QNB Invest Blog

Dünkü işlemlerde ABD ile İran arasındaki tansiyonun artabileceğine yönelik beklentilerle S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,4 ve %0,1 değer kaybetti. Avrupa borsalarının yeni gümrük vergileri endişeleri sebebiyle negatif başladığı bugüne ABD piyasalarının pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından makroekonomik tarafta bugünkü odağımız açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinde olacak. Bilanço tarafında ise bugünkü açılış öncesinde açıklanacak olan Enbridge (ENB) finansallarını takip edeceğiz. Teknik tarafta da S&P 500 için 7.506 ve 7.550 dirençleri ve 7.286 ve 7.163 destekleri takibimizde olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Airbnb (ABNB) hisseleri, ilk çeyrek cirosunun analistlerin 2,62 milyar ABD Doları olan beklentisini aşarak 2,68 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmesiyle %1 değer kazandı. 

• Gen Digital (GEN) hisseleri, mevcut çeyrek ve tam yıl ciro öngörüsünün analist beklentilerini aşmasıyla %8 yükseldi. Şirket ayrıca dördüncü mali çeyrekte hem düzeltilmiş kar hem de ciro tarafında beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı.

• Akamai Technologies (AKAM) hisseleri, şirketin ABD merkezli lider bir yapay zeka model sağlayıcısından bulut altyapı hizmetleri için yedi yıl vadeli 1,8 milyar ABD Doları tutarında taahhüt almasıyla %25 yükseldi. 

• Expedia (EXPE) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek ciro öngörüsünü analistlerin 4,12 milyar ABD Doları olan beklentisine karşın 4,11 milyar ile 4,19 milyar ABD Doları aralığında belirlemesiyle %8 geriledi. İlk çeyrekte rezerve edilen oda gecesi tutarı, 117,07 milyon ABD Doları olan beklentinin altında kalarak 113,9 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti.

• Lyft (LYFT) hisseleri, ilk çeyrek hisse başına karının analistlerin beklediği 0,06 ABD Doları seviyesine karşın 0,04 ABD Doları olarak açıklanmasıyla %2 değer kaybetti. Bununla birlikte, şirketin 1,65 milyar ABD Doları tutarındaki cirosu 1,63 milyar ABD Doları seviyesindeki beklentiyi aştı.

• Texas Roadhouse (TXRH) hisseleri, şirketin ilk çeyrekte analistlerin 1,80 ABD Doları olan beklentisini aşarak 1,87 ABD Doları hisse başına kar bildirmesiyle %6 yükseldi. Şirket restoranlarındaki benzer mağaza satışları, ikinci çeyreğin ilk beş haftasında geçen yılın aynı dönemine göre %6,5 büyüme kaydettiğini de açıkladı.

• Toast (TOST) hisseleri, ikinci çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK öngörüsünün analistlerin 204,4 milyon ABD Doları olan beklentisinin altında kalarak 185 milyon ile 195 milyon ABD Doları aralığında açıklanmasıyla yaklaşık %9 geriledi. Şirketin ilk çeyrek cirosu ise 1,63 milyar ABD Doları ile beklentilerle paralel gerçekleşti.

• Monster Beverage (MNST) hisseleri, şirketin ilk çeyrekte 2,35 milyar ABD Doları ciro üzerinden 0,58 ABD Doları düzeltilmiş hisse başına kar bildirmesiyle %3 yükseldi. Analistler, bu dönem için 2,16 milyar ABD Doları ciro ve 0,53 ABD Doları hisse başına kar bekliyordu.

• Cloudflare (NET) hisseleri, internet hizmetleri şirketinin iş gücünü yaklaşık 1.100 kişi azaltma planlarını duyurmasıyla %14 değer kaybetti. İkinci çeyrek düzeltilmiş hisse başına kar öngörüsü analistlerin 0,27 ABD Doları olan beklentisiyle paralel gelirken, ciro öngörüsü 664 milyon ile 665 milyon ABD Doları arasında açıklandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Shell (SHEL) hisseleri, birinci çeyrek karının analist beklentilerini aşmasına rağmen şirketin pay geri alım programı hacmini daraltmasıyla %2,9 değer kaybetti. Enerji devi, yılın ilk üç ayı için analistlerin 6,1 milyar ABD Doları olan tahminlerinin üzerinde, 6,92 milyar ABD Doları düzeltilmiş kar bildirdi.

• Maersk (Maersk-B) hisseleri, ilk çeyrek FAVÖK rakamının yıllık bazda %35 gerilemesiyle günü %9,9 düşüşle tamamladı. Şirketin açıkladığı 1,75 milyar ABD Doları tutarındaki kar verisi analist beklentileriyle paralel gerçekleşirken  şirket yönetimi, Orta Doğu’daki savaşı küresel ticaretin geleceği açısından yeni bir uyarı olarak nitelendirdi.

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %0.38 düştü. Haftalık bakıldığında %1.78 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %7.51 yukarıda seyrederken güncel olarak 7.337 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 7.506 ve 7.550 dirençleri ve  7.286 ve 7.163 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz gün %0.63 azalarak 49.596 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 47.873 seviyesinin de %4 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 50.921 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 50.838 karşımıza çıkacaktır. 49.384 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 49.279 yeni destek olarak takip edilebilir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %0.13 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 24.558 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 26.036 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 25.806 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 26.426-26.610 dirençler, 25.619-25.150 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD, günlük periyotta %0.13 düştü. Haftalık bakıldığında %0.021 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %0.345 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,173 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,197 ve 1,202 dirençleri ve  1,165 ve 1,149 destekleri izlenebilir.

Ons Altın için günlük değişim %0.92 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.822-4.867 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.671-4.589 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi, 15.000 olan önemli eşik seviyesinin üzerinde rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. Endeks; savaş öncesi olan Şubat ayının ortasında 14.532 seviyesi ile rekor denemesinde bulunurken, çatışmaların başlaması ile birlikte sert baskı altında kaldı. Endeks böylece 13.700 civarından hareketle 12.430 seviyesine doğru geri çekildi. ABD-İran’ın ateşkese yönelik olumlu açıklamalarda bulunması, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğinin belirtmesi ile küresel risk iştahı Nisan ayının başında toparlanmaya başladı. Buna paralel küresel borsalar görünümlerini güçlendirirken, kısa vadeli yükselen trendde hareket ediyor. BIST 100 Endeksi de, yine Nisan ayından itibaren küresel borsalara paralel yükseliş eğilimi içerisine girdi, 14.530 olan tarihi zirvesini aştı ve 14.620 seviyesi ile yeni rekor denemesinde bulundu. Endeks gerçekleştirdiği yükseliş sonrasında son haftalarda 14.200-14.620 bandı dahilinde hareket sergilerken, yükselen üçgen formasyon içerisinde sıkışma gösterdi. Endekste 14.620 ise olan tarihi zirve, aşılması gereken seviyeye işaret ediyordu.  Bu haftaki haber akışına göre; ABD'nin tek sayfalık planına İran'ın yanıtı beklenirken, anlaşmaya yönelik beklentiler küresel risk iştahını canlı tuttu. Bu süreçte ABD S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tarihi zirvelerini ileri taşıdı. BIST 100 Endeksi 14.620 olan yükselen üçgen formasyonunun direnç seviyesini aşarak, bant hareketini/oluşumunu yukarı tamamladı ve yeni bir aşamaya geçiş gerçekleştirdi. Böylece endeksin 15.000’in üzerinde zirve tazeleme eğilimi sergilediğini gözlemlemekteyiz. Endekste 14.900 ilk planda destek, 15.000 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.  14.900’ün üzerinde kaldığı sürece rekor tazeleme eğilimi korunabilir. 15.000 direncinin üzeri ise yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. Bu durumda endekste 15.100 ve 15.200 sonraki dirençler olarak izlenebilir. 14.620 desteğinin üzerinde formasyon korunacağından; buna paralel genel görünümün olumlu tarafta kalacağını söyleyebiliriz. Enflasyonun yükselmesine yönelik beklentiler ile Nisan ayının ortasından bu yana aşağı yönlü trendde hareket eden ve görece olumsuz performans gösteren bankacılık endeksi, kısa vadeli dip oluşumu gerçekleştirdi. Ancak kalıcı yükseliş için; ABD-İran’ın anlaşmaya varması ve TCMB’nin sıkı likidite koşullarını gevşetmesi gerektiğini belirtelim. Bankacılık endeksinde 17.300 olan 50 günlük hareketli ortalamanın üzeri, yükseliş eğilimi için izlenebilir. 14.800 direnç olarak öne çıkıyor. Jeopolitik gelişmelere baktığımızda; üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD ordusunun perşembe günü İran'ın Keşm Limanı ile Bender Abbas kentine hava saldırıları düzenlediğini, ancak bunun ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi. ABD Başkanı Trump, iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine rağmen İranlılarla görüşmelerin sürdüğünü ve her an anlaşmanın olabileceğini belirtti.  ABD’de bugün tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor. Verinin Nisan’da 62 bin kişi artması bekleniyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

1Ç26 bilanço dönemine ve ABD-İran barış anlaşmasına yönelik iyimserliğin artmasına paralel olarak majör ABD endeksleri değer kazanmaya devam ediyor. Dünkü işlemlerde S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,5, %1,2 ve %2,0 yükselirken sektörel tarafta %3,9 yükselen S&P 500 Materyaller Sektörü Endeksi öne çıktı. %7’ye yakın gerileyen WTI ham petrol fiyatlarına paralel olarak %3,7 değer kaybeden S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi ise günün en kötü performans sergileyeni oldu. Asya ve Avrupa borsalarındaki alıcılı seyre paralel olarak ABD piyasalarının bugüne de pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Makroekonomik tarafta bugün TSİ 15:30’da açıklanacak olan haftalık işsizlik başvuruları verisini takip edeceğiz. Bilanço tarafında ise yoğun dönem devam etmekte. Shell (SHEL), McDonald’s (MDC), Gilead Sciences (GILD) finansalları gün içinde takip edilecek. Teknik tarafta ise S&P 500’de 7.410 ve 7.509 direnç olarak takip edilecek. 7.285 ve 7.200 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Arm Holdings (ARM) hisseleri, zayıf gelecek dönem öngörüleri nedeniyle kapanış sonrası işlemlerde %7 değer kaybetti. Şirket yönetimi içerisinde bulunduğumuz çeyrek için 1,26 milyar ABD Doları ciro üzerinden 0,40 ABD Doları hisse başına kar beklediğini bildirdi. Bu rakamlar, analistlerin 1,25 milyar ABD Doları ciro ve 0,37 ABD Doları hisse başına kar olan beklentilerinin hafif üzerindeydi. Şirket ayrıca, mobil pazar birimi büyümesinin 2027 mali yılında yatay veya hafif negatif seyredeceğini öngördüğünü de belirtti.

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, güçlü gelecek dönem öngörüleri sayesinde yaklaşık %17 değer kazandı. Şirket, ikinci çeyrekte 11,2 milyar ABD Doları ciro beklerken, ilk çeyrek sonuçları hem ciro hem de kar kalemlerinde analist beklentilerini aştı.

• Corning (GLW) hisseleri, Nvidia ile üç yeni üretim tesisi kurulmasına yönelik yapılan anlaşmanın ardından %13 yükseldi. Bu tesisler, şirketin optik üretim kapasitesini %900 artırmayı hedefliyor.

• Disney (DIS) hisseleri, dijital yayın platformu ve tema parklarındaki güçlü performansın etkisiyle beklentileri aşan ikinci çeyrek cirosu sonrası %6 değer kazandı.

• Uber (UBER) hisseleri, ikinci çeyrek rezervasyon beklentisinin 56,25 ile 57,75 milyar ABD Doları aralığında açıklanmasıyla yaklaşık %7 yükseldi.

• Arista Networks (ANET) hisseleri, ilk çeyrek düzeltilmiş brüt kar marjının %62,4 ile beklentilerin hafif altında kalmasıyla yaklaşık %17 geriledi. Şirketin ikinci çeyrek ciro öngörüsü ise analist tahminleriyle uyumlu gerçekleşti.

• SolarEdge Technologies (SEDG) hisseleri, ilk çeyrek finansal raporunda 0,43 ABD Doları ile beklenenden daha yüksek hisse başına zarar açıklaması üzerine %8 değer kaybetti.

• DaVita (DVA) hisseleri, ilk çeyrek kar ve cirosunun beklentileri aşmasıyla %20 yükseldi. Şirket, yıllık hisse başına kar beklentisini 14,10 ile 15,20 ABD Doları aralığına yükseltti.

• Skyworks Solutions (SWKS) hisseleri, üçüncü çeyrek ciro beklentisinin analist tahminlerinin altında kalarak 900 ile 950 milyon ABD Doları aralığında açıklanmasıyla %10 geriledi.

• Devon Energy (DVN) hisseleri, ilk çeyrekte 1,04 ABD Doları hisse başına kar elde ederek analist beklentilerinin altında kalmasıyla %7'den fazla değer kaybetti.

• APA Corporation (APA) hisseleri, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin azalabileceğine yönelik haberlerin enerji sektörünü baskılamasıyla %6 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Novo Nordisk (NOVOb) hisseleri, kilo verme ilaçlarının ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde performans göstermesi ve yıllık kar öngörüsünün yükseltilmesiyle yaklaşık %2,5 değer kazandı. Wegovy hapının ABD satışları 2,26 milyar kron seviyesinde gerçekleşerek analistlerin 1,16 milyar kronluk beklentisini geride bıraktı.

• Pandora (PNDORA) hisseleri, ABD’deki zayıf tüketici talebine rağmen ilk çeyrek cirosunun analist beklentilerini aşmasıyla yaklaşık %15 yükseldi. Gümrük vergileri ve gümüş fiyatlarındaki artışın marjlar üzerinde baskı oluşturmasına karşın şirket, ABD’de gümrük vergisi iadesi için resmi başvuruda bulunacağını bildirdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1.46 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 7.294 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 7.369, en düşük 7.294 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 7.365 seviyesinde tamamladı. S&P 500 Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 7.410 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 7.509 karşımıza çıkacaktır. 7.201 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 7.285 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 50.011, en düşük ise 49.442 seviyesinde işlem gördükten sonra %1.24 artarak artarak 49.910 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 49.384 ve 48.568 desteklerini ve 50.921 ve 51.328 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 25.838 seviyesinde %2.02 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 26.328 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 26.588 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 25.503 ve 25.071 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.38 artarak 1,176 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,164 seviyesinin de %1 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,2-1,205 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,168-1,152 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %3.48 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 4.702 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.730, en düşük 4.694 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.714 seviyesinde tamamladı. Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Bir önceki direnç seviyesi olan 4.659 geçildi. 4.815-4844.0 seviyeleri yeni dirençler olarak takip edilebilir. Destekler ise 4.675-4.601 seviyeleridir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Başkanı Trump’ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar vermesi küresel risk iştahının artmasını sağladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditlerinin sona ermesinin ardından yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını bildirdi. Trump'ın, gelecek hafta Çin'e düzenleyeceği resmi ziyaretin tamamlanmasına kadar İran'ın önerilen barış çerçevesini kapsayacak nihai bir anlaşmaya dair diplomatik bir atılım beklediği iddia ediliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin savaşı sona erdirme önerisinin incelendiğini ve cevabı arabulucu Pakistan'a ileteceklerini bildirdi. Anlaşma umutları ile petrol fiyatları ve dolar güç kaybederken, küresel borsalar yukarı yönlü seyir izledi. BIST 100 Endeksi yurtdışı borsalara paralel dün güne 14.620 olan zirvesinin üzerinde başlamasının ardından yükselişini ileri taşıdı. Endeks son dönemde 14.200-14.620 bandındaki sıkışma gösteriyordu. Endekste 14.620 ise olan tarihi zirve aşılması gereken seviyeye işaret ediyordu. Dolayısıyla da endeks 14.620’yi aşarak bayrak formasyonunu yukarı tamamladı. Böylece endeks yeni bir yükselen trendde 15.000 olan eşik seviyenin üzerine yöneldi. Endeks dün günü %2,9, bankacılık endeksi ise %4,4 yükselişle tamamladı. Endekste 15.044 seviyesinin artık yeni zirve olduğunu söyleyebiliriz. 14.620 artık destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde endekste kısa vadeli görünüm olumlu gözüküyor. Bundan sonraki süreçte endeksin formasyonun gereği olarak 15.000 eşiğinin üzerinde kalıcı olması önemli olacak. 15.100 ve 15.200 sonraki dirençler olarak izlenebilir. 14.620 desteğinin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Enflasyonun yükselmesine yönelik beklentiler ile Nisan ayının ortasından bu yana aşağı yönlü trendde hareket eden ve görece olumsuz performans gösteren bankacılık endeksi, dün dip seviyelerden yukarı tepki gösterdi. Bankacılık endeksi artan risk iştahı ile alçalan kanalının üzerine yönelerek toparlanma eğilimi sergiledi. 17.350 olan 50 günlük hareketli ortalamasının üzerini test etti. Bankacılık endeksinde 17.350 ve 17.530 dirençler, 17.000 ise artık destek olarak izlenebilir. Euro Bölgesi'nde ÜFE, Mart ayında bir önceki aya kıyasla %3,4 oranında yükseldi. ÜFE böylece Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. ABD’de ADP özel sektör istihdamı Nisan’da 99 bin olan beklentilerin üzerinde 120 bin kişi artış gösterdi. 2025'in başından beri görülen en büyük artış olarak kaydedildi. İşe alımlardaki artışın yarısından fazlası sağlık hizmetleri ve eğitimden kaynaklandı. Ticaret, ulaşım ve kamu hizmetleri sektörlerindeki istihdam da arttı. İnşaat sektöründeki istihdam artışının yapay zekaya yapılan büyük yatırımların merkezinde yer alan veri merkezlerinin inşasını yansıttığı belirtiliyor. Yarın tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor. Verinin Nisan’da 62 bin artması bekleniyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri geri çekilen petrol fiyatlarının risk iştahına katkı sunmasıyla teknoloji sektörü öncülüğünde güçlü alımlarla günü pozitif tamamladı. ABD yetkililerinin ateşkesin sürdüğüne yönelik açıklamalarının ardından petrol fiyatları geri çekilirken, yeni güne başlarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile savaşı sona erdirecek anlaşma konusunda büyük ilerleme kaydedildiğini açıklamasıyla güne değer kayıplarıyla başladı. Öte yandan Trump, özgürlük projesi adını verdiği girişimi kısa süreliğine durdurma kararı aldığını açıkladı. S&P 500 %0,81, Nasdaq %1,03, Dow Jones %0,73 oranında değer kazanımlarıyla günü tamamladı. Endeks genelinde güçlü bir alım takip edilirken, Russell 2000 %1,75 oranında değer kazanımıyla pozitif ayrıştı. Ham madde %1,67, teknoloji %1,63, endüstriyeller %0,86 oranında değer kazandı. Negatif fiyatlanan sektör olmadı. ISM Hizmet Endeksi Nisan ayında beklentilere paralel geri çekilerek 53,6 puan seviyesinde açıklandı. İstihdam endeksi 48,0 ile beklentilere paralel, fiyat endeksi 70,7 ile beklentinin altında kaldı. Jolts açık iş pozisyonları 6.86 milyon ile beklentilere paralel gerçekleşirken, Şubat ayı verisi yukarı yönlü revize edildi. Güne başlarken, ABD vadeli kontratları seans sonunda açıklanan AMD bilançosunun da katkısıyla teknoloji endeksleri başta olmak üzere pozitif işlem görüyor. Asya ve Avrupa endeksleri güçlü pozitif fiyatlanmakta.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Intel (INTC) hisseleri, Apple'ın ABD'deki cihazları işlemci üretimi için Intel ve Samsung Electronics ile görüşme yaptığına yönelik haber akışlarının etkisiyle %12,92 değer kazandı.

• Pinterest (PINS) hisseleri, sosyal medya platformunun beklentilerin üzerinde ilk çeyrek karı ve ciro rakamları açıklamasının ardından %6,86 primli işlem gördü.

• Duolingo (DUOL) hisseleri, şirketin yayınladığı 1Ç26 finansallarında ciro, kar ve kullanıcı sayısı tahminlerinin aşılmasına rağmen %5,62 değer kaybıyla işlem gördü. Şirketin kullanıcı tabanını genişletmeye odaklanmak için kısa vadeli gelir büyümesinden ödün verme planı baskıya sebebiyet veriyor.

• Paypal (PYPL) hisseleri, beklentilerin üzerinde bildirilen 1Ç26 sonuçlarına rağmen tam yıl tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesiyle %7,74 değer kaybıyla fiyatlandı.

• Pfizer (PFE) hisseleri, piyasa tahminlerini aşan ilk çeyrek kazançlarını açıkladı ve yıl sonu beklentilerini sabit bırakmasıyla yatay işlem gördü. Covid ile bağlantılı gelirler çeyrek boyunca düşmeye devam ederken, operasyonel gelirler yakın zamanda piyasaya sürülen ve satın alınan ürünlerin desteğiyle %22 arttı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Anheuser Busch (ABI) hisseleri, %9,34 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Ferrari (RACE) hisseleri, %3,95 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.81 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 7.070 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 7.273 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 7.259 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 7.410-7.451 dirençler, 7.201-7.092 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi, günlük periyotta %0.73 arttı. Haftalık bakıldığında %0.32 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %5.83 yukarıda seyrederken güncel olarak 49.298 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 50.301 ve 50.620 dirençleri ve  48.851 ve 48.098 destekleri izlenebilir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz gün %1.03 artarak 25.326 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 23.022 seviyesinin de %10 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 25.846 olurken destek olarak 25.114 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,173 iken kapanış 1,172 seviyesinde %0.24 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,163 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,196 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,147 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,202 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.648, en düşük ise 4.556 seviyesinde işlem gördükten sonra %2.8 artarak artarak 4.646 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.575 ve 4.492 desteklerini ve 4.731 ve 4.788 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 14.200-14.620 bandındaki sıkışma hareketine devam ediyor. Endeks dün yurtdışı borsalara hareketle bu aralık içerisinde yukarı tepki gösterdi. Gün içerisinde 14.350 desteğine doğru geri çekilse de, bu seviyenin üzerinde kalmayı başardı ve 14.530 direncinin üzerini test etti. Endeks günü %0,9 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 14.530 ikili tepe formasyon oluşumunun geride kalması, 14.350 ise kısa vadeli olumlu görünüm açısından önemli. 14.530 direncinin üzerine tepki halinde yeniden rekor tazeleme eğilimi görebiliriz. Bu durumda 14.620 tarihi zirve ve 14.700 hedef direnç konumunda. 14.350 desteğinin üzerinde olumlu seyir ile birlikte; trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Endekste 14.620-14.200 bandındaki sıkışmanın korunması ve aşağı yönlü trendin oluşmaması için üzerinde kalınması gereken seviye 14.200 desteğine işaret ediyor. Bankacılık endeksi, enflasyonda yukarı yönlü seyir nedeniyle gün içerisinde geri çekilme eğilimi gösterdi. 16.500 civarı olan 200 günlük hareketli ortalamanın altını test etti. 16.500’ün altında 16.375 destek konumunda. 16.500’ün üzerinde 16.650 direnç olarak geçerli. Küresel risk iştahındaki yükselişle banka hisseleri bugün tepki alımları ile karşılaşabilir. TÜİK verilerine göre Nisan’da mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon %3,4 oldu. Bu oran Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. Diğer yandan; yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için bir dizi teşvik öngören yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Yasa teklifine göre, Türkiye’de yerleşik sayılan kişilerin, Türkiye’ye yerleşmeden önceki son üç yıl içinde Türkiye’de ikamet etmemiş ve vergi mükellefi olmamış olmaları şartıyla, yurt dışında elde ettikleri gelirlerinin 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulması öngörülüyor. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi. İran basını, Trump'ın Özgürlük Projesi'ni askıya almasını başarısızlık olarak değerlendirdi. Irak, bu ay yüklenecek ham petrol için uzun vadeli alıcılara indirim yapma kararı aldı. Ancak tankerlerin bölgedeki çatışmaların alevlendiği bir dönemde Basra Körfezi'nin derinliklerindeki varilleri almak için Hürmüz Boğazı'ndan geçmeleri gerekeceği belirtiliyor. Trump’ın yeni kararı ile birlikte küresel risk iştahı artış gösterdi. Petrol fiyatları güç kaybına uğrarken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor tazeledi. Haftanın gündeminde, ABD’de Nisan ayı ADP özel sektör istihdamın aylık bazda 99 bin, Cuma günü tarım dışı istihdamın 62 bin kişi artması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta işgücü piyasasına ilişkin değerlendirmede bulunan Fed Başkanı Powell, son bir yılda istihdam artış hızındaki yavaşlamanın önemli ölçüde göçteki azalma ve işgücüne katılım oranındaki düşüşten kaynaklandığını söyledi. Bu durumun işgücü arzındaki büyümenin yavaşlamasına işaret ettiğini belirtti.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Küresel hisse senedi piyasası Orta Doğu’da sıcak temasın yeniden canlanmasıyla tahvil piyasasındaki sert satışları da yansıtarak günü değer kayıplarıyla tamamladı. ABD yönetiminin “özgürlük projesi” adını verdiği, tarafsız ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan ABD gemilerinin kontrolünde geçiş sağlamaya yönelik hamlesinin ardından bölgede sıcak temas yükseldi. Trump, Güney Kore gemisine saldırıldığını açıklarken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol terminalinin vurulmasıyla petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrol %4,50 değer kazanımıyla günü 113 Dolar’ın üzerinde tamamladı. Artan endişeler ABD tahvillerinde satış baskısına sebebiyet verdi; uzun vadeli ABD tahvil getirileri yeniden %5,00 seviyesinin üzerinde tırmanırken, 2 yıllıklar %4,00 seviyesini test etti. Güne pozitif başlangıç yapan ABD hisse senedi endeksleri ise günü değer kayıplarıyla tamamladı. S&P 500 %0,41, Dow Jones %1,13, Nasdaq %0,19 değer kaybıyla işlem gördü. Enerji sektörü %0,85 değer kazanarak pozitif fiyatlanan tek sektör oldu. Ham madde %1,57, endüstriyeller %1,17, zaruri tüketim ve finans %0,73 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdiler. Kıymetli metallerde sert satışlar takip edildi. Güne başlarken, Asya endeksleri satıcılı, Avrupa endekslerinin de güne negatif açılış yapması bekleniyor. Ekonomik veri akışında bugün ekonomik aktivite verileri takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Coinbase Global (COIN) hisseleri, Bitcoin fiyatlarındaki artışı yansıtarak %6,14 değer kazandı ve S&P 500 Endeksi’nin en iyi performans gösteren hisse senetlerinden biri oldu.

• eBay (EBAY) hisseleri, GameStop'un e-ticaret şirketini satın almak için 56 milyar dolarlık bir teklifte bulunduğunu açıklamasının ardından %5,05 değer kazandı.

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, HSBC’nin şirketin CPU segmentinde ilerleme kaydedemediğini gerekçe göstererek “satın al” notunu “tut” seviyesine düşürdüğü raporun etkisiyle %5,27 değer kaybıyla işlem gördü.

• Norwegian Cruise Line (NCLH) hisseleri, savaş baskısı nedeniyle şirketin 2026 kar tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından %8,56 değer kaybetti.

• FedEx (FDX) hisseleri, Amazon’un nakliye hizmeti veren Amazon Supply Chain Services şirketinin lansmanını yapmasıyla %9,11 değer kaybıyla fiyatlandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %7,40 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Deutshce Post (DHL) hisseleri, %7,28 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 7.200 seviyesinde %0.41 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 7.364 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 7.411 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 7.146 ve 7.024 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %1.13 düşüş gerçekleştirdi. Güne 49.416 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 49.441, en düşük 48.913 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 48.941 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Gün kapanışına göre 49.224 desteği kırıldı. Yeni destekler 48.660-47.774 haline geldi. 50.163-50.462 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 25.210 iken kapanış 25.067 seviyesinde %0.19 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 24.849 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 25.626 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 24.415 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 25.816 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.34 azalarak 1,169 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,164 seviyesinin de %0 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,193 olurken destek olarak 1,161 izlenebilir.

Ons Altın için günlük değişim %0.87 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.648-4.681 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.512-4.443 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TÜİK verilerine göre, ABD-İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaş dolayısıyla görülen etkilerle Nisan’da aylık enflasyonun hızlandığını gösterdi. TÜFE bir önceki aya göre %3,3 olan beklentilerin üzerinde %4,18 arttı. Mart ayında aylık enflasyon %1,94 olarak gerçekleşmişti. Buna paralel yıllık enflasyon %30,87’den %32,37 seviyesine yükseldi. Yıllık üretici fiyatları da Nisan'da hızlanma gösterdi. Mart ayında %2,30 olan aylık üretici enflasyonu Nisan ayında %3,17'ye çıktı. Yıllık üretici enflasyonu ise %28,08'ten %28,59'a yöneldi. Yıllık çekirdek enflasyon Nisan ayında %29,83 seviyesine yükseldi. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,70 artış, ulaştırmada %4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7,99 artış olarak gerçekleşti. Yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 artış olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Nisan ayında enflasyonda görülen yükselişin geçici olduğunu belirtti. Şimşek jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları attıklarını söyledi. BIST 100 Endeksi, yurtdışı borsalardaki olumlu seyre paralel 14.530 direncinin üzerinde açılış gerçekleştirse de, enflasyon verileri sonrasında 14.350 desteğine doğru geri çekildi. Ancak endeks 14.350 seviyesini korumaya devam ediyor. Endekste 14.530 ikili tepe formasyon oluşumunun geride kalması, 14.350 ise kısa vadeli olumlu görünüm açısından önemli. 14.530 direncinin üzerine tepki halinde yeniden rekor tazeleme eğilimi görebiliriz. Bu durumda 14.620 tarihi zirve ve 14.700 sonraki direnç konumunda. 14.350 desteğinin üzerinde olumlu seyir ile birlikte; trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Endekste 14.620-14.200 bandındaki sıkışmanın korunması ve aşağı yönlü trendin oluşmaması için üzerinde kalınması gereken seviye 14.200 desteğine işaret ediyor. Dolayısıyla da 14.350’nin altında olası geri çekilmelerde 14.200’ün üzerinde kalınması önemli olacak. Bankacılık endeksi, enflasyonda yukarı yönlü seyir nedeniyle geri çekilme eğilimine devam ediyor. 16.500 civarı olan 200 günlük hareketli ortalamanın altına geri çekildi. 16.500’ün altında 16.000 destek konumunda. ABD-İran arasındaki haber akışı, küresel piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklife ilişkin olarak teklifi incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Trump; ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri serbest bırakmak için bir girişim başlatacağını ve Boğaz'da mahsur kalan gemilerin kurtarılacağını belirtti. İran Meclis Başkan Yardımcısı Nikzad, İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını açıkladı. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Teknoloji sektörü bilançolarının verdiği iyimserlikle ABD hisse senedi endeksleri haftanın son işlem gününü pozitif tamamladı. Nasdaq %0,89, S&P 500 %0,29 değer kazanımlarıyla rekor tazeledi; Dow Jones %0,31 değer kaybıyla negatif ayrıştı. S&P 500 Endeksi’nde sektörel görünüm oldukça zayıf seyretti. 11 ana sektörden sadece teknoloji ve isteğe bağlı tüketim sektörleri pozitif işlem gördüler. Enerji %1,31, endüstriyeller %0,93, altyapı %0,69, sağlık %0,52 oranında değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösteren sektörler oldular. Petrol fiyatları sert geri çekilirken, kıymetli metaller yatay pozitif işlem gördü. ABD tahvil getirilerinde güçlü geri çekilmeler takip edildi. ABD Nisan ayı ISM imalat PMI verisi 52,7 ile değişim göstermedi ve beklentilerin altında kaldı. Verinin kompozisyonu karışık bir görünüm sundu. Yeni siparişler endeksi yükseliş kaydederken, üretim ve istihdam endeksleri sert düşüşler kaydetti. Fiyat Endeksi ise 7,3 puan yükselişle beklentileri aşarken, Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Raporda, talep koşullarının güçlü seyrettiğine değinilirken, enerji maliyetlerinin fiyat artışlarına sebebiyet verdiğine vurgu yapıldı. Yeni haftaya başlarken, ABD-İran görüşmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Haftasonu boyunca ABD tarafından olumlu görüşme vurguları gelirken, İran’ın ABD’ye savaşı sonlandırmayı teklif ettiği ve bu kapsamda uranyum zenginleştirme süreçlerinden taviz verebileceği açıklandı. Yeni haftaya başlarken hisse senedi endeksleri alıcılı, petrol fiyatları geri çekilmeyle fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Apple (AAPL) hisseleri, şirketin piyasa ciro ve kar tahminlerini aştığı 1Ç26 finansallarının ardından %3,24 değer kazandı. iPhone gelirleri, bir önceki yıla göre %22 arttı. Apple’ın mevcut çeyreğe ilişkin beklentileri de parça sıkıntısı ve yüksek fiyatlara rağmen güçlü görünüm sundu.

• Intel (INTC) hisseleri, açıklanan sektör bilançolarının da etkisiyle pozitif sentimentin ivme kazanmasıyla %5,44 değer kazanımıyla fiyatlandı.

• Sandisk (SNDK) hisseleri, sektör paydaşlarından gelen finansalların bellek talebinin devam edeceği temasını güçlendirmesiyle %8,25 değer kazanarak rekor tazelemeye devam etti.

• Reddit, (RDDT) hisseleri, reklam gelirlerindeki artış sayesinde analistlerin ilk çeyrek kazanç tahminlerini kolayca aşmasının ardından %13,07 değer kazandı.

• Paramount Skydance (PSKY) hisseleri, Morgan Stanley’in Warner Bros anlaşmasının olası dönüşüm etkilerine vurgu yaparak şirket hedef fiyatını yükseltmesiyle %8,30 değer kazanımıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Deutshce Post (DHL) hisseleri, %7,51 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %6,36 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz gün %0.29 artarak 7.230 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.821 seviyesinin de %6 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 7.396 olurken destek olarak 7.186 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 49.988, en düşük ise 49.496 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.31 azalarak azalarak 49.499 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 49.224 ve 48.341 desteklerini ve 50.731 ve 51.018 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.89 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 24.977 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 25.223, en düşük 24.967 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 25.114 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 25.659 olurken destek olarak 24.895 izlenebilir.

EUR/USD için günlük değişim %0.33 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. 1,194 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,199 karşımıza çıkacaktır. 1,16 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,165 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %0.3 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.644 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.650, en düşük 4.602 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.615 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 4.724 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.754 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.582 ve 4.502 olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Merkez bankalarının kararları ve ABD-İran gelişmelerinin etkili olduğu bir hafta geride kaldı. Fed, ECB ve BoE beklentiler dahilinde faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Görev süresi dolması nedeniyle Fed başkanı olarak son toplantısını gerçekleştiren Powell; enerji fiyatlarındaki yükselişin sürmesi ya da gerilimin yükselmesi halinde enflasyon üzerindeki baskının artabileceğini ve benzin fiyatlarındaki yükselişin tüketiciler tarafından hissedildiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin ABD'nin endişelerini giderecek bir anlaşma sağlanana kadar deniz ablukasını sürdüreceklerini belirtti. ABD’nin İran ihracatına yönelik uzun süreli bir ablukaya hazırlandığına dair gelişmeler ve nükleer müzakerelerin tıkanmasıyla petrol fiyatları yükselen trendde hareket sergiledi. Hafta sonu İran Meclis Başkan Yardımcısı Nikzad, İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını, Hürmüz Boğazı'nın yönetim planının 12 madde olarak düzenlendiğini belirterek, bu plana göre İsrail gemilerinin Boğaz'dan geçmesine asla izin verilmeyeceğini açıkladı. Trump; Beyaz Saray, Kongre’ye gönderdiği mektupta İran’la düşmanlığın sona erdiğini öne sürerek, bu durum için yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını belirtti. BIST 100 Endeksi geçen haftanın başında 14.620 civarı ile rekor tazelemesinin ardından, satış baskısı altında kaldı. Endeks Şubat ayı zirvesi olan 14.530’u aşağı geçerek, 14.350 desteğinin de altına yöneldi. Böylece endeks geçen hafta 14.200-14.620 bandında seyir izledi. Endekste 14.530 ikili tepe formasyon oluşumunun geride kalması, 14.350 ise kısa vadeli olumlu görünüm açısından önemli idi. Endeks devamında yeniden 14.350’nin üzerine yöneldi. Endekste bu seviye olumlu görünüm ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için izlenebilir. Bu seviyenin altında kaldığı sürece geri çekilme riski nedeniyle temkinli olmakta fayda bulunuyor. 14.200 ana destek olarak izlenebilir. 14.350’nin üzerinde ise trade amaçlı alım yapılabilir. 14.530 direncinin üzerine tepki halinde yeniden rekor tazeleme eğilimi görebiliriz. Bu durumda 14.620 tarihi zirve ve 14.700 sonraki direnç konumunda. İçeride Mart’ta %1,9 gerçekleşen aylık enflasyonun Nisan’da %3,28 oranında açıklanması bekleniyor. Böylece yıllık enflasyon %30,87’den %31,25’e yükseliyor olacak. TCMB Nisan’da enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çekmişti. Mart’ta enflasyonun ana eğilimi, kurdaki istikrar ve iç talepteki kısmi dengelenmenin desteğiyle ılımlı seyrederken, petrol fiyatlarının ikincil etkileri daha belirgin hale gelebilir. Gübre ve ulaştırma maliyetlerindeki artışların etkisiyle gıda fiyatlarının Nisan’da daha güçlü yükselmesi muhtemeldir. Elektrik ve doğal gaz fiyatları da konutlarda %25 oranında yükseltildi. Daha önce elektrikte yapıldığı gibi, doğalgazda eşik değerin üzerinde tüketim yapanların yüksek tarifeden ücretlendirileceği kademeli fiyat uygulamasına geçildi. Böylece, manşet enflasyonunda önümüzdeki aylarda yukarı baskı görebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.