QNB Invest Blog

Çoklu varlık fiyatlamalarına şirket bilanço performansları ve jeopolitik haber akışı yön vermeye devam ediyor. Orta Doğu’da gerilimin tırmanmasıyla Hürmüz Boğazı’nın kapalılık süresinin uzayabileceği endişesiyle petrol fiyatları artış gösterdi öte yandan Trump, İran’ın mayın döşeyen her türlü bot veya gemiyi “vurma” talimatı tansiyonu yükselten diğer faktörler arasındaydı. Yeni güne başlarken ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını açıklamasıyla petrol fiyatları geri çekilse de belirsizlikler korunuyor. ABD hisse senedi endeksleri günü değer kayıplarıyla tamamladı. Nasdaq %0,89, S&P 500 %0,41, Dow Jones %0,36 satış baskısıyla işlem gördü. ABD tahvillerinde satış baskısı devam ederken, kıymetli metaller günü değer kaybıyla tamamladı ve DXY %0,20 değer kazandı. Güne başlarken küresel piyasalarda karışık seyir hakim. Japonya Mart ayı TÜFE verileri beklentileri aştı. Seans sonunda açıklanan Intel finansallarının etkisiyle Nasdaq vadeli kontratları güçlü değer kazanımıyla pozitif ayrışmakta. Ekonomik veri akışında bugün Michigan tüketici anketi verileri izleniyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, piyasa beklentilerini aşan rakamlarına rağmen, yatırım harcamalarının yukarı yönlü revize edilmesi ve Elon Musk’ın robotaxilerin piyasa sürülmesinin yavaş olacağını belirtmesiyle %3,56 değer kaybıyla işlem gördü.

• ServiceNow (NOW) hisseleri, beklentilere paralel mevcut çeyrek sonuçlarına rağmen gelecek tahminlerinin yapay zeka baskısını kırmak için yeterli olmamasıyla %17,75 değer kaybetti.

• International Business Machines (IBM) hisseleri, beklentileri aşan ilk çeyrek finansallarına rağmen gelecek tahminlerinin sabit bırakılması nedeniyle %8,25 değer kaybetti.

• Honeywell International (HON) hisseleri, şirketin ilk çeyrek kar rakamının beklentileri aşmış olsa da, bütçe tahsisatlarına ilişkin belirsizlik ve artan enerji maliyetleri nedeniyle %2,56 değer kaybıyla fiyatlandı.

• Lam Research (LRCX) hisseleri, güçlü yapay zeka talebinin şirket ürünlerine olan talebi artırmasıyla birlikte şirket ciro ve kar beklentilerini aşmasına rağmen yüksek beklentiler nedeniyle %2,61 değer kaybıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• L’Oreal (OR) hisseleri, %8,97 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• SAP (SAP) hisseleri, %6,09 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

Geçtiğimiz günü %0.41 düşüşle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 7.264 olurken destek olarak 7.038 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 49.522, en düşük ise 48.861 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.36 azalarak azalarak 49.310 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 48.808 ve 47.955 desteklerini ve 50.362 ve 50.783 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz gün %0.89 azalarak 24.438 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 22.668 seviyesinin de %8 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 25.013 olurken destek olarak 24.200 izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.2 azalarak 1,168 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,166 seviyesinin de %0 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,192 olurken destek olarak 1,161 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.726 iken kapanış 4.690 seviyesinde %0.89 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.663 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.802 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.583 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.827 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37, gecelik vadede borç verme faizini %40, gecelik vadede borçlanma faizini %35,5’te sabit tutma yönünde karar aldı. Beklentiler 300’er baz puanlık faiz artırımın yanı sıra sabit bırakılması tarafında da şekilleniyordu. Geçtiğimiz yıl 800 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren TCMB, Ocak’ta 100 baz puan ile gevşeme adımına devam ederken, Mart’ta faizleri sabit bırakmıştı. Ancak TCMB, savaşın başlaması ile birlikte haftalık repo ihalelerini askıya alarak, %37 oranından fon sağlamaya ara vermişti. TCMB haftalık repo ihalelerini askıya aldığı süreçte, halihazırda %40 olan faiz koridorunun üst bandından fonlama sağlamaya devam ediyor. TCMB böylece likidite yöntemiyle parasal koşulları sıkı tutuyor. TCMB; Nisan’da öncü verilerin ana eğiliminin bir miktar yükseleceğine işaret ettiğini, söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiğini belirtti. TCMB göstergelerin iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ettiğini ve gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkilerinin önem taşıyacağını değerlendirdi. TCMB fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği yönündeki ifadesini korudu. BIST 100 Endeksi toplantı kararının ardından; ilk etapta 14.450’ye tepki gösterse de, devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Buna paralel 14.350 olan önemli destek seviyesinin altına geri çekildi. Endeks günü %0,3, bankacılık endeksi %1,4 düşüşle tamamladı. Endekste 14.350 seviyesi kısa vadeli yükselen trendde olumlu görünümün korunması açısından önemli idi. Bu seviyenin altında kısa vadeli görünüm zayıflama eğiliminde olacağından, geri çekilme riskine karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bu durumda 14.180 sonraki destek olarak izlenebilir. Yeniden 14.350 direncinin üzerine yönelim halinde ise tepki alımları görebiliriz. 14.350’nin üzerinde yükseliş potansiyeli olduğu nedeniyle trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksi karar sonrasında 18.300 seviyesine yükselmesinin ardından baskı altında kaldı. Böylece bankacılık endeksi 17.900 civarı olan 50 günlük hareketli ortalamasının altına geri çekildi. Bu seviyenin altında 17.600 ve 17.450 destekler olarak öne çıkıyor. 18.000 ise direnç haline geldi. Hafta içerisinde ABD Başkanı Trump, ateşkesin süresinin dolmasına saatler kala, İran ile yürütülecek barış görüşmelerine alan açmak için ateşkesi süresiz olarak uzatacağını söylemişti. Trump, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü deniz aracının vurulması için donanmaya kesin talimat verdiğini açıkladı. Boğazdaki mayın temizleme operasyonlarının kapasitesini üç katına çıkardıklarını duyuran Trump, bu durumun bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması ve ABD’nin ablukası nedeniyle gerilim devam ediyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İran ile ABD arasında Pakistan’da yapılacak görüşmelere yönelik gelişmeler piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edildiği seansta, hisse senedi endeksleri değer kayıplarıyla işlem gördü. S&P 500 %0,63, Dow Jones ve Nasdaq %0,59 oranında kayıplarla fiyatlandı. İran yetkililerinin Hürmüz Boğazı’ndaki ABD ablukasını gerekçe göstererek Pakistan’da yapılan görüşmelere katılım göstermemesi üzerine riskli varlıklarda satış baskısı artarken, petrol fiyatları %5 değer kazandı. Seans kapanışının ardından ABD Başkanı Trump, Pakistan'ın talebi üzerine İran tarafının anlaşma önerisi sunmasına kadar ateşkesin uzatıldığını açıklamasıyla yeni güne başlarken riskli varlıklarda toparlanma eğilimi, petrol fiyatlarında ise %2,50 civarında satış baskısı takip ediliyor. Kıymetli metaller ABD tahvillerindeki satış baskısını yansıtarak değer kaybettiği günün ardından, toparlanma eğilimi göstermekte. Öte yandan Donald Trump tarafından aday gösterilen Kevin Warsh’ın Senato Bankacılık Komitesi’nde yaptığı konuşma takip edildi. Warsh, Fed bağımsızlığını vurguladığı konuşmasında fiyat istikrarını sağlama yönündeki kararlılığını yineledi ve ABD Başkanı Trump'a ilişkin de sözlerine devam eden Warsh kesinlikle başkanın kuklası olmayacağını vurguladı. Güne başlarken Asya endeksleri karışık, ABD vadeli endeks kontratları güçlü pozitif işlem görüyor. Ekonomik veri akışında bugün 20 yıllık hazine tahvil ihalesi ile ABD petrol stok verileri izleniyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• United Health Group (UNH) hisseleri, ilk çeyrek ciro ve kar rakamlarinin piyasa tahminlerini rahatlıkla aşması ve sigorta devinin yıl sonu beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından %6,96 değer kazandı. CFO, şirketin bir dönüşüm sürecinde büyük ilerleme kaydettiğini ancak tam potansiyeline henüz ulaşamadığını açıkladı.

• GE Aerospace (GE) hisseleri, ciro ve kar tahminlerini aşmasına rağmen mevcut çeyrek sonuçlarının bir önceki tahmin aralığının üst sınırına yaklaştığını belirtmesiyle %5,56 değer kaybetti.

• Northrop Grumman (NOC) hisseleri, %5 ciro büyümesi ile beklentileri aştığı 1Ç26 sonuçlarına rağmen günü %6,98 değer kaybıyla tamamladı. Şirketin net yeni siparişleri 9,8 milyar Dolar olarak gerçekleşirken, sipariş birikimi yıllık cirosunun iki katından fazla olan 96 milyar dolar seviyesinde kaldı.

• D.R. Horton (DHI) hisseleri, ölçek avantajıyla %11 konut satış büyümesi elde ederek ciro ve kar beklentilerini aştığı finansalların ardından %5,78 değer kazandı. Şirket 2026 yılında 45 cent temettü ödemesi yapacağını açıkladı.

• Alaksa Air (ALK) hisseleri, yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle tam yıl beklentisi bildirmedi ve %4,80 değer kaybıyla fiyatlandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Allianz (ALV) hisseleri, %1,41 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Safran (SAF) hisseleri, %6,80 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 7.137 iken kapanış 7.064 seviyesinde %0.63 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 7.019 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 7.239 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.888 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 7.287 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.59 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 47.370, 47.932, 47.010 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 50.457 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 50.834 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 48.855 ve 47.860 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.59 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 24.874-25.049 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 24.103-23.640 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD, günlük periyotta %0.34 düştü. Haftalık bakıldığında %0.47 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %1.113 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,174 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,199 ve 1,203 dirençleri ve  1,167 ve 1,15 destekleri izlenebilir.

Ons Altın geçtiğimiz gün %0.78 azalarak 4.769 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.888 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.865 olurken destek olarak 4.722 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Gözler bugün TCMB’nin faiz kararında olacak. Geçtiğimiz yıl 800 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren TCMB, Ocak ayında 100 baz puan ile gevşeme adımına devam ederken, Mart’ta faizleri sabit bırakmıştı. Ancak TCMB, savaşın başlaması ile birlikte haftalık repo ihalelerini askıya alarak, %37 oranından fon sağlamaya ara vermişti. TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini aktif olarak kullanırken, ortalama fonlama maliyeti %37’den %40’a yükselmiş oldu. TCMB böylece likidite yöntemiyle parasal koşullarda sıkılaştırma gerçekleştirdi. TCMB'nin tüm faiz oranlarında 300’er baz puanlık faiz artırımı gerçekleştireceğine yönelik beklentilerin olduğunu belirtelim. Ancak faizleri sabit bırakma yönünde tahminler de bulunuyor. Olası 300 baz puanlık faiz artırımı ile politika faiz oranı %40, gecelik borç verme faiz oranı %43’e yükseliyor olacak. TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecinin güçlendirileceğini belirtebilir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade edebilir. Karar hisse, tahvil piyasalarında etkili olacaktır. BIST 100 Endeksi dün 14.610 olan tarihi zirvesinin üzeri ile yeni rekor denemesinde bulundu. Ancak endeks kâr satışları ile birlikte 14.350 desteğine doğru geri çekildi. Endeksin ilk etapta 14.350’nin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. 14.530 olan önceki zirvenin yeniden aşılması ise ikili tepe formasyon riskinin geride kalması için öne çıkıyor. 14.530’un üzerinde yukarı yönlü atakla zirve tazeleme eğiliminin devamını görebiliriz. Bu durumda 14.610 civarı olan rekor seviye aşılması gereken ilk direnç olarak öne çıkıyor. 14.700 sonraki direnç seviyesidir. 14.350’de yükselen trendde görünüm olumlu olduğundan, bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. 14.350’nin altında ise 14.300 ve 14.180 destekler olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde 18.000 ve 50 günlük hareketli ortalama olan 17.900 destekler olarak öne çıkıyor. 18.500 direnç konumunda. Diğer yandan ABD-İran arasındaki çatışmaları durduran iki haftalık ateşkesin süresi 22 Nisan’da-bugün sona eriyordu. Trump, ateşkesin süresinin dolmasına saatler kala, İran ile yürütülecek barış görüşmelerine alan açmak için ateşkesi süresiz olarak uzatacağını söyledi. Trump, Silahlı Kuvvetler'e Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı sürdürme ve diğer tüm alanlarda hazır durumda kalma talimatı verdiğini kaydederek, İran'ın önerilerini sunmasına ve müzakerelerin sonuçlanmasına kadar ateşkesin uzatılacağını ifade etti. Ancak ateşkes kararının tek taraflı olduğu ve İran'ın ateşkesin uzatılması yönünde talebinin olmadığı bildirildi. İran veya ABD’nin müttefiki İsrail’in bu uzatmayı kabul edip etmediğinin ise net olmadığı belirtildi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftasonu ABD ile İran arasındaki görüşmelere dair gerilimin artmasıyla ABD Endeksleri haftanın ilk işlem gününü hafif satışlarla sonlandırdı. Nasdaq Endeksi 1992 yılından bu yana elde ettiği en uzun değer kazanım serisini %0,26 değer kaybıyla sonlandırırken, S&P 500 %0,24, Dow Jones %0,01 oranında satışlarla işlem gördü. Petrol fiyatları güne yükselişlerle başlarken, ABD ile İran arasında ateşkes sona ermeden önce müzakere yapılacağına dair açıklamalarla geri çekildi ve günü hafif artışlarla tamamladı. ABD tahvilleri yatay işlem gördü, VIX Endeksi %8 yükselişle günü tamamladı. S&P 500 Endeksi’nde ham madde %0,57, finans %0,34, gayrimenkul %0,27 değer kazanımlarıyla öne çıkarken, telekomünikasyon %1,41, sağlık ve altyapı %0,90 değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler. Ekonomik veri akışında bugün Mart ayı perakende satış verileri öne çıkmakta. Asya endeksleri pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin de güne tepki alımlarıyla başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Fermi (FRMI) hisseleri, veri merkezi geliştiricisi, CEO Toby Neugebauer’in ayrıldığını ve yönetim kurulunda kapsamlı bir yeniden yapılanma yapılacağını duyurmasının ardından %17,56 değer kaybetti.

• Intel (INTC) hisseleri, %4,09 değer kaybıyla endeksin en zayıf performans gösteren hisse senetlerinden biri oldu. 

• AST SpaceMobile (ASTS) hisseleri, uzay tabanlı geniş bant internet planında yaşanan aksaklığın ardından %5,30 değer kaybetti. Blue Origin roketi tarafından fırlatılan bir AST SpaceMobile uydusu Pazar günü yanlış konuma yerleştirildi ve şimdi yörüngeden çıkarılması gerekiyor.

• Marvell Technology (MRVL) hisseleri, The Information’ın Google'ının iki özel yapay zeka çipi geliştirmek üzere şirketle görüşmelerde olduğunu bildirmesiyle %5,83 değer kazanımıyla işlem gördü.

• TopBuild (BLD) hisseleri, inşaat ürün perakendecisi QXO’nun şirketi 17 milyar Dolar karşılığında satın alacağını açıklamasıyla %19,38 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %3,38 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Essilor Luxottica (EL) hisseleri, %4,27 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.24 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.720 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 7.122 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 7.109 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 7.257-7.296 dirençler, 7.052-6.946 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 49.489, en düşük ise 49.245 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.01 azalarak azalarak 49.442 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 49.033 ve 48.307 desteklerini ve 50.450 ve 50.725 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz gün %0.26 azalarak 24.404 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 22.588 seviyesinin de %8 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 24.896 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 25.070 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 24.165 ve 23.784 olarak izlenebilir.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.35 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,164 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,179 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,178 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 1,203-1,207 dirençler, 1,171-1,154 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.71 düşüşle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 4.956 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 4.935 karşımıza çıkacaktır. 4.787 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 4.793 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD-İran arasındaki dalgalı haber akışı devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın; hafta sonu İran’ın sivil altyapısını yok ederiz tehdidiyle yükselttiği İslamabad müzakereleri, Tahran’ın masaya oturmayı reddetmesiyle tıkanma noktasına gelmişti. Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapanması; haftanın ilk işlem gününde son dönemde piyasalardaki olumlu seyrin sekteye uğramasına neden oldu. Dolayısıyla da küresel borsalar kâr realizasyonları ile karşı karşıya kaldı. BIST 100 Endeksi, gün içinde 14.400’e geri çekilmelerde destek bulurken, 14.530 direncinin üzerine yönelerek günlük kayıplarını geri aldı. Böylece endeks 14.600 olan tarihi zirvesinin hafif üzeri ile yeni rekor denemesinde bulundu. Endeks ağırlıklı olarak 14.400-14.600 bandında seyir izledi. Endeks günü ise %0,7, bankacılık endeksi %1,5 düşüşle tamamladı. Endekste 14.530 olan önceki zirvenin üzerinde kalıcı olunması ikili tepe formasyon riskinin geride kalması için önemli. 14.530’un üzerinde yeniden yukarı yönlü atakla zirve tazeleme eğiliminin devamını görebiliriz. Bu durumda 14.600 rekor seviye ilk planda, devamında ise 14.700 hedef direnç olarak izlenebilir. Endeksin 14.350 desteğinin üzerinde kalmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. 14.350’de kısa vadeli görünüm güçlü olduğundan, bu seviyeye doğru geri çekilmeler sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendirilebilir. Buna paralel; 14.350’nin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi 18.100 seviyesine doğru gerilemede destek buldu. Bankacılık endeksinde 18.100-18.000 ve 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 17.900 destekler olarak izlenebilir. 18.500 ise direnç konumunda. ABD-İran hafta sonu bir anlaşmaya varamasa da, müzakere umutlarının devam ettiğini belirtelim. Çatışmaları durduran iki haftalık ateşkesin süresi 22 Nisan’da-yarın sona erecek. Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance’in 20 Nisan’da Pakistan’a giderek 21 Nisan’da İran ile görüşmeleri yeniden başlatacağını söyledi. Tahran, heyet gönderip göndermeyeceği konusunda net bir tutum sergilemedi. Ancak İran’ın katılımı kesinleşmeden Vance’in bu kadar uzun bir yolculuğa çıkmasının düşük ihtimal olduğu düşünülüyor; bu da bir şekilde görüşmelerin yapılma olasılığını artırıyor. Dolayısıyla da 8 Nisan’da başlatılan geçici ateşkesin, gidişatına yönelik yarın alınacak karar önemli olacak. Yarın TCMB’nin faiz kararı piyasalar, özellikle de bankacılık endeksi üzerinde etkili olacaktır. Savaş ile birlikte haftalık repo ihalelerine ara vererek, %37 olan politika faiz oranından fonlamaya ara veren TCMB, faiz koridorunun üst bandını aktif olarak kullanmaya başlamıştı. TCMB %37’den değil de %40 olan gecelik borç verme faizinden fon sağlayarak ortalama fonlama maliyetini yükseltmişti. TCMB'nin yarın %37 olan haftalık repo faizini 300 baz puan ile %40 seviyesine yükseltme yönünde beklentilerin olduğunu belirtelim. Böylece gecelik borç verme faiz oranı da %40’tan %43 seviyesine yükselebilir. Perşembe günü yurtiçi piyasalar 23 Nisan dolayısıyla kapalı olacak. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın son işlem gününde küresel hisse senedi piyasaları, Donald Trump’ın İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlanacağı ve Hürmüz Boğazı’nın tamamiyle açılacağı yönünde yaptığı açıklamaların ardından, petrol fiyatlarının sert biçimde gerilemesiyle günü güçlü pozitif tamamladı. S&P 500 %1,20, Dow Jones %1,79, Nasdaq %1,52 değer kazandı. S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri rekor tazeledi; WTI %10, Brent %5 değer kaybetti. S&P 500 Endeksi’nde altyapı ve enerji haricindeki tüm sektörler pozitif işlem gördü. ABD tahvilleri güçlü alıcıı işlem görürken, VIX Endeksi Mart ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Haftasonunda ise taraflar arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. İran Yönetimi Pazar günü yapılacak ikinci görüşmeye katılmayı reddederken, Donald Trump’ın Çarşamba gününe kadar dolacak ateşkes anlaşması öncesinde tehditleri sürdü. Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatları yeni haftaya %3 ile %4,50 aralığında yükselişlerle başlarken, Asya endeksleri pozitif, Avrupa ve ABD Endeks vadeli kontratları negatif işlem görüyor.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Royal Caribbean Group (RCL) hisseleri, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle sektör hisseleri güçlü pozitif ayrıştı ve günü %7,34 primle tamamladı.

• Netflix (NFLX) hisseleri, beklentileri aşan bilanço sonuçlarına rağmen, geçtiğimiz ay yapılan fiyat artışlarına rağmen şirketin 2026 yılı tamihlnerinin beklentilerin altında kalmasıyla ve CEO’nun görevden ayrılacağına yönelik açıklamanın etkisiyle %9,72 değer kaybıyla işlem gördü.

• Albemarle (ALB) hisseleri, Baird analistlerinin “endeks üzeri getiri” seviyesindeki şirket notunu “nötr” seviyesine düşürdüğü raporun ardından %8,29 değer kaybetti.

• Alcoa (AA) hisseleri, alüminyum üreticisi şirketin 1Ç26 ciro ve kar rakamlarının analist bekentilerinin altında kalmasıyla %6,80 değer kaybıyla işlem gördü.

• Autoliv (ALV) hisseleri, air bag ve otomotiv kemer üreticisi şirketin tam yıl beklentilerini teyit ederek, ilk çeyreğin beklentilerden daha güçlü seyrettiğini açıklamasıyla %6,82 değer kazanımıyla fiyatlandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %6,79 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Eni (ENI) hisseleri, %7,03 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %1.2 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.690 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 7.147 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 7.126 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 7.275-7.328 dirençler, 7.058-6.942 destekler olarak değerlendirilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 49.717 iken kapanış 49.447 seviyesinde %1.79 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 48.859 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 50.504 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 47.931 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 51.030 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 24.468 seviyesinde %1.52 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 24.970 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 25.149 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 24.231 ve 23.841 destekleri takip edilmelidir.

Geçtiğimiz günü %0.19 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,163, 1,167, 1,167 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,2-1,205 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,167-1,151 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın, geçtiğimiz günü %0.91 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.663 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.834 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.813 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 4.914-4.963 dirençler, 4.756-4.669 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD ile İran'ın ateşkesi uzatabileceği ve yeniden müzakerelere başlayabileceklerine dair beklentiler ile geçen hafta küresel borsalar alıcılı bir seyir izledi. ABD ve İran arasındaki çatışmaları durduran iki haftalık ateşkesin süresi 22 Nisan’da sona erecek. Konuya yakın bir kaynağa göre tarafların, çatışmayı sona erdirmek için müzakerelere daha fazla zaman tanımak amacıyla ateşkesi iki hafta uzatmayı değerlendirdiği belirtildi. Bu sürece zarfında petrol fiyatları geri çekilirken, ABD borsaları rekor tazeleme eğilimi gösterdi. BIST 100 Endeksi ise CDS risk primimizin son 1,5 ayın en düşüğüne gerilemesinin de desteği ile yükselen trendde güçlü bir seyir izledi. Endeks böylece 14.530 olan tarihi zirvesine doğru hareketlilik sergiledi. Cuma günü İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişlere açık olduğunu belirtti. Söz konusu durumun Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda olduğu vurgulandı. Bu gelişmelerle küresel risk iştahı artarken, BIST 100 Endeksi tarihi zirvesini aştı ve 14.600 ile yeni rekor denemesinde bulundu. Endeks günü %2,7, bankacılık endeksi %5,6 oranında yükselişle tamamladı. Böylece ateşkes umutları ile birlikte piyasaların toparlanmaya başladığı dönem olan iki haftalık süreçte endeks %15,5 ve bankacılık endeksi %21,5 yükseliş gösterdi. Ancak Hürmüz Boğazı'nda Fransız ve İngiliz gemilerine ateş açılması üzerine bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, ateşkesin resmen ihlal edildiğini duyurdu. Trump, İran'ın boğazın kapalı kalması nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybettiğini belirterek, Çarşamba günü dolacak mühlet öncesinde "Ya anlaşma, ya topyekûn yıkım" mesajı verdi. İran devlet ajansı IRNA, Washington'ın aşırı talepleri ve devam eden deniz ablukası nedeniyle İran'ın görüşmelere katılmayacağını açıkladı. Trump'ın; İran'ın sivil altyapısını yok ederiz tehdidiyle yükselttiği İslamabad müzakereleri, Tahran'ın masaya oturmayı reddetmesiyle tıkanma noktasına geldi. Dolayısıyla da küresel piyasalar yeniden olumsuz haber akışı ile karşı karşıya kaldı. Endekste 14.530 olan önceki tarihi zirve artık destek olarak izlenebilir. Bu seviye rekor tazeleme eğiliminin devamı adına izlenebilir. 14.600'ün üzerinde 14.700 direnç olarak öne çıkıyor. 14.350 desteğinde ise kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu belirtelim. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 18.000’i aşarken, 18.600’e yöneldi. 18.300 ve 18.000 artık destek konumunda iken, 19.000 direnç olarak izlenebilir. Savaş ile birlikte haftalık repo ihalelerine ara vererek, %37 olan politika faiz oranından fonlamaya ara veren TCMB, faiz koridorunun üst bandını aktif olarak kullanmaya başlamıştı. TCMB %37’den değil de %40 olan gecelik borç verme faizinden fon sağlayarak ortalama fonlama maliyetini yükseltmişti. TCMB'nin Çarşamba günü %37 olan haftalık repo faizini 300 baz puan ile %40 seviyesine yükseltme yönünde beklentilerin olduğunu belirtelim. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD ile İran arasında gerçekleştirilen ateşkesin uzatılacağı beklentisi ile ABD borsaları alıcılı seyirlerine devam etti. Majör ABD Endeksleri dünkü işlemleri %0,2-0,4 arası yükselişlerle noktalarken S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tarihi rekor seviyelerde işlem gördü. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da pozitif bir başlangıç yapması beklenmekte. Bilanço tarafında bugün Ericsson (ERIC), Regions Financial (RF), Fifth Third Bancorp (FITB), Ally Financial (ALLY) ve State Street (STT) finansalları takip edilecek. Teknik tarafta ise rekor seviyedeki S&P 500 Endeksi’nde 7.185 direnç, 6.981 ise destek olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Taiwan Semiconductor (TSM) hisseleri, 1Ç26’da net kar rakamının analist beklentilerini aşarak yapay zeka çiplerine olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret etmesine karşın %3,1 değer kaybetti.

• Hims & Hers Health (HIMS) hisseleri, ABD hükümetinin 12 peptid üzerindeki düzenlemeleri gevşetme kararı almasının ardından, Çarşamba günkü %14'lük yükselişini takiben %11,1 oranında prim yaptı.

• Polaris (PII) hisseleri, kar motosikleti ve arazi aracı üreticisi şirketin güncel gümrük vergisi değişikliklerinin 2026 öngörüleri üzerinde bir etkisi olmayacağını açıklamasıyla %11 değer kazandı.

• J.B. Hunt Transport Services (JBHT) hisseleri, lojistik şirketinin birinci çeyrek kar ve ciro beklentilerini aşarak ABD ekonomisinin dirençli kaldığına dair sinyal vermesiyle %6,3 yükseldi.

• Voyager Technologies (VOY) hisseleri, NASA'nın uzay altyapı ve savunma şirketini Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak özel bir astronot görevi için seçmesiyle %8,8 yükseldi.

• Charles Schwab (SCHW) hisseleri, son çeyrekte rekor ciro açıklamasına rağmen rakamın analistlerin yüksek beklentilerini karşılayamaması sonucu %7,6 düştü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Deutsche Boerse (DB1Gn) hisseleri, %2'lik değer kazanımı ile Euro Stoxx 50'nin en fazla yükselen hisse senedi oldu.
   
• Mercedes Benz (MBGn) hisseleri, %4'lük düşüş ile dünkü işlemlerde en kötü performans gösteren Euro Stoxx 50 hisse senedi oldu.

Geçtiğimiz günü %0.26 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 7.185 olurken destek olarak 6.981 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 48.578 seviyesinde %0.24 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 49.590 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 49.893 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 48.162 ve 47.412 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz gün %0.36 artarak 24.102 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 22.520 seviyesinin de %7 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 24.595-24.784 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 23.857-23.465 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.24 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,162 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,179 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,178 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 1,203-1,207 dirençler, 1,17-1,154 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.822, en düşük ise 4.785 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.2 artarak artarak 4.809 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.768 ve 4.693 desteklerini ve 4.910 ve 4.941 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD ile İran'ın ateşkesi uzatabileceği ve yeniden müzakerelere başlayabileceklerine dair beklentiler ile bu hafta küresel borsalar alıcılı bir seyir izledi. ABD ve İran arasındaki çatışmaları durduran iki haftalık ateşkesin süresi 22 Nisan’da sona erecek. Konuya yakın bir kaynağa göre ABD ile İran, çatışmayı sona erdirmek için müzakerelere daha fazla zaman tanımak amacıyla ateşkesi iki hafta uzatmayı değerlendiriyor. ABD Başkanı Trump, tarafların bu hafta sonu yeniden doğrudan görüşmelere başlayabileceğini ve bir anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Diğer yandan Lübnan ve İsrail 10 günlük ateşkeste anlaştı. S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin yeniden savaş öncesi seviyelerine yükselip, tarihi zirvelerini ileri taşıması küresel borsalara olumlu yansıyor. BIST 100 Endeksi CDS risk primimizin son 1,5 ayın en düşük seviyelerine gerilemesinin de desteği ile 14.350 direncini test etti. Endeks böylece savaş öncesi seviyelerinin üzerine yükselmiş durumda. Kısa vadeli teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde olduğundan, BIST’in gün içi en yüksek seviyesinden desteklerine doğru kazanımlarının bir kısmını geri vermesi sağlıklı bir döngü olarak değerlendirilebilir. Göstergenin aşağı yönlü bir düzeltme yapmasından ziyade, bu şekilde destek ve direnç bölgeleri arasındaki hareketle normalleşme eğilimi gerçekleştirmesi yükseliş potansiyeli sunmaktadır. Endekste 14.350 seviyesinin kalıcı olarak aşılması, 14.530 olan tarihi zirve seviyesi ve üzerine doğru yönelim için önemli. 14.100 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 14.100 desteğinin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 18.000’e yükselmesi sonrasında kâr satışları ile karşılaştı. Bankacılık endeksinde 17.500 desteğinin üzerinde kalınması halinde kısa vadeli yükselen trendin ve güçlü görünümün korunabileceğini söyleyebiliriz. 18.000 önemli direnç olarak geçerli. Diğer yandan TCMB verilerine göre; savaş dolayısıyla düşüş gösteren rezerv varlıklarında geçen hafta toparlanma görüldü. Brüt rezervler haftalık bazda 9,3 milyar dolar artışla 170,9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde swap hariç net rezervlerde de savaş sonrası dönemde ilk kez toparlanma görüldü. Swap hariç net rezervler 12 milyar dolar artışla yeniden 30 milyar doların üzerine yükseldi. Yabancı yatırımcı bir haftalık aradan sonra hem hisse hem de tahvilde alım yaptı. 430 milyon dolarlık hisse, 30 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Euro Bölgesi'nde Mart ayı enflasyon verisi %2,5’ten %2,6’ya revize edildi. Veri Şubat’ta %1,9 gerçekleşmişti. Bu durum İran savaşının fiyatlar üzerinde daha güçlü bir yukarı yönlü baskı oluşturduğunu gösteriyor. S&P’nin Türkiye’nin kredi not ve görünüme dair değerlendirmesi bulunuyor. Kuruluş petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enerji maliyetlerindeki artışa vurgu yapabilir. Türkiye’nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında bulunuyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.