QNB Invest Blog

İçeride enflasyon aylık bazda %2,6 olan beklentilerin üzerinde %3,23 oranında açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon %32,95’ten %32,50’ye geri çekilme beklentilerine karşın, %33,29 seviyesine yükseldi. Eylül'de aylık olarak en yüksek artış %17,90 ile eğitim grubunda görüldü. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimler gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,62, ulaştırmada %2,81 ve konutta %2,56 artış olarak gerçekleşti. Üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,06, ulaştırmada %25,30 ve konutta %51,36 artış oldu. Üretici fiyatları bir önceki aya göre %2,52, yıllık ise %26,59 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; Eylül’de yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu, don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonunun uzun dönem Eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleştiğini ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptığını belirtti. Mehmet Şimşek okulların başladığı Eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemlerin aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulunduğunu ifade etti. Mehmet Şimşek enflasyonun ana eğiliminin dezenflasyonun süreceğine işaret ettiğini, dönemsel etkilerin azalması ve uyguladıkları arz yönlü politikalarla program öncelikleri olan dezenflasyonun devamını sağlayacaklarını değerlendirdi. BIST 100 Endeksi ise yüksek açıklanması beklenen enflasyon verileri öncesinde 11.000-11.300 bandının alt tarafına doğru geri çekilmişti. Verilerin ardından endeks TCMB’nin bu ay faiz indirimin sürecine ara verebileceğine yönelik oluşan bazı beklentilerle 10.900 desteğini aşağı kırdı ve %1,3 değer kaybetti. Bankacılık endeksi %3,2 düşüş gösterdi. Haftalık bazda %2,6 ve %4 değer kaybı gerçekleşti. Endeksin 10.900 desteğinin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli dip oluşumu ile yukarı dönüşün gerçekleşmesi ve satış baskısının ileri taşınmaması için öne çıkıyordu. 10.900’ün altında kısa vadeli alçalan trendde geri çekilme riski olduğunu belirtelim. Bu durumda 10.800 ve 10.700 sonraki destek olarak takip edilebilir. 10.900’ün üzeri yeniden tepki alımlarının ve toparlanmanın gerçekleşmesi, 11.000 direncine yönelim için önemli. 10.900’ün altında aşağı yönlü hareketlere karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde 15.300 desteğinin aşağı geçilmesi ile birlikte dip oluşumu gerçekleşmedi ve kısa vadeli görünüm zayıfladı. 15.300 direnç haline gelirken, 14.800 ve 14.500 destekler olarak izlenebilir. ABD’de 2026 mali yılı için Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve sağlık sübvansiyonları konusunda taleplerinin karşılanmaması ile Kongre’de bütçede uzlaşması sağlanamaması nedeniyle federal hükümet kapandı. Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında yaşanan ve beş hafta süren kapanmadan bu yana ilk kapanma gerçekleşti. Kamuda ücretsiz izne ayrılmalar nedeniyle Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanmadı. Bu hafta konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Çarşamba akşamı Fed toplantı tutanaklarını yayımlayacak. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Hükumetin kapanmasına yönelik endişeler ve tartışmalar devam ederken, ABD hisse senedi endeksleri rekor tazeledi. Zayıf ADP verisinin ardından faiz indirim ihtimallerine yönelik iyimserliğin artmasıyla güne pozitif başlangıç yapan endeksler, kazançların büyük bölümünü koruyamasa da 3 majör endeks günü pozitif tamamladı. S&P 500 %0,06, Dow Jones %0,17, Nasdaq %0,39 değer kazandı. Ham madde %1,05, teknoloji %0,49, telekomünikasyon ve endüstriyeller %0,25 değer kazanımlarıyla pozitif tarafta yer alan sektörler olarak öne çıktı. Enerji %1,02, isteğe bağlı tüketim %0,70, gayrimenkul, zaruri tüketim %0,55 değer kayıplarıyla işlem gördüler. OpenAI ile ilgili gelişmeler yapay zeka rallisini canlandırırken, Nvidia ve yarı-iletkenler yükselmeye devam etti. Altın rekor tazelemeye devam ederken, petrolde satış baskısı vardı. Hükumetin kapanması nedeniyle ekonomik veri akışlarında gecikmeler takip ediliyor. Tarım dışı istihdam verisinin bugün açıklanması beklenmemekte, ekonomik aktiviteye yönelik veri akışları ile Fed üyelerinin açıklamaları ön planda olacak. Asya endekslerinde karışık bir görünüm takip edilirken, Avrupa endeksleri yatay pozitif fiyatlanmakta.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, 2. çeyrekte, çeyreklik %29, yıllık %7,5 büyüme ile 497.000 araç teslimatı bildirerek 2 çeyreklik düşüşün ardından büyüme ivmesine geri dönmesine ragmen %5,11 değer kaybıyla günü tamamladı.

• Rivian (RIVN) hisseleri, %32 büyüme ile 12.000 beklentinin üzerinde 13.200 araç teslimatı bildirildi ve yıllık satış tahminini 40.000-46.000 aralığından 41.500-43.500 aralığına revize etmesiyle %7,39 değer kaybetti.

• Occidental Petroleum (OXY) hisseleri, OxyChem segmentinin 9,7 milyar Dolar karşılığında Berkshire Hahaway’e satılacağına dair anlaşıldığı açıklamasının etkisiyle %7,25 değer kaybetti.

• Fair Isaac (FICO) hisseleri, Equifax, TransUnion ve Experian gibi kredi bürolarını atlayarak FICO puanlarına doğrudan erişmelerini sağlayacak yeni fiyatlandırma modellerini açıkladıktan sonra %17,98 yükseliş kaydetti.

• Kodiak AI (KDK) hisseleri, Soros Fund Management’in sahiplik oranını %5,7’ye artırdığı haberinin etkisiyle %14,60 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %8,30 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Uni Credit (UCG) hisseleri, %2,27 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.06 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.616 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.731 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 6.715 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 6.857-6.894 dirençler, 6.662-6.560 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.17 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 47.473-47.759 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 46.115-45.409 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.39 arttı. Haftalık bakıldığında %2.05 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %5.23 yukarıda seyrederken güncel olarak 22.844 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 23.322 ve 23.467 dirençleri ve  22.648 ve 22.292 destekleri izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,173 seviyesinde %0.02 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,197 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,202 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,165 ve 1,149 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın kapanışla birlikte %1.11 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 3.880 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 3.888, en düşük 3.861 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 3.882 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 3.961-3.986 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 3.847-3.788 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi Çarşamba günü gelen alımlarla birlikte 11.000-11.300 bandının üst tarafına doğru yükseliş göstermişti. Endeks dün 11.300 direncine doğru harekette güç kaybına uğrarken, 11.100’ün altını test etti. Endeks aylık bazda yüksek beklenen enflasyon verisi öncesinde dün günü %1,2, bankacılık endeksi ise %3,2 düşüşle tamamladı. Enflasyon verisi dolayısıyla bugün BIST’te volatil bir seyir/aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Endekste 10.900 desteğinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli dip oluşumundan ve yukarı dönüş işaretinden bahsedebiliriz. 11.000’in üzeri ise 11.000-11.300 bandının korunması ve bu aralığın üst tarafına yönelim için öne çıkıyor. 11.300’ün üzeri ise 11.300-11.600 bandında tarihi zirve seviyesine doğru yükseliş için izlenebilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi 15.800 desteğinin altı ile yeniden mevcut kanal hareketinin altına geri çekildi. Bankacılık endeksinde 15.800 direncinin aşılması kısa vadeli görünüm güçlenmesi açısından takip edilebilir. 15.400 ve 15.300 destek seviyeleridir. ABD’de 2026 mali yılı için Kongre’de bütçede uzlaşması sağlanamaması nedeniyle federal hükümet kapandı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve sağlık sübvansiyonları konusunda taleplerinin karşılanmaması üzerinde geçici bütçe paketini engellemesi sonucunda ABD hükümeti, 1 Ekim itibarıyla kapanmış oldu. Yapılan son oylamada Cumhuriyetçiler, Demokratların engelini aşmak için gerekli olan 60 oyu bulamadı ve tasarı 45’e karşı 55 oyla reddedildi. Bu, ABD Başkanı Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında yaşanan ve beş hafta süren kapanmadan bu yana ilk kapanma olduğunu belirtelim. Beyaz Saray Bütçe Ofisi, öncesinde federal kurumlara kapanma planlarını uygulamaya hazır olun talimatı göndermişti. Bu durumda kamuda kritik görevlerde çalışanlar maaş almadan görevlerine devam edecek, yaklaşık 750 bin federal çalışan ise ücretsiz izne ayrılacak. ABD Başkanı Trump oylama öncesinde yaptığı açıklamada kapanma halinde çok sayıda federal çalışanın kalıcı olarak işten çıkarılabileceğini söyledi. ABD Çalışma ve Ticaret Bakanlıkları Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kısmı bir hükümet kapanması durumunda, Eylül ayı tarım dışı istihdam verilerinin yayınlarını durduracağını bildirdi. Kamuda çalışanların ücretsiz izne ayrılmalarının yanında geçmişte aynı zamanda makroekonomik verilerin açıklanma takviminin de sekteye uğradığını belirtelim. Bugün ayrıca içeride Eylül ayı enflasyon verileri radarda olacak. Aylık enflasyonun %2,6 oranında gerçekleşmesi beklenirken, bu durumda yıllık enflasyon %32,95’ten %32,50 seviyesine geriliyor olacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, son dönemde yaptığı açıklamada dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak risklerin hâlâ canlı olduğunu değerlendirdi. Fatih Karahan aylık hizmet enflasyonunun, okul sezonunun geri gelmesiyle artmasının beklendiğini, olumsuz hava koşullarının da gıda fiyatları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu ifade etti. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri hükumetin kapanmasının getirmdiş olduğu endişelere rağmen günü rekorlarla tamamladı. ADP özel sektör istihdam verisinin 52.000 artış beklentisine ragmen 32.000 gerileme kaydetmesi tahvil piyasasında güçlü alımlarla karşılık buldu ve faiz indirim beklentilerinde iyimser artışlar takip edildi. Endeksin rekor tazelemesine rağmen yükseliş sektörlerin geneline yayılmadı.11 ana sektörden 4’ü pozitif fiyatlandı. Sağlık %3,01, altyapı %0,93, teknoloji %0,71, isteğe bağlı tüketim %0,69 değer kazandı. Ham madde %1,17, finans %0,92, telekomünikasyon %0,81 oranında değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler. S&P 500 %0,34, Dow Jones %0,09, Nasdaq %0,42 değer kazandı. ISM PMI verilerinde daralma devam etti, manşet very beklenti 49,0’un hemen üzerinde 49,1 seviyesinde açıklandı. İstihdam kategorisi beklentileri hafif aşarken, fiyat endeksi beklentilerin hafif altında kaldı. Ekonomik veri akışında bugün fabrika sipariş verileri ile Fed yöneticilerinin açıklamaları izleniyor olacak. Asya endeksleri güçlü pozitif fiyatlanmakta, Avrupa endekslerinin ise güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nike (NKE) hisseleri, Kuzey Amerika segmenti gelirlerinin %4 büyüme kaydettiği ve ciro ile kar beklentilerinin aşıldığı finansallarının açıklanmasıyla %6,41 primli işlem gördü.

• Neflix (NFLX) hisseleri, Tesla CEO’su Elon Musk’ın Netflix’e yönelik boykot açıklamalarının ardından %2,34 değer kaybetti.

• Occidental Petroleum (OXY) hisseleri, Berkshire Hathaway’in şirketin petrokimya işini satin almak için pazarlıklara başladığı haberlerinin etkisiyle %0,99 değer kazandı.

• Pfizer (PFE) hisseleri, CEO Albert Bourla ve Başkan Donald Trump’IN Salı günü Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte şirketin ABD'deki bazı ilaçlarının fiyatlarını düşürme planını açıklamasıyla değer kazanmaya devam etti ve günü %6,79 primle tamamladı.

• Lithium Americas (LAC) hisseleri, ABD hükümeti, Vancouver merkezli madencilik şirketinin %5 hissesini ve şirketin Nevada'daki Thacker Pass madencilik projesinin %5 hissesini satın alacağının açıklanmasıyla %23,29 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Sanofi (SAN) hisseleri, %8,44 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Wolters Kluwer (WKL) hisseleri, %1,64 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.718 iken kapanış 6.711 seviyesinde %0.34 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.643 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.845 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.538 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.895 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 46.441 seviyesinde %0.09 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 47.409 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 47.668 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 46.070 ve 45.373 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz gün %0.42 artarak 22.755 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 21.709 seviyesinin de %5 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 23.108 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 23.204 karşımıza çıkacaktır. 22.437 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 22.502 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.67 artarak 1,174 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,168 seviyesinin de %1 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,198 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,203 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,166 ve 1,15 olarak izlenebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %1.27 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 3.892 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 3.895, en düşük 3.877 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 3.889 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 3.925 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 3.970 karşımıza çıkacaktır. 3.797 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 3.858 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde dün karışık bir seyir izledi. Endeks 10.900 desteğinin altını test etse de, günün ikinci yarısında gelen alımlarla birlikte kayıplarını geri aldı ve artıya geçti. Endeks 11.000-11.300 bandına dönüş ile bu aralık içerisinde yükseliş gösterirken, günü %1,9 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi %3,5 oranında değer kazandı. Endekste 10.900 desteğinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli dip oluşumundan ve yukarı dönüş işaretinden bahsedebiliriz. Endeksin yeniden 11.000-11.300 bandına yükselmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. 11.300’ün üzerinde ise 11.300-11.600 bandında tarihi zirve seviyesine doğru yükseliş hareketi görebiliriz. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi 15.800 direncinin üzeri ile yeniden kısa vadeli bant hareketine geri döndü. 15.800 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm güçlendi. 16.400 direnç olarak izlenebilir. ABD’de 2026 mali yılı için Kongre’de bütçede uzlaşması sağlanamaması nedeniyle federal hükümet kapandı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve sağlık sübvansiyonları konusunda taleplerinin karşılanmaması üzerinde geçici bütçe paketini engellemesi sonucunda ABD hükümeti, 1 Ekim itibarıyla kapanmış oldu. Yapılan son oylamada Cumhuriyetçiler, Demokratların engelini aşmak için gerekli olan 60 oyu bulamadı ve tasarı 45’e karşı 55 oyla reddedildi. Bu, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında yaşanan ve beş hafta süren kapanmadan bu yana ilk kapanma olduğunu belirtelim. Gelişmeler yakından takip edilecek. ABD’de yarın tarım dışı istihdamın Eylül’de aylık bazda 50 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Verinin 4 aydır 100 binin altında artış gösterdiğini belirtelim. İş gücü piyasasında, hem istihdam arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlama yaşandığını belirten Fed Başkanı Powell, bunun alışılmadık ve zorlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Powell ve bazı Fed üyeleri iş gücü piyasasında, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttığını ifade ediyor. Hatırlanacağı üzere Fed, istihdam piyasasındaki zayıflığı göz önünde bulundurarak bu ayki toplantıda 9 ayın ardından ilk kez faiz indirim gerçekleştirmişti. Verilerde istihdam artışının düşük gerçeklemesi bu yılın geri kalan iki toplantısı için faiz indirim beklentilerinin devam etmesini sağlayabilir. Fed üyelerinin faiz indirimi konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yarın ayrıca içeride Eylül ayı enflasyon verileri radarda olacak. Aylık enflasyonun %2,6 oranında gerçekleşmesi beklenirken, bu durumda yıllık enflasyon %32,95’ten %32,50 seviyesine geriliyor olacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, son dönemde yaptığı açıklamada dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak risklerin hâlâ canlı olduğunu değerlendirdi. Fatih Karahan aylık hizmet enflasyonunun, okul sezonunun geri gelmesiyle artmasının beklendiğini, olumsuz hava koşullarının da gıda fiyatları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu ifade etti. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri hükumetin kapanmasına yönelik endişelere rağmen günü kazançlarla tamamladı. S&P 500 %0,41, Dow Jones %0,18, Nasdaq %0,30 değer kazandı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 7’si pozitif fiyatlandı. İlaç sektöründeki güçlü primlenmenin etkisiyle sağlık sektörü %2,45 değer kazandı; teknoloji ve endüstriyeller %0,80 oranında primlerle takip etti. Negatif tarafta ise Opec arz artış beklentilerinin yükselmesiyle enerji sektörü en zayıf performansı sergilerken %1,07 değer kaybetti. Güne başlarken geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükumet kapandı. Yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği tahmin edilirken, büyüme görünümüne yönelik endişeler nedeniyle vadeli endeks kontratları ve tahvil piyasasında hafif satışlar izleniyor. Asya endeksleri karışık fiyatlanırken, Avrupa endeksleri yatay negatif işlem görmekte. Ekonomik veri akışında PMI verileri ile ADP tarım dışı istihdam verisi takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Wolfspeed (WOLF) hisseleri, Chapter 11 başvurusunun ardından borcunu yaklaşık %70 ve yıllık faiz giderini yaklaşık %60 düşürdüğünü açıklamasıyla %29,41 primlendi.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, KeyBanc analistlerinin sevkiyatlardaki ivme ve rakip çip üreticileri arasında rekabet avantajını sürdürme potansiyeli gibi nedenleri gerekçe göstererek hedef fiyat yükselttiği raporun etkisiyle %2,60 değer kazandı.

• Core Weave (CRWV) hisseleri, Meta ile 14.2 milyar cloud teknolojisi anlaşmasının ardından %11,70 primli işlem gördü.

• Pfizer (PFE) hisseleri, CEO Albert Bourla ve Başkan Donald Trump’IN Salı günü Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte şirketin ABD'deki bazı ilaçlarının fiyatlarını düşürme planını açıklamasıyla %6,80 değer kazanımıyla fiyatlandı.

• Spofity Technologies (SPOT) hisseleri, CEO Daniel Ek’in görevinden ayrılacağı açıklamasıyla %4,18 değer kaybıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Industria de Diseno Textil (ITX) hisseleri, %2,67 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Total Energies (TTE) hisseleri, %2,53 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.41 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.592 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.691 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 6.688 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 6.820-6.866 dirençler, 6.623-6.522 destekler olarak değerlendirilebilir.

Gün içi görülen en yüksek seviye 46.425 iken kapanış 46.397 seviyesinde %0.18 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 45.963 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 47.323 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 45.266 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 47.625 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.3 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 21.672 ve 19.606 olarak sıralanabilir. 23.097 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 23.108 karşımıza çıkacaktır. 22.429 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 22.437 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD, günlük periyotta %0.67 arttı. Haftalık bakıldığında %0.036 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %0.423 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,174 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,198 ve 1,203 dirençleri ve  1,166 ve 1,15 destekleri izlenebilir.

Ons Altın geçtiğimiz günü 3.893 seviyesinde %1.9 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 3.976 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 3.997 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 3.863 ve 3.804 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 11.300 desteğini aşağı kırması sonrasında 11.300-11.000 bandının da altını test etti. Endeks gün içerisinde 10.900 desteğine doğru geri çekilse de gün içerisinde kayıplarının bir kısmını geri aldı ve 11.000 civarında kapanış gerçekleştirdi. Buna göre endeks günü %0,3 düşüşle tamamladı. Endekste 11.000-11.300 bandının korunması; satış baskısının ileri taşınmaması ve dip oluşumu için önemli. Diğer yandan 11.000’in üzeri tepki alımlarını gerçekleşmesi ve 11.200-11.300 dirençlerine yönelim için öne çıkıyor. 11.000’in altında kalınması ile birlikte geri çekilme riskinin mevcut olduğunu belirtelim. Bu durumda 10.900 ve 10.800 destekler olarak izlenebilir. 11.000’in üzerinde tepki alımları gerçekleşebileceğinden trade amaçlı alım denemelerinde bulunulabilir. Bankacılık endeksinde 15.300 destek, 15.600 direnç seviyeleridir. ABD’de 2026 mali yılı için Kongre’de bütçede uzlaşılamaması federal hükümetin kapanma riskini artırdı. 2026 mali yılının başlamasına az bir süre kala federal hükümete finansman sağlayacak bütçe konusunda görüşmek üzere Başkan Yardımcısı Vance, Temsilciler Meclisi ve Senato yetkilileri ile bir araya geldi. Temsilciler Meclisi, 19 Eylül’de federal hükümete 21 Kasım’a kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını onaylamıştı. Ancak Senato, Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarıya onay vermemişti. Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını talep ediyor ve sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştıracağı gerekçesiyle Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddediyor. Gelişmeler yakından takip edilecek. ABD’de Cuma günü tarım dışı istihdamın Eylül’de aylık bazda 50 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Verinin 4 aydır 100 binin altında artış gösterdiğini belirtelim. İş gücü piyasasında, hem istihdam arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlama yaşandığını belirten Fed Başkanı Powell, bunun alışılmadık ve zorlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Powell ve bazı Fed üyeleri iş gücü piyasasında, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttığını ifade ediyor. Hatırlanacağı üzere Fed, istihdam piyasasındaki zayıflığı göz önünde bulundurarak bu ayki toplantıda 9 ayın ardından ilk kez faiz indirim gerçekleştirmişti. Verilerde istihdam artışının düşük gerçeklemesi bu yılın geri kalan iki toplantısı için faiz indirim beklentilerinin devam etmesini sağlayabilir. Fed üyelerinin faiz indirimi konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cuma günü ayrıca içeride Eylül ayı enflasyon verileri radarda olacak. Aylık enflasyonun %2,6 oranında gerçekleşmesi beklenirken, bu durumda yıllık enflasyon %32,95’ten %32,50’ye geriliyor olacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak risklerin hâlâ canlı olduğunu değerlendirdi. Fatih Karahan aylık hizmet enflasyonunun, okul sezonunun geri gelmesiyle artmasının beklendiğini, olumsuz hava koşullarının da gıda fiyatları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu ifade etti. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde S&P 500 ve Dow Jones endeksleri sırasıyla %0,3 ve %0,2 değer kazanırken Nasdaq Endeksi günü %0,5’lik artışla tamamladı. Sektörel bazda ise %0,5 artan S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi günün en fazla kazananı olurken OPEC+’ın petrol arzını artıracağı haberi ile birlikte S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %1,8 değer kaybetti. Avrupa borsalarının satıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da negatif tarafta başlaması bekleniyor. Gün içinde ABD senatosundaki borç limiti müzakerelerinin takipçisi olacağız. Makroekonomik tarafta ise TSİ 17:00’da açıklanacak olan JOLTS açık iş pozisyonu verisine odaklanacağız. Bilanço tarafında ise Nike (NKE) ve Paychex (PAYX) finansallarını takip edeceğiz. Teknik olarak S&P 500 Endeksi için yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.802 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.837 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.611 ve 6.511 olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Merus (MRUS) hisseleri, Danimarka merkezli Genmab tarafından 8 milyar ABD Doları tutarında, hisse başına 97 ABD Doları nakit karşılığında satın alınmayı kabul etmesinin ardından %36 yükseldi. İşlemin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

• Pony AI (PONY) hisseleri, Citi’nin hisse için al tavsiyesiyle birlikte %9 değer kazandı. Citi, belirlediği hedef fiyatın cuma kapanışına göre %37 yükseliş potansiyeline işaret ettiğini belirterek, Çin’de robotaksi sektörünün kritik bir dönüm noktasında olduğunu söyledi.

• Electronic Arts (EA) hisseleri, Jared Kushner liderliğindeki yatırımcı grubunun şirketi 55 milyar ABD Doları karşılığında satın alarak borsadan çıkaracağını açıklamasıyla %4,8 yükseldi.

• Lam Research (LRCX) hisseleri, Deutsche Bank’ın tavsiyesini tut”tan ala yükseltmesinin ardından %3’e yakın değer kazandı. Banka, Lam Research’ün hem üretim ekipmanlarına yönelik iyileşen görünümden hem de benzerlerine yakın bir değerlemeden fayda sağlayacağını belirtti.

• AppLovin (APP) hisseleri, Morgan Stanley’nin hedef fiyatını 480 ABD Doları’ndan 750 ABD Doları’na yükseltmesinin ardından %8,2 değer kazandı.

• Applied Materials (AMAT) hisseleri, şirketin Bank of America ile 2 milyar ABD Doları tutarında, 364 günlük kredi anlaşması imzaladığını açıklamasının ardından %2 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Lufthansa (LHAG) hisseleri, şirketin yıllık 2,5 milyar Euro’nun üzerinde serbest nakit akışı yaratacağını ve önümüzdeki iki yılda %8-%10 arası kar marjı hedeflediğini açıklamasına karşın dünkü işlemlerde %0,2 yükseldi.

• UCB SA (UCB) hisseleri, Bimzelx adlı cilt tedavisinin Faz 3 denemelerinde rakiplerini geride bırakmasının ardından %15,6 yükseldi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz gün %0.26 artarak 6.661 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.467 seviyesinin de %3 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.802 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.837 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.611 ve 6.511 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 46.387 iken kapanış 46.316 seviyesinde %0.15 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 45.943 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 47.274 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 45.255 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 47.529 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.48 arttı. Haftalık bakıldığında %0.87 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %5.29 yukarıda seyrederken güncel olarak 22.591 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 23.097 ve 23.228 dirençleri ve  22.429 ve 22.064 destekleri izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,173 seviyesinde %0.54 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,197 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,202 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,165 ve 1,148 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın, günlük periyotta %2.71 arttı. Haftalık bakıldığında %3.66 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %11.62 yukarıda seyrederken güncel olarak 3.877 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 3.955 ve 3.980 dirençleri ve  3.841 ve 3.783 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi Cuma günü gerçekleşen satışla birlikte 11.300 desteğinin altına geri çekilme sonrasında, dün haftanın ilk gününde 11.300-11.000 bandının alt tarafına doğru düşüş gösterdi. Endeks dün günü 11.000’in üzerinde %0,9 düşüşle tamamladı. Endeks geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşme öncesinde 11.300-11.500 bandında seyir izlemişti. Cuma günü hafta sonu öncesinde satış baskısı altında kalırken, 11.300 desteğini aşağı kırdı. Bir ay önceki yükselişte 11.000-11.300 aralığını yukarı tamamlayıp, 11.600’e doğru yöneldiğinden; endeksin 11.300’ün üzerinde kalması yeniden bu bandın içerisine girmemesi için önemli idi. 11.300 aynı zamanda kısa vadeli dip oluşumu için öne çıkıyordu. Ancak 11.300’ün aşağı geçilmesi ile birlikte endeks 11.300-11.000 bandında satış baskısı altında kaldı. 11.200 direnç haline gelirken, 11.300 ana direnç olarak korunuyor. Bu seviye endeksin yeniden 11.600’e doğru tarihi zirvesine yükselmesi için öne çıkıyor. 11.000 ana destek konumunda; bu seviye geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. 11.000 stop loss olarak izlenebilir. 11.000’in altında 10.900 sonraki destek seviyesidir. Cuma günü %3 geri çekilen bankacılık endeksi mevcut kanalının altına yönelmişti. Bankacılık endeksinde kısa vadeli görünümün zayıf olduğunu belirtelim. 15.300 destek, 15.600 direnç konumunda. 15.600 direnci yükseliş eğilimi için izlenebilir. Haftanın takviminde; ABD’de yarın ADP özel sektör istihdam, Cuma günü tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor. Tarım dışı istihdamın Eylül’de aylık bazda 50 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Verinin 4 aydır 100 binin altında artış gösterdiğini belirtelim. İş gücü piyasasında, hem istihdam arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlama yaşandığını belirten Fed Başkanı Powell, bunun alışılmadık ve zorlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Powell ve diğer bazı Fed üyeleri iş gücü piyasasında, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttığını ifade ediyor. Hatırlanacağı üzere Fed, istihdam piyasasındaki zayıflığı göz önünde bulundurarak bu ayki toplantıda 9 ayın ardından ilk kez faiz indirim gerçekleştirmişti. Verilerde istihdam artışının düşük gerçeklemesi bu yılın geri kalan iki toplantısı için faiz indirim beklentilerinin devam etmesini sağlayabilir. Diğer yandan Yeni Fed Guvernörü Stephen Miran, büyük faiz indirimi yapılması çağrısında bulundu. Fed üyelerinin faiz indirimi konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cuma günü ayrıca içeride Eylül ayı enflasyon verileri radarda olacak. Aylık enflasyonun %2,6 oranında gerçekleşmesi beklenirken, bu durumda yıllık enflasyon %32,95’ten %32,50 seviyesine geriliyor olacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak risklerin hâlâ canlı olduğunu değerlendirdi. Fatih Karahan aylık hizmet enflasyonunun, okul sezonunun geri gelmesiyle artmasının beklendiğini, olumsuz hava koşullarının da gıda fiyatları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu ifade etti. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Majör ABD endeksleri Cuma gününü %0,4-0,7 arası değer kazanımları ile tamamlarken tüm sektörel endeksler günü pozitif tarafta noktaladı. S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi ise %1,6 artışla günün en fazla artanı oldu. Avrupa borsalarının hafif alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Bilanço tarafında Carnival’ın (CCL) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Bununla birlikte TSİ 20:15’te başlayacak olan ABD Başkanı Trump’ın konuşması da odağımızda olacak. Teknik tarafta S&P 500’de yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.777 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.819 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.582 ve 6.483 olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Paccar (PCAR) hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ekim’den itibaren ithal ağır kamyonlara %25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından %5 yükseldi.

• Boeing (BA) hisseleri, Türk Hava Yolları’nın 75 adet Boeing 787 siparişi vermesi ve 150 adet 737 MAX uçağı için anlaşmaları tamamladığını açıklamasının ardından %4’ün üzerinde yükseldi. Ayrıca Federal Havacılık İdaresi, pazartesiden itibaren bazı 737 MAX ve 787 uçaklarının uçuşa elverişlilik sertifikalarının düzenlenmesi için Boeing’e sınırlı yetki verileceğini bildirdi.

• Intel (INTC) hisseleri, şirketin Apple, Taiwan Semiconductor ve diğer firmalarla yatırım görüşmeleri yaptığı haberinin ardından %4 arttı.

• RH (RH) hisseleri, Başkan Trump’ın 1 Ekim’den itibaren döşemeli mobilyalara %30 gümrük vergisi getireceğini açıklaması sonrası %4 değer kaybetti.

• Eli Lilly (LLY) hisseleri, ABD’nin markalı ve patentli ilaçlara %100 gümrük vergisi getireceğini, ancak ABD’de üretim tesisi kuran şirketleri muaf tutacağını açıklamasının ardından %1 yükseldi.

• Mirion Technologies (MIR) hisseleri, JPMorgan’ın endeks üstü getiri tavsiyesiyle araştırma kapsamına alması ve 28 ABD Doları hedef fiyat belirlemesi ile birlikte, Enerji Bakanlığı’nın 900 milyon ABD Doları tutarında uranyum zenginleştirme desteği açıklayacağı haberinin ardından %12 yükseldi.

• Costco Wholesale (COST) hisseleri, mali dördüncü çeyrek karı ve cirosu beklentileri aşmasına rağmen %2 düştü. Şirket, 5,87 ABD Doları hisse başına kar ve 86,16 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Analist beklentileri 5,80 ABD Doları hisse başına kar ve 86,06 milyar ABD Doları ciro yönündeydi. Ayrıca, üyelik gelirleri ve e-ticaret işinde çift haneli büyüme görüldü. 2025 yılında hisseler piyasanın gerisinde kalarak yalnızca %3’ün altında yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Novo Nordisk (NOVOb) hisseleri, ABD’de ilaç ithalatına %200’e kadar gümrük vergisi getirme tehdidinin ardından cuma gününü %3,5 düşüşle kapattı.

Geçtiğimiz günü %0.59 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 6.568, 6.459, 6.014 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.777 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.819 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.582 ve 6.483 olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.65 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 47.216 olurken destek olarak 45.866 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %0.44 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 22.108 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 22.488 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 22.484 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 22.922-23.091 dirençler, 22.247-21.901 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,173 seviyesinde %0.57 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,197 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,202 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,164 ve 1,147 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın geçtiğimiz gün %1.18 artarak 3.819 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 3.489 seviyesinin de %9 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 3.897-3.928 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 3.780-3.718 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.