QNB Invest Blog

Dünkü işlemlerde S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,6 ve %1,2 değer kaybederken Dow Jones Endeksi %0,6’lık yükselişle rekor tazeledi. Hürmüz Boğazı’nın açılacağına yönelik iyimserliğin artması ile yükselen teknoloji sektöründe dün kar realizasyonu gözlemlenirken ham petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle döngüsel sektörler dünkü fiyatlamada pozitif yönde ayrıştı. Avrupa piyasalarının alıcılı başladığı bugüne ABD borsalarının da pozitif bir başlangıç yapması beklenmekte. Makroekonomik tarafta TSİ 21:00’da açıklanacak olan Fed’in faiz kararı, karar metni ve üyelerin ekonomik projeksiyonları odağımızda olacak. Fed’in politika faizini %3,50-%3,75 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken Fed toplantısı öncesinde yeni Başkan Warsh’un noktasal grafikte yıl sonuna ilişkin politika faizi yönlendirmesi yapmayabileceğine dair haber akışı takip ediliyor. 21:30’da Warsh’un düzenleyeceği basın konferansında da ileriye dönük yönlendirici ifadelerden imtina edebileceği belirtilmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Rackspace (RXT) hisseleri, şirketin veri merkezlerinde AMD tabanlı 30 megavatlık bilgi işlem kapasitesi kurmak üzere bir anlaşma imzalandığını duyurmasının ardından %5 değer kazandı.

• Mobileye (MBLY) hisseleri, sürücü destek teknolojileri geliştiricisinin otonom araçlarla taksi taşımacılığı işi kuracağını ve bu yeni girişimi 2027 yılında bir ABD şehrinde başlatmayı planladığını açıklamasıyla yaklaşık %1 yükseldi.

• Southwest Airlines (LUV) hisseleri, Jefferies'in kabin segmentasyonu ve doluluk oranlarındaki optimizasyon çalışmalarını gerekçe göstererek şirket için fiyat hedefini 37 ABD Doları’ndan 44 ABD Doları’na yükseltmesinin ardından yaklaşık %3 değer kazandı.

• E.l.f. Beauty (ELF) hisseleri, kozmetik şirketinin pazartesi geç saatlerde e.l.f. Hair saç bakım ürün grubunu piyasaya sürmesi, yeni ürünleri salı günü TikTok Shop'ta ve gelecek hafta Target'ta satışa sunacağını açıklamasıyla %4'ten fazla yükselerek üst üste yedinci işlem gününü de pozitif tarafta noktaladı.

• Gilead Sciences (GILD) hisseleri, Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) HIV önlemede haftada bir kez kullanılan potansiyel bir tablet olan Yeztugo için şirketin takviye ilaç başvurusunu kabul ettiğini açıklamasıyla %2 değer kazandı.

• Dave & Buster’s (PLAY) hisseleri, beklentilerin altında kalan birinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından yaklaşık %5 değer kaybetti.

• Robinhood (HOOD) hisseleri, işlem uygulaması üreticisinin iş gücünün yaklaşık %10'unu işten çıkaracağını ve kıdem tazminatı ile yan hak maliyetleri için yaklaşık 20 milyon ABD Doları masraf kaydetmeyi beklediğini duyurmasıyla son işlemlerde %2 geriledi.

• Yum Brands (YUM) hisseleri, Pizza Hut iş kolunu 2,7 milyar ABD Doları karşılığında özel sermaye şirketi LongRange Capital ve Yum China'ya satacağını açıklamasıyla yaklaşık %2 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adyen, hisseleri, %3,7’lik yükselişle Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kazananı oldu.

• Prosus, hisseleri, %2,0’lık düşüşle Euro Stoxx 50 endeksinde en fazla değer kaybeden hisse senedi oldu.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.57 düşüş gerçekleştirdi. Güne 7.548 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 7.564, en düşük 7.508 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 7.511 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 7.688 olurken destek olarak 7.466 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 51.999 seviyesinde %0.64 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 53.114 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 53.469 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 51.549 ve 50.705 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 26.788, en düşük ise 26.369 seviyesinde işlem gördükten sonra %1.15 azalarak azalarak 26.376 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 26.244 ve 25.704 desteklerini ve 27.100 ve 27.289 dirençlerini takip edeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.16 yükselişle tamamladı. EUR/USD için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1,167 ve 1,168 olarak sıralanabilir. 1,184 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,185 karşımıza çıkacaktır. 1,151 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,154 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın geçtiğimiz gün %0.62 artarak 4.354 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.575 seviyesinin de %5 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 4.449 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.471 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.324 ve 4.258 olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varılması sonrasında, resmi imza töreninin Cuma günü İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasının ardından, ilk İran gemilerinin abluka bölgesinden sorunsuz bir şekilde geçtiği belirtildi. ABD Başkanı Trump, İran ile iyi bir anlaşma yaptıklarını ve şimdi ikinci aşamaya geçtiklerini ifade etti. Trump, bu anlaşmayla İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini belirtti. Trump ayrıca; İsrail’in Lübnan’a saldırılarını sürdürse bile anlaşmanın devam edebileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ilk aşamanın ardından, nihai anlaşma için 60 gün sürecek müzakerelerin devam edeceğini, nihai anlaşmanın; nükleer dosya ve yaptırımların kaldırılmasını da kapsayacağını iletti. Anlaşma gelişmeleriyle birlikte petrol fiyatları Mart ayının başından bu yana en düşük seviyelerine geri çekilirken, küresel borsalar alımlarla karşılaşıyor. Petrol fiyatları aynı zamanda savaş öncesi seviyelere yaklaşmış durumda. BIST 100 Endeksi yurtdışındaki olumlu havanın etkisiyle, 14.500 direncinin üzerini test ediyor. Endeks dün günü %0,3, bankacılık endeksi %0,1 hafif yükselişle tamamladı. Dolayısıyla da endekste kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması sonrasında kısa vadeli yükselen trendde güçlü görünüm devam ediyor. Endekste 14.500’ün üzerinde kalınması ile birlikte 14.600 ve 14.700 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 14.200 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyenin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi son dönemdeki güçlü performansı sonrasında kısa vadeli destek ve direnç bölgeleri arasında seyir izliyor. Bankacılık endeksi 18.000’in üzerinde kısa vadeli destek oluşturma ve güç toplama eğilimi sergiliyor. Bankacılık endeksinde 18.000’in korunması ile birlikte önceki işlem gününde oluşan boşluklu hareketin üzerindeki seyrin devam edeceğini söyleyebiliriz. Buna paralel 18.000’in üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir. 18.380 direncinin üzeri yükselişin devamı için izlenebilir. Haftanın gündeminde; bu akşam Fed’in, yarın BoE’nin faiz kararı öne çıkıyor. Fed’in toplantıda politika faiz oranı aralığını %3,50-%3,75 bandında sabit bırakması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl son üç toplamda 75 baz puanlık artırım gerçekleştiren Fed, bu yıl faizde bir değişikliğe gitmemişti. ABD’de son dönemde istihdam verilerinde güçlenme gerçekleşirken, enflasyon oranları son üç yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Savaş dönemindeki enerji maliyetlerindeki artış mal ve hizmet fiyatlarının daha pahalı hale gelmesine neden oldu. Dolayısıyla da toplantı metninde bu gelişmelere vurgu yapılabilir. Kevin Warsh yeni başkan olarak ilk toplantısını gerçekleştiriyor olacak. Yeni Başkan’ın ABD-İran arasındaki anlaşma sonrasında para politikasının devamına yönelik olarak vereceği mesajlar önemli olacak. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD ile İran taraflarının Hürmüz Boğazı’nın da açılmasını kapsayan ateşkes anlaşmasını Cuma günü imzalayacağına dair haber akışının ardından WTI ham petrol fiyatı 80 ABD Doları’nın altına düşerken ABD tahvil faizlerinde de geri çekilme yaşandı. Teknoloji sektörlü öncülüğünde gerçekleşen rallide S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,7 ve %3,1 yükselirken Dow Jones Endeksi’ndeki yükseliş %0,9 ile sınırlı kaldı. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının yatay bir başlangıç yapması bekleniyor. Yarın Kevin Warsh Başkanlığı’nda ilk kez yapılacak olan Fed toplantısı öncesinde bugün makroekonomik tarafta ABD mayıs ayı inşaat izinleri verisi takip edilecek

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• APA (APA), hisseleri, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir ABD-İran anlaşmasının ardından ABD ham petrol fiyatlarının varil başına %5 düşerek yaklaşık 80 ABD Doları seviyesine gerilemesiyle %5'ten fazla değer kaybetti.

• Delta Air Lines (DAL), hisseleri, düşük yakıt maliyetlerinin desteğiyle pazartesi günü %2 yükseldi.

• Ferrari (RACE), hisseleri, Morgan Stanley'nin şirketin hisse notunu eşit ağırlık seviyesinden yüksek ağırlık seviyesine yükseltmesi ve fiyat hedefini 438 ABD Doları olarak belirlemesinin ardından %5 artış kaydetti. 

• Tripadvisor (TRIP), hisseleri, seyahat şirketinin Avrupa merkezli online restoran rezervasyon platformunu American Express’e sattığını duyurmasının ardından yaklaşık %7 yükseldi

• Generac Holdings (GNRC), hisseleri, güç jeneratörü şirketinin Belvidere, Illinois'de yeni bir tesis satın alma planlarını açıklamasının ardından %2 yükseldi. Bu satın alma anlaşması, şirketin büyük megavatlık güç jeneratörlerine yönelik paketleme kapasitesini artırmasına yardımcı olacak.

• Fox (FOXA), hisseleri, şirketin Roku’yu cuma günkü kapanışına kıyasla %11 primli olacak şekilde hisse başına 160 ABD Doları karşılığında satın alacağını açıklamasının ardından %15 değer kaybetti. 

• Micron Technology (MU), hisseleri, geniş çaplı piyasa rallisinin ortasında teknoloji hisselerinin yükselmesi ve TD Cowen'ın şirkete yönelik fiyat hedefini artırmasıyla %9'dan fazla değer kazandı. Kurumdaki analistler, yapay zeka yapılanmasında hafıza çiplerinin rolünü döngüsel değil yapısal olarak nitelendirerek, hisse fiyatının 1.500 ABD Doları seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Deutsche Bank AG (DBK), hisseleri, %4,3’lük yükselişle Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kazananı oldu.

• Eni SpA (ENI), hisseleri, %4,7’lik düşüşle Euro Stoxx 50 endeksinde en fazla değer kaybeden hisse senedi oldu.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1.65 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 7.516 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 7.577, en düşük 7.516 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 7.554 seviyesinde tamamladı. S&P 500 Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 7.714-7.763 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 7.490-7.370 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi, günlük periyotta %0.92 arttı. Haftalık bakıldığında %1.74 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %4.33 yukarıda seyrederken güncel olarak 51.671 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 52.815 ve 53.196 dirençleri ve  51.223 ve 50.341 destekleri izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %3.07 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 26.341, 25.306, 23.456 olarak sıralanabilir. 26.439 direnci yukarı yönlü aşıldı ve 27.202 yeni direnç haline geldi. Aşağıda ise 26.399 desteği bulunuyor.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,16, en düşük ise 1,159 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.1 azalarak azalarak 1,159 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,151 ve 1,135 desteklerini ve 1,183 ve 1,188 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın için günlük değişim %2.8 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Son işlem günü kapanışına göre 4.300 direnci kırıldı ve 4.426 seviyesi ilk direnç oldu. Bu seviyenin de geçilmesi halinde 4.448 direnci takip edilecektir. Negatif hareketlilik halinde ise 4.303-4.237 destek seviyeleri olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varılması sonrasında, resmi imza töreninin Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yayımlanan taslak metne göre, taraflar nükleer meseleleri kalıcı olarak çözüme kavuşturmak adına 60 gün sürecek kapsamlı bir müzakere süreci başlatacak. ABD ve İranlı yetkililerin çatışmayı sona erdirmek için ön anlaşmaya vardıklarını açıklaması ile birlikte petrol fiyatları Mart ayının ortasından bu yana en düşük seviyelerine geri çekilirken, küresel borsalar alımlarla karşılaştı. BIST 100 Endeksi; haftaya %3 civarında 14.350 direncinin hafif üzerinde seyirle başladı. Endeks günü %3,6, bankacılık endeksi %5,1 oranında yükseldi. Endekste 13.900’ün üzerinde bant hareketi ve 14.200’ün aşılması ile kısa vadeli alçalan kanal yukarı tamamlanmış oldu. Böylece endekste yeni bir yükselen trendde kısa vadeli görünüm güçlendi. Diğer yandan endeksin orta vadeli kanalın üzerinde kalmayı başararak yukarı yönlü hareket sergilediğini belirtelim. Endekste 14.200; aynı zamanda 13.900-14.200 bölgesinde direnç seviyesine işaret ediyordu. Endeks geçtiğimiz haftalardaki yukarı yönlü ataklarda bu seviyeyi aşacak gücü kendinde bulamamıştı. 14.200 direncinin aşılması ile beraber destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yükseliş eğiliminin devamını görebiliriz. Dolayısıyla da 14.200’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. 14.500’ün üzerinde ise 14.600 ve 14.700 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Savaş döneminde negatif ayrışan bankacılık, havacılık hisseleri; anlaşma haberleri ile geçtiğimiz haftalardaki kayıplarını geri alma çabası gösteriyor. Bankacılık endeksinde kısa vadeli alçalan kanalın üzerinde görünüm güçlü. 18.000 ve 17.770 seviyeleri destekler haline geldi. 18.000’in üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 18.400 ve 18.600 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Mart'ta İran savaşının da etkisiyle daralmasının ardından Nisan'da güçlü artış kaydetti. Yıllık bazda sanayi üretimi Ağustos 2025'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Buna göre sanayi üretimi Nisan'da aylık %3,7, yıllık %6 artış gösterdi. Haftanın gündeminde; yarın akşam Fed’in, Perşembe günü BoE’nin faiz kararı öne çıkıyor., ABD’de son dönemde istihdam verilerinde güçlenme gerçekleşirken, enflasyon oranları son üç yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Savaş dönemindeki enerji maliyetlerindeki artış mal ve hizmet fiyatlarının daha pahalı hale gelmesine neden oldu. Bu haftaki toplantıda Fed’in politika faiz oranı aralığını %3,50-%3,75 bandında sabit bırakması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl son üç toplamda 75 baz puanlık artırım gerçekleştiren Fed, bu yıl faizde bir değişikliğe gitmemişti. Kevin Warsh yeni başkan olarak ilk toplantısını gerçekleştiriyor olacak. Yeni Başkan’ın ABD-İran arasındaki anlaşma sonrasında para politikasının devamına yönelik olarak vereceği mesajlar önemli olacak. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

SpaceX‘in (SPCX) Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı haftanın son işlem gününde S&P 500 %0,5 artarken Dow Jones Endeksi %0,7 değer kazandı. Madencilik hisselerindeki artışa paralel %2,3 değer kazanan S&P 500 Materyaller Sektörü günün en fazla değer kazananı olurken %0,2 düşen S&P 500 Sağlık Sektörü Endeksi günün tek değer kaybedeni oldu. ABD ile İran arasında anlaşma sağlandığına dair haber akışının ardından Avrupa borsaları %1,2 yukarıda seyrederken ABD endekslerinin de güne pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Çarşamba günkü Fed toplantısı öncesinde bugün makroekonomik tarafta önemli bir gelişme ise bulunmuyor.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• SpaceX (SpaceX) hisseleri, fiyatı 135 ABD Doları tutarındaki halka arz fiyatının ardından Nasdaq borsasındaki ilk gününde %19,2 değer kazandı.

• Woodside Energy Group (WDS) hisseleri, Exxon Mobil şirketinin Woodside dahil olası satın alma hedeflerini değerlendirdiğine yönelik haberlerin ardından %6'nın üzerinde değer kazandı.

• Charles Schwab (SCHW) hisseleri, geçen ayki çekirdek net yeni varlıkların yıllık %43 artışla 49,9 milyar ABD Doları seviyesine ulaşarak Mayıs ayı rekorunu kırması sonrası %2'nin üzerinde yükseldi.

• Adobe (ADBE) hisseleri, ikinci mali çeyrekte faaliyet marjının analistlerin %44,5 olan beklentisinin altında kalarak %44 seviyesinde gerçekleşmesiyle %7'ye yakın değer kaybetti.

• Lennar (LEN) hisseleri, ikinci çeyrek cirosunun 7,94 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşerek analistlerin 8,02 milyar ABD Doları tutarındaki beklentisinin altında kalmasıyla %5 değer kaybetti.

• AMD (AMD) hisseleri, Citi'nin şirketin hisse tavsiyesini nötr seviyesinden al seviyesine yükseltmesinin ardından %5’e yakın değer kazandı.

• United Airlines (UAL) hisseleri, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin seyahat hisselerini desteklemesiyle yaklaşık %2,6 yükseldi.

• RH (RH) hisseleri, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin ciro büyümesi öngörüsünü analistlerin %4,3 olan beklentisinin altında, %0,5 ile %2,5 aralığında açıklamasının ardından %4’e yakın değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Deutsche Bank (DBK) hisseleri, Cuma günü %6,6’lık artış kaydederek Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla yükseleni oldu.

• Eni (ENI) hisseleri, haftanın son gününde %2,3 değer kaybederek Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kaybedeni oldu.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 7.456 iken kapanış 7.431 seviyesinde %0.5 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 7.354 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 7.586 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 7.229 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 7.648 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 51.202 seviyesinde %0.7 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 52.298 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 52.692 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 50.720 ve 49.860 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 25.888 seviyesinde %0.31 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 26.439 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 26.686 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 25.603 ve 25.139 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.23 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,161 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,162 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,16 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 1,184-1,19 dirençler, 1,152-1,135 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın, günlük periyotta %3.34 arttı. Haftalık bakıldığında %0.46 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %4.39 aşağıda seyrederken güncel olarak 4.355 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.436 ve 4.484 dirençleri ve  4.294 ve 4.220 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Pakistan Başbakanı Şerif ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını, resmi imza töreninin Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirileceğini söyledi. Öte yandan ABD Başkanı Trump ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, anlaştıklarını doğruladı. Trump, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ABD deniz ablukasının kaldırılması talimatını verdiğini açıkladı. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD ile hazırlanan mutabakat zaptının taslağında petrol yaptırımlarının kaldırılması, nükleer programın sınırlandırılması, dondurulan varlıkların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin kapsamlı düzenlemelerin yer aldığını açıkladı. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından nihai anlaşma detaylarının 60 gün içinde müzakere edilmesi planlanıyor. Bu gelişme ile beraber petrol fiyatları geri çekilirken, hisse ve tahvil piyasalarında belirgin alımlar görebiliriz. Buna paralel BIST’te de yukarı yönlü trendde hareket gerçekleşebilir. BIST 100 Endeksi son dönemde 13.660-13.900 bandı dahilinde seyir izliyordu. 13.660 kısa vadeli olumlu görümünün korunması, 13.900 sıkışmanın yukarı tamamlanması açısından önemli idi. Endeks İran tarafından haber akışı ile bu bandın üzerine yükseldi. Endeks günü %1,4, bankacılık endeksi %6,4 yükselişle tamamladı. 13.900 direncinin aşılması ile birlikte endekste kısa vadeli görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. Artık endekste 13.900-14.200 bölgesi ön planda. Hatırlanacağı üzere endeks, geçtiğimiz haftalarda 14.200 direncini aşacak gücü kendinde bulamamış ve sonrasında düzeltme hareketi ile karşı karşıya kalmıştı. Bundan sonraki aşamada; 14.200 ana direncinin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. Devamında ise 14.350 ve 14.500 hedef direnç seviyeleridir. 13.900 seviyesi ise artık destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Dolayısıyla da trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksinde 16.380 seviyesi; sıkışma bandının üst bölgesine işaret ediyordu. Bu seviyenin aşılması ile birlikte kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlandığını belirtelim. 17.300’ün üzerinde 17.770 direncine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Haftanın gündeminde; Çarşamba akşamı Fed’in faiz kararı öne çıkıyor., ABD’de son dönemde istihdam verilerinde güçlenme gerçekleşirken, enflasyon oranları son üç yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Enerji maliyetlerindeki artış mal ve hizmet fiyatlarının daha pahalı hale gelmesine neden oldu. Dolayısıyla da bu yıl için Fed’den 25 baz puanlık faiz artırım beklentilerinin olduğunu belirtelim. Ancak bu haftaki toplantıda Fed’in politika faiz oranı aralığını %3,50-%3,75 bandında sabit bırakması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl son üç toplamda 75 baz puanlık artırım gerçekleştiren Fed, bu yıl faizde bir değişikliğe gitmedi. Kevin Warsh yeni başkan olarak ilk toplantısını gerçekleştiriyor olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü ÜFE verisinin %0,7 beklentisinin üzerinde %1,1 seviyesinde gerçekleşmesine karşın ABD Başkanı Trump’ın ABD ordusunun İran’a gerçekleştireceğini söylediği saldırıları iptal ettiğini açıklamasının ardından ABD endeksleri günü alıcılı tamamladı. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %1,8, %1,9 ve %2,5’lik artışlarla tamamladı. Sektörel bazda ise madencilik hisselerindeki artışa paralel S&P 500 Materyaller Sektörü Endeksi %4,3’lük artışla günün en fazla değer kazananı olurken 86 ABD Doları seviyesine çekilen ham petrol fiyatlarından olumsuz yönde etkilenen S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günü %1,1’lik düşüşle tamamladı. Bugüne hem Avrupa hem de  SpaceX’in (SPCX) Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayacağı ABD borsalarının alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Viasat (VSAT) hisseleri, şirketin ABD Uzay Kuvvetleri'nden Korumalı Taktik SATCOM-Global programı kapsamında çift bantlı bir uydu sistemi teslim etmek üzere çok yıllı bir sözleşme aldığını duyurmasının ardından %8'den fazla değer kazandı.

• General Dynamics (GD) hisseleri, Jefferies'in tavsiyesini al seviyesine yükseltmesinin ardından yaklaşık %5 değer kazandı. 

• Adobe (ADBE) hisseleri, yaklaşık %5 düşerek son 52 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Şirketin mali ikinci çeyrek sonuçlarını kapanış sonrası işlemlerde açıklaması bekleniyor. Analistler, her iki rakamın da şirketin daha önceki beklenti aralığında kalmasını, hisse başına karın 5,82 ABD Doları ve cironun 6,45 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmesini öngörüyor.

• Intel (INTC) hisseleri, Bank of America'nın aracı yapay zekaya yönelik artan odağın ortasında merkezi işlem birimlerine (CPU) olan talebin yükselmesini gerekçe göstererek yatırım tavsiyesini endeks altı getiriden iki kademe birden al seviyesine yükseltmesiyle %5 sıçradı.

• Oracle (ORCL) hisseleri, yapay zeka altyapı kurulumunu finanse etmek amacıyla 20 milyar ABD Doları tutarında ek hisse senedi ve borçlanma aracı ihraç etme planlarını paylaşmasının ardından %11 değer kaybetti. Öte yandan şirket, hem ciro hem de net kar kalemlerinde beklentileri aştı ve yıl için düzeltilmiş kar tahminini yükseltti.

• Navan (NVN) hisseleri, seyahat yönetim platformunun ikinci çeyrek ve tüm yıl ciro beklentilerinin analist tahminlerinin üzerinde gelmesinin ardından %14 sıçradı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• SAP (SAP) hisseleri, %6,6 düşüşle Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kaybedeni oldu.

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %4,6 yükselişle Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kazananı oldu.

Geçtiğimiz günü %1.75 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 7.230 ve 6.877 seviyelerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 7.538-7.628 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 7.286-7.149 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %1.86 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 51.841-52.435 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 50.138-49.212 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %2.54 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 25.309 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 25.846, en düşük 25.109 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 25.809 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 26.273 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 26.681 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 25.333 ve 24.818 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,159 iken kapanış 1,157 seviyesinde %0.3 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,149 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,181 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,133 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,186 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın, geçtiğimiz günü %2.54 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.451 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.267 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.212 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 4.321-4.357 dirençler, 4.182-4.096 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37, gecelik vadede borç verme faizini %40, gecelik vadede borçlanma faizini %35,5’te sabit tutma yönünde karar aldı. TCMB toplantı metninde; enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine ve iç talebin zayıf seyrettiğine işaret etti. TCMB fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğine ve enflasyon görünümünde belirgin, kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağına yönelik ifadesini korudu. TCMB savaşın başlaması ile birlikte haftalık repo ihalelerini askıya alarak, %37 oranından fon sağlamaya ara vermişti. TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini aktif olarak kullanırken, ortalama fonlama maliyeti %37’den %40 seviyesine yükselmişti. TCMB halihazırda likidite yöntemiyle gecelik borç verme faizinden fon sağlayarak parasal koşulları sıkı tutmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın, ülkesinin çok uzak olmayan bir gelecekte Basra Körfezi'nde bulunan Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğini belirtmesi satışları beraberinde getirdi. Buna paralel BIST 100 Endeksi 13.660 desteğinin altını test etti. Endeks 13.660-13.900 bandı dahilinde kalma çabası gösteriyor. Endekste 13.660 seviyesi kısa vadeli yatay trend desteğine işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması 13.660-13.900 bandındaki hareketin korunması için önemli. Aksi halde artan satış baskısı ile kısa vadeli alçalan trendde düzeltme hareketinin ileri taşındığını görebiliriz. 13.500 ve 13.400 sonraki destek seviyeleridir. 13.660 desteğinin altında kalındığı sürece geri çekilme riski bulunuyor; aşağı yönlü hareketlere karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. 13.660’ın üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir. 13.900 direncinin üzeri yükselişin sonraki aşamaya geçmesi için önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde kısa vadeli görünümün güçlendiğini ve düzeltme hareketinin geride kaldığını görebiliriz. Böylece endekste 13.900-14.200 hedef bölge olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksinde 16.380 seviyesi; sıkışma bandının üst bölgesine işaret ediyor. 16.380’in yeniden aşılması yukarı yönlü hareketin ileri taşınması ve görünümün güçlenmesi için izlenebilir. Bu durumda 16.500 sonraki direnç seviyesidir. 16.000 destek olarak takip edilebilir. Temmuz 2025’ten bu yana faizleri sabit bırakan ECB, savaş nedeniyle enflasyonda yaşanan artıştan dolayı 25 baz puan ile 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışı gerçekleştirdi. Jeopolitik gelişmelere baktığımızda; ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen anlaşma görüşmelerinin onay aşamasına geldiğini öne sürerken ve bu gerekçeyle planlanan saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yürütülen müzakerelerde nihai sonuca ulaşılmadığını belirterek, Başkan Trump'ın anlaşmaya ilişkin açıklamalarının spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün açıklanan ABD TÜFE verisinin çekirdekte beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın ABD endekslerinde satış dalgası devam etti. S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri dünü sırasıyla %1,6, %1,9 ve %2,0’lık düşüşlerle noktaladı. S&P 500 Endüstriyeller Sektörü Endeksi %3,3 düşüşle günün en fazla değer kaybedeni olurken %1,4 yükselen S&P 500 Zaruri Tüketim Sektörü Endeksi günün en fazla değer kazananı oldu. Bugüne tepki alımlarının etkisiyle hem Avrupa hem de ABD piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün makroekonomik ajandasında TSİ 15:15’teki ECB faiz kararı öne çıkıyor. Beklentiler Avro Bölgesi’nde politika faizinin 25 baz puan yükseltilmesi yönünde şekillenmiş durumda. Buna ek olarak bugün 15:30’da açıklanacak olan ABD ÜFE verisi de odağımızda olacak. ÜFE’nin aylık bazda %0,7’lik artış göstermesi bekleniyor. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• FedEx Freight Holding (FDX) hisseleri, Amazon'un parça yük taşımacılığı hizmetlerini kendi ağı dışındaki şirketlere de açacağını duyurmasının ardından sektör genelinde yaşanan satış dalgasıyla %5 değer kaybetti.

• Cracker Barrel (CBRL) hisseleri, tam yıl ciro ve düzeltilmiş FAVÖK beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından %24 yükseldi. Şirket, mali üçüncü çeyrekte 797,4 milyon ABD Doları ciro üzerinden hisse başına 0,29 ABD Doları kar açıklayarak beklentileri aştı. Analistler ise 776,7 million ABD Doları ciro ve hisse başına 0,48 ABD Doları zarar öngörüyordu.

• Casey’s General Stores (CASY) hisseleri, artan akaryakıt marjları ile hazır gıda ve açık içecek satışlarının geçen yılın önüne geçmesinin desteğiyle beklentilerden iyi gelen mali dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından %14 değer kazandı. Şirket, mali 2027 yılı için FAVÖK büyümesini %8-%10 aralığında öngördü.

• DraftKings (DKNG) hisseleri, Jefferies yatırımcı konferansında yönetimin tahmin pazarlarından kaynaklı kayda değer bir ciro kaybı beklemediklerini ve Dünya Kupası'nın yılın ikinci yarısında işlem hacmini artıracağını öngördüğünü belirtmesiyle %5 tırmandı.

• Oscar Health (OSHR) hisseleri, Barclays'in şirketi ağırlığı artır seviyesine yükseltmesi ve fiyatlama adımlarının devreye girmesiyle oluşacak marj toparlanma döngüsünün yanı sıra çok yıllık bir yeniden değerleme potansiyeline en doğrudan kaldıracı sunduğunu belirtmesiyle %3 değer kazandı.

• Cava (CAVA) hisseleri, UBS'in şirketin büyüme hikayesini cazip bularak tavsiyesini tuttan ala yükseltmesinin ardından %6 tırmandı.

• BILL Holdings (BILL) hisseleri, Truist'in şirketin tavsiyesini tut seviyesine düşürmesi ve 12 aylık hedef fiyatını 45 ABD Doları'ndan 38 ABD Doları'na indirmesiyle %4 gerileyerek son 52 haftanın en düşük seviyesine indi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Flutter Entertainment (FLTRF) hisseleri, %5,0 yükselişle Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kazananı oldu.

• Stellantis NV (STLAM) hisseleri, %4,3 düşüşle Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kaybedeni oldu.

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %1.62 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 7.471 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 7.396 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 7.266 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 7.473-7.529 dirençler, 7.232-7.076 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 50.769, en düşük ise 49.909 seviyesinde işlem gördükten sonra %1.87 azalarak azalarak 49.918 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 49.677 ve 48.624 desteklerini ve 51.322 ve 51.693 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %1.98 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Son kapanışla birlikte 25.264 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 25.053 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 24.460 oldu. Direnç seviyeleri için ise 25.932-26.156 takip edilecektir.

Geçtiğimiz günü %0.14 yükselişle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,161,1,167,1,168 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,179 olurken destek olarak 1,147 izlenebilir.

Ons Altın için günlük değişim %4.3 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Son kapanışla birlikte 4.232 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 4.043 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 3.954 oldu. Direnç seviyeleri için ise 4.184-4.226 takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Jeopolitik riskler ön planda kalmaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere saldırı düzenlemesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. Devamında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Başkan Trump'ın talimatıyla İran'daki çeşitli hedeflere yönelik ek meşru müdafaa saldırılarının tamamlandığını açıkladı. BIST 100 Endeksi son dönemde 13.660-13.900 bandı dahilinde kalma çabası gösteriyor. Endekste 13.660 seviyesi kısa vadeli yatay trend desteğine işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması 13.660-13.900 bandındaki hareketin korunması için önemli. Aksi halde artan satış baskısı ile kısa vadeli alçalan trendde düzeltme hareketinin ileri taşındığını görebiliriz. 13.500 ve 13.400 sonraki destek seviyeleridir. 13.660 desteğinin altında kalındığı sürece geri çekilme riski bulunuyor; aşağı yönlü hareketlere karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. 13.660’ın üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir. 13.900 direncinin üzeri yükselişin sonraki aşamaya geçmesi için önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde kısa vadeli görünümün güçlendiğini ve düzeltme hareketinin geride kaldığını görebiliriz. Böylece endekste 13.900-14.200 hedef bölge olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksinde 16.380 seviyesi; sıkışma bandının üst bölgesine işaret ediyor. 16.380’in yeniden aşılması yukarı yönlü hareket için izlenebilir. 16.000 destek olarak takip edilebilir. Bugün TCMB ve ECB faiz kararları, yarın içeride cari denge öne çıkıyor. TCMB, Ocak’ta 100 baz puan ile gevşeme adımına devam ederken, Mart’ta faizleri sabit bırakmıştı. Ancak TCMB savaşın başlaması ile birlikte haftalık repo ihalelerini askıya alarak, %37 oranından fon sağlamaya ara vermişti. TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini aktif olarak kullanırken, ortalama fonlama maliyeti %37’den %40 seviyesine yükselmiş oldu. TCMB böylece likidite yöntemiyle parasal koşullarda sıkılaştırma gerçekleştirdi. Bugünkü toplantında TCMB’nin faiz oranlarını ağırlık olarak sabit bırakması bekleniyor. TCMB toplantı metninde fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğine ve enflasyon görünümünde belirgin, kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağına yönelik ifadesini koruyabilir. TCMB ayrıca; kararların enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını ifade edebilir. ECB Temmuz 2025’ten bu yana faizleri sabit bırakıyor. Mevduat faizi %2, ana refinansman faizi %2,15, marjinal borç verme faizi %2,4’te bulunuyor. Savaşa bağlı olarak enerji maliyetlerinin artması nedeniyle Euro Bölgesi’nde enflasyon oranı son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, ECB’nin temel faizlerde 25 baz puanlık artırım gerçekleştirmesi bekleniyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.