QNB Invest Blog

ABD hisse senedi endeksleri yapay zeka trendine yönelik güveni artıran pozitif Nvidia finansallarının etkisiyle güçlü pozitif başladığı günü, sert değer kayıplarıyla tamamladı. Gün içinde Nasdaq %2,60, S&P 500 %2,20 değer kazanımlarıyla işlem görürken, günün sonunda S&P 500 %1,56, Dow Jones %0,84, Nasdaq %2,15 değer kaybetti. Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi 53.000 artış beklentisinin oldukça üzerinde 119.000 artış gösterdi. Ağustos ayına ait veri 30.000 aşağı yönlü, Temmuz ayına ait veri ise 65.000 yukarı yönlü revize edildi. İşgücüne katılımın yükselmesiyle işsizlik oranı %4,45 seviyesine yükseliş kaydetti. Öte yandan Fed yöneticilerinden Goolsbee ve Hammack, Aralık ayında olası faiz indiriminin enflasyonist riskleri artıracağına değinerek faiz oranının sabit bırakılması yönünde görüş bildirdiler. Açıklamaların ardından 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi %35 ihtimalle fiyatlandı. Kıymetli metallerde ise istihdam piyasası verileri ve faiz indirim beklentilerindeki zayıflamanın etkisiyle satış baskısı takip edildi. Güne başlarken Japonya çekirdek enflasyon verisi, son ayların en hızlı artışını kaydederek Ekim ayında piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Ekonomik veri akışında bugün ABD PMI verileri ile Michigan Üniversitesi Anketi verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü satıcılı fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin de güne satıcılı başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde açıkladığı 3Ç25 finansallarının ardından güne güçlü pozitif başlangıç yapmasına rağmen %3,15 değer kaybıyla işlem gördü. Şirket, 4Ç25 tahminlerini de beklentilerin üzerinde bildirirken, şirket CEO’su talebin çok güçlü olduğuna vurgu yaptı.

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, güne Nvidia finansalları ve Ticaret Bakanlığı’nın Orta Doğu'da bulunan iki şirkete 70.000 adede kadar gelişmiş yapay zeka çipi satışı onayladığının açıklanmasıyla pozitif başlamasına rağmen günün sonunda %7,84 değer kaybetti.

• Walmart (WMT) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 3Ç25 ciro ve kar rakamlarına ile tam yıl tahminlerinin de beklentileri aşmasıyla %6,46 değer kazandı.

• Abbott Laboratories (ABT) hisseleri, kanser tarama şirketini yaklaşık 21 milyar Dolarlık bir anlaşma ile satın almayı kabul etmesinin ardından %1,73 değer kaybetti.

• Palo Alto Networks (PANW) hisseleri, Siber güvenlik şirketinin kazanç ve gelir tahmini analistlerin beklentilerini karşılamasına rağmen değer kaybetti. Palo Alto Networks ayrıca, gözlem araçlarına odaklanan bir siber güvenlik şirketi olan Chronosphere'i 3,35 milyar Dolara satın almayı planladığını açıkladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BNP Paribas (BNP) hisseleri, %4,40 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %3,04 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %1.56 düştü. Haftalık bakıldığında %2.95 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %2.96 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.538 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.776 ve 6.853 dirençleri ve  6.518 ve 6.326 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 46.856, en düşük ise 45.728 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.84 azalarak azalarak 45.752 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 45.560 ve 44.446 desteklerini ve 47.184 ve 47.603 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %2.15 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 23.231 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 23.147 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 22.078 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 23.009-23.340 dirençler, 22.034-21.249 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.01 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,177 olurken destek olarak 1,146 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.089 iken kapanış 4.067 seviyesinde %0.26 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.039 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.159 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.973 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.182 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi hafta içerisinde direnç seviyelerinin üzerine yönelim ile yükselen trendde hareket etti. Buna paralel endeks; banka hisseleri öncülüğünde 10.800-11.000 bandının üzeri ile 11.050 direncine yükseliş gösterdi. Endeks gerçekleşen yükseliş sonrasında gün içerisinde 11.000 civarında kâr satışları ile karşılaştı ve 10.900 desteğinin altını test etti. Endeks gelen alımlarla günü 11.000’e yakın %0,7 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi %1,4 değer kazandı. Endekste 10.900’ün üzeri yükseliş eğiliminin korunması açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınması ile birlikte geri çekilmelerin sağlıklı bir düzeltme olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda endeks 11.000-11.050-11.160 dirençlerine yükseliş potansiyelini koruyor olacak. 11.050 direncinin aşılması mevcut üçgen sıkışmanın yukarı tamamlanması ve yükseliş yolunun tarihi zirve seviyelere devam etmesi açısından takip edilebilir. 10.900’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz. 10.900’ün altına olası geri çekilmelerde aşağı yönlü riskin oluşabileceğini belirtelim. Olası bu durumda 10.800 ve 10.700 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde ise 14.900’ün üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 14.750 desteği ise önceki bant hareketinin üst bölgesine işaret ettiğinden; bu seviye kısa vadeli görünüm için önemli. 15.000’in üzerinde 15.400 hedef direnç seviyesidir. TCMB’nin verilerine göre; 14 Kasım haftasında brüt rezerv 185 milyar dolardan 187,4 milyar dolara yükseldi. Buna karşılık swap hariç net rezervler 58,4 milyar dolardan 57,8 milyar dolara geriledi. Yabancı yatırımcılar iki hafta sonra hisse tarafında satışa geçerken, tahvil tarafında yüklü giriş gerçekleştirdi. Yurtdışı yerleşikler geçen hafta 159 milyon dolarla hissede net satış yaptı. Bir önceki hafta hisselerde 36 milyon dolarlık net alım mevcut idi. Yabancı yatırımcı haftalık bazda 418 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirirken, tahvilde alım serisi üçüncü haftaya taşınmış oldu. ABD’de uzun süredir açıklanmayan istihdam verileri, kapalılık halinin geride kalmasına bağlı olarak dün Eylül ayı rakamları ile birlikte yayımlandı. ABD hükümeti kapalı iken, istatistik kurumları verileri yayımlamaya ara verdiği için; bu dönemde enflasyon ve istihdam piyasasına dair rakamlar takip edilememişti. Eylül’de tarım dışı istihdam aylık bazda 119 bin kişi arttı. İşsizlik oranı %4,3’ten %4,4’e yükseldi. Saatlik kazançlar aylık %0,2 artış gösterdi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, hükümet kapanmasının veri toplamayı durdurması nedeniyle Ekim ayı istihdam raporunu yayımlayamayacağını açıkladı. Verilerin hükümetin kapalı kalması nedeniyle ilk dönemlerde daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini, önümüzdeki aylarda daha sağlıklı sonuçlar verebileceği beklentisinin hâkim olduğunu belirtelim. Diğer yandan; ABD Başkanı Trump, Brezilya'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek tarife kapsamı dışına çıkarmak amacıyla bir kararnameye imza attı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD endeksleri kritik Nvidia finansalları öncesinde günü pozitif fiyatlamayla sonlandırdı. Güne ticaret dengesi verileyle başlayan endeksler, pozitif açılış yaptı. Ticaret açığı Ağustos ayında 18,6 milyar daraldı ve -59.6 seviyesinde açıklandı. Verilerin ardından büyüme beklentileri iyileşirken, Atlanta Fed GDP tahmini %4,2 seviyesine revize edildi. Donald Trump’ın sosyal medya hesabından Nvidia finansallarına yönelik olarak gönderdiği mesajların ardından teknoloji hisselerinde alımlar hızlandı. S&P 500 %0,38, Nasdaq %0,59, Dow Jones %0,10 değer kazanımıyla işlem gördü. Teknoloji %0,93, telekomünikasyon %0,72, hammadde ve finans %0,45 oranında değer kazandı. Negatif fiyatlanan sektörlerde enerji %1,30, altyapı, gayrimenkul %0,80 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdiler. Ekim ayı FOMC toplantı tutanaklarında, Fed üyelerinin kendi içlerinde faiz indirim patikasına yönelik olarak görüş ayrılıklarının sürdüğü görüldü. Üyelerin bir kısmı faiz indirimlerinin devamına yönelik pozitif görüş sunarken, diğer kısım ise faiz oranının sabit tutulmasının daha yerinde olacağına işaret etti. Seans sonunda beklentileri aşan ve yapay zeka arz-talep dinamiklerine yönelik olarak güçlü mesajlar verilen Nvidia bilançosunun ardından ABD endeks vadelileri güçlü pozitif fiyatlanıyor. Asya endeksleri pozitif, Avrupa endekslerinin de güne pozitif başlangıç yapması beklenmekte. Ekonomik veri akışında bugün Eylül ayı ABD Tarım Dışı İstihdam verileri takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, Salı günü tanıtılan Gemini 3 AI modeline yönelik olarak gelen pozitif yorumların etkisiyle %3,00 primle günü tamamladı.

• Lowe’s (LOW) hisseleri, yıllık %0,4 oranında büyüme gösteren mağaza satış büyümesinin etkisiyle beklentilerin üzerinde 3Ç25 kar ve ciro bildirilmesinin ardından %4,03 değer kazandı.

• Target (TGT) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 3Ç25 ciro ve kar rakamlarına rağmen tam yıl beklentilerinin aşağı yönlü revise edilmesiyle %2,80 değer kaybetti.

• MP Materials (MP) hisseleri, Goldman Sachs analistlerinin 77 Dolar hedef fiyat ile yayınladığı raporun ardından %8,61 değer kazandı.

• Constellation Energy (CEG) hisseleri, Enerji Bakanlığı’nın Three Mile Island nükleer santralini yeniden çalıştırması için şirkete 1 milyar Dolarlık kredi vereceğini açıklamasıyla %5,34 değer kazanımıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BASF (BAS) hisseleri, %2,86 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %6,98 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.689 iken kapanış 6.642 seviyesinde %0.38 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.586 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.794 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.467 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.846 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.1 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 47.126 olurken destek olarak 45.747 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 22.821 iken kapanış 22.564 seviyesinde %0.59 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 22.364 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 23.120 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 21.907 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 23.337 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD için günlük değişim %0.5 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,177 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,182 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,145 ve 1,128 olarak izlenebilir.

Ons Altın için günlük değişim %0.09 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.164 olurken destek olarak 4.029 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya olumlu başlangıç sonrasında devam eden günlerde; gün içerisinde destek ve direnç bölgeleri arasında pozitif ancak dalgalı bir seyir izledi. Endeks böylece 10.600-10.800 bandında sıkışma hareketi sergiledi. Bu arada BIST 100 hisseleri kısa vadeli dip seviyelerde bir görünüm sergiliyordu. Endeks dün banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde mevcut sıkışmasının direnç seviyesi olan 10.800’ü yukarı aşarken, görünümünü güçlü hale getirdi. Endeks böylece yeni bir yükselen trendine başlarken, 10.900 seviyesinin üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. Endeks günü %1,6, bankacılık endeksi %3,3 yükselişle tamamladı. Endekste artık 10.800 destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Buna paralel yükselen trendin devamı ile birlikte 10.800-11.000 bandının üst tarafına doğru yükseliş gösterebilir. 11.000 direncinin üzeri ise yükselişin 11.100 ve 11.160 dirençlerine ileri taşınması için öne çıkıyor. Bankacılık endeksi 14.250 desteğinin üzerinde olumlu seyir izlerken, 14.750 direnç seviyesinin altında bant hareketi sergiliyordu. Bankacılık endeksinde 14.750 direncinin aşılması ile sıkışma yukarı tamamlanmış oldu. Böylece 14.750 desteğinin üzerinde yükselişin devamını görebiliriz. 15.000’in üzerinde 15.100 ve 15.200 hedef direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Fed dün akşam Ekim’de 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdiği ve politika faiz oranı aralığını %3,75-%4,00 bandına düşürdüğü toplantının tutanaklarını yayımladı. Fed tutanakları bazı üyelerin Aralık ayında ek indirimden yana olduğunu, diğerlerinin ise faizin sabit bırakılmasını savunduğunu göstererek, görüş ayrılığını ortaya koydu. Tutanaklarda bazı yetkililer; Ekim ayında yapılan indirime rağmen para politikasının hâlâ kısıtlayıcı olduğunu düşünüyor. Bazıları ise ekonomik faaliyetin dayanıklılığı, gevşeyen finansal koşullar veya reel kısa vadeli faiz tahminlerine işaret ederek politikanın artık net biçimde kısıtlayıcı olmadığı görüşünü savunuyor. Diğer yandan; Nvidi, 3. çeyrekte hem gelir hem kârlılıkta tahminleri aştı. Şirketin geliri 57 milyar dolara, hisse başına kârı 1,3 dolara, veri merkezi gelirleri 51,2 milyar dolara ulaştı. Hissede sonuçların ardından %6’ya varan bir yükseliş test edildi. ABD borsalarında olumlu kapanışın ardından bu sabah Asya borsaları yukarı tepki gösteriyor. ABD Hükümeti kapalı iken, istatistik kurumları verileri yayımlamaya ara verdiği için; bu dönemde enflasyon ve istihdam piyasasına dair rakamlar takip edilemedi. ABD’de uzun süredir açıklanmayan istihdam verileri, kapalılık halinin geride kalması ile bugün Eylül ayı rakamları ile yayımlanıyor olacak. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, hükümet kapanmasının veri toplamayı durdurması nedeniyle Ekim ayı istihdam raporunu yayımlayamayacağını açıkladı. Verilerin hükümetin kapalı kalması nedeniyle ilk dönemlerde daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini, önümüzdeki aylarda daha sağlıklı sonuçlar verebileceği beklentisinin hâkim olduğunu belirtelim. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya olumlu başlangıç sonrasında; gün içerisinde direnç seviyelerine doğru yönelim gösteriyor. Endeks dün 10.600-10.800 bandı dahilinde 10.800 direncine doğru yöneldi. Endeks günü %0,3, bankacılık endeksi %0,5 oranında yükselişle tamamladı. 10.600 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste kısa görünüm olumlu görünüyor. 10.700 direncinin aşılması ile de kısa vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu belirtelim. 10.800 direncinin üzerinde sıkışma hareketinin yukarı tamamlanacağını ve yeni bir yükselen trendin başlayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla da endeks bu seviyede kısa vadeli yükselen trendine başlaması ile birlikte 10.800-11.000 bandının üst tarafına doğru yeniden yönelim gösterebilir. 10.800 seviyesi aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalamaya işaret ediyor. 10.600’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 14.250-14.750 bandı dahilindeki seyir devam ediyor. 14.250 desteği kısa vadeli olumlu görünümün devamı için izlenebilir. 14.750 direncinin aşılması ile birlikte sıkışmanın üzerinde yeni bir yükselen trendin başlayacağını belirtebiliriz. Haftanın ajandasına baktığımızda; Fed’in toplantı tutanakları ve tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Fed bu akşam 25 baz puan ile politika faiz oranını %3,75-%4,00 bandına düşürdüğü Ekim ayı toplantısına dair tutanaklarını yayımlayacak. Fed Başkanı Powell Ekim ayı toplantısında; Aralık ayı toplantısı için politika faizinde daha fazla indirim yapılmasının kesin olmadığını belirtmişti. Powell enflasyonda risklerin yukarı, istihdamda aşağı yönlü olduğunu değerlendirmişti. Ayrıca ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği ifade edilmişti. Son dönemde Fed üyeleri Aralık ayı faiz indirimi için temkinli duruş sergiliyor. Üyelerin bazıları ekonomik verilerin karışık sinyaller verdiğini, ek gevşeme için hâlâ kararsız olduklarını aktarıyor. Bu haftaki üyelerin görüşlerine bakacak olursak; Fed Guvernörü Waller, faizlerin gelecek ay düşürülmesini desteklediğini çünkü hızlanan enflasyondan ziyade zayıflayan işgücü piyasasından daha fazla kaygı duyduğunu belirtti. Fed Başkan Yardımcısı Jefferson, istihdamda aşağı yönlü risklerin arttığını, ancak faiz oranlarının nötr seviyeye yaklaşması nedeniyle politika yapıcıların daha temkinli olması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Kongre oylamalarının onayının ardından; geçen hafta Trump’ın tasarıyı imzalamasıyla birlikte 43. günlük kapanma süreci sona ermişti. ABD Hükümeti kapalı iken, istatistik kurumları verileri yayımlamaya ara verdiği için; bu dönemde enflasyon ve istihdam piyasasına dair rakamlar takip edilemedi. Uzun bir aranın ardından; yarın ABD’de Eylül ayı istihdam verilerinin açıklanması bekleniyor. Verilerin hükümetin kapalı kalması nedeniyle ilk dönemlerde daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini, önümüzdeki aylarda daha sağlıklı sonuçlar verebileceği beklentisinin hâkim olduğunu belirtelim. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Faiz indirim beklentilerine yönelik bozulmaların etkisiyle haftaya zayıf risk iştahıyla başlayan ABD Endeksleri günü satışlarla tamamladı. Satışlar endeks geneline yayılırken, S&P 500 %0,92, Dow Jones %1,18, Nasdaq %0,84 değer kaybıyla işlem gördü. S&P 500 Endeksi’ndeki 380 hisse senedi günü negatif tamamladı ve 11 ana sektörden sadece telekomünikasyon ve altyapı sektörleri pozitif fiyatlandılar. Finans %1,93, enerji %1,88, ham madde %1,53, teknoloji %1,43 oranında değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösteren sektörler oldular. Fed yöneticilerinin açıklamalarının etkisiyle Aralık ayı toplantısına dair faiz indirim beklentisi geçtiğimiz hafta bulunduğu %64’lü seviyelerden %43 seviyesine gerilemiş durumda. Hisse senedi piyasalarının odağında perakende sektörüne ait şirket finansalları ile Çarşamba günü seans sonunda açıklanacak olan Nvidia finansalları bulunurken, ekonomik veri akışında bugün dayanıklı mal siparişleri ile ticaret verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri negatif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin de güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, Berkshire Hathaway'in 4,3 milyar Dolarlık şirket hissesini satin aldığına yönelik bildiriminin ardından %3,11 primle günü tamamladı.

• Apple (AAPL) hisseleri, Berkshire Hathaway'in üçüncü çeyrekte 10,6 milyar dolar değerinde hisse sattığını açıklamasının ardından %1,82 değer kaybetti.

• Dell Technologies (DELL) hisseleri, Morgan Stanley'in “ağırlık artır” seviyesinden “ağırlık azalt” seviyesine düşürdüğü ve fiyat hedefini aşağı yönlü revize ettiği raporunun ardından %8,43 değer kaybıyla işlem gördü.

• HP (HPQ) hisseleri, Morgan Stanley'in maliyet vurgusu yaparak hedef fiyatını ve notunu düşürdüğü raporun ardından %6,80 satışla günü tamamladı.

• XPeng (XPEV) hisseleri, 3Ç25 sonuçlarının beklentileri aşması ve yıllık bazda %149 artan araç satış rakamına rağmen 4Ç25 tahminlerinin beklentilerin altında kalması nedeniyle %10,32 değer kaybıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Enel (ENEL) hisseleri, %1,15 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Industria de Diseno Textil (ITX) hisseleri, %3,45 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %0.92 düştü. Aylık bakıldığında ise %0.93 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.672 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.842 ve 6.898 dirençleri ve  6.622 ve 6.488 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %1.18 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Son kapanışla birlikte 46.735 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 46.278 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 45.344 oldu. Direnç seviyeleri için ise 47.800-48.173 takip edilecektir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 23.044, en düşük ise 22.559 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.84 azalarak azalarak 22.708 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 22.529 ve 22.041 desteklerini ve 23.307 ve 23.528 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,16 seviyesinde %0.16 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,183 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,188 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,152 ve 1,136 destekleri takip edilmelidir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.055 iken kapanış 4.026 seviyesinde %1.51 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 3.999 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.120 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.930 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.144 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya 10.600 direncinin üzerinde olumlu bir başlangıç yaptı. Endeks Cuma günü 10.440 seviyesini test etmesinin ardından gelen tepki alımları ile toparlanma eğilimi gösterdi. Endeks dün sanayi hisseleri öncülüğünde 10.700 direncinin üzerine yöneldi. Endeks günü bu seviye civarında %1,3 oranında yükselişle tamamlarken, bankacılık endeksi %0,2 artışla sınırlı değişim gösterdi. Endeksin yeniden 10.600 direncini aşıp bu seviyeyi destek haline getirmesini pozitif olarak değerlendiriyoruz. 10.600 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste kısa görünüm olumlu görünüyor. 10.700’ün üzerinde kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması ile birlikte endeksin görünümünün güçlenme eğiliminde olacağını belirtelim. Dolayısıyla da endeks bu seviyede kısa vadeli yükselen trendine başlaması ile birlikte 10.800-11.000 bandının üst tarafına doğru yeniden yönelim gösterebilir. 10.800 direnç seviyesi aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalamaya işaret ediyor. 10.600 desteğinin korunması ile birlikte trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Diğer yandan olası geri çekilmelerde haftalık bazda ise 10.370 ana destek olup, endekste bu seviye kısa vadeli dip oluşumunda bir bozulma olmaması ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. Bankacılık endeksinde 14.250-14.750 bandı dahilindeki seyir devam ediyor. 14.250 desteği kısa vadeli olumlu görünümün devamı için izlenebilir. 14.750 direncinin aşılması ile birlikte sıkışmanın üzerinde yeni bir yükselen trendin başlayabileceğini söyleyebiliriz. Haftanın ajandasında; yarın akşam Fed, 25 baz puan ile politika faiz oranını %3,75-%4,00 bandına düşürdüğü Ekim ayı toplantısına dair tutanaklarını yayımlayacak. Fed Başkanı Powell; Aralık ayı toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılmasının kesin olmadığını belirtmişti. Powell enflasyonda risklerin yukarı, istihdamda aşağı yönlü olduğunu değerlendirmişti. Ayrıca ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği ifade edilmişti. Son dönemde Fed üyeleri Aralık ayı faiz indirimi için temkinli duruş sergiliyor. Üyelerin bazıları ekonomik verilerin karışık sinyaller verdiğini, ek gevşeme için hâlâ kararsız olduklarını aktarıyor. Dolayısıyla da Aralık ayı faiz indirimi için şüpheler artmış durumda. Öte yandan Kongre oylamalarının onayının ardından; geçen hafta ABD Başkanı Trump’ın tasarıyı imzalamasıyla birlikte 43. günlük kapanma süreci sona ermişti. ABD hükümeti kapalı iken, istatistik kurumları verileri yayımlamaya ara verdiği için; bu dönemde enflasyon ve istihdam piyasasına dair rakamlar takip edilemedi. Uzun bir aranın ardından; Perşembe günü ABD’de Eylül ayı istihdam verilerinin açıklanması bekleniyor. Verilerin hükümetin kapalı kalması nedeniyle ilk dönemlerde daha dalgalı bir seyir izleyebileceği, önümüzdeki aylarda daha sağlıklı sonuçlar verebileceği beklentisinin hâkim olduğunu belirtelim. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın son işlem gününe sert satışlarla başlayan ABD hisse senedi endeksleri, geri çekilmelerin alımlarla karşılık bulmasıyla 7 Nisan’dan bu yana en güçlü gün içi geri dönüşünü kaydetti. Kayıpların %1,30 ile %2,00 aralığına ulaştığı majör endekslerde kapanış görece pozitif oldu. S&P 500 %0,05, Dow Jones %0,65 değer kaybederken, Nasdaq %0,13 değer kazanımıyla günü sonlandırdı. Tahvil piyasası ise hisse senedi endeksleriyle ters korele hareket etti ve günü hafif satışlarla tamamladı. Kıymetli metallerde ise satış baskısı hakimdi; ons altın %2,40, gümüş %4,70 değer kaybetti S&P 500 Endeksi’nde enerji, teknoloji, gayrimenkul sektörleri pozitif fiyatlanırken, ham madde, finans, telekomünikasyon %0,80 değer kaybetti. Haftaya başlarken ABD Endeksleri tepki alımlarıyla pozitif fiyatlanmakta. Hükümet yeniden açılmış olsa da, geciken ekonomik verilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı belirsizliğini korumakta. BLS, Eylül ayı istihdam raporunu Perşembe günü açıklayacağını duyurdu ancak Beyaz Saray geçtiğimiz hafta Ekim ayı istihdam raporu ve tüketici fiyat endeksinin hiç yayınlanmayabileceğini açıklamıştı. Bu hafta yayınlanması beklenen diğer ekonomik veriler arasında Salı günü Fabrika siparişleri, Çarşamba günü açıklanacak FOMC Ekim ayı toplantı tutanakları, Cuma günü ise ekonomik aktivite verileri yer almakta. Asya endekseri negatif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin yatay negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Applied Materials (AMAT) hisseleri, çip üreticisi şirketin beklentilerin üzerinde açıkladığı ciro ve kar rakamlarının ardından tam yıl sonuçlarının da beklentileri aşmasıyla %1,25 değer kazandı.

• Walmart (WMT) hisseleri, uzun süredir görevde olan CEO Doug McMillon'un gelecek yıl emekliye ayrılacağını açıklamasının ardından yatay seyretti. Şirket, Walmart ABD'nin mevcut CEO'su John Furner'ın 1 Şubat'ta McMillon'un yerine geçeceğini duyurdu.

• Warner Bros Discovery (WBD) hisseleri, Paramount Skydance, Comcast ve Netflix'in önümüzdeki hafta sona erecek olan son tarih öncesinde satın alma için teklif hazırladıklarının haberleştirilmesiyle %4,02 değer kazandı.

• Gap (GAP) hisseleri, Jefferies analistlerinin “tut” notunu “satın al” seviyesine yükselttiği ve hedef fiyatını yukarı yönlü revize ettiği rapora rağmen %0,6 kayıpla günü tamamladı.

• Cidara Therapeutics (CDTX) hisseleri, Merck'in biyoteknoloji şirketini 9,2 milyar Dolarlık anlaşma ile satın alacağı haberinin ardından %105 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Siemens (SIE) hisseleri, %1,48 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Bayer (BAYN) hisseleri, %5,11 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.05 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.794 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.774 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 6.734 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 6.879-6.951 dirençler, 6.655-6.528 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.65 düşüş gerçekleştirdi. Güne 47.222 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 47.380, en düşük 46.863 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 47.147 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Gün kapanışına göre 47.208 desteği kırıldı. Yeni destekler 46.735-45.937 haline geldi. 48.182-48.528 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 23.073, en düşük ise 22.436 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.13 artarak artarak 22.900 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 22.563 ve 22.077 desteklerini ve 23.393 ve 23.717 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.23 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,158 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,163 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,16 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 1,185-1,19 dirençler, 1,153-1,136 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın geçtiğimiz gün %0.04 artarak 4.089 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 3.941 seviyesinin de %4 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.178 olurken destek olarak 4.052 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi volatil bir haftayı geride bıraktı. Endeks 11.000’den gelen satışlar ile 10.370’e geri çekilirken, bu seviyeden gelen alımlarla birlikte toparlanmıştı. Endeks 10.600-10.700 bandında olumlu seyir izlerken, yeniden satış baskısı altında kaldı. Cuma günü endeks bu bandın altında 10.440’a kadar geri çekildi. Kapanışa doğru kayıplarını geri alan BIST 100 ve bankacılık endeksi ise günü %0,6 düşüşle tamamladı. Endekste 10.600 direnç haline gelirken, bu seviyenin üzeri yeniden tepki alımlarının ileri taşınması ve görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. Bu durumda 10.700 hedef direnç olacaktır. Devamında ise 10.800-11.000 bandı öne çıkıyor. 10.370 ana destek olup, endekste bu seviye kısa vadeli dip oluşumunda bir bozulma olmaması ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. BIST’te dalgalı seyre karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde 14.250 desteğinin korunması görünüm için izlenebilir. 14.750 ana direnç olarak geçerli. ABD federal hükümeti ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sonrasında geçtiğimiz haftanın ortasında yeniden açıldı. ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı. Demokrat senatörler, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atarak, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açtı. Yasa tasarısı ABD Senatosu’ndan geçerek Temsilciler Meclisi’ne gönderildi. Federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada kabul edildi. Kongre oylamalarının onayının ardından; Trump’ın tasarıyı imzalamasıyla birlikte 43. günlük kapanma süreci sona ermiş oldu. ABD Hükümeti kapalı iken, istatistik kurumları verileri yayımlamaya ara verdiği için; bu dönemde enflasyon ve istihdam piyasasına dair rakamlar takip edilemedi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt, hükümetin kapanması nedeniyle Ekim ayı istihdam ve enflasyon verilerinin muhtemelen hiç yayınlanmayabileceğini açıkladı. Ülke ekonomisinin milyarlarca dolarlık faaliyetten mahrum kaldığına işaret eden Leavitt, Kongre Bütçe Ofisi tahminlerine göre, kapanmanın dördüncü çeyrek ekonomik büyümesini iki puan azaltabileceğini aktardı. Hükümetin açıklaması sonrasında ABD’de önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin ilk etapta sağlıklı sonuçlar yansıtamayabileceği görüşünün olduğunu belirtelim. Haftanın ajandasında; Çarşamba akşamı Fed 25 baz puan ile politika faiz oranını %3,75-%4,00 bandına düşürdüğü Ekim ayı toplantısına dair tutanaklarını yayımlayacak. Fed Başkanı Powell; Aralık ayı toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılmasının kesin olmadığını belirtmişti. Powell enflasyonda risklerin yukarı, istihdamda aşağı yönlü olduğunu değerlendirmişti. Ayrıca ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği ifade edilmişti. Son dönemde Fed üyeleri Aralık ayı faiz indirimi için temkinli duruş sergiliyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Büyük teknoloji hisselerinden başlayan satış dalgasının endeks geneline yayılmasıyla ABD endeksleri günü negatif tamamladı. S&P 500 %1,66, Dow Jones %1,65, Nasdaq %2,29 değer kaybıyla işlem gördü. Enerji sektörü pozitif fiyatlanan tek sektör olurken, isteğe bağlı tüketim %2,73, teknoloji %2,37, telekomünikasyon %1,74 değer kayıplarıyla satış baskısının en yoğun hissedildiği sektörler oldular. Fed üyelerinden faiz indirim patikasına dair karışık mesajlar gelmeye devam ederken, son olarak Neel Kashkari, on faiz indirimini desteklemediğini ve toplantı öncesinde hala kararsız olduğunu açıkladı. Aralık ayındaki toplantıya dair faiz indirim beklentisi geçtiğimiz hafta %65 ihtimalle fiyatlanırken, %52 seviyelerine gerilemiş durumda. Çin sanayi üretimi %5,5 artış beklentisinin oldukça altında %4,9 ve perakende satışlar %2,7 beklentinin üzerinde %2,9 artış kaydetmesine rağmen her iki veri de son 1 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Asya endeksleri negatif işlem görmekte. Avrupa endeks vadelileri ise yatay negatif fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Disney (DIS) hisseleri, 3Ç25 finansallarında %5 daralma ile beklentilerin altında kalan faaliyet kar rakamının etkisiyle %7,75 değer kaybetti.

• Cisco Systems (CSCO) hisseleri, 3Ç25 sonuçlarında beklentilerin üzerinde kazanç ve gelir bildirmesiyle %4,62 değer kazandı. Mevcut çeyrekte analistlerin tahminlerinin üzerinde, hisse başına 1,01 ila 1,03 Dolar arasında kazanç bekliyor.

• Dollar Tree (DLTR) hisseleri, Goldman Sachs analistleri perakende şirketinin hisselerini “sat” seviyesine iki kademe düşürdü ve fiyat hedefini 103 Dolar seviyesine düşürerek yayınladığı raporun etkisiyle %2,85 değer kaybıyla işlem gördü.

• Nike (NKE) hisseleri, Wells Fargo analistlerinin “ağırlık artır” notuyla yayınladığı 75 Dolar hedefli raporun etkisiyle %2,90 değer kazandı.

• Starbucks (SBUX) hisseleri, kahve zincirinin Red Cup Day promosyon etkinliği sırasında 1.000'den fazla çalışan greve başlamasıyla %0,9 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Bayer (BAYN) hisseleri, %3,01 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Siemens (SIE) hisseleri, %9,35 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %1.66 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Gün kapanışına göre 6.798 desteği kırıldı. Yeni destekler 6.697-6.563 haline geldi. 6.914-6.964 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz gün %1.65 azalarak 47.457 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 46.576 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 47.849 desteğinin kırılmasıyla birlikte 47.208 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 46.213 seviyesi destek olarak izlenebilir. 48.772-49.134 noktaları ise dirençlerdir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 23.264, en düşük ise 22.796 seviyesinde işlem gördükten sonra %2.29 azalarak azalarak 22.870 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 22.729 ve 22.229 desteklerini ve 23.507 ve 23.709 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,164, en düşük ise 1,163 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.4 artarak artarak 1,164 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,156 ve 1,14 desteklerini ve 1,188 ve 1,192 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın için günlük değişim %0.1 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.290-4.321 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.165-4.100 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.