QNB Invest Blog

Eylül ayı ÜFE ile perakende satış verilerinin risk iştahını desteklemesiyle tepki alımlarının devam ettiği ABD Endekslerinde, verilerin etkisiyle alımlar hızlandı ve seans güçlü pozitif tamamlandı. S&P 500 %0,91, Dow Jones %1,43, Nasdaq %0,67 değer kazandı. Russell 2000 %2,14 ve Eşit Ağırlıklı S&P 500 Endeksi %1,42 primlerle pozitif ayrıştılar. S&P 500 Endeksi’nde 11 ana sektörden 8’i pozitif işlem gördü. Sağlık %2,16, isteğe bağlı tüketim %1,92, telekomüikasyon %1,63, zaruri tüketim %1,49 oranında değer kazanımlarıyla en güçlü performansları sergilediler. ABD yetkililerinin, Ukrayna'nın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için ABD tarafından hazırlanan barış planını kabul ettiğini ancak bazı ayrıntıların hala çözülmesi gerektiğini açıklamalarının ardından petrol vadelilerinde değer kaybının devam etmesiyle enerji sektörü %0,68, altyapı sektörü %0,35 değer kaybetti. Manşet ÜFE verileri aylık ve yıllıkta sırasıyla %0,3 ve %2,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek ÜFE verileri ise aylıkta %0,1, yıllıkta %2,6 ile beklentilerin altında kaldı. Şirket marjlarında %0,2 oranında daralma takip edildi. Manşet perakende satış verisi ise %0,2 artışla %0,4 olan beklentinin altında, Perakende denetimi verisi ise %0,1 düşüşle %0,3 olan artış beklentisinin oldukça altında kaldı. Verilerin ardından PCE beklentilerinde hafif iyileşme beklentisi tahvil piyasasını pozitif etkiledi ve günü alımlarla tamamladı. ADP işsizlik verisi haftalık bazda -13.500 düşüş kaydederek faiz indirim beklentisini destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı. Aralık ayı faiz indirim beklentisi %85 ihtimalle fiyatlandı. Teknoloji hisselerinde ise Google’ın TPU çiplerinin satışı için Meta ile görüşme içinde olduklarına dair haber akışlarının etkisiyle pozitif, Nvidia negatif fiyatlandı. Şükran günü nedeniyle kısa sürecek haftada ekonomik veri akışında yoğunluk devam ediyor. Bugün çekirdek dayanıklı mal siparişleri, yeni konut satışları, kişisel gelir ve gider verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin de güne pozitif başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, Meta Platforms’un Google’ın TPU çiplerine yönelik satın alma konusunda görüşme yaptıkları yönünde haber akışlarının ardından %2,59 değer kaybetti.

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, haber akışının etkisiyle %1,53 değer kazanımıyla günü tamamladı ve yıl başından bu yana %70 getiriye ulaştı. 

• Alibaba (BABA) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 3Ç25 ciro, kar ve cloud segment performansındaki güçlü seyre rağmen seansı %2,31 değer kaybıyla tamamladı.

• Nio (NIO) hisseleri, yıllık %41 teslimat büyümesi ile beklentilerin altında zarar bildirilen finansalların ardından %4,35 değer kaybıyla günü tamamladı.

• Analog Devices (ADI) hisseleri, beklentilerin hafif üzerinde açıklanan finansalların ardından %5,3 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Saint-Gobain (SGO) hisseleri, %4,19 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• SAP (SAP) hisseleri, %1,28 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %0.91 arttı. Haftalık bakıldığında %2.25 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %1.81 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.765 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.896 ve 6.969 dirençleri ve  6.675 ve 6.557 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %1.43 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 48.018 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 48.541 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 46.467 ve 45.637 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.67 arttı. Haftalık bakıldığında %2.64 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %3.37 aşağıda seyrederken güncel olarak 23.025 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 23.465 ve 23.750 dirençleri ve  22.684 ve 22.260 destekleri izlenebilir.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.57 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,156 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,159 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,159 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 1,182-1,187 dirençler, 1,15-1,134 destekler olarak değerlendirilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.201 iken kapanış 4.200 seviyesinde %2.66 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.156 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.282 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.091 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.314 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.800-11.000 bandındaki dalgalı seyrine devam ediyor. Endeks bu aralığın alt tarafına doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşırken, 11.000 direncine doğru güç kaybediyor. Endeks dün 10.800’e doğru tepki alımları ile birlikte 11.000 direncine doğru yükselişini ileri taşıdı. Devamında yine kâr satışları ile karşılaşarak günü %0,3 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksindeki %1,4 yükseliş; BIST 100’de aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Endekste 10.800 seviyesi; 10.800-11.000 bandının korunması için önemli. 10.800’ün aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için önemli destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bu seviyenin üzerinde endekste tepki alımlarının devam ettiğini ve son dönemde oluşan yükselen trendin korunduğunu görebiliriz. 10.900’ün üzerinde ise endekste görünümün güçlenme eğiliminde olacağını söyleyebiliriz. 11.000 direncinin kalıcı aşılması 11.050-11.160 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Endeksin 11.000’i güçlü destek haline getirmesi, yükseliş hareketinin hızlanması için önemli. 10.800’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade pozisyonları korunabilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 15.400 olan ana direnç seviyesinin üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. 15.400’ün üzerinde kalınması yükselen trendin devam etmesi açısından öne çıkıyor. 15.600’ün üzerinde 15.700 sonraki direnç seviyesidir. 15.160 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim. ABD hükümetinin kapalı olması nedeniyle ertelenen Eylül ayı ÜFE verileri dün yayımlandı. Buna göre; ÜFE Eylül’de aylık bazda %0,3 artış gösterirken, yıllık ÜFE %2,6’dan %2,7’ye yükseldi. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar faiz indirimi konusunda kendi içlerinde ayrıştığını ortaya koyuyor. Bazı üyeler iş gücü piyasasında aşağı yönlü riskler nedeniyle faiz indirimlerine devam edilmesini destekliyor. Diğer üyeler ise enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini gerekçe gösterip, Aralık toplantısının faiz indirimine gidilmemesi yönünde görüş bildiriyor. Ancak bu hafta bazı Fed üyelerinin Aralık ayı için faiz indirim yanlısı açıklamalarda bulunması bölge piyasalarında olumlu fiyatlamaya neden oldu. Fed üyelerinden Waller, Aralık’ta faiz indirimini savunduğunu, ancak merkez bankasının Ocak ayından itibaren ekonomik veri akışıyla birlikte toplantı bazlı bir yaklaşım olasılığının yüksek olduğunu söyledi. San Francisco Fed Başkanı Daly faiz indirimini desteklediğini belirtirken, New York Fed Başkanı Williams da kısa vadede yeni bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini ifade etti. Dolayısıyla bazı Fed üyelerinin faiz indirim konusunda tavrını netleştirmesi ve gevşeme yanlısı görüşlerin daha ağır basması ile birlikte Aralık ayı için faiz indirim beklentileri artmış durumda. Buna göre yatırımcılar Aralık ayında faiz indirme ihtimalini bir hafta önce %40'ta fiyatlarken, bu hafta bu oran %80’e yükseldi. Yarın ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tam gün, Cuma günü yarım gün kapalı olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri Aralık ayındaki FOMC toplantısına dair faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle haftaya yüksek risk iştahıyla başlangıç yaptı. Teknoloji şirketleri güçlü pozitif ayrışırken Nasdaq %2,69, S&P 500 %1,55, Dow Jones %0,44 değer kazanımıyla günü sonlandırdı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, New York Fed Başkanı John Williams’ın faiz indirimine dair pozitif görüş bildirmesinin ardından yeni haftaya başlarken Christopher Waller ve Mary Daly’nin de işgücü piyasasındaki risklere değinerek faiz indirim beklentilerine dair ılımlı mesajlar vermesiyle 25 baz puanlık faiz indirim ihtimali %80 seviyesinde fiyatlandı. S&P 500 Endeksi’nde 11 ana sektörden 9’u pozitif fiyatlandı. Telekomünikasyon %3,94, teknoloji %2,49, isteğe bağlı tüketim %1,86 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler. Zaruri tüketim %1,32, enerji %0,32 değer kaybıyla işlem gördü. Ekonomik veri akışında bugün Eylül ayı ÜFE, perakende satış ile konut satış verileri takip ediliyor olacak. Trump’ın Çin ve Japonya liderleriyle görüşmesinin ardından Asya borsaları pozitif fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, CEO Elon Musk’ın X'te yaptığı bir paylaşımda, elektrikli araç üreticisinin otomobilleri ve veri merkezleri için birkaç milyon yapay zeka çipi tasarladığını söyledi. Musk, Tesla'nın AI5 çipini tamamlamak üzere olduğunu, AI6 çipi üzerinde çalışmaya başladığını ve her 12 ayda bir yeni bir çipi seri üretime sokmayı hedeflediğini açıklamasıyla %6,82 değer kazandı.

• Broadcom (AVGO) hisseleri, Google’ın Gemini 3 dil modeline yönelik pozitif sonuçların ve HSCB analistlerinin şirket hedef fiyatını yükselttiği raporun ardından %11,10 değer kazandı.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, bilanço sonuçlarına yönelik ortaya atılan spekülasyonların haftasonu şirket açıklamasıyla yalanlanmasının ardından haftaya %2,05 değer kazanımıyla başladı.

• Strategy (MSTR) hisseleri, kripto borsasındaki tepki alımlarının etkisiyle %5,00 kazançla günü tamamladı.

• Alibaba (BABA) hisseleri, şirketin yapay zeka uygulaması Qwen'in yeniden lansmanından sonraki ilk hafta içinde 10 milyondan fazla indirildiğini açıklamasıyla %5,10 primle işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Bayer (BAYN) hisseleri, %10,91 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Safran (SAF) hisseleri, %2,38 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

Geçtiğimiz günü %1.55 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.838-6.897 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.629-6.518 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 46.587, en düşük ise 46.108 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.44 artarak artarak 46.448 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 46.005 ve 45.247 desteklerini ve 47.420 ve 47.767 dirençlerini takip edeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 22.916 iken kapanış 22.872 seviyesinde %2.69 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 22.551 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 23.314 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 22.139 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 23.578 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD, günlük periyotta %0.21 arttı. Haftalık bakıldığında %0.511 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %1.033 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,153 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,177 ve 1,181 dirençleri ve  1,145 ve 1,129 destekleri izlenebilir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.152, en düşük ise 4.120 seviyesinde işlem gördükten sonra %1.83 artarak artarak 4.151 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.110 ve 4.047 desteklerini ve 4.232 ve 4.261 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi yeni haftada 10.800-11.000 bandındaki dalgalı seyrine devam ediyor. Endeks bu aralığın alt tarafına doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşırken, 11.000 direncine doğru güç kaybediyor. Endeks dün 10.800’e doğru tepki alımları ile birlikte gün içi kayıplarının bir kısmını geri aldı. Buna göre BIST 100 %0,3 değer kaybederken, buna karşı bankacılık endeksi %1,6 yükseliş gösterdi. Bankacılık endeksindeki yükseliş, BIST 100’de aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Endekste 10.800 seviyesi; 10.800-11.000 bandının korunması için önemli. 10.800’ün aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için önemli destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bu seviyenin üzerinde endekste tepki alımlarının devam ettiğini ve son dönemde oluşan yükselen trendin korunduğunu görebiliriz. 10.900’ün üzeri ise endekste görünümün yeniden güçlenmesi ve 11.000-11.050-11.160 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Endeksin haftalık bazda 11.000’i güçlü destek haline getirmesi, yükseliş hareketinin hızlanması için önemli. 10.800’ün üzerinde kalınması ile birlikte mevcut trade pozisyonları korunabilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunabilir görüşündeyiz. 14.750 desteğinin üzerinde olumlu seyir izleyen bankacılık endeksi 15.160 direncinin üzerine yöneldi. 15.160 aynı zamanda iki aylık bazda alçalan trendin direncine işaret ediyor. Dolayısıyla da 15.160’nın üzerinde sıkışmanın yukarı tamamlanacağını ve yeni bir yükselen trendin başlayacağını söyleyebiliriz. Bu durumda kısa vadeli yükselen trendde 15.400 sonraki direnç olarak izlenebilir. ABD’de gelişmelere baktığımızda; Fed yetkililerinden gelen açıklamalar faiz indirimi konusunda kendi içlerinde ayrıştığını ortaya koyuyor. Bu durum da bölge borsalarında zaman zaman dalgalı seyre neden oluyor. Bazı üyeler iş gücü piyasasında aşağı yönlü riskler nedeniyle faiz indirimlerine devam edilmesini destekliyor. Diğer üyeler ise enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini gerekçe gösterip, Aralık toplantısının faiz indirimine gidilmemesi yönünde görüş bildiriyor. Faiz indirimine mesafeli olan üyeler; işgücü piyasasını desteklemek için faiz oranlarının düşürülmesinin hedefin üzerindeki enflasyon süresini uzatabileceğini ve finansal istikrar risklerini artırabileceğini belirtiyor. 3 Ekim'de yayınlanması beklenen Eylül ayı istihdam raporu, hükümetin kapanması sırasında ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanamamıştı. Ancak BLS, kapanmanın başladığı 1 Ekim'de veri toplamayı tamamladığından, rapor yeniden açılışın ardından geçen hafta yayımlamıştı. ABD hükümetinin kapalı olması nedeniyle ertelenen Eylül ayı ÜFE verileri bugün takip edilecek. BLS; Ekim ayı TÜFE raporunun yayımlanmayacağını, Kasım ayı enflasyon verilerinin 18 Aralık’ta açıklanacağını belirtti. Haftanın ajandasında; Perşembe günü içeride dış ticaret dengesi öne çıkıyor. Perşembe günü ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tam gün, Cuma günü ise yarım gün kapalı olacak. Cuma günü TCMB finansal istikrar raporunu yayımlayacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın son işlem gününde ABD hisse senedi endeksleri New York Fed Başkanı John Williams’ın yakın vadede borçlanma maliyetlerinde bir indirim için alan gördüğü açıklamasının ardından güçlenen faiz indirim beklentilerinin etkisiyle pozitif fiyatlandı. 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi %44’lü seviyelerden %70’e yükseliş kaydetti. S&P 500 %0,98, Dow Jones %1,07, Nasdaq %0,88 değer kazandı. Eşit ağırlıklı S&P 500 %1,97, Russell 2000 %2,80 primle işlem gördü. S&P 500 Endeksi’nde tüm sektörler pozitif islem gördü. Telekomünikasyon %2,15, sağlık %2,11, ham madde 2,10, isteğe bağlı tüketim %1,74 oranında değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler. S&P Global PMI verilerinde Hizmet Endeksi 55,0 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, 20 baz puan yükseliş kaydetti. İmalat Endeksi ise 51,9 ile beklenti 52,0’ın hemen altında kaldı ve aylık bazda 60 baz puan düşüş kaydetti. Michigan anketi verilerinde ise uzun vadeli enflasyon beklentilerinin %3,6 seviyesinden %3,4’e kısa vadeli enflasyon beklentilerinin %4,7’den %4,5’e geri çekildiği takip edildi. Sentiment verilerinde ise hafif bir toparlanma görüldü. Yeni haftaya başlarken ABD ve Avrupa endeks vadelileri güçlü pozitif işlem görürken, Asya endeksleri de pozitif fiyatlanmakta. Hafta boyuna ise ekonomik veri akışında yoğun bir takvim mevcut. Salı günü Eylül ayı ÜFE ile perakende satış verileri, Çarşamba günü büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve PCE verileri izleniyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Intel (INTC) hisseleri, CEO Lip-Bu Tan, Taiwan Semiconductor Manufacturing'den yeni işe alınan bir çalışanın şirket verilerini çaldığına dair söylentileri önemsiz gösteren açıklamalar yapması ile %2,6 değer kazandı. Tayvanlı yetkililerin, çalışanı soruşturmaya aldığı bildirildi. 

• Intuit (INTU) hisseleri, analistlerin ciro ve kar tahminlerini aşan 3Ç25 finansallarının ardından %4,03 değer kazandı.

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, %3,5 artışla piyasa değeri açısından Microsoft'u geçerek ABD'nin en büyük üçüncü şirketi oldu. 30 Ağustos 2018'den bu yana ilk kez Microsoft'tan daha yüksek piyasa değeriyle kapanış gerçekleşitrdi.

• Oracle (ORCL) hisseleri, şirketin backlog ve borç yüküne dair endişelerin devam etmesiyle %5,66 değer kaybıyla günü tamamladı.

• Gap (GAP) hisseleri, giyim perakendecisinin üçüncü çeyrek aynı mağaza satışlarının bir yıl öncesine göre %5 arttığını bildirmesinin ardından %8,24 değer kazandı. Şirket, ciro ve kar rakamlarında beklentileri aşmayı başardı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Deutsche Boerse (DB1) hisseleri, %5,04 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %6,27 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.660, en düşük ise 6.521 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.98 artarak artarak 6.602 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.529 ve 6.398 desteklerini ve 6.754 ve 6.826 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi, geçtiğimiz günü %1.08 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 47.128 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 46.577 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 46.245 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 47.287-47.730 dirençler, 45.771-44.901 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.88 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. 23.009 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 22.802 karşımıza çıkacaktır. 22.034 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 21.988 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,153, en düşük ise 1,151 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.06 azalarak azalarak 1,153 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,144 ve 1,128 desteklerini ve 1,176 ve 1,181 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın, günlük periyotta %0.88 düştü. Haftalık bakıldığında %0.67 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %0.97 yukarıda seyrederken güncel olarak 4.040 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.138 ve 4.162 dirençleri ve  4.015 ve 3.945 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

x

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri yapay zeka trendine yönelik güveni artıran pozitif Nvidia finansallarının etkisiyle güçlü pozitif başladığı günü, sert değer kayıplarıyla tamamladı. Gün içinde Nasdaq %2,60, S&P 500 %2,20 değer kazanımlarıyla işlem görürken, günün sonunda S&P 500 %1,56, Dow Jones %0,84, Nasdaq %2,15 değer kaybetti. Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi 53.000 artış beklentisinin oldukça üzerinde 119.000 artış gösterdi. Ağustos ayına ait veri 30.000 aşağı yönlü, Temmuz ayına ait veri ise 65.000 yukarı yönlü revize edildi. İşgücüne katılımın yükselmesiyle işsizlik oranı %4,45 seviyesine yükseliş kaydetti. Öte yandan Fed yöneticilerinden Goolsbee ve Hammack, Aralık ayında olası faiz indiriminin enflasyonist riskleri artıracağına değinerek faiz oranının sabit bırakılması yönünde görüş bildirdiler. Açıklamaların ardından 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi %35 ihtimalle fiyatlandı. Kıymetli metallerde ise istihdam piyasası verileri ve faiz indirim beklentilerindeki zayıflamanın etkisiyle satış baskısı takip edildi. Güne başlarken Japonya çekirdek enflasyon verisi, son ayların en hızlı artışını kaydederek Ekim ayında piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Ekonomik veri akışında bugün ABD PMI verileri ile Michigan Üniversitesi Anketi verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü satıcılı fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin de güne satıcılı başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde açıkladığı 3Ç25 finansallarının ardından güne güçlü pozitif başlangıç yapmasına rağmen %3,15 değer kaybıyla işlem gördü. Şirket, 4Ç25 tahminlerini de beklentilerin üzerinde bildirirken, şirket CEO’su talebin çok güçlü olduğuna vurgu yaptı.

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, güne Nvidia finansalları ve Ticaret Bakanlığı’nın Orta Doğu'da bulunan iki şirkete 70.000 adede kadar gelişmiş yapay zeka çipi satışı onayladığının açıklanmasıyla pozitif başlamasına rağmen günün sonunda %7,84 değer kaybetti.

• Walmart (WMT) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 3Ç25 ciro ve kar rakamlarına ile tam yıl tahminlerinin de beklentileri aşmasıyla %6,46 değer kazandı.

• Abbott Laboratories (ABT) hisseleri, kanser tarama şirketini yaklaşık 21 milyar Dolarlık bir anlaşma ile satın almayı kabul etmesinin ardından %1,73 değer kaybetti.

• Palo Alto Networks (PANW) hisseleri, Siber güvenlik şirketinin kazanç ve gelir tahmini analistlerin beklentilerini karşılamasına rağmen değer kaybetti. Palo Alto Networks ayrıca, gözlem araçlarına odaklanan bir siber güvenlik şirketi olan Chronosphere'i 3,35 milyar Dolara satın almayı planladığını açıkladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BNP Paribas (BNP) hisseleri, %4,40 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %3,04 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %1.56 düştü. Haftalık bakıldığında %2.95 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %2.96 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.538 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.776 ve 6.853 dirençleri ve  6.518 ve 6.326 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 46.856, en düşük ise 45.728 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.84 azalarak azalarak 45.752 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 45.560 ve 44.446 desteklerini ve 47.184 ve 47.603 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %2.15 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 23.231 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 23.147 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 22.078 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 23.009-23.340 dirençler, 22.034-21.249 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.01 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,177 olurken destek olarak 1,146 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.089 iken kapanış 4.067 seviyesinde %0.26 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.039 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.159 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.973 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.182 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi hafta içerisinde direnç seviyelerinin üzerine yönelim ile yükselen trendde hareket etti. Buna paralel endeks; banka hisseleri öncülüğünde 10.800-11.000 bandının üzeri ile 11.050 direncine yükseliş gösterdi. Endeks gerçekleşen yükseliş sonrasında gün içerisinde 11.000 civarında kâr satışları ile karşılaştı ve 10.900 desteğinin altını test etti. Endeks gelen alımlarla günü 11.000’e yakın %0,7 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi %1,4 değer kazandı. Endekste 10.900’ün üzeri yükseliş eğiliminin korunması açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınması ile birlikte geri çekilmelerin sağlıklı bir düzeltme olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda endeks 11.000-11.050-11.160 dirençlerine yükseliş potansiyelini koruyor olacak. 11.050 direncinin aşılması mevcut üçgen sıkışmanın yukarı tamamlanması ve yükseliş yolunun tarihi zirve seviyelere devam etmesi açısından takip edilebilir. 10.900’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz. 10.900’ün altına olası geri çekilmelerde aşağı yönlü riskin oluşabileceğini belirtelim. Olası bu durumda 10.800 ve 10.700 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde ise 14.900’ün üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 14.750 desteği ise önceki bant hareketinin üst bölgesine işaret ettiğinden; bu seviye kısa vadeli görünüm için önemli. 15.000’in üzerinde 15.400 hedef direnç seviyesidir. TCMB’nin verilerine göre; 14 Kasım haftasında brüt rezerv 185 milyar dolardan 187,4 milyar dolara yükseldi. Buna karşılık swap hariç net rezervler 58,4 milyar dolardan 57,8 milyar dolara geriledi. Yabancı yatırımcılar iki hafta sonra hisse tarafında satışa geçerken, tahvil tarafında yüklü giriş gerçekleştirdi. Yurtdışı yerleşikler geçen hafta 159 milyon dolarla hissede net satış yaptı. Bir önceki hafta hisselerde 36 milyon dolarlık net alım mevcut idi. Yabancı yatırımcı haftalık bazda 418 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirirken, tahvilde alım serisi üçüncü haftaya taşınmış oldu. ABD’de uzun süredir açıklanmayan istihdam verileri, kapalılık halinin geride kalmasına bağlı olarak dün Eylül ayı rakamları ile birlikte yayımlandı. ABD hükümeti kapalı iken, istatistik kurumları verileri yayımlamaya ara verdiği için; bu dönemde enflasyon ve istihdam piyasasına dair rakamlar takip edilememişti. Eylül’de tarım dışı istihdam aylık bazda 119 bin kişi arttı. İşsizlik oranı %4,3’ten %4,4’e yükseldi. Saatlik kazançlar aylık %0,2 artış gösterdi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, hükümet kapanmasının veri toplamayı durdurması nedeniyle Ekim ayı istihdam raporunu yayımlayamayacağını açıkladı. Verilerin hükümetin kapalı kalması nedeniyle ilk dönemlerde daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini, önümüzdeki aylarda daha sağlıklı sonuçlar verebileceği beklentisinin hâkim olduğunu belirtelim. Diğer yandan; ABD Başkanı Trump, Brezilya'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek tarife kapsamı dışına çıkarmak amacıyla bir kararnameye imza attı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD endeksleri kritik Nvidia finansalları öncesinde günü pozitif fiyatlamayla sonlandırdı. Güne ticaret dengesi verileyle başlayan endeksler, pozitif açılış yaptı. Ticaret açığı Ağustos ayında 18,6 milyar daraldı ve -59.6 seviyesinde açıklandı. Verilerin ardından büyüme beklentileri iyileşirken, Atlanta Fed GDP tahmini %4,2 seviyesine revize edildi. Donald Trump’ın sosyal medya hesabından Nvidia finansallarına yönelik olarak gönderdiği mesajların ardından teknoloji hisselerinde alımlar hızlandı. S&P 500 %0,38, Nasdaq %0,59, Dow Jones %0,10 değer kazanımıyla işlem gördü. Teknoloji %0,93, telekomünikasyon %0,72, hammadde ve finans %0,45 oranında değer kazandı. Negatif fiyatlanan sektörlerde enerji %1,30, altyapı, gayrimenkul %0,80 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdiler. Ekim ayı FOMC toplantı tutanaklarında, Fed üyelerinin kendi içlerinde faiz indirim patikasına yönelik olarak görüş ayrılıklarının sürdüğü görüldü. Üyelerin bir kısmı faiz indirimlerinin devamına yönelik pozitif görüş sunarken, diğer kısım ise faiz oranının sabit tutulmasının daha yerinde olacağına işaret etti. Seans sonunda beklentileri aşan ve yapay zeka arz-talep dinamiklerine yönelik olarak güçlü mesajlar verilen Nvidia bilançosunun ardından ABD endeks vadelileri güçlü pozitif fiyatlanıyor. Asya endeksleri pozitif, Avrupa endekslerinin de güne pozitif başlangıç yapması beklenmekte. Ekonomik veri akışında bugün Eylül ayı ABD Tarım Dışı İstihdam verileri takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, Salı günü tanıtılan Gemini 3 AI modeline yönelik olarak gelen pozitif yorumların etkisiyle %3,00 primle günü tamamladı.

• Lowe’s (LOW) hisseleri, yıllık %0,4 oranında büyüme gösteren mağaza satış büyümesinin etkisiyle beklentilerin üzerinde 3Ç25 kar ve ciro bildirilmesinin ardından %4,03 değer kazandı.

• Target (TGT) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 3Ç25 ciro ve kar rakamlarına rağmen tam yıl beklentilerinin aşağı yönlü revise edilmesiyle %2,80 değer kaybetti.

• MP Materials (MP) hisseleri, Goldman Sachs analistlerinin 77 Dolar hedef fiyat ile yayınladığı raporun ardından %8,61 değer kazandı.

• Constellation Energy (CEG) hisseleri, Enerji Bakanlığı’nın Three Mile Island nükleer santralini yeniden çalıştırması için şirkete 1 milyar Dolarlık kredi vereceğini açıklamasıyla %5,34 değer kazanımıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BASF (BAS) hisseleri, %2,86 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %6,98 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.689 iken kapanış 6.642 seviyesinde %0.38 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.586 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.794 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.467 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.846 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.1 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 47.126 olurken destek olarak 45.747 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 22.821 iken kapanış 22.564 seviyesinde %0.59 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 22.364 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 23.120 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 21.907 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 23.337 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD için günlük değişim %0.5 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,177 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,182 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,145 ve 1,128 olarak izlenebilir.

Ons Altın için günlük değişim %0.09 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.164 olurken destek olarak 4.029 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya olumlu başlangıç sonrasında devam eden günlerde; gün içerisinde destek ve direnç bölgeleri arasında pozitif ancak dalgalı bir seyir izledi. Endeks böylece 10.600-10.800 bandında sıkışma hareketi sergiledi. Bu arada BIST 100 hisseleri kısa vadeli dip seviyelerde bir görünüm sergiliyordu. Endeks dün banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde mevcut sıkışmasının direnç seviyesi olan 10.800’ü yukarı aşarken, görünümünü güçlü hale getirdi. Endeks böylece yeni bir yükselen trendine başlarken, 10.900 seviyesinin üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. Endeks günü %1,6, bankacılık endeksi %3,3 yükselişle tamamladı. Endekste artık 10.800 destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Buna paralel yükselen trendin devamı ile birlikte 10.800-11.000 bandının üst tarafına doğru yükseliş gösterebilir. 11.000 direncinin üzeri ise yükselişin 11.100 ve 11.160 dirençlerine ileri taşınması için öne çıkıyor. Bankacılık endeksi 14.250 desteğinin üzerinde olumlu seyir izlerken, 14.750 direnç seviyesinin altında bant hareketi sergiliyordu. Bankacılık endeksinde 14.750 direncinin aşılması ile sıkışma yukarı tamamlanmış oldu. Böylece 14.750 desteğinin üzerinde yükselişin devamını görebiliriz. 15.000’in üzerinde 15.100 ve 15.200 hedef direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Fed dün akşam Ekim’de 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdiği ve politika faiz oranı aralığını %3,75-%4,00 bandına düşürdüğü toplantının tutanaklarını yayımladı. Fed tutanakları bazı üyelerin Aralık ayında ek indirimden yana olduğunu, diğerlerinin ise faizin sabit bırakılmasını savunduğunu göstererek, görüş ayrılığını ortaya koydu. Tutanaklarda bazı yetkililer; Ekim ayında yapılan indirime rağmen para politikasının hâlâ kısıtlayıcı olduğunu düşünüyor. Bazıları ise ekonomik faaliyetin dayanıklılığı, gevşeyen finansal koşullar veya reel kısa vadeli faiz tahminlerine işaret ederek politikanın artık net biçimde kısıtlayıcı olmadığı görüşünü savunuyor. Diğer yandan; Nvidi, 3. çeyrekte hem gelir hem kârlılıkta tahminleri aştı. Şirketin geliri 57 milyar dolara, hisse başına kârı 1,3 dolara, veri merkezi gelirleri 51,2 milyar dolara ulaştı. Hissede sonuçların ardından %6’ya varan bir yükseliş test edildi. ABD borsalarında olumlu kapanışın ardından bu sabah Asya borsaları yukarı tepki gösteriyor. ABD Hükümeti kapalı iken, istatistik kurumları verileri yayımlamaya ara verdiği için; bu dönemde enflasyon ve istihdam piyasasına dair rakamlar takip edilemedi. ABD’de uzun süredir açıklanmayan istihdam verileri, kapalılık halinin geride kalması ile bugün Eylül ayı rakamları ile yayımlanıyor olacak. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, hükümet kapanmasının veri toplamayı durdurması nedeniyle Ekim ayı istihdam raporunu yayımlayamayacağını açıkladı. Verilerin hükümetin kapalı kalması nedeniyle ilk dönemlerde daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini, önümüzdeki aylarda daha sağlıklı sonuçlar verebileceği beklentisinin hâkim olduğunu belirtelim. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.