QNB Invest Blog

Büyük teknoloji şirketlerinin yoğun bilanço takviminin bulunduğu haftaya ABD Endeksleri teknoloji sektörü öncülüğünde yatay pozitif başlangıç yaptı. S&P 500 %0,12, Nasdaq %0,20 değer kazanırken, Dow Jones Endeksi %0,13 değer kaybıyla işlem gördü. Sektörel görünümde zayıflık dikkat çekti. S&P 500 Endeksi’nde sadece 3 sektör günü pozitif tamamladı. Telekomünikasyon, finans ve teknoloji sektörleri güçlü pozitif ayrışırken, zaruri tüketim, gayrimenkul, isteğe bğalı tüketim, sağlık sektörleri güçlü negatif ayrıştılar. Donald Trump, İran müzakareleriyle ilgili olarak telefonda devam edebileceklerini söylemesi, tahvil piyasasında hafif satış baskısına neden oldu. Hafta boyunca yoğun bilanço takvimi ve merkez bankaları toplantıları fiyatlamalarda önemli rol oynayacak. Asya endeksleri karışık işlem görürken, Avrupa endekslerinde satış baskısı takip ediliyor. Ekonomik veri akışında bugün ABD konut fiyat endeksi, Conference Board tüketici güven endeksi verileri ve 7 yıllık hazine tahvil ihalesi izleniyor olacak.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Qualcomm (QCOM) hisseleri, şirketin OpenAI ile akıllı telefon için işlemci geliştirmek üzerine ortaklık kurduğuna yönelik haber akışlarının etkisiyle güne güçlü pozitif başlangıç yapmasına rağmen %0,95 değer kazanımıyla günü tamamladı.

• Micron Technology (MU) hisseleri, Melius Research’ün yukarı yönlü hedef fiyat revizyonlarının da katkısıyla %8,11 primli işlem gördü. Raporda yapay zeka patlamasının on yılın sonuna kadar güçlü bellek talebini sürdüreceği belirtildi.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, yapay zeka talebine yönelik artan iyimserliğin katkısıyla %4,00 değer kazanımıyla rekor tazeledi.

• GE Vernova (GEV) hisseleri, BNP Paribas’ın şirket notunu düşürdüğü raporun ardından %2,52 değer kaybetti.

• Domino’s Pizza (DPZ) hisseleri, ABD satışlarındaki artışa rağmen uluslararası pazardaki satış daralması nedeniyle ve Çin yatırımlarından kaynaklı karlılığın baskılandığı 1Ç26 finansallarının ardından %8,84 satış baskısıyla fiyatlandı. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %4,15 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %2,96 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 7.173 seviyesinde %0.12 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 7.319 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 7.358 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 7.114 ve 7.010 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.13 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 50.239 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 50.518 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 48.801 ve 48.029 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.2 arttı. Haftalık bakıldığında %1.98 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %18.8 yukarıda seyrederken güncel olarak 24.887 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 25.378 ve 25.555 dirençleri ve  24.638 ve 24.258 destekleri izlenebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.05 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,173 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,173, en düşük 1,171 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,171 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 1,197 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,196 karşımıza çıkacaktır. 1,163 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,164 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın, günlük periyotta %0.82 düştü. Haftalık bakıldığında %2.56 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %4.27 yukarıda seyrederken güncel olarak 4.683 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.793 ve 4.819 dirençleri ve  4.654 ve 4.576 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD-İran cephesinde haber akışı piyasalara yön vermeye devam ediyor. İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve savaşın sona erdirilmesini içeren yeni bir teklif sunduğu, nükleer müzakerelerin ise daha sonraki bir aşamaya ertelenmesini önerdiği bildirildi. Son olarak Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump ve ulusal güvenlik ekibinin, İran'ın ABD'nin ablukayı kaldırması ve savaşın sona ermesi halinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifini görüştüğünü belirtti. BIST 100 Endeksi, haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yaparken, 14.530 olan direncinin üzerine yükseldi ve devamında 14.620’nin üzeri ile tarihi zirvesini ileri taşıdı. Endeks günü %1,3 yükselişle tamamladı. Endeks geçen hafta tarihi zirvesinde satış baskısı altında kalırken, düzeltme hareketi ile karşı karşıya kalmıştı. Son günlerde direnç seviyelerine yönelim ile yönünü yeniden yukarı çevirirken, 14.610-14.200 bandındaki düzeltme terse dönmüş oldu. Endekste 14.530 olan Şubat ayındaki zirvenin üzerinde kalınması, ikili tepe formasyon riskinin geride kalması açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Dolayısıyla da rekor tazeleme eğilimi devam edebilir. 14.620 civarı olan tarihi zirvenin üzerinde ise 14.700 ve 14.800 sonraki dirençler olarak izlenebilir. Bankacılık endeksi TCMB’nin Nisan ayı enflasyonu için yükseliş vurgusu ile görece geride performans gösteriyor. 17.450 tepki alımlarının gerçekleşmesi ve görünümde ek bir bozulma olmaması için önemli. Aksi halde düzeltmenin devam etmesi ile 17.200 sonraki destek olarak izlenebilir. 17.750 olan 50 günlük hareketli ortalama ise ilk planda direnç seviyesidir. Haftanın gündeminde majör merkez bankaları toplantıları öne çıkıyor. Yarın akşam Fed, Perşembe günü BoE ve ECB kararları takip edilecek. Her üç majör merkez bankasından faiz değişimi beklenmiyor. 2025’in Eylül, Ekim, Aralık aylarında 25’şer baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren Fed, politika faiz oranını %3,50-%3,75 bandına düşürmüştü. Fed 2025 yılını üç faiz indirimi ile 75 baz puanlık gevşeme adımı ile tamamladı. Fed bu yıl politika faizini beklentilere paralel olarak sabit bıraktı. İran savaşı, Fed yetkililerini faiz indirimi ile artışı arasında zor bir dengeyle karşı karşıya bıraktı. Fed enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin aynı anda arttığını değerlendiriyor. Yetkililerin büyük bölümü savaşın işgücü piyasasına zarar verebileceği ve bunun faiz indirimi gerektirebileceği yönünde endişe taşıyor. Fed’den faiz indirim beklentilerinin daha yılın sonlarına doğru mevcut olduğunu belirtelim. Fed Başkanı Powell, Banka’nın başında geçirdiği sekiz yılın ardından, görev süresinin 15 Mayıs’ta resmen sona ermesi öncesinde takvimsel olarak son toplantıyı yönetecek. ECB bu haftaki politika toplantısında yüksek petrol fiyatlarına karşı dikkatli tutumunu sürdürmesi bekleniyor. ECB’den yaz aylarında faiz artırım beklentileri mevcut iken, piyasalar Banka’nın olası böyle bir karara ne kadar yakın olduğunu anlamaya çalışacak. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri, teknoloji şirketlerinin güçlü finansallarının etkisiyle değer kazanım serisini dört haftaya çıkarırken, Nasdaq ve S&P 500 Endeksleri rekor tazeledi. Orta Doğu’daki jeopolitik tansiyon fiyatlamaları yakından ilgilendirmeye devam etmekte ancak teknoloji sektörü güçlü pozitif ayrışmakta. Haftanın son işlem gününü Nasdaq %1,63, S&P 500 %0,80 oranında kazanımlarla sonlandırdı. Dow Jones tarafında ise -%0,16 ile yatay negative değer kaybı takip edildi. Intel finansalları teknoloji sektörüne yönelik risk iştahını ciddi biçimde artırdı. S&P 500 Endeksi’nde teknoloji sektörü %2,46 değer kazanımıyla en iyi performansı gösterirken, isteğe bağlı tüketim %1,36, telekomünikasyon %0,77 oranında primlerle diğer güçlü performans gösteren sektörler oldular. Negatif tarafta sağlık, endüstriyeller ve finans sektörleri yer aldı. Tahvil piyasası, Michigan Üniversitesi sentiment anketlerindeki iyileşme ve kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki geri çekilmeyi yansıtarak kısa vadelerin görece pozitif ayrıştığı bir günü geride bıraktı. Petrol fiyatları geri çekilirken, kıymetli metaller ise yatay pozitif işlem gördü. Yeni haftaya başlarken küreselin piyasaların odağında ABD – İran görüşmeleri yer almaya devam ediyor. Hafta sonu yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamazken, haber akışlarına göre İran’ın ABD’ye Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik bir öneriyi ilettiği raporlanıyor. Hisse senedi endeksleri görece ılımlı fiyatlanırken, petrol fiyatları %1 civarında pozitif işlem görmekte. Hafta boyunca küresel merkez bankaları toplantıları ile ekonomik aktivite verileri yakından takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Intel (INTC) hisseleri, şirketin açıkladığı güçlü 1Ç26 finansalları ve iyimser 2Ç26 tahminlerinin etkisiyle %23,60 değer kazanımıyla fiyatlandı. Sektör hisselerinde güçlü alımlar izlendi.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, Intel finansallarının ardından %4,32 değer kazanarak rekor kapanış gerçekleştirdi.

• Eli Lilly (LLY) hisseleri, Foundayo zayıflama hapının satış verilerinin zayıf seyretmesiyle %3,67 değer kaybıyla işlem gördü.

• Newmont (NEM) hisseleri, yüksek altın fiyatlarından faydalanarak güçlenen 1Ç26 bilançosunda kar ve ciro beklentilerinin aşılmasıyla %8,68 değer kazandı.

• HCA Healthcare (HCA) hisseleri, şirket ilk çeyrek kar rakamının analistlerin tahminlerinin altında kalması ve gelirinin beklentilerle uyumlu açıklanmasıyla %8,77 değer kaybetti. CEO Sam Hazen, yılın ilk çeyreğini dinamik bir ortam olarak tanımladı. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adyen (ADYEN) hisseleri, %4,78 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %4,94 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.8 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. 7.264 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 7.306 karşımıza çıkacaktır. 7.038 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 7.094 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 49.393, en düşük ise 49.085 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.16 azalarak azalarak 49.230 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 48.858 ve 48.095 desteklerini ve 50.292 ve 50.569 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %1.63 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 23.071 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 24.854 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 24.836 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 25.315-25.546 dirençler, 24.536-24.127 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.4 yükselişle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 1,194 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,197 karşımıza çıkacaktır. 1,161 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,164 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın geçtiğimiz günü 4.732 seviyesinde %0.22 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 4.824 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 4.862 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 4.681 ve 4.607 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Başkanı Trump, ateşkesin süresinin dolmasına saatler kala, İran ile yürütülecek barış görüşmelerine alan açmak için ateşkesi süresiz olarak uzatacağını açıklamıştı. Trump, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü deniz aracının vurulması için donanmaya kesin talimat verdiğini belirtmişti. Boğazdaki mayın temizleme operasyonlarının kapasitesini üç katına çıkardıklarını duyuran Trump, bu durumun bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması ve ABD’nin ablukası nedeniyle gerilim devam ediyor. BIST 100 Endeksi TCMB’nin faiz kararının ardından aşağı yönlü seyir izlerken, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin etkisiyle 14.350 desteğinin altına geri çekildi. Endeks 14.610 civarı ile tarihi zirvesinde satış baskısı altında kalmış oldu. Endekste 14.350 seviyesi kısa vadeli yükselen trendde olumlu görünümün korunması açısından önemli idi. Cuma günü ABD-İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlayabileceğine yönelik haber akışı ilk etki olarak küresel borsalarda tepki alımlarını beraberinde getirdi. Buna paralel BIST 100 Endeksi de 14.350 direncinin üzerine yöneldi. Endeks günü %0,5 yükselişle, bankacılık endeksi %1,3 düşüşle tamamladı. Sınai endeksi desteklerken, bankacılık endeksi BIST’teki yukarı yönlü hareketi sınırlamaya devam ediyor. Endekste 14.350’nin üzerinde kalıcı olunması; tepki alımlarının gerçekleşmesi ve kısa vadeli görünümün yeniden olumlu hale gelmesi açısından öne çıkıyor. 14.350’nin üzerinde yükseliş potansiyeli olması nedeniyle trade amaçlı alım yapılabilir. Bu durumda 14.500 sonraki hedef direnç olarak izlenebilir. 14.350’nin altında kısa vadeli görünüm zayıflama eğiliminde olacağından, geri çekilme riskine karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bu durumda 14.180 ana destek olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksi TCMB’nin Nisan ayı enflasyonu için yükseliş vurgusu ile aşağı yönlü bir seyir izliyor. Bankacılık endeksi önemli destek seviyesi olan 17.450 seviyesinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Bu seviye 17.450 tepki alımlarının gerçekleşmesi için önemli. Aksi halde düzeltmenin devam etmesi ile 17.200 sonraki destek olarak izlenebilir. Diğer yandan Çarşamba akşamı Fed, Perşembe günü BoE ve ECB toplantıları ile birlikte merkez bankaları karar haftası olduğunu belirteli. Her üç majör merkez bankasından faiz değişimi beklenmiyor. 2025’in Eylül, Ekim, Aralık aylarında 25’şer baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren Fed, politika faiz oranını %3,50-%3,75 bandına düşürmüştü. Fed 2025 yılını üç faiz indirimi ile 75 baz puanlık gevşeme adımı ile tamamladı. Fed bu yıl politika faizini beklentilere paralel olarak sabit bıraktı. İran savaşı, Fed yetkililerini faiz indirimi ile artışı arasında zor bir dengeyle karşı karşıya bıraktı. Fed enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin aynı anda arttığını değerlendiriyor. Yetkililerin büyük bölümü savaşın işgücü piyasasına zarar verebileceği ve bunun faiz indirimi gerektirebileceği yönünde endişe taşıyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Çoklu varlık fiyatlamalarına şirket bilanço performansları ve jeopolitik haber akışı yön vermeye devam ediyor. Orta Doğu’da gerilimin tırmanmasıyla Hürmüz Boğazı’nın kapalılık süresinin uzayabileceği endişesiyle petrol fiyatları artış gösterdi öte yandan Trump, İran’ın mayın döşeyen her türlü bot veya gemiyi “vurma” talimatı tansiyonu yükselten diğer faktörler arasındaydı. Yeni güne başlarken ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını açıklamasıyla petrol fiyatları geri çekilse de belirsizlikler korunuyor. ABD hisse senedi endeksleri günü değer kayıplarıyla tamamladı. Nasdaq %0,89, S&P 500 %0,41, Dow Jones %0,36 satış baskısıyla işlem gördü. ABD tahvillerinde satış baskısı devam ederken, kıymetli metaller günü değer kaybıyla tamamladı ve DXY %0,20 değer kazandı. Güne başlarken küresel piyasalarda karışık seyir hakim. Japonya Mart ayı TÜFE verileri beklentileri aştı. Seans sonunda açıklanan Intel finansallarının etkisiyle Nasdaq vadeli kontratları güçlü değer kazanımıyla pozitif ayrışmakta. Ekonomik veri akışında bugün Michigan tüketici anketi verileri izleniyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, piyasa beklentilerini aşan rakamlarına rağmen, yatırım harcamalarının yukarı yönlü revize edilmesi ve Elon Musk’ın robotaxilerin piyasa sürülmesinin yavaş olacağını belirtmesiyle %3,56 değer kaybıyla işlem gördü.

• ServiceNow (NOW) hisseleri, beklentilere paralel mevcut çeyrek sonuçlarına rağmen gelecek tahminlerinin yapay zeka baskısını kırmak için yeterli olmamasıyla %17,75 değer kaybetti.

• International Business Machines (IBM) hisseleri, beklentileri aşan ilk çeyrek finansallarına rağmen gelecek tahminlerinin sabit bırakılması nedeniyle %8,25 değer kaybetti.

• Honeywell International (HON) hisseleri, şirketin ilk çeyrek kar rakamının beklentileri aşmış olsa da, bütçe tahsisatlarına ilişkin belirsizlik ve artan enerji maliyetleri nedeniyle %2,56 değer kaybıyla fiyatlandı.

• Lam Research (LRCX) hisseleri, güçlü yapay zeka talebinin şirket ürünlerine olan talebi artırmasıyla birlikte şirket ciro ve kar beklentilerini aşmasına rağmen yüksek beklentiler nedeniyle %2,61 değer kaybıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• L’Oreal (OR) hisseleri, %8,97 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• SAP (SAP) hisseleri, %6,09 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

Geçtiğimiz günü %0.41 düşüşle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 7.264 olurken destek olarak 7.038 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 49.522, en düşük ise 48.861 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.36 azalarak azalarak 49.310 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 48.808 ve 47.955 desteklerini ve 50.362 ve 50.783 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz gün %0.89 azalarak 24.438 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 22.668 seviyesinin de %8 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 25.013 olurken destek olarak 24.200 izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.2 azalarak 1,168 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,166 seviyesinin de %0 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,192 olurken destek olarak 1,161 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.726 iken kapanış 4.690 seviyesinde %0.89 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.663 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.802 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.583 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.827 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37, gecelik vadede borç verme faizini %40, gecelik vadede borçlanma faizini %35,5’te sabit tutma yönünde karar aldı. Beklentiler 300’er baz puanlık faiz artırımın yanı sıra sabit bırakılması tarafında da şekilleniyordu. Geçtiğimiz yıl 800 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren TCMB, Ocak’ta 100 baz puan ile gevşeme adımına devam ederken, Mart’ta faizleri sabit bırakmıştı. Ancak TCMB, savaşın başlaması ile birlikte haftalık repo ihalelerini askıya alarak, %37 oranından fon sağlamaya ara vermişti. TCMB haftalık repo ihalelerini askıya aldığı süreçte, halihazırda %40 olan faiz koridorunun üst bandından fonlama sağlamaya devam ediyor. TCMB böylece likidite yöntemiyle parasal koşulları sıkı tutuyor. TCMB; Nisan’da öncü verilerin ana eğiliminin bir miktar yükseleceğine işaret ettiğini, söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiğini belirtti. TCMB göstergelerin iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ettiğini ve gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkilerinin önem taşıyacağını değerlendirdi. TCMB fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği yönündeki ifadesini korudu. BIST 100 Endeksi toplantı kararının ardından; ilk etapta 14.450’ye tepki gösterse de, devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Buna paralel 14.350 olan önemli destek seviyesinin altına geri çekildi. Endeks günü %0,3, bankacılık endeksi %1,4 düşüşle tamamladı. Endekste 14.350 seviyesi kısa vadeli yükselen trendde olumlu görünümün korunması açısından önemli idi. Bu seviyenin altında kısa vadeli görünüm zayıflama eğiliminde olacağından, geri çekilme riskine karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bu durumda 14.180 sonraki destek olarak izlenebilir. Yeniden 14.350 direncinin üzerine yönelim halinde ise tepki alımları görebiliriz. 14.350’nin üzerinde yükseliş potansiyeli olduğu nedeniyle trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksi karar sonrasında 18.300 seviyesine yükselmesinin ardından baskı altında kaldı. Böylece bankacılık endeksi 17.900 civarı olan 50 günlük hareketli ortalamasının altına geri çekildi. Bu seviyenin altında 17.600 ve 17.450 destekler olarak öne çıkıyor. 18.000 ise direnç haline geldi. Hafta içerisinde ABD Başkanı Trump, ateşkesin süresinin dolmasına saatler kala, İran ile yürütülecek barış görüşmelerine alan açmak için ateşkesi süresiz olarak uzatacağını söylemişti. Trump, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü deniz aracının vurulması için donanmaya kesin talimat verdiğini açıkladı. Boğazdaki mayın temizleme operasyonlarının kapasitesini üç katına çıkardıklarını duyuran Trump, bu durumun bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması ve ABD’nin ablukası nedeniyle gerilim devam ediyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İran ile ABD arasında Pakistan’da yapılacak görüşmelere yönelik gelişmeler piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edildiği seansta, hisse senedi endeksleri değer kayıplarıyla işlem gördü. S&P 500 %0,63, Dow Jones ve Nasdaq %0,59 oranında kayıplarla fiyatlandı. İran yetkililerinin Hürmüz Boğazı’ndaki ABD ablukasını gerekçe göstererek Pakistan’da yapılan görüşmelere katılım göstermemesi üzerine riskli varlıklarda satış baskısı artarken, petrol fiyatları %5 değer kazandı. Seans kapanışının ardından ABD Başkanı Trump, Pakistan'ın talebi üzerine İran tarafının anlaşma önerisi sunmasına kadar ateşkesin uzatıldığını açıklamasıyla yeni güne başlarken riskli varlıklarda toparlanma eğilimi, petrol fiyatlarında ise %2,50 civarında satış baskısı takip ediliyor. Kıymetli metaller ABD tahvillerindeki satış baskısını yansıtarak değer kaybettiği günün ardından, toparlanma eğilimi göstermekte. Öte yandan Donald Trump tarafından aday gösterilen Kevin Warsh’ın Senato Bankacılık Komitesi’nde yaptığı konuşma takip edildi. Warsh, Fed bağımsızlığını vurguladığı konuşmasında fiyat istikrarını sağlama yönündeki kararlılığını yineledi ve ABD Başkanı Trump'a ilişkin de sözlerine devam eden Warsh kesinlikle başkanın kuklası olmayacağını vurguladı. Güne başlarken Asya endeksleri karışık, ABD vadeli endeks kontratları güçlü pozitif işlem görüyor. Ekonomik veri akışında bugün 20 yıllık hazine tahvil ihalesi ile ABD petrol stok verileri izleniyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• United Health Group (UNH) hisseleri, ilk çeyrek ciro ve kar rakamlarinin piyasa tahminlerini rahatlıkla aşması ve sigorta devinin yıl sonu beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından %6,96 değer kazandı. CFO, şirketin bir dönüşüm sürecinde büyük ilerleme kaydettiğini ancak tam potansiyeline henüz ulaşamadığını açıkladı.

• GE Aerospace (GE) hisseleri, ciro ve kar tahminlerini aşmasına rağmen mevcut çeyrek sonuçlarının bir önceki tahmin aralığının üst sınırına yaklaştığını belirtmesiyle %5,56 değer kaybetti.

• Northrop Grumman (NOC) hisseleri, %5 ciro büyümesi ile beklentileri aştığı 1Ç26 sonuçlarına rağmen günü %6,98 değer kaybıyla tamamladı. Şirketin net yeni siparişleri 9,8 milyar Dolar olarak gerçekleşirken, sipariş birikimi yıllık cirosunun iki katından fazla olan 96 milyar dolar seviyesinde kaldı.

• D.R. Horton (DHI) hisseleri, ölçek avantajıyla %11 konut satış büyümesi elde ederek ciro ve kar beklentilerini aştığı finansalların ardından %5,78 değer kazandı. Şirket 2026 yılında 45 cent temettü ödemesi yapacağını açıkladı.

• Alaksa Air (ALK) hisseleri, yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle tam yıl beklentisi bildirmedi ve %4,80 değer kaybıyla fiyatlandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Allianz (ALV) hisseleri, %1,41 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Safran (SAF) hisseleri, %6,80 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 7.137 iken kapanış 7.064 seviyesinde %0.63 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 7.019 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 7.239 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.888 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 7.287 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.59 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 47.370, 47.932, 47.010 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 50.457 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 50.834 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 48.855 ve 47.860 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.59 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 24.874-25.049 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 24.103-23.640 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD, günlük periyotta %0.34 düştü. Haftalık bakıldığında %0.47 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %1.113 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,174 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,199 ve 1,203 dirençleri ve  1,167 ve 1,15 destekleri izlenebilir.

Ons Altın geçtiğimiz gün %0.78 azalarak 4.769 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.888 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.865 olurken destek olarak 4.722 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Gözler bugün TCMB’nin faiz kararında olacak. Geçtiğimiz yıl 800 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren TCMB, Ocak ayında 100 baz puan ile gevşeme adımına devam ederken, Mart’ta faizleri sabit bırakmıştı. Ancak TCMB, savaşın başlaması ile birlikte haftalık repo ihalelerini askıya alarak, %37 oranından fon sağlamaya ara vermişti. TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini aktif olarak kullanırken, ortalama fonlama maliyeti %37’den %40’a yükselmiş oldu. TCMB böylece likidite yöntemiyle parasal koşullarda sıkılaştırma gerçekleştirdi. TCMB'nin tüm faiz oranlarında 300’er baz puanlık faiz artırımı gerçekleştireceğine yönelik beklentilerin olduğunu belirtelim. Ancak faizleri sabit bırakma yönünde tahminler de bulunuyor. Olası 300 baz puanlık faiz artırımı ile politika faiz oranı %40, gecelik borç verme faiz oranı %43’e yükseliyor olacak. TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecinin güçlendirileceğini belirtebilir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade edebilir. Karar hisse, tahvil piyasalarında etkili olacaktır. BIST 100 Endeksi dün 14.610 olan tarihi zirvesinin üzeri ile yeni rekor denemesinde bulundu. Ancak endeks kâr satışları ile birlikte 14.350 desteğine doğru geri çekildi. Endeksin ilk etapta 14.350’nin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. 14.530 olan önceki zirvenin yeniden aşılması ise ikili tepe formasyon riskinin geride kalması için öne çıkıyor. 14.530’un üzerinde yukarı yönlü atakla zirve tazeleme eğiliminin devamını görebiliriz. Bu durumda 14.610 civarı olan rekor seviye aşılması gereken ilk direnç olarak öne çıkıyor. 14.700 sonraki direnç seviyesidir. 14.350’de yükselen trendde görünüm olumlu olduğundan, bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. 14.350’nin altında ise 14.300 ve 14.180 destekler olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde 18.000 ve 50 günlük hareketli ortalama olan 17.900 destekler olarak öne çıkıyor. 18.500 direnç konumunda. Diğer yandan ABD-İran arasındaki çatışmaları durduran iki haftalık ateşkesin süresi 22 Nisan’da-bugün sona eriyordu. Trump, ateşkesin süresinin dolmasına saatler kala, İran ile yürütülecek barış görüşmelerine alan açmak için ateşkesi süresiz olarak uzatacağını söyledi. Trump, Silahlı Kuvvetler'e Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı sürdürme ve diğer tüm alanlarda hazır durumda kalma talimatı verdiğini kaydederek, İran'ın önerilerini sunmasına ve müzakerelerin sonuçlanmasına kadar ateşkesin uzatılacağını ifade etti. Ancak ateşkes kararının tek taraflı olduğu ve İran'ın ateşkesin uzatılması yönünde talebinin olmadığı bildirildi. İran veya ABD’nin müttefiki İsrail’in bu uzatmayı kabul edip etmediğinin ise net olmadığı belirtildi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftasonu ABD ile İran arasındaki görüşmelere dair gerilimin artmasıyla ABD Endeksleri haftanın ilk işlem gününü hafif satışlarla sonlandırdı. Nasdaq Endeksi 1992 yılından bu yana elde ettiği en uzun değer kazanım serisini %0,26 değer kaybıyla sonlandırırken, S&P 500 %0,24, Dow Jones %0,01 oranında satışlarla işlem gördü. Petrol fiyatları güne yükselişlerle başlarken, ABD ile İran arasında ateşkes sona ermeden önce müzakere yapılacağına dair açıklamalarla geri çekildi ve günü hafif artışlarla tamamladı. ABD tahvilleri yatay işlem gördü, VIX Endeksi %8 yükselişle günü tamamladı. S&P 500 Endeksi’nde ham madde %0,57, finans %0,34, gayrimenkul %0,27 değer kazanımlarıyla öne çıkarken, telekomünikasyon %1,41, sağlık ve altyapı %0,90 değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler. Ekonomik veri akışında bugün Mart ayı perakende satış verileri öne çıkmakta. Asya endeksleri pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin de güne tepki alımlarıyla başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Fermi (FRMI) hisseleri, veri merkezi geliştiricisi, CEO Toby Neugebauer’in ayrıldığını ve yönetim kurulunda kapsamlı bir yeniden yapılanma yapılacağını duyurmasının ardından %17,56 değer kaybetti.

• Intel (INTC) hisseleri, %4,09 değer kaybıyla endeksin en zayıf performans gösteren hisse senetlerinden biri oldu. 

• AST SpaceMobile (ASTS) hisseleri, uzay tabanlı geniş bant internet planında yaşanan aksaklığın ardından %5,30 değer kaybetti. Blue Origin roketi tarafından fırlatılan bir AST SpaceMobile uydusu Pazar günü yanlış konuma yerleştirildi ve şimdi yörüngeden çıkarılması gerekiyor.

• Marvell Technology (MRVL) hisseleri, The Information’ın Google'ının iki özel yapay zeka çipi geliştirmek üzere şirketle görüşmelerde olduğunu bildirmesiyle %5,83 değer kazanımıyla işlem gördü.

• TopBuild (BLD) hisseleri, inşaat ürün perakendecisi QXO’nun şirketi 17 milyar Dolar karşılığında satın alacağını açıklamasıyla %19,38 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %3,38 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Essilor Luxottica (EL) hisseleri, %4,27 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.24 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.720 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 7.122 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 7.109 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 7.257-7.296 dirençler, 7.052-6.946 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 49.489, en düşük ise 49.245 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.01 azalarak azalarak 49.442 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 49.033 ve 48.307 desteklerini ve 50.450 ve 50.725 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz gün %0.26 azalarak 24.404 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 22.588 seviyesinin de %8 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 24.896 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 25.070 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 24.165 ve 23.784 olarak izlenebilir.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.35 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,164 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,179 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,178 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 1,203-1,207 dirençler, 1,171-1,154 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.71 düşüşle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 4.956 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 4.935 karşımıza çıkacaktır. 4.787 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 4.793 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD-İran arasındaki dalgalı haber akışı devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın; hafta sonu İran’ın sivil altyapısını yok ederiz tehdidiyle yükselttiği İslamabad müzakereleri, Tahran’ın masaya oturmayı reddetmesiyle tıkanma noktasına gelmişti. Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapanması; haftanın ilk işlem gününde son dönemde piyasalardaki olumlu seyrin sekteye uğramasına neden oldu. Dolayısıyla da küresel borsalar kâr realizasyonları ile karşı karşıya kaldı. BIST 100 Endeksi, gün içinde 14.400’e geri çekilmelerde destek bulurken, 14.530 direncinin üzerine yönelerek günlük kayıplarını geri aldı. Böylece endeks 14.600 olan tarihi zirvesinin hafif üzeri ile yeni rekor denemesinde bulundu. Endeks ağırlıklı olarak 14.400-14.600 bandında seyir izledi. Endeks günü ise %0,7, bankacılık endeksi %1,5 düşüşle tamamladı. Endekste 14.530 olan önceki zirvenin üzerinde kalıcı olunması ikili tepe formasyon riskinin geride kalması için önemli. 14.530’un üzerinde yeniden yukarı yönlü atakla zirve tazeleme eğiliminin devamını görebiliriz. Bu durumda 14.600 rekor seviye ilk planda, devamında ise 14.700 hedef direnç olarak izlenebilir. Endeksin 14.350 desteğinin üzerinde kalmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. 14.350’de kısa vadeli görünüm güçlü olduğundan, bu seviyeye doğru geri çekilmeler sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendirilebilir. Buna paralel; 14.350’nin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi 18.100 seviyesine doğru gerilemede destek buldu. Bankacılık endeksinde 18.100-18.000 ve 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 17.900 destekler olarak izlenebilir. 18.500 ise direnç konumunda. ABD-İran hafta sonu bir anlaşmaya varamasa da, müzakere umutlarının devam ettiğini belirtelim. Çatışmaları durduran iki haftalık ateşkesin süresi 22 Nisan’da-yarın sona erecek. Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance’in 20 Nisan’da Pakistan’a giderek 21 Nisan’da İran ile görüşmeleri yeniden başlatacağını söyledi. Tahran, heyet gönderip göndermeyeceği konusunda net bir tutum sergilemedi. Ancak İran’ın katılımı kesinleşmeden Vance’in bu kadar uzun bir yolculuğa çıkmasının düşük ihtimal olduğu düşünülüyor; bu da bir şekilde görüşmelerin yapılma olasılığını artırıyor. Dolayısıyla da 8 Nisan’da başlatılan geçici ateşkesin, gidişatına yönelik yarın alınacak karar önemli olacak. Yarın TCMB’nin faiz kararı piyasalar, özellikle de bankacılık endeksi üzerinde etkili olacaktır. Savaş ile birlikte haftalık repo ihalelerine ara vererek, %37 olan politika faiz oranından fonlamaya ara veren TCMB, faiz koridorunun üst bandını aktif olarak kullanmaya başlamıştı. TCMB %37’den değil de %40 olan gecelik borç verme faizinden fon sağlayarak ortalama fonlama maliyetini yükseltmişti. TCMB'nin yarın %37 olan haftalık repo faizini 300 baz puan ile %40 seviyesine yükseltme yönünde beklentilerin olduğunu belirtelim. Böylece gecelik borç verme faiz oranı da %40’tan %43 seviyesine yükselebilir. Perşembe günü yurtiçi piyasalar 23 Nisan dolayısıyla kapalı olacak. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.