QNB Invest Blog

ABD hisse senedi endeksleri teknoloji sektörü öncülüğünde rekor tazelemeye devam ederken, haftanın son işlem gününde yazılım sektörü başta olmak üzere pozitif fiyatlamalar takip edildi. S&P 500 %0,22, Nasdaq %0,20, Dow Jones %0,72 oranında değer kazandı. Sektörlerin büyük çoğunluğu negatif işlem görürken, teknoloji ve finans sektörleri sırasıyla %1,87 ile %0,56 oranında kazanımlarla pozitif ayrıştı. Getirilerdeki geri çekilme tüm vadelere yayılırken, kıymetli metaller pozitif, petrol hafif negatif işlem gördü. Yeni haftaya başlarken, ABD ve İran arasında ateşkes umutları henüz gerçeğe dönüşmüş durumda değil ve Hürmüz Boğazı’nın da kapalılık hali sürmekte. Mevcut haftada ekonomik veri akışında ABD istihdam verileri öne çıkmakta. Asya endeksleri haftaya pozitif başlangıç yaparken, Avrupa endeksleri yatay negatif fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Dell Technologies (DELL) hisseleri, şirketin açıkladığı 1Ç26 finansallarında yapay zeka server gelirlerinin %757 artış kaydetmesiyle beklentileri güçlü biçimde aştı ve %32,76 değer kazandı.

• Okta (OKTA) hisseleri, tam yıl kar beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiği ve mevcut çeyrek sonuçlarının piyasa tahminlerini aşmasıyla %30,14 değer kazanımıyla fiyatlandı. 

• SentinelOne (S) hisseleri, yapay zeka yatırımlarına odaklanmak amacıyla personel sayısını %8 oranında azaltmayı da içeren bir yeniden yapılandırma planını açıklamasının ardından %8,16 değer kaybetti.

• AST Space Mobile (ASTS) hisseleri, SpaceX’in yaklaşan halka arzı öncesinde güçlü performans göstermesine rağmen haftanın son işlem gününde %14,79 değer kaybıyla fiyatlandı.

• Palantir Technologies (PLTR) hisseleri, yazılım sektöründeki alımların etkisiyle %9,21 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• SAP (SAP) hisseleri, %2,41 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %2,08 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 7.599 iken kapanış 7.580 seviyesinde %0.22 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 7.524 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 7.741 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 7.410 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 7.780 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.72 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 52.064 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 52.407 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 50.553 ve 49.770 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 27.094, en düşük ise 26.859 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.2 artarak artarak 26.972 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 26.757 ve 26.316 desteklerini ve 27.565 ve 27.739 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.03 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,168 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,166 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,165 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 1,189-1,194 dirençler, 1,157-1,141 destekler olarak değerlendirilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.577 iken kapanış 4.554 seviyesinde %0.13 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.522 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.656 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.449 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.682 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi, tatil öncesinde yurtdışı jeopolitik gelişmelerin yanı sıra iç odaklı siyasi haber akışı ile oldukça dalgalı bir seyir izledi. Endeks 13.700 civarında satış baskısı altında kalmasının ardından sert hareketle devre kesici uygulaması ile 12.966 seviyesine kadar geri çekilmişti. Bu dönemde tatil öncesi riskini azaltmak isteyen yatırımcıların satışları söz konusu idi. Endeks devam eden sınırlı işlem günlerinde ise yeniden toparlanma çabası ile 13.700’ün üzerini test etti. Tatil öncesinde nakde geçmek isteyen yatırımcılar, yeni haftada risk alma tarafında daha iştahlı olabilir. Endekste 13.900 ana direnç olarak korunuyor. Bu seviyenin aşılması ile birlikte son dönemdeki aşağı yönlü hareketin daha net bir şekilde yukarı döndüğünü ve yükselen trendin ileri taşınabileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda 14.000 sonraki direnç konumunda. 13.500 ilk planda destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece endekste tepki alımlarının devam ettiğini görebiliriz. Olası geri çekilmelerde 13.300 önceki dip olarak destek seviyesine işaret ediyor. Endeksin ek bir düzeltme ile karşılaşmaması için bu seviyenin üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirtelim. 13.500 desteğinin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi ise 14.590 civarını test etmesinin ardından 15.800 civarına yukarı tepki gösterdi. Bankacılık endeksinde 15.274 desteği geri çekilmenin ileri taşınmaması için izlenebilir. 15.800 direnç olarak geçerli. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda İran basını; ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığına dair ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. ABD'li yetkililere göre Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda, ABD heyeti ile İranlı yetkililer arasında üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşma taslağına ilişkin değişiklik taleplerinde bulundu. Yetkililer, Trump'ın anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanmasını istediğini ancak özellikle İran'ın nükleer materyalleriyle ilgili maddelerin daha güçlü hale getirilmesini talep ettiğini öne sürdü Trump'ın taleplerinin taraflar arasında birkaç gün sürebilecek yeni bir müzakere süreci başlattığını kaydeden yetkililer, Trump'ın özellikle zenginleştirilmiş uranyumun kontrol altına alınması ve bunun zamanlamasına ilişkin maddelerde daha fazla ayrıntı istediğini söylediği iddia etti. Yetkililer, Trump'ın, İran'a ait varlıkların dondurulmasının kaldırılmasını içerebilecek maddelerden rahatsızlık duyduğunu savunarak, başkanın, Pakistanlı yetkililer dahil çeşitli arabulucular üzerinden yürütülen görüşmelerde İran'ın yanıt verme hızından memnun olmadığını ifade etti. ABD-İran arasındaki haber akışı gündemde ağırlığını korunuyor. Öte yandan; içeride büyümenin 1Ç’de yıllık bazda %2,7 gerçekleşmesi bekleniyor. Çarşamba ve Cuma günü ABD’de istihdam verileri takip edilecek. Cuma günü içeride Mayıs ayı enflasyon verileri öne çıkıyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Hafta boyunca artan enflasyon endişelerinin tahvil piyasasında yarattığı satış baskısı, küresel risk iştahını zayıflatırken, haftanın devamında hisse senedi endekslerinde kayıplar geri alındı. ABD Endeksleri haftanın son işlem gününde pozitif fiyatlandı. S&P 500 %0,37, Dow Jones %0,58, Nasdaq %0,19 değer kazandı. S&P 500 Endeksi’nde sektörlerin büyük çoğunluğu pozitif işlem gördü. Sağlık, altyapı, endüstriyeller, teknoloji ve enerji sektörleri pozitif ayrışırken, telekomünikasyon ve zaruri tüketim sektörleri negatif fiyatlandı. Michigan Tüketici Anketi’nde kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde yükseliş devam ederken, sentiment verilerinde geri çekilme sürdü. Verilerin ardından tahvil piyasasında kısa vadeler negatif, uzun vadeler pozitif fiyatlandı. Hafta sonu boyunca ABD yönetiminden müzakere sürecine yönelik yapılan pozitif açıklamalar, petrol fiyatlarında haftanın ilk işlem gününe başlarken sert geri çekilmeye sebebiyet verdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirtti. Pazar günü ise Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmayı açıklamaya yakın olduklarını ancak temsilcilerine acele etmemelerini söylediğini belirtti. ABD Endeksleri bugün Memorial Day nedeniyle işleme kapalı olacak, haftanın devamında büyüme, PCE ve dayanıklı mal sipariş verileri öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle Asya endeksleri pozitif, ABD ve Avrupa vadeli endeks kontratları ise güçlü pozitif fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Estee Lauder (EL) hisseleri, Puig Brands satın alım görüşmelerinin sona erdiğinin açıklanmasıyla %11,92 değer kazandı.

• Workday (WDAY) hisseleri, üyelik sayılarının yükselmesiyle satış ve kar beklentilerinin aşıldığı 1Ç26 finansallarının ardından %5,16 primli işlem gördü.

• Merck (MRK) hisseleri, Keytruda ilacının patent süresinin sonu yaklaşırken, şirket ortağı olan Çinli şirketin kanser ilaç denemelerinde pozitif sonuç açıklamasıyla %5,64 değer kazandı.

• Texas Instruments (TXN) hisseleri, Seaport Research tarafından şirket not ve hedef fiyatının artırılmasıyla %3,63 değer kazanımıyla işlem gördü.

• Ross Stores (ROST) hisseleri, şirketin açıkladığı 1Ç26 finansallarında ciro ve kar tahminlerinin aşılmasıyla %8,11 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %9,55 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• ENI (ENI) hisseleri, %2,08 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.37 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 7.336 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 7.506 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 7.473 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 7.639-7.678 dirençler, 7.423-7.306 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 50.579 seviyesinde %0.58 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 51.709 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 52.009 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 50.208 ve 49.387 destekleri takip edilmelidir.

Geçtiğimiz günü %0.19 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 25.750, 23.926, 23.087 olarak sıralanabilir. 26.851 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 26.950 karşımıza çıkacaktır. 26.019 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 26.172 yeni destek olarak takip edilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,165 iken kapanış 1,164 seviyesinde %0.17 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,156 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,188 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,139 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,193 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın geçtiğimiz gün %0.05 artarak 4.523 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.658 seviyesinin de %3 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 4.617 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 4.643 karşımıza çıkacaktır. 4.491 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 4.503 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Yurtiçi piyasalarda artan siyasi tansiyon hisse senedi ve tahvil piyasasında sert satışlara sebebiyet verdi. Gösterge tahvil faizi hafta boyunca enflasyonist görünüm ve merkez bankası rezerv görünümüne dair endişeleri yansıtarak yaklaşık 100 baz puan genişledi. Hisse senedi endekslerinde ise BIST 100 Endeksi haftanın son işlem gününde gelen güçlü alımlara rağmen haftayı %3,89, BIST 30 %3,53, Bankacılık Endeksi %7,76 değer kaybıyla tamamladı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kısa sürecek işlem haftasın BIST 100 Endeksi tepki alımlarıyla başlangıç yaparken, Bankacılık Endeksi güçlü pozitif ayrıştı. BIST 100 Endeksi’nde 13.450 destek 14.000 direnç bölgesi olarak takip ediliyor olacak. Yurtdışı piyasalarda ise hafta boyunca küresel enflasyon endişelerinin tetiklenmesi ve tahvil piyasasındaki satışlar hisse senedi endekslerinde hafta başında satış baskısı kurarken, hafta ortasında İran-ABD müzakerelerine yönelik iyimser haberlerin verdiği iyimserlik, güçlü şirket bilançolarının etkisiyle hafta boyunca korundu ve pozitif bir hafta geride kaldı. Michigan Tüketici Anketi’nde kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri sert yükselişler kaydederken, sentiment verilerinde geri çekilme devam etti. Hafta sonu boyunca müzakerelere yönelik olarak ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirtmesiyle pozitif beklentiler yükseldi. Pazar günü Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmayı açıklamaya yakın olduğu ancak temsilcilerine acele etmemelerini söylediğini belirtti. Petrol fiyatları müzakere sürecine yönelik artan iyimserlikle sert satışlarla haftaya başlangıç yaptı ve Asya başta olmak üzere hisse senedi endeks vadeli işlemleri pozitif fiyatlanıyor. Pazartesi günü ABD hisse senedi endeksleri Memorial Day nedeniyle işleme kapalı olacak. Ekonomik veri akışında ise Perşembe günü büyüme, PCE ve dayanıklı mal sipariş verileri izleniyor olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Yurtiçi piyasalarda artan siyasi tansiyon hisse senedi ve tahvil piyasasında sert satışlara sebebiyet verdi. Gösterge tahvil faizi hafta boyunca enflasyonist görünüm ve merkez bankası rezerv görünümüne dair endişeleri yansıtarak yaklaşık 100 baz puan genişledi. Hisse senedi endekslerinde ise BIST 100 Endeksi haftanın son işlem gününde gelen güçlü alımlara rağmen haftayı %3,89, BIST 30 %3,53, Bankacılık Endeksi %7,76 değer kaybıyla tamamladı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kısa sürecek işlem haftasında BIST 100 Endeksi’nde 13.450 destek 14.000 direnç bölgesi olarak takip ediliyor olacak. Yurtdışı piyasalarda ise hafta boyunca küresel enflasyon endişelerinin tetiklenmesi ve tahvil piyasasındaki satışlar hisse senedi endekslerinde hafta başında satış baskısı kurarken, hafta ortasında İran-ABD müzakerelerine yönelik iyimser haberlerin verdiği iyimserlik, güçlü şirket bilançolarının etkisiyle hafta boyunca korundu ve pozitif bir hafta geride kaldı. Michigan Tüketici Anketi’nde kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri sert yükselişler kaydederken, sentiment verilerinde geri çekilme devam etti. Hafta sonu boyunca müzakerelere yönelik olarak ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirtmesiyle pozitif beklentiler yükseldi. Pazar günü Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmayı açıklamaya yakın olduğu ancak temsilcilerine acele etmemelerini söylediğini belirtti. Petrol fiyatları müzakere sürecine yönelik artan iyimserlikle sert satışlarla haftaya başlangıç yaptı ve Asya başta olmak üzere hisse senedi endeks vadeli işlemleri pozitif fiyatlanıyor. Pazartesi günü ABD hisse senedi endeksleri Memorial Day nedeniyle işleme kapalı olacak. Ekonomik veri akışında ise Perşembe günü büyüme, PCE ve dayanıklı mal sipariş verileri izleniyor olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri petrol fiyatlarının odakta olduğu seansta volatil haber akışına rağmen hazine getirilerinin geri çekilmesiyle günü pozitif tamamladı. Petrol fiyatları ABD ile İran arasında yapılacak anlaşmaya ilişkin, çelişkili haber akışlarına rağmen seansın sonlarına doğru Tahran’da görüşmeler için bulunan Pakistanlı arabulucuların açıklamalarıyla Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik umutların artmasıyla petrol fiyatlarında geri çekilme devam etti. Öte yandan hisse senedi endekslerinde, Trump yönetiminin dokuz kuantum şirketine teşvik vereceği açıklaması başta IBM olmak üzere sektör hisselerini pozitif etkiledi. Kıymetli metaller ve DXY yatay işlem gördü. Asya endeksleri pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin de güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor. Ekonomik veri akışında bugün Michigan tüketici anketi verileri izleniyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, 1Ç26 sonuçları ile şirketin tam yıl tahminlerinin piyasa beklentilerini aşmasına rağmen %1,77 değer kaybıyla fiyatlandı.

• Rigetti Computing (RGTI) hisseleri, ABD Ticaret Bakanlığı’nın yerli kuantum gelişimini desteklemek amacıyla fon tahsis etmeyi planladığını açıklamasıyla %30,57 değer kazandı.

• IBM (IBM) hisseleri, Anderon adını verdiği ABD’nin ilk saf kuantum imalathanesini kuracağını duyurmasıyla %12,43 değer kazandı. Ticaret Bakanlığı’ndan 1 milyar Dolarlık nakit katkı bekleniyor.

• Nebius (NBIS) hisseleri, Bloom Energy’nin, şirkete elektrik tedarik anlaşmasının açıklanmasıyla %14,65 değer kazandı. Bu yıl 328 megawatlık kurulu gücün devreye girmesi bekleniyor. Nebius, her biri 10 yıllık tedarik süresine sahip üç aşamada hayata geçirilmesi planlanan anlaşma süresince toplam 2,6 milyar dolara kadar ödeme yapacak. Bloom Energy hisseleri ise %9,10 primle günü tamamladı.

• Spotify (SPOT) hisseleri, yatırımcı sunumunda uzun vadeli gelir büyüme görünümüne dair pozitif görünüm sunması ve premium aboneler için yeni tanıtılan programların beğenilmesiyle %13,06 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %3,11 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Airbus (AIR) hisseleri, %4,27 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 7.465, en düşük ise 7.389 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.17 artarak artarak 7.445 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 7.373 ve 7.252 desteklerini ve 7.600 ve 7.656 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 50.285 seviyesinde %0.55 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 51.288 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 51.748 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 49.703 ve 48.859 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %0.09 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 25.675 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 26.403 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 26.293 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 26.851-27.081 dirençler, 26.019-25.562 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.08 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,162 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,163, en düşük 1,161 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,162 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,186 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,19 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,154 ve 1,138 olarak izlenebilir.

Ons Altın geçtiğimiz gün %0.12 azalarak 4.526 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.680 seviyesinin de %3 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 4.627 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.650 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.495 ve 4.423 olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 13.164 seviyesine kadar geri çekildi. Böylece endeks günlük bazda %6,1, bankacılık endeksi ise %8,6 oranında değer kaybetti. Endeksin Nisan ayının ilk haftasından bu yana en düşük seviyelerine geri çekildiğini belirtelim. Bayram tatili öncesinde son takas günü olması nedeniyle BIST’te dün gün içerisinde negatif ayrışma söz konusu idi. BIST’te tatil nedeniyle riskini azaltmak isteyen yatırımcıların satışları söz konusu idi. Ancak Borsa İstanbul siyasi gelişmelerle birlikte artan kayıplar sonrası devre kesiciyle kapanmış oldu. Yurtdışı tarafta da, risk iştahını olumsuz etkileyen bazı gelişmeler de yaşanmıştı. İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’in, ABD ile yürütülen barış görüşmelerinin en kritik maddelerinden biri olan zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması talebini reddettiği iddia edildi. Tahran kaynaklarına dayandırdığı habere göre, üst düzey İranlı yetkililer nükleer stokların teslim edilmesini gelecekteki ABD ve İsrail saldırılarına karşı ülkeyi tamamen savunmasız bırakacak bir güvenlik zafiyeti olarak görüyor. Petrol fiyatları, İran'ın uranyum rezervini ülkede tutmak istediğine dair haberin ardından gün içi zirvesini gördü. İçeride siyasi gelişmelere paralel dalgalı seyir görebiliriz. BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli alçalan trendde13.000’in altında 12.900 ve 12.800 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. 13.300 ve 13.500 seviyeleri dirençler haline geldi. Bankacılık endeksi ise Mart ayının sonunda test ettiği dip seviye olan 15.274’ün altı ile alçalan trendindeki hareketini ileri taşıdı. Dolayısıyla da bankacılık endeksinde ikili dip formasyonunun gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. 14.600 seviyesi destek, 15.274 ise direnç olarak izlenebilir. Haber akışına karşı BIST’te temkinli tarafta kalınabilir ve riskler düşük tutulabilir. TCMB verilerine göre 15 Mayıs haftasında brüt rezervler 168,6 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 171,5 milyar dolar seviyesindeydi. Swap hariç net rezervler 39,2 milyar dolardan 37,2 milyar dolara geriledi. Yüksek enerji fiyatlarının tüketiciler ve şirketler üzerinde yarattığı etki nedeniyle Fransa’da iş dünyası faaliyetleri son beş buçuk yılın en hızlı düşüşünü yaşadı. S&P Global’in Bileşik PMI Fransa’da Nisan ayındaki 47,6 seviyesinden Mayıs’ta 43,5’e geriledi. S&P Bileşik PMI Euro Bölgesi’nde 48,8 seviyesinden Mayıs’ta 47,5'e geriledi ve daralma ikinci ayda da sürdü. Euro Bölgesi'ndeki iş dünyası faaliyetleri son 2,5 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı. Bu durum İran savaşı ve buna bağlı enerji maliyetlerindeki artışın ekonomiye darbe vurduğu yönündeki endişeleri artırdı. S&P, imalat ve hizmet sektörü göstergelerinin her ikisinin de düşüşe geçtiğini ve şirketlerin İran savaşının yakıt ve enerji maliyetlerini artırdığını ve daha genel bir ekonomik endişeye yol açtığını aktardı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Küresel hisse senedi endeksleri, Trump’ın ABD ile İran arasında müzakerelerin son aşamada olduğu ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşma umduğu açıklamalarıyla kayıp serisine son verdi. Petrol fiyatları %5 civarında satış baskıyıla geri çekilirken, tahvil piyasası güçlü alıcılı işlem gördü ve ABD tahvil getirileri verim eğrisi boyunca 7-9 puan aralığında geri çekildi. Öte yandan ekonomik veri akışında ABD ticari petrol stokları geçtiğimiz hafta 7,9 milyon azalma kaydetti, haber akışı petrol fiyatlarında geri çekilmeye sebebiyet verse de stoklarda erime sürüyor. Nisan ayı toplantı tutanaklarında ise enflasyon artışından kaynaklı olarak üyelerin faiz artırıma yönelik olarak eğilimlerinin güçlendiği takip edildi. Tahvil piyasasındaki pozitif fiyatlamaya paralel büyüme hassasiyeti yüksek sektörler öne çıktı. S&P 500 %1,08, Dow Jones %1,31, Nasdaq %1,54, Russell 2000 %2,56 değer kazandı. S&P 500 Endeksi sektör dağılımında 8 sektör pozitif işlem gördü. İsteğe bağlı tüketim %2,50, teknoloji %1,87, ham madde, endüstriyeller, gayrimenkul ve finans %1,20 civarında değer kazanımlarıyla fiyatlandılar. negatif tarafta ise enerji %2,59, zaruri tüketim %0,97, sağlık %0,07 oranında kayıplarla işlem gördü. Seans sonunda Nvidia’nın ciro ve kar beklentilerini aştığı finansallarının ardından hisse senedinde yatay negatif fiyatlama mevcut. Öte yandan Çin borsaları yatay pozitif, Kospi %8 primli, Avrupa endekslerinin ise güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Micron Technology (MU) hisseleri, Samsung Electronics’in sendika liderleriyle yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından %4,76 değer kazandı. Sendika liderleri, grevin planlandığı gibi 21 Mayıs’tan 7 Haziran’a kadar süreceğini açıkladı, kesintinin küresel bellek üretiminin yaklaşık %3’ünü etkileyerek fiyat artışlarının devamı öngörülüyor.

• Intel (INTC) hisseleri, %7,36 değer kazanımının 5 seanslık düşüş serisi sona erdi.

• Delta Air Lines (DAL) hisseleri, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle %9,39 değer kazanımıyla günü tamamladı.

• Toll Brothers (TOL) hisseleri, lüks konut inşaat şirketinin ilk çeyrek bilanço açıklamasında piyasa beklentilerini aşmasının etkisiyle %9,80 değer kazandı. Yüksek maliyetlerin alıcıları zorlamasına rağmen üst segment konut satışları dirençli görünüm sunuyor.

• Cava Group (CAVA) hisseleri, ilk çeyrek kar ve gelir rakamlarının analist beklentilerini aşmasının ardından %3,08 değer kazandı. Şirketin geçtiğimiz yıl açılan 92 yeni restoran ve birçok eyalette son zamanlarda yeni pazarlara giriş yapması büyüme ivmesini pozitif etkiledi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %6,73 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Wolters Kluwer (WKL) hisseleri, %3,78 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 7.435 iken kapanış 7.432 seviyesinde %1.08 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 7.350 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 7.577 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 7.233 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 7.637 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %1.31 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 49.501, 48.111, 47.543 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 50.968 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 51.500 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 49.342 ve 48.478 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.54 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 25.991 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 26.273, en düşük 25.928 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 26.270 seviyesinde tamamladı. Nasdaq Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 26.460 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 26.769 karşımıza çıkacaktır. 25.644 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 25.945 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD için günlük değişim %0.12 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. 1,186 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,187 karşımıza çıkacaktır. 1,152 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,155 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın, günlük periyotta %0.66 arttı. Haftalık bakıldığında %3.44 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %4.15 aşağıda seyrederken güncel olarak 4.535 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.644 ve 4.670 dirençleri ve  4.508 ve 4.430 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi tatil sonrasında yurtdışı borsalara paralel hareketle 13.900 seviyesine doğru geri çekildi. Endeks devam eden işlemlerde kayıplarını geri alarak, 14.000’in üzerinde artıya geçme çabası sergiledi. Özellikle de enerji hisselerinde alıcılı seyir dikkat çekti. Endeks günü %0,1, bankacılık endeksi %1,1 düşüşle tamamladı. Endekste 14.000’in üzeri tepki alımlarının devam etmesi için öne çıkıyor. 14.200 direnç olarak korunuyor. 14.200’ün altında geri çekilme riskinin mevcut olduğunu belirtelim.  13.900 ise destek haline gelirken, bu seviye aşağı yönlü trendin ileri taşınmaması ve kısa vadeli dip oluşumu için önemli. Aksi halde 13.850 ve 13.700 seviyelerinin destekler olduğunu söyleyebiliriz. 13.900’ün üzerinde kalındığı sürece trade amaçlı alım yapılabilir. Bu arada kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satım bölgesine yakın olduğunu belirtelim. Bankacılık endeksinde 16.350 desteği üzerindeki seyir devam ediyor. Bu seviye geri çekilmenin devam etmemesi için izlenebilir. 16.500’ün üzerinde 16.700 ise sonraki direnç seviyesidir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Fed'in Nisan ayı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük bölümünün enflasyon risklerinin kalıcı hale gelmesi durumunda faiz artışını yeniden değerlendirebileceğini ortaya koydu. Tutanaklarda, İran savaşı kaynaklı fiyat baskıları ve güçlü ekonomik verilerin enflasyon endişelerini artırdığı vurgulandı. Bazı yetkililer ilerleyen dönemde faiz indirimlerinin gerekli olabileceğini düşünse de, toplantıya katılanların çoğunluğu enflasyonun sürekli olarak %2'nin üzerinde seyretmeye devam etmesi durumunda bazı politika sıkılaştırmalarının muhtemelen uygun hale geleceğini değerlendirdi. ABD yetkilisi ve konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi Trump'ın savaşı sona erdirecek bir anlaşma istediğini ancak İran'ın birçok talebi reddetmesi ve nükleer program konusunda anlamlı tavizler vermemesi nedeniyle askeri seçeneğin yeniden değerlendirildiğini düşünüyor. Diğer yandan İran basınına göre ABD; Pakistan aracılığıyla Tahran yönetimine yeni bir teklif metni gönderdi. İranlı yetkililerin metni incelemeyi sürdürdüğü, ancak Washington'a henüz resmi yanıt verilmediği belirtildi. Çin Devlet Başkanı Şi ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus liderin ziyaretinde Pekin'de bir araya geldi. Şi, 25 yıl önce imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında uzun dönemli dostluğun ve stratejik eşgüdüm ilişkisinin temelini oluşturduğunu belirtti. Putin, Orta Doğu'da krizin devam ettiği bir dönemde Rusya enerji kaynaklarında güvenilir bir tedarikçi olduğunu ve Çin’in de bu kaynakların sorumlu bir müşterisi olmayı sürdürdüğünü belirtti. Rusya Çin ile enerjide önemli bir şey üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş Euro Bölgesi enflasyon oranlarına yansıyor. Euro Bölgesi’nde enflasyon Nisan’da aylık bazda %1 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %2,6’dan yükseliş sonrasında Nisan’da nihai olarak %3 seviyesinde teyit edildi. TCMB yarın finansal istikrar raporunu yayımlayacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Tahvil piyasasındaki satış dalgası hisse senedi endekslerini baskılamayı sürdürüyor. 2 yıllık ABD hazine getirisi %4,10’un üzerine yükseliş gösterirken, uzak vadeli tahvillerde 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeler test ediliyor. S&P 500 %0,67, Dow Jones %0,65, Nasdaq %0,84 değer kayıplarıyla işlem gördü. Sağlık, enerji, altyapı sektörleri %1,00 civarında değer kazanırken, ham madde %2,28, telekomünikasyon %1,58, isteğe bağlı tüketim, finans gibi sektörler %1,30 değer kaybetti. Petrol fiyatları %1,20 artış gösterirken, kıymetli metallerde satış baskısı sürdü. NATO'nun, Hürmüz Boğazı'nın temmuz başına kadar yeniden açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlamak amacıyla devreye girme olasılığını değerlendirdiği bildirildi. Donald Trump ise İran ile anlaşmaya yönelik gelişmelerin yakında belli olacağını açıklarken, savaşın kısa sürede sonlanacağı vurgusunu tekrarladı. Ekonomik veri akışı tarafında FOMC toplantı tutanakları öne çıkarken, seans sonunda açıklanacak Nvidia bilançosu fiyatlamalarda belirleyici olacak. Asya endeksleri negatif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin de güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Home Depot (HD) hisseleri, konut sektöründeki zorluklara rağmen şirketin 1Ç26 finansallarında piyasa beklentilerini aşması ve tam yıl tahminlerini tekrarlamasının etkisiyle %0,88 değer kazandı.

• Walmart (WMT) hisseleri, %0,64 değer kazanımının ardından $134,20 seviyesinde kapanış gerçekleştirerek rekor tazeledi.

• CoreWeave (CRWV) hisseleri, Google ve Blackstone’un yeni AI cloud şirketi yaratma planlarını açıklamaları üzerine %3,82 değer kaybıyla fiyatlandı.

• Sandisk (SNDK) hisseleri, Citi’nin şirket hedef fiyatını $1300 seviyesinden $2025 seviyesine yükselttiği raporun etkisiyle %3,77 değer kazanımıyla fiyatlandı.

• Akamai Technologies (AKAM) hisseleri, şirketin 2.6 milyar Dolar değerinde dönüştürülebilir tahvil ihrac etmesinin üzerine %6,25 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• SAP (SAP) hisseleri, %5,99 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %2,55 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 7.395 iken kapanış 7.353 seviyesinde %0.67 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 7.300 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 7.520 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 7.179 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 7.564 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi, günlük periyotta %0.65 düştü. Haftalık bakıldığında %0.8 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %0.44 yukarıda seyrederken güncel olarak 49.363 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 50.508 ve 50.811 dirençleri ve  49.021 ve 48.185 destekleri izlenebilir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 25.870 seviyesinde %0.84 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 26.460 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 26.667 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 25.644 ve 25.180 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.45 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,17 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,162 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,16 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 1,184-1,189 dirençler, 1,152-1,136 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %1.93 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.486 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.512, en düşük 4.458 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.464 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Son kapanışla birlikte 4.518 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 4.437 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 4.354 oldu. Direnç seviyeleri için ise 4.576-4.605 takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.