QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi ABD-Çin gerginliğinin fiyatlamasına da bağlı olarak haftaya 10.600’ün altında zayıf bir başlangıç sonrasında destek seviyelerinin altına geri çekiliyor. Endeks buna paralel dün aşağı yönlü trendde hareketine devam ederken, akşam saatlerine doğru ek satış baskısı altında kaldı. Buna göre endeks banka hisseleri öncülüğünde 10.300 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü %2,3, bankacılık endeksi %4,5 düşüşle tamamladı. Endekste destek seviyelerinin aşağı geçilmesi ile birlikte henüz dip oluşumunun gerçekleşmediğini belirtelim. Yaklaşık bir ay önce sert düşüşle test ettiği ve devamında yükseliş gösterdiği 10.260 seviyesi ana desteğe işaret ediyor. Endekste bu seviyenin üzerinde kalınması ikili dip oluşumunun gerçekleşmesi ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. Aksi halde alçalan trendde geri çekilmenin devam ettiğini görebiliriz. 10.200 sonraki destek olarak izlenebilir. 10.400-10.500 dirençler haline geldi. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden geri çekilme riskine karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde sert geri çekilme eğilimi devam ediyor. Bankacılık endeksinde 13.000 destek iken, 13.400 direnç haline geldi. ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümet kapalı kalmaya devam ederken federal çalışanların işten çıkarılmaya başlandığını bildirdi. Federal hükümetin kapanmasına rağmen Eylül’e ilişkin enflasyonun 24 Ekim'de açıklanacağı belirtildi. ABD'de veri takvimine göre, Eylül’e ilişkin TÜFE'nin 15 Ekim'de açıklanması planlanıyordu. Ancak federal hükümetin kapalı kalması ekonomik veri akışını da aksatıyor. Daha az dinamik ve biraz daha zayıf iş gücü piyasasında, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmış göründüğüne dikkati çeken Fed Başkanı Powell, Eylül’de ilişkin resmi istihdam verileri gecikse de mevcut verilerin hem işe almaların hem de işten çıkarmaların düşük kaldığını gösterdiğini kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finans kuruluşlarının yıllık toplantıları için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da yoğun bir programa katılacak. Mehmet Şimşek'in temasları süresince yaklaşık 60 toplantıya katılması öngörülüyor. Temaslarının ardından, Cumartesi günü yurda dönmesi planlanıyor. Haftanın takviminde; Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin kredi not ve görünümüne dair değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. S&P en son Nisan’da Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde tutarken not görünümünü de "durağan" olarak teyit etti. S&P’nin Türkiye için notu yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında bulunuyor. Kuruluş önceki değerlendirmesinde notta "Durağan görünüm, mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği, böylece iç ve dış gerginlikler karşısında hükümetin orta vadeli programıyla ilişkili uygulama risklerini dengeleyeceği yönündeki görüşümüzü yansıtmaktadır." ifadesi yer aldı. İçeride mevcut siyasi takvim nedeniyle kuruluş açıklaması halinde notta herhangi bir revizyon gerçekleştirmeyebilir. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftasonu Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Vence’in Çin ile ilişkilerin iyiye gideceğine yönelik ılımlı açıklamalarının gümrük vergilerine yönelik endişeleri artırmasıyla hisse senedi piyasaları haftaya güçlü tepki alımlarıyla başladı. S&P 500 %1,56, Nasdaq %2,21, Dow Jones %1,29 primle günü sonlandırdı. Muhteşem Yedili %2,31, Russell 2000 Endeksi %2,80 oranında değer kazandı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 9’u pozitif işlem gördü. Teknoloji %2,47, isteğe bağlı tüketim %2,29, telekomünikasyon %1,79, ham madde %1,57 oranında primlerle en iyi performansları gösterdiler. Negatif tarafta ise sırasıyla %0,36 ile %0,09 değer kaybıyla işlem gören zaruri tüketim ve sağlık sektörü yer aldı. Hükumetin kapanması nedeniyle ekonomik veri akışında sakinlik devam ederken, küresel piyasaların odağı ABD – Çin arasındaki siyasi tansiyona ve ticari politikalar ile bilanço açıklamalarına kaymış durumda. Bugün JP Morgan, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Citigroup finansalları fiyatlamaları yakından etkileyecek. Öte yandan kısa vadeli hazine tahvil ihaleleri, inşaat harcamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması bekleniyor. Asya endeksleri negatif fiyatlanırken, Avrupa endeksleri yatay negatif fiyatlanmakta.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Broadcom (AVGO) hisseleri, OpenAI ile 10 gigawattlık özel yapay zeka hızlandırıcıları geliştirmek ve dağıtmak için bir ortaklık kurduğunu duyurduktan sonra %9,88 artış kaydetti.

• MP Materials (MP) hisseleri, Başkan Donald Trump’ın nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrollerini artıracağı açıklamasıyla değer kazanan hisse senedi, Savunma Bakanlığı’nın da şirkete yatırım yaptığını açıklamasıyla kazanımlarına devam etti ve haftaya %21,34 primle başlangıç yaptı.

• Bloom Energy (BE) hisseleri, yapay zeka için bilgi işlem kapasitesi ve enerji sağlamak üzere fabrika inşa etmek üzere Brookfield Asset Management ile 5 milyar dolarlık bir ortaklık anlaşması imzaladıktan sonra %26,52 değer kazandı.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Melius Research analistlerinin 520 Dolar hedef fiyatla yayınladığı raporun etkisiyle %5,42 primli işlem gördü.

• Estee Lauder (EL) hisseleri, Goldman Sachs analistlerinin “nötr” notunu “satın al” seviyesine yükselttiği raporun etkisiyle %5,81 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %3,70 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Ferrari (RACE) hisseleri, %4,13 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %1.56 arttı. Haftalık bakıldığında %1.27 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %0.6 yukarıda seyrederken güncel olarak 6.654 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.793 ve 6.834 dirençleri ve  6.597 ve 6.494 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 46.067 seviyesinde %1.29 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 47.004 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 47.351 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 45.609 ve 44.873 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 22.694 seviyesinde %2.21 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 23.146 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 23.319 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 22.460 ve 22.103 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.21 azalarak 1,158 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,169 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,181 olurken destek olarak 1,149 izlenebilir.

Ons Altın, geçtiğimiz günü %4.7 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 3.837 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.168 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.162 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 4.246-4.278 dirençler, 4.119-4.053 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Başkanı Trump 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak %100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump yönetimi, Pazar günü yaptığı açıklamada, artan ticaret gerilimini yatıştırmak için Çin’le bir anlaşmaya açık olduklarını belirtti. Ancak Pekin’in son dönemde açıkladığı ihracat kontrollerinin müzakereler için büyük bir engel oluşturduğunu da vurguladı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ndeki görüşmesini iptal etmediğini belirtti. Trump’ın ek gümrük vergi kararı dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yeniden gerginliğin artabileceğine ve ticaret savaşlarının derinleşebileceğine yönelik endişelere neden oluyor. Cuma günü zirve seviyelerden geri çekilen ABD borsaları, Trump yönetiminin görece ılımlı açıklamaları ile dün toparlanma gösterdi. BIST 100 Endeksi ise ABD-Çin gerginliğinin fiyatlamasına bağlı olarak haftaya 10.600’ün altında zayıf bir başlangıç yaptı. Endeks gün içerisinde 10.700 direncine doğru yönelse de satış baskısı altında kaldı. Buna göre endeks günü %1,5, bankacılık endeksi %2,1 düşüşle tamamladı. Endekste 10.500 ilk planda destek seviyesine işaret ediyor. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli dip oluşumunu gerçekleştirmesi için önemli. Aksi halde 10.500’ün aşağı geçilmesi halinde endekste alçalan trendde düzeltme hareketinin devam ettiğini görebiliriz. Bu durumda 10.400 sonraki destek iken, 10.260 endeksin 1 ay önceki dip seviyesi olduğundan önem taşımaktadır. 10.700 ise direnç olarak korunuyor. Bu seviye aynı zamanda endekste tepki alımlarının gerçekleşmesi ve toparlanmanın ileri taşınması için öne çıkıyor. 10.500 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. Bankacılık endeksi aşağı yönlü trendde zayıf seyrine devam ediyor. Bankacılık endeksinde 13.400 destek konumunda iken, 14.000 direnç haline geldi. Diğer bir gelişme; ABD'de Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Vought, bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümet kapalı kalmaya devam ederken federal çalışanların işten çıkarılmaya başlandığını bildirdi. Federal hükümetin kapanmasına rağmen Eylül ayına ilişkin enflasyonun 24 Ekim'de açıklanacağı belirtildi. ABD'de veri takvimine göre, Eylül ayına ilişkin TÜFE'nin 15 Ekim'de açıklanması planlanıyordu. Ancak federal hükümetin kapalı kalması ekonomik veri akışını da aksatıyor. Haftanın takviminde; Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin kredi not ve görünümüne dair değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. S&P en son Nisan’da Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde tutarken not görünümünü de "durağan" olarak teyit etti. Notta "Durağan görünüm, mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği, böylece iç ve dış gerginlikler karşısında hükümetin orta vadeli programıyla ilişkili uygulama risklerini dengeleyeceği yönündeki görüşümüzü yansıtmaktadır." ifadesi yer aldı. İçeride mevcut siyasi takvim nedeniyle kuruluş açıklaması halinde notta herhangi bir revizyon gerçekleştirmeyebilir. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Çin’in nadir toprak elementlerine ve grafit ihracatına kısıtlama getirmesine yanıt olarak ABD Başkanı Trump’ın 1 Kasım itibarıyla tarifeleri %100 oranında artıracağını açıklamasıyla hisse senedi endekslerinde sert satış baskısı takip edildi. S&P 500 %2,71, Nasdaq %3,56, Dow Jones %1,90 oranında değer kaybetti. Tahvil piyasası hafif değer kaybıyla defansif bir görünüm sunarken, ons altın pozitif fiyatlandı. Büyüme görünümüne yönelik endişelerin artmasıyla DXY %0,55 değer kaybıyla 98,85 seviyesinde haftayı noktaladı. Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Hence, haftasonu yaptıkları açıklamalarda 3 Kasım Asya-Pasifik zirvesindeki Xi-Trump görüşmesinin ertelenmeyeceğini duyurdular ve ılımlı mesajlar verdiler. ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un Çin'in nadir toprak mineralleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara yanıt olarak Boeing uçak parçalarına ihracat kısıtlamaları getirebileceğini açıkladı. Trump ve Hence’in görüşme ve makul zeminde anlaşmaya yönelik ılımlı açıklamaların ardından haftaya tepki alımlarıyla başlayan ABD Endeksleri güçlü pozitif fiyatlanıyor. Çarşamba günü açıklanacak olan TÜFE verilerinin hükumetin kapalı olması nedeniyle açıklanamayacağı konuşulurken, ABD hükumetinin BLS yetkililerini raporu yayınlamak için talimat verdiği haberleştirilmekte. Asya endeksleri negatif, Avrupa endeksleri haftaya pozitif başlangıç yaptı.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• MP Materials (MP) hisseleri, Çin’in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlama getirmesi ve Trump’ın vergi tehdidinin ardından %8,49 değer kazandı.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, Trump’ın ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin arttığını işaret ettikten sonra tarihi zirve seviyesinden %4,89 değer kaybetti.

• Levi Strauss (LEVI) hisseleri, mevcut çeyrek ve tam yıl görünümünün beklentileri aşmasına ragmen, gümrük vergileri kaynaklı olarak kar marjlarında ve makro belirsizlik nedeniyle 3Ç25 finansallarında temkinli görüş bildirilmesi nedeniyle %12,55 değer kaybıyla işlem gördü.

• Venture Global (VG) hisseleri, şirketin müşterisi BP aleyhine açtığı tahkim davasını kaybetmesinin ardından %24,88 değer kaybetti.

• Quallcom (QCOM) hisseleri, Çin’in ülkenin tekel karşıtı yasasını ihlal ettiği şüphesiyle şirket hakkında soruşturma başlattığının bildirilmesiyle %7,29 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Enel (ENEL) hisseleri, %0,75 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Ferrari (RACE) hisseleri, %2,77 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.552 seviyesinde %2.71 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.781 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.851 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.531 ve 6.348 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %1.9 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. 46.048 desteğinin kırılmasıyla birlikte 45.302 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 44.169 seviyesi destek olarak izlenebilir. 46.933-47.358 noktaları ise dirençlerdir.

Geçtiğimiz günü %3.56 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 21.947 ve 19.726 seviyelerinde hareket ediyor. Son kapanışla birlikte 22.820 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 22.153 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 21.441 oldu. Direnç seviyeleri için ise 23.071-23.358 takip edilecektir.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.48 artarak 1,162 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,169 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 1,183 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,186 karşımıza çıkacaktır. 1,149 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,153 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın geçtiğimiz günü 4.064 seviyesinde %2.23 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 4.148 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 4.189 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 4.015 ve 3.942 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Hamas ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerin ardından ateşkes anlaşmasına varıldı. İsrail, 10 Ekim’de Gazze'de ateşkesin resmen başladığını açıklarken. ABD Başkanı Trump'ın “Gazze Liderler Zirvesi” düzenleyeceği belirtildi. Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin Pazartesi günü (bugün) Mısır'da düzenlenecek törene birçok ülke liderinin katılacağını ifade etti. ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve Obamacare sübvansiyonları konusunda Cumhuriyetçiler tarafından taleplerinin karşılanmaması üzerine anlaşma sağlanamamıştı. Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında 5 haftalık süren bir kapanmanın olduğunu belirtelim. ABD'de Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Vought, bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümet kapalı kalmaya devam ederken federal çalışanların işten çıkarılmaya başlandığını bildirdi. Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi sonucu yaşanan kapanma nedeniyle birçok federal çalışan izne çıkarılmıştı. Federal hükümetin kapanması ile birlikte artan işsizlik, işten çıkarmalar gibi gelişmeler iş gücü piyasasında zayıflığın ileri taşınmasına neden olabilir. Konu ile gelişmeler yakından takip ediliyor. ABD’de bir diğer gelişme ise; Trump 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak %100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini söylemişti. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ndeki görüşmesini iptal etmediğini belirtti. Ancak dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yeniden gerginliğin artması ve ticaret savaşlarının derinleşebileceğine yönelik endişeler küresel risk iştahında azalışı beraberinde getiriyor. Buna paralel ABD borsaları Cuma günü zirve seviyelerden gelen satışlarla birlikte baskı altında kaldı. BIST 100 Endeksi’nde ise ABD-Çin gerginliğinin negatif etkisini görebiliriz. Endeks geçen hafta ağırlıklı olarak 10.700-10.900 bandı dahilinde hareket etti. Ancak endekste 10.700’ün altında olası bir şekilde kalınması ile dip oluşumunun gerçekleşmemesine bağlı olarak geri çekilme riskinin olduğunu belirtelim. Buna paralel 10.700’ün altında yeni alım konusunda aceleci olunmamalı ve temkinli duruş sergilenmeli görüşündeyiz. 10.600’ün altında 10.500 ve 10.400 destekler olarak takip edilebilir. 10.700’ün üzeri ise tepki alımlarının gerçeklemesi için öne çıkıyor. Bankacılık endeksinde ise 14.000’in aşağı geçilmesi ile birlikte kısa vadeli alçalan trendde 13.800 ve 13.500 destek seviyeleri olarak izlenebilir. 14.000’in üzerinde ise 14.300 direnç olarak öne çıkıyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Hükumetin kapanmasında dokuzuncu güne girilirken, küresel para birimlerindeki zayıflık Dolar Endeksi’ne pozitif yansıdı. Fransa kaynaklı siyasi belirsizlikler ile Japonya’nın faiz indirim beklentilerindeki iyimserlik Dolar Endeksi’nde %0,58 yükselişe sebebiyet verdi ve Ağustos ayından bu yana en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Hisse senedi endekslerinde risk iştahı zayıf seyrederken, 30 yıllık tahvil ihalesinde getiri piyasa fiyatlaması üzerinde gerçekleşti. S&P 500 %0,28, Dow Jones %0,52, Nasdaq %0,08 değer kayıplarıyla fiyatlandılar. Endeksteki 11 ana sektörden sadece zaruri tüketim %0,61 performans ile pozitif fiyatlandı. Ham madde %1,52, endüstriyeller %1,44, enerji %1,30 oranında kayıplarla en zayıf performansları gösterdiler. Fed Yönetici Michael Barr, gümrük vergilerinin kalıcı bir enflasyon yaratma ihtimaline dikkat çekti ve faiz oranlarında daha fazla indirime gidilmesine karşı temkinli bir yaklaşım çağrısında bulundu. Ekonomik veri akışında bugün Michigan Üniversitesi anketi takip ediliyor olacak. Asya endeksleri satıcılı, Avrupa endeksleri yatay negatif fiyatanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Delta Air Lines (DAL) hisseleri, 3. çeyrek finansallarının beklentilerin üzerinde açıklanması ve şirketin tam yıl tahminlerini yukarı yönlü revize etmesiyle %4,29 değer kazandı.
• PepsiCo (PEP) hisseleri, analist tahminlerini aşan 3. çeyrek sonuçları ve Kasım ayından itibaren göreve başlayacak yeni CEO’nun açıklanmasıyla %4,23 primli işlem gördü.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin elektrikli araç şirketinin tam otonom sürüş teknolojisi hakkında soruşturma başlattığı haberiyle %0,7 değer kaybetti.

• Ferrari (RACE) hisseleri, analistlerin beklentilerinin altında kalan 2030 yılı hedeflerini açıkladıktan sonra ABD'de %15 değer kaybetti. Ferrari ayrıca elektrikli araçlara geçiş planlarını da geri çekti ve 2030 yılına kadar spor otomobil model yelpazesinin sadece %20'sinin elektrikli araçlardan oluşacağını açıkladı.

• Costco (COST) hisseleri, 5 Ekim'de sona eren beş haftalık dönemde satışlarının %8 artışla 26,6 milyar dolara ulaştığını açıkladıktan sonra %3,07 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Danone (BN) hisseleri, %4,75 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Ferrari (RACE) hisseleri, %15,41 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

Geçtiğimiz günü %0.28 düşüşle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 6.668, 6.525, 6.046 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.883-6.922 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.685-6.577 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 46.684, en düşük ise 46.271 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.52 azalarak azalarak 46.358 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 46.048 ve 45.262 desteklerini ve 47.442 ve 47.719 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.08 düştü. Haftalık bakıldığında %0.79 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %4.45 yukarıda seyrederken güncel olarak 23.024 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 23.497 ve 23.643 dirençleri ve  22.820 ve 22.468 destekleri izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,158 iken kapanış 1,157 seviyesinde %0.51 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,149 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,181 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,133 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,186 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın, günlük periyotta %1.08 düştü. Haftalık bakıldığında %4.16 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %9.97 yukarıda seyrederken güncel olarak 3.999 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 4.082 ve 4.110 dirençleri ve  3.962 ve 3.898 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içi gelen alımlar ile yukarı tepki göstermesi sonrasında destek seviyelerine geri çekiliyor. Dolayısıyla da endekste gün içi volatilitenin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Endeks 10.700-10.900 bandının üst tarafına doğru toparlanma çabası gösterse de, kâr satışları ile karşılaşıyor. Önemli enflasyon verisinin ardından destek seviyelerini kırması ile birlikte son dönemde aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Buna paralel endeks 10.700’e doğru hareketlilik sergiliyor. Endeks dün günü %0,3, bankacılık endeksi %1,7 oranında düşüşle tamamladı. 10.700 desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli dip oluşumu ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. 10.700’ün üzerinde tepki alımları devam edebileceğinden, bu seviyenin korunması ile trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 10.700’ün altına olası geri çekilmelerde aşağı yönlü riskin olduğunu belirtelim. Bu durumda endekste 10.600 sonraki destek olarak izlenebilir. 10.900 direncinin kalıcı bir şekilde aşılması kısa vadeli görünümün yeniden güçlenmesi için öne çıkıyor. Bu durumda endekste yeni bir yükselen trendin oluşması ile birlikte 11.000 direncine doğru yükseliş potansiyeli mevcut olacak. Bankacılık endeksi aşağı yönlü trendde 14.300 desteğinin altı ile 14.000 desteğine doğru geri çekildi. Bankacılık endeksinde 14.000 önemli destek haline geldi. 14.300’ün üzeri ise toparlanma eğilimi için takip edilebilir. TCMB verilerine göre 3 Ekim haftasında yurt dışı yerleşikler 84,1 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcı borsada iki haftalık alımdan sonra satış tarafına geçti. Aynı hafta yabancının net tahvil satışı da 234,4 milyon dolar oldu. Yurt dışı gelişmelere bakacak olursak; ABD Başkanı Trump, Gazze’de ateşkes anlaşması ile ilgili olarak hafta sonu, belki Pazar günü Orta Doğu’ya gidebileceğini açıkladı. Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş oldu. Trump'ın duyurusunun ardından Katar da Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması için anlaşma sağlandığını açıkladı. Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas; Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını belirtti. Diğer yandan; ABD'de federal hükümet kapalı kalmaya devam ediyor. Yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim itibarıyla 7 yıl sonra ilk defa kapanmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve Obamacare sübvansiyonları konusunda Cumhuriyetçiler tarafından taleplerinin karşılanmaması üzerine anlaşma sağlanamamıştı. ABD Başkanı Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında 5 haftalık süren bir kapanmanın olduğunu belirtelim. Federal hükümetin kapanması ile birlikte artan işsizlik, işten çıkarmalar gibi gelişmeler iş gücü piyasasında zayıflığın ileri taşınmasına neden olabilir. Dolayısıyla da Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin canlı kaldığını görebiliriz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Risk iştahının artmasıyla ABD hisse senedi endeksleri rekor tazeledi. S&P 500 %0,58, Nasdaq %1,12, Russell 2000 %1,04 değer kazanırken, Dow Jones Endeksi yatay fiyatlandı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 7’si pozitif fiyatlandı. Teknoloji %1,52, endüstriyeller %0,85, altyapı %0,69 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gsöterirken, enerji, finans, zaruri tüketim ve gayrimenkul sektörler, %0,50 değer kaybıyla işlem gördü. Fed üyeleri toplantı tutanaklarında faiz indirimine devam etme eğiliminde olduğuna işaret ederken, istihdam piyasasındaki risklere değinildi ve enflasyon tarafında belirgin bir düşüş olmadığı belirtildi. Ons altın rekor tazelemeye devam ederken, petrol hafif pozitif kapanış gerçekleştirdi. Fransa kaynaklı siyasi belirsizlikler ile Japonya’nın faiz indirim beklentilerindeki iyimserlik Dolar Endeksi’nde pozitif fiyatlamaya sebebiyet verdi. Asya endeksleri güçlü pozitif fiyatlanırken, Avrupa endeksleri güne yatay negatif başlangıç yaptı. Ekonomik veri akışında bugün ABD 30 yıllık hazine tahvil ihalesi ile Jerome Powell’ın açıklamaları takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, Salı günü 39.900 Dolardan başlayan yeni standart Model Y dahil olmak üzere 40.000 Doların altında başlayan iki araç piyasaya süreceğini açıklamasının ardından %4,5 düşüşün arından Tesla hisseleri %1,29 değer kazandı.

• Oracle (ORCL) hisseleri, Information'ın Nvidia çiplerini kiralamaktan elde ettiği kâr marjının düşük olduğunu vurgulayan bir raporunun ardından Salı günü %2,5 düşüş yaşadıktan sonra %1,54 yükseldi.

• Dell Technologies (DELL) hisseleri, uzun vadeli finansal hedeflerini yükseltmesinin ardından Citi, JP Morgan, Wells Fargo gibi kurumların hedef fiyat yükselttiği raporlarının etkisiyle %9,05 primli işlem gördü.

• AST SpaceMobile (ASTS) hisseleri, Verizon Communications ile ABD genelinde uzay tabanlı hücresel geniş bant hizmetleri sunmak üzere bir anlaşma yaptığını duyurduktan sonra %8,63 değer kazandı.

• FedEx (FDX) hisseleri, J.P. Morgan analistlerinin şirket hisselerini “nötr”e düşürmesi ve fiyat hedefini 284 Dolardan 274 Dolara indirmesiyle %0,99 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adidas (ADS) hisseleri, %3,32 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• BMW (BMW) hisseleri, %8,25 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

Geçtiğimiz günü %0.58 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 6.518 ve 6.042 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.888 olurken destek olarak 6.693 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 46.816 iken kapanış 46.601 seviyesinde %0.0 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 46.271 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 47.638 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 45.528 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 47.898 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.12 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 22.852 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 23.045, en düşük 22.845 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 23.043 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 23.344 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 23.492 karşımıza çıkacaktır. 22.630 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 22.803 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.05 azalarak 1,165 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,169 seviyesinin de %0 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,189 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,193 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,156 ve 1,14 olarak izlenebilir.

Ons Altın için günlük değişim %1.55 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.130 olurken destek olarak 4.005 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.700-10.900 bandının üst tarafına doğru toparlanma çabası gösterse de, kâr satışları ile karşılaştı. BIST 100 önemli enflasyon verisinin ardından destek seviyelerini aşağı kırması ile birlikte son dönemde aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Buna paralel endeks 10.700’e doğru hareketlilik sergiliyor. Endeks bu seviyeden gelen alımlarla birlikte 10.900 direncine doğru yukarı tepki gösteriyor. Ancak 10.900 seviyesi direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Endeks dün günü %0,5, bankacılık endeksi ise %1,2 oranında düşüşle tamamladı. 10.700 desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli dip oluşumu ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. 10.700’ün üzerinde tepki alımları devam edebileceğinden, bu seviyenin korunması ile trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 10.700’ün altına olası geri çekilmelerde aşağı yönlü riskin olduğunu belirtelim. Bu durumda endekste 10.600 sonraki destek olarak izlenebilir. 10.900 direncinin kalıcı bir şekilde aşılması kısa vadeli görünümün yeniden güçlenmesi için öne çıkıyor. Bu durumda endekste yeni bir yükselen trendin oluşması ile birlikte 11.000 direncine doğru yükseliş potansiyeli mevcut olacak. Bankacılık endeksi 14.800 direncine yönelim sonrasında güç kaybına uğradı ve 14.500 desteğinin altına yöneldi. 14.500’ün üzeri yeniden 14.800 direncine yönelim için öne çıkıyor. 14.800 seviyesinde kısa vadeli görünümün güçlenebileceğini söyleyebiliriz. 14.500’ün altında ise 14.300 sonraki destek seviyesidir. Diğer yandan; Fed'in Eylül ayı toplantı tutanaklarına göre çoğu yetkili, yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağı görüşüne sahip. Fed, Eylül’de 9 aylık aranın ardından faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını 25 baz puan ile %4,00-4,25 bandına düşürmüştü. Toplantı tutanaklarına göre katılımcıların çoğunluğu enflasyon görünümlerine yönelik yukarı yönlü riskleri vurguladı. Katılımcıların çoğu, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti. Tutanaklar faiz oranlarını düşürürken bile enflasyon konusunda temkinli olunduğunu gösterdi. Tarife artışlarının ve net göçün yavaşlamasının etkilerinin azalmasının beklendiğine işaret edilen tutanaklarda, ekonomik büyümenin gelecek yıl, bu yıla göre daha hızlı olacağının tahmin edildiği aktarıldı. ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim itibarıyla 7 yıl sonra ilk defa kapanmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve Obamacare sübvansiyonları konusunda Cumhuriyetçiler tarafından taleplerinin karşılanmaması üzerine anlaşma sağlanamamıştı. ABD Başkanı Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında 5 haftalık süren bir kapanmanın olduğunu belirtelim. Federal hükümetin kapanması ile birlikte artan işsizlik, işten çıkarmalar gibi gelişmeler iş gücü piyasasında zayıflığın ileri taşınmasına neden olabilir. Dolayısıyla da Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin canlı kaldığını görebiliriz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Güne pozitif başlayan ABD endeksleri Oracle’ın cloud segmentindeki kar marjlarına yönelik haber akışlarının ardından satış baskısı altında kaldı. S&P 500 ve Nasdaq gün içinde rekor seviyelere ulaştı ancak yapay zeka temalı hisse senetlerinde satış baskısının artmasıyla kamu hizmetleri, finans ve sağlık hisseleri ivme kazandı. S&P 500 %0,38, Nasdaq %0,67, Dow Jones %0,20 değer kaybıyla fiyatlandı. Tahvil piyasası alıcılı bir seyir izlerken, altın rekor tazeledi. New York Fed anketine göre hanehalkının kısa ve orta vadeli enflasyon beklentisi yükseliş gösterdi. Trump’ın atamış olduğu yeni Fed üyesi Miran, faiz oranını hızlı bir şekilde nötr seviyeye getirmek istediğini açıkladı. Ekonomik veri akışında bugün FOMC toplantı tutanakları, inşaat harcamaları, petrol stok verileri ile Fed üyelerinin açıklamaları takip ediliyor olacak. Asya endeksleri karışık fiyatlanırken, Avrupa endeksleri yatay işlem görüyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, OpenAI ile imzalanan 6 gigawatt değerinde ve 100 milyar Dolar ciro beklenen anlaşmanın ardından Pazartesi günkü yükselişe devam ederek %3,83 değer kazandı.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Elektrikli araç üreticisi, 39.900 Dolardan başlayan yeni standart Model Y dahil olmak üzere 40.000 Doların altında fiyatlanan iki araç modelini piyasaya süreceğini açıkladı. Model Y’nin renk seçenekleri ve menzilinin düşük bulunması satış baskısına sebebiyet vererek %4,45 değer kaybetti.

• Dell Technologies (DELL) hisseleri, uzun vadeli finansal hedeflerini yükseltmesiyle %3,51 primlendi.

• Ford Motors (F) hisseleri, alüminyum sac tedarikçisi Novelis şirketinde meydana gelen yangında Ford ve diğer otomotiv üreticilerinin üretimlerini baskı altına alacağına dair haber akışının etkisiyle %6,14 değer kaybetti.

• International Business Machines (IBM) hisseleri, Anthropic’le imzalanan anlaşmanın ardından %1,54 primli işlem gördü. Anlaşmaya göre Anthropic büyük dil modellerini belirli IBM yazılım ürünlerine entegre edecek.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering (KER) hisseleri, %5,75 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• ING Group (INGA) hisseleri, %3,20 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.714 seviyesinde %0.38 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.868 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.907 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.668 ve 6.557 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz gün %0.2 azalarak 46.602 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 45.407 seviyesinin de %3 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 47.656 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 47.950 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 46.255 ve 45.478 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %0.67 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 22.510 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 23.006 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 22.788 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 23.344-23.504 dirençler, 22.630-22.212 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.72 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,166 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,166, en düşük 1,162 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,163 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,188 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,193 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,155 ve 1,138 olarak izlenebilir.

Ons Altın, geçtiğimiz günü %2.07 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 3.764 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.031 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.030 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 4.110-4.135 dirençler, 3.992-3.933 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.