QNB Invest Blog

ABD hisse senedi endeksleri şükran günü nedeniyle kısa sürecek işlem haftasında pozitif seyrini koruyor. Aralık ayı FOMC toplantısına dair faiz indirim beklentilerindeki ılımlı seyir, sektörlerin geneline yayılan pozitif bir fiyatlamaya sebebiyet vermekte. Çarşamba günü S&P 500 %0,69, Nasdaq %0,82, Dow Jones %0,67 değer kazanımıyla günü tamamladı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 9’u pozitif islem gördü. Altyapı %1,32, teknoloji %1,27, ham madde %1,21 primle en iyi performansları gösterirken, sağlık ve telekomünikasyon yatay negatif fiyatlandı. Eylül ayı dayanıklı mal siparişleri beklentilere paralel %0,5 artış gösterdi. Artış büyük ölçüde savunma uçakları siparişlerinin iki ay üst üste artmasından kaynaklandı. Savunma harici artış ise %1,9 beklentinin oldukça altında %0,1 artış kaydetti. Haftalık işsizlik başvuruları ise bir önceki aya ait 222.000 ve beklenti 226.000’in altında 216.000 seviyesinde açıklandı. Bugün ABD’de tatil nedeniyle önemli bir ekonomik veri akışı olmamakla beraber hisse senedi endekslerinde erken kapanış gerçekleştiriliyor olacak. Asya endeksleri yatay işlem görmekte, Avrupa endekslerinin de güne yatay fiyatlamayla başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Dell Technologies (DELL) hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve ciro sonuçları bildirmesi ve yapay zeka sunucuları için tahminlerini yükseltmesinin ardından %5,83 değer kazandı. Bellek bileşenlerinin maliyetindeki artışa rağmen kar marjları güçlü seyrini sürdürdü.

• HP (HPQ) hisseleri, hafıza çip fiyatlarındaki ani artışın mevcut yıl sonuçlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısının ardından %1,40 değer kaybetti. Şirketin uyarısı beklentilerin üzerinde gerçekleşen kazançları gölgede bıraktı. Şirket ayrıca işgücünün %10'unu azaltmayı planladığını da açıkladı.

• Robinhood (HOOD) hisseleri, Susquehanna International Group ile işbirliği içinde sunduğu vadeli işlem ve türev borsasını açıklamasının ertesi günü %10,93 değer kazandı.

• Deere (DE) hisseleri, mevcut çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen gelecek yıl tahminlerinin piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla %5,67 değer kaybıyla işlem gördü.

• Urban Outfitters Devices (URBN) hisseleri, aynı mağaza satışlarındaki %8 büyümenin etkisiyle ciro ve kar beklentilerinin aşıldığı finansallarının ardından %13,54 değer kazanımıyla fiyatlandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %2,64 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Prosus (PRX) hisseleri, %2,92 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %0.69 arttı. Haftalık bakıldığında %2.57 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %1.13 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.812 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.956 ve 6.998 dirençleri ve  6.756 ve 6.650 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi, geçtiğimiz günü %0.67 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 47.033 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 47.571 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 47.427 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 48.434-48.737 dirençler, 47.026-46.277 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.82 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 23.163 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 23.280, en düşük 23.074 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 23.214 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 23.702 olurken destek olarak 23.006 izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,159 seviyesinde %0.13 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,183 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,188 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,151 ve 1,135 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın için günlük değişim %3.16 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Son işlem günü kapanışına göre 4.171 direnci kırıldı ve 4.283 seviyesi ilk direnç oldu. Bu seviyenin de geçilmesi halinde 4.327 direnci takip edilecektir. Negatif hareketlilik halinde ise 4.153-4.094 destek seviyeleri olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.800-11.000 bandında sıkışma gösterirken, dün bu aralığın üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. Endeks 11.000’in üzerine yönelse de yeniden kalıcı olamadı. Ancak endeks günü %0,3, bankacılık endeksi %1 yükselişle tamamladı. 10.900’ün üzerinde endekste görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 11.000 direncinin kalıcı aşılması sıkışmanın yukarı tamamlanması, yeni bir yükselen trendin başlaması ve 11.050-11.160 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Endekste 10.800 seviyesi; 10.800-11.000 bandının korunması için önemli. 10.800’ün aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için önemli destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. 10.800’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade pozisyonları korunabilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 15.570 direnci ile sıkışmasının üzerine yönelim ile birlikte bu seviyeyi destek haline getirdi. Bankacılık endeksinin 15.570 desteğinin üzerinde kalması yükselen trendini devam etmesi açısından öne çıkıyor. Haftaya içeride açıklanacak olan Kasım ayı enflasyonunun artış hızında düşüş beklense de, bankacılık endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olduğunu belirtelim. Haftaya enflasyon verileri sonrasında TCMB’den Aralık ayı için faiz indirim tahminlerinin artış göstermesi, banka hisselerine olumlu yansıyabilir. Ancak bankacılık endeksinin enflasyon verileri öncesinde 15.570 desteğinin üzerinde kalınmasını yakından takip etmekte fayda bulunuyor. 16.000 direncinin aşılması yükselişin ileri taşınması için takip edilebilir. TCMB Başkanı Fatih Karahan, hissedilen enflasyonun özellikle gıda ve kira kaynaklı olduğunu, kira artışlarının %4'ün altına indiğini ve konut arzı artışının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini söyledi. Kasım ayı enflasyonunda aylık beklentinin %1,25 civarında olduğunu belirtelim. Böyle bir enflasyon oranı ise aylık bazda artış hızında azalışa işaret ediyor. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Çin’de sanayi kârları Ekim’de yıllık %5,5 gerileyerek Haziran’dan bu yana en büyük düşüşünü kaydetti ve Eylül’de görülen %21,6’lık hızlı yükselişi tersine çevirmiş oldu. Ekim ayında Çin ile ABD arasındaki ticaret gerilimleri-artan belirsizlik, ihracat kontrolleri üzerindeki artan gerilim Çin’de sanayi şirketlerinin kârlarını olumsuz etkiledi. Fed mevcut ekonomik duruma yönelik yayımladığı Bej Kitap raporunda son haftalarda ABD'de ekonomik faaliyetlerde belirgin bir değişiklik olmadığını ancak yüksek gelirli tüketiciler dışındaki kesimlerde harcamaların daha da azaldığını açıkladı. İşten çıkarma duyurularında artış görülse de, işletmelerin doğrudan işçi çıkarmak yerine işe alımların dondurulması gibi işgücü tasarrufu taktikleri uyguladığını belirtildi. Şükran Günü dolayısıyla dün kapalı olan ABD piyasaları bugün yarım gün açık olacak. Fed üyelerinin faiz indirim konusunda tavrını netleştirmesi ve gevşeme yanlısı görüşlerin daha ağır basması ile birlikte Aralık ayı için faiz indirim beklentileri artmış durumda. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde 10.800-11.000 bandındaki dalgalı seyrine devam ediyor. Endeks bu aralığın alt tarafına doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşırken, 11.000 direncine doğru güç kaybediyor. Endeks dün 10.800’e doğru tepki alımları ile birlikte 11.000 direncine doğru yükselişini ileri taşıdı. Böylece endeks bu aralık içerisinde kısa vadeli sıkışma gösteriyor. Endeks dün günü %0,5, bankacılık endeksi ise %0,3 yükselişle tamamladı. Endekste 10.800 seviyesi; 10.800-11.000 bandının korunması için önemli. 10.800’ün aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için önemli destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bu seviyenin üzerinde endekste tepki alımlarının devam ettiğini ve son dönemde oluşan yükselen trendin korunduğunu görebiliriz. 10.900’ün üzerinde ise endekste görünümün güçlenme eğiliminde olacağını söyleyebiliriz. 11.000 direncinin kalıcı aşılması 11.050-11.160 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Endeksin 11.000’i güçlü destek haline getirmesi, yükseliş hareketinin hızlanması için önemli. 10.800’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade pozisyonları korunabilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi önceki zirve ve aynı zamanda yatay trend direnci olan 15.400’ü aşarak 15.570 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksinin 15.400 desteğinin üzerinde kalması yükselen trendini devam etmesi açısından öne çıkıyor. Haftaya içeride açıklanacak olan Kasım ayı enflasyonunun artış hızında düşüş beklense de, bankacılık endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine yakın olduğunu belirtelim. Haftaya enflasyon verileri sonrasında TCMB’den Aralık’ta faiz indirim tahminleri artış göstermesi, banka hisselerine olumlu yansıyabilir. Ancak bankacılık endeksinin enflasyon verileri öncesinde 15.400 desteğinin üzerinde kalmasını yakından takip etmekte fayda bulunuyor. 15.570 direncinin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. ADP Araştırma Enstitüsü tarafından haftalık olarak yayımlanan verilere göre, özel sektördeki istihdam kaybı son dönemde belirgin şekilde hızlandı. Özel sektör işverenleri, 8 Kasım’a kadar olan dört haftalık süreçte haftada ortalama 13.500 iş kaybı yaşadı. Özel sektörün istihdam kaybı, 1 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 2.500 kaydedilmişti. Özel sektörde istihdamdaki gerçekleşen yavaşlamasının yanı sıra son dönemde Fed üyelerinin Aralık ayı için faiz indirim yanlısı açıklamalarda bulunması bölge borsalarında olumlu fiyatlamaya neden oldu. Dolayısıyla bazı Fed üyelerinin faiz indirim konusunda tavrını netleştirmesi ve gevşeme yanlısı görüşlerin daha ağır basması ile birlikte Aralık ayı için faiz indirim beklentileri artmış durumda. Buna göre yatırımcılar Aralık ayında faiz indirme ihtimalini bir hafta önce %40'ta fiyatlarken, bu hafta bu oran %80’e yükseldi. Bugün ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tam gün, Cuma günü yarım gün kapalı olacak. Buna paralel küresel işlem hacimlerinde düşüş gerçekleşebilir. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Eylül ayı ÜFE ile perakende satış verilerinin risk iştahını desteklemesiyle tepki alımlarının devam ettiği ABD Endekslerinde, verilerin etkisiyle alımlar hızlandı ve seans güçlü pozitif tamamlandı. S&P 500 %0,91, Dow Jones %1,43, Nasdaq %0,67 değer kazandı. Russell 2000 %2,14 ve Eşit Ağırlıklı S&P 500 Endeksi %1,42 primlerle pozitif ayrıştılar. S&P 500 Endeksi’nde 11 ana sektörden 8’i pozitif işlem gördü. Sağlık %2,16, isteğe bağlı tüketim %1,92, telekomüikasyon %1,63, zaruri tüketim %1,49 oranında değer kazanımlarıyla en güçlü performansları sergilediler. ABD yetkililerinin, Ukrayna'nın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için ABD tarafından hazırlanan barış planını kabul ettiğini ancak bazı ayrıntıların hala çözülmesi gerektiğini açıklamalarının ardından petrol vadelilerinde değer kaybının devam etmesiyle enerji sektörü %0,68, altyapı sektörü %0,35 değer kaybetti. Manşet ÜFE verileri aylık ve yıllıkta sırasıyla %0,3 ve %2,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek ÜFE verileri ise aylıkta %0,1, yıllıkta %2,6 ile beklentilerin altında kaldı. Şirket marjlarında %0,2 oranında daralma takip edildi. Manşet perakende satış verisi ise %0,2 artışla %0,4 olan beklentinin altında, Perakende denetimi verisi ise %0,1 düşüşle %0,3 olan artış beklentisinin oldukça altında kaldı. Verilerin ardından PCE beklentilerinde hafif iyileşme beklentisi tahvil piyasasını pozitif etkiledi ve günü alımlarla tamamladı. ADP işsizlik verisi haftalık bazda -13.500 düşüş kaydederek faiz indirim beklentisini destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı. Aralık ayı faiz indirim beklentisi %85 ihtimalle fiyatlandı. Teknoloji hisselerinde ise Google’ın TPU çiplerinin satışı için Meta ile görüşme içinde olduklarına dair haber akışlarının etkisiyle pozitif, Nvidia negatif fiyatlandı. Şükran günü nedeniyle kısa sürecek haftada ekonomik veri akışında yoğunluk devam ediyor. Bugün çekirdek dayanıklı mal siparişleri, yeni konut satışları, kişisel gelir ve gider verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin de güne pozitif başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, Meta Platforms’un Google’ın TPU çiplerine yönelik satın alma konusunda görüşme yaptıkları yönünde haber akışlarının ardından %2,59 değer kaybetti.

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, haber akışının etkisiyle %1,53 değer kazanımıyla günü tamamladı ve yıl başından bu yana %70 getiriye ulaştı. 

• Alibaba (BABA) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 3Ç25 ciro, kar ve cloud segment performansındaki güçlü seyre rağmen seansı %2,31 değer kaybıyla tamamladı.

• Nio (NIO) hisseleri, yıllık %41 teslimat büyümesi ile beklentilerin altında zarar bildirilen finansalların ardından %4,35 değer kaybıyla günü tamamladı.

• Analog Devices (ADI) hisseleri, beklentilerin hafif üzerinde açıklanan finansalların ardından %5,3 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Saint-Gobain (SGO) hisseleri, %4,19 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• SAP (SAP) hisseleri, %1,28 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %0.91 arttı. Haftalık bakıldığında %2.25 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %1.81 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.765 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.896 ve 6.969 dirençleri ve  6.675 ve 6.557 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %1.43 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 48.018 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 48.541 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 46.467 ve 45.637 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.67 arttı. Haftalık bakıldığında %2.64 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %3.37 aşağıda seyrederken güncel olarak 23.025 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 23.465 ve 23.750 dirençleri ve  22.684 ve 22.260 destekleri izlenebilir.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.57 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,156 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,159 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,159 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 1,182-1,187 dirençler, 1,15-1,134 destekler olarak değerlendirilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.201 iken kapanış 4.200 seviyesinde %2.66 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.156 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.282 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.091 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.314 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.800-11.000 bandındaki dalgalı seyrine devam ediyor. Endeks bu aralığın alt tarafına doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşırken, 11.000 direncine doğru güç kaybediyor. Endeks dün 10.800’e doğru tepki alımları ile birlikte 11.000 direncine doğru yükselişini ileri taşıdı. Devamında yine kâr satışları ile karşılaşarak günü %0,3 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksindeki %1,4 yükseliş; BIST 100’de aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Endekste 10.800 seviyesi; 10.800-11.000 bandının korunması için önemli. 10.800’ün aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için önemli destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bu seviyenin üzerinde endekste tepki alımlarının devam ettiğini ve son dönemde oluşan yükselen trendin korunduğunu görebiliriz. 10.900’ün üzerinde ise endekste görünümün güçlenme eğiliminde olacağını söyleyebiliriz. 11.000 direncinin kalıcı aşılması 11.050-11.160 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Endeksin 11.000’i güçlü destek haline getirmesi, yükseliş hareketinin hızlanması için önemli. 10.800’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade pozisyonları korunabilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 15.400 olan ana direnç seviyesinin üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. 15.400’ün üzerinde kalınması yükselen trendin devam etmesi açısından öne çıkıyor. 15.600’ün üzerinde 15.700 sonraki direnç seviyesidir. 15.160 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim. ABD hükümetinin kapalı olması nedeniyle ertelenen Eylül ayı ÜFE verileri dün yayımlandı. Buna göre; ÜFE Eylül’de aylık bazda %0,3 artış gösterirken, yıllık ÜFE %2,6’dan %2,7’ye yükseldi. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar faiz indirimi konusunda kendi içlerinde ayrıştığını ortaya koyuyor. Bazı üyeler iş gücü piyasasında aşağı yönlü riskler nedeniyle faiz indirimlerine devam edilmesini destekliyor. Diğer üyeler ise enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini gerekçe gösterip, Aralık toplantısının faiz indirimine gidilmemesi yönünde görüş bildiriyor. Ancak bu hafta bazı Fed üyelerinin Aralık ayı için faiz indirim yanlısı açıklamalarda bulunması bölge piyasalarında olumlu fiyatlamaya neden oldu. Fed üyelerinden Waller, Aralık’ta faiz indirimini savunduğunu, ancak merkez bankasının Ocak ayından itibaren ekonomik veri akışıyla birlikte toplantı bazlı bir yaklaşım olasılığının yüksek olduğunu söyledi. San Francisco Fed Başkanı Daly faiz indirimini desteklediğini belirtirken, New York Fed Başkanı Williams da kısa vadede yeni bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini ifade etti. Dolayısıyla bazı Fed üyelerinin faiz indirim konusunda tavrını netleştirmesi ve gevşeme yanlısı görüşlerin daha ağır basması ile birlikte Aralık ayı için faiz indirim beklentileri artmış durumda. Buna göre yatırımcılar Aralık ayında faiz indirme ihtimalini bir hafta önce %40'ta fiyatlarken, bu hafta bu oran %80’e yükseldi. Yarın ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tam gün, Cuma günü yarım gün kapalı olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri Aralık ayındaki FOMC toplantısına dair faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle haftaya yüksek risk iştahıyla başlangıç yaptı. Teknoloji şirketleri güçlü pozitif ayrışırken Nasdaq %2,69, S&P 500 %1,55, Dow Jones %0,44 değer kazanımıyla günü sonlandırdı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, New York Fed Başkanı John Williams’ın faiz indirimine dair pozitif görüş bildirmesinin ardından yeni haftaya başlarken Christopher Waller ve Mary Daly’nin de işgücü piyasasındaki risklere değinerek faiz indirim beklentilerine dair ılımlı mesajlar vermesiyle 25 baz puanlık faiz indirim ihtimali %80 seviyesinde fiyatlandı. S&P 500 Endeksi’nde 11 ana sektörden 9’u pozitif fiyatlandı. Telekomünikasyon %3,94, teknoloji %2,49, isteğe bağlı tüketim %1,86 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler. Zaruri tüketim %1,32, enerji %0,32 değer kaybıyla işlem gördü. Ekonomik veri akışında bugün Eylül ayı ÜFE, perakende satış ile konut satış verileri takip ediliyor olacak. Trump’ın Çin ve Japonya liderleriyle görüşmesinin ardından Asya borsaları pozitif fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, CEO Elon Musk’ın X'te yaptığı bir paylaşımda, elektrikli araç üreticisinin otomobilleri ve veri merkezleri için birkaç milyon yapay zeka çipi tasarladığını söyledi. Musk, Tesla'nın AI5 çipini tamamlamak üzere olduğunu, AI6 çipi üzerinde çalışmaya başladığını ve her 12 ayda bir yeni bir çipi seri üretime sokmayı hedeflediğini açıklamasıyla %6,82 değer kazandı.

• Broadcom (AVGO) hisseleri, Google’ın Gemini 3 dil modeline yönelik pozitif sonuçların ve HSCB analistlerinin şirket hedef fiyatını yükselttiği raporun ardından %11,10 değer kazandı.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, bilanço sonuçlarına yönelik ortaya atılan spekülasyonların haftasonu şirket açıklamasıyla yalanlanmasının ardından haftaya %2,05 değer kazanımıyla başladı.

• Strategy (MSTR) hisseleri, kripto borsasındaki tepki alımlarının etkisiyle %5,00 kazançla günü tamamladı.

• Alibaba (BABA) hisseleri, şirketin yapay zeka uygulaması Qwen'in yeniden lansmanından sonraki ilk hafta içinde 10 milyondan fazla indirildiğini açıklamasıyla %5,10 primle işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Bayer (BAYN) hisseleri, %10,91 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Safran (SAF) hisseleri, %2,38 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

Geçtiğimiz günü %1.55 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.838-6.897 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.629-6.518 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 46.587, en düşük ise 46.108 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.44 artarak artarak 46.448 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 46.005 ve 45.247 desteklerini ve 47.420 ve 47.767 dirençlerini takip edeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 22.916 iken kapanış 22.872 seviyesinde %2.69 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 22.551 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 23.314 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 22.139 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 23.578 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD, günlük periyotta %0.21 arttı. Haftalık bakıldığında %0.511 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %1.033 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,153 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,177 ve 1,181 dirençleri ve  1,145 ve 1,129 destekleri izlenebilir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.152, en düşük ise 4.120 seviyesinde işlem gördükten sonra %1.83 artarak artarak 4.151 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.110 ve 4.047 desteklerini ve 4.232 ve 4.261 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi yeni haftada 10.800-11.000 bandındaki dalgalı seyrine devam ediyor. Endeks bu aralığın alt tarafına doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşırken, 11.000 direncine doğru güç kaybediyor. Endeks dün 10.800’e doğru tepki alımları ile birlikte gün içi kayıplarının bir kısmını geri aldı. Buna göre BIST 100 %0,3 değer kaybederken, buna karşı bankacılık endeksi %1,6 yükseliş gösterdi. Bankacılık endeksindeki yükseliş, BIST 100’de aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Endekste 10.800 seviyesi; 10.800-11.000 bandının korunması için önemli. 10.800’ün aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için önemli destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bu seviyenin üzerinde endekste tepki alımlarının devam ettiğini ve son dönemde oluşan yükselen trendin korunduğunu görebiliriz. 10.900’ün üzeri ise endekste görünümün yeniden güçlenmesi ve 11.000-11.050-11.160 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Endeksin haftalık bazda 11.000’i güçlü destek haline getirmesi, yükseliş hareketinin hızlanması için önemli. 10.800’ün üzerinde kalınması ile birlikte mevcut trade pozisyonları korunabilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunabilir görüşündeyiz. 14.750 desteğinin üzerinde olumlu seyir izleyen bankacılık endeksi 15.160 direncinin üzerine yöneldi. 15.160 aynı zamanda iki aylık bazda alçalan trendin direncine işaret ediyor. Dolayısıyla da 15.160’nın üzerinde sıkışmanın yukarı tamamlanacağını ve yeni bir yükselen trendin başlayacağını söyleyebiliriz. Bu durumda kısa vadeli yükselen trendde 15.400 sonraki direnç olarak izlenebilir. ABD’de gelişmelere baktığımızda; Fed yetkililerinden gelen açıklamalar faiz indirimi konusunda kendi içlerinde ayrıştığını ortaya koyuyor. Bu durum da bölge borsalarında zaman zaman dalgalı seyre neden oluyor. Bazı üyeler iş gücü piyasasında aşağı yönlü riskler nedeniyle faiz indirimlerine devam edilmesini destekliyor. Diğer üyeler ise enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini gerekçe gösterip, Aralık toplantısının faiz indirimine gidilmemesi yönünde görüş bildiriyor. Faiz indirimine mesafeli olan üyeler; işgücü piyasasını desteklemek için faiz oranlarının düşürülmesinin hedefin üzerindeki enflasyon süresini uzatabileceğini ve finansal istikrar risklerini artırabileceğini belirtiyor. 3 Ekim'de yayınlanması beklenen Eylül ayı istihdam raporu, hükümetin kapanması sırasında ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanamamıştı. Ancak BLS, kapanmanın başladığı 1 Ekim'de veri toplamayı tamamladığından, rapor yeniden açılışın ardından geçen hafta yayımlamıştı. ABD hükümetinin kapalı olması nedeniyle ertelenen Eylül ayı ÜFE verileri bugün takip edilecek. BLS; Ekim ayı TÜFE raporunun yayımlanmayacağını, Kasım ayı enflasyon verilerinin 18 Aralık’ta açıklanacağını belirtti. Haftanın ajandasında; Perşembe günü içeride dış ticaret dengesi öne çıkıyor. Perşembe günü ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tam gün, Cuma günü ise yarım gün kapalı olacak. Cuma günü TCMB finansal istikrar raporunu yayımlayacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın son işlem gününde ABD hisse senedi endeksleri New York Fed Başkanı John Williams’ın yakın vadede borçlanma maliyetlerinde bir indirim için alan gördüğü açıklamasının ardından güçlenen faiz indirim beklentilerinin etkisiyle pozitif fiyatlandı. 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi %44’lü seviyelerden %70’e yükseliş kaydetti. S&P 500 %0,98, Dow Jones %1,07, Nasdaq %0,88 değer kazandı. Eşit ağırlıklı S&P 500 %1,97, Russell 2000 %2,80 primle işlem gördü. S&P 500 Endeksi’nde tüm sektörler pozitif islem gördü. Telekomünikasyon %2,15, sağlık %2,11, ham madde 2,10, isteğe bağlı tüketim %1,74 oranında değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler. S&P Global PMI verilerinde Hizmet Endeksi 55,0 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, 20 baz puan yükseliş kaydetti. İmalat Endeksi ise 51,9 ile beklenti 52,0’ın hemen altında kaldı ve aylık bazda 60 baz puan düşüş kaydetti. Michigan anketi verilerinde ise uzun vadeli enflasyon beklentilerinin %3,6 seviyesinden %3,4’e kısa vadeli enflasyon beklentilerinin %4,7’den %4,5’e geri çekildiği takip edildi. Sentiment verilerinde ise hafif bir toparlanma görüldü. Yeni haftaya başlarken ABD ve Avrupa endeks vadelileri güçlü pozitif işlem görürken, Asya endeksleri de pozitif fiyatlanmakta. Hafta boyuna ise ekonomik veri akışında yoğun bir takvim mevcut. Salı günü Eylül ayı ÜFE ile perakende satış verileri, Çarşamba günü büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve PCE verileri izleniyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Intel (INTC) hisseleri, CEO Lip-Bu Tan, Taiwan Semiconductor Manufacturing'den yeni işe alınan bir çalışanın şirket verilerini çaldığına dair söylentileri önemsiz gösteren açıklamalar yapması ile %2,6 değer kazandı. Tayvanlı yetkililerin, çalışanı soruşturmaya aldığı bildirildi. 

• Intuit (INTU) hisseleri, analistlerin ciro ve kar tahminlerini aşan 3Ç25 finansallarının ardından %4,03 değer kazandı.

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, %3,5 artışla piyasa değeri açısından Microsoft'u geçerek ABD'nin en büyük üçüncü şirketi oldu. 30 Ağustos 2018'den bu yana ilk kez Microsoft'tan daha yüksek piyasa değeriyle kapanış gerçekleşitrdi.

• Oracle (ORCL) hisseleri, şirketin backlog ve borç yüküne dair endişelerin devam etmesiyle %5,66 değer kaybıyla günü tamamladı.

• Gap (GAP) hisseleri, giyim perakendecisinin üçüncü çeyrek aynı mağaza satışlarının bir yıl öncesine göre %5 arttığını bildirmesinin ardından %8,24 değer kazandı. Şirket, ciro ve kar rakamlarında beklentileri aşmayı başardı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Deutsche Boerse (DB1) hisseleri, %5,04 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %6,27 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.660, en düşük ise 6.521 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.98 artarak artarak 6.602 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.529 ve 6.398 desteklerini ve 6.754 ve 6.826 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi, geçtiğimiz günü %1.08 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 47.128 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 46.577 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 46.245 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 47.287-47.730 dirençler, 45.771-44.901 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.88 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. 23.009 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 22.802 karşımıza çıkacaktır. 22.034 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 21.988 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,153, en düşük ise 1,151 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.06 azalarak azalarak 1,153 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,144 ve 1,128 desteklerini ve 1,176 ve 1,181 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın, günlük periyotta %0.88 düştü. Haftalık bakıldığında %0.67 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %0.97 yukarıda seyrederken güncel olarak 4.040 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.138 ve 4.162 dirençleri ve  4.015 ve 3.945 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

x

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri yapay zeka trendine yönelik güveni artıran pozitif Nvidia finansallarının etkisiyle güçlü pozitif başladığı günü, sert değer kayıplarıyla tamamladı. Gün içinde Nasdaq %2,60, S&P 500 %2,20 değer kazanımlarıyla işlem görürken, günün sonunda S&P 500 %1,56, Dow Jones %0,84, Nasdaq %2,15 değer kaybetti. Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi 53.000 artış beklentisinin oldukça üzerinde 119.000 artış gösterdi. Ağustos ayına ait veri 30.000 aşağı yönlü, Temmuz ayına ait veri ise 65.000 yukarı yönlü revize edildi. İşgücüne katılımın yükselmesiyle işsizlik oranı %4,45 seviyesine yükseliş kaydetti. Öte yandan Fed yöneticilerinden Goolsbee ve Hammack, Aralık ayında olası faiz indiriminin enflasyonist riskleri artıracağına değinerek faiz oranının sabit bırakılması yönünde görüş bildirdiler. Açıklamaların ardından 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi %35 ihtimalle fiyatlandı. Kıymetli metallerde ise istihdam piyasası verileri ve faiz indirim beklentilerindeki zayıflamanın etkisiyle satış baskısı takip edildi. Güne başlarken Japonya çekirdek enflasyon verisi, son ayların en hızlı artışını kaydederek Ekim ayında piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Ekonomik veri akışında bugün ABD PMI verileri ile Michigan Üniversitesi Anketi verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü satıcılı fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin de güne satıcılı başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde açıkladığı 3Ç25 finansallarının ardından güne güçlü pozitif başlangıç yapmasına rağmen %3,15 değer kaybıyla işlem gördü. Şirket, 4Ç25 tahminlerini de beklentilerin üzerinde bildirirken, şirket CEO’su talebin çok güçlü olduğuna vurgu yaptı.

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, güne Nvidia finansalları ve Ticaret Bakanlığı’nın Orta Doğu'da bulunan iki şirkete 70.000 adede kadar gelişmiş yapay zeka çipi satışı onayladığının açıklanmasıyla pozitif başlamasına rağmen günün sonunda %7,84 değer kaybetti.

• Walmart (WMT) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 3Ç25 ciro ve kar rakamlarına ile tam yıl tahminlerinin de beklentileri aşmasıyla %6,46 değer kazandı.

• Abbott Laboratories (ABT) hisseleri, kanser tarama şirketini yaklaşık 21 milyar Dolarlık bir anlaşma ile satın almayı kabul etmesinin ardından %1,73 değer kaybetti.

• Palo Alto Networks (PANW) hisseleri, Siber güvenlik şirketinin kazanç ve gelir tahmini analistlerin beklentilerini karşılamasına rağmen değer kaybetti. Palo Alto Networks ayrıca, gözlem araçlarına odaklanan bir siber güvenlik şirketi olan Chronosphere'i 3,35 milyar Dolara satın almayı planladığını açıkladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BNP Paribas (BNP) hisseleri, %4,40 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %3,04 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %1.56 düştü. Haftalık bakıldığında %2.95 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %2.96 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.538 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.776 ve 6.853 dirençleri ve  6.518 ve 6.326 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 46.856, en düşük ise 45.728 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.84 azalarak azalarak 45.752 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 45.560 ve 44.446 desteklerini ve 47.184 ve 47.603 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %2.15 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 23.231 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 23.147 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 22.078 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 23.009-23.340 dirençler, 22.034-21.249 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.01 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,177 olurken destek olarak 1,146 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.089 iken kapanış 4.067 seviyesinde %0.26 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.039 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.159 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.973 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.182 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.