Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
ABD’de Aralık ayında tarım dışı istihdam 160 bin olan beklentilerin üzerinde 256 bin kişi artış gösterdi. Veri Mart ayından bu yana en yüksek artışını kaydetti. İşsizlik oranı ise %4,2’den %4,1 seviyesine gerilerken, aylık ücret artışları %0,3 seviyesinde gerçekleşti. Verilerin ardından Fed’in bu yıl para politikasına yönelik beklentiler değişim gösterdi. Buna paralel Mart ayı için ilk faiz indirim beklentileri Haziran ayına ötelendi. Aynı zamanda bu yıl için iki faiz indirimine yönelik beklentiler bir gevşeme adımı olarak şekillendi. Bu gelişmelerle birlikte risksiz varlıklara yönelim artarken, dolar küresel çapta güçlendi ve tahvil getirileri yükseliş sergiledi. Diğer yandan başta ABD borsaları olmak üzere küresel borsalar satış baskısı altında kaldı. BIST 100 Endeksi de bu durumdan olumsuz etkilendi. Son dönemde bazı Fed üyeleri belirsizlikler nedeniyle Fed’in ara vermesinin de uygun olabileceği ve faiz oranlarının ayarlanması konusunda daha yavaş bir yaklaşımın gerekli olduğu şeklinde açıklamalarda bulunuyor. BIST 100 Endeksi’ne baktığımızda ise; geçtiğimiz hafta 10.050 seviyesini aşağı kırması sonrasında satış baskısı ile düzeltme içerisine girmişti. Endeks buna paralel 9900 desteğine doğru geri çekildi. Endeks devamında 9900 desteğine düşüş sonrasında gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerinde kalabildi. Cuma günü ise 10.050 direncine yönelse de, ABD’de tarım dışı istihdam verisinin ardından yurtdışı borsalara paralel satış baskısı altında kaldı. Endeks 9900 desteğinin altını bir kez daha test etti. Endeks günü bu seviyenin hafif üzerinde %0,9 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,6 oranında geri çekildi. Endeksin 9900 desteğinin üzerinde tutunması kısa vadeli yükselen kanalının içerisinde kalabilmesi açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde tutunduğu takdirde düzeltme hareketinin geride kalması ile birlikte endeks yeniden 10.000 ve 10.050 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Ancak 9900’ün altına yönelim gerçekleşmesi halinde ise endekste geri çekilmenin ileri taşınabileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda 9780 sonraki destek seviyesine işaret ediyor. Bankacılık endeksinde ise 14.500 desteği kısa vadeli görünüm açısından izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde 15.000 ve 15.250 seviyeleri direnç olmayı sürdürecektir. Çarşamba ve Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da küresel piyasa konferansına katılacak. Mehmet Şimşek’in, küresel fon yöneticileriyle görüşmesi ve ekonomik politikalar hakkında sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Mehmet Şimşek’in şirketlerle birlikte gerçekleştireceği toplantıya yönelik beklentiler, yabancı yatırımcılar ile bir araya gelinecek olması BIST’in performansına olumlu yansıyabilir. Haftanın ajandasında; yarın ABD’de ÜFE, Çarşamba günü TÜFE verileri, Perşembe günü perakende satışlar, Cuma günü sanayi üretimi açıklanacak.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
ABD hisse senedi endeksleri beklenti altında açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi ile Aralık ayı FOMC toplantı tutanaklarının ardından günü pozitif tamamladı. ADP özel sektör isthidam verisi 122.000 ile 139.000 olan beklentinin ve 146.000 seviyesindeki bir önceki aya ait verinin altında açıklandı. İş değiştirenlerin ücret artış hızı %7,1 seviyesine gerileyerek, Eylül 2022’den bu yana ilk kez yavaşlama kaydetti. FOMC Aralık ayı toplantı tutanaklarında ise enflasyon risklerine değinerek, Trump politikalarının para politikasında yarattığı belirsizliklere ve faiz indirim hızının yavaşlatılması gerekliliğine dikkat çekildi. S&P 500 %0,16, Dow Jones %0,25 değer kazanırken, Nasdaq %0,06 değer kaybıyla günü tamamladı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 8’i günü pozitif alanda tamamladı. Sağlık, ham madde, zaruri tüketim ve gayrimenkul pozitif kapanış gerçekleştirirken, telekomünikasyon, enerji, altyapı sektörleri negatif fiyatlandı. Perşembe günü hisse senedi endekslerinin kapalı olduğu Ulusal Yas Günü’nün ardından haftanın son işlem gününde kritik Tarım Dışı İstihdam verisi yakından takip ediliyor olacak, verinin 164.000 seviyesinde açıklanması bekleniyor. 4. çeyrek bilanço sezonu ise bugün Delta Air Lines bilançosu ile başlıyor olacak. Asya endeksleri negatif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne yatay pozitif başlangıç yapması bekleniyor.
Piyasalarda dün
Günün Ajandası
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki16:30ABDTarım Dışı İstihdamAralık155.000227.00016:30ABDİmalat Sektörü İstihdamıAralık5.00022.00016:30ABDGeniş Tanımlı İşsizlik OranıAralık-%7.816:30ABDİşsizlik OranıAralık%4.2%4.216:30ABDKamu Sektörü İstihdamıAralık-33.00016:30ABDSaatlik Kazançlar(Aylık)Aralık%0.3%0.3716:30ABDÖzel Sektör İstihdamıAralık135.000194.00016:30ABDSaatlik Kazançlar($ Değişim)Aralık-0.1316:30ABDOrtalama Çalışma SaatiAralık34.3.34.316:30ABDSaatlik Kazançlar($)Aralık-35.6116:30ABDİşgücüne Katılım OranıAralık-%62.516:45AlmanyaCari İşlemler Dengesi(Euro)Kasım-12.5 mlr18:00ABDMichigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü)Ocak74.0.74.018:00ABDMichigan Beklenti Endeksi(Öncü)Ocak-73.318:00ABDMichigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü)Ocak-%2.818:00ABDMichigan Cari Endeksi(Öncü)Ocak-75.118:00ABDMichigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü)Ocak-%3.0ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerAdvanced Micro Devices (AMD) hisseleri, HSBC analistlerinin “düşündüklerinden daha az rekabetçi oldukları düşüncesiyle” “satın alt” notunu “ağırlık azalt” notuna düşürmesinin etkisiyle %4,31 değer kaybıyla işlem gördü. Palantir Technologies (PLTR) hisseleri, Cathie Wood’un fonlarından yapılan satışların etkisiyle hisse özelinde risk iştahı baskı altında kaldı ve %2,51 değer kaybetti. Rigetti Computing (RGTI) hisseleri, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın quantum bilgisayarların 15-30 yıl boyunca uygulanabilir olmayacağını söylemesinin ardından %45,41 değer kaybetti, sektör hisselerinde benzer oranda satışlar izlendi. SolarEdge Technologies (SEDG) hisseleri, Citi analistlerinin “ağırlık azalt” notuyla yayınladığı ve hedef fiyatını düşürdüğü raporun ardından %14,78 değer kaybıyla işlem gördü. Albertsons (ACI) hisseleri, beklentileri aşan 4. çeyrek finansallarının ardından %0,81 değer kazandı.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerSafran (SAF) hisseleri, %2,04 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi. Deutsche Post (DHL) hisseleri, %1,71 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.972 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.927 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.918 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 6.038-6.080 dirençler, 5.860-5.767 destekler olarak değerlendirilebilir.DOW JONESDow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.21 yukarıda, aylık bakıldığında ise %3.98 aşağıda seyrederken güncel olarak 42.635 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 43.479 ve 43.772 dirençleri ve 42.219 ve 41.572 destekleri izlenebilir.NASDAQNasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 19.478 seviyesinde %0.06 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 19.886 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 20.046 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 19.281 ve 18.954 destekleri takip edilmelidir.EUR/USDEUR/USD haftalık bakıldığında %0.348 yukarıda, aylık bakıldığında ise %1.931 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,03 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,051 ve 1,056 dirençleri ve 1,023 ve 1,009 destekleri izlenebilir.ALTIN ONSOns Altın haftalık bakıldığında %1.41 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0.05 aşağıda seyrederken güncel olarak 2.696 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.751 ve 2.763 dirençleri ve 2.676 ve 2.638 destekleri izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.972 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.927 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.918 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 6.038-6.080 dirençler, 5.860-5.767 destekler olarak değerlendirilebilir.
Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.21 yukarıda, aylık bakıldığında ise %3.98 aşağıda seyrederken güncel olarak 42.635 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 43.479 ve 43.772 dirençleri ve 42.219 ve 41.572 destekleri izlenebilir.
Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 19.478 seviyesinde %0.06 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 19.886 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 20.046 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 19.281 ve 18.954 destekleri takip edilmelidir.
EUR/USD haftalık bakıldığında %0.348 yukarıda, aylık bakıldığında ise %1.931 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,03 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,051 ve 1,056 dirençleri ve 1,023 ve 1,009 destekleri izlenebilir.
Ons Altın haftalık bakıldığında %1.41 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0.05 aşağıda seyrederken güncel olarak 2.696 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.751 ve 2.763 dirençleri ve 2.676 ve 2.638 destekleri izlenebilir.
BIST 100 Endeksi haftanın başında 10.050 seviyesini aşağı kırması sonrasında satış baskısı ile düzeltme içerisine girmişti. Endeks buna paralel 9900 desteğine doğru geri çekildi. Endeks dün 9900 desteğine düşüş sonrasında gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerinde kalabildi. Buna paralel endeks 10.000 seviyesine yükseliş gösterdi. Endeks günü bu seviyede %1,1, bankacılık endeksi ise %3 oranında değer kazanımıyla geride bıraktı. Böylece 9900’ün üzerinde tutunması ile birlikte endeks kısa vadeli yükselen kanalının içerisinde kalmayı başardı. Böylece endekste düzeltme hareketi geride kaldı. 10.050’nin üzerinde ise endeksin 10.100 ve 10.160 dirençlerine yükseliş gösterebileceğini düşünüyoruz. 9900 desteğinin üzerinde kısa vadeli olumlu görünüm korunacağından trade amaçlı alım yapılabilir. Diğer yandan mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde de kısa vadeli yükselen kanal içerisindeki hareket devam ediyor. 14.500’de bankacılık endeksinde banka hisseleri korunabilir. 15.000’in üzerinde ise 15.250 direncine doğru yükseliş görebiliriz. TCMB’nin verilerine göre; yabancı yeni yıla porföy alımlarıyla girdi. Yurtdışı yerleşikler 3 Ocak haftasında 42 milyon dolarlık hisse, 187,5 milyon dolarlık da tahvil aldı. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ADP özel sektör istihdamı Aralık’ta 140 bin olan beklentilerin altında 122 bin kişi artış göstermişti. Bugün ise ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları verileri takip edilecek. Tarım dışı istihdamın Aralık’ta 160 bin kişi artması, işsizlik oranını %4,2 seviyesinde kalması ve aylık ücret artışlarının %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. Verilerin seyri Fed’den bu yıl için faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Fed yılın son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan indirmiş, 2025 beklentilerini dörtten iki faiz indirimine çekmişti. Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etmişti. Fed’in bu hafta yayımlanan tutanaklarında üyeler; komitenin politika gevşemesinin hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada veya bu noktaya yakın olduğunu belirtti. Tutanaklarda, üyelerin neredeyse tamamının enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığını düşündüğü görüldü. Bazı yetkililerin kalıcı enflasyonist riskler nedeniyle faizleri sabit tutmaktan yana olduğu tutanaklarda yer aldı. Üyeler, Trump'ın ticaret ve göç planlarından kaynaklı olarak enflasyonda daha yavaş ilerleme bekliyor. Trump politikalarına ilişkin belirsizliğin ekonomik görünümü gölgelediği, ticaret politikasının enflasyon verisinin okunmasını zorlaştırabileceği ifade edildi. Tutanakların dolar lehine görünümü destekler nitelikte açıklandığını söyleyebiliriz. Bugünkü istihdam verilerinin seyri Fed’den bu yıl için faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır.
BIST 100 Endeksi haftanın başında 10.050 direncini aşarak sıkışma hareketinin üzerine yönelim göstermişti. Endekste bu seviyenin üzerinde kalınması yeni bir yükselen trendin başlaması adına önemli idi. Ancak endeks gelen satışlarla birlikte 10.050 seviyesinin altına geri çekildi. 10.050’nin aşağı yönlü geçilmesi ile kısa vadeli düzeltme hareketi ihtimali mevcut olduğundan endeks dün 9900 desteğinin de altına geriledi. Buna paralel endeks %0,8, bankacılık endeksi ise %1 oranında değer kaybına uğradı. Böylece endekste kısa vadeli düzeltme hareketi gerçekleşmiş oldu. 9900’ün altında kalınması ile birlikte endekste aşağı yönlü risk devam ediyor olacak. Bu durumda endeksin 9780 desteğine doğru düşüş gösterdiğini görebiliriz. 10.000 ve 10.050 seviyeleri ise direnç haline geldi. 9900’ün altında kısa vadeli görünüm zayıflama eğiliminde olacağından trade amaçlı yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 15.000 seviyesi direnç olarak korunuyor. 14.500 seviyesinin önemli destek olduğunu belirtelim. Bu seviyenin altında gerilemenin ileri taşındığını görebiliriz. Dolayısıyla banka hisselerinde de düzeltme hareketine karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ADP özel sektör istihdamı Aralık’ta 140 bin olan beklentilerin altında 122 bin kişi artış gösterdi. Cuma günü ise ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları verileri takip edilecek. Tarım dışı istihdamın Aralık’ta 160 bin kişi artması, işsizlik oranını %4,2 seviyesinde kalması ve aylık ücret artışlarının %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yandan Fed’in Aralık ayına ait toplantı tutanakları yayımlandı. Fed yılın son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan indirmiş, 2025 beklentilerini dörtten iki faiz indirimine çekmişti. Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etmişti. Tutanaklarda üyeler; komitenin politika gevşemesinin hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada veya bu noktaya yakın olduğunu belirtti. Tutanaklarda, üyelerin neredeyse tamamının enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığını düşündüğü görüldü. Bazı yetkililerin kalıcı enflasyonist riskler nedeniyle faizleri sabit tutmaktan yana olduğu tutanaklarda yer aldı. Üyeler, Trump'ın ticaret ve göç planlarından kaynaklı olarak enflasyonda daha yavaş ilerleme bekliyor. Trump politikalarına ilişkin belirsizliğin ekonomik görünümü gölgelediği, ticaret politikasının enflasyon verisinin okunmasını zorlaştırabileceği ifade edildi. Tutanakların dolar lehine görünümü destekler nitelikte açıklandığını söyleyebiliriz.
ABD hisse senedi endeksleri beklenti üzerinde açıklanan JOLTS verisi ile Nvidia’nın sert değer kaybının etkisiyle günü satışlarla tamamladı. Nasdaq %1,89, S&P 500 %1,11, Dow Jones %0,42 değer kayıplarıyla günü tamamladı. JOLTS verisi 8.098 milyon ile 7.730 milyon beklentinin üzerinde açıklandı; 3 aylık ortalamada 1 yılın ardından ilk defa artış kaydedildi. ISM himzet sektörü PMI verisi beklenti 53,5’ün üzerinde 54,1, fiyat verisi ise 57,5 beklentinin üzerinde 64,4 açıklandı. Verilerin ardından faiz indirim beklentilerinde zayıflama takip edildi. 10 yıllık tahvil ihalesi %4,68 seviyesi ile 2007 yılından bu yana en yüksek getiriyi sunan ihale olarak öne çıktı. Bugün ADP özel sektör istihdamı, haftalık mortgage başvuruları ile haftalık işsizlik başvuruları verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri negatif işlem görmekte, Avrupa endekslerinin ise güne yatay negatif başlangıç yapması bekleniyor.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki10:00AlmanyaFabrika Siparişleri(Aylık)Kasım%0.0-%1.510:00AlmanyaYurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık)Kasım-%0.810:00AlmanyaYurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık)Kasım--%5.310:00AlmanyaPerakende Satışlar(Aylık)Kasım%0.5%1.513:00Euro BölgesiEkonomik Görünüm EndeksiAralık95.6.95.813:00Euro BölgesiSanayi Sektörü Güven EndeksiAralık-12.1-11.113:00Euro BölgesiHizmet Sektörü Güven EndeksiAralık5.8.5.313:00Euro BölgesiÜretici Fiyat Endeksi(Aylık)Kasım%0.1%0.413:00Euro BölgesiEnerji Hariç ÜFE(Aylık)Kasım-%0.016:00AlmanyaKuzey Ren Westphalia TÜFE(Aylık)Aralık--%0.316:00AlmanyaBrandenburg TÜFE(Aylık)Aralık--%0.216:00AlmanyaSaksonya TÜFE(Aylık)Aralık--%0.216:00AlmanyaBaden-Wuerttemberg TÜFE(Aylık)Aralık--%0.2ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerNvidia (NVDA) hisseleri, CEO Jensen Huang’ın Las Vegas'taki CES teknoloji fuarında yeni nesil oyun grafik kartlarını tanıttığı, Blackwell ürününün tam kapasite üretimde olduğunu ve DIGITS Projesi ile Cosmos platformlarını tanıttığı etkinliğin ardından %6,22 değer kaybetti. Micron Technology (MU) hisseleri, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın konuşmasında şirketin RTX 50 oyun çipleri ve Micron'un bellek tedariği sağlayacağını belirtmesinin ardından %2,67 değer kazandı. Tesla (TSLA) hisseleri, Bank of America analistlerinin “al” tavsiyesini “tut” derecesine düşürdüğü raporun ardından %4,06 değer kaybıyla işlem gördü. Palantir (PLTR) hisseleri, Morgan Stanley analistlerinin “ağırlık azalt” notuyla yayınladığı raporun etkisiyle %7,81 değer kaybetti. Moderna (MRNA) hisseleri, ABD’deki ilk kuş gribi ölümünün bildirilmesinin ardından aşı geliştiren şirketlerden biri olarak %11,65 primlendi.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerNokia (NOKIA) hisseleri, %4,72 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi. Prosus (PRX) hisseleri, %2,54 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1.11 düşüş gerçekleştirdi. Güne 5.993 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.000, en düşük 5.890 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.909 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Son kapanışla birlikte 5.934 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 5.871 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 5.747 oldu. Direnç seviyeleri için ise 6.069-6.118 takip edilecektir.DOW JONESDow Jones Endeksi için günlük değişim %0.42 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 43.562 olurken destek olarak 42.226 izlenebilir.NASDAQNasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %0.01 yukarıda, aylık bakıldığında ise %1.86 aşağıda seyrederken güncel olarak 19.489 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 20.083 ve 20.283 dirençleri ve 19.380 ve 18.901 destekleri izlenebilir.EUR/USDEUR/USD 1,036 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,055 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,057 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,061 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,028 ve 1,014 olarak izlenebilir.ALTIN ONSOns Altın haftalık bakıldığında %2.18 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0.92 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.662 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.718 ve 2.730 dirençleri ve 2.644 ve 2.606 destekleri izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1.11 düşüş gerçekleştirdi. Güne 5.993 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.000, en düşük 5.890 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.909 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Son kapanışla birlikte 5.934 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 5.871 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 5.747 oldu. Direnç seviyeleri için ise 6.069-6.118 takip edilecektir.
Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.42 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 43.562 olurken destek olarak 42.226 izlenebilir.
Nasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %0.01 yukarıda, aylık bakıldığında ise %1.86 aşağıda seyrederken güncel olarak 19.489 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 20.083 ve 20.283 dirençleri ve 19.380 ve 18.901 destekleri izlenebilir.
EUR/USD 1,036 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,055 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,057 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,061 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,028 ve 1,014 olarak izlenebilir.
Ons Altın haftalık bakıldığında %2.18 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0.92 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.662 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.718 ve 2.730 dirençleri ve 2.644 ve 2.606 destekleri izlenebilir.
BIST 100 Endeksi 10.050 direncini aşarak sıkışma hareketinin üzerine yönelim göstermişti. Ancak endeks 10.100 seviyesine yükseliş sonrasında kâr satışları ile karşılaştı ve 10.050 desteğinin altına geri çekildi. Buna paralel endeks %1,1, bankacılık endeksi ise %2,1 oranında değer kaybına uğradı. 10.050 direnç haline gelirken, endeksin bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli yükselen trendini devam ettirmesi ve yükseliş hareketini koruması için önemli idi. Ancak 10.050’nin altına geri çekilmesi ile birlikte endeks kısa vadeli düzeltme hareket ihtimali taşıyor. Dolayısıyla da bu seviyenin altında aşağı yönlü riskin olduğunu ve yeni alım için aceleci olunmamalı gerektiğini belirtelim. 9900 ise destek konumunda iken, bu seviyenin korunması kısa vadeli olumlu görünümün devamı için öne çıkıyor. 9900’ün aşağı kırılması halinde geri çekilmenin devamı gelebileceğinden bu seviye mevcut kısa vadeli pozisyonlar için stop loss olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksi 15.200-15.250 direnç bölgesine doğru güç kaybına uğrarken, 15.000 desteğinin altına geri çekildi. 15.000’in altında kısa vadeli düzeltme riskinin mevcut olduğunu belirtelim. Buna paralel 15.000’in altında yeni alım konusunda temkinli olmanın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde 2024 yılı Aralık ayı enflasyonu beklentiler dahilinde yıllık bazda %2,2’den %2,4 seviyesine yükseldi. ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan verilere göre; ISM hizmet endeksi Aralık’ta beklentilerin üzerinde 52,1’den 54,1 seviyesine yükseldi. Bugün ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Fed’in toplantı tutanakları, Cuma günü içeride sanayi üretimi, işsizlik oranı, ABD’de tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. ADP özel sektör istihdamın Aralık’ta 140 bin, tarım dışı istihdamın ise 160 bin kişi artması bekleniyor. Bu akşam Fed’in toplantı tutanakları hareketliliğe neden olabilir. Hatırlanacağı üzere; Fed Aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan ile %4,25-4,50 aralığına indirmişti. Böylelikle birbirini izleyen üçüncü toplantıda da Fed faiz indirimi kararı almış oldu. Eylül'de 2025 için dört faiz indirimi öngören Fed yetkilileri, Aralık toplantısında 2025 beklentilerini iki faiz indirimine çekti. Fed yetkililerinin geleceğe yönelik projeksiyonlarını ortaya koyan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık indirim öngörüldü. Faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etmişti. Tutanaklarda Fed üyelerinin görüşlerinden bu yıl ki faiz indirim patika niyeti anlaşılmaya çalışılacak.
ABD hisse senedi endeksleri Foxconn’un pozitif bilançosu ve yapay zeka talebine ilişkin yorumları ile Dolar Endeksi’ndeki gevşemenin etkisiyle teknoloji şirketleri öncülüğünde haftanın ilk işlem gününü pozitif tamamladı. Gün içindeki değer kazanımları kar realizasyonlarıyla karşılaşırken Nasdaq %1,24, S&P 500 %0,55 değer kazanırken Dow Jones %0,06 değer kaybıyla günü sonlandırdı. Teknoloji %1,27, telekomünikasyon %1,08, ham madde %0,67 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösteren sektörler olurken, gayrimenkul %1,37, altyapı %1,12, zaruri tüketim %1,05 değer kaybıyla işlem gördü. S&P Global Hizmet PMI verisi 56,8 ile 58,5 olan beklentinin altında kalırken bir önceki aya ait 56,1 seviyesindeki verinin üzerinde açıklandı. Fabrika siparişleri verisi ise %0,3 daralma beklentisinin altında %0,4 daralma kaydetti. Bugün, Aralık ayı ISM verileri ile JOLTS verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri negatif fiyatlanıyor, Avrupa endekslerinin ise güne negatif bir başlangıç yapması beklenmekte.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki13:00Euro BölgesiTüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)Aralık--%0.313:00Euro BölgesiÇekirdek TÜFE(Öncü-Yıllık)Aralık%2.7%2.713:00Euro BölgesiÇekirdek TÜFE(Öncü-Aylık)Aralık--%0.413:00Euro BölgesiTüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık)Aralık%2.4%2.213:00Euro Bölgesiİşsizlik OranıKasım%6.4%6.316:00AlmanyaKuzey Ren Westphalia TÜFE(Aylık)Aralık--%0.316:00AlmanyaBrandenburg TÜFE(Aylık)Aralık--%0.216:00AlmanyaSaksonya TÜFE(Aylık)Aralık--%0.216:00AlmanyaBavyera TÜFE(Aylık)Aralık--%0.216:00AlmanyaBaden-Wuerttemberg TÜFE(Aylık)Aralık--%0.216:30ABDDış Ticaret Dengesi($)Kasım-78.4 mlr-73.84 mlr16:30ABDİhracat(Yıllık)Kasım--%1.616:30ABDİhracat($)Kasım-265.7 mlr16:30ABDİthalat($)Kasım-339.6 mlr16:30ABDİthalat(Yıllık)Kasım--%4.018:00ABDISM Hizmet Sektörü PMIAralık53.4.52.118:00ABDISM İş Dünyası Aktivite EndeksiAralık-53.718:00ABDISM Hizmet Sektörü İstihdam EndeksiAralık-51.518:00ABDISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler EndeksiAralık-53.718:00ABDISM Hizmet Sektörü Fiyat EndeksiAralık-58.2ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerSuper Micro Computer (SMCI) hisseleri, Microsoft’un 2025 yılına dair 80 milyar ABD Doları yatırım harcaması açıklamasının ardından Cuma günü %11 artış gösterirken, haftaya %9,36 değer kazanımıyla başladı. Nvidia (NVDA) hisseleri, Foxconn’un rekor ciro kaydettiği finansalları ile yapay zeka talebine dair güçlü bir görünüm açıklamasıyla %3,43 primle günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. FuboTV (FUBO) hisseleri, spor yayın hizmetini Walt Disney'in Hulu + Live TV hizmetiyle birleştireceğini duyurduktan sonra %251 değer kazandı. MicroStrategy (MSTR) hisseleri, bilançosunu güçlendirmeye devam etmek ve dünyanın en büyük kripto para biriminden daha fazla satın almak için sürekli imtiyazlı hisse senedi arzından 2 milyar dolara kadar bir sermaye artırımı hedeflediğini açıklamasının ardından %11,61 değer kazandı. SolarEdge Technologies (SEDG) hisseleri, dünya çapında 400 çalışanını işten çıkaracağını duyurmasıyla %6,61 primlendi.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerASML Holding (ASML) hisseleri, %8,69 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi. Prosus (PRX) hisseleri, %7,25 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi 5.975 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 5.948 seviyesinin de %0 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 6.060 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.116 karşımıza çıkacaktır. 5.880 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 5.934 yeni destek olarak takip edilebilir.DOW JONES Gün içi görülen en yüksek seviye 43.115 iken kapanış 42.706 seviyesinde %0.06 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 42.426 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 43.752 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 41.650 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 44.038 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.NASDAQNasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 19.864 seviyesinde %1.24 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 20.326 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 20.464 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 19.713 ve 19.366 destekleri takip edilmelidir.EUR/USDEUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,043 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,039 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,039 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 1,06-1,064 dirençler, 1,031-1,017 destekler olarak değerlendirilebilir.ALTIN ONSOns Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 2.652, en düşük ise 2.643 seviyesinde işlem gördükten sonra 2.649 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 2.629 ve 2.591 desteklerini ve 2.703 ve 2.716 dirençlerini takip edeceğiz.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi 5.975 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 5.948 seviyesinin de %0 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 6.060 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.116 karşımıza çıkacaktır. 5.880 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 5.934 yeni destek olarak takip edilebilir.
Gün içi görülen en yüksek seviye 43.115 iken kapanış 42.706 seviyesinde %0.06 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 42.426 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 43.752 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 41.650 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 44.038 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.
Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 19.864 seviyesinde %1.24 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 20.326 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 20.464 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 19.713 ve 19.366 destekleri takip edilmelidir.
EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,043 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,039 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,039 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 1,06-1,064 dirençler, 1,031-1,017 destekler olarak değerlendirilebilir.
Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 2.652, en düşük ise 2.643 seviyesinde işlem gördükten sonra 2.649 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 2.629 ve 2.591 desteklerini ve 2.703 ve 2.716 dirençlerini takip edeceğiz.
Yeni yıla olumlu bir seyirle başlayan BIST 100 Endeksi direnç seviyelerinin üzerine yükseliyor. Endekste daha önceki sıkışma hareketinin üst bandı 10.050 direncine işaret ediyordu. Ancak endeks geçtiğimiz haftalardaki hareketinde bu seviyeyi aşmakta başarılı olamazken, düzeltme ile karşı karşıya kalmıştı. Endeks yeni yılda gelen alımlarla birlikte yeniden 10.050 seviyesinin üzerine yükseliş denemeleri gösterdi. Endeks daha güçlü gelen alımlarla birlikte 10.050 direncini aşarak üçgen sıkışmasını yukarı tamamladı ve görünümünü güçlendi. Buna paralel endekste yeni bir yükselen trend başlamış oldu. Endeks dün günü %0,1, bankacılık endeksi ise %0,3 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 10.050 seviyesi destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Dolayısıyla da endeks bu seviyenin korunması ile 10.200 ve 10.300 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 9900 desteğinde ise yükseliş eğilimi devam edebileceğinden bu seviyenin üzerinde mevcut pozisyonlar korunabilir ve trade amaçlı yeni alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise 15.000 desteğinin üzerinde 15.200-15.250 direnç bölgesine yöneldi. Bankacılık endeksinde 15.000’in üzerinde güçlü görünüm devam ediyor olacak. 15.250 direnci yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. Yarın ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Fed’in toplantı tutanakları, Cuma günü içeride sanayi üretimi, işsizlik oranı, ABD’de tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. Yarın Fed’in toplantı tutanakları hareketliliğe neden olabilir. Hatırlanacağı üzere; Fed Aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan ile %4,25-4,50 aralığına indirmişti. Böylelikle birbirini izleyen üçüncü toplantıda da Fed faiz indirimi kararı almış oldu. Eylül'de 2025 için dört faiz indirimi öngören Fed yetkilileri, Aralık toplantısında 2025 beklentilerini iki faiz indirimine çekti. Fed yetkililerinin geleceğe yönelik projeksiyonlarını ortaya koyan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık indirim öngörüldü. Faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etmişti. Tutanaklarda Fed üyelerinin görüşlerinden bu yıl ki faiz indirim patika niyeti anlaşılmaya çalışılacak.
ABD hisse senedi endeksleri ISM PMI verilerinin ardından haftanın son işlem gününü 5 günlük değer kaybı serisine son vererek pozitif tamamladı. Veri 48,2 beklentinin üzerinde 49,3, sipariş endeksi bir önceki aya ait 50,4’ün izerinde 52,5, imalat fiyatları ise 51,5 beklentinin üzerinde 52,5 seviyesinde açıklandı. S&P 500 %1,26, Nasdaq %1,77, Dow Jones %0,80 değer kazanımlarıyla haftanın son işlem gününü tamamladılar. Tüm sektörlerin pozitif fiyatlandığı günde, isteğe bağlı tüketim %2,42, teknoloji %1,62, gayrimenkul %1,35 primlenerek en iyi performansları sergilediler. Tahvil piyasasında ise satış baskısı devam etti. Haftasonu Fed yöneticilerinden Kugler ve Mary Daly enflasyon ve istihdam piyasasındaki risklerden çekindiklerini belirterek faiz indirimi konusunda Fed’in temkinli duruşunu yineledi. Hafta boyunca istihdam piyasasına ait veriler ön planda olacak. Cuma günü Tarım Dışı İsithdam verisi’nin 154.000 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Asya endeksleri haftaya negatif başlangıç yaparken, Avrupa endekslerinün güne yatay pozitif başlangıç yapması bekleniyor.
SaatBölgeVeriDönemBeklentiÖnceki11:55.AlmanyaHCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)Aralık51.0.51.011:55.AlmanyaHCOB Bileşik PMI(Final)Aralık47.8.47.812:00AlmanyaKuzey Ren Westphalia TÜFE(Aylık)Aralık--%0.312:00AlmanyaEssen TÜFE(Aylık)Aralık--%0.312:00AlmanyaBrandenburg TÜFE(Aylık)Aralık--%0.212:00AlmanyaSaksonya TÜFE(Aylık)Aralık--%0.212:00AlmanyaBavyera TÜFE(Aylık)Aralık--%0.212:00AlmanyaBaden-Wuerttemberg TÜFE(Aylık)Aralık--%0.212:00Euro BölgesiHCOB Hizmet Sektörü PMI(Final)Aralık51.4.51.412:00Euro BölgesiHCOB Bileşik PMI(Final)Aralık49.5.49.512:30İngiltereS&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)Aralık51.4.51.412:30İngiltereS&P Global Bileşik PMI(Final)Aralık50.5.50.516:00AlmanyaTüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)Aralık--%0.216:00AlmanyaAB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık)Aralık-%2.416:00AlmanyaAB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık)Aralık--%0.716:00AlmanyaTüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık)Aralık-%2.217:45ABDS&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final)Aralık58.5.58.517:45ABDS&P Global Bileşik PMI(Final)Aralık56.6.56.6ABD Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerTesla (TSLA) hisseleri, teslimat rakamlarının beklentilerin altında kaldığı ve satış baskısıyla geçen seansın ardınan Cuma günü güçlü tepki alımlarıyla %8,22 primle günü tamamladı. Rivian (RIVN) hisseleri, 4. çeyrekte 13.000 beklentinin üzerinde 14.183 araç teslimatı bildirilmesinin ardından %24,45 değer kazandı. United States Steel (X) hisseleri, Joe Biden’ın ABD’nin çelik endüstrisindeki pozisyonunu koruyabilmek için şirket satışını engellediği açıklamasının ardından %6,53 değer kaybetti. Molson Coors Beverage (TAP) hisseleri, ABD Sağlk Bakanlığı Başkanı’nın alkol tüketimi ile kanser arasındaki bağlantıyı özetleyen ve yeni önlemler alınması gerektiği notunu içeren tavsiyeler yayınlamasının ardından %3,37 değer kaybıyla işlem gördü, sektör hisselerinde satış baskısı takip edildi. Constellation Energy (CEG) hisseleri, ABD hükümeti ile önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık 1 milyar dolar ödemesi beklenen iki anlaşma imzalamasının ardından %4,04 değer kazandı.Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan HaberlerIberdrola (IBE) hisseleri, %1,25 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi. Kering (KER) hisseleri, %4,88 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 5.942 seviyesinde %1.26 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.060 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.107 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.880 ve 5.785 destekleri takip edilmelidir.DOW JONESDow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 42.782, en düşük ise 42.436 seviyesinde işlem gördükten sonra 42.732 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 42.324 ve 41.665 desteklerini ve 43.593 ve 43.887 dirençlerini takip edeceğiz.NASDAQNasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.77 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 19.395 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 19.638, en düşük 19.379 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 19.621 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 20.002 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 20.182 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 19.386 ve 19.063 olarak izlenebilir.EUR/USDEUR/USD geçtiğimiz günü 1,032 seviyesinde %0.5 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,053 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,057 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,024 ve 1,01 destekleri takip edilmelidir.ALTIN ONSOns Altın kapanışla birlikte %0.45 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.652 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.661, en düşük 2.651 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.656 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.712 olurken destek olarak 2.637 izlenebilir.Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 5.942 seviyesinde %1.26 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.060 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.107 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.880 ve 5.785 destekleri takip edilmelidir.
Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 42.782, en düşük ise 42.436 seviyesinde işlem gördükten sonra 42.732 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 42.324 ve 41.665 desteklerini ve 43.593 ve 43.887 dirençlerini takip edeceğiz.
Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.77 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 19.395 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 19.638, en düşük 19.379 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 19.621 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 20.002 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 20.182 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 19.386 ve 19.063 olarak izlenebilir.
EUR/USD geçtiğimiz günü 1,032 seviyesinde %0.5 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,053 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,057 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,024 ve 1,01 destekleri takip edilmelidir.
Ons Altın kapanışla birlikte %0.45 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.652 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.661, en düşük 2.651 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.656 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.712 olurken destek olarak 2.637 izlenebilir.
BIST 100 Endeksi yeni yıla olumlu bir başlangıç yaptı. Endeks Cuma günü 10.050 direncinin üzeri ile üçgen sıkışmasının üzerine yükselerek görünümünü güçlendi. Endeks günü bu seviyenin üzerinde %1,1 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,5 değer kazandı. Geçtiğimiz yıla baktığımızda; BIST 100 Endeksi %31,6 yükseliş gösterdi. Bankacılık endeksi ise %67’lik değer kazanımıyla endeksin yükselişine öncülük etti. Endekste 10.050 direncinin aşılması ile birlikte kısa vadeli yükselen trendin başladığını düşünüyoruz. Dolayısıyla da endeks bu seviyenin üzerinde 10.100, 10.200 ve 10.300 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 9900 desteğinde ise yükseliş eğilimi korunacağından bu seviyenin üzerinde mevcut pozisyonlar korunabilir ve trade amaçlı yeni alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise 15.000 desteğinin üzerinde 15.200 direncini hedefliyor. İçeride Aralık ayında aylık enflasyon %1,6 olan beklentilerin altında %1,03 oranında açıklandı. Aylık enflasyon Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşmiş oldu. Buna göre yıllık enflasyon %47,09’dan %44,38 seviyesine geriledi. TCMB’nin son enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi %44 seviyesinde bulunuyordu. Yıllık çekirdek enflasyon %45,34 oldu. Aylık üretici enflasyonu %0,40 olurken, yıllık üretici enflasyonu ise %28,52 olarak gerçekleşti. Aylık bazda ise en yüksek artış %2,8 ile ev eşyasında gerçekleşti. Ev eşyasını %1,82 ile haberleşme grubu, %1,71 ile konut takip etti. 2024'te yıllık bazda fiyatı en çok artan grup %91,6 ile eğitim oldu. Eğitimi %69 ile konut, %57,1 ile lokanta ve oteller izledi. 2024'te en düşük artış %25,9 ile ulaştırma grubunda oldu. Çekirdek enflasyondaki düşüş gerçekleşirken, hizmet enflasyonunda iyileşme gerçekleştiğini belirtelim. TCMB’nin son enflasyon raporuna göre 2025 için enflasyon beklentisini %21 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon verilerinin ardından bazı yabancı yatırım bankaları TCMB’nin bu ayki toplantısına dair 250 baz puanlık faiz indirim yönünde beklentisini paylaştı. Diğer yandan TCMB politika faizini 250 baz puan indirimle %47,50 seviyesine çektiği toplantının tutanaklarında temkinli mesajlarını korudu. Tutanaklarda TCMB kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacağı ve enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı mesajını verdi. TCMB’nin verilerine göre; yurtdışı yerleşikler yılın son haftasında hem hisse hem de tahvil satışı yaptı. 101 milyon dolarlı hisse satan yabancının tahvil satışı da 242 milyon dolar civarında gerçekleşti. Yıl boyunca yabancının sattığı hisse büyüklüğü 2,7 milyar dolar seviyesinde oldu. Yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımı ise 2024 yılında 16 milyar doları aştı. Haftanın ajandasında; Çarşamba günü ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Fed’in toplantı tutanakları, Cuma günü içeride sanayi üretimi, işsizlik oranı, ABD’de tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor.
ABD’de Aralık ayında tarım dışı istihdam 160 bin olan beklentilerin üzerinde 256 bin kişi artış gösterdi. Veri Mart ayından bu yana en yüksek artışını kaydetti. İşsizlik oranı ise %4,2’den %4,1 seviyesine gerilerken, aylık ücret artışları %0,3 seviyesinde gerçekleşti. Verilerin ardından Fed’in bu yıl para politikasına yönelik beklentiler değişim gösterdi. Buna paralel Mart ayı için ilk faiz indirim beklentileri Haziran ayına ötelendi. Aynı zamanda bu yıl için iki faiz indirimine yönelik beklentiler bir gevşeme adımı olarak şekillendi. Bu gelişmelerle birlikte risksiz varlıklara yönelim artarken, dolar küresel çapta güçlendi ve tahvil getirileri yükseliş sergiledi. Diğer yandan başta ABD borsaları olmak üzere küresel borsalar satış baskısı altında kaldı. BIST 100 Endeksi de bu durumdan olumsuz etkilendi. Son dönemde bazı Fed üyeleri belirsizlikler nedeniyle Fed’in ara vermesinin de uygun olabileceği ve faiz oranlarının ayarlanması konusunda daha yavaş bir yaklaşımın gerekli olduğu şeklinde açıklamalarda bulunuyor. BIST 100 Endeksi’ne baktığımızda ise; geçtiğimiz hafta 10.050 seviyesini aşağı kırması sonrasında satış baskısı ile düzeltme içerisine girmişti. Endeks buna paralel 9900 desteğine doğru geri çekildi. Endeks devamında 9900 desteğine düşüş sonrasında gelen tepki alımları ile bu seviyenin üzerinde kalabildi. Cuma günü ise 10.050 direncine yönelse de, ABD’de tarım dışı istihdam verisinin ardından yurtdışı borsalara paralel satış baskısı altında kaldı. Endeks 9900 desteğinin altını bir kez daha test etti. Endeks günü bu seviyenin hafif üzerinde %0,9 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,6 oranında geri çekildi. Endeksin 9900 desteğinin üzerinde tutunması kısa vadeli yükselen kanalının içerisinde kalabilmesi açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde tutunduğu takdirde düzeltme hareketinin geride kalması ile birlikte endeks yeniden 10.000 ve 10.050 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Ancak 9900’ün altına yönelim gerçekleşmesi halinde ise endekste geri çekilmenin ileri taşınabileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda 9780 sonraki destek seviyesine işaret ediyor. Bankacılık endeksinde ise 14.500 desteği kısa vadeli görünüm açısından izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde 15.000 ve 15.250 seviyeleri direnç olmayı sürdürecektir. Çarşamba ve Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da küresel piyasa konferansına katılacak. Mehmet Şimşek’in, küresel fon yöneticileriyle görüşmesi ve ekonomik politikalar hakkında sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Mehmet Şimşek’in şirketlerle birlikte gerçekleştireceği toplantıya yönelik beklentiler, yabancı yatırımcılar ile bir araya gelinecek olması BIST’in performansına olumlu yansıyabilir. Haftanın ajandasında; yarın ABD’de ÜFE, Çarşamba günü TÜFE verileri, Perşembe günü perakende satışlar, Cuma günü sanayi üretimi açıklanacak.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.