QNB Invest Blog

Dün açıklanan ABD TÜFE verisinin çekirdekte beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın ABD endekslerinde satış dalgası devam etti. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri dünü sırasıyla %1,6, %1,9 ve %2,0’lık düşüşlerle noktaladı. S&P 500 Endüstriyeller Sektörü Endeksi %3,3 düşüşle günün en fazla değer kaybedeni olurken %1,4 yükselen S&P 500 Zaruri Tüketim Sektörü Endeksi günün en fazla değer kazananı oldu. Bugüne tepki alımlarının etkisiyle hem Avrupa hem de ABD piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün makroekonomik ajandasında TSİ 15:15’teki ECB faiz kararı öne çıkıyor. Beklentiler Avro Bölgesi’nde politika faizinin 25 baz puan yükseltilmesi yönünde şekillenmiş durumda. Buna ek olarak bugün 15:30’da açıklanacak olan ABD ÜFE verisi de odağımızda olacak. ÜFE’nin aylık bazda %0,7’lik artış göstermesi bekleniyor. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• FedEx Freight Holding (FDX) hisseleri, Amazon'un parça yük taşımacılığı hizmetlerini kendi ağı dışındaki şirketlere de açacağını duyurmasının ardından sektör genelinde yaşanan satış dalgasıyla %5 değer kaybetti.

• Cracker Barrel (CBRL) hisseleri, tam yıl ciro ve düzeltilmiş FAVÖK beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından %24 yükseldi. Şirket, mali üçüncü çeyrekte 797,4 milyon ABD Doları ciro üzerinden hisse başına 0,29 ABD Doları kar açıklayarak beklentileri aştı. Analistler ise 776,7 million ABD Doları ciro ve hisse başına 0,48 ABD Doları zarar öngörüyordu.

• Casey’s General Stores (CASY) hisseleri, artan akaryakıt marjları ile hazır gıda ve açık içecek satışlarının geçen yılın önüne geçmesinin desteğiyle beklentilerden iyi gelen mali dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından %14 değer kazandı. Şirket, mali 2027 yılı için FAVÖK büyümesini %8-%10 aralığında öngördü.

• DraftKings (DKNG) hisseleri, Jefferies yatırımcı konferansında yönetimin tahmin pazarlarından kaynaklı kayda değer bir ciro kaybı beklemediklerini ve Dünya Kupası'nın yılın ikinci yarısında işlem hacmini artıracağını öngördüğünü belirtmesiyle %5 tırmandı.

• Oscar Health (OSHR) hisseleri, Barclays'in şirketi ağırlığı artır seviyesine yükseltmesi ve fiyatlama adımlarının devreye girmesiyle oluşacak marj toparlanma döngüsünün yanı sıra çok yıllık bir yeniden değerleme potansiyeline en doğrudan kaldıracı sunduğunu belirtmesiyle %3 değer kazandı.

• Cava (CAVA) hisseleri, UBS'in şirketin büyüme hikayesini cazip bularak tavsiyesini tuttan ala yükseltmesinin ardından %6 tırmandı.

• BILL Holdings (BILL) hisseleri, Truist'in şirketin tavsiyesini tut seviyesine düşürmesi ve 12 aylık hedef fiyatını 45 ABD Doları'ndan 38 ABD Doları'na indirmesiyle %4 gerileyerek son 52 haftanın en düşük seviyesine indi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Flutter Entertainment (FLTRF) hisseleri, %5,0 yükselişle Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kazananı oldu.

• Stellantis NV (STLAM) hisseleri, %4,3 düşüşle Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kaybedeni oldu.

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %1.62 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 7.471 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 7.396 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 7.266 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 7.473-7.529 dirençler, 7.232-7.076 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 50.769, en düşük ise 49.909 seviyesinde işlem gördükten sonra %1.87 azalarak azalarak 49.918 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 49.677 ve 48.624 desteklerini ve 51.322 ve 51.693 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %1.98 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Son kapanışla birlikte 25.264 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 25.053 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 24.460 oldu. Direnç seviyeleri için ise 25.932-26.156 takip edilecektir.

Geçtiğimiz günü %0.14 yükselişle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,161,1,167,1,168 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,179 olurken destek olarak 1,147 izlenebilir.

Ons Altın için günlük değişim %4.3 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Son kapanışla birlikte 4.232 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 4.043 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 3.954 oldu. Direnç seviyeleri için ise 4.184-4.226 takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Jeopolitik riskler ön planda kalmaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere saldırı düzenlemesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. Devamında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Başkan Trump'ın talimatıyla İran'daki çeşitli hedeflere yönelik ek meşru müdafaa saldırılarının tamamlandığını açıkladı. BIST 100 Endeksi son dönemde 13.660-13.900 bandı dahilinde kalma çabası gösteriyor. Endekste 13.660 seviyesi kısa vadeli yatay trend desteğine işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması 13.660-13.900 bandındaki hareketin korunması için önemli. Aksi halde artan satış baskısı ile kısa vadeli alçalan trendde düzeltme hareketinin ileri taşındığını görebiliriz. 13.500 ve 13.400 sonraki destek seviyeleridir. 13.660 desteğinin altında kalındığı sürece geri çekilme riski bulunuyor; aşağı yönlü hareketlere karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. 13.660’ın üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir. 13.900 direncinin üzeri yükselişin sonraki aşamaya geçmesi için önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde kısa vadeli görünümün güçlendiğini ve düzeltme hareketinin geride kaldığını görebiliriz. Böylece endekste 13.900-14.200 hedef bölge olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksinde 16.380 seviyesi; sıkışma bandının üst bölgesine işaret ediyor. 16.380’in yeniden aşılması yukarı yönlü hareket için izlenebilir. 16.000 destek olarak takip edilebilir. Bugün TCMB ve ECB faiz kararları, yarın içeride cari denge öne çıkıyor. TCMB, Ocak’ta 100 baz puan ile gevşeme adımına devam ederken, Mart’ta faizleri sabit bırakmıştı. Ancak TCMB savaşın başlaması ile birlikte haftalık repo ihalelerini askıya alarak, %37 oranından fon sağlamaya ara vermişti. TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini aktif olarak kullanırken, ortalama fonlama maliyeti %37’den %40 seviyesine yükselmiş oldu. TCMB böylece likidite yöntemiyle parasal koşullarda sıkılaştırma gerçekleştirdi. Bugünkü toplantında TCMB’nin faiz oranlarını ağırlık olarak sabit bırakması bekleniyor. TCMB toplantı metninde fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğine ve enflasyon görünümünde belirgin, kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağına yönelik ifadesini koruyabilir. TCMB ayrıca; kararların enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını ifade edebilir. ECB Temmuz 2025’ten bu yana faizleri sabit bırakıyor. Mevduat faizi %2, ana refinansman faizi %2,15, marjinal borç verme faizi %2,4’te bulunuyor. Savaşa bağlı olarak enerji maliyetlerinin artması nedeniyle Euro Bölgesi’nde enflasyon oranı son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, ECB’nin temel faizlerde 25 baz puanlık artırım gerçekleştirmesi bekleniyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde teknoloji sektörü ağırlıklı satışların etkisiyle S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %0,3 ve %1,0 düşüle noktalarken Dow Jones Endeksi günü %0,2 yukarıda tamamladı. Sektörel bazda ise dün ikinci el konut satış verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından S&P 500 Gayrimenkul Sektörü Endeksi günü %2,2 yükselişle tamamladı. Makroekonomik tarafta bugün TSİ 15:30’da açıklanacak olan ABD enflasyon verisi odağımızda olacak. ABD’de enflasyonun aylık bazda çekirdekte %0,3 manşette ise %0,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kritik veri öncesinde Hürmüz Boğazı’na yönelik artan endişeler sebebi ile Asya ve Avrupa borsalarının satıcılı seyrettiği güne ABD piyasalarının da negatif bir seyirle başlaması bekleniyor. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Apple (AAPL) hisseleri, şirketin Pazartesi günü düzenlediği geleneksel Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda yeni yapay zeka yazılımını tanıtmasının ardından, analistlerin açıklamaları büyük ölçüde olumlu bulmasına rağmen Salı günkü işlemlerde %3'ün üzerinde değer kaybetti.

• DraftKings (DKNG) hisseleri, şirketin DraftKings Predictions" ürün hacminin Mayıs ayında aylık bazda %24 artarak 1,3 milyar ABD Doları seviyesine ulaştığını bildirmesinin ardından %9 değer kazandı. 

• Toll Brothers (TOL) hisseleri, Mayıs ayı mevcut konut satışlarının %3,2 artışla 4,17 milyona ulaşmasının ardından konut yapım sektörü genelinde görülen yükselişle yaklaşık %4 değer kazandı.

• Nuvalent (NUVL) hisseleri, Birleşik Krallık merkezli biyofarmasötik şirketi GSK'nin şirketi 10,6 milyar ABD Doları karşılığında satın almak üzere bir anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından %39 değer kazandı.

• J.M. Smucker (SJM) hisseleri, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasıyla %10 yükseldi. Şirketin düzeltilmiş hisse başına karı 2,64 ABD Doları olan analist beklentisini aşarak 2,77 ABD Doları olarak gerçekleşirken, 2,27 milyar ABD Doları tutarındaki cirosu da 2,26 milyar ABD Doları olan beklentinin üzerinde geldi.

• SailPoint (SAIL) hisseleri, ilk çeyrek karı beklentileri aşsa da şirketin zayıf tüm yıl öngörüleri açıklaması nedeniyle %12'nin üzerinde sert düştü. Ocak ayında bitecek mali yıl için düzeltilmiş hisse başına kar beklentisini analistlerin 0,32 ABD Doları olan tahminine karşılık 0,30 ila 0,34 ABD Doları olarak açıklayan şirketin, tüm yıl için öngördüğü 1,265 milyar ile 1,275 milyar ABD Doları aralığındaki ciro hedefi de 1,27 milyar ABD Doları olan beklentinin alt sınırında kaldı.

• Vail Resorts (MTN) hisseleri, üçüncü çeyrekte 8,96 ABD Doları olan analist beklentisinin altında kalarak hisse başına 8,81 ABD Doları kar açıklamasıyla %4 değer kaybetti; şirketin bu dönemdeki cirosu ise beklentilere paralel şekilde 1,21 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Ericsson B (ERIC-B) hisseleri, Nvidia’nın telekomünikasyon çipleri alanında yaratabileceği olası rekabete yönelik çıkan haberlerin ardından %6,3 geriledi.

• GSK Plc (GSK) hisseleri, şirketin Nuvalent firmasını 10,6 milyar ABD Doları değerinde yüksek primli bir anlaşmayla satın almayı kabul etmesinin ardından %0,5 geri çekildi.

• AstraZeneca Plc (AZN) hisseleri, geliştirmekte olduğu deneysel obezite ilacının orta aşama klinik testlerde %11,8 kilo kaybı sağladığını açıklamasına karşın %1,2 değer kaybetti.

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.26 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 7.478 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 7.483 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 7.386 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 7.564-7.677 dirençler, 7.282-7.107 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz seansta volatil seyir izlemişti. Gün içi görülen en yüksek seviye 51.260 iken kapanış 50.872 seviyesinde %0.17 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 50.286 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 52.011 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 49.286 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 52.570 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.97 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Gün kapanışına göre 25.760 desteği kırıldı. Yeni destekler 25.264-24.506 haline geldi. 26.387-26.914 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.15 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 1,154 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,155, en düşük 1,154 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,155 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,178 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,183 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,147 ve 1,131 olarak izlenebilir.

Ons Altın geçtiğimiz günü 4.212 seviyesinde %2.85 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı satım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 4.327 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 4.364 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 4.185 ve 4.095 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Orta Doğu’da tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan ABD'ye ait bir helikopteri düşürdüğünü belirtti. ABD yanıt olarak meşru müdafaa kapsamında İran'a saldırılar başlattığını duyurdu. ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı İran hava savunma sistemleri ile radar sistemlerini hedef aldığı iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirtti. Bu gelişmelerle birlikte bugün yurtdışı borsalar yeniden satış baskısı altında kaldı. BIST 100 Endeksi dün 13.660-13.900 bandının üzerine tepki denemelerinde bulundu. Ancak endeks henüz sıkışma hareketinin üzerinde kalıcı olacak gücü kendinde bulamadı. Endekste bundan sonraki aşama 13.660’ın üzerinde kalabilmesi olacak. Bu seviyede olumlu görünüm ile birlikte; trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Olası düzeltme hareketinde 13.500 ve 13.400 sonraki destek seviyeleridir. 13.900 direnç olarak geçerli. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde kısa vadeli görünümün güçlendiğini ve düzeltme hareketinin geride kaldığını görebiliriz. 13.900’ün üzerinde 13.900-14.200 aralığının öne çıktığını belirtelim. Bu durumda trade amaçlı ek alım yapılabilir. Bankacılık endeksi direnç ile karşılaştığı sıkışma hareketinin üst bölgesi olan 16.380’nin üzerine yükseldi. Böylece kısa vadeli görünüm güçlendi. 16.380’in üzeri yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. Bu durumda 16.500 ve 16.700 dirençler konumunda. Bugün ABD’de TÜFE, yarın TCMB ve ECB faiz kararı öne çıkıyor. ABD'de enflasyon, İran savaşı nedeniyle benzin fiyatlarındaki sürekli artışla birlikte Nisan ayında da hızlanmaya devam etti. Yıllık %3,8 ile böylece Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Verinin Mayıs’ta %4,2’ye yükselmesi bekleniyor. Benzin fiyatları Mart’taki %21'lik artışın ardından Mayıs’ta %5'ten fazla yükselmişti. Rakamlar, enerji maliyetlerindeki artışla birlikte savaşın ABD ekonomisi üzerindeki etkisini gösteriyor. Önümüzdeki aylarda yüksek maliyetlerin devam etmesinin muhtemel olduğunu öngörülüyor. Gübre fiyatlarındaki artışın market faturalarını yükseltmesi beklenirken, yüksek petrol fiyatları da şirketlerin artan ulaşım maliyetlerini tüketicilere yansıtmaya çalışmasıyla diğer mal ve hizmetlerin daha pahalı hale gelmesine neden olabilir. TCMB, Ocak’ta 100 baz puan ile gevşeme adımına devam ederken, Mart’ta faizleri sabit bırakmıştı. Ancak TCMB savaşın başlaması ile birlikte haftalık repo ihalelerini askıya alarak, %37 oranından fon sağlamaya ara vermişti. TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini aktif olarak kullanırken, ortalama fonlama maliyeti %37’den %40’a yükselmiş oldu. TCMB böylece likidite yöntemiyle parasal koşullarda sıkılaştırma gerçekleştirdi. Enerji maliyetlerinin artması nedeniyle Euro Bölgesi’nde enflasyon oranı son 3 yılın en yüksek seviyesine yükseliş eğilimi gösterirken, ECB’nin temel faizlerde 25 baz puanlık artırım gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftaya tepki alımları ile başlayan ABD borsalarında S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,3 ve %0,9 değer kazandı. Sektörel bazda S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi %1,7 artışla günün en fazla yükseleni olurken S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi ise %1,7’lik düşüşle günün en çok değer kaybedeni oldu.  Avrupa piyasalarının alıcılı açıldığı bugüne ABD borsalarının da pozitif tarafta başlaması bekleniyor. Yarınki kritik ABD TÜFE verisi öncesinde bugün TSİ 17:00’da açıklanacak olan ABD ikinci el konut verisini takip edeceğiz. Bilanço tarafında ise bugün Casey's General (CASY), J. M. Smucker (SJM) ve SailPoint (SAIL) finansallarını takip edeceğiz. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Intel (INTC) hisseleri, Alphabet ve Nvidia'nın şirketi alternatif bir çip üreticisi olarak değerlendirdiğine yönelik haberlerin ardından %11,2 değer kazandı. 

• Apple (AAPL) hisseleri, şirketin Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) başlamasının ardından %1,9 değer kaybetti. 

• Marvell Technology (MRVL) hisseleri, çip şirketinin S&P 500 endeksine dahil edileceğinin duyurulmasının ardından %9,6 değer kazandı.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, yapay zeka fabrikası kurulumuna yönelik gelişmiş bellek tedariki sağlamak amacıyla Güney Koreli teknoloji devi SK Hynix ile bir ortaklık kurduğunu açıklamasıyla yaklaşık %1,7 değer kazandı.

• Wix.com (WIX) hisseleri, şirketin tüm yıla ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından %8’e yakın üzerinde değer kaybetti. 

• Crocs (CROX) hisseleri, Baird'in şirketin yatırım tavsiyesini endeks üstü getiri seviyesine yükseltmesinin ardından %1,1 değer kazandı. Aracı kurum, Crocs için Kuzey Amerika'da daha sağlıklı bir büyüme hikayesinin ortaya çıktığını belirtti ve Crocs Kuzey Amerika ile HEYDUDE markalarındaki olumlu dönüşlerin kalıcı olacağına yönelik güvenimizin artmasıyla daha pozitif bir duruş benimsiyoruz ifadesini kullandı.

• Corning (GLW) hisseleri, şirketin Amazon ile ABD'deki veri merkezi altyapısını desteklemek amacıyla optik fiber ve bağlantı çözümleri sağlamak üzere bir anlaşmaya varmasının ardından yaklaşık %6’ya yakın yükseldi.

• Cerebras Systems (CBRS) hisseleri, aralarında Morgan Stanley, Barclays, Wedbush ve UBS'in de bulunduğu kurumların şirketi izleme listesine alarak al tavsiyesi vermesinin ardından %18 oranında sert yükseliş kaydetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Flutter Entertainment (FLUT) hisseleri, %4,97 değer kazanarak Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla yükseleni oldu.

• BASF (BASFn) hisseleri, %4,18 düşüşle Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kaybedeni oldu.

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.3 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 7.479 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 7.466 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 7.405 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 7.583-7.628 dirençler, 7.358-7.229 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.16 düşüş gerçekleştirdi. Güne 50.997 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 51.277, en düşük 50.732 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 50.786 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 52.039 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 52.353 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 50.480 ve 49.567 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.86 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 26.065 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 26.179, en düşük 25.872 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 25.929 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 26.618 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 26.565 karşımıza çıkacaktır. 25.607 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 25.760 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,154, en düşük ise 1,153 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.16 artarak artarak 1,154 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,146 ve 1,13 desteklerini ve 1,178 ve 1,182 dirençlerini takip edeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.365 iken kapanış 4.362 seviyesinde %0.58 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.322 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.449 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.256 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.477 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İran-İsrail arasında karşılıklı saldırıların olması piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Karargahı açıklamasında, İsrail'e operasyonların durdurulduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini ve önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiklerinde kazanmış olacaklarını ifade etti. Bu gelişme bugün küresel piyasalarda risk iştahını destekleyebilir. BIST 100 Endeksi, satış baskısı altında kalmasının ardından yeniden 13.660’ün üzerine yukarı tepki gösterdi. Endeks devam eden işlemlerde artıya geçerek 13.900 direncine yöneldi. Endeks günü %1,2, bankacılık endeksi %3,6 yükselişle tamamladı. Endeks son dönemde 13.660-13.9000 bandı dahilinde hareketlilik gösteriyor. Endekste 13.660 seviyesi kısa vadeli yatay trend desteğine işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması 13.660-13.900 aralığındaki hareketin korunması için önemli. Aksi halde artan satış baskısı ile kısa vadeli alçalan trendde düzeltme hareketinin ileri taşındığını görebiliriz. 13.500 ve 13.400 sonraki destek seviyeleridir. 13.660’ın üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir. 13.900 direncinin aşılması kısa vadeli görünümün güçlenmesi için izlenebilir. Bu durumda ek alım tarafında pozisyonlanma yapılabilir. 14.000 ve 14.100 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Bankacılık endeksinin 15.500 desteğinin üzerinde kalması ve bu seviyeden yukarı tepki göstermesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. 16.380 seviyesi; sıkışma bandının üst bölgesine işaret ediyor. Bir önceki harekette bankacılık endeksi bu aralığı aşmakta başarılı olamamıştı. Dolayısıyla da bankacılık endeksinin 16.380 direncinin üzerine yükselmesi kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması için önemli. Bu durumda 16.500 ve 16.700 sonraki hedef direnç seviyeleridir. Yarın ABD’de TÜFE, Perşembe günü TCMB, ECB faiz kararları öne çıkıyor. ABD'de enflasyon, İran savaşı nedeniyle benzin fiyatlarındaki sürekli artışla birlikte Nisan ayında da hızlanmaya devam etti. Yıllık %3,8 ile böylece Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Verinin Mayıs’ta %4,2’ye yükselmesi bekleniyor. Benzin fiyatları Mart’taki %21'lik artışın ardından Mayıs’ta %5'ten fazla yükselmişti. Rakamlar, enerji maliyetlerindeki artışla birlikte savaşın ABD ekonomisi üzerindeki etkisini gösteriyor. TCMB, Ocak’ta 100 baz puan ile gevşeme adımına devam ederken, Mart’ta faizleri sabit bırakmıştı. Ancak TCMB savaşın başlaması ile birlikte haftalık repo ihalelerini askıya alarak, %37 oranından fon sağlamaya ara vermişti. TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini aktif olarak kullanırken, ortalama fonlama maliyeti %37’den %40’a yükselmiş oldu. TCMB böylece likidite yöntemiyle parasal koşullarda sıkılaştırma gerçekleştirdi. Enerji maliyetlerinin artması nedeniyle Euro Bölgesi’nde enflasyon oranı son 3 yılın en yüksek seviyesine yükseliş eğilimi gösterirken, ECB’nin temel faiz oranlarında 25 baz puan artırım gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Cuma günü 172 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 85 bin seviyesindeki beklentileri bir hayli aşması ile birlikte Fed’e ilişkin faiz artışı beklentilerinin oluşmasına paralel olarak S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %2,6 ve %4,2 değer kaybetti. İstihdam artışının restoran, sağlık ve yerel yönetimler gibi alanlarda yoğunlaşması dikkat çekerken sektörel bazda yarı iletken hisse senetlerindeki düşüşe paralel %6,1 değer kaybeden S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi günün en fazla değer kaybedeni oldu. Defansif olarak addedilen S&P 500 Zaruri Tüketim Sektörü Endeksi ise %1,6’lık artışla günün en fazla değer kazananı oldu.  Avrupa borsalarının hafif alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının gelen tepki alımlarıyla birlikte pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Çarşamba günkü ABD TÜFE verisi öncesinde bugün makroekonomik tarafta önemli bir veri bulunmuyor. Bilanço tarafında ise açılış öncesinde açıklanacak olan Campbell's Company (CPB) finansalları takibimizde olacak.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Lululemon Athletica (LULU) hisseleri, şirketin makroekonomik zorlukları gerekçe göstererek tüm yıl için kar ve ciro beklentilerini aşağı yönlü revize etmesi nedeniyle %9 değer kaybetti.

• Docusign (DOCU) hisseleri, şirketin açıkladığı gelecek dönem öngörülerinin piyasayı memnun etmemesi üzerine %6 oranında geriledi.

• Cooper Companies (COO) hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte hisse başına 1,21 ABD Doları düzeltilmiş kar açıklayarak 1,10 ABD Doları olan analist beklentisini aşması üzerine yaklaşık %8 değer kazandı.

• Guidewire Software (GWRE) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte analistlerin %67’lik beklentisine karşın %66,4 düzeltilmiş brüt marj açıklaması neticesinde yaklaşık %10 düştü.

• Chipotle Mexican Grill (CMG) hisseleri, JPMorgan’ın şirketin ilk çeyrekteki aynı mağaza satış büyümesini gerekçe göstererek tavsiyesini endeks üstü getiri seviyesine yükseltmesiyle %5’e yakın prim yaptı.

• Argan (AGX) hisseleri, şirketin ilk çeyrekte 291 milyon ABD Doları ciro ve analistlerin 2,31 ABD Doları olan beklentisinin üzerinde, hisse başına 3,24 ABD Doları kar elde etmesiyle %6 yükseldi.

• ServiceTitan (TIAN) hisseleri, tüm yıl için düzeltilmiş faaliyet karı beklentisini analistlerin 131,6 milyon ABD Doları olan tahmininin üzerine, 142 milyon ile 147 milyon ABD Doları aralığına yükseltmesiyle yaklaşık %5 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Argen-X (ARGX) hisseleri, %5,10 değer kazanarak Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla yükseleni oldu.

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %9,1 düşerek Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kaybedeni oldu.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 7.541, en düşük ise 7.368 seviyesinde işlem gördükten sonra %2.64 azalarak azalarak 7.383 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 7.345 ve 7.172 desteklerini ve 7.604 ve 7.672 dirençlerini takip edeceğiz.

Geçtiğimiz günü %1.35 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 50.976 desteğinin kırılmasıyla birlikte 50.579 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 49.523 seviyesi destek olarak izlenebilir. 52.255-52.650 noktaları ise dirençlerdir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 25.709 seviyesinde %4.18 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 26.618 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 26.928 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 25.607 ve 24.861 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,154, en düşük ise 1,151 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.69 azalarak azalarak 1,153 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,145 ve 1,129 desteklerini ve 1,177 ve 1,182 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın için günlük değişim %0.09 yükselişle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 4.444 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.475 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.308 ve 4.230 olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldığı belirtiliyor. İsrail ordusu, İran'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağını bildirdi. Yeni haftada jeopolitik riskler yeniden artmış durumda. TÜİK verilerine göre, aylık enflasyon Mayıs’ta %1,63 olan beklentilere yakın %1,71 gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon, Mayıs’ta %32,37’den %32,61 seviyesine yükseldi. En yüksek ağırlığa sahip ana harcama grupları incelendiğinde; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar aylık bazda %0,5 oranında gerilerken, yıllık artış %34,9 gerçekleşti. Ulaştırma grubunda fiyatlar aylık bazda %2 artarken, yıllık bazda artış %34,3 oldu. Bir diğer yüksek ağırlığa sahip harcama grubu olan konutta ise fiyatlar aylık bazda %2,3, yıllık bazda ise %45,6 yükseldi. BIST 100 Endeksi Cuma günü 13.900’e yönelse de, enflasyon verisinin ardından satış baskısı altında kaldı. Endeks günü %1,3, bankacılık endeksi ise %3,6 düşüşle tamamladı. Endeks böylece bir kez daha 13.900 direncini aşacak gücü kendinde bulamadı. Endeks son dönemde 13.900-13.660 bandı dahilinde hareketlilik gösteriyor. Endeks gelen satışlarla birlikte banka hisseleri öncülüğünde 13.700 desteğinin altında 13.660 desteğine geri çekildi. Endekste 13.660 seviyesi kısa vadeli yatay trend desteğine işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması 13.660-14.200 bandındaki hareketin korunması için önemli. Aksi halde artan satış baskısı ile kısa vadeli alçalan trendde düzeltme hareketinin ileri taşındığını görebiliriz. 13.500 ve 13.400 sonraki destek seviyeleridir. 13.900 direncinin altında kalındığı sürece geri çekilme riski bulunuyor; aşağı yönlü hareketlere karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksi sıkışma hareketinin üst bandı olan 16.350 direncine yönelim göstermesinin ardından 15.800 desteğinin altına geri çekildi. 15.800’ün altında aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini söyleyebiliriz. 15.500 destek olarak izlenebilir. ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs’ta 85 bin olan beklentilerin üzerinde 172 bin kişi arttı. ABD faiz vadeli işlemleri, Fed‘in Haziran ayı toplantısında faizi sabit tutacağını fiyatlamaya devam ediyor. Ancak verilerin ardından önümüzdeki aylara yönelik faiz artırım beklentileri artış gösterdi. Çarşamba günü ABD’de TÜFE, Perşembe günü TCMB ve ECB faiz kararları öne çıkıyor. TCMB savaşın başlaması ile birlikte haftalık repo ihalelerini askıya alarak, %37 oranından fon sağlamaya ara vermişti. TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini aktif olarak kullanırken, ortalama fonlama maliyeti %37’den %40’a yükselmiş oldu. TCMB böylece likidite yöntemiyle parasal koşullarda sıkılaştırma gerçekleştirdi. ECB’nin temel faiz oranlarında 25 baz puan artırım gerçekleştirmesi bekleniyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Teknoloji sektörü hisseleri, Broadcom’un gelecek tahminleri ve şirketin Google ile olan TPU anlaşmalarına yönelik uzun vadeli görünüme deair artan endişelerin etkisiyle başta bellek ve çip üreticileri olmak üzere satış baskısı altında kaldı. Sektörler arası güçlü bir rotasyon fiyatlaması yaşanırken, S&P 500 %0,41, Dow Jones %1,73 değer kazandı; Nasdaq %0,09 değer kaybetti. S&P 500 sektör performanslarında sağlık, finans, telekomünikasyon, gayrimenkuller güçü pozitif ayıştılar. Negatif tarafta %1,43 değer kaybeden teknoloji yer aldı. Tahvil piyasası yatay pozitif işlem gördü. Petrol fiyatları ise ABD Temsilciler Meclisi’nde son olarak Donald Trump’ın savaş yetkilerinin sınırlandırılmasına karar verilmesi petrol fiyatlarını yeniden aşağı yönlü baskıladı. Asya Endeksleri teknoloji sektöründeki satış baskısının etkisiyle güçlü negatif fiyatlanmakta ve satış baskısı kıymetli metaller ile diğer ülke borsa endekslerine yansımış durumda. Ekonomik veri akışında bugün ABD Mayıs ayı Tarım Dışı İstihdam verileri izleniyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Broadcom (AVGO) hisseleri, gelecek tahminleri ve şirketin Google ile olan TPU anlaşmalarına yönelik uzun vadeli görünüme deair artan endişelerin etkisiyle %12,59 değer kaybıyla fiyatlandı.

• United Health (UNH) hisseleri, Bank of America ve Morgan Stanley’in şirket hedef fiyatını yukarı yonlü revize ettiği raporların etkisiyle %5,16 değer kazanımıyla işlem gördü.

• Robinhood Markets (HOOD) hisseleri, Bitcoin fiyatlarındaki düşüşe rağmen %6,61 değer kazanımıyla fiyatlandı.

• CrowdStrike (CRWD) hisseleri, şirketin beklentileri aşan 1Ç26 finansallarının ardından son dönemdeki güçlü fiyat hareketinin de etkisiyle %3,81 değer kaybetti.

• Micron Technology (MU) hisseleri, sektördeki satış baskısının etkisiyle %7,74 değer kaybıyla fiyatlandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Wolters Kluwer (WKL) hisseleri, %6,64 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %6,15 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

Geçtiğimiz günü %0.41 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 7.140 ve 6.853 olarak sıralanabilir. 7.730 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 7.737 karşımıza çıkacaktır. 7.508 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 7.505 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 51.657, en düşük ise 50.986 seviyesinde işlem gördükten sonra %1.73 artarak artarak 51.561 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 50.976 ve 50.118 desteklerini ve 52.592 ve 53.051 dirençlerini takip edeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 26.923 iken kapanış 26.830 seviyesinde %0.09 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 26.541 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 27.389 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 26.080 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 27.627 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.08 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,166 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,162 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,162 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 1,186-1,19 dirençler, 1,154-1,138 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın, günlük periyotta %0.8 arttı. Haftalık bakıldığında %0.6 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %4.48 aşağıda seyrederken güncel olarak 4.472 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.579 ve 4.606 dirençleri ve  4.443 ve 4.365 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi dün yukarı yönlü hareket ile 14.200 direncine yönelim gösterse de, satış baskısı kaldı ve 13.700’ün altını test etti. Endeks devam eden işlemlerde 13.900 direncine yönelim ile kayıplarının bir kısmını geri aldı. Endeks günü %0,7 düşüşle, bankacılık endeksi ise %2,3 yükselişle tamamladı. Böylece endeks bir kez daha 14.200’ü aşacak gücü kendinde bulamadı. Son dönemdeki yükselişin ardından endeksin 13.900 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli olumlu görünüm ve yükseliş eğiliminin korunması açısından önemli idi. 13.900’ün altında kalındığı sürece aşağı yönlü hareketlere karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. 13.900 direncinin üzeri yeniden tepki alımlarının gerçekleşmesi açısından öne çıkıyor. 14.200 ana direnç olarak korunuyor. 13.800’ün altında 13.700 ve 13.660 sonraki destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksinde 16.350 seviyesi kısa vadeli sıkışma hareketinin üst bandına işaret ediyor. Bu seviyenin aşılması ile birlikte yükseliş ileri taşınabilir. Bu durumda 16.500 sonraki direnç seviyesidir. Bankacılık endeksinin 16.000 desteğinin üzerinde güçlü seyrin devam edeceğini söyleyebiliriz. ABD-İran cephesinde karışık haber akışı gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump, müzakerelerin çok iyi gittiğini ve hafta sonu anlaşma sağlanabileceğini ifade etti. Trump, İran'ın anlaşmayı imzalaması durumunda nükleer silah geliştirmeyeceği ve edinmeyeceği konusunu kabul etmiş olacağını ve bunu Tahran'ın kabul etmeye çok yakın olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile iletişimin kesilmediğini ve Beyrut'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiği konusunda mesajlaştıklarını belirterek, müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini aktardı. İsrail ve Lübnan heyetlerinin ABD arabuluculuğunda gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail ve Lübnan’ın ateşkes konusunda mutabık kaldığı belirtildi. İçeride Mayıs ayı enflasyonu öne çıkıyor. Aylık enflasyonun %1,6 gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda yıllık enflasyon Nisan ayındaki %32,4 seviyesinden %32,5 değerini alıyor olacak. Nisan ise aylık enflasyon %4,2 gerçekleşmişti. Enerji fiyatları, doğal gaz ve elektrik zamlarının etkisiyle aylık %14,4’lük artış kaydetmiş, yıllık enerji enflasyonu %34,2’den %47,2’ye yükselmişti. Mayıs’ta; gıda grubunda, sebze meyve fiyatları belirgin oranda düşerken, işlenmiş gıda ürünlerindeki artışının dengelemesiyle yatay seyir gerçekleşebilir. Enerji grubunda da benzer şekilde, motorin fiyatları belirgin oranda düşerken; benzin, LPG, tüp gaz ve elektrikteki son kaynak tüketim tarifesi fiyatları ılımlı oranlarda arttı. Bunun sonucunda, enerji grubu genelinde sınırlı bir düşüş oluşabilir. Açıklanacak olan verilere göre; tarım dışı istihdamın 85 bin kişi artması, işsizlik oranının %4,3’te kalması bekleniyor. ABD’de göçmen sayısındaki yavaşlama ve emekliliklerin hızlanmasıyla birlikte iş arayan kişi sayısının azaldığını, bu durumun iş gücü piyasasını dengeye getirdiğini söyleyebiliriz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.