QNB Invest Blog

Haftaya ABD ve Çin heyetlerinin Malezya'da yapılan beşinci tur ticaret görüşmelerinin ardından tarifeler konusunda ön çerçeve anlaşması sağlandığı açıklandı. 30 Ekim tarihinde Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında Donald Trump ile Xi Xinping’in bir araya geleceğine dair açıklamalar gelirken küresel piyasalarda iyimserlik sürüyor. ABD Endeksleri rekor tazeledi. Nasdaq %1,86, S&P 500 %1,23, Dow Jones %0,71 primle günü tamamladı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 9’u pozitif işlem gördü. Telekomünikasyon %2,30, teknoloji %2,02, isteğe bağlı tüketim %1,53 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler. Zaruri tüketim ve ham madde negatif fiyatlanan iki sektör oldu. Ons altın küresel belirsizliklerin azalmasına yönelik iyimserliğin etkisiyle günü %2,85 değer kaybıyla sonlandırdı, 4.000 seviyesinden gelen tepki alımları kayıpları sınırladı; petrol yatay negatif işlem gördü. ABD ve Japonya kritik mineraller için işbirliği anlaşması imzaladı. ABD’de bugün konut satış verileri ile konut fiyat endeksi verilerinin açıklanması bekleniyor. Küresel piyasalar güne hafif kar satışlarıyla başlangıç yaptı. Asya endeksleri yatay negatif, Avrupa endekslerinin de benzer başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Quallcom (QCOM) hisseleri, şirketin AI200 ve AI250 ürün serisini piyasaya sürmesinin ardından %11,09 artış kaydetti.

• Avidity Biosciences (RNA) hisseleri, İsviçreli ilaç üreticisi Novartis’in biyoteknoloji şirketini12 milyar Dolar değerinde bir anlaşma ile satın almayı kabul ettikten sonra %42,42 değer kazandı.

• Newmont (NEM) hisseleri, ons altın fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle %5,69 değer kaybetti.

• MP Materials (MP) hisseleri, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Pekin'deki hükumet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin sonucunda Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki sıkı ihracat kontrollerini erteleyeceğini beklediğini açıklamasının ardından %7,40 değer kaybıyla işlem gördü.

• Keurig Dr Pepper (KDP) hisseleri, 3Ç25 kar ve cirosunun yıllık bazda artış göstermesi ve tam yıl satış tahmininin yükseliltmesi üzerine %7,62 değer kazandı. Şirket JDE Peet's'in satın alımının planlandığı gibi devam ettiğini belirtti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Prosus (PRX) hisseleri, %2,87 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Pernod Ricard (RI) hisseleri, %1,72 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz gün %1.23 artarak 6.875 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.603 seviyesinin de %4 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 7.012 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 7.051 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.816 ve 6.716 olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi, günlük periyotta %0.71 arttı. Haftalık bakıldığında %1.79 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %2.65 yukarıda seyrederken güncel olarak 47.544 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 48.504 ve 48.753 dirençleri ve  47.157 ve 46.475 destekleri izlenebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.86 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 23.537 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 23.658, en düşük 23.493 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 23.637 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 23.695 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 24.113 karşımıza çıkacaktır. 23.023 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 23.419 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,166 seviyesinde %0.22 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,19 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,195 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,158 ve 1,142 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın, geçtiğimiz günü %2.75 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.046 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.034 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.005 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 4.098-4.126 dirençler, 3.973-3.903 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP kurultay davasının reddine karar vermesiyle TL varlıklara yönelik ilgi ve risk iştahında yükseliş takip edildi. Tatil nedeniyle kısa sürecek haftaya satış baskısıyla başlangıç yapıldı. Satış baskısı Bankacılık Endeksi’nde yoğunlaşırken, endeks geneli zayıf görünüm sundu. Tahvil piyasası hafif alıcılı seyretti. Cuma günü açıklanan ABD Eylül ayı TÜFE verileri beklentilerin altında kaldı. Haftaya başlarken ABD ve Çin heyetlerinin Malezya'da yapılan beşinci tur ticaret görüşmelerinin ardından tarifeler konusunda ön çerçeve anlaşması imzalanmasıyla Perşembe günü Trump ve Xi Xinping görüşmesine dair iyimserlik güçlendi. ABD Endeksleri rekor tazeledi, jeopolitik endişelerin gevşemesyle kıymetli metallerde satış baskısı izlendi. ABD Başkanı Trump ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinin madencilik ve işleme yoluyla tedarikinin güvence altına alınması için bir çerçeve anlaşması imzaladı. Ekonomik veri takviminde Çarşamba günü ABD Merkez Bankası FED’in faiz oranı kararı bulunurken, 25 baz puanlık faiz indirimi %96 ihtimalle fiyatlanıyor. Hafta boyunca küresel merkez bankalarının açıklamaları fiyatlamada belirleyici unsur olarak çıkmakta. Perşembe günü ise ABD büyüme verisi ile Cuma günü PCE verilerinin açıklanması bekleniyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri beklentilerin altında açıklanan Eylül ayı ABD TÜFE verilerinin ardından rekor tazeledi. Manşet veri aylıkta %0,3, yıllıkta %3,0 ile beklentilerin altında kalırken, çekirdek veri aylıkta %0,2, yıllıkta %3,0 ile beklentilerin altında açıklandı. Çekirdek TÜFE verisi son 3 ayın en düşük seviyesinde açıklanırken, kira ve bileşenlerine ait kategorilerde güçlü geri çekilmeler görüldü ve küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahı yükseldi. S&P 500 %0,79, Dow Jones %1,01, Nasdaq %1,15 değer kazandı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 6’sı pozitif fiyatlandı. Teknoloji %1,58, telekomünikasyon %1,27, altyapı %1,18, finans %1,10 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdi. Enejri, ham madde ve zaruri tüketim sektörleri en zayıf performansları gösterdiler. Haftaya başlarken ABD ve Çin heyetlerinin Malezya'da yapılan beşinci tur ticaret görüşmelerinin ardından tarifeler konusunda ön çerçeve anlaşması sağlandığı açıklandı. 30 Ekim tarihinde Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında Donald Trump ile Xi Xinping’in bir araya geleceği açıklandı ve küresel piyasalarda iyimserlik sürüyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Intel (INTC) hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve ciro bildirildiği finansalların ardından güne güçlü pozitif başlangıç yapmasına rağmen kazançları koruyamadı ve günü %0,31 primle sonlandırdı.

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, rakibi olan Intel finansallarında PC satışlarında iyileşme beklentisi bildirilmesiyle %7,63 değer kazandı.

• Deckers Outdoor (DECK) hisseleri, ciro ve kar rakamlarının yıllık bazda büyüme kaydetmesine ve beklentileri aşmasına rağmen tam yıl tahminlerinin zayıf kalmasıyla %15,20 değer kaybıyla işlem gördü.

• Ford Motor (F) hisseleri, 50,5 milyar Dolar rekor ciro ile 2,6 milyar Dolar faaliyet karı açıklamasının ardından %12,16 değer kazandı. Her iki rakamda da beklentilerin aşılması ve 2026 yılında F serisi üretim hacmini 50.000'den fazla artırarak 1.000 yeni iş yaratmayı planladığını da açıkladı.

• Newmont (NEM) hisseleri, altın madencisi şirketin 1,71 HBK ve %20 ciro büyümesi ile beklentilerin aşıldığı finansallara rağmen günü %6,20 değer kaybıyla sonlandırdı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Sanofi (SAN) hisseleri, %2,52 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Kering (KER) hisseleri, %3,86 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.807, en düşük ise 6.772 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.79 artarak artarak 6.791 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.739 ve 6.637 desteklerini ve 6.935 ve 6.971 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %1.01 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 46.811 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 47.326, en düşük 46.811 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 47.207 seviyesinde tamamladı. Dow Jones Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 48.179 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 48.549 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 46.733 ve 45.961 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %1.15 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 23.695 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 23.824 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 23.023 ve 22.670 olarak izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.14 artarak 1,163 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,169 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,188 olurken destek olarak 1,156 izlenebilir.

Ons Altın, günlük periyotta %0.81 düştü. Haftalık bakıldığında %5.8 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %6.91 yukarıda seyrederken güncel olarak 4.085 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.184 ve 4.213 dirençleri ve  4.056 ve 3.981 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP kurultay davasının reddine karar vermesiyle TL varlıklara yönelik ilgi ve risk iştahında yükseliş takip edildi. BIST 100 Endeksi haftayı %7,18 primle sonlandırırken, Bankacılık Endeksi %12,53 değer kazandı. Tahvil piyasası hafif alıcılı seyretti ülke risk primi CDS tarafında da pozitif fiyatlamayla 250 seviyesinde işlem gördü. Cuma günü açıklanan ABD Eylül ayı TÜFE verileri beklentilerin altında kaldı. Manşet veri aylıkta %0,3, yıllıkta %3,0 ile beklentilerin altında kalırken, çekirdek veri aylıkta %0,2, yıllıkta %3,0 ile beklentilerin altında açıklandı. Çekirdek TÜFE verisi son 3 ayın en düşük seviyesinde açıklanırken, kira ve bileşenlerine ait kategorilerde güçlü geri çekilmeler görüldü ve küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahı yükseldi. Haftaya başlarken ABD ve Çin heyetlerinin Malezya'da yapılan beşinci tur ticaret görüşmelerinin ardından tarifeler konusunda ön çerçeve anlaşması sağlandığı açıklandı. 30 Ekim tarihinde Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında Donald Trump ile Xi Xinping’in bir araya geleceği açıklandı ve küresel piyasalarda iyimserlik sürüyor. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası FED’in faiz oranı kararı bulunurken, 25 baz puanlık faiz indirimi %96 ihtimalle fiyatlanıyor. Hafta boyunca küresel merkez bankalarının açıklamaları fiyatlamada belirleyici unsur olarak çıkmakta. Perşembe günü ise ABD büyüme verisi ile Cuma günü PCE verilerinin açıklanması bekleniyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri hükümetin kapanmasından bu yana ilk kez açıklanacak olan önemli enflasyon verisi öncesinde günü pozitif tamamladı. Geri çekilmeler gün içinde alımlarla karşılık bulurken, Nasdaq ve Russell 2000 Endeksi’nin sırasıyla %0,89 ile %1,27 prim üretmesi risk iştahındaki artışı gösterdi. S&P 500 %0,58, Dow Jones %0,31 değer kazandı. S&P 500 Endeksi’ndeki 7 sektör pozitif fiyatlandı. Enerji %1,29, endüstriyeller %1,27, ham madde ve teknoloji %1,00 değer kazanarak en iyi performansları gösterdiler. Zaruri tüketim %0,41 değer kaybıyla en zayıf performansı gösterdi. Rus petrol üreticilerine yönelik ABD yaptırımlarının etkisiyle petrol fiyatları %2,50 yükseliş kaydetti. ABD ve Çin liderlerinin 30 Ekim’de bir araya geleceklerinin açıklanması ile endişeler bir miktar yatışırken küresel piyasaların odağı TSİ 15:30’da açıklanacak ABD Eylül ayı TÜFE verilerinde olacak. Asya endeksleri güçlü pozitif fiyatlanırken, Avrupa endeksleri de güne pozitif başlangıç yaptı.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, ciro ve otomotiv satış gelirlerinin beklentileri aştığı ancak karlılık tarafında zorlanılan 3Ç25 finansalların ardından günü %2,28 değer kazanımıyla sonlandırdı.

• International Business Machines (IBM) hisseleri, ciro ile kar tahminlerinin hafif üzerinde açıklanan 3Ç25 finansallarına rağmen günü %0,87 değer kaybıyla sonlandırdı.

• IonQ (IONQ) hisseleri, Ticaret Bakanlığı’nın sektör şirketlerinde hisse senedi satın alacağı haberinin etkisiyle günü %7,07 değer kazanımıyla sonlandırdı, sektör hisselerinde güçlü pozitif fiyatlama takip edildi.

• American Airlines (AAL) hisseleri, beklentilerin altında zarar bildirilen 3Ç25 finansallarının ardından tam yıl beklentilerinin de yukarı yönlü revize edilmesiyle %5,62 değer kazandı.

• T-Mobile (TMUS) hisseleri, %9 ciro büyümesi ve 2.3 milyon üye kazanımı ile beklentilerin güçlü bir şekilde aşıldığı 3Ç25 finansallarında tam yıl beklentilerinin de yükseltilmesine rağmen %3,26 değer kaybıyla günü tamamladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %10,84 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Deutsche Telekom (DTE) hisseleri, %2,40 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.738 seviyesinde %0.58 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.876 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.920 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.678 ve 6.574 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi, geçtiğimiz günü %0.31 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 46.405 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 46.802 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 46.734 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 47.691-47.981 dirençler, 46.324-45.615 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %0.89 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 22.743 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 22.983 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 22.941 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 23.405-23.588 dirençler, 22.701-22.330 destekler olarak değerlendirilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,163 iken kapanış 1,161 seviyesinde %0.03 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,154 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,185 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,137 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,19 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.159, en düşük ise 4.121 seviyesinde işlem gördükten sonra %2.1 artarak artarak 4.129 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Ons Altın adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.101 ve 4.031 desteklerini ve 4.226 ve 4.251 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Temmuz ayında 300 baz puan ile faiz indirim patikasına başlayan ve Eylül ayında 250 baz puan ile politikasına devam eden TCMB, dünkü toplantısında beklentilere paralel 100’er baz puanlık indirim gerçekleştirdi. Buna göre TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %40,5’ten %39,5, gecelik vadede borç verme faiz oranını %43,5’ten %42,5, gecelik vadede borçlanma faiz oranını %39’dan %38 seviyesine indirilmesine karar verdi. TCMB; Eylül ayında %3,2 ile aylık bazda beklentilerin üzerinde açıklanan ve yıllık bazda dezenflasyonda duraksama olduğunu gösteren enflasyon verileri sonrasında daha sınırlı bir gevşeme adımı atmış oldu. TCMB toplantı metninde; enflasyonun ana eğiliminin Eylül ayında yükseldiğini belirtirken, son döneme ait verilerin de talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ettiğini ifade etti. TCMB, başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu risklerin belirginleştiğini belirtti. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini söyleyen TCMB, politika faizine ilişkin atılacak adımların; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini değerlendirdi. TCMB’nin faiz indirim kararı öncesinde olumlu seyir izleyen BIST 100 Endeksi, toplantının ardından yukarı yönlü seyrine devam etti. Endeks hafta içerisinde 10.500 olan direncini aşması ile birlikte kısa vadeli alçalan trendinin üzerine yükselmişti. Böylece endeks kısa vadeli görünümün güçlenmesi ile birlikte dün yükselen trendde 10.700 direncine doğru hareket etti. BIST 100 ve bankacılık endeksi günü %0,5 yükselişle tamamladı. Endekste 10.500 destek gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli alçalan trendin üzerinde yönün yukarı kalmaya devam edebileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da 10.500’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir. 10.700’ün üzerinde ise 10.800 ve 10.900 hedef dirençler olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde 14.200’ün üzeri yükselişin devamı adına öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde 14.300 ve 14.400 hedef direnç seviyeleridir. 14.000 desteğinde ise olumlu seyrin korunabileceğini söyleyebiliriz. Bugün siyasi gündem nedeniyle BIST’te karar öncesinde ve sonrasında dalgalı seyrin olabileceğini ve olası volatiliteye karşı temkinli olunması gerektiğini belirtelim. Diğer yandan ABD federal hükümetin kapalı kalması bazı ekonomik verilerin yayımlanmasında ertelemeye/gecikmeye neden oluyor. ABD’de geçtiğimiz hafta takvimde açıklanması gereken Eylül ayı enflasyon verileri bugün yayımlanacak. Yıllık manşet enflasyonun %2,9’dan %3,1’e yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %3,1 seviyesinde kalması bekleniyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle risk iştahındaki zayıflamayı satış baskısıyla fiyatladı. S&P 500 %0,53, Nasdaq %0,93, Dow Jones %0,71 değer kaybetti. Defansif sektörler ve tahvil piyasası pozitif fiyatlanırken, enerji sektörü ABD’nin Rus petrol şirketlerine yaptırım uygulamasıyla %4,50 yükselen petrol fiyatlarından faydalanarak pozitif işlem fiyatlandı. Endüstriyeller %1,31, isteğe bağlı tüketim %1,00, telekomünikasyon %0,88 değer kaybıyla en zayıf performansları sergilediler. ABD Başkanı Donald Trump’ın yazılım sektöründe Çin'e yönelik geniş kapsamlı ihracat kısıtlamalarını değerlendirdiği açıklanmasıyla küresel piyasalarda ABD-Çin gerilimi yeniden yükseldi. Ekonomik veri akışında bugün 2. el konut satışları takip ediliyor olacak. Asya endeksleri karışık bir görünüme sahipken, Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Netflix (NFLX) hisseleri, beklentilerin altında kalan 3Ç25 finansallarının ardından %10,07 değer kaybetti.

• Texas Instruments (TXN) hisseleri, 3Ç25 finansallarının beklentilerin hafif üzerinde açıklanmasına rağmen, şirketin 4Ç25 tahminlerinin beklentilerin altında kalmasıyla %5,60 değer kaybıyla işlem gördü.

• AT&T (T) hisseleri, beklentilerin üzerinde müşteri kazanımı bildirmesine rağmen ciro ve kar tahminlerinin beklentilerin hafif altında kalmasıyla %1,92 değer kaybetti.

• Vertiv Holdings (VRTV) hisseleri, 3Ç25 sonuçlarının beklentileri aşması ve tam yıl beklentilerinin yukarı yönlü revise edilmesine rağmen %1,90 satışla fiyatlandı.

• Mattel (MAT) hisseleri, Kuzey Amerika satışlarında yıllık bazda %12 daralmanın etkisiyle satışların %6 daralması ve beklentilerin altında kalmasıyla %2,85 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Eni (ENI) hisseleri, %1,52 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• L’Oreal (OR) hisseleri, %6,70 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.53 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.683 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.741 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 6.699 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 6.850-6.902 dirençler, 6.640-6.522 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz gün %0.71 azalarak 46.590 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 45.877 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 47.685 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 47.987 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 46.263 ve 45.454 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 22.978, en düşük ise 22.514 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.93 azalarak azalarak 22.740 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 22.516 ve 22.055 desteklerini ve 23.286 ve 23.520 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.01 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,162 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,162, en düşük 1,16 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,16 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 1,184 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,184 karşımıza çıkacaktır. 1,152 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,152 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın, günlük periyotta %0.29 arttı. Haftalık bakıldığında %1.85 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %9.84 yukarıda seyrederken güncel olarak 4.099 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.196 ve 4.227 dirençleri ve  4.067 ve 3.992 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Yurt içi piyasalar bugün TCMB’nin faiz kararına odaklanmış durumda. TCMB’nin faiz indirimine ara mı vereceği yoksa indirim döngüsüne devam mı edeceği önemli olacak. Dezenflasyon sürecinin devamı ile Temmuz’da politika faizi, gecelik borçlanma ve borç verme faizlerinde 300’şer baz puan ile faiz indirim patikasına başlayan TCMB, Eylül ayı toplantısında 250’şer baz puan ile gevşeme sürecini ileri taşımıştı. Ancak faiz kararının ardından Eylül ayı enflasyon verisi aylık bazda gıda ve eğitim kalemlerinin etkisi ile beklentilerin üzerinde %3,2 açıklanmıştı. Böylece yıllık enflasyon %33’ten %33,3 seviyesine yükselerek, Mayıs 2024’ten bu yana ilk kez artış gösterdi. Beklentilerin üzerinde açıklanan ve yükselen yıllık enflasyon verisi ile birlikte TCMB’nin Ekim ayı toplantısında faiz indirimine ara verebileceğine yönelik beklentiler şekillendi. Son durumda politika faiz oranı %40,50, gecelik borçlanma faizi %39, gecelik borç verme faizi ise %43,50 seviyesinde bulunmaktadır. Bugün için ağırlıklı beklentinin 100 baz ile politika faizinin %40,50’den %39,50’ye düşürüleceği yönünde olduğunu belirtelim. TCMB’nin faiz kararının ardından yarın siyasi gündem yurtiçi piyasaların gündeminde olacak. BIST karar öncesinde ve sonrasında dalgalı bir seyir izleyebilir. BIST 100 Endeksi 10.260 bir ay önce test ettiği önceki dip seviyeyi yeniden aşması sonrasında tepki alımlarını ileri taşıdı. Endeks dip oluşumu sonrasında 10.400-10.500 bandında sıkışma gösterdi. Endekste 10.500 direncinin aşılması kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim için önemli idi. Endeks dün alımlarını ileri taşırken, kısa vadeli alçalan kanalın üzeri ile görünümünü güçlendirdi. Endeks günü %0,8, bankacılık endeksi %0,6 yükselişle tamamladı. 10.500’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade amaçlı alım yapılabilir. 10.600’ün üzerinde 10.700 direncine doğru yükseliş gösterebilir. 10.500 desteğinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 10.400 desteğinde görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Buna paralel 10.400’ün üzerinde trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde 13-900-14.000 bölgesinin üzeri yükselişin devamı adına öne çıkıyor. 14.200 direnç olarak izlenebilir. ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik karışık açıklamalarda bulunuyor. Trump geçtiğimiz günlerde Çin'den nadir toprak elementlerinde küresel kontrol uygulamaktan vazgeçmesini talep etmişti. Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Şi ile birkaç hafta içinde Güney Kore'de görüşeceklerini, Şi ile adil ve güçlü bir ticaret anlaşması yapacaklarını düşündüğünü ifade etmişti. Ancak yapıcı ve olumlu açıklamaların ardından Trump; 1 Kasım itibarıyla, Çin'e uygulanacak ek gümrük vergisini %100'den %155'e çıkardığını açıkladı. Trump nadir elementler konusunda Çin’e karşı adımlarını böylece güçlendirmiş durumda. ABD federal hükümetin bağlı kalması bazı ekonomik verilerin yayımlanmasında ertelemeye neden oluyor. Yarın ABD’de geçtiğimiz hafta takvimde açıklanması gereken Eylül ayı enflasyon verileri yayımlanacak. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Şirket finansallarının fiyatlamalarda etkili olduğu seansta ABD endeksleri yatay kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones Endeksi 3M ve Coca-Cola finansallarının etkisiyle günü pozitif sonlandırarak rekor tazelerken, S&P 500 yatay, Nasdaq %0,16 değer kaybetti. S&P 500 Endeksi’nde sektörel görünüm zayıf seyretti; 11 ana sektörden 3’ü pozitif işlem gördü. İsteğe bağlı tüketim sektörü Amazon’un güçlü performansının etkisiyle %1,32 değer kazanırken, endüstriyeller ve sağlık sektörleri pozitif fiyatlanan diğer sektörler oldular. Değer kaybeden tarafta ise en zayıf performansları altyapı, telekomünikasyon ve ham madde sektörleri oldular. Stok fazlası ve arz artışlarının devam etmesiyle düşüş trendinde fiyatlanan petrol fiyatları tepki alımlarıyla karşılaşarak günü hafif pozitif tamamladı. Ons altın ise Haziran 2013 tarihinden bu yana %5,70 değer kaybıyla en yüksek günlük düşüşünü kaydetti, ons gümüş tarafında ise %7,2 değer kaybı izlendi. ABD başkanı Donald Trump, Xi Jinping ile beklenen görüşmesine dair karışık mesajlar verdi. Çin Devlet Başkanı ile bir araya geleceğini ve anlaşma sağlanmasını umduğunu açıklayan Trump, sözlerinin devamında görüşmenin belki de gerçekleşmeyeceğini söyledi. Seans sonunda açıklanan Netflix finansalları beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yarattı. Japonya endekslerinde Takaichi fiyatlaması pozitif devam ederken Çin endeksleri yatay fiyatlanıyor. Avrupa ve ABD vadeli endeks kontratları yatay işlem görmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Warner Bros Discovery (WBD) hisseleri, şirketin farklı firmalardan ilgi gördüğünü ve satış da dahil olmak üzere stratejik alternatifleri gözden geçirmeye başladığını açıklamasının ardından %10,97 artış kaydetti.

• General Motors (GM) hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde bildirdiği 3Ç25 rakamlarının ardından %14,86 değer kazandı. Şirketin 45 milyar Dolar ciro ile 2,7 milyar Dolar faliyet karı bildirmesi beklenirken, 48,6 milyar ciro ile 3,1 milyar Dolar faaliyet karı açıklandı.

• Coca-Cola (KO) hisseleri, beklentilerin üzerinde ciro ve kar açıklamasının ardından %4,06 değer kazandı ve yıl sonu hedeflerine ulaşabileceğinden emin olduğunu belirtti.

• Alphabet (GOOG) hisseleri, OpenAI’ın yapay zeka destekli bir web tarayıcısı olan Atlas'ı tanıtmasının ardından %2,21 değer kaybetti.

• 3M (MMM) hisseleri, beklentilerin hafif üzerinde bildirilen ciro ve kar rakamları ile yıl sonu tahminlerinin yükseltilmesinin ardından %7,66 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %4,75 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• BNP Paribas (BNP) hisseleri, %1,69 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

Geçtiğimiz günü yatay tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 6.680, 6.578, 6.074 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.878 olurken destek olarak 6.686 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.47 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 46.707 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 47.125, en düşük 46.688 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 46.924 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 47.639 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 47.946 karşımıza çıkacaktır. 46.229 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 46.531 yeni destek olarak takip edilebilir.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.16 düştü. Haftalık bakıldığında %1.92 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %1.68 yukarıda seyrederken güncel olarak 22.953 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 23.441 ve 23.562 dirençleri ve  22.781 ve 22.436 destekleri izlenebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.28 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,161 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,161, en düşük 1,16 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,161 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,185 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,19 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,153 ve 1,137 olarak izlenebilir.

Son işlem gününde Ons Altın için volatilitenin yüksek olduğu gözlenmişti. Gün içi görülen en yüksek seviye 4.146 iken kapanış 4.129 seviyesinde %4.77 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.056 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.209 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.969 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.275 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 10.100’e doğru geri çekilmede tepki alımları ile karşılaşırken, 10.260 direncinin üzerine yükselmişti. Endekste 10.260 bir ay önce test edilen önceki dip olduğundan; bu seviyenin üzerinde kalınması kısa vadeli dip oluşumu ve satış baskısının ileri taşınmaması için önemli idi. Endekste 10.400’ün aşılması ile birlikte kısa vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 10.400-10.500 aralığının üzeri ise endeksin kısa vadeli alçalan kanalını yukarı tamamlaması ve yeni bir yükselen trend başlatması için önemli. 10.500’ün üzerinde alçalan kanalın üzerinde yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Bu durumda endeks 10.500’ün üzerinde 10.560 ve 10.600 dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. 10.400 desteğinde ise kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Buna paralel 10.400’de trade amaçlı alım yapılabilir. Olası geri çekilmelerde ise 10.260 ana destek olarak izlenebilir. Mevcut trade pozisyonları için bu seviye öne çıkıyor. Bankacılık endeksinde 13.600 desteğinde görünüm güçlü iken, 14.000 direnci takip edilebilir. ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik karışık açıklamalarda bulunuyor. Trump geçtiğimiz günlerde Çin'den nadir toprak elementlerinde küresel kontrol uygulamaktan vazgeçmesini, fentanil ihracatını durdurmasını talep etmişti. Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Şi ile birkaç hafta içinde Güney Kore'de görüşeceklerini, Şi ile adil ve güçlü bir ticaret anlaşması yapacaklarını düşündüğünü ifade etmişti. Ancak yapıcı ve olumlu açıklamaların ardından Trump; 1 Kasım itibarıyla, Çin'e uygulanacak ek gümrük vergisini %100'den %155'e çıkardığını açıkladı. Trump nadir elementler konusunda Çin’e karşı adımlarını böylece güçlendirmiş durumda. ABD borsaları zirve seviyelere yakın güçlü seyrini devam ettiriyor. Haftanın takviminde; TCMB’nin yarın açıklayacağı faiz kararı öne çıkıyor. Dezenflasyon sürecinin devamı ile Temmuz’da politika faizi, gecelik borçlanma ve borç verme faizlerinde 300’şer baz puan ile faiz indirim patikasına başlayan TCMB, Eylül ayı toplantısında 250’şer baz puan ile gevşeme sürecini ileri taşımıştı. Ancak faiz kararının ardından Eylül ayı enflasyon verisi aylık bazda gıda ve eğitim kalemlerinin etkisi ile beklentilerin üzerinde %3,2 açıklanmıştı. Böylece yıllık enflasyon %33’ten %33,3 seviyesine yükselerek, Mayıs 2024’ten bu yana ilk kez artış gösterdi. Beklentilerin üzerinde açıklanan ve yükselen yıllık enflasyon verisi ile birlikte TCMB’nin Ekim ayı toplantısında faiz indirimine ara verebileceğine yönelik beklentiler şekillendi. Son durumda politika faiz oranı %40,50, gecelik borçlanma faizi %39, gecelik borç verme faizi ise %43,50 seviyesinde bulunmaktadır. Ağırlıklı beklentinin 100 baz ile politika faizinin %40,50’den %39,50’ye düşürüleceği yönünde olduğunu belirtelim. TCMB’nin faiz indirimine ara mı vereceği yoksa indirim döngüsüne devam mı edeceği önemli olacak. Piyasa oyuncularının bu hafta siyasi gelişmelere ve TCMB’nin faiz kararına odaklandığını söyleyebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.