QNB Invest Blog

Haftaya beklentilerin altında kalan Temmuz ayı enflasyon verileriyle pozitif başlangıç yapan BIST 100 Endeksi’nde yukarı yönlü trend korunuyor. Gün içinde yaşanan kar satışlarına rağmen görünümde bir bozulma olmazken, 10.800-10.750 destek bölgeleri ile 10.900 direnç seviyleri takip edilmekte. Günü yatay tamamlayan BIST 100 Endeksi’nde hacim 20 günlük ortalamanın altında kaldı. BIST 30 %0,28, Bankacılık Endeksi %0,16 kayıplarla günü tamamladılar. TCMB, Temmuz ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. TCMB enerji ile hizmet kategorilerinde fiyat artışları yaşandığına ve gıda fiyatlarındaki olumlu seyrin devam ettiğini vurguladı. ABD Endeksleri tepki alımlarıyla başladığı seansta günü değer kayıplarıyla tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump, Powell’a yönelik eleştirilerini sürdürürken, Çin ile anlaşmaya yakın olduklarını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, yarı iletkenler ve çiplere yönelik yeni gümrük vergilerini en erken önümüzdeki hafta açıklayacağını söyledi. Öte yandan Rusya’ya yönelik yaptırım tehditlerine devam eden Trump, Moskova'da Rus yetkililerle görüşmeler yapacaklarını ve bu müzakerelerden çıkacak sonuca göre Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda karar vereceğini belirtti. Bugün ABD hazinesinin 10 yıllık tahvil ihalesi ile Fed üyelerinin açıklamaları takip ediliyor olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Majör ABD endeksleri dünü %1,3-%2,0 arası yükselişlerle tamamladı. Sektörel bazda ise muhteşem yedili hisselerindeki harekete paralel S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi %2,0 değer kazanarak günün en fazla değer kazananı oldu. Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,2 düzeyinin altında fiyatlanıyor. Berkshire Hathaway (BRK.B) finansallarının ardından S&P 500 Finans Sektörü Endeksi ise dünü %1,9’luk kayıpla tamamlayarak günün en fazla değer kaybedeni oldu. Bugüne hem ABD hem de Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Makroekonomik tarafta ABD PMI verileri odağımızda olacak. Bilanço tarafında ise Advanced Micro Devices (AMD) ve Caterpillar (CAT) finansallarını takip edeceğiz. S&P 500’de teknik olarak izleyeceğimiz seviyeler ise destek için 6.262, direnç için ise 6.452 düzeyi.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Idexx Laboratories (IDXX) hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasıyla %26 arttı. Idexx, hisse başına 3,63 ABD Doları kar elde etti ve 1,11 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Analistler, 1,07 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 3,30 ABD Doları kar bekliyorlardı.

• TG Therapeutics (TGTX) hisseleri, ikinci çeyrek kazançlarının beklentilerin altında kalmasının ardından %15 düştü. Şirket, hisse başına 0,17 ABD Doları kar açıkladı, analistler ise 0,21 ABD Doları kar bekliyorlardı.

• Amphenol (APH) hisseleri, şirketin CommScope’un bağlantı ve kablo çözümleri işini 10,5 milyar ABD Doları nakit karşılığında satın almayı kabul etmesinin ardından %3 arttı. Satın alımın 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. 

• Loews (L) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek karının hisse başına 1,87 ABD Doları olarak açıklanmasının ardından %2 arttı. Şirketin geçtiğimiz çeyrekteki 4,56 milyar ABD Doları ciroyu açıklaması, geçen yılın aynı dönemine göre %7'lik bir artışı işaret etti.

• Energizer (ENR) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek cirosunun beklentilerin üzerinde gelmesinin ve tam yıl için tahminlerini yükseltmesinin ardından %24 arttı. Energizer, hisse başına 3,55 ile 3,65 ABD Doları arasında düzeltilmiş kar bekliyor ve bu da 3,37 ABD Doları olan konsensüs tahmininin üzerinde.

• Wayfair (W) hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte Wall Street beklentilerini aşmasının ardından %11 arttı. Wayfair, 3,27 milyar ABD Doları ciro ile hisse başına 0,87 ABD Doları düzeltilmiş kar açıkladı. Analistler, hisse başına 0,33 ABD Doları kar ve 3,13 milyar ABD Doları ciro bekliyorlardı.

• Tyson Foods (TSN) hisseleri, şirketin mali yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 0,91 ABD Doları düzeltilmiş kar açıklamasının ardından %4 arttı. Şirketin 13,88 milyar ABD Doları cirosu, analistlerin beklediği 13,54 milyar ABD Doları’nın üzerinde geldi.

• On Semiconductor (ON) hisselerii şirketin üçüncü çeyrek için 0,54 ABD Doları ile 0,64 ABD Doları arasında beklentileri karşılamayan bir yönlendirme yapmasının ardından %11 düştü. Şirket, gelirlerinin 1,465 milyar ABD Doları ile 1,565 milyar ABD Doları arasında olacağını bekliyor, ancak bu beklenti 1,50 milyar ABD Doları olan konsensüs tahmininin altında.

• Spotify (SPOT) hisseleri, şirketin premium bireysel abonelik fiyatlarını bazı piyasalarda artıracağını açıklamasının ardından %6 arttı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Banco Santander (SAN) hisseleri, %3,96 artarak Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kazananı oldu.

• BAYER AG (BAYGn) hisseleri, %2,22 düşerek Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kaybedeni oldu.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.330 iken kapanış 6.329 seviyesinde %1.47 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.262 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.452 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.164 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.501 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 44.188 iken kapanış 44.173 seviyesinde %1.34 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 43.684 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 45.030 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 42.988 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 45.390 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 21.055, en düşük ise 20.833 seviyesinde işlem gördükten sonra 21.053 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 20.817 ve 20.486 desteklerini ve 21.459 ve 21.631 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,155 seviyesinde %0.28 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,181 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,186 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,148 ve 1,131 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın için günlük değişim %1.37 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. 3.445 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 3.497 karşımıza çıkacaktır. 3.341 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 3.399 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya beklentilerin altında kalan Temmuz ayı enflasyon verileriyle pozitif başlangıç yaptı. Aylık TÜFE verisi %2,06 ile beklenti %2,40’ın oldukça altında kalırken, yıllık veri %33,52 seviyesine ulaştı ve %34,05 oranındaki beklentilerin altında kaldı. ÜFE verilerinde ise yavaşlama devam etti. Haziran ayında aylık %2,46 artış kaydeden veri, Temmuz ayında %1,73 seviyesinde açıklandı ve yavaşlama devam etti. Verilerin ardından Eylül ayına dair 300 baz puanlık faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle güne pozitif başlangıç yapıldı. BIST 100 %0,99 BIST 30 %1,09 değer kazanırken, bankacılık endeksi %1,67 primlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde" mesajını yayınladı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde resesyon ve faiz indirim beklentilerin artmasıyla sert satıcılı geçen günün ardından küresel hisse senedi piyasaları haftaya pozitif başlangıç yaptı. Avrupa Birliği’nin gümrük vergilerine yönelik olarak ABD’ye karşı iki karşı önlem paketini altı ay süreyle askıya alacağını açıkladı ve pazarlıklara yönelik iyimserlik yeniden yükseldi. Haziran ayı fabrika siparişleri bir önceki aya görece %4,8 daraldı ve son 5 yılın en sert düşüşü gerçekleşti. Ekonomik veri akışında bugün ABD hazine tahvil ihaleleri ile ISM PMI verileri takip ediliyor olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri beklentilerin oldukça altında kalan ve önceki ayların aşağı yönlü sert revize olduğu tarım dışı istihdam verilerinin ardından haftanın son işlem gününü değer kaybıyla tamamladı. Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi 106.000 artış beklentisinin oldukça altında 73.000 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı ise beklentilere paralel %4,1 seviyesinden %4,2’ye yükseldi. Mayıs ve Haziran aylarına ait veriler toplamda 258.000 aşağı yönlü revize edilirken, mevcut aya ait veride istihdam artışındaki yaygınlık büyük oranda sağlık sektöründen kaynaklandı. Verilerin ardından resesyon endişeleri artış gösterirken tahvil piyasası güçlü pozitif fiyatlandı, faiz indirim beklentileri ise yeniden yukarı yönlü hareket etti. S&P 500 %1,60, Nasdaq %2,24, Dow Jones %1,23 değer kaybetti. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 3’ü pozitif fiyatlandı. Sağlık %0,58, zaruri tüketim %0,53, altyapı %0,11 değer kazandı. İsteğe bağlı tüketim %3,59, teknoloji %2,07, enerji %1,77 değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler. Küresel hisse senedi endeksleri haftaya tepki alımlarıyla başladı. Ekonomik veri akıında bugün fabrika sipariş verileri ile kısa vadeli hazine tahvil ihaleleri takip edilecek. 

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kimberly-Clark (KMB) hisseleri, beklenenden güçlü tam yıl beklentisiyle yaklaşık %4 yükseldi. Kimberly-Clark, hisse başına karın düşük ila orta tek haneli yüzdelerde artmasını bekliyor. Analistler ise yaklaşık %2,6’lık bir daralma öngörüyordu.

• UnitedHealth (UNH) hisseleri şirketin 2 Eylül itibarıyla Wayne DeVeydt’in mali işler direktörlüğü görevini devralacağını açıklamasının ardından %3’ten fazla düştü.

• Rocket Companies (RKT) hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasıyla %13 yükseldi. Şirket, dönemde 29,1 milyar ABD Doları tutarında kapatılmış kredi hacmi gerçekleştirdiğini ve bunun yıllık bazda %18 artış anlamına geldiğini belirtti.

• Ingersoll Rand (IR) hisseleri, %11 geriledi. İkinci çeyrek düzeltilmiş hisse başına kar 0,80 ABD Doları ile analist beklentisiyle aynı seviyede gerçekleşti. Ciro ise 1,89 milyar ABD Doları ile 1,85 milyar ABD Doları beklentisinin biraz üzerinde geldi.

• Align Technology (ALGN) hisseleri, %6 toparlandı. Şirketin hisseleri Perşembe günü ikinci çeyrek sonuçlarının hem ciro hem kar tarafında beklentileri karşılayamaması ve küresel iş gücünü azaltma planını duyurmasının ardından %36,6 düşmüştü. Hisse, üç günlük kayıp serisini sona erdirmeye yöneldi.

• Moderna (MRNA) hisseleri, yıl geneli ciro beklentisinin üst bandını 300 milyon ABD Doları düşürerek 1,5 ila 2,2 milyar ABD Doları aralığına çekmesinin ardından %7 geriledi. Şirket, ikinci çeyrekte kar ve ciro tahminlerini aşmayı başardı.

• Reddit (RDDT) hisseleri, ikinci çeyrek karının beklentileri aşmasıyla %21 yükseldi. Reddit, 500 milyon ABD Doları ciro ve 45 cent hisse başına kar açıkladı. Analistler sırasıyla 426 milyon ABD Doları ve 19 cent tahmin etmişti. Üçüncü çeyrek ciro tahmini 535 ila 545 milyon ABD Doları aralığında ve bu da analistlerin 473,3 milyon ABD Doları beklentisinin üzerinde.

• First Solar (FSLR) hisseleri, son çeyrek kar ve ciro sonuçlarının beklentilerin üzerine çıkmasının ardından %7’ye yakın yükseldi. Şirket, 3,18 ABD Doları hisse başına kar ve 1,1 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Analistler sırasıyla 2,65 ABD Doları ve 1,03 milyar ABD Doları tahmin ediyordu.

• Columbia Sportswear Company (COLM) hisseleri, ileriye dönük finansal tahminlerin analist beklentilerini karşılayamaması nedeniyle %12 değer kaybetti. Şirket, üçüncü çeyrek için hisse başına karı 1,00 ila 1,20 ABD Doları ve ciroyu 904 ila 922 milyon ABD Doları olarak öngörüyor. Analistler sırasıyla 1,31 ABD Doları ve 936,5 milyon ABD Doları tahmin etmişti.

• Coinbase Global (COIN) hisseleri, ikinci çeyrek ciro beklentisinin altında kalmasıyla %15 düştü. Ciro 1,50 milyar ABD Doları olarak açıklandı. Analist tahmini ise 1,60 milyar ABD Doları idi. Perakende işlem hacmi 43 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti, analist beklentisi ise 48,05 milyar ABD Doları idi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Axa (CS) hisseleri, şirketin ilk yarı net karının beklentileri karşılamamasına rağmen orta vadeli hedeflerini korumasının ardından %7,9 değer kaybetti. Şirketin net karı döviz kuru dalgalanmalarının etkisiyle yıllık %2 azalarak 3,9 milyar euroya geriledi.

• BAYER AG (BAYGn) hisseleri, 2025 yılı için yıllık ciro hedefini her iki uçta 1 milyar euro artırarak 46 ila 48 milyar euro aralığına yükseltmesinin ardından %2,8 yükseldi. Şirket ayrıca ABD’de devam eden Roundup davaları için 1,2 milyar euro karşılık ayırdığını açıkladı.

S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %2.36 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0.66 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.238 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.384 ve 6.429 dirençleri ve  6.190 ve 6.079 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %1.23 düşüş gerçekleştirdi. Güne 43.781 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 43.781, en düşük 43.340 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 43.588 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Son kapanışla birlikte 43.861 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 43.211 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 42.487 oldu. Direnç seviyeleri için ise 44.537-44.845 takip edilecektir.

Geçtiğimiz günü %2.24 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 20.836,20.090,19.011 olarak sıralanabilir. Son kapanışla birlikte 21.000 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 20.497 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 20.104 oldu. Direnç seviyeleri için ise 21.159-21.320 takip edilecektir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,158 seviyesinde %1.36 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,182 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,188 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,149 ve 1,132 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın 3.406 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 3.343 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 3.458 olurken destek olarak 3.375 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Hafta boyunca yoğun ekonomik veri ve haber akışı yurtdışı piyasalarda volatiliteyi artırdı. Çarışamba günü Fed toplantısı ile büyük şirket bilançolarının etkileri yakından takip edilirken, Cuma günü 106.000 artış beklentisinin oldukça altında 73.000 seviyesinde açıklanan ABD Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi satış baskısını artırdı. Mayıs ve Haziran ayı istihdam artışlarının sert biçimde aşağı yönlü revize edilmesi, resesyon endişelerini artırırken faiz indirim beklentilerine yönelik iyimserliğin artmasını beraberinde getirdi. İşsizlik oranı beklentilere paralel %4,1 seviyesinden %4,2 seviyesine artış gösterirken, çalışma saatleri ile ücretler beklentilerin hafif üzerinde artış kaydetti. Verilerin ardından küresel hisse senedi piyasalarında sert satış baskısı takip edilirken, tahvil piyasası alıcılı seyretti. ABD Başkanı Donald Trump, siyasi amaçlarla verilerin manipüle edilmemesi gerektiğini söylerek ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu Komiseri Erika McEntarfer'in görevden alınması talimatını verdiğini söyledi. Yurtiçi piyasalarda ise 2Ç25 finansalları beklentilerin üzerinde seyrederken, faiz indirim döngüsü beklentilerine yönelik artan iyimserlik hisse senedi piyasalarında pozitif fiyatlanıyor. BIST 100 Endeksi haftayı %0,98 primle tamamlarken, S&P 500 %2,36, Euro Stoxx 50 %3,68 değer kaybetti. Rölatif olarak güçlü bir performans gösteren BIST 100 Endeksi’nde Pazartesi günü açıklanacak olan Temmuz ayı TÜFE verileri orta vadede yön tayini için kritik önem taşımakta. Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak verinin aylık bazda %2,40 göstermesi beklenirken, yıllık TÜFE verisinin %35,05 seviyesinden %34,05 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Orta vadeli görünüm için 10.900 seviyesini izlerken, kısa vadede 10.780 seviyesini takip ediyoruz. 10.700 ile 10.500 seviyelerini ise önemli destek seviyeleri olarak öne çıkarmaktayız.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ile birlikte majör ABD endeksleri günü negatif tarafta noktaladı. Meta (META) hisselerindeki %11,2’lik artışın etkisiyle S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü %0,9 yükselerek günün en fazla artan sektör endeksi oldu. Beklentileri karşılayamayan finansalların açıklanmasının ardından S&P 500 Sağlık Sektörü Endeksi ise %2,8 değer kaybetti. Avrupa borsalarının satıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da negatif bir başlangıç yapması bekleniyor. Bugün makroekonomik tarafta ABD tarım dışı istihdam verisine ek olarak Avro bölgesi enflasyon verisini odağımıza alacağız. Bilanço tarafında ise Exxon Mobil (XOM) ve Chevron (CVX) finansallarını takip edeceğiz. Teknik olarak S&P 500’de 6.505 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.507 karşımıza çıkacaktır. 6.312 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 6.301 yeni destek olarak takip edilebilir.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Apple (AAPL) hisseleri, teknoloji devinin iPhone satışlarının yıllık bazda %13 arttığını ve toplam cironun %10 yükseldiğini açıklamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %1 yükseldi. %10’luk ciro artışı Aralık 2021'den bu yana şirketin en yüksek çeyreklik ciro artışı oldu. Apple, üçüncü çeyrekte 94,04 milyar ABD Doları ciro açıkladı; bu rakam analistlerin beklediği 89,53 milyar ABD Doları'nın üzerinde gerçekleşti. Hisse başına kar ise 1,57 ABD Doları ile beklenti olan 1,43 ABD Doları'nı aştı.

• Amazon (AMZN) hisseleri, şirketin hayal kırıklığı yaratan 3Ç25 yönlendirmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %3’ten fazla değer kaybetti. Amazon, mevcut çeyrekte faaliyet karının 15,5 milyar ABD Doları ile 20,5 milyar ABD Doları aralığında olmasını bekliyor. Analistler ise 19,48 milyar ABD Doları bekliyordu.

• Clorox (CLX) hisseleri, güçlü finansal sonuçların ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %1 değer kazandı. Clorox, 1,99 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 2,87 ABD Doları düzeltilmiş kar açıkladı. Analistler, 1,94 milyar ABD Doları ciro ve 2,21 ABD Doları hisse başına kar bekliyordu.

• First Solar (FSLR) hisseleri, şirketin beklentileri aşan sonuçlar açıklamasının ardından %4’ten fazla yükseldi. Bu yıl gümrük tarifeleriyle ilgili sorunlar yaşayan şirket, ikinci çeyrekte 3,18 ABD Doları hisse başına kar ve 1,1 milyar ABD Doları ciro bildirdi. Analistler ise 2,65 ABD Doları hisse başına kar ve 1,03 milyar ABD Doları ciro bekliyordu.

• Stryker (SYK) hisseleri, ikinci çeyrek kar ve cironun beklentileri karşılayamaması ve Çin ile Avrupa’dan gelen ürünlere uygulanan yüksek tarifelerin şirkete 175 milyon ABD Doları’na mal olacağı öngörüsüyle Perşembe günü kapanış sonrası işlemlerde %5 geriledi.

• Monolithic Power (MPWR) hisseleri, Perşembe günü kapanış sonrası işlemlerde %6 değer kazandı. Şirketin ikinci çeyrek karı ve cirosu analist beklentilerini aştı. Üçüncü çeyrek için 710 milyon ile 730 milyon ABD Doları aralığında ciro öngörüsü ise piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yer aldı.

• Reddit (RDDT) hisseleri, %14 artış gösterdi. Reddit, ikinci çeyrekte 500 milyon ABD Doları ciro ve 45 cent hisse başına kar açıkladı. Analistler ise 426 milyon ABD Doları ciro ve 19 cent hisse başına kar bekliyordu. Şirket, üçüncü çeyrek için 535 milyon ile 545 milyon ABD Doları aralığında ciro öngörüyor; bu da analistlerin 473,3 milyon ABD Doları olan tahminlerini önemli ölçüde aşıyor.

• Coinbase (COIN) hisseleri, ikinci çeyrek cirosunun beklentilerin altında kalması nedeniyle %6’dan fazla geriledi. Şirketin çeyreklik cirosu 1,50 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti; analistler ise 1,60 milyar ABD Doları bekliyordu. Perakende işlem hacmi ise 43 milyar ABD Doları ile, 48,05 milyar ABD Doları olan beklentinin gerisinde kaldı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Ferrari (RACE) hisseleri, açıklanan finansalların ardından %11,1 gerileyerek 2016’daki halka arzından bu yana en büyük günlük düşüşünü gerçekleştirdi.

• BBVA (BBVA) hisseleri, bankanın beklentileri aşan rekor bir kar rakamı açıklamasının ardından %8,0 arttı.

S&P 500 Endeksi 6.339 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.123 seviyesinin de %4 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 6.505 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.507 karşımıza çıkacaktır. 6.312 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 6.301 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 44.500 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 44.665 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 44.130 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 45.264-45.577 dirençler, 43.861-43.012 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 20.833 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 21.457 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 21.122 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 21.700-21.869 dirençler, 21.000-20.557 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.13 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,142 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,143, en düşük 1,141 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,141 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 1,167 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,165 karşımıza çıkacaktır. 1,135 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,134 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın geçtiğimiz günü 3.338 seviyesinde %1.3 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 3.409 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 3.426 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 3.314 ve 3.264 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi günü %1,17 primle 10.743 seviyesinde tamamladı. BIST 30 Endeksi %1,20, Bankacılık Endeksi %0,78 değer kazandı. Güçlü pozitif fiyatlanan BIST 100 Endeksi’nde hacim ortalama üzerinde seyretmeye devam etti. 10.700 ile 10.500 destek bölgeleri olarak öne çıkarken, 10.800-10.900 bölgesini önemli direnç seviyeleri olarak izlemeye devam etmekteyiz. Jerome Powell’ın faiz indirim beklentilerine yönelik olarak takındığı şahin tavır, ABD tahvil ve hisse senedi piyasalarında satış baskısına sebebiyet verdi. FOMC toplantısı öncesinde Eylül ayı faiz indirimi %65 seviyelerinde fiyatlanırken, %40’lı seviyelere gerilemiş durumda. Beyaz Saray, yeni gümrük vergisi oranları listesini açıkladı. Temel oran %10 seviyesinde olurken, ülke bazlı ticaret açığına göre değişim gösterdi. Türkiye’ye %15 oranında gümrük vergisi açıklandı. Bu kapsamda, Hindistan'a % 25, Endonezya'ya %19, Irak'a %35, İsrail'e %15, Malezya'ya %19, Norveç'e %15, İsviçre'ye %39, Suriye'ye %41, Tayvan'a %20 ve Vietnam'a %20 tarife getirilmesi planlanıyor. Meksika ile olan gümrük vergilerine ise 90 günlüğüne ara verildi; Kanada’ya uygulanan gümrük vergisi oranı %25 seviyesinden %35’e yükseltildi. Bugün TSİ 15:30’da ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Temmuz ayı verisinin 106.000 artış göstermesi bekleniyor. Güne başlarken Çin Caixin imalat PMI endeksi 49,5 ile daralma bölgesinde ve beklentilerin altında kaldı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü seans boyunca yatay bir seyir izleyen ABD endeksleri Fed toplantısının ardından hafif satıcılı bir seyre büründü. Fed, beklentilere paralel bir şekilde faiz oranını sabit bırakırken kararın 2’ye karşı 9 üyenin oyu ile alınması dikkat çekti. Fed üyeleri gümrük vergileri kaynaklı belirsizliğin devam ettiğini iş gücü piyasasında ise bir bozulmanın başlangıç aşamasında olabileceğimizi vurguladı. Toplantının ardından %65 seviyesinde fiyatlanan eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapılma ihtimali %43 seviyesine geriledi. Güçlü gelen Meta (META) ve Microsoft (MSFT) finansallarının ardından hem Avrupa hem de ABD borsalarının bugüne pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Makroekonomik tarafta TSİ 15:30’da açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) verisi odağımızda olacak. Bilanço tarafında ise piyasa kapanışının ardından açıklanacak olan Apple (AAPL) ve Amazon (AMZN) finansallarını takip edeceğiz. Teknik tarafta ise S&P 500 için 6.312 ve 6.206 desteklerini ve 6.505 ve 6.546 dirençlerini takip edeceğiz.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Microsoft (MSFT) hisseleri, teknoloji devinin dördüncü çeyrekte hisse başına 3,65 ABD Doları kar açıklaması sonrası %7 yükseldi. Analistler hisse başına 3,37 ABD Doları kar bekliyordu. Microsoft’un cirosu geçen yıla göre %18 artarak 76,44 milyar ABD Doları’na ulaştı ve 73,81 milyar ABD Doları düzeyindeki beklentileri aştı.

• Meta Platforms (META) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek için 47,5 ila 50,5 milyar ABD Doları arasında ciro öngörmesi ve bu tahminin analistlerin 46,16 milyar ABD Doları beklentisini aşmasının ardından %9 yükseldi. Meta ayrıca ikinci çeyrek cirosuyla da beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

• Qualcomm (QCOM) hisseleri, hem ciroda hem de karda üçüncü çeyrek beklentilerini aşmasına rağmen %5 değer kaybetti. Qualcomm, hisse başına 2,77 ABD Doları düzeltilmiş kar ve 10,37 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Analistler hisse başına 2,71 ABD Doları kar ve 10,35 milyar ABD Doları ciro bekliyordu.

• Arm Holdings (ARM) hisseleri, çip tasarımcısının 2025 mali yılının ilk çeyreğinde 1,05 milyar ABD Doları ciro açıklaması ve analist beklentisi olan 1,06 milyar ABD Doları'nın altında kalması sonrası %8 düştü. Şirketin hisse başına 35 cent düzeltilmiş karı ise beklentilerle uyumlu gerçekleşti.

• F5 (FFIV) hisseleri, üçüncü çeyrek için hisse başına 4,16 ABD Doları düzeltilmiş kar ve 780 milyon ABD Doları ciro açıklaması sonrası %9 değer kazandı. Analistler 3,50 ABD Doları kar ve 758 milyon ABD Doları ciro bekliyordu.

• Carvana (CVNA) hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından %16 yükseldi. Carvana hisse başına 1,28 ABD Doları kar açıklarken, analist beklentisi 1,11 ABD Doları seviyesindeydi. Şirketin 4,84 milyar ABD Doları cirosu da tahmin edilen 4,59 milyar ABD Doları'nın üzerindeydi.

• Robinhood (HOOD) hisseleri, ikinci çeyrek için hem kar hem ciroda analist beklentilerini aşmasının ardından yaklaşık %1 yükseldi. Robinhood hisse başına 42 sent kar ve 989 milyon ABD Doları ciro açıkladı. Beklentiler 31 sent kar ve 908 milyon ABD Doları ciro yönündeydi.

• Align Technology (ALGN) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek için hem kar hem de ciroda beklentilerin altında kalması ve üçüncü çeyrek için 965 ila 985 milyon ABD Doları arasında ciro öngörüsünün analistlerin 1,04 milyar ABD Doları tahmininin gerisinde kalması sonrası %35 düştü.

• Sprouts Farmers Market (SFM) hisseleri, ikinci çeyrek ciro ve hisse başına karının beklentileri aşmasının yanı sıra, üçüncü çeyrek benzer mağaza satışları ve tam yıl karlılık ve ciro tahminlerinin olumlu olması sayesinde mesai sonrası işlemlerde yaklaşık %3 yükseldi.

• eBay (EBAY) hisseleri, ikinci çeyrek için beklentileri aşan sonuçlar açıklamasının ardından %10 değer kazandı. eBay hisse başına 1,37 ABD Doları düzeltilmiş kar ve 2,73 milyar ABD Doları ciro bildirdi. Beklentiler sırasıyla 1,30 ABD Doları ve 2,64 milyar ABD Doları seviyesindeydi.

• Western Digital (WDC) hisseleri, dördüncü mali çeyrek için beklentileri aşan kar ve ciro açıklamasının ardından %4 yükseldi. Şirket hisse başına 1,66 ABD Doları düzeltilmiş kar ve 2,61 milyar ABD Doları ciro bildirdi. Analist beklentileri sırasıyla 1,48 ABD Doları kar ve 2,47 milyar ABD Doları ciro yönündeydi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Danone SA (DANO) hisseleri, 2Ç25 finansallarının açıklanmasının ardından %7,35 yükselerek Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kazananı oldu. 

• Adidas (ADSGn) hisseleri, beklentileri karşılamayan finansallarının ardından %11,5 değer kaybetti.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.396, en düşük ise 6.336 seviyesinde işlem gördükten sonra 6.362 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.312 ve 6.206 desteklerini ve 6.505 ve 6.546 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.38 düşüş gerçekleştirdi. Güne 44.677 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 44.739, en düşük 44.261 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 44.461 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 45.472-45.781 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 44.109-43.345 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 21.230, en düşük ise 21.016 seviyesinde işlem gördükten sonra 21.129 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 20.951 ve 20.598 desteklerini ve 21.594 ve 21.741 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD için günlük değişim %1.03 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Gün kapanışına göre 1,144 desteği kırıldı. Yeni destekler 1,135-1,119 haline geldi. 1,167-1,172 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.54 yükselişle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 3.346,3.341,2.992 olarak sıralanabilir. 3.391 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 3.409 karşımıza çıkacaktır. 3.301 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 3.312 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde ABD ile Çin arasında gümrük vergilerine ilişkin görüşmelerin sekteye uğradığına ilişkin haber akışının ardından majör ABD endeksleri %0,3-0,5 arasında değer kaybetti. Sektörel bazda düşen faizlerin ve açıklanan bilançoların etkisiyle %1,7 artan S&P 500 Gayrimenkul Sektörü Endeksi günün en fazla değer kazananı oldu. Avrupa borsalarının yatay başladığı bugüne ABD piyasalarının da yatay bir başlangıç yapması bekleniyor. Makroekonomik tarafta bugün TSİ 15:15’te açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam verisi ve TSİ 21:00’da başlayacak olan Fed toplantısı odağımızda olacak. Beklentileri Fed’in politika faizini %4,25-%4,50 aralığında tutması yönünde. Karar metni tarafında ise eylül ayında yapılması beklenen faiz indirimine ilişkin mesajlar takip edilecek. Bilanço tarafında ise bugün Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META) ve Qualcomm (QCOM) finansalları takip edilecek. Teknik tarafta ise S&P 500 Endeksi için 6.517-6.551 direnç, 6.329-6.225 ise destek olarak değerlendirilebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Starbucks (SBUX) hisseleri, üçüncü mali çeyrek cirosunun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %3 yükseldi. Starbucks, 9,46 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Analistler ise 9,31 milyar ABD Doları ciro bekliyordu. Kahve zincirininaynı mağaza satışları ise üst üste altıncı çeyrekte de düşüş gösterdi.

• Visa (V) hisseleri, şirketin 2025 mali yılı için düşük çift haneli net ciro artışı öngörüsünü yinelemesine rağmen %3 değer kaybetti. Diğer yandan Visa, üçüncü mali çeyrekte hem ciro hem kar açısından beklentileri aştı. Şirket, 10,17 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 2,98 ABD Doları kar açıkladı. Analistler ise 9,84 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 2,85 ABD Doları kar bekliyordu.

• Mondelez International (MDLZ) hisseleri, şirketin yıllık hisse başına karda %10’luk bir düşüş ve yaklaşık %5'lik organik ciro artışı öngörüsünü yinelemesinin ardından yaklaşık %3 geriledi. Öte yandan ikinci çeyrek sonuçları analist beklentilerini aştı.

• Booking Holdings (BKNG) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek için %7 ile %9 arasında ciro artışı öngörmesine rağmen, kapanışta fazla değişmedi. Analistler %8,6 oranında artış bekliyordu. Booking Holdings ikinci çeyrekte ise beklentileri aştı; 6,8 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 55,40 ABD Doları düzeltilmiş kar açıkladı. Beklentiler 6,56 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 50,22 ABD Doları kar yönündeydi.

• Caesars Entertainment (CZR) hisseleri, ikinci çeyrek cirosunun 2,91 milyar ABD Doları ile beklenti olan 2,86 milyar ABD Doları'nın üzerinde gelmesine rağmen %1 değer kaybetti.

• LendingClub (LC) hisseleri, ikinci çeyrekte güçlü ciro ve kar büyümesi açıklanmasının ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %18 yükseldi. Bu artışta kredi kullanımı hacminde geçen yıla göre %32’lik artış etkili oldu. LendingClub, 248,4 milyon ABD Doları ciro ve hisse başına 33 sent kar açıkladı. Şirket analistleri ise 228 milyon ABD Doları ciro ve hisse başına 15 sent kar bekliyordu.

• Teladoc Health (TDOC) hisseleri, ikinci çeyrek zararı hisse başına 19 sent ile beklentilerin (26 sent zarar) altında kalmasının ardından %4’ten fazla yükseldi. İkinci çeyrek cirosu da beklentileri aşarak 631,9 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti; analistler 622,6 milyon ABD Doları bekliyordu.

• Qorvo (QRVO) hisseleri, şirketin güçlü ikinci çeyrek beklentileri açıklamasının ardından %8’in üzerinde yükseldi. Qorvo, yaklaşık 1,025 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 2,00 ABD Doları düzeltilmiş kar öngördü; analistler ise 957 milyon ABD Doları ciro ve hisse başına 1,61 ABD Doları kar bekliyordu. Birinci çeyrek sonuçları da analist beklentilerini aştı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Philips (PHG) hisseleri, şirketin 2025 mali yılı için beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından %9,3 yükseldi. Şirket; faiz, vergi ve amortisman öncesi düzeltilmiş kâr marjının %11,3 ile %11,8 arasında olmasını bekliyor. Önceki beklenti: ise %10,8 ile %11,3 arasındaydı.

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.291 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.409 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 6.370 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 6.517-6.551 dirençler, 6.329-6.225 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 44.632 seviyesinde %0.46 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 45.650 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 45.894 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 44.336 ve 43.612 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.38 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. 21.615 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 21.620 karşımıza çıkacaktır. 21.016 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 20.973 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD 1,156 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,157 seviyesinin de %0 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,18-1,185 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,148-1,131 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %1.97 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0.62 aşağıda seyrederken güncel olarak 3.327 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 3.428 ve 3.432 dirençleri ve  3.333 ve 3.272 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.