QNB Invest Blog

Türkiye GSYH büyümesi 3Ç’de çeyreksel bazda %1,1, yıllık bazda ise %3,7 oranında gerçekleşti. BIST 100 Endeksi, yarın içeride açıklanacak olan enflasyon verileri öncesinde banka hisseleri öncülüğünde haftaya olumlu bir seyirle başladı. Endeks geçtiğimiz haftalarda 10.800-11.000 bandında sıkışma gösterirken, bu aralığın üzerinde yükseliş denemelerinde bulunuyordu. Dolayısıyla da 11.000 olan eşik seviyenin aşılması kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması açısından önemli idi. Endeks dün gelen alımlarla birlikte 11.000’in üzeri ile 10.800-11.000 bandını aştı. Böylece endekste kısa vadeli görünümün güçlendiğini belirtelim. Endeks dün günü %2, bankacılık endeksi %3,4 yükselişle tamamladı. 11.000 seviyesi artık destek haline geldi. 11.000’in üzerinde yeni bir yükselen trendin başladığını ve bu seviyenin üzerinde yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 11.160 olan önceki zirve seviyenin aşılması ise yükselişin ileri taşınması; 11.200-11.250 dirençlerine yönelim açısından önemli. 10.900’ün üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan; trade pozisyonları korunabilir. 11.000’de yükseliş potansiyeli bulunduğundan trade amaçlı ek alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi enflasyon verileri öncesinde sıkışmasının üzerine yönelim sonrasında yükselen trendine devam ediyor. Bankacılık endeksi 16.000 olan eşik seviyenin, 16.160 olan önceki zirvesinin üzerine yönelim ile bu seviyeleri destek haline getirdi. 16.160’ın üzerinde yükseliş eğiliminin ileri taşındığını görebiliriz. 16.850 ise Eylül ayında test edilen önceki zirve olduğundan hedef direnç öne çıkıyor. Haftanın ajandasında; yarın içeride açıklanacak olan enflasyon verileri yurtiçi piyasaların odağında olacak. Gıda ve eğitim kaleminden kaynaklı olmak üzere Eylül’de aylık %3,2, Ekim’de %2,55 ile yüksek oranda açıklanan enflasyonun Kasım’da %1,25 gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre; yıllık enflasyon %32,9’dan %31,6 seviyesine geriliyor olacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, hissedilen enflasyonun özellikle gıda ve kira kaynaklı olduğunu, kira artışlarının %4'ün altına indiğini ve konut arzı artışının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini değerlendirdi. Kasım ayında gıdada, sebze meyve fiyatlarının düştüğünü, et fiyatlarının ılımlı seyrettiğini, işlenmiş gıdada yüksek artışlarınsa sürdüğünü gözlemleyebiliriz. Önceki aylarda yüksek oran sonrasında aylık enflasyonun artış hızının yavaşlaması ve/veya enflasyonun beklentilerin altında açıklanması TCMB’den Aralık ayı için faiz indirim tahminlerinin artmasını sağlayabilir. Bu durum; banka hisselerindeki alımlarının ileri taşınmasını ve BIST’in destek bulmasını sağlayabilir. ABD’de Fed üyelerinin faiz indirim konusunda tavrını netleştirmesi ve gevşeme yanlısı görüşlerin daha ağır basması ile birlikte Aralık ayı için faiz indirim beklentileri artmış durumda. Yarın ABD’de ADP özel sektör istihdamı açıklanacak. ABD federal hükümetinin kapalı olması nedeniyle ertelenerek yayımlanmayan; Eylül ayı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu Cuma günü takip edilecek. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Şükran günü resmî tatili sebebi ile ABD piyasalarının yarım gün açık kaldığı cuma gününü majör ABD endeksleri %0,5-%0,7 arası kazanımlarla tamamladı. Sektörel bazda ise artan WTI ham petrol fiyatlarına paralel olarak %1,3 değer kazanan S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en fazla yükselen sektör endeksi oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise kritik %4,0 düzeyine yakın seyrini sürdürdü. Bugüne hem Avrupa hem de ABD borsalarının satıcılı başlaması bekleniyor. Makroekonomik tarafta bugün ABD PMI verilerini takip edeceğiz. Bilanço tarafında ise Credo Technology (CRDO) ve MongoDB (MDB) finansallarını takip edeceğiz. S&P 500’de yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.986 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 7.024 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.790 ve 6.692 olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Oracle (ORCL) hisseleri, şirketin yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek için daha fazla borçlanacağına yönelik haberlerin ardından %1,5 geriledi.

• Amazon (AMZN) hisseleri, yılın en yoğun alışveriş günlerinden biri olan Kara Cuma’da perakende segmentindeki hareketliliğin beklentileri aşmasının ardından %1,8 yükseldi.

• Tilray Brands (TLRY) hisseleri, şirketin pazartesi itibarıyla bire-on ters hisse bölünmesine gideceğini açıklamasının ardından %21 değer kaybetti.

• CNH Industrial (CNHI) hisseleri, J.P. Morgan’ın hedef fiyatını 10,50 ABD Doları’ndan 10 ABD Doları’na indirerek tavsiyesini nötrden endeks altı getiriye çekmesine karşın %0,3 arttı.

• CME Group (CME) hisseleri, veri merkezi soğutma sorununun birkaç saatlik kesintiye yol açtığı vadeli işlem ve opsiyon piyasalarını yeniden açmasının ardından %0,2 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• EssilorLuxottica SA (ESLX) hisseleri, Cuma günkü işlemlerde %1,4 değer kaybederek Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kaybeden hisse senedi oldu.

• Deutsche Boerse (DB1Gn) hisseleri, haftanın son işlem gününde %2,2 değer kazanımı ile kaybederek Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla yükselen hisse senedi oldu.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz gün %0.54 artarak 6.849 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.724 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.986 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 7.024 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.790 ve 6.692 olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.61 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 48.678 olurken destek olarak 47.297 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 23.365 iken kapanış 23.365 seviyesinde %0.65 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 23.160 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 23.829 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 22.822 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 23.964 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD, günlük periyotta %0.0 düştü. Haftalık bakıldığında %0.799 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %0.621 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,16 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,184 ve 1,189 dirençleri ve  1,152 ve 1,136 destekleri izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.291 iken kapanış 4.274 seviyesinde %4.47 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.221 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.362 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.143 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.408 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi geçen hafta 10.800-11.000 bandında sıkışma gösterirken, bu aralığın üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. Endeks Cuma günü 11.000’in üzerine yönelse de kalıcı olamadı. Endeks mevcut bandını korurken, %0,4 değer kaybetti. Bankacılık endeksindeki %1,2’lik yükseliş, BIST’te geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağladı. Haftalık bazda BIST 100 %0,2 düşüşle sakin bir seyir izlerken, bankacılık endeksinde %5,5 yükseldi. Endekste 10.900’ün üzerinde görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 11.000 direncinin kalıcı aşılması sıkışmanın yukarı tamamlanması, yeni bir yükselen trendin başlaması ve 11.050-11.160 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Endekste 10.800 seviyesi; 10.800-11.000 bandının korunması için önemli. 10.800’ün aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için önemli destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. 10.800’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade pozisyonları korunabilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi Kasım ayı enflasyon verileri öncesinde sıkışmasının üzerine yönelim ile güçlü bir seyir izliyor. 15.600 desteğinin üzerinde kalması yükselen trendini devam etmesi açısından öne çıkıyor. 16.000 ise hedef direnç olarak izlenebilir. TCMB yılda iki kez mevcut olan Finansal İstikrar Raporu'nun ikincisini yayımladı. TCMB; sıkı finansal koşulların, iç talepte dengelenmeye ve dezenflasyon sürecine destek vermeye devam ettiğine değinirken, sıkı parasal duruşlarının bir sonucu olarak kredi büyümesinin dezenflasyon patikası ile uyumlu bir görünüm sergilediğini belirtti. TCMB ayrıca; kredi ve mevduat fiyatlamalarının, politika faiz oranındaki değişimler ve beklentilerle uyumlu seyir izlediğini, politika faizini destekleyici bir araç olarak kullandıkları makroihtiyati çerçevede attıkları adımlar ile yabancı para kredi büyümesinin yavaşladığını ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini değerlendirdi. Çarşamba günü içeride açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verileri yurtiçi piyasaların odağında olacak. Gıda ve eğitim kaleminden kaynaklı olmak üzere Eylül’de aylık %3,2, Ekim’de %2,55 ile yüksek oranda açıklanan enflasyonun Kasım’da %1,25 gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre; yıllık enflasyon %32,9’dan %31,6 seviyesine geriliyor olacak. Önceki aylarda yüksek oran sonrasında aylık enflasyonun artış hızının yavaşlaması ve/veya enflasyonun beklentilerin altında açıklanması TCMB’den Aralık ayı için faiz indirim tahminlerinin artmasını sağlayabilir. Bu durum; banka hisselerindeki alımlarının ileri taşınmasını ve BIST’in destek bulmasını sağlayabilir. ABD’de Fed üyelerinin faiz indirim konusunda tavrını netleştirmesi ve gevşeme yanlısı görüşlerin daha ağır basması ile birlikte Aralık ayı için faiz indirim beklentileri artmış durumda. Haftanın ajandasında; Çarşamba günü ABD’de ADP özel sektör istihdamı açıklanacak. ABD federal hükümetinin kapalı olması nedeniyle ertelenerek yayımlanmayan; Eylül ayı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu Cuma günü takip edilecek. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri şükran günü nedeniyle kısa sürecek işlem haftasında pozitif seyrini koruyor. Aralık ayı FOMC toplantısına dair faiz indirim beklentilerindeki ılımlı seyir, sektörlerin geneline yayılan pozitif bir fiyatlamaya sebebiyet vermekte. Çarşamba günü S&P 500 %0,69, Nasdaq %0,82, Dow Jones %0,67 değer kazanımıyla günü tamamladı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 9’u pozitif islem gördü. Altyapı %1,32, teknoloji %1,27, ham madde %1,21 primle en iyi performansları gösterirken, sağlık ve telekomünikasyon yatay negatif fiyatlandı. Eylül ayı dayanıklı mal siparişleri beklentilere paralel %0,5 artış gösterdi. Artış büyük ölçüde savunma uçakları siparişlerinin iki ay üst üste artmasından kaynaklandı. Savunma harici artış ise %1,9 beklentinin oldukça altında %0,1 artış kaydetti. Haftalık işsizlik başvuruları ise bir önceki aya ait 222.000 ve beklenti 226.000’in altında 216.000 seviyesinde açıklandı. Bugün ABD’de tatil nedeniyle önemli bir ekonomik veri akışı olmamakla beraber hisse senedi endekslerinde erken kapanış gerçekleştiriliyor olacak. Asya endeksleri yatay işlem görmekte, Avrupa endekslerinin de güne yatay fiyatlamayla başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Dell Technologies (DELL) hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve ciro sonuçları bildirmesi ve yapay zeka sunucuları için tahminlerini yükseltmesinin ardından %5,83 değer kazandı. Bellek bileşenlerinin maliyetindeki artışa rağmen kar marjları güçlü seyrini sürdürdü.

• HP (HPQ) hisseleri, hafıza çip fiyatlarındaki ani artışın mevcut yıl sonuçlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısının ardından %1,40 değer kaybetti. Şirketin uyarısı beklentilerin üzerinde gerçekleşen kazançları gölgede bıraktı. Şirket ayrıca işgücünün %10'unu azaltmayı planladığını da açıkladı.

• Robinhood (HOOD) hisseleri, Susquehanna International Group ile işbirliği içinde sunduğu vadeli işlem ve türev borsasını açıklamasının ertesi günü %10,93 değer kazandı.

• Deere (DE) hisseleri, mevcut çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen gelecek yıl tahminlerinin piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla %5,67 değer kaybıyla işlem gördü.

• Urban Outfitters Devices (URBN) hisseleri, aynı mağaza satışlarındaki %8 büyümenin etkisiyle ciro ve kar beklentilerinin aşıldığı finansallarının ardından %13,54 değer kazanımıyla fiyatlandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %2,64 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Prosus (PRX) hisseleri, %2,92 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %0.69 arttı. Haftalık bakıldığında %2.57 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %1.13 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.812 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.956 ve 6.998 dirençleri ve  6.756 ve 6.650 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi, geçtiğimiz günü %0.67 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 47.033 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 47.571 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 47.427 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 48.434-48.737 dirençler, 47.026-46.277 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.82 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 23.163 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 23.280, en düşük 23.074 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 23.214 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 23.702 olurken destek olarak 23.006 izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,159 seviyesinde %0.13 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,183 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,188 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,151 ve 1,135 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın için günlük değişim %3.16 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Son işlem günü kapanışına göre 4.171 direnci kırıldı ve 4.283 seviyesi ilk direnç oldu. Bu seviyenin de geçilmesi halinde 4.327 direnci takip edilecektir. Negatif hareketlilik halinde ise 4.153-4.094 destek seviyeleri olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.800-11.000 bandında sıkışma gösterirken, dün bu aralığın üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. Endeks 11.000’in üzerine yönelse de yeniden kalıcı olamadı. Ancak endeks günü %0,3, bankacılık endeksi %1 yükselişle tamamladı. 10.900’ün üzerinde endekste görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 11.000 direncinin kalıcı aşılması sıkışmanın yukarı tamamlanması, yeni bir yükselen trendin başlaması ve 11.050-11.160 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Endekste 10.800 seviyesi; 10.800-11.000 bandının korunması için önemli. 10.800’ün aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için önemli destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. 10.800’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade pozisyonları korunabilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 15.570 direnci ile sıkışmasının üzerine yönelim ile birlikte bu seviyeyi destek haline getirdi. Bankacılık endeksinin 15.570 desteğinin üzerinde kalması yükselen trendini devam etmesi açısından öne çıkıyor. Haftaya içeride açıklanacak olan Kasım ayı enflasyonunun artış hızında düşüş beklense de, bankacılık endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olduğunu belirtelim. Haftaya enflasyon verileri sonrasında TCMB’den Aralık ayı için faiz indirim tahminlerinin artış göstermesi, banka hisselerine olumlu yansıyabilir. Ancak bankacılık endeksinin enflasyon verileri öncesinde 15.570 desteğinin üzerinde kalınmasını yakından takip etmekte fayda bulunuyor. 16.000 direncinin aşılması yükselişin ileri taşınması için takip edilebilir. TCMB Başkanı Fatih Karahan, hissedilen enflasyonun özellikle gıda ve kira kaynaklı olduğunu, kira artışlarının %4'ün altına indiğini ve konut arzı artışının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini söyledi. Kasım ayı enflasyonunda aylık beklentinin %1,25 civarında olduğunu belirtelim. Böyle bir enflasyon oranı ise aylık bazda artış hızında azalışa işaret ediyor. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Çin’de sanayi kârları Ekim’de yıllık %5,5 gerileyerek Haziran’dan bu yana en büyük düşüşünü kaydetti ve Eylül’de görülen %21,6’lık hızlı yükselişi tersine çevirmiş oldu. Ekim ayında Çin ile ABD arasındaki ticaret gerilimleri-artan belirsizlik, ihracat kontrolleri üzerindeki artan gerilim Çin’de sanayi şirketlerinin kârlarını olumsuz etkiledi. Fed mevcut ekonomik duruma yönelik yayımladığı Bej Kitap raporunda son haftalarda ABD'de ekonomik faaliyetlerde belirgin bir değişiklik olmadığını ancak yüksek gelirli tüketiciler dışındaki kesimlerde harcamaların daha da azaldığını açıkladı. İşten çıkarma duyurularında artış görülse de, işletmelerin doğrudan işçi çıkarmak yerine işe alımların dondurulması gibi işgücü tasarrufu taktikleri uyguladığını belirtildi. Şükran Günü dolayısıyla dün kapalı olan ABD piyasaları bugün yarım gün açık olacak. Fed üyelerinin faiz indirim konusunda tavrını netleştirmesi ve gevşeme yanlısı görüşlerin daha ağır basması ile birlikte Aralık ayı için faiz indirim beklentileri artmış durumda. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde 10.800-11.000 bandındaki dalgalı seyrine devam ediyor. Endeks bu aralığın alt tarafına doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşırken, 11.000 direncine doğru güç kaybediyor. Endeks dün 10.800’e doğru tepki alımları ile birlikte 11.000 direncine doğru yükselişini ileri taşıdı. Böylece endeks bu aralık içerisinde kısa vadeli sıkışma gösteriyor. Endeks dün günü %0,5, bankacılık endeksi ise %0,3 yükselişle tamamladı. Endekste 10.800 seviyesi; 10.800-11.000 bandının korunması için önemli. 10.800’ün aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için önemli destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bu seviyenin üzerinde endekste tepki alımlarının devam ettiğini ve son dönemde oluşan yükselen trendin korunduğunu görebiliriz. 10.900’ün üzerinde ise endekste görünümün güçlenme eğiliminde olacağını söyleyebiliriz. 11.000 direncinin kalıcı aşılması 11.050-11.160 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Endeksin 11.000’i güçlü destek haline getirmesi, yükseliş hareketinin hızlanması için önemli. 10.800’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade pozisyonları korunabilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi önceki zirve ve aynı zamanda yatay trend direnci olan 15.400’ü aşarak 15.570 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksinin 15.400 desteğinin üzerinde kalması yükselen trendini devam etmesi açısından öne çıkıyor. Haftaya içeride açıklanacak olan Kasım ayı enflasyonunun artış hızında düşüş beklense de, bankacılık endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine yakın olduğunu belirtelim. Haftaya enflasyon verileri sonrasında TCMB’den Aralık’ta faiz indirim tahminleri artış göstermesi, banka hisselerine olumlu yansıyabilir. Ancak bankacılık endeksinin enflasyon verileri öncesinde 15.400 desteğinin üzerinde kalmasını yakından takip etmekte fayda bulunuyor. 15.570 direncinin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. ADP Araştırma Enstitüsü tarafından haftalık olarak yayımlanan verilere göre, özel sektördeki istihdam kaybı son dönemde belirgin şekilde hızlandı. Özel sektör işverenleri, 8 Kasım’a kadar olan dört haftalık süreçte haftada ortalama 13.500 iş kaybı yaşadı. Özel sektörün istihdam kaybı, 1 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 2.500 kaydedilmişti. Özel sektörde istihdamdaki gerçekleşen yavaşlamasının yanı sıra son dönemde Fed üyelerinin Aralık ayı için faiz indirim yanlısı açıklamalarda bulunması bölge borsalarında olumlu fiyatlamaya neden oldu. Dolayısıyla bazı Fed üyelerinin faiz indirim konusunda tavrını netleştirmesi ve gevşeme yanlısı görüşlerin daha ağır basması ile birlikte Aralık ayı için faiz indirim beklentileri artmış durumda. Buna göre yatırımcılar Aralık ayında faiz indirme ihtimalini bir hafta önce %40'ta fiyatlarken, bu hafta bu oran %80’e yükseldi. Bugün ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tam gün, Cuma günü yarım gün kapalı olacak. Buna paralel küresel işlem hacimlerinde düşüş gerçekleşebilir. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Eylül ayı ÜFE ile perakende satış verilerinin risk iştahını desteklemesiyle tepki alımlarının devam ettiği ABD Endekslerinde, verilerin etkisiyle alımlar hızlandı ve seans güçlü pozitif tamamlandı. S&P 500 %0,91, Dow Jones %1,43, Nasdaq %0,67 değer kazandı. Russell 2000 %2,14 ve Eşit Ağırlıklı S&P 500 Endeksi %1,42 primlerle pozitif ayrıştılar. S&P 500 Endeksi’nde 11 ana sektörden 8’i pozitif işlem gördü. Sağlık %2,16, isteğe bağlı tüketim %1,92, telekomüikasyon %1,63, zaruri tüketim %1,49 oranında değer kazanımlarıyla en güçlü performansları sergilediler. ABD yetkililerinin, Ukrayna'nın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için ABD tarafından hazırlanan barış planını kabul ettiğini ancak bazı ayrıntıların hala çözülmesi gerektiğini açıklamalarının ardından petrol vadelilerinde değer kaybının devam etmesiyle enerji sektörü %0,68, altyapı sektörü %0,35 değer kaybetti. Manşet ÜFE verileri aylık ve yıllıkta sırasıyla %0,3 ve %2,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek ÜFE verileri ise aylıkta %0,1, yıllıkta %2,6 ile beklentilerin altında kaldı. Şirket marjlarında %0,2 oranında daralma takip edildi. Manşet perakende satış verisi ise %0,2 artışla %0,4 olan beklentinin altında, Perakende denetimi verisi ise %0,1 düşüşle %0,3 olan artış beklentisinin oldukça altında kaldı. Verilerin ardından PCE beklentilerinde hafif iyileşme beklentisi tahvil piyasasını pozitif etkiledi ve günü alımlarla tamamladı. ADP işsizlik verisi haftalık bazda -13.500 düşüş kaydederek faiz indirim beklentisini destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı. Aralık ayı faiz indirim beklentisi %85 ihtimalle fiyatlandı. Teknoloji hisselerinde ise Google’ın TPU çiplerinin satışı için Meta ile görüşme içinde olduklarına dair haber akışlarının etkisiyle pozitif, Nvidia negatif fiyatlandı. Şükran günü nedeniyle kısa sürecek haftada ekonomik veri akışında yoğunluk devam ediyor. Bugün çekirdek dayanıklı mal siparişleri, yeni konut satışları, kişisel gelir ve gider verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin de güne pozitif başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, Meta Platforms’un Google’ın TPU çiplerine yönelik satın alma konusunda görüşme yaptıkları yönünde haber akışlarının ardından %2,59 değer kaybetti.

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, haber akışının etkisiyle %1,53 değer kazanımıyla günü tamamladı ve yıl başından bu yana %70 getiriye ulaştı. 

• Alibaba (BABA) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 3Ç25 ciro, kar ve cloud segment performansındaki güçlü seyre rağmen seansı %2,31 değer kaybıyla tamamladı.

• Nio (NIO) hisseleri, yıllık %41 teslimat büyümesi ile beklentilerin altında zarar bildirilen finansalların ardından %4,35 değer kaybıyla günü tamamladı.

• Analog Devices (ADI) hisseleri, beklentilerin hafif üzerinde açıklanan finansalların ardından %5,3 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Saint-Gobain (SGO) hisseleri, %4,19 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• SAP (SAP) hisseleri, %1,28 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %0.91 arttı. Haftalık bakıldığında %2.25 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %1.81 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.765 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.896 ve 6.969 dirençleri ve  6.675 ve 6.557 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %1.43 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 48.018 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 48.541 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 46.467 ve 45.637 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.67 arttı. Haftalık bakıldığında %2.64 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %3.37 aşağıda seyrederken güncel olarak 23.025 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 23.465 ve 23.750 dirençleri ve  22.684 ve 22.260 destekleri izlenebilir.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.57 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,156 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,159 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,159 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 1,182-1,187 dirençler, 1,15-1,134 destekler olarak değerlendirilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.201 iken kapanış 4.200 seviyesinde %2.66 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.156 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.282 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.091 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.314 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.800-11.000 bandındaki dalgalı seyrine devam ediyor. Endeks bu aralığın alt tarafına doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşırken, 11.000 direncine doğru güç kaybediyor. Endeks dün 10.800’e doğru tepki alımları ile birlikte 11.000 direncine doğru yükselişini ileri taşıdı. Devamında yine kâr satışları ile karşılaşarak günü %0,3 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksindeki %1,4 yükseliş; BIST 100’de aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Endekste 10.800 seviyesi; 10.800-11.000 bandının korunması için önemli. 10.800’ün aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için önemli destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bu seviyenin üzerinde endekste tepki alımlarının devam ettiğini ve son dönemde oluşan yükselen trendin korunduğunu görebiliriz. 10.900’ün üzerinde ise endekste görünümün güçlenme eğiliminde olacağını söyleyebiliriz. 11.000 direncinin kalıcı aşılması 11.050-11.160 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Endeksin 11.000’i güçlü destek haline getirmesi, yükseliş hareketinin hızlanması için önemli. 10.800’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade pozisyonları korunabilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 15.400 olan ana direnç seviyesinin üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. 15.400’ün üzerinde kalınması yükselen trendin devam etmesi açısından öne çıkıyor. 15.600’ün üzerinde 15.700 sonraki direnç seviyesidir. 15.160 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim. ABD hükümetinin kapalı olması nedeniyle ertelenen Eylül ayı ÜFE verileri dün yayımlandı. Buna göre; ÜFE Eylül’de aylık bazda %0,3 artış gösterirken, yıllık ÜFE %2,6’dan %2,7’ye yükseldi. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar faiz indirimi konusunda kendi içlerinde ayrıştığını ortaya koyuyor. Bazı üyeler iş gücü piyasasında aşağı yönlü riskler nedeniyle faiz indirimlerine devam edilmesini destekliyor. Diğer üyeler ise enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini gerekçe gösterip, Aralık toplantısının faiz indirimine gidilmemesi yönünde görüş bildiriyor. Ancak bu hafta bazı Fed üyelerinin Aralık ayı için faiz indirim yanlısı açıklamalarda bulunması bölge piyasalarında olumlu fiyatlamaya neden oldu. Fed üyelerinden Waller, Aralık’ta faiz indirimini savunduğunu, ancak merkez bankasının Ocak ayından itibaren ekonomik veri akışıyla birlikte toplantı bazlı bir yaklaşım olasılığının yüksek olduğunu söyledi. San Francisco Fed Başkanı Daly faiz indirimini desteklediğini belirtirken, New York Fed Başkanı Williams da kısa vadede yeni bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini ifade etti. Dolayısıyla bazı Fed üyelerinin faiz indirim konusunda tavrını netleştirmesi ve gevşeme yanlısı görüşlerin daha ağır basması ile birlikte Aralık ayı için faiz indirim beklentileri artmış durumda. Buna göre yatırımcılar Aralık ayında faiz indirme ihtimalini bir hafta önce %40'ta fiyatlarken, bu hafta bu oran %80’e yükseldi. Yarın ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tam gün, Cuma günü yarım gün kapalı olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri Aralık ayındaki FOMC toplantısına dair faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle haftaya yüksek risk iştahıyla başlangıç yaptı. Teknoloji şirketleri güçlü pozitif ayrışırken Nasdaq %2,69, S&P 500 %1,55, Dow Jones %0,44 değer kazanımıyla günü sonlandırdı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, New York Fed Başkanı John Williams’ın faiz indirimine dair pozitif görüş bildirmesinin ardından yeni haftaya başlarken Christopher Waller ve Mary Daly’nin de işgücü piyasasındaki risklere değinerek faiz indirim beklentilerine dair ılımlı mesajlar vermesiyle 25 baz puanlık faiz indirim ihtimali %80 seviyesinde fiyatlandı. S&P 500 Endeksi’nde 11 ana sektörden 9’u pozitif fiyatlandı. Telekomünikasyon %3,94, teknoloji %2,49, isteğe bağlı tüketim %1,86 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler. Zaruri tüketim %1,32, enerji %0,32 değer kaybıyla işlem gördü. Ekonomik veri akışında bugün Eylül ayı ÜFE, perakende satış ile konut satış verileri takip ediliyor olacak. Trump’ın Çin ve Japonya liderleriyle görüşmesinin ardından Asya borsaları pozitif fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, CEO Elon Musk’ın X'te yaptığı bir paylaşımda, elektrikli araç üreticisinin otomobilleri ve veri merkezleri için birkaç milyon yapay zeka çipi tasarladığını söyledi. Musk, Tesla'nın AI5 çipini tamamlamak üzere olduğunu, AI6 çipi üzerinde çalışmaya başladığını ve her 12 ayda bir yeni bir çipi seri üretime sokmayı hedeflediğini açıklamasıyla %6,82 değer kazandı.

• Broadcom (AVGO) hisseleri, Google’ın Gemini 3 dil modeline yönelik pozitif sonuçların ve HSCB analistlerinin şirket hedef fiyatını yükselttiği raporun ardından %11,10 değer kazandı.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, bilanço sonuçlarına yönelik ortaya atılan spekülasyonların haftasonu şirket açıklamasıyla yalanlanmasının ardından haftaya %2,05 değer kazanımıyla başladı.

• Strategy (MSTR) hisseleri, kripto borsasındaki tepki alımlarının etkisiyle %5,00 kazançla günü tamamladı.

• Alibaba (BABA) hisseleri, şirketin yapay zeka uygulaması Qwen'in yeniden lansmanından sonraki ilk hafta içinde 10 milyondan fazla indirildiğini açıklamasıyla %5,10 primle işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Bayer (BAYN) hisseleri, %10,91 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Safran (SAF) hisseleri, %2,38 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

Geçtiğimiz günü %1.55 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.838-6.897 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.629-6.518 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 46.587, en düşük ise 46.108 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.44 artarak artarak 46.448 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 46.005 ve 45.247 desteklerini ve 47.420 ve 47.767 dirençlerini takip edeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 22.916 iken kapanış 22.872 seviyesinde %2.69 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 22.551 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 23.314 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 22.139 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 23.578 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD, günlük periyotta %0.21 arttı. Haftalık bakıldığında %0.511 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %1.033 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,153 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,177 ve 1,181 dirençleri ve  1,145 ve 1,129 destekleri izlenebilir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.152, en düşük ise 4.120 seviyesinde işlem gördükten sonra %1.83 artarak artarak 4.151 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.110 ve 4.047 desteklerini ve 4.232 ve 4.261 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi yeni haftada 10.800-11.000 bandındaki dalgalı seyrine devam ediyor. Endeks bu aralığın alt tarafına doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşırken, 11.000 direncine doğru güç kaybediyor. Endeks dün 10.800’e doğru tepki alımları ile birlikte gün içi kayıplarının bir kısmını geri aldı. Buna göre BIST 100 %0,3 değer kaybederken, buna karşı bankacılık endeksi %1,6 yükseliş gösterdi. Bankacılık endeksindeki yükseliş, BIST 100’de aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Endekste 10.800 seviyesi; 10.800-11.000 bandının korunması için önemli. 10.800’ün aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için önemli destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bu seviyenin üzerinde endekste tepki alımlarının devam ettiğini ve son dönemde oluşan yükselen trendin korunduğunu görebiliriz. 10.900’ün üzeri ise endekste görünümün yeniden güçlenmesi ve 11.000-11.050-11.160 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Endeksin haftalık bazda 11.000’i güçlü destek haline getirmesi, yükseliş hareketinin hızlanması için önemli. 10.800’ün üzerinde kalınması ile birlikte mevcut trade pozisyonları korunabilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunabilir görüşündeyiz. 14.750 desteğinin üzerinde olumlu seyir izleyen bankacılık endeksi 15.160 direncinin üzerine yöneldi. 15.160 aynı zamanda iki aylık bazda alçalan trendin direncine işaret ediyor. Dolayısıyla da 15.160’nın üzerinde sıkışmanın yukarı tamamlanacağını ve yeni bir yükselen trendin başlayacağını söyleyebiliriz. Bu durumda kısa vadeli yükselen trendde 15.400 sonraki direnç olarak izlenebilir. ABD’de gelişmelere baktığımızda; Fed yetkililerinden gelen açıklamalar faiz indirimi konusunda kendi içlerinde ayrıştığını ortaya koyuyor. Bu durum da bölge borsalarında zaman zaman dalgalı seyre neden oluyor. Bazı üyeler iş gücü piyasasında aşağı yönlü riskler nedeniyle faiz indirimlerine devam edilmesini destekliyor. Diğer üyeler ise enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini gerekçe gösterip, Aralık toplantısının faiz indirimine gidilmemesi yönünde görüş bildiriyor. Faiz indirimine mesafeli olan üyeler; işgücü piyasasını desteklemek için faiz oranlarının düşürülmesinin hedefin üzerindeki enflasyon süresini uzatabileceğini ve finansal istikrar risklerini artırabileceğini belirtiyor. 3 Ekim'de yayınlanması beklenen Eylül ayı istihdam raporu, hükümetin kapanması sırasında ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanamamıştı. Ancak BLS, kapanmanın başladığı 1 Ekim'de veri toplamayı tamamladığından, rapor yeniden açılışın ardından geçen hafta yayımlamıştı. ABD hükümetinin kapalı olması nedeniyle ertelenen Eylül ayı ÜFE verileri bugün takip edilecek. BLS; Ekim ayı TÜFE raporunun yayımlanmayacağını, Kasım ayı enflasyon verilerinin 18 Aralık’ta açıklanacağını belirtti. Haftanın ajandasında; Perşembe günü içeride dış ticaret dengesi öne çıkıyor. Perşembe günü ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tam gün, Cuma günü ise yarım gün kapalı olacak. Cuma günü TCMB finansal istikrar raporunu yayımlayacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.