QNB Invest Blog

Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai soruşturma tehdidinde bulunduğunu ve baskı altında olmasına rağmen görevine devam edeceğini duyurduğu açıklamayla başlayan ABD Endeksleri satış baskısıyla başladığı günü yatay pozitif tamamladı. Eski Fed Başkanları Janet Yellen, Ben Bernanke ve Alan Greenspan’in ortak metinle yayınladıkları açıklamada soruşturmayı kınadılar. ABD tahvilleri verim eğrisi boyunca hafif satıcılı işlem gördü. Dolar Endeksi %0,25 değer kaybetti. S&P 500 %0,16, Dow Jones %0,17, Nasdaq %0,26 değer kazanımıyla günü tamamladı. Endekste 9 ana sektör pozitif işlem gördü. Zaruri tüketim %1,42, endüstriyeller ve ham madde %0,75 primlerle güçlü pozitif ayrıştı. Negatif tarafta enerji %0,66, finans %0,80 değer kaybıyla işlem gördü. Finans sektörü, Başkan Donald Trump'ın kredi kartı faiz oranlarına bir yıl süreyle %10'luk faiz sınırı getirilmesi talebiyle satış baskısı altında kaldı. Ekonomik veri akışında bugün ABD Aralık ayı TÜFE verileri takip ediliyor olacak. TSİ 16:30’da açıklanacak verinin aylıkta %0,3, yıllıkta %2,7 açıklanması bekleniyor. TSİ 21:00’da ise ABD 30 yıllık tahvil ihalesi öne çıkmakta. Asya Endeksleri karışık işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• American Express (AXP) hisseleri, Donald Trump’ın kredi kartı faiz oranlarına %10 faiz oranı sınırı getirmeyi planladığı açıklamasının etkisiyle %4,27 değer kaybetti.

• Sun Country Airlines (SNCY) hisseleri, Allegiant Travel’ın şirketi 1,5 milyar Dolar karşılığında satın almak üzere anlaştığını açıklanmasıyla %10,59 değer kazandı.

• Akamai Technologies (AKAM) hisseleri, JP Morgan’ın “ağırlık azalt” nonutu “ağırlık artır” seviyesine yükselttiği raporun etkisiyle %3,57 değer kazandı.

• Abercrombie & Fitch (ANF) hisseleri, şirketin mevcut çeyrek için satış ve kar büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesiyle %17,69 değer kaybetti.

• Moderna (MRNA) hisseleri, 2025 yılı gelirlerinin piyasa beklentisinin 100 milyon Dolar üzerinde yaklaşık 1,9 milyar Dolar olmasını beklediğini açıklamasıyla %1,34 düşüş kaydetti. Şirketin 2028 yılına dair kara geçme beklentileri sorgulanmaya devam ediliyor.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Prosus (PRX) hisseleri, %3,70 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %4,33 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz gün %0.16 artarak 6.977 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.819 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 7.118-7.164 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.912-6.806 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi, günlük periyotta %0.17 arttı. Haftalık bakıldığında %1.25 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %1.82 yukarıda seyrederken güncel olarak 49.590 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 50.556 ve 50.997 dirençleri ve  49.010 ve 48.201 destekleri izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.26 arttı. Haftalık bakıldığında %1.45 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %0.59 yukarıda seyrederken güncel olarak 23.733 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 24.230 ve 24.406 dirençleri ve  23.508 ve 23.122 destekleri izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,166 seviyesinde %0.33 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,19 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,195 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,159 ve 1,142 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın kapanışla birlikte %2.47 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 4.610 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.616, en düşük 4.584 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.601 seviyesinde tamamladı. Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Bir önceki direnç seviyesi olan 4.579 geçildi. 4.700-4727.0 seviyeleri yeni dirençler olarak takip edilebilir. Destekler ise 4.564-4.492 seviyeleridir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İçeride 49 ayın en düşük seviyesine geri çekilen enflasyon oranı ile birlikte dezenflasyon sürecinin devam etmesi ve TCMB’den 22 Ocak toplantısında faiz indirim beklentileri BIST’e olumlu yansıyor. Endeks 2025’in son döneminde orta vadeli alçalan kanalını yukarı tamamlaması sonrasında formasyonun gereğini gerçekleştirmeye devam ediyor. Yıla güçlü bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, geçtiğimiz hafta 12.000’in üzerinde tarihi zirvesini ileri taşıdı. Endeks bu hafta ise yükseliş eğilimine devam ederken, 12.400 direncine yönelim ile yeni rekor denemesinde bulundu. Endeks dün günü %0,4 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 12.200 direncinin aşılması ile birlikte bu seviye destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı olduğundan, trade amaçlı alım yapılabilir. 12.000 seviyesinin üzerinde seyir izlememesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. 12.000 seviyesi endekste tepki alımlarının gerçekleşmesi, kısa vadeli görünümün olumlu tarafta kalması ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. Buna paralel 12.000’de trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. 12.400’ün aşılması 12.500 ve 12.600 dirençlerine yükseliş için öne çıkıyor. Orta vadede ise endeksin alçalan kanalının üzerinde hareketine devam etmesiyle birlikte formasyon çalışıyor. Buna göre orta vadeli alçalan kanalın üzerinde teknik olarak endekste yükseliş potansiyelinin orta vadede 13.000 seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bankacılık endeksi 17.000’in üzerinde Ağustos 2025’ten bu yana oluşan kanalının üzerine yükseliş göstermiş, 17.667 ile tarihi zirvesini ileri taşımıştı. Ancak bankacılık endeksi zirve seviyeden güç kaybına uğramasının ardından kâr realizasyonları ile karşılaştı. Bankacılık endeksinde 17.500 direnç olarak geçerli. Bu seviye yeniden kısa vadeli görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. Devamında 17.600 ve 17.667 olan tarihi zirve hedef dirençler olarak izlenebilir. 17.100’ün üzerinde kalması ise gerilemenin kısa vadeli düzeltme niteliğinde kalması, görünümünde zayıflama gerçekleşmemesi ve kanalın üzerindeki seyir için önemli. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere ve ABD'yi kapsayan yatırımcı turuna Londra'dan başladı. Mehmet Şimşek, Londra programının ardından Perşembe günü New York temaslarına başlayacak. Yabancı yatırımcılar ile temas halinde olunmasını olumlu olarak değerlendirebiliriz. Yurtdışı gelişmelere bakacak olursak; Fed Başkanı Powell, ABD Adalet Bakanlığı’nın Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu açıkladı. ABD Başkanı Trump, Fed'e yönelik Adalet Bakanlığı tebligatlarıyla ilgisi olduğunu reddetti. Diğer yandan Trump, İran genelinde devam eden kitlesel protestolarla ilgili olarak ABD’nin durumu çok ciddiye aldığını ve askeri seçenekler dahil olmak üzere çeşitli adımların masada olduğunu açıkladı. Bu gelişmeler güvenli liman algılamaları ile birlikte değerli metallerin yükseliş göstermesini/ tarihi zirvelerini ileri taşımasını sağlıyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri, kritik Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından haftanın son işlem gününü pozitif tamamladı. S&P 500 %0,65, Nasdaq %0,81, Dow Jones %0,48 değer kazandı. Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam verisi 50.000 ile 66.000 olan beklentinin altında kaldı. Bir önceki veri 64.000 seviyesinden 56.000 seviyesine revize edildi. İşsizlik oranı %4,5 beklentinin altında %4,4 seviyesine gerilerken, katılım oraın %62,5 seviyesinden %62,4 seviyesine düşüş kaydetti. Saatlik kazançlar ise beklentilerle uyumlu %0,3 artış kaydetti. 50.000 artış gösteren TDI verisinin sektörel dağılımı, manşet veriye görece daha zayıf bir görünüm sundu. Sektörlerin büyük çoğunluğunda istihdam kaybı yaşanırken, eğitim ve sağlık, konaklama, ve sürpriz şekilde kamu tarafında artan istihdam rakamları, manşetteki zayıflığı gizledi. Verilerin ardından ABD tahvillerinde kısa vade pozitif, uzun vade negatif ayrışması devam etti. S&P 500 Endeksi’nde 9 ana sektör değer kazandı; faiz indirim beklentileri zayıf seyrediyor. Haftaya başlarken Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu ve baskı altında olmasına rağmen görevine devam edeceğini açıkladı. Asya endeksleri yatay pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Vistra (VST) hisseleri, Meta ile imzalanan nükleer enerji anlaşmasının ardından %10,47 değer kazandı.

• Rocket Companies (RKT) hisseleri, mortgage servis sağlayıcısı şirket Donald Trump’ın 200 milyarlık MBS alım açıklamasının ardından %9,65 değer kazandı.

• D.R. Horton (DHI) hisseleri, konut sektörü hisseleri Trump’ın Fannie Mae ve Freddie Mac üzerinden 200 milyar Dolar değerinde MBS alım açıklamasından pozitif etkilendi ve %7,80 değer kazandı.

• General Motors (GM) hisseleri, şirkeitn elektrikli araç varlık ve programlarıyla ilgili olarak 4Ç25’de 6 milyar Dolar değerinde gider kaydedeceğini açıklamasıyla %2,65 değer kaybetti.

• Constellation Energy (CEG) hisseleri, Cowen analistlerinin “al” tavsiyesiyle paylaştığı raporun etkisiyle %6,19 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %6,77 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Vinci (DG) hisseleri, %2,22 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.65 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 6.927 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.978, en düşük 6.917 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.966 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 7.108-7.157 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.900-6.790 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.48 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 48.569, 47.784, 44.719 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 50.510 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 50.837 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 49.048 ve 48.288 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.81 arttı. Haftalık bakıldığında %1.88 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %0.07 yukarıda seyrederken güncel olarak 23.671 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 24.149 ve 24.352 dirençleri ve  23.411 ve 23.019 destekleri izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,166 seviyesinde %0.01 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,19 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,196 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,157 ve 1,14 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın geçtiğimiz gün %2.2 artarak 4.589 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.231 seviyesinin de %8 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; İlk direnç olan 4.579 seviyesi geçildi. Böylece 4.685 seviyesi ilk direnç, 4.737 seviyesi ise ikinci direnç haline geldi. Aşağı yönlü oluşabilecek fiyatlamalarda ise 4.531-4.444 destek noktaları takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Yıla güçlü bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, geçtiğimiz hafta 12.000’in üzerinde yeni rekor denemelerinde bulundu. 2025’in son haftasında orta vadeli için önemli seviye olan 11.160 desteğinin de altını test eden endeks, devamında yukarı tepki göstermişti. Endeks beklentilerin hafif altında açıklanan ve 49 ayın en düşüğüne geri çekilen enflasyon verisi sonrasında; 11.605 olan Ağustos 2025 zirvesinin üzerine yönelmişti. Enflasyon verisinin ardından TCMB’den 22 Ocak toplantısına dair faiz indirim beklentilerinin 150 baz olarak şekillendiğini söyleyebiliriz. Buna paralel endeks tarihinde ilk kez 12.000’in üzerine yönelim sonrasında, 12.200 direncine yükselerek yeni rekor denemesinde bulundu. Endeks geçen hafta 12.000’in altına gerilese de, 11.900 civarından gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerinde kalmayı başardı. Buna göre, endeks Cuma günü %0,9 artış ile tarihi zirvede günü tamamladı. Endeksin haftalık bazda değer kazanımı %6,1 oranında gerçekleşirken, bu yılın yükselişi ise %8,3 oranına işaret etti. Endeksin hafif düzeltme hareketi ile altına yönelmesi sonrasında 12.000’in üzerine yükselmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı olduğundan, trade amaçlı alım yapılabilir. 12.200’ün aşılması ile birlikte 12.300 ve 12.400 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 11.900 ana destek olarak korunuyor. Bu seviye endekste tepki alımlarının gerçekleşmesi, kısa vadeli görünümün olumlu tarafta kalması ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. Buna paralel 11.900’ün üzerinde trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Orta vadede ise endeksin 11.160-11.100 bölgesinin korunması ile birlikte orta vadeli alçalan kanalın üzerindeki seyir devam edeceğinden; bu durumda orta vadeli görünümün olumlu tarafta kalacağını söyleyebiliriz. Orta vadeli alçalan kanalın üzerinde teknik olarak endekste yükseliş potansiyelinin orta vadede 13.000 seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bankacılık endeksi 17.000’in üzerinde Ağustos 2025’ten bu yana oluşan kanalının üzerine yükseliş göstermiş, 17.667 ile tarihi zirvesini ileri taşımıştı. Ancak bankacılık endeksi zirve seviyeden güç kaybına uğramasının ardından kâr realizasyonları ile karşılaştı. Buna paralel 17.500 desteğinin altına geri çekildi. Bankacılık endeksi Cuma günü 17.500 direncine doğru yükselse de, bu seviyenin altında %0,3 oranında sınırlı yükselişle günü tamamladı. Bankacılık endeksinde 17.500 direnç olarak geçerli. Bu seviye yeniden kısa vadeli görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. Devamında 17.600 ve 17.667 olan tarihi zirve hedef dirençler olarak izlenebilir. 17.132’nin üzerinde kalması ise gerilemenin kısa vadeli düzeltme niteliğinde kalması, görünümünde zayıflama gerçekleşmemesi ve kanalın üzerindeki seyir için önemli. ABD’de tarım dışı istihdam Aralık’ta aylık bazda 60 bin olan beklentilerin altında 50 bin kişi açıklandı. %4,6 ile 2021 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olan işsizlik oranı ise %4,4 seviyesine geriledi. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endekslerinde kritik tarım dışı istihdam verisi öncesinde karışık bir görünümle günü tamamladı. S&P 500 yatay, Nasdaq %0,44 değer kaybederken, Dow Jones %0,55 değer kazandı. Rotasyon fiyatlaması öne çıkarken, Russell 2000 %1,11, eşit ağırlıklı S&P 500 %0,86 oranında performanslarla güçlü görünüm sundu. S&P 500 Endeksi’nde yalnızca 2 sektör değer kaybetti. Enerji petrol fiyatlarının etkisiyle %3,20, zaruri tüketim %2,26, isteğe bağlı tüketim %1,72 oranında değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdi. Teknoloji %1,54, sağlık %0,91 değer kaybıyla işlem gördü. Haftalık işsizlik başvuruları 213.000 beklentinin hemen altında 208.000 açıklandı. Savunma sanayi hisseleri Donald Trump’ın, savunma sanayi bütçesinin %50 artışla 1,5 Trilyon Dolar olmalı açıklamasının etkisiyle yükseliş gerçekleştirdi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını düşürmek için Fannie Mae ve Freddie Mac’e 200 milyar dolarlık mortgage tahvili satın almaları talimatını verdi. Konut sektörü hisseleri güçlü performans gösterdi. Ekonomik veri akışında bugün TSİ 16:30’da Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam verisi takip ediliyor olacak. Verinin 66.000 artış göstermesi beklenirken, işsizlik oranının %4,6’dan %4,5 seviyesine, saatlik kazançların yıllıkta %3,6 seviyesine yükseliş kaydetmesi bekleniyor. Asya endeksleri yatay pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin pozitif açılış yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Lockheed Martin (LMT) hisseleri, Başkan Trump’ın savunma sanayi bütçesinde artışa yönelik yaptığı açıklamanın etkisiyle %4,34 değer kazandı.

• Blackstone (BX) hisseleri, Trump Çarşamba günü ayrıca kurumsal yatırımcıların müstakil ev alımlarını yasaklamayı planladığını söylemesiyle yaşanılan %6’lık düşüşün ardından günü %1,11 değer kazanımıyla sonlandırdı.

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, Cantor Fitzgerald analistlerinin “ağırlık artır” notuyla yayınladığı raporun ardından %1,07 primle günü noktaladı.

• Gap (GAP) hisseleri, UBS analistlerinin Athleta markasındaki dönüşümü vurgulayarak “satın al” notuyla yayınladığı raporun etkisiyle %6,80 değer kazandı.

• Applied Digital (APLD) hisseleri, açıkladığı finansallarında ciro ve kar beklentilerinin aşılması ve gelecek 5 yılda 1 milyar Doların üzerinde faaliyet geliri elde etmeyi bekledini açıklamasıyla %8,05 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Deutshce Telekom (DTE) hisseleri, %3,70 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Schneider Electric (SU) hisseleri, %4,11 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.01 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.870 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.931 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 6.921 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 7.064-7.101 dirençler, 6.866-6.765 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 49.266 seviyesinde %0.55 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 50.259 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 50.664 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 48.740 ve 47.936 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 23.558, en düşük ise 23.353 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.44 azalarak azalarak 23.480 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 23.277 ve 22.900 desteklerini ve 23.980 ve 24.137 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,166 seviyesinde %0.16 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,19 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,195 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,158 ve 1,142 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın geçtiğimiz gün %0.7 artarak 4.480 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.210 seviyesinin de %6 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 4.540 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 4.575 karşımıza çıkacaktır. 4.419 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 4.444 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Yıla güçlü bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, dün gün içerisinde kâr realizasyonları ile karşılaşsa da, yeniden yönünü yukarı çevirdi. Yılın son haftasında 11.300-11.500 bandının altına geri çekilme sonrasında orta vadeli için önemli seviye olan 11.160 desteğinin de altını test eden endeks, devamında yukarı tepki göstermişti. Endeks beklentilerin hafif altında açıklanan ve 49 ayın en düşük seviyelerine geri çekilen enflasyon verisi sonrasında; 11.605 olan Ağustos 2025 zirvesinin üzerine yönelmişti. Buna paralel endeks tarihinde ilk kez 12.000 seviyesinin üzerine yönelirken, 12.100 direncinin üzerini test etti. Endeks gerçekleşen yükselişin ardından dün günün ilk yarısında kâr realizasyonları ile karşılaştı ve 12.000 desteğinin altında 11.900 desteğine geri çekildi. Endeks bu seviyeden gelen alımlarla birlikte gün içi kayıplarını geri aldı, yükselişe geçti ve 12.000’in üzerine yönelim gösterdi. Endeks devamında 12.153 seviyesi ile tarihi zirvesini ileri taşıdı. Endeks günü %0,5, bankacılık endeksi %0,2 yükselişle günü tamamladı. Endeksin yeniden 12.000’in üzerine yükselmesini olumlu olarak değerlendirebiliriz. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı olduğundan, trade amaçlı alım yapılabilir. 12.100’ün aşılması ile birlikte 12.200 ve 12.300 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 11.900 ana destek haline geldi. Bu seviye endekste tepki alımlarının gerçekleşmesi, kısa vadeli görünümün olumlu tarafta kalması ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. Buna paralel 11.900’ün üzerinde trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Orta vadede ise endeksin 11.160-11.100 bölgesinin korunması ile birlikte orta vadeli alçalan kanalın üzerindeki seyir devam edeceğinden; bu durumda orta vadeli görünümün olumlu tarafta kalacağını söyleyebiliriz. Orta vadeli alçalan kanalın üzerinde teknik olarak endekste yükseliş potansiyelinin orta vadede 13.000 seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bankacılık endeksi 17.000’in üzerinde geçtiğimiz yılın Ağustos’tan bu yana oluşan kanalının üzerine yükselişle göstermiş, 17.667 ile tarihi zirvesini ileri taşımıştı. Ancak bankacılık endeksi zirve seviyeden güç kaybına uğramasının ardından kâr realizasyonları ile karşılaştı. Buna paralel 17.500 desteğinin altına geri çekildi. Bankacılık endeksinde 17.500 ve 17.600 dirençler haline geldi. 17.132’nin üzerinde kalması ise gerilemenin kısa vadeli düzeltme niteliğinde kalması ve görünümünde zayıflama gerçekleşmemesi için önemli. Yabancı yatırımcı 2 Ocak haftasında hem hisse hem de tahvilde alım yaptı. Yurt dışı yerleşiklerin net hisse alımı 102,3 milyon dolar, tahvilde ise 249 milyon dolar gerçekleşti. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ADP verilerinin ardından bugün Aralık ayı tarım dışı istihdamı yakından takip edilecek. Kasım’da ise tarım dışı istihdam 64 bin açıklanırken, Aralık’ta verinin 60 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Ülkedeki işsizlik oranı %4,4’ten %4,6’ya artış göstererek 2021 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İstihdam piyasasına dair veri setlerini bekleyen ABD hisse senedi endeksleri günü değer kayıplarıyla tamamladı. S&P 500 %0,34, Dow Jones %0,94 değer kaybıyla işlem görürken, Nasdaq %0,16 değer kazanımıyla yatay pozitif performans gösterdi. Sektörlerin büyük çoğunluğunun satış baskısıyla fiyatlandığı seansta eşit ağırlıklı S&P 500 Endeksi %1,12 değer kaybederken, Russell 2000 Endeksi %0,29 değer kaybıyla görece dirençli görünüm sundu. S&P 500 Endeksi’nde yalnızca 3 sektör pozitif işlem gördü; sağlık %1,01, telekomünikasyon %0,79, teknoloji %0,09 değer kazandı. Altyapı %2,46, endüstriyeller %1,90, ham madde %1,63, finans %1,44 değer kaybıyla en zayıf performansları gösterdiler. Gayrimenkul sektörü, Donald Trump'ın Kongre'den kurumsal yatırımcıların daha fazla tek kişilik ev satın almasını yasaklamasını isteyeceğini açıklamasının etkisiyle baskı altında kalırken, savunma sanayi hisseleri temettü ve hisse geri alımlarının ücret, ekipman ve tesis sorunları giderilene kadar durduracaklarını açıklamasıyla satış baskısıyla karşılaşan bir diğer sektör oldu. Aralık ayı ADP tarım dışı istihdam verisi 41.000 artışla 49.000 olan beklentinin altında kaldı; Jolts verisi ise 7.61 milyon olan beklentinin altında 7.14 milyon seviyesinde açıklandı. Verilerin istihdam piyasasında baskının devam ettiğine dair sinyal vermesiyle tahvil piyasası alımlarla fiyatlandı. Öte yandan ISM PMI verisi 54,4 ile 52,2 beklentinin üzerinde açıklandı. Yeni siparişler 57,9 ile güçlü görünüm sundu ve beklentileri aştı. Bugün ABD Ekim ayı ticaret dengesi verileri ile haftalık işsizlik başvuru rakamları takip edilecek. Asya endeksleri, teknoloji sektörü öncülüğünde satışlarla işlem görürken, Avrupa endekslerinin yatay negatif açılış yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Strategy (MSTR) hisseleri, MSCI'nin dijital varlık hazine şirketlerini endekslerinden çıkarma planını iptal etmesinin ardından %2,44 değer kazandı.

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, %2,43 primle günü kapatmasının ardından 3,89 Trilyon Dolar değerine ulaştı ve Apple’ın piyasa değerini geçti.

• First Solar (FSLR) hisseleri, Jefferies analistlerinin “al” notunu “tut” seviyesine düşürdüğü raporun etkisiyle %10,29 değer kaybetti.

• Deckers Outdoor (DECK) hisseleri, Piper Sandler anaşistlerinin hedef fiyatını düşürerek “ağırlık azalt” notuyla yatınladığı raporun etkisiyle %4,11 değer kaybıyla işlem gördü.

• Ventyx Biosciences (VTYX) hisseleri, Eli Lilly’nin iltihaplı hastalıkları tedavi etmek için hap geliştiren şirketi hisse başına 14 Dolar karşılığında satın alacağının duyurulmasıyla %36,63 primle günü tamamladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %3,67 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Eni (ENI) hisseleri, %4,65 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.965 iken kapanış 6.920 seviyesinde %0.34 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.879 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 7.082 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.766 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 7.117 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi, geçtiğimiz günü %0.94 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 48.412 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 49.621 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 48.996 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 50.274-50.608 dirençler, 48.721-47.774 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 23.584 seviyesinde %0.16 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 24.119 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 24.270 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 23.408 ve 23.012 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD, günlük periyotta %0.04 düştü. Haftalık bakıldığında %0.542 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %0.362 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,168 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,192 ve 1,197 dirençleri ve  1,16 ve 1,144 destekleri izlenebilir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.475, en düşük ise 4.441 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.81 azalarak azalarak 4.445 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.417 ve 4.344 desteklerini ve 4.549 ve 4.573 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz yıl oldukça volatil seyir izlemesinin ardından yeni yıla güçlü bir başlangıç yaptı. ABD endekslerinden S&P 500 ve Dow Jones ise bu hafta tarihi zirvelerini ileri taşıdı. BIST 100 Endeksi önemli direnç seviyelerini aşarken, rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. Yılın son haftasında 11.300-11.500 bandının altına geri çekilme sonrasında orta vadeli için önemli seviye olan 11.160 desteğinin de altını test eden endeks, yeniden yukarı tepki göstermişti. Endeks beklentilerin hafif altında açıklanan ve 49 ayın en düşük seviyelerine geri çekilen enflasyon verisi sonrasında 11.605 olan Ağustos 2025 zirvesinin üzerine yönelmişti. Endekste kısa vadeli yükselen trendde görünümün güçlü olduğunu belirtelim. Endeks dün günü yataya yakın seyirle tamamlarken, bankacılık endeksi %2,4 oranında geri çekildi. 12.000 destek haline gelirken, bu seviye tarihi zirvenin ileri taşınması için önemli. 12.000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalacağından bu durumda; trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 12.100’ün üzerinde 12.200 ve 12.300 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Orta vadede ise endeksin 11.160-11.100 bölgesinin korunması ile birlikte orta vadeli alçalan kanalın üzerindeki seyir devam edeceğinden; bu durumda orta vadeli görünümün olumlu tarafta kalacağını söyleyebiliriz. Orta vadeli alçalan kanalın üzerinde teknik olarak endekste yükseliş potansiyelinin orta vadede 13.000 seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bankacılık endeksi 17.000’in üzerinde geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana oluşan kanalının üzerine yükselişle göstermiş, 17.667 ile tarihi zirvesini ileri taşımıştı. Ancak bankacılık endeksi zirve seviyeden güç kaybına uğramasının ardından kâr realizasyonları ile karşılaştı. Buna paralel 17.500 desteğinin altına geri çekildi. Bankacılık endeksinde 17.500 ve 17.600 direnç seviyeleri haline geldi. 17.132 seviyesinin üzerinde kalması ise gerilemenin kısa vadeli düzeltme niteliğinde kalması ve görünümünde bir bozulma olmaması için önemli. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de Aralık ayında ADP özel sektör artışı 50 bin olan beklentilerin altında 41 bin kişi açıklandı. ABD’de ADP verilerinin ardından yarın Aralık ayı tarım dışı istihdamı yakından takip edilecek. Kasım’da ise tarım dışı istihdam 64 bin açıklanırken, Aralık’ta verinin 60 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Ülkedeki işsizlik oranı %4,4’ten %4,6 seviyesine artış göstererek 2021 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Diğer yandan ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesinin ülkede petrol üretiminin artışını destekleyebileceği ve sektörde yabancı katılımı artıracak politika değişikliklerine yol açması halinde, bunun Amerikan arama ve üretim şirketleri açısından olumlu sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri yeni yıla rekorlarla başlangıç yaptı. Dow Jones %0,99, S&P 500 %0,62 değer kazanımlarıyla rekor tazelerken, Nasdaq Endeksi %0,65 primli işlem gördü. Russell 2000 %1,37, eşit ağırlıklı S&P 500 Endeksi %1,21 değer kazanımlarıyla major endekslerin üzerinde performans gösterdi. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 9’u pozitif fiyatlandı ve genele yaygın güçlü bir fiyatlama takip edildi. Ham madde %2,04, sağlık %1,94, endüstriyeller %1,38, isteğe bağlı tüketim %0,94 oranında kazanımlarla en iyi performansları gösterdiler. Enerji %2,81, telekomünikasyon %0,94 oranında değer kaybetti. S&P Global Aralık ayı hizmet PMI verisi 52,5 ile 52,9 olan beklentinin ve bir önceki veri olan 54,1’in altında kaldı. ABD hazine tahvilleri hafif satıcılı, kıymetli metaller pozitif fiyatlandı. Haftanın geri kalanında yoğun bir ekonomik veri akışı takip ediliyor olacak. Bugün istihdam piyasasında dair ADP tarım dışı istihdam ile JOLTS verisi bulunurken, ekonomik aktivite tarafında ISM verileri ile fabrika siparişleri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri yatay işlem görmekte, Avrupa endekslerinin ise güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Sandisk (SNDK) hisseleri, kısa süre önce S&P 500 Endeksi’ne katılan şirket %27,56 değer kazandı.

• Vistra (VST) hisseleri, Cogentrix Energy 4 milyar dolar değerinde bir anlaşma ile satın almayı planladığını açıklamasının ardından %4,05 değer kazandı. CEO Jim Burke, şirketin önemli pazarlardaki artan talebi karşılamak için enerji portföyünü güçlendirdiğini söyledi.

• Palantir Technologies (PLTR) hisseleri, Truist Securities’in yayınladığı 223 Dolar hedef fiyatlı raporun ardından %3,26 primli işlem gördü.

• Zeta Global (ZETA) hisseleri, şirketin OpenAI ile stratejik bir işbirliği yaptığını açıklamasıyla %9,83 değer kazandı ve ChatGPT üreticisinin modellerini yapay zeka ajanı Athena'yı desteklemek için kullanacağını duyurdu.

• OneStream (OS) hisseleri, Hg Capital ile 6,4 milyar dolarlık bir anlaşma ile özel şirket haline getirileceğinin açıklanmasıyla %28,38 değer kazandı

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Essilor Luxottica (EL) hisseleri, %5,24 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• adidas (ADS) hisseleri, %3,62 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.62 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 7.083 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 7.127 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.881 ve 6.777 olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 49.509, en düşük ise 48.923 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.99 artarak artarak 49.462 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 48.902 ve 48.101 desteklerini ve 50.432 ve 50.856 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.65 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 23.446 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 23.559, en düşük 23.389 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 23.547 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 24.015-24.171 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 23.322-22.968 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.13 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,173 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,17 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,17 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 1,194-1,199 dirençler, 1,162-1,146 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın geçtiğimiz günü 4.488 seviyesinde %1.16 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 4.589 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 4.617 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 4.454 ve 4.379 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Yeni yıla olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi; önemli direnç seviyelerini aşarken, rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. Yılın son haftasında 11.300-11.500 bandının altına geri çekilme sonrasında orta vadeli için önemli seviye olan 11.160 desteğinin de altını test eden endeks, yeniden yukarı tepki göstermişti. Endeks 11.300-11.500 bölgesinin üst tarafına yükselmesi sonrasında yeni haftada bu aralığı yukarı tamamladı. Endeks beklentilerin hafif altında açıklanan enflasyon verileri sonrasında 11.605 olan tarihi zirvesinin üzerine yöneldi. İçeride aylık enflasyon Aralık’ta %1 olan beklentilerin hafif altında %0,89 gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %31,07’den %30,89 seviyesine geriledi. Böylece yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine düşüş göstermiş oldu. Verilerin ardından TCMB’den Ocak ayı için faiz indirim beklentilerinin 150 baz puan civarında şekillendiğini belirtelim. Gevşeme döngüsünün devam edeceği beklentileri ile birlikte endeks rekor tazeleme eğilimine devam ederken, 12.000 direncinin üzerine yükseldi. Endeks dün günü %2,8, bankacılık endeksi %1,8 yükselişle tamamladı. Böylece endeks yeni yılda %6,8 oranında değer kazandı. Endekste kısa vadeli yükselen trendde görünümün güçlü olduğunu belirtelim. 11.800 destek haline gelirken, bu seviye tarihi zirvenin ileri taşınması için önemli. 11.800 ise desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalacağından bu durumda; trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 12.000’in üzerinde 12.100 ve 12.200 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Orta vadede ise endeksin 11.160-11.100 bölgesinin korunması ile birlikte orta vadeli alçalan kanalın üzerindeki seyir devam edeceğinden; bu durumda orta vadeli görünümün olumlu tarafta kalacağını söyleyebiliriz. Orta vadeli alçalan kanalın üzerinde teknik olarak endekste yükseliş potansiyelinin orta vadede 13.000 seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bankacılık endeksi 17.000’in üzerinde geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana oluşan kanalının üzerine yükselişle birlikte tarihi zirvesini ileri taşıyor. 17.132 olan rekor seviyenin aşılması sonrasında 17.600 direncinin üzerine yükseliş gösterdi. 17.132 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 17.500’ün üzerinde 17.600 ve 17.700 direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD Başkanı Trump, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yargı önüne çıkarmasının ardından; önce ülkeyi düzelteceklerini, bu nedenle Washington'un ülkedeki rolünün uzun vadeli olacağını söyledi. Bu dönemde güvenli liman algılamaları ile birlikte değerli metallere olan talep artış gösterdi. Haftanın ajandasında; ABD’de ADP verilerinin ardından Cuma günü Aralık ayı tarım dışı istihdamı yakından takip edilecek. Kasım’da ise tarım dışı istihdam 64 bin açıklanırken, Aralık’ta verinin 60 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Ülkedeki işsizlik oranı %4,4’ten %4,6 seviyesine artış göstererek 2021 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.