QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi gün içerisinde dün karışık bir seyir izledi. Endeks 10.900 desteğinin altını test etse de, günün ikinci yarısında gelen alımlarla birlikte kayıplarını geri aldı ve artıya geçti. Endeks 11.000-11.300 bandına dönüş ile bu aralık içerisinde yükseliş gösterirken, günü %1,9 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi %3,5 oranında değer kazandı. Endekste 10.900 desteğinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli dip oluşumundan ve yukarı dönüş işaretinden bahsedebiliriz. Endeksin yeniden 11.000-11.300 bandına yükselmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. 11.300’ün üzerinde ise 11.300-11.600 bandında tarihi zirve seviyesine doğru yükseliş hareketi görebiliriz. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi 15.800 direncinin üzeri ile yeniden kısa vadeli bant hareketine geri döndü. 15.800 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm güçlendi. 16.400 direnç olarak izlenebilir. ABD’de 2026 mali yılı için Kongre’de bütçede uzlaşması sağlanamaması nedeniyle federal hükümet kapandı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve sağlık sübvansiyonları konusunda taleplerinin karşılanmaması üzerinde geçici bütçe paketini engellemesi sonucunda ABD hükümeti, 1 Ekim itibarıyla kapanmış oldu. Yapılan son oylamada Cumhuriyetçiler, Demokratların engelini aşmak için gerekli olan 60 oyu bulamadı ve tasarı 45’e karşı 55 oyla reddedildi. Bu, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında yaşanan ve beş hafta süren kapanmadan bu yana ilk kapanma olduğunu belirtelim. Gelişmeler yakından takip edilecek. ABD’de yarın tarım dışı istihdamın Eylül’de aylık bazda 50 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Verinin 4 aydır 100 binin altında artış gösterdiğini belirtelim. İş gücü piyasasında, hem istihdam arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlama yaşandığını belirten Fed Başkanı Powell, bunun alışılmadık ve zorlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Powell ve bazı Fed üyeleri iş gücü piyasasında, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttığını ifade ediyor. Hatırlanacağı üzere Fed, istihdam piyasasındaki zayıflığı göz önünde bulundurarak bu ayki toplantıda 9 ayın ardından ilk kez faiz indirim gerçekleştirmişti. Verilerde istihdam artışının düşük gerçeklemesi bu yılın geri kalan iki toplantısı için faiz indirim beklentilerinin devam etmesini sağlayabilir. Fed üyelerinin faiz indirimi konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yarın ayrıca içeride Eylül ayı enflasyon verileri radarda olacak. Aylık enflasyonun %2,6 oranında gerçekleşmesi beklenirken, bu durumda yıllık enflasyon %32,95’ten %32,50 seviyesine geriliyor olacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, son dönemde yaptığı açıklamada dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak risklerin hâlâ canlı olduğunu değerlendirdi. Fatih Karahan aylık hizmet enflasyonunun, okul sezonunun geri gelmesiyle artmasının beklendiğini, olumsuz hava koşullarının da gıda fiyatları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu ifade etti. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri hükumetin kapanmasına yönelik endişelere rağmen günü kazançlarla tamamladı. S&P 500 %0,41, Dow Jones %0,18, Nasdaq %0,30 değer kazandı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 7’si pozitif fiyatlandı. İlaç sektöründeki güçlü primlenmenin etkisiyle sağlık sektörü %2,45 değer kazandı; teknoloji ve endüstriyeller %0,80 oranında primlerle takip etti. Negatif tarafta ise Opec arz artış beklentilerinin yükselmesiyle enerji sektörü en zayıf performansı sergilerken %1,07 değer kaybetti. Güne başlarken geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükumet kapandı. Yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği tahmin edilirken, büyüme görünümüne yönelik endişeler nedeniyle vadeli endeks kontratları ve tahvil piyasasında hafif satışlar izleniyor. Asya endeksleri karışık fiyatlanırken, Avrupa endeksleri yatay negatif işlem görmekte. Ekonomik veri akışında PMI verileri ile ADP tarım dışı istihdam verisi takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Wolfspeed (WOLF) hisseleri, Chapter 11 başvurusunun ardından borcunu yaklaşık %70 ve yıllık faiz giderini yaklaşık %60 düşürdüğünü açıklamasıyla %29,41 primlendi.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, KeyBanc analistlerinin sevkiyatlardaki ivme ve rakip çip üreticileri arasında rekabet avantajını sürdürme potansiyeli gibi nedenleri gerekçe göstererek hedef fiyat yükselttiği raporun etkisiyle %2,60 değer kazandı.

• Core Weave (CRWV) hisseleri, Meta ile 14.2 milyar cloud teknolojisi anlaşmasının ardından %11,70 primli işlem gördü.

• Pfizer (PFE) hisseleri, CEO Albert Bourla ve Başkan Donald Trump’IN Salı günü Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte şirketin ABD'deki bazı ilaçlarının fiyatlarını düşürme planını açıklamasıyla %6,80 değer kazanımıyla fiyatlandı.

• Spofity Technologies (SPOT) hisseleri, CEO Daniel Ek’in görevinden ayrılacağı açıklamasıyla %4,18 değer kaybıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Industria de Diseno Textil (ITX) hisseleri, %2,67 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Total Energies (TTE) hisseleri, %2,53 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.41 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.592 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.691 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 6.688 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 6.820-6.866 dirençler, 6.623-6.522 destekler olarak değerlendirilebilir.

Gün içi görülen en yüksek seviye 46.425 iken kapanış 46.397 seviyesinde %0.18 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 45.963 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 47.323 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 45.266 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 47.625 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.3 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 21.672 ve 19.606 olarak sıralanabilir. 23.097 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 23.108 karşımıza çıkacaktır. 22.429 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 22.437 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD, günlük periyotta %0.67 arttı. Haftalık bakıldığında %0.036 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %0.423 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,174 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,198 ve 1,203 dirençleri ve  1,166 ve 1,15 destekleri izlenebilir.

Ons Altın geçtiğimiz günü 3.893 seviyesinde %1.9 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 3.976 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 3.997 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 3.863 ve 3.804 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 11.300 desteğini aşağı kırması sonrasında 11.300-11.000 bandının da altını test etti. Endeks gün içerisinde 10.900 desteğine doğru geri çekilse de gün içerisinde kayıplarının bir kısmını geri aldı ve 11.000 civarında kapanış gerçekleştirdi. Buna göre endeks günü %0,3 düşüşle tamamladı. Endekste 11.000-11.300 bandının korunması; satış baskısının ileri taşınmaması ve dip oluşumu için önemli. Diğer yandan 11.000’in üzeri tepki alımlarını gerçekleşmesi ve 11.200-11.300 dirençlerine yönelim için öne çıkıyor. 11.000’in altında kalınması ile birlikte geri çekilme riskinin mevcut olduğunu belirtelim. Bu durumda 10.900 ve 10.800 destekler olarak izlenebilir. 11.000’in üzerinde tepki alımları gerçekleşebileceğinden trade amaçlı alım denemelerinde bulunulabilir. Bankacılık endeksinde 15.300 destek, 15.600 direnç seviyeleridir. ABD’de 2026 mali yılı için Kongre’de bütçede uzlaşılamaması federal hükümetin kapanma riskini artırdı. 2026 mali yılının başlamasına az bir süre kala federal hükümete finansman sağlayacak bütçe konusunda görüşmek üzere Başkan Yardımcısı Vance, Temsilciler Meclisi ve Senato yetkilileri ile bir araya geldi. Temsilciler Meclisi, 19 Eylül’de federal hükümete 21 Kasım’a kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını onaylamıştı. Ancak Senato, Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarıya onay vermemişti. Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını talep ediyor ve sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştıracağı gerekçesiyle Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddediyor. Gelişmeler yakından takip edilecek. ABD’de Cuma günü tarım dışı istihdamın Eylül’de aylık bazda 50 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Verinin 4 aydır 100 binin altında artış gösterdiğini belirtelim. İş gücü piyasasında, hem istihdam arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlama yaşandığını belirten Fed Başkanı Powell, bunun alışılmadık ve zorlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Powell ve bazı Fed üyeleri iş gücü piyasasında, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttığını ifade ediyor. Hatırlanacağı üzere Fed, istihdam piyasasındaki zayıflığı göz önünde bulundurarak bu ayki toplantıda 9 ayın ardından ilk kez faiz indirim gerçekleştirmişti. Verilerde istihdam artışının düşük gerçeklemesi bu yılın geri kalan iki toplantısı için faiz indirim beklentilerinin devam etmesini sağlayabilir. Fed üyelerinin faiz indirimi konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cuma günü ayrıca içeride Eylül ayı enflasyon verileri radarda olacak. Aylık enflasyonun %2,6 oranında gerçekleşmesi beklenirken, bu durumda yıllık enflasyon %32,95’ten %32,50’ye geriliyor olacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak risklerin hâlâ canlı olduğunu değerlendirdi. Fatih Karahan aylık hizmet enflasyonunun, okul sezonunun geri gelmesiyle artmasının beklendiğini, olumsuz hava koşullarının da gıda fiyatları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu ifade etti. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde S&P 500 ve Dow Jones endeksleri sırasıyla %0,3 ve %0,2 değer kazanırken Nasdaq Endeksi günü %0,5’lik artışla tamamladı. Sektörel bazda ise %0,5 artan S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi günün en fazla kazananı olurken OPEC+’ın petrol arzını artıracağı haberi ile birlikte S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %1,8 değer kaybetti. Avrupa borsalarının satıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da negatif tarafta başlaması bekleniyor. Gün içinde ABD senatosundaki borç limiti müzakerelerinin takipçisi olacağız. Makroekonomik tarafta ise TSİ 17:00’da açıklanacak olan JOLTS açık iş pozisyonu verisine odaklanacağız. Bilanço tarafında ise Nike (NKE) ve Paychex (PAYX) finansallarını takip edeceğiz. Teknik olarak S&P 500 Endeksi için yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.802 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.837 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.611 ve 6.511 olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Merus (MRUS) hisseleri, Danimarka merkezli Genmab tarafından 8 milyar ABD Doları tutarında, hisse başına 97 ABD Doları nakit karşılığında satın alınmayı kabul etmesinin ardından %36 yükseldi. İşlemin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

• Pony AI (PONY) hisseleri, Citi’nin hisse için al tavsiyesiyle birlikte %9 değer kazandı. Citi, belirlediği hedef fiyatın cuma kapanışına göre %37 yükseliş potansiyeline işaret ettiğini belirterek, Çin’de robotaksi sektörünün kritik bir dönüm noktasında olduğunu söyledi.

• Electronic Arts (EA) hisseleri, Jared Kushner liderliğindeki yatırımcı grubunun şirketi 55 milyar ABD Doları karşılığında satın alarak borsadan çıkaracağını açıklamasıyla %4,8 yükseldi.

• Lam Research (LRCX) hisseleri, Deutsche Bank’ın tavsiyesini tut”tan ala yükseltmesinin ardından %3’e yakın değer kazandı. Banka, Lam Research’ün hem üretim ekipmanlarına yönelik iyileşen görünümden hem de benzerlerine yakın bir değerlemeden fayda sağlayacağını belirtti.

• AppLovin (APP) hisseleri, Morgan Stanley’nin hedef fiyatını 480 ABD Doları’ndan 750 ABD Doları’na yükseltmesinin ardından %8,2 değer kazandı.

• Applied Materials (AMAT) hisseleri, şirketin Bank of America ile 2 milyar ABD Doları tutarında, 364 günlük kredi anlaşması imzaladığını açıklamasının ardından %2 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Lufthansa (LHAG) hisseleri, şirketin yıllık 2,5 milyar Euro’nun üzerinde serbest nakit akışı yaratacağını ve önümüzdeki iki yılda %8-%10 arası kar marjı hedeflediğini açıklamasına karşın dünkü işlemlerde %0,2 yükseldi.

• UCB SA (UCB) hisseleri, Bimzelx adlı cilt tedavisinin Faz 3 denemelerinde rakiplerini geride bırakmasının ardından %15,6 yükseldi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz gün %0.26 artarak 6.661 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.467 seviyesinin de %3 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.802 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.837 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.611 ve 6.511 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 46.387 iken kapanış 46.316 seviyesinde %0.15 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 45.943 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 47.274 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 45.255 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 47.529 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.48 arttı. Haftalık bakıldığında %0.87 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %5.29 yukarıda seyrederken güncel olarak 22.591 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 23.097 ve 23.228 dirençleri ve  22.429 ve 22.064 destekleri izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,173 seviyesinde %0.54 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,197 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,202 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,165 ve 1,148 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın, günlük periyotta %2.71 arttı. Haftalık bakıldığında %3.66 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %11.62 yukarıda seyrederken güncel olarak 3.877 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 3.955 ve 3.980 dirençleri ve  3.841 ve 3.783 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi Cuma günü gerçekleşen satışla birlikte 11.300 desteğinin altına geri çekilme sonrasında, dün haftanın ilk gününde 11.300-11.000 bandının alt tarafına doğru düşüş gösterdi. Endeks dün günü 11.000’in üzerinde %0,9 düşüşle tamamladı. Endeks geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşme öncesinde 11.300-11.500 bandında seyir izlemişti. Cuma günü hafta sonu öncesinde satış baskısı altında kalırken, 11.300 desteğini aşağı kırdı. Bir ay önceki yükselişte 11.000-11.300 aralığını yukarı tamamlayıp, 11.600’e doğru yöneldiğinden; endeksin 11.300’ün üzerinde kalması yeniden bu bandın içerisine girmemesi için önemli idi. 11.300 aynı zamanda kısa vadeli dip oluşumu için öne çıkıyordu. Ancak 11.300’ün aşağı geçilmesi ile birlikte endeks 11.300-11.000 bandında satış baskısı altında kaldı. 11.200 direnç haline gelirken, 11.300 ana direnç olarak korunuyor. Bu seviye endeksin yeniden 11.600’e doğru tarihi zirvesine yükselmesi için öne çıkıyor. 11.000 ana destek konumunda; bu seviye geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. 11.000 stop loss olarak izlenebilir. 11.000’in altında 10.900 sonraki destek seviyesidir. Cuma günü %3 geri çekilen bankacılık endeksi mevcut kanalının altına yönelmişti. Bankacılık endeksinde kısa vadeli görünümün zayıf olduğunu belirtelim. 15.300 destek, 15.600 direnç konumunda. 15.600 direnci yükseliş eğilimi için izlenebilir. Haftanın takviminde; ABD’de yarın ADP özel sektör istihdam, Cuma günü tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor. Tarım dışı istihdamın Eylül’de aylık bazda 50 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Verinin 4 aydır 100 binin altında artış gösterdiğini belirtelim. İş gücü piyasasında, hem istihdam arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlama yaşandığını belirten Fed Başkanı Powell, bunun alışılmadık ve zorlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Powell ve diğer bazı Fed üyeleri iş gücü piyasasında, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttığını ifade ediyor. Hatırlanacağı üzere Fed, istihdam piyasasındaki zayıflığı göz önünde bulundurarak bu ayki toplantıda 9 ayın ardından ilk kez faiz indirim gerçekleştirmişti. Verilerde istihdam artışının düşük gerçeklemesi bu yılın geri kalan iki toplantısı için faiz indirim beklentilerinin devam etmesini sağlayabilir. Diğer yandan Yeni Fed Guvernörü Stephen Miran, büyük faiz indirimi yapılması çağrısında bulundu. Fed üyelerinin faiz indirimi konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cuma günü ayrıca içeride Eylül ayı enflasyon verileri radarda olacak. Aylık enflasyonun %2,6 oranında gerçekleşmesi beklenirken, bu durumda yıllık enflasyon %32,95’ten %32,50 seviyesine geriliyor olacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak risklerin hâlâ canlı olduğunu değerlendirdi. Fatih Karahan aylık hizmet enflasyonunun, okul sezonunun geri gelmesiyle artmasının beklendiğini, olumsuz hava koşullarının da gıda fiyatları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu ifade etti. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Majör ABD endeksleri Cuma gününü %0,4-0,7 arası değer kazanımları ile tamamlarken tüm sektörel endeksler günü pozitif tarafta noktaladı. S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi ise %1,6 artışla günün en fazla artanı oldu. Avrupa borsalarının hafif alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Bilanço tarafında Carnival’ın (CCL) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Bununla birlikte TSİ 20:15’te başlayacak olan ABD Başkanı Trump’ın konuşması da odağımızda olacak. Teknik tarafta S&P 500’de yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.777 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.819 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.582 ve 6.483 olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Paccar (PCAR) hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ekim’den itibaren ithal ağır kamyonlara %25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından %5 yükseldi.

• Boeing (BA) hisseleri, Türk Hava Yolları’nın 75 adet Boeing 787 siparişi vermesi ve 150 adet 737 MAX uçağı için anlaşmaları tamamladığını açıklamasının ardından %4’ün üzerinde yükseldi. Ayrıca Federal Havacılık İdaresi, pazartesiden itibaren bazı 737 MAX ve 787 uçaklarının uçuşa elverişlilik sertifikalarının düzenlenmesi için Boeing’e sınırlı yetki verileceğini bildirdi.

• Intel (INTC) hisseleri, şirketin Apple, Taiwan Semiconductor ve diğer firmalarla yatırım görüşmeleri yaptığı haberinin ardından %4 arttı.

• RH (RH) hisseleri, Başkan Trump’ın 1 Ekim’den itibaren döşemeli mobilyalara %30 gümrük vergisi getireceğini açıklaması sonrası %4 değer kaybetti.

• Eli Lilly (LLY) hisseleri, ABD’nin markalı ve patentli ilaçlara %100 gümrük vergisi getireceğini, ancak ABD’de üretim tesisi kuran şirketleri muaf tutacağını açıklamasının ardından %1 yükseldi.

• Mirion Technologies (MIR) hisseleri, JPMorgan’ın endeks üstü getiri tavsiyesiyle araştırma kapsamına alması ve 28 ABD Doları hedef fiyat belirlemesi ile birlikte, Enerji Bakanlığı’nın 900 milyon ABD Doları tutarında uranyum zenginleştirme desteği açıklayacağı haberinin ardından %12 yükseldi.

• Costco Wholesale (COST) hisseleri, mali dördüncü çeyrek karı ve cirosu beklentileri aşmasına rağmen %2 düştü. Şirket, 5,87 ABD Doları hisse başına kar ve 86,16 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Analist beklentileri 5,80 ABD Doları hisse başına kar ve 86,06 milyar ABD Doları ciro yönündeydi. Ayrıca, üyelik gelirleri ve e-ticaret işinde çift haneli büyüme görüldü. 2025 yılında hisseler piyasanın gerisinde kalarak yalnızca %3’ün altında yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Novo Nordisk (NOVOb) hisseleri, ABD’de ilaç ithalatına %200’e kadar gümrük vergisi getirme tehdidinin ardından cuma gününü %3,5 düşüşle kapattı.

Geçtiğimiz günü %0.59 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 6.568, 6.459, 6.014 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.777 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.819 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.582 ve 6.483 olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.65 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 47.216 olurken destek olarak 45.866 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %0.44 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 22.108 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 22.488 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 22.484 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 22.922-23.091 dirençler, 22.247-21.901 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,173 seviyesinde %0.57 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,197 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,202 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,164 ve 1,147 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın geçtiğimiz gün %1.18 artarak 3.819 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 3.489 seviyesinin de %9 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 3.897-3.928 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 3.780-3.718 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haftaya Türkiye-ABD görüşmesine yönelik haber akışı ile 11.500’ün üzerinde güçlü başlangıç yapsa da, devam eden günlerde kâr realizasyonları ile karşılaştı. Geçen Perşembe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birçok konuda sonuç verici bir toplantı yaptıklarını açıkladı. Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, bir tür anlaşmaya varmak üzere olduklarını açıkladı. BIST 100 Endeksi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşme öncesinde 11.300-11.500 bandında seyir izledi. Endeks 11.500 direncine doğru güç kaybederken, 11.300 seviyesinin üzerinde yükseliş çabası gösterdi. Endeks Cuma günü ise hafta sonu öncesinde satış baskısı altında kaldı ve 11.300 desteğini aşağı kırdı. Buna göre endeks günü %2 düşüşle tamamladı. Ağustos ayının sonundaki yükselişte 11.000-11.300 aralığını yukarı tamamlayıp, 11.600’e doğru yöneldiğinden; endeksin 11.300’ün üzerinde kalması yeniden bu bandın içerisine girmemesi için önemli idi. 11.300 aynı zamanda kısa vadeli dip oluşumu için öne çıkıyordu. Ancak 11.300’ün aşağı geçilmesi ile birlikte endeks 11.300-11.000 bandına gerilemiş oldu. 11.300 direnç haline geldi. Bu seviye endeksin yeniden 11.600’e doğru tarihi zirvesine yükselmesi için öne çıkıyor. 11.100 ve 11.000 destekler iken, 11.000 seviyesi geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. Cuma günü %3 oranında geri çekilen bankacılık endeksi ise mevcut kanalının altına yönelim gösterdi. Bankacılık endeksinde 15.700 direnci yeniden bu kanal içerisine yükseliş için takip edilebilir. 15.300 ise destek olarak izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de manşet kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu Ağustos’ta yıllık bazda beklentilere paralel %2,6’dan %2,7’ye yükselirken, çekirdek PCE %2,9 seviyesinde değişim göstermedi. Haftanın takviminde; ABD’de Çarşamba günü ADP özel sektör istihdamı, Cuma günü tarım dışı istihdamı öne çıkıyor. Tarım dışı istihdamın 4 aydır 100 binin altında artış gösterdiğini belirtelim. İş gücü piyasasında, hem istihdam arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlama yaşandığını belirten Fed Başkanı Powell, bunun alışılmadık ve zorlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Powell ve diğer bazı Fed üyeleri iş gücü piyasasında, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler arttığını ifade ediyor. Cuma günü ayrıca içeride Eylül ayı enflasyon verileri radarda olacak. Aylık enflasyonun %2,6 olması beklenirken, buna göre yıllık enflasyon %32,95’ten %32,50 seviyesine geriliyor olacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyonun devam ettiğini fakat bazı risklerin olduğunu belirtti. Fatih Karahan aylık hizmet enflasyonunun, okul sezonunun geri gelmesiyle artmasının beklendiğini, olumsuz hava koşullarının da gıda fiyatları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ifade etti.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Cuma günü açıklanacak olan PCE verilerini bekleyen ABD endeksleri 3 gün üstüste değer kaybederek Mart ayından bu yana en uzun kayıp serisini gerçekleştirdi. Güçlü büyüme verilerinin ardından faiz indirim beklentileri zayıflarken, tahvil piyasasında satış baskısı takip edildi. 2. Çeyrek büyüme verisi %3,8 ile %3,5 olan beklentinin üzerine revize edildi. Veri kompozisyonu güçlüydü, hizmet kategorilerindeki tüketim artışından kaynaklanan bir revizyon olarak kayıtlara geçti ve Dolar Endeksi’nde toparlanmayı beraberinde getirdi. S&P 500 Endeksi’nde 11 ana sektörden sadece 2’si pozitif fiyatlandı.Petrol fiyatlarından faydalanan enerji %0,87, teknoloji %0,03 pozitif tamamladı. Sağlık %1,67, isteğe bağlı tüketim %1,47, hammadde %1,21 oranında değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdiler. Bugün küresel piyasaların odağı TSİ 15:30’da açıklanacak ABD Ağustos ayı PCE verilerinde olacak. Verinin manşet aylıkta %0,3, yıllıkta %2,7 artış göstermesi beklenirken çekirdekte aylıkta %0,2, yıllıkta %2,9 oranında artışlar bekleniyor. Asya ve Avrupa endeksleri satış baskısıyla işlem görüyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Intel (INTC) hisseleri, çip üreticisinin Apple'a yatırım talebinde bulunduğu haberleştirildikten sonra %8,87 değer kazandı.

• Oracle (ORCL) hisseleri, 18 milyar dolarlık tahvil satışının ardından %5,55 değer kaybetti. Tahvillerden elde edilen gelir, yapay zeka altyapısı harcamaları da dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için ayrıldığı açıklandı.

• International Business Machines (IBM) hisseleri, HSBC’nin finansal piyasaların gelecekteki davranışını tahmin etmek için IBM'in kuantum bilgisayarlarını kullandığını açıklamasıyla %5,20 primli işlem gördü.

• Car Max (KMX) hisseleri, ikinci el araç şirketinin beklentilerin altında kar bildirmesi ve mağaza satışlarında artış beklentisine ragmen %6 daralma duyurulmasıyla %20,07 değer kaybıyla işlem gördü.

• Accenture (ACN) hisseleri, ciro, kar ve sipariş rakamlarının yapay zeka kaynaklı güçlü talep etkisiyle beklentileri aşmasına ragmen %2,73 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Deutsche Boerse (DB1) hisseleri, %1,40 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Sanofi (SAN) hisseleri, %2,49 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz gün %0.5 azalarak 6.604 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.452 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.741-6.784 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.546-6.444 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 46.122, en düşük ise 45.785 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.38 azalarak azalarak 45.947 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 45.590 ve 44.861 desteklerini ve 46.946 ve 47.220 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.5 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 22.851-23.035 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 22.156-21.781 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD, günlük periyotta %0.51 düştü. Haftalık bakıldığında %0.9 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %0.029 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,168 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,192 ve 1,197 dirençleri ve  1,16 ve 1,144 destekleri izlenebilir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 3.783, en düşük ise 3.764 seviyesinde işlem gördükten sonra %1.01 artarak artarak 3.774 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 3.745 ve 3.689 desteklerini ve 3.854 ve 3.874 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile harika ve birçok konuda sonuç verici bir toplantı yaptıklarını açıkladı. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, nezaretinde iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, bir tür anlaşmaya varmak üzere olduklarını açıkladı. BIST 100 Endeksi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşme öncesinde 11.300-11.500 bandında seyir izledi. Endeks 11.500 direncine doğru güç kaybederken, 11.300 seviyesinin üzerinde yükseliş çabası gösterdi. Endeks günü 11.300’ün üzerinde %0,1 oranında yükselişle tamamladı. Ağustos ayının sonundaki yükselişte 11.000-11.300 aralığını yukarı tamamlayıp, 11.600’e doğru yöneldiğinden; endeksin 11.300’ün üzerinde kalması yeniden bu bandın içerisine girmemesi için önemli. 11.300’ün aynı zamanda kısa vadeli dip oluşumu ve tepki yükselişleri için öne çıktığını belirtelim. 11.500 direncinin aşılması halinde ise endeks kısa vadeli yükselen trendde 11.605 olan tarihi zirvesine doğru yönelim gösterebilir. Önceki yükselişlerde 11.600’e yönelimde güç kaybı yaşandığından dolayı endeksin bu seviyeyi aşması yeni rekor denemelerinde bulunması adına önemli. 11.300’ün üzerinde kısa vadeli olumlu görünümün korunması ile trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Ancak 11.300 desteğinin altında geri çekilme ihtimaline karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Olası bu durumda 11.300-11.000 aralığının önemli destek bölgesine işaret ettiğini vurgulayalım. Bankacılık endeksinde 15.700 desteği öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı geçilmesi halinde sonraki destek 15.600’de bulunmaktadır. 16.000 ve 16.200 dirençler haline geldi. Günün ajandasında bugün ABD’de kişisel gelirler-kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) öne çıkıyor. Yıllık PCE’nin Ağustos’ta %2,6’dan %2,7’ye yükselmesi, çekirdek PCE’nin ise %2,9 seviyesinde değişim göstermemesi öngörülüyor. Fed Başkanı Powell, enflasyonun seyri konusundaki belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek, daha yüksek ve daha kalıcı bir enflasyon riskini dikkatlice değerlendirip yöneteceklerini ifade etti. Powell ayrıca fiyatlardaki tek seferlik artışın sürekli bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlayacaklarını değerlendirdi. Fed hatırlanacağı üzere; geçen haftaki toplantısında 25 baz puan ile bu yılın ilk faiz indirimini gerçekleştirmişti. Noktasal grafikte; politika faiz oranı yıl sonu için %3,9’dan %3,6’ya düşürülmüştü. Dolayısıyla da bu revizyon yılın geri kalan toplantıları olan Ekim ve Aralık ayları için 25’şer baz puan ile toplamda 50 baz puanlık indirime işaret ediyor. PCE verilerinde yukarı yönlü belirgin bir sapma olmadığı takdirde faiz indirim beklentilerinin korunduğunu görebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Cuma günü açıklanacak olan PCE verilerini bekleyen ABD endeksleri günü değer kaybıyla tamamladı. S&P 500 %0,28, Dow Jones %0,37, Nasdaq %0,33 değer kaybetti. Endeskteki 11 ana sektörden 4’ pozitif fiyatlandı. Petrol fiyatları Ukrayna’nın Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının arzı kesintiye uğratabileceği endişeleri ve düşüş kaydeden ABD stok verilerinin etkisiyle yükseliş kaydetti. Yükselen petrol fiyatları enerji sektörüne destek olurken, ham madde, gayrimenkul teknoloji tarafında geri çekilmeler takip edildi. Yeni konut satış verileri aylık %20,5 artış kaydetti. Dolar Endeksi, Powell’ın açıklamalarının ardından toparlanma eğilimini sürdürdü. Bugün dayanıklı mal siparişleri ve büyüme verileri takip edilecek. Asya endeksleri Alibaba’nın 53 milyar Dolar değerindeki yapay zeka yatırım haberinin etkisiyle güçlü pozitif fiyatlanıyor. Avrupa endeksleri yatay işlem görmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Alibaba (BABA) hisseleri, yapay zeka harcamalarını artıracağını açıklayıp yeni bir yapay zeka dil modeli olan Qwen3-Max'ı piyasaya sürdü ve CEO, şirketin yapay zeka ve bulut altyapısına 50 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağını açıklamasıyla %8,19 primli işlem gördü.

• Micron Technology (MU) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan mevcut çeyrek sonuçları ile tahminlerinin ardından kar realizasyonuyla karşılaştı ve %2,82 değer kaybetti.

• Lithium Americas (LAC) hisseleri, Trump yönetiminin şirkette %10 ortaklık almak istediği haberinin etkisiyle %95,77 primlendi.

• General Motors (GM) hisseleri, UBS analistlerinin “nötr” notunu “satın al” seviyesine yükselttiği raporun ardından %2,29 değer kazandı.

• Freeport McMoran (FCX) hisseleri, Endonezya’daki maden ocağında meydana gelen kazanın ardından madencilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve altyapının zarar görmesi nedeniyle bakır ve altın satış tahminlerini üçüncü çeyrekte sırasıyla %4 ve %6 düşürdüğünü belirtmesiyle %16,95 değer kaybıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Total Energies (TTE) hisseleri, %2,12 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %3,49 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

Geçtiğimiz günü %0.28 düşüşle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 6.555, 6.446, 6.009 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.787 olurken destek olarak 6.590 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 46.453, en düşük ise 46.096 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.37 azalarak azalarak 46.121 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 45.841 ve 45.069 desteklerini ve 47.210 ve 47.460 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz gün %0.33 azalarak 22.497 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 21.539 seviyesinin de %4 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 23.017-23.178 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 22.321-21.927 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD için günlük değişim %0.51 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,199 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,204 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,167 ve 1,151 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 3.782 iken kapanış 3.771 seviyesinde %0.24 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 3.742 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 3.852 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.685 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 3.872 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.