QNB Invest Blog

ABD Endeksleri “Şükran Günü” nedeniyle kısa süren haftanın son işlem gününü pozitif tamamladı. S&P 500 ve Dow Jones Endeksleri sırasıyla %0,56, %0,42 değer kazanımlarıyla rekor tazelerken, Nasdaq %0,83 primle günü tamamladı. S&P 500 Endeksi sektör performanslarında 11 ana sektörden 9’u değer kazanırken, isteğe bağlı tüketim %1,11, teknoloji %1,00, ham madde %0,49 değer kazanımlarıyla öne çıktılar. Gayrimenkul %0,52, enerji %0,05 değer kaybetti. Haftaya Çin Kasım ayı Caixin PMI verisi ile başlangıç yapıldı; veri 50,6 beklentinin üzerinde 51,5 açıklandı ve Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda’nın, enflasyon ve ekonomik trendlerin merkez bankası tahminleri doğrultusunda gerçekleştikçe faiz artışlarına yaklaştıklarını belirtmesiyle küresel piyasalar haftaya hafif satıcılı başlangıç yaptı. Hafta boyunca ABD istihdam verileri gündemde yer alacak, Cuma günü ise Tarım Dışı İsithdam verisi haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, yarı iletken satışları üzerindeki tarifelerin beklenenden daha az baskı kuracağı ve bazılarının hafifletilebileceği beklentisiyle %2,15 primli işlem gördü.

• Applied Materials (AMAT) hisseleri, çip sektöründeki baskının hafifleyeceği beklentisiyle %1,98, Lam Research %3,23, KLA Corporation %2,36 değer kazanımlarıyla işlem gördüler. 

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, şirketin Nasdaq Borsası’ndan delist olmamak için gerekli koşulları gerçekleştirmeye çalışırken hisse fiyatında volatilite haftanın son işlem gününde %6,93 değer kaybıyla devam etti.

• Micro Strategy (MSTR) hisseleri, portföyünde yüksek oranda Bitcoin taşıyan şirket haftanın son işlem gününü %0,35 değer kaybıyla tamamladı. 

• Applied Therapeutics (APLT) hisseleri, şirketin galaktozemi ilaç denemesinin reddedilmesinin ardından %76,31 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %2,97 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Pernod Ricard (RI) hisseleri, %0,42 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.032 seviyesinde %0.56 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.157 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.194 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.981 ve 5.888 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.42 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 44.760 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 45.071, en düşük 44.760 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 44.910 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 45.758 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 45.882 karşımıza çıkacaktır. 44.442 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 44.564 yeni destek olarak takip edilebilir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 19.218 seviyesinde %0.83 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 19.605 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 19.747 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 19.026 ve 18.724 destekleri takip edilmelidir.

Geçtiğimiz günü %0.34 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,077 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,082 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,046 ve 1,029 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 2.649 iken kapanış 2.654 seviyesinde %0.11 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.632 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.705 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.596 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.717 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi son günlerde 9600-9700 bandı dahilinde hareketlilik sergiliyor. Endeks 9700 direnci ve üzerinde güç kaybına uğrarken, 9600 desteğine gerilemelerde destek ile karşılaşıyor. Endeks Cuma günü 9600 desteğinin altını test etse de, gelen alımlarla birlikte günü hafif artıda/yataya yakın seyirle tamamladı. Hatırlanacağı üzere TCMB toplantı metninde faiz indirim sinyali olarak algılanan bazı ifadelere yer vermişti. TCMB’nin toplantı metnindeki ifadeleri gevşeme adımı için zemin oluşturduğu beklentisine neden olurken, BIST 100 Endeksi karar sonrasında gelen alımlar öncülüğünde 9700 direncine doğru hareketlilik gösteriyor. BIST 100 Endeksi’nde orta vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim sonrasında yukarı hareket korunuyor. Dolayısıyla da endekste orta vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. SPK Başkanı İbrahim Gönül’ün açığa satış yasağının kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtmesinin de BIST’i destekleyici bir gelişme olduğunu belirtelim. Önümüzdeki dönemde yabancıların portföy hareketlerinin seyri önemli olacak. Endekste 9700 direncinin aşılması yükselişin 9800 ve 9900 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 9600 ilk etapta destek konumunda iken, sonraki destek seviyesi 9550’de bulunmaktadır. Endekste kısa vadeli yönün yukarı kalması için 9550 desteği yakından takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Ancak 9550 desteğinin altına yönelim halinde ise; son dönemde endekste yaşanan yükselişin düzeltmesinin gerçekleştiğini görebiliriz. Dolayısıyla da 9550’nin altına olası geri çekilmelerde temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde 14.000 desteği kısa vadeli güçlü görünüm ve yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. 14.000’in üzerinde 14.400 hedef direnç olarak izlenebilir. Haftanın ajandasına baktığımızda; yarın içeride Kasım ayı enflasyon verileri, Çarşamba günü ABD’de ADP özel sektör istihdamı, ISM hizmet endeksi, Cuma günü ise ABD’de tarım dışı istihdamı öne çıkıyor. İçeride TÜFE’nin aylık bazda %1,9 oranında artması bekleniyor. Buna göre yıllık enflasyon %48,58’den %46,6 seviyesine geriliyor olacak. TCMB öncü göstergelerin bir önceki aya benzer şekilde, Kasım ayında da tüketici enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisinin öne çıkacağına işaret ettiğini açıkladı. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürdüğünü, bu görünümde özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi öne çıktığını, öncü göstergelere göre, Kasım ayında temel mal grubu sınırlı bir fiyat artışı sergilediğini, hizmet grubunda geçen ay gerçekleşen görece ılımlı fiyat artışlarının sürdüğünü belirtti. Gıda dışı aylık tüketici enflasyonunda ise daha olumlu bir seyir izlendiği ifade edildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış gıda dışı aylık tüketici enflasyonunun kademeli bir yavaşlama eğilimi içerisinde olduğunun gözlendiği belirtildi. Ekim’de 12 bin artan tarım dışı istihdam artışının seyri önemli olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri ekonomik veri akışının yoğun olduğu Çarşamba günkü seansın ardından günü değer kayıplarıyla sonlandırdı. Nasdaq %0,59, S&P 500 %0,38, Dow Jones %0,31 değer kaybetti. Revizsyon verisinde 3. çeyrek büyüme verisi %2,8 seviyesinde sabit kalırken açıklanırken, kompozisyon görece zayıf seyretti, fiyat endeksi ise %1,8 beklentinin üzerinde %1,9 açıklandı. Dayanıklı mal siparişleri verisi -%0,8 beklentinin üzerinde %0,2 artış gösterirken, çekirdek veri %0,2 beklentinin altında %0,1 artış kaydetti. Enflasyon verileri ise beklentilere paralel artış gösterdi. Çekirdek PCE verisi aylıkta %0,3, yıllıkta %2,8, manşet veri ise aylıkta ve yıllıkta beklentilere paralel sırasıyla %0,2 ve %2,3 açıklandı. Hizmet enflasyonu dirençli görünüm sunmaya devam ederken, mal enflasyonunda geri çekilme devam ediyor. Verilerin ardından Aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi %59 seviyesinden artış göstererek %68 ihtimalle fiyatlandı. Verilerin ardından majör endeksler değer kayıplarıyla işlem gördü. S&P 500 Endeksi’nde 11 ana sektörden 4’ü değer kazandı. Gayrimenukl %0,67, sağlık %0,47, finans %0,26, zaruri tüketim %0,07 değer kazanımlarıyla öne çıkarken teknoloji %1,19, isteğe bağlı tüketim %0,69, endüstriyeller %0,36 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdiler. Şükran Günü nedeniyle Perşembe günü işlem görmeyen ABD endeksleri, Cuma günü erken kapanış gerçekleştirecek. Asya endeksleri pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Dell Technologies (DELL) hisseleri, beklenti altında açıklanan 3. çeyrek finansalları ile 4. çeyrek beklentilerinin tahminlerin altında kalmasıyla %12,25 değer kaybetti.

• Crowdstrike (CRWD) hisseleri, mevcut çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen gelecek beklentilerinin zayıf kalması nedeniyle %4,59 değer kaybıyla işlem gördü.

• HPQ (HP) hisseleri, 3. çeyrek finansallarında %4 ciro daralması ile 4. çeyrek beklentilerinin tahminlerin altında kalmasının ardından %11,36 değer kaybetti.

• Urban Outfitters (URBN) hisseleri, %6,3 ciro artışı bildirerek beklentileri aştığı finansalların ardından %18,31 primlendi. 

• Symbotic (SYM) hisseleri, şirketin sistemsel hatalar nedeniyle finansal tablolarının açıklanmasında gecikme olacağını bildirmesinin ardından %35,86 değer kaybıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Airbus (AIR) hisseleri, %4,13 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• L’Oreal (OR) hisseleri, %1,19 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 5.998 seviyesinde %0.38 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.129 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.161 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.955 ve 5.862 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi 44.722 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 42.878 seviyesinin de %4 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 45.758 olurken destek olarak 44.442 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.59 düşüş gerçekleştirdi. Güne 19.132 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 19.133, en düşük 18.937 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 19.060 seviyesinde tamamladı. Nasdaq Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 19.561 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 19.468 karşımıza çıkacaktır. 19.015 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 18.887 yeni destek olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.65 yükselişle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,065,1,084,1,086 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,078 olurken destek olarak 1,049 izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %1.19 yükselişle tamamladı. Ons Altın için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 2.665 ve 2.416 seviyelerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.709 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.725 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 2.631 ve 2.589 olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi son günlerde 9600-9700 bandı dahilinde hareketlilik sergiliyor. Endeks 9700 direnci ve üzerinde güç kaybına uğrarken, 9600 desteğine gerilemelerde destek ile karşılaşıyor. Endeks dün 9600 desteğinin altını test etse de, gelen alımlarla birlikte günü yatay seyirle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,9 oranında yükseldi. Hatırlanacağı üzere TCMB toplantı metninde faiz indirim sinyali olarak algılanan bazı ifadelere yer vermişti. TCMB’nin toplantı metnindeki ifadeleri gevşeme adımı için zemin oluşturduğu beklentisine neden olurken, BIST 100 Endeksi karar sonrasında gelen alımlar öncülüğünde 9700 direncine doğru hareketlilik gösteriyor. BIST 100 Endeksi’nde orta vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim sonrasında yukarı hareket korunuyor. Dolayısıyla da endekste orta vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. SPK Başkanı İbrahim Gönül’ün açığa satış yasağının kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtmesinin de BIST’i destekleyici bir gelişme olduğunu belirtelim. Önümüzdeki dönemde yabancıların portföy hareketlerinin seyri önemli olacak. Endekste 9700 direncinin aşılması yükselişin 9800 ve 9900 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 9600 ilk etapta destek konumunda iken, sonraki destek seviyesi 9550’de bulunmaktadır. Endekste kısa vadeli yönün yukarı kalması için 9550 desteği yakından takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Ancak 9550 desteğinin altına yönelim halinde ise; son dönemde endekste yaşanan yükselişin düzeltmesinin gerçekleştiğini görebiliriz. Dolayısıyla da 9550’nin altına olası geri çekilmelerde temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde 13.700 desteği kısa vadeli görünüm, 14.000’nin üzeri ise yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. 14.000’in üzerinde 14.400 hedef direnç olarak izlenebilir. Yurt dışı yerleşikler 22 Kasım haftasında hem hisse hem de tahvilde haftalık bazda satış yaptı. Yabancılar tahvilde yedi hafta sonra satışa dönmüş oldu. 814 milyon dolarlık tahvil satan yabancı yatırımcının hisse satışı ise 272,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. TCMB toplantı özetinde; öncü göstergelerin bir önceki aya benzer şekilde, Kasım ayında da tüketici enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisinin öne çıkacağına işaret ettiğini açıkladı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi son günlerde 9600-9700 bandı dahilinde hareketlilik sergiliyor. Endeks 9700 direnci ve üzerinde güç kaybına uğrarken, 9600 desteğine gerilemelerde destek ile karşılaşıyor. Hatırlanacağı üzere TCMB toplantı metninde faiz indirim sinyali olarak algılanan bazı ifadelere yer vermişti. TCMB’nin toplantı metnindeki ifadeleri gevşeme adımı için zemin oluşturduğu beklentisine neden olurken, BIST 100 Endeksi karar sonrasında gelen alımlar öncülüğünde 9700 direncine doğru hareketlilik gösteriyor. BIST 100 Endeksi’nde orta vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim sonrasında yukarı hareket korunuyor. Dolayısıyla da endekste orta vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. SPK Başkanı İbrahim Gönül’ün açığa satış yasağının kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtmesinin de BIST’i destekleyici bir gelişme olduğunu belirtelim. Önümüzdeki dönemde yabancıların portföy hareketlerinin seyri önemli olacak. Endekste 9700 direncinin aşılması yükselişin 9800 ve 9900 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 9600 ilk etapta destek konumunda iken, sonraki destek seviyesi 9550’de bulunmaktadır. Endekste kısa vadeli yönün yukarı kalması için 9550 desteği yakından takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Ancak 9550 desteğinin altına yönelim halinde ise; son dönemde endekste yaşanan yükselişin düzeltmesinin gerçekleştiğini görebiliriz. Dolayısıyla da 9550’nin altına olası geri çekilmelerde temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde 13.700 desteği kısa vadeli görünüm, 14.000’nin üzeri ise yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. ABD piyasaları haftanın geri kalanında ağırlıklı olarak kapalı olduğundan BIST’ye yabancı katılımının sınırlı kaldığını görebiliriz. TCMB Başkanı Fatih Karahan; dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, TÜFE’nin Ekim ayında Mayıs'taki zirvesine göre önemli ölçüde gerilediğini ve hizmet sektörü enflasyonunda iyileşme gözlenlendiğini ifade etti. ABD’de açıklanan verilere baktığımızda; GSYH büyümesi üçüncü çeyrekte yıllık bazda daha önce açıklanan %2,8 seviyesinde teyit edildi. Manşet kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) Ekim’de yıllık bazda beklentilere paralel %2,1’den %2,3, çekirdek PCE ise %2,7’den %2,8 seviyesine yükseldi. Fed’in son toplantısına ilişkin tutanaklar, üyelerin enflasyonun düşmeye ve istihdamın güçlü kalmaya devam etmesi halinde faiz oranlarını kademeli olarak indirmenin uygun olacağını değerlendirdiğini ortaya koymuştu.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri 6-7 Kasım’da düzenlenen FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından günü pozitif tamamladı. S&P 500 ve Dow Jones Endeksleri sırasıyla %0,57 ile %0,28 değer kazanarak rekor tazeledi, Nasdaq %0,63 primle günü tamamladı. Tutanaklarda enflasyon verilerinin beklenildiği gibi %2 hedefine doğru ilerlemesi durumunda gevşemenin devam edeceği sinyali verilirken, istihdam piyasası risklerinin azaldığına dikkat çekildi. Ekonomik aktivite ve istihdam piyasasının tersine dönmesi halinde ise gevşemenin hızlandırılabileceği kaydedildi. S&P 500 Endeksi’nde 11 ana sektörden 9’u günü pozitif alanda tamamladı. Altyapı %1,56, isteğe bağlı tüketim %0,90, telekomünikasyon %0,81, teknoloji %0,80 oranında değer kazanımlarıyla öne çıkarken ham madde %0,67, enerji %0,23 değer kaybetti. Ekim ayı yeni konut satış verisi aylık %17,3 daraldı ve beklenti 725.000’in altında 610.000 açıklandı ve Ekim 2022’den bu yana en düşük veri olarak kayıtlara geçti, Conference Board Tüketici Güven Endeksi 111,7 açıklanarak beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün PCE, 3. çeyrek büyüme verisi ile dayanıklı mal sipariş verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri karışık işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• General Motors (GM) hisseleri, Trump’ın Meksika ve Kanada’ya %25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması otomotiv sektörünü baskılayacağı endişesiyle %8,99 değer kaybıyla işlem gördü.

• Zoom (ZM) hisseleri, 3. çeyrek sonuçlarının beklentileri karşılamasına rağmen 2025 yılı ciro ve kar tahminlerinin beklentilere paralel gerçekleşmesiyle %6,31 değer kaybetti.

• Amgen (AMGN) hisseleri, şirketin MariTide ilacının Faz 2 çalışma sonuçlarında %20’ye varan kilo kaybı bildirdi ancak beklentinin %25-%30 aralığında olması nedeniyle %4,76 değer kaybıyla işlem gördü.

• Eli Lilly (LLY) hisseleri, Biden yönetiminin obezite karşıtı ilaçların kapsamının genişletilmesini önermesinin ardından %4,55 değer kazandı.

• Best Buy (BBY) hisseleri, beklentilerin altında kalan 3. çeyrek finansallarının ardından %4,89 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adyen (ADYEN) hisseleri, %4,43 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Bayer (BAYN) hisseleri, %5,19 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.025 iken kapanış 6.021 seviyesinde %0.57 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.969 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.142 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.880 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.178 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 44.860 seviyesinde %0.28 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 45.746 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 46.106 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 44.376 ve 43.662 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 19.184, en düşük ise 19.100 seviyesinde işlem gördükten sonra 19.174 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 19.015 ve 18.738 desteklerini ve 19.561 ve 19.665 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,05, en düşük ise 1,048 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,049 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,042 ve 1,027 desteklerini ve 1,071 ve 1,075 dirençlerini takip edeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 2.625 iken kapanış 2.620 seviyesinde %0.13 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.603 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.676 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.566 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.686 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi TCMB’nin toplantı kararı sonrasında güçlü seyrine devam ediyor. Hatırlanacağı üzere TCMB toplantı metninde faiz indirim sinyali olarak algılanan bazı ifadelere yer verdi. TCMB Ekim’de enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini son çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ettiğini ifade etmişti. TCMB; temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğünü belirtmişti. TCMB’nin toplantı metnindeki ifadeleri gevşeme adımı için zemin oluşturduğu beklentisine neden olurken, BIST 100 Endeksi karar sonrasında gelen alımlar öncülüğünde 9700 direncine doğru hareketlilik gösteriyor. BIST 100 Endeksi’nde orta vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim sonrasında yukarı hareketin devam ettiğini belirtelim. Dolayısıyla da endekste orta vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. SPK Başkanı İbrahim Gönül’ün açığa satış yasağının kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtmesinin de BIST’i destekleyici bir gelişme olduğunu belirtelim. Önümüzdeki dönemde yabanların portföy hareketlerinin seyri önemli olacak. Endekste 9700 direncinin aşılması yükselişin 9800 ve 9900 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 9600 ilk etapta destek konumunda iken, sonraki destek seviyesi 9550’de bulunmaktadır. Endekste kısa vadeli yönün yukarı kalması için 9550 desteği yakından takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 13.700 desteği kısa vadeli görünüm, 14.000’nin üzeri ise yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. Fed’in son toplantısına ilişkin tutanaklar, üyelerin enflasyonun düşmeye ve istihdamın güçlü kalmaya devam etmesi halinde faiz oranlarını kademeli olarak indirmenin uygun olacağını değerlendirdiğini ortaya koydu. Para politikası kararlarının önceden belirlenmiş bir rota olmadığı vurgulanan tutanaklarda, ekonominin gidişatı ile ekonomik görünüm ve risk dengesi üzerindeki etkilerine bağlı olduğu belirtildi. Bugün ABD’de PCE ve büyüme verileri öne çıkıyor. Yıllık manşet PCE’nin %2,1’den %2,3, çekirdek PCE’nin %2,7’den %2,8’e yükselmesi bekleniyor. Veriler Aralık ayı Fed’den faiz indirim tahminleri üzerinde etkili olacaktır. GSYH’nin ise 3Ç’de yıllık bazda %2,8 oranında teyit edilmesi öngörülüyor. Yarın ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tam, Cuma günü yarım günü kapalı olacak. Cuma günü içeride 3Ç büyüme rakamları, TCMB finansal istikrar raporu takip edilecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri haftanın ilk işlem gününü Donald Trump’ın Hazine Bakanlığı’na Scott Bessent’i aday göstermesinin ardından pozitif tamamladı. Tahvil piyasası günü güçlü alıcılı geçirirken, 10 yıllık devlet tahvili %4,27 seviyelerinde işlem görerek seçim öncesi seviyelerde fiyatlandı. Dow Jones Endeksi %0,99 değer kazanarak rekor tazeledi, Nasdaq Endeksi Muhteşem Yedili’nin zayıf performansıyla baskı altında kalırken %0,27, S&P 500 %0,30 değer kazandı. 11 ana sektörden 9’u günü primle tamamlarken, gayrimenkul %1,28, isteğe bağlı tüketim %0,99, ham madde %0,94, sağlık %0,90 değer kazanımlarıyla en iyi performans gösteren sektörlerden oldular. Bugün FOMC toplantı tutanakları ile yeni konut satış verileri ve Conference Board Tüketici Güveni Endeksi takip ediliyor olacak. Asya endeksleri negatif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, Nasdaq borsasında listelenmeye devam edebilmek için planlarını sunması ve yeni denetçi atanmasının yardımcı olacağı haberleriyle haftaya %15,87 değer kazanımıyla başladı.

• Snowflake (SNOW) hisseleri, Wedbush analistlerinin “endeks üzeri getiri” notuyla yayınladığı raporun etkisiyle %2,38 primle günü sonlandırdı.

• Palantir (PLTR) hisseleri, Wedbush analistlerinin hedef fiyatını 57 ABD Doları seviyesinden 75 ABD Doları seviyesine yükseltmesine rağmen gün içindeki değer kazanımlarını koruyamadı ve %0,47 primle işlem gördü.

• Robinhood (HOOD) hisseleri, Morgan Stanley analistlerinin “ağırlık artır” notuyla hedef fiyatını 55 ABD Doları seviyesine yükselttiği raporun ardından %3,27 primlendi.

• Bath & Body Works (BBWI) hisseleri, mevcut çeyrek finansallarının analist beklentilerini aşması ve tam yıl beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesiye %16,51 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering (KER) hisseleri, %5,52 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• UniCredit (UCG) hisseleri, %4,77 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.3 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 5.992 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.020, en düşük 5.963 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.987 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.122 olurken destek olarak 5.941 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.99 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 45.645-45.977 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 44.294-43.583 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi 19.054 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 18.456 seviyesinin de %3 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 19.503-19.643 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 18.907-18.565 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,05, en düşük ise 1,043 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,046 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,038 ve 1,022 desteklerini ve 1,069 ve 1,075 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın 2.616 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 2.663 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Son kapanışla birlikte 2.681 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 2.607 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 2.539 oldu. Direnç seviyeleri için ise 2.703-2.728 takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi TCMB’nin toplantı kararı sonrasında yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Hatırlanacağı üzere TCMB; beklentiler paralelinde faizde değişikliğe gitmez iken, %50 olan politika faizini 8. kez sabit tuttu. TCMB toplantı metninde faiz indirim sinyali olarak algılanan bazı ifadelere yer verdi. TCMB karar metninde Ekim’de enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini son çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ettiğini belirtti. TCMB; temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğünü belirtti. Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğini ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirten TCMB, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını ifade etti. TCMB’nin toplantı metnindeki ifadeleri gevşeme adımı için zemin oluşturduğu beklentisine neden olurken, BIST 100 Endeksi karar sonrasında gelen alımlar öncülüğünde 9700 direncinin üzerine yükseldi. Endeks yeni haftaya olumlu bir seyirle başlarken, dün günü %1,2 oranında yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi geçtiğimiz hafta %7,5’lik değer kazanımının ardından dün %0,8 düşüş gösterdi. BIST 100 Endeksi’nde orta vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim sonrasında yukarı hareketin devam ettiğini belirtelim. Dolayısıyla da endekste orta vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Endekste 9700 direncinin aşılması yükselişin 9800 direncine devamı için öne çıkıyor. 9600 ilk etapta destek konumunda iken, sonraki destek seviyesi 9550’de bulunmaktadır. Endekste kısa vadeli yönün yukarı kalması için 9550 desteği yakından takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 13.700 desteği kısa vadeli görünüm, 14.000’nin üzeri ise yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. Bu akşam Fed Ekim ayı toplantı tutanaklarını yayımlayacak. Fed 4 yıl aranın ardından Eylül’de faiz indirimine başlaması sonrasında Ekim’de 25 baz puanlık gevşeme adımı atmıştı. Toplantı metninde, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin dengede olduğu, ekonomik görünümün belirsiz bulunduğu ve komitenin ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli olduğu belirtildi. Yarın ABD’de PCE ve büyüme verileri öne çıkıyor. PCE verilerinin yıllık bazda yükselmesi bekleniyor. Veriler Aralık ayı Fed’den faiz indirim tahminleri üzerinde etkili olacaktır. Perşembe günü ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tam, Cuma günü yarım günü kapalı olacak. Cuma günü içeride 3Ç büyüme rakamları, TCMB finansal istikrar raporu takip edilecek. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri haftanın son işlem gününü pozitif tamamladı. S&P Global Kasım ayı PMI verilerinde imalat 48,8 ile beklentilere paralel, hizmet PMI verisi ise 55,2 beklentinin üzerinde 57,0 açıklandı. Michigan anketinde ise tüketici koşullarında zayıflık görüldü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi %3,0 seviyesinden beklenti üzeri %3,2 seviyesine yükselirken, kısa vadeli enflasyon beklentisi beklentilere paralel %2,7 seviyesinden %2,6 seviyesine geriledi. Dow Jones %0,97, Nasdaq %0,16, S&P 500 Endeksi %0,35 değer kazanımıyla günü sonlandırdı. 11 ana sektörden 8’inin pozitif işlem gördüğü seansta, endüstriyeller %1,36, isteğe bağlı tüketim %1,18, finans %1,11 değer kazanımlarıyla öne çıktılar. Zayıf performans gösteren sektörlerde ise telekomünikasyon, altyapı ve teknoloji sırasıyla %0,69, %0,66 ve %0,22 değer kaybettiler. Donald Trump’ın hedge fon yöneticisi Scott Bessent’i Hazine Bakanlığı’na aday göstermesiyle küresel piyasalarda hafta risk iştahı yüksek başladı. Bessent seçimi, Trump’ın tarifelerini ve vergi artırıcı uygulamalarına karşı geçmişte karşıt görüşlerde bulunmuş olması, daha zayıf Dolar temasını savunan görüşleri ile piyasa dostu bir seçim olarak yorumlanıyor. FOMC toplantı tutanakları, ABD 3. çeyrek büyüme verisi ile Kişisel Tüketim Harcamaları verileri haftanın en önemli gündem maddeleri olarak dikkat çekiyor. Haftaya başlarken Çin Merkez Bankası politika faiz oranını %2,00 seviyesinde sabit bıraktığını açıkladı. Asya endeksleri pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin de güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Gap (GAP) hisseleri, beklenti üzerinde açıklanan 3. çeyrek finansalları ile tam yıl tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesinin ardından %12,84 primli işlem gördü.

• Intuit (INTU) hisseleri, beklenti üzerinde 3. çeyrek sonuçları açıklanmasına rağmen TurboTax’ın gelecek beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesinin sonucunda %5,68 değer kaybetti.

• Ross Stores (ROST) hisseleri, kar ve ciro büyümesinin beklenti altında kalmasına rağmen %2,19 değer kazandı.

• MicroStrategy (MSTR) hisseleri, Citron Research firmasının hisse senedinde kısa pozisyon önerisiyle volatil bir güniçi performansına rağmen %6,19 primli işlem gördü.

• Elastic (ESTC) hisseleri, mevcut çeyrek finansallarında cloud gelirlerinin beklentileri aşarak %25 büyüme kaydetmesiyle %14,77 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %3,23 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Banco Santander (SAN) hisseleri, %3,52 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.35 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 5.944 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.972, en düşük 5.944 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.969 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.089 olurken destek olarak 5.919 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.97 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Dow Jones Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. 44.774 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 45.164 karşımıza çıkacaktır. 43.364 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 43.818 yeni destek olarak takip edilebilir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 19.003 seviyesinde %0.16 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 19.389 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 19.508 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 18.834 ve 18.547 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.2 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 1,042 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,05, en düşük 1,042 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,049 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,07 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,077 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,039 ve 1,023 olarak izlenebilir.

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.672 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.723 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.695 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 2.762-2.780 dirençler, 2.678-2.628 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.