QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi ateşkesin duyurulmasının ardından 9500 direncine doğru yukarı yönlü ataklar gösterdi. Hatırlanacağı üzere endeks alçalan kanalını yukarı tamamlayarak kısa vadeli görünümünü güçlendirmişti. Ancak endeks 9500’e yönelim ile birlikte güç kaybına uğrarken, bu seviyeyi aşmakta zorlandı. Endeks dün 9400 desteğini aşağı kırmasının ardından 9300 desteğine geri çekildi. Buna paralel endeks günü %1,3 düşüşle tamamlarken, bankacılık endeksi görece olumlu seyirle %0,3 geri çekildi. Ateşkes sonrasında 9300 ile yukarı boşluk bırakan ve kısa vadeli alçalan kanalının üzerine yükselen endeksin bu seviyeyi koruması önemli. Endeksin 9300’ün üzerinde kalabilmesi mevcut boşluğun yeniden kapanmaması ve düzeltme hareketinin devam etmemesi açısından öne çıkıyor. Dolayısıyla da 9300’de kısa vadeli olumlu görünüm devam ediyor olacak. Bu durumda mevcut trade pozisyonları korunabilir. Ancak 9300’ün altına olası geri çekilmelerde 9200’e doğru geri çekilme riski olduğundan bu durumda temkinli olunabilir. 9400 direnç haline gelirken, 9500 ana direnç olarak geçerli. Bankacılık endeksinde 13.400 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtebiliriz. 13.800 ise önceki zirve olduğundan bu seviyenin kalıcı olarak aşılması yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. TCMB son toplantısına dair özetini yayımladı. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürüleceği belirtilen özette; para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, TL’de reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiği değerlendirildi. TCMB verilerine göre yurtdışında yerleşik kişiler geçen hafta nette 109,2 milyon dolar hisse satışı yaparken, 685,6 milyon dolar net DİBS alımı gerçekleştirdi. ABD’de GSYH’nin bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %0,2 daralmada teyit edilmesi beklenirken, veri nihai olarak %0,5 daralmaya revize edildi. Tarifelerin bölge ekonomisine olumsuz yansıdığını söyleyebiliriz. ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Cenevre’de varılan ticaret mutabakatının Çin ile resmi olarak imzalandığını ve Beyaz Saray’ın 10 büyük ticaret ortağıyla da yakın zamanda anlaşmalar imzalamayı hedeflediğini belirtti. Yıllık manşet PCE’nin Mayıs’ta %2,1’den %2,3’e, çekirdek PCE’nin %2,5’ten %2,6’ya yükselmesi öngörülüyor. Fed Başkanı Powell geçtiğimiz haftaki faiz toplantısında enflasyon ile ilgili olarak; tarife artışlarının muhtemelen fiyatları artıracağını, tarifelerin bazı etkilerini görmeye başladıklarını, gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları nasıl etkileyeceğinin henüz belli olmadığını ifade etmişti. Powell tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yaz aylarında, Haziran ve Temmuz verilerinde görmeye başlayacaklarını düşündüğünü açıkladı. Powell bu hafta tarifelerin enflasyona etkisine ilişkin tahminler konusunda mütevazı olunması gerektiğini düşündüğünü ve enflasyona etkisinin düşünülenden daha az veya daha fazla olma olasılığına açık olduklarını ifade etti.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Zirve seviyelerine yakın işlem gören ABD Endeksleri, seans içinde dar bir bantta fiyatlandı ve yatay kapanışlar gerçekleştirdi. S&P 500 yatay fiyatlanırken, Dow Jones %0,25 değer kaybetti; Nasdaq %0,31 değer kazandı. Zirve tazeleyen Nvidia ve SMCI’ın öncülük ettiği teknoloji sektörü hisseleri güçlü pozitif ayrıştı. Mayıs ayı yeni konut satış verisi beklenti 694.000’in altında 623.000 seviyesinde gerçekleşti. ABD ham petrol stokları ise beklentilerin oldukça altında kaldı. ABD tahvilleri hafif alıcılı bir seyir izlerken, 5 yıllık ABD hazine tahvil ihalesinde getiri %3,87 seviyesinde gerçekleşti. Perşembe günü dayanıklı mal siparişleri ile ABD 1. çeyrek büyüme verileri takip ediliyor olacak. Asya endekslerinde karışık bir görünüm hakimken, Avrupa endekslerinin güne yatay pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, %4,33 değer kazanarak rekor tazeledi ve en değerli şirket ünvanını korumaya devam etti.

• BP (BP) hisseleri, Shell'in şirkete yönelik olası bir satın alma hamlesiyle ilgili çıkan haberlerin ardından %1,64 değer kazandı.

• FedEx (FDX) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 1Ç25 finansallarına rağmen gelecek çeyrek tahminlerinin beklenti altında kalmasıyla %3,27 değer kaybetti.

• General Mills (GIS) hisseleri, beklentilere paralel açıklanan şirket finansalların ardından şirketin zorlu bir yıl beklediğini belirtmesi ve organik satış büyümesinin yatay kalacağını açıklaması üzerine %5,11 değer kaybetti.

• Bumble (BMBL) hisseleri, çalışanlarının yaklaşık %30'unu işten çıkaracağını ve yeniden yapılanma konusunda kararlı bir görünüm sunmasıyla %25,14 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %3,09 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Anheuser Busch (ABI) hisseleri, %3,57değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.092 seviyesinde yatay tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.222 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.253 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.048 ve 5.956 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.25 düşüş gerçekleştirdi. Güne 43.130 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 43.130, en düşük 42.871 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 42.982 seviyesinde tamamladı. Dow Jones Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 43.977 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 43.914 karşımıza çıkacaktır. 42.683 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 42.665 yeni destek olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.31 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 20.410 olurken destek olarak 19.825 izlenebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,17, en düşük ise 1,166 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,169 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,16 ve 1,143 desteklerini ve 1,193 ve 1,199 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın kapanışla birlikte %1.11 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 3.347 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 3.354, en düşük 3.342 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 3.354 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 3.401 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 3.421 karşımıza çıkacaktır. 3.292 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 3.326 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Jeopolitik gündem piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail ve İran’ın karşılıklı hava saldırıları sonrasında ABD Başkanı Trump taraflar arasında ateşkesin sağlandığını açıklamıştı. Küresel piyasalar ateşkes haberi ile birlikte artan risk iştahına bağlı olarak toparlanma gösterdi. Buna paralel son dönemde küresel borsalar yükselirken, altın ve petrol fiyatları değer kaybına uğradı. Jeopolitik tansiyon ile baskı altında kalan ve kısa vadeli mevcut kanalının alt tarafına doğru geri çekilen BIST 100 Endeksi ise, direnç seviyelerine doğru hareketlilik sergiliyor. Endeks 9400 seviyesine doğru destek bulurken, 9500 direncine yönelim sergiliyor. Endeks dün günü %0,3 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,2 yükseliş gösterdi. Endekste kısa vadeli alçalan trendin üzerine yönelim sonrasında görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 9500 direncinin aşılması ise yükselişin 9600 ve 9700 dirençlerine doğru devam etmesi açısından önemli. 9400 ilk planda destek iken, 9300 sonraki destek seviyesine işaret ediyor. 9300 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunulabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 13.400 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu belirtebiliriz. 13.800 ise önceki zirve olduğundan bu seviyenin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 14.000 sonraki direnç seviyesidir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimsek; Haziran’da enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğini, jeopolitik gerginliklerin azalmasına bağlı olarak petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle yurtiçi finansallar koşulların reel sektör için daha destekleyici hale geleceğini belirtti. ABD’de bugün büyümenin nihai rakamları öne çıkıyor. ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde öncü verilere göre yıllık bazda; tarifelerin olumsuz etkisine bağlı olarak %0,2 daralma gösterdi. Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu. Nihai verilere göre GSYH’nin %0,2 daralmada teyit edilmesi bekleniyor. Yarın kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) takip edilecek. Yıllık manşet PCE’nin Mayıs’ta %2,1’den %2,3’e, çekirdek PCE’nin ise %2,5’ten %2,6 seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Fed Başkanı Powell geçtiğimiz haftaki faiz toplantısında; enflasyon ile ilgili olarak, tarife artışlarının muhtemelen fiyatları artıracağını belirterek, tarifelerin bazı etkilerini görmeye başladıklarını, gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları nasıl etkileyeceğinin henüz belli olmadığını ifade etmişti. Powell ayrıca tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yaz aylarında, Haziran ve Temmuz verilerinde görmeye başlayacaklarını düşündüğünü açıkladı. Powell dünkü sunumunda ise tarifelerin enflasyona etkisine ilişkin tahminler konusunda mütevazı olunması gerektiğini düşündüğünü ve enflasyona etkisinin düşünülenden daha az veya daha fazla olma olasılığına çok açık olduklarını ifade etti.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İran – İsrail arasında ateşkes ilan edilmesi ve Conference Board verilerinde enflasyon beklentilerinin zayıflaması ABD hisse senedi endekslerinde risk iştahını artırdı. S&P 500 %1,11, Dow Jones %1,19, Nasdaq %1,43 değer kazanımlarıyla günü tamamladı. Teknoloji %1,61, finans %1,50, telekomünikasyon %1,39, sağlık %1,19 değer kazanımlarıyla pozitif ayrıştı. Petroldeki sert değer kaybı enerji hisselerinde %1,51 değer kaybıyla karşılık bulurken, havacılık sektörü %3,05 değer kazandı. Zaruri tüketim hisseleri -%0,03 oranında performansla günü tamamladı. Conference Board enflasyon beklentilerindeki geri çekilme ile 2 yıllık ABD hazine tahvil ihalesinin %3,78 seviyesinde gerçekleşmesi tahvil piyasasında güçlü alımlara sebebiyet verdi; getiri eğrisinde tüm vadeler alıcılı seyretti. Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomi güçlü olduğu sürece faiz oranları konusunda beklemede kalabileceklerini ifade etti. Bugün konut piyasasına dair veri setleri ile ABD 5 yıllık hazine tahvil ihaleleri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri güçlü pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yaptı.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Carnival Corporation (CCL) hisseleri, güçlü fiyatlama kabiliyeti ve rezervasyonların etkisiyle beklenti üzerinde açıkladığı finansalların ardından %6,91 primli işlem gördü.

• Occidental Petroleum (OXY) hisseleri, petrol fiyatlarındaki satış baskısının etkisiyle %3,34 değer kaybetti.

• RTX (RTX) hisseleri, İsrail ve İran arasında ateşkes duyurusunun ardından %2,72 değer kaybetti; savunma sanayi hisselerinde satış baskısı hakimdi.

• Coinbase Global (COIN) hisseleri, Benchmark Capital analistlerinin hedef fiyatını yükselttiği raporun etkisiyle %12,10 değer kazandı.

• Uber Technologies (UBER) hisseleri, şirketin ortaklık anlaşmalarının bulunduğu Waymo’nun Atlanta’da otonom sürüş taksi hizmeti başlatmasının etkisiyle %7,52 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Saint Gobain (SGO) hisseleri, %4,42 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Total Energies (TTE) hisseleri, %3,28 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.092 seviyesinde %1.11 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.217 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.255 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.038 ve 5.945 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 42.485 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 43.183 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 43.089 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 43.977-44.282 dirençler, 42.683-42.000 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %1.43 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 20.321 olurken destek olarak 19.732 izlenebilir.

EUR/USD haftalık bakıldığında %1.23 yukarıda, aylık bakıldığında ise %2.529 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,162 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,186 ve 1,192 dirençleri ve 1,154 ve 1,138 destekleri izlenebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %1.02 düşüş gerçekleştirdi. Güne 3.338 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 3.349, en düşük 3.334 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 3.343 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Son kapanışla birlikte 3.344 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 3.318 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 3.268 oldu. Direnç seviyeleri için ise 3.413-3.430 takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Başkanı Trump; İsrail ve İran’ın 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarını sonlandırdıklarını ifade etti. Trump ateşkesin devreye girdiğini belirtirken, taraflara ateşkesi ihlal etmeme çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu da İran ile ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Küresel piyasalar ateşkes haberi ile birlikte artan risk iştahına bağlı olarak toparlanma gösterdi. Buna paralel küresel borsalar yükselirken, altın ve petrol fiyatları değer kaybına uğradı. Son dönemde jeopolitik tansiyon ile baskı altında kalan ve kısa vadeli mevcut kanalının alt tarafına doğru geri çekilen BIST 100 Endeksi, dün yukarı yönlü bir seyir izledi. Endeks güne %3 yükselişle başlamasının ardından 9500 direncine doğru yöneldi. Endeks günü %3,4 değer kazanımı ile tamamlarken, bankacılık endeksi ise %4,3 oranında artış sergiledi. Endekste kısa vadeli alçalan trendin üzerine yükselişle birlikte görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. 9500 direncinin aşılması ise yükselişin 9600 ve 9700 dirençlerine doğru devam etmesi açısından önemli. 9400 ilk planda destek iken, 9300 sonraki destek seviyesine işaret ediyor. 9300 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunulabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 13.400 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 13.800 ise önceki zirve olduğundan bu seviyenin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 14.000 sonraki direnç seviyesidir. Fed Başkanı Powell, dün gerçekleştirdiği Temsilciler Meclisi sunumunda; tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin nihai tarifeler belli olduğunda belirleyici olacağı mesajını verdi. Powell, para politikası gevşemesinde acele etmeyecekleri yönündeki mesajlarını yineledi. Powell, tarifelerin yol açtığı fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi konumda olduklarını ifade etti. ABD Başkanı Trump’ın sunumu öncesinde Powell’a faiz indirmediği gerekçesiyle eleştirilerini tekrarladığını belirtelim. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için bulundukları Hollanda’da görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkenin iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti. Haftanın gündeminde; yarın ABD’de büyüme, Cuma günü ise kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) takip edilecek. ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak öncü verilere göre %0,2 daralma gösterdi. Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu. Nihai verilere göre GSYH’nin %0,2 daralmada teyit edilmesi bekleniyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri, İran – İsrail arasındaki jeopolitik gerginliğin beklenildiği kadar kötü sonuçlar ortaya çıkarmaması ve risklerin bölgesel kalmasıyla pozitif kapanışlar gerçekleştirdi. İran’ın yapmış olduğu misilleme saldırısı sembolik olarak yorumlandı. S&P 500 %0,96, Dow Jones %0,89, Nasdaq %0,94 değer kazanımlarıyla günü tamamladı. Petrol günü sert değer kaybıyla tamamladı; brent petrol %9 satış baskısıyla fiyatlandı. ABD hazine tahvilleri alımlarla karşılık bulurken Dolar Endeksi’nde değer kaybı takip edildi. S&P 500 Endeksi’nde genele yaygın pozitif fiyatlama görüldü; enerji sektörü haricindeki 10 ana sektör günü pozitif tamamladı. İsteğe bağlı tüketim %1,75, gayrimenkul %1,49, zaruri tüketim %1,30 primlerle en iyi performansları gösterdi. Güne başlarken küresel piyasalar ABD Başkanı Trump'ın ateşkes açıklamalarından sonra güçlü pozitif fiyatlanıyor. Trump, İsrail ve İran ülke yetkililerinin ateşkes isteklerini belirttiklerine açıklarken, iki ülke arasında 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarının sonlandıracaklarını bir kez daha ifade etti. Asya endeksleri güçlü pozitif fiyatlanırken, ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları da pozitif işlem görmekte, WTI ve ham petrol yaklaşık %2,5 değer kaybıyla fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Northrop Grumman (NOC) hisseleri, Şirketin B-2 bombardıman uçakları İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıda görev almasıyla %0,40 değer kazandı.

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, şirketin 2 milyar ABD Doları değerinde paya dönüştürülebilir tahvil ihracı planının etkisiyle %9,77 değer kaybetti.

• Tesla (TSLA) hisseleri, merakla beklenen robo-taksi hizmetini Pazar günü Austin, Teksas'ta başlatmasıyla %8,23 değer kazandı.

• Fiserv (FI) hisseleri, şirketin yıl sonunda stablecoin tanıtacağı haberinin etkisiyle %4,38 primli işlem gördü.

• Hims & Hers Health (HIMS) hisseleri, Novo Nordisk'in tele-sağlık şirketiyle olan ortaklığını “yasadışı toplu bileşim ve aldatıcı pazarlama” endişelerini gerekçe göstererek sona erdirmesinin ardından

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Prosus (PRX) hisseleri, %3,25 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Air Liquide (AI) hisseleri, %2,33 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi 6.025 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 5.748 seviyesinin de %5 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.140 olurken destek olarak 5.949 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi 42.581 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 41.498 seviyesinin de %3 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 43.157 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 43.395 karşımıza çıkacaktır. 41.900 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 42.037 yeni destek olarak takip edilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 19.643 iken kapanış 19.630 seviyesinde %0.94 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 19.371 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 20.003 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 19.038 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 20.206 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,16 seviyesinde %0.89 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,184 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,19 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,152 ve 1,135 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın için günlük değişim %0.09 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 3.440-3.465 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 3.337-3.279 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Jeopolitik gelişmeler gündemde ağırlığını korumaya devam ediyor. İran-İsrail çatışmasına ABD’nin de hafta sonu dahil olması jeopolitik tansiyonun artmasına neden oldu. ABD Başkanı Trump, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti. ABD'nin nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından Hürmüz Boğazı ile ilgili riskler de artış gösterdi. Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı, stratejik ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Gelişmelerin ardından iki tanker boğazdan geri dönüş gerçekleştirmişti. Küresel petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık %20'sinin bu kanaldan geçtiğini belirtebiliriz. AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapaması yönünde olası bir kararının tehlikeli olabileceğini belirtti. Özellikle de Hürmüz Boğaz’ındaki ticaretin aksaması petrol fiyatlarında yükselişi beraberinde getirebilir. Ülkelerin enerji maliyetleri artacağından bu durum küresel enflasyonist riskleri beraberinde getirebilir. Olası böyle bir durum önümüzdeki dönem için gevşeme adım niyeti taşıyan bazı merkez bankalarının kararlarını sorgulamasına neden olabilir. Dolayısıyla da Hürmüz Boğazı’na yönelik gelişmeler yakından takip edilecek. ABD Başkanı Trump en son yaptığı açıklamada, İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi. Taraflar arasında kesin bir ateşkes sağlanıp sağlanmadığı, yeni bir saldırı gelişmesi olup olmayacağı önemli olacak. BIST’e baktığımızda; artan jeopolitik tansiyon ile haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Ancak endeks 9065 olan önceki dip seviyeye doğru geri çekilmede yukarı tepki gösterdi ve bu desteğini korumayı başardı. Endeks 9200 direncine doğru güç kaybederken, günü %0,7 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksindeki %0,6 yükseliş; BIST 100’de aşağı yönlü hareketlerin daha sınırlı olmasını sağladı. Endeksin 9065 desteğinin üzerinde kalmasının önemli olduğunu kısa vadeli görünümü açısından vurgulayalım. 9065’in üzeri ikili dip formasyon oluşumu, düzeltme hareketinin geride kalması ve tepki yükselişleri için öne çıkıyor. 9065’in altına olası yönelimde 8965 ana destek konumunda. 9065 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. 9200’ün üzerinde ise 9300 ve 9400 hedef dirençler olarak izlenebilir. Öte yandan TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Toplantıda, küresel ekonomideki son gelişmeler ile yurt içi makroekonomik görünüm ve son dönemde yaşanan jeopolitik riskler ele alındı. Toplantının sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini destekleyecek şekilde verimli ve yapıcı geçtiği belirtildi. Bankacılık endeksinde 12.800 desteğinde bant hareketinin korunduğunu söyleyebiliriz. 13.300 direnci ise kısa vadeli yükselen trendin başlaması için izlenebilir. Bugün Fed Başkanı Powell’ın yarıyıl sunumunda para politikasının devamına yönelik vereceği olası mesajlar takipte olacak. Powell temkinli duruşlarını koruduklarına ilişkin açıklamalarda bulunabilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın son işlem gününde S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,2 ve %0,5 değer kaybederken Dow Jones Endeksi günü pozitif tarafta noktaladı. Jeopolitik gerginliklerin artmasına paralel değer kazanan ham petrol fiyatlarının etkisiyle %1,0 artan S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en fazla yükseleni oldu. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da pozitif tarafta başlaması bekleniyor. Makroekonomik tarafta bugün TSİ 16:45’te açıklanacak olan PMI verileri takibimizde olacak. Bununla birlikte hafta boyunda İran-İsrail gerginliği ve ABD’nin bölgeye müdahalelerini takip edeceğiz. Teknik tarafta ise bugün S&P 500 Endeksi için ve direnç olarak 6.110 ve 6.150 seviyeleri takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 5.927 ve 5.821 olarak izlenebilir. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• GXO Logistics (GXO) hisseleri, şirketin tüm yıl kar beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin ardından %11’den fazla yükseldi. Şirket, FAVÖK beklentisini 860 milyon ABD Doları ile 880 milyon ABD Doları aralığına çıkardı.

• CarMax (KMX) hisseleri, şirketin ilk çeyrek sonuçlarının analist beklentilerini aşmasının ardından %6 yükseldi. Araç perakendecisi, 7,55 milyar ABD Doları ciroya karşılık hisse başına 1,38 ABD Doları kar açıkladı. Analistler, 7,52 milyar ABD Doları ciroya karşılık hisse başına 1,16 ABD Doları kar bekliyordu.

• GMS (GMS) hisseleri, QXO ve Home Depot arasında yaşandığı bildirilen bir satın alma yarışının etkisiyle %26 yükseldi. QXO, Çarşamba günü geç saatlerde GMS için hisse başına 95,20 ABD Doları teklif ettiğini duyurdu. Cuma günü ise Home Depot’nun da özel bir teklif yaptığı bildirildi.

• Jack in the Box (JACK) hisseleri, Stifel’in al tavsiyesini tut seviyesine düşürmesinin ardından %1 geriledi. Firma, Trump yönetiminin göçmen politikalarının Jack in the Box için olumsuz bir faktör olduğunu belirtti.

• Accenture (ACN) hisseleri, üçüncü çeyrekte yeni siparişlerin %6 oranında düşmesinin, analist beklentilerini aşan kar ve ciroyu gölgede bırakmasının ardından yaklaşık %7 geriledi.

• Kroger (KR) hisseleri, ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının ardından %9 yükseldi. Şirket, belirli kalemler hariç hisse başına 1,49 ABD Doları kar açıkladı. Analistler, hisse başına 1,46 ABD Doları kar bekliyordu. Kroger, tüm yıl kar beklentisini de yineledi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Eutelsat (ETL) hisseleri, Fransız devleti ve diğer yatırımcıların desteklediği 1,35 milyar Avro tutarında sermaye artırımını açıkladıktan sonra %11 yükseldi. 

• Tui AG NA (TUI1n) hisseleri, Barclays’in şirket için tavsiyesini ağırlığı azalt seviyesinden ağırlığı artır düzeyine yükseltmesinin ardından %6,5 artış gösterdi.

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.22 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.110 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.150 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 5.927 ve 5.821 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 42.432 iken kapanış 42.206 seviyesinde %0.08 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 41.900 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 43.157 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 41.208 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 43.409 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 19.696, en düşük ise 19.380 seviyesinde işlem gördükten sonra 19.447 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 19.316 ve 18.929 desteklerini ve 19.949 ve 20.103 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,15 seviyesinde %0.08 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,174 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,18 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,141 ve 1,124 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %1.58 aşağıda, aylık bakıldığında ise %2.58 yukarıda seyrederken güncel olarak 3.377 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 3.461 ve 3.486 dirençleri ve  3.354 ve 3.290 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Küresel piyasalar İsrail-İran çatışmasının yanı sıra Fed’in faiz kararı ile hareketli bir haftayı geride bıraktı. İçeride TCMB’nin toplantı kararı yurtiçi piyasalar üzerinde etkili oldu. Hatırlayacak olursak; Fed beklentiler paralelinde 4 toplantı üst üste %4,25-%4,50 olan politika faiz aralığında değişikliğe gitmedi. Fed’in bu yıl için faiz indirim beklentisi değişmedi ve yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi öngörüldü. Fed Başkanı Powell, tarife artışlarının muhtemelen fiyatları artıracağını belirterek; tarifelerin bazı etkilerini görmeye başladıklarını, gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları nasıl etkileyeceğinin henüz belli olmadığını ifade etti. Powell, daha iyi kararlar verebilmek için biraz daha fazla veri elde etmek istediklerini söyledi. TCMB ise politika faiz oranını %46, gecelik vadede borç verme faizini %49, gecelik borçlanma faizini %44,5’te sabit bıraktı. TCMB’den politika faiz ve gecelik borç alma faizinde bir değişiklik beklenmese de, gecelik borç verme faizinin %49’dan %47,50’ye düşürülmesi yönünde tahminler bulunuyordu. İçeride Mayıs’ta enflasyonunun beklentilerin altında açıklanması; aylık enflasyon eğiliminin düşmesi yıllık enflasyonun %37,8’den %35,4’e gerilemesi TCMB’den bu ay ve Temmuz ayı için faiz indirim beklentilerinin artmasına neden olmuştu. TCMB jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkilerinin yakından takip edildiğini, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini değerlendirdi. TCMB; politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleneceğini, ifade etti. BIST 100 Endeksi İsrail-İran arasındaki çatışma öncesinde, enflasyon verisinin ardından TCMB’den faiz indirim beklentileri ile yükselmişti. Artan jeopolitik gerginlik düzeltme ile karşı karşıya kalmasına neden olurken, endeks TCMB’nin faizleri sabit bırakması ile ilk etki olarak 9100 desteğine geri çekildi. Endeks Cuma günü gelen tepki alımları ile 9200-9300 bandında toparlanma çabası gösterdi. Endeks günü %0,8, bankacılık endeksi %0,9 yükselişle tamamladı. Endekste 9065 önceki dip seviyeye işaret ediyor. Dolayısıyla da endeksin bu seviyenin üzerinde kalması önemli. 9065’in üzeri ikili dip formasyon oluşumu, düzeltme hareketinin ileri taşınmaması ve tepki yükselişleri için öne çıkıyor. 9065’in altına olası yönelimde 8965 ana desteğine geri çekilme riski olduğundan; 9065 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. 9200’ün üzerinde ise 9300 ve 9400 hedef dirençler haline geldi. Bankacılık endeksinde 13.000’in üzeri yükselişin ileri taşınması için, 13.300 direnç olarak izlenebilir. ABD Başkanı Trump, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti. İran da nükleer tesislerinin hava saldırısına uğradığını teyit etti. Jeopolitik risklerin devam ettiğini ve bu hafta da piyasalar üzerindeki ağırlığını koruyabileceğini söyleyebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Resmî tatil sebebiyle dün ABD piyasaları kapalıydı. Çarşamba günü ise Fed TSİ 21:00’da Fed’in faiz kararı açıklandı. Faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde %4,25-%4,50 aralığında tutulurken karar metninde işsizlik oranının düşük seyretmeye devam ettiği ve ekonomik belirsizliğin azaldığını fakat hala yüksek seviyelerde olduğu vurgulandı. Noktasal grafikte, 2025 yılı için faiz indirimi beklemeyen Fed üyesi sayısı dörtten yediye yükseldi. 2026 yılı için de 50 baz puandan daha az faiz indirimi bekleyen üre sayısı 6’dan 10’a çıktı. Fed üyeleri 2025 yılı projeksiyonlarında işsizlik oranı ve kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) beklentilerini yukarı revize etti. Büyüme beklentisi ise aşağı yönde revize edildi. Görünen o ki artan enerji fiyatları ve gümrük vergileri gibi sebeplerle Fed üyeleri mart ayına kıyasla ABD ekonomisi hakkında daha kötümser bir görüşe sahip. Fed toplantısının ardından yaşanan düşüşe karşın majör ABD endeksleri Çarşamba gününü yatay tamamladı. Asya borsaları ise bugünü savunma ve demir-çelik hisselerindeki yükselişin de etkisiyle pozitif tarafta noktaladı. Avrupa borsalarının alıcılı seyrettiği bugüne ABD piyasalarının yatay başlaması bekleniyor. Teknik tarafta S&P 500 Endeksi için 6.118 ve 6.152 dirençleri ve 5.941 ve 5.842 destekleri izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nucor (NUE) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek karı için beklentileri aşan bir yönlendirme açıklamasının ardından %3’ten fazla yükseldi. Şirket, hisse başına karının 2,55 ila 2,65 ABD Doları arasında olmasını beklediğini belirtti. Analistler ise hisse başına 2,36 ABD Doları kar öngörüyordu.

• Scholar Rock Holding (SRRK) hisseleri, şirketin deneysel ilacının Eli Lilly’nin obezite ilacını kullanan hastalardaki kas kaybını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermesi üzerine yaklaşık %15 yükseldi.

• Chemours (CC) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek yönlendirmesinin analist tahminlerinin altında kalmasına rağmen %8 arttı. Chemours, ilgili dönem için FAVÖK’ünün 215 milyon ila 225 milyon ABD Doları arasında olmasını bekliyor. Analistler ise 236 milyon ABD Doları öngörüyordu.

• Zoetis (ZTS) hisseleri, Stifel’in şirket için tavsiyesini notunu aldan tuta düşürmesinin ardından %3 geriledi. Firma, artan rekabet ortamında Zoetis’in ciro büyümesinin daha da yavaşlayacağını öngörüyor.

• Korn Ferry (KFY) hisseleri, dördüncü çeyrek sonuçlarının analist beklentilerini hem ciro hem de kar bakımından aşmasının ardından %9 yükseldi. Korn Ferry, 712 milyon ABD Doları ciro ve hisse başına 1,32 ABD Doları kar açıkladı. Analistler, 689,9 milyon ABD Doları ciro ve hisse başına 1,26 ABD Doları kar bekliyordu.

• Bausch Health (BHC) hisseleri, yönetim kurulu başkanı John Paulson’ın 3,6 milyon hisse alımı gerçekleştirmesiyle %8 yükseldi. Bu alım, geçen hafta açıklanan 14,7 milyon ABD Doları tutarındaki alımın hemen ardından geldi. Paulson şirketin halka açık hisselerinin yaklaşık %9’una sahip.

• Circle Internet Group (CIRC) hisseleri, ABD Senatosu’nun GENIUS yasasını kabul etmesinin ardından yaklaşık %16 yükseldi. Bu yasa, ABD Doları’na endeksli dijital para birimleri için federal düzenlemeler getiren ilk yasa olma özelliğini taşıyor.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Airbus Group SE (AIR) hisseleri, şirketin Paris Havacılık Fuarı’nda 21 milyar ABD Doları’na yakın sipariş almasına karşın dün %0,8 değer kaybetti.

• Teleperformance SE (TEPRF) hisseleri, şirketin çarşamba günü yapay zekâyı iş modelinde nasıl kullanacağını ve orta vadede gelirini nasıl artırmayı planladığını açıklayan “Future Forward” stratejisini sunmasına karşın yatırımcıların bu stratejiye ikna olmamasının ardından dün %4,1 değer kaybetti.

S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %0.69 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0.68 yukarıda seyrederken güncel olarak 5.980 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.118 ve 6.152 dirençleri ve  5.941 ve 5.842 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 42.510, en düşük ise 42.118 seviyesinde işlem gördükten sonra 42.171 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 41.906 ve 41.177 desteklerini ve 43.179 ve 43.429 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 19.340 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 19.660 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.546 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 19.990-20.111 dirençler, 19.404-19.078 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.39 yükselişle tamamladı. EUR/USD için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1,135 ve 1,084 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,176-1,181 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,143-1,127 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %0.33 aşağıda, aylık bakıldığında ise %1.83 yukarıda seyrederken güncel olarak 3.369 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 3.453 ve 3.476 dirençleri ve  3.348 ve 3.286 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.