QNB Invest Blog

Büyük teknoloji hisselerinden başlayan satış dalgasının endeks geneline yayılmasıyla ABD endeksleri günü negatif tamamladı. S&P 500 %1,66, Dow Jones %1,65, Nasdaq %2,29 değer kaybıyla işlem gördü. Enerji sektörü pozitif fiyatlanan tek sektör olurken, isteğe bağlı tüketim %2,73, teknoloji %2,37, telekomünikasyon %1,74 değer kayıplarıyla satış baskısının en yoğun hissedildiği sektörler oldular. Fed üyelerinden faiz indirim patikasına dair karışık mesajlar gelmeye devam ederken, son olarak Neel Kashkari, on faiz indirimini desteklemediğini ve toplantı öncesinde hala kararsız olduğunu açıkladı. Aralık ayındaki toplantıya dair faiz indirim beklentisi geçtiğimiz hafta %65 ihtimalle fiyatlanırken, %52 seviyelerine gerilemiş durumda. Çin sanayi üretimi %5,5 artış beklentisinin oldukça altında %4,9 ve perakende satışlar %2,7 beklentinin üzerinde %2,9 artış kaydetmesine rağmen her iki veri de son 1 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Asya endeksleri negatif işlem görmekte. Avrupa endeks vadelileri ise yatay negatif fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Disney (DIS) hisseleri, 3Ç25 finansallarında %5 daralma ile beklentilerin altında kalan faaliyet kar rakamının etkisiyle %7,75 değer kaybetti.

• Cisco Systems (CSCO) hisseleri, 3Ç25 sonuçlarında beklentilerin üzerinde kazanç ve gelir bildirmesiyle %4,62 değer kazandı. Mevcut çeyrekte analistlerin tahminlerinin üzerinde, hisse başına 1,01 ila 1,03 Dolar arasında kazanç bekliyor.

• Dollar Tree (DLTR) hisseleri, Goldman Sachs analistleri perakende şirketinin hisselerini “sat” seviyesine iki kademe düşürdü ve fiyat hedefini 103 Dolar seviyesine düşürerek yayınladığı raporun etkisiyle %2,85 değer kaybıyla işlem gördü.

• Nike (NKE) hisseleri, Wells Fargo analistlerinin “ağırlık artır” notuyla yayınladığı 75 Dolar hedefli raporun etkisiyle %2,90 değer kazandı.

• Starbucks (SBUX) hisseleri, kahve zincirinin Red Cup Day promosyon etkinliği sırasında 1.000'den fazla çalışan greve başlamasıyla %0,9 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Bayer (BAYN) hisseleri, %3,01 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Siemens (SIE) hisseleri, %9,35 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %1.66 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Gün kapanışına göre 6.798 desteği kırıldı. Yeni destekler 6.697-6.563 haline geldi. 6.914-6.964 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz gün %1.65 azalarak 47.457 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 46.576 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 47.849 desteğinin kırılmasıyla birlikte 47.208 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 46.213 seviyesi destek olarak izlenebilir. 48.772-49.134 noktaları ise dirençlerdir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 23.264, en düşük ise 22.796 seviyesinde işlem gördükten sonra %2.29 azalarak azalarak 22.870 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 22.729 ve 22.229 desteklerini ve 23.507 ve 23.709 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,164, en düşük ise 1,163 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.4 artarak artarak 1,164 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,156 ve 1,14 desteklerini ve 1,188 ve 1,192 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın için günlük değişim %0.1 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.290-4.321 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.165-4.100 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD federal hükümeti ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sonrasında yeniden açıldı. Haftanın başında ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı. Demokrat senatörler, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atarak, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açtı. Yasa tasarısı ABD Senatosu’ndan geçerek Temsilciler Meclisi’ne gönderildi. Federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar bazı federal kurumlara mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 209'a karşı 222 oyla kabul edildi. Kongre oylamalarının onayının ardından; Trump’ın tasarıyı imzalamasıyla birlikte 43. günlük kapanma süreci sona ermiş oldu. ABD Hükümeti kapalı iken, istatistik kurumları verileri yayımlamaya ara verdiği için; bu dönemde enflasyon ve istihdam piyasasına dair rakamlar takip edilemedi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt, hükümetin kapanması nedeniyle Ekim ayı istihdam ve enflasyon verilerinin muhtemelen hiç yayınlanmayabileceğini açıkladı. Ülke ekonomisinin milyarlarca dolarlık faaliyetten mahrum kaldığına işaret eden Leavitt, Kongre Bütçe Ofisi tahminlerine göre, kapanmanın dördüncü çeyrek ekonomik büyümesini iki puan azaltabileceğini aktardı. Hükümetin açıklaması sonrasında ABD’de önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin ilk etapta sağlıklı sonuçlar yansıtamayabileceği görüşünün olduğunu belirtelim. BIST 100 Endeksi haftanın başlarında 10.370 seviyesine gerçekleştirdiği sert düşüş sonrasında haftanın devamında tepki alımları ile dengelenme eğilimi gösterdi. Endeks 10.600-10.700 bandı dahilinde seyir izlerken, bu bandın üzerine doğru yükseliş denemelerinde bulunuyor. Endeks dün günü %0,1 oranında düşüşle, bankacılık endeksi yatay seviyede tamamladı. Endekste ilk etapta 10.600 desteğinin üzerinde kalınması öne çıkıyor. Bu seviye yükseliş eğiliminin korunması için takip edilebilir. 10.370 ana destek seviyesine işaret ediyor. Bu seviyede kısa vadeli dip oluşumundan belirtebiliriz. 10.700’ün kalıcı olarak aşılması endeksin yeniden 10.800-11.000 bandına yükselmesi ve görünümünü güçlendirmesi için önemli. 10.600’ün üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunulabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 14.280 desteğinin üzeri yükseliş eğiliminin korunması için takip edilebilir. 14.750 direncinin aşılması yükselişin ileri taşınması öne çıkıyor. 13.950’nin ise ana destek konumunda. TCMB’nin verilerine göre; yabancı yatırımcı hisse alımını ikinci haftaya taşıdı. Yurtdışı yerleşikler 7 Kasım haftasında 35,7 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Yabancının tahvil alımı da 297 milyon dolarak olarak gerçekleşti. Brüt rezervler geçen hafta haftasında 185 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 183,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Swap hariç net rezervler de aynı dönemde 52,7 milyar dolardan 58,4 milyar dolara yükseldi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Teknoloji sektöründeki satış baskısının etkisiyle Nasdaq Endeksi’nin %0,25 değer kaybıyla geride kaldığı bir seans olurken, Dow Jones %1,18, S&P 500 %0,21 değer kazandı. SoftBank’ın Nvidia paylarıda satış gerçekleştirmesi hisse senedi üzerinde baskı kurdu; teknoloji sektörü haricinde S&P 500 Endeksi’nde tüm sektörler değer kazandı.  Sağlık %2,33, enerji %1,29, zaruri tüketim %1,20 oranında değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler. Tahvil piyasası tatil nedeniyle kapalıydı. Ons altın yatay negatif, petrol pozitif fiyatlandı. Ekonomik veri akışında bugün haftalık ipotek başvuruları ile Fed üyeleri Williams ve Bostic’in açıklamaları takip ediliyor olacak. Asya endeksleri karışık fiyatlanırken, Avrupa endeksleri güne pozitif başlangıç yaptı.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• CoreWeave (CRWV) hisseleri, 3Ç25 finansallarında beklentilerin altında zarar eden ve beklentilerin üzerinde ciro açıklayan şirketin, bir ortağının veri merkezi geliştirme konusunda programın gerisinde kaldığı konusunda uyarıda bulunmasıyla %16,31 değer kaybetti. CoreWeave yapay zeka talebinin mevcut kapasiteyi çok aştığını belirtirken, tam yıl ciro tahmini beklentillerin altında kaldı.

• Nebius (NBIS) hisseleri, 3Ç25 cirosu 4 kata yakın büyüme göstermesine rağmen beklentilerin altında kaldı. Şirket Meta Platforms’a yapay zeka altyapısı sağlamak için 3 milyar Dolarlık beş yıllık bir anlaşma imzaladığını ayrı bir açıklama ile duyurmasıyla %0,74 değer kaybetti.

• Paramount Skydance (PSKY) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan finansallar ile tahminlerin ardından %9,77 değer kazandı. Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde ABD'deki Paramount+ yayın hizmetinin fiyatlarını artırmayı planladığını açıkladı.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, SoftBank’ın 5,83 milyar Dolar değerindeki Nvidia hisselerini sattığını açıklamasının ardından Nvidia hisseleri %2,96 değer kaybetti.

• MP Materials (MP) hisseleri, Çin’in nadir toprak elementlerinin ihracat lisansları için son kullanıcılara onay verme sistemini değelendirdiğinin bildirilmesiyle %3,47 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adyen (ADYEN) hisseleri, %8,36 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Prosus (PRX) hisseleri, %0,36 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.846 seviyesinde %0.21 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.985 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 7.029 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.784 ve 6.680 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %1.18 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 48.865 olurken destek olarak 47.375 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %0.25 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 23.260 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 23.508 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 23.468 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 23.948-24.108 dirençler, 23.249-22.884 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD, günlük periyotta %0.23 arttı. Haftalık bakıldığında %0.853 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %0.162 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,158 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,182 ve 1,187 dirençleri ve  1,151 ve 1,135 destekleri izlenebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %0.41 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 4.132 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.151, en düşük 4.126 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.128 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.223 olurken destek olarak 4.102 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftanın başında 11.000’in üzerinde seyir izlese de, satış baskısı altında kalmıştı. Endeks satışların ileri taşınması ile 11.000-10.800 bandının da altına geri çekildi. 10.800’ün altına yönelim sonrasında endekste devamında satışlar artış gösterdi. Buna göre endeks siyasi haber akışı ile ani sert hareketle 10.370 civarına geri çekilmişti. Endeks dün ise tepki alımları ile karşılaşırken, 10.700 direncinin üzerine yükseliş denemelerinde bulundu. Endeks günü %0,6, bankacılık endeksi ise %1,1 yükselişle tamamladı. Endekste 10.600 direncinin aşılması ile birlikte bu seviyenin destek haline geldiğini söyleyebiliriz. 10.370 ana destek seviyesine işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması ile birlikte kısa vadeli dip oluşumundan belirtebiliriz. Yeni alım konusunda; endekste son dönemde mevcut olan dalgalı seyrin yerini daha dengeli seyre bırakması öne çıkıyor. Buna paralel olası dalgalı seyre karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. 10.700’ün kalıcı olarak aşılması endeksin yeniden 10.800-11.000 bandına yükselmesi için önemli. Bankacılık endeksinde 14.280 desteğinin üzeri yükseliş eğiliminin korunması için takip edilebilir. 14.750 direncinin aşılması yükselişin ileri taşınması öne çıkıyor. 13.950’nin ise ana destek konumunda olduğunu belirtelim. TCMB’nin açıkladığı verilere göre, Eylül’de cari işlemler hesabı 1,1 milyar dolar fazla kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül'de yıllık cari açığın 20,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının %1,3 ile yatay seyretmesini beklediklerini ifade etti. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; küresel piyasalarda hükümetin yeniden açılması beklentisiyle olumlu hava korunuyor. ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı. Demokrat senatörler, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atarak, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açtı. Yasa tasarısı ABD Senatosu’ndan geçerek Temsilciler Meclisi’ne gönderildi. Federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar bazı federal kurumlara mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 209'a karşı 222 oyla kabul edildi. Bundan sonraki süreçte tasarı, imzalaması için ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek. Trump'ın, söz konusu tasarıyı imzalamasıyla 43 gündür kapalı olan federal hükümet yeniden açılacak. ABD Hükümeti kapalı iken, istatistik kurumları verileri yayımlamaya ara verdiği için; bu dönemde enflasyon ve istihdam piyasasına dair rakamlar takip edilemiyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt, hükümetin kapanması nedeniyle Ekim ayı istihdam ve enflasyon verilerinin muhtemelen hiç yayınlanmayabileceğini açıkladı. Ülke ekonomisinin milyarlarca dolarlık faaliyetten mahrum kaldığına işaret eden Leavitt, Kongre Bütçe Ofisi tahminlerine göre, kapanmanın dördüncü çeyrek ekonomik büyümesini iki puan azaltabileceğini aktardı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Teknoloji sektöründeki satış baskısının etkisiyle Nasdaq Endeksi’nin %0,25 değer kaybıyla geride kaldığı bir seans olurken, Dow Jones %1,18, S&P 500 %0,21 değer kazandı. SoftBank’ın Nvidia paylarıda satış gerçekleştirmesi hisse senedi üzerinde baskı kurdu; teknoloji sektörü haricinde S&P 500 Endeksi’nde tüm sektörler değer kazandı.  Sağlık %2,33, enerji %1,29, zaruri tüketim %1,20 oranında değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler. Tahvil piyasası tatil nedeniyle kapalıydı. Ons altın yatay negatif, petrol pozitif fiyatlandı. Ekonomik veri akışında bugün haftalık ipotek başvuruları ile Fed üyeleri Williams ve Bostic’in açıklamaları takip ediliyor olacak. Asya endeksleri karışık fiyatlanırken, Avrupa endeksleri güne pozitif başlangıç yaptı.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• beklentilerin üzerinde ciro açıklayan şirketin, bir ortağının veri merkezi geliştirme konusunda programın gerisinde kaldığı konusunda uyarıda bulunmasıyla %16,31 değer kaybetti. CoreWeave yapay zeka talebinin mevcut kapasiteyi çok aştığını belirtirken, tam yıl ciro tahmini beklentillerin altında kaldı.

• Nebius (NBIS) hisseleri, 3Ç25 cirosu 4 kata yakın büyüme göstermesine rağmen beklentilerin altında kaldı. Şirket Meta Platforms’a yapay zeka altyapısı sağlamak için 3 milyar Dolarlık beş yıllık bir anlaşma imzaladığını ayrı bir açıklama ile duyurmasıyla %0,74 değer kaybetti.

• Paramount Skydance (PSKY) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan finansallar ile tahminlerin ardından %9,77 değer kazandı. Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde ABD'deki Paramount+ yayın hizmetinin fiyatlarını artırmayı planladığını açıkladı.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, SoftBank’ın 5,83 milyar Dolar değerindeki Nvidia hisselerini sattığını açıklamasının ardından Nvidia hisseleri %2,96 değer kaybetti.

• MP Materials (MP) hisseleri, Çin’in nadir toprak elementlerinin ihracat lisansları için son kullanıcılara onay verme sistemini değelendirdiğinin bildirilmesiyle %3,47 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adyen (ADYEN) hisseleri, %8,36 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Prosus (PRX) hisseleri, %0,36 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.846 seviyesinde %0.21 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.985 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 7.029 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.784 ve 6.680 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %1.18 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 48.865 olurken destek olarak 47.375 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %0.25 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 23.260 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 23.508 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 23.468 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 23.948-24.108 dirençler, 23.249-22.884 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD, günlük periyotta %0.23 arttı. Haftalık bakıldığında %0.853 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %0.162 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,158 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,182 ve 1,187 dirençleri ve  1,151 ve 1,135 destekleri izlenebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %0.41 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 4.132 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.151, en düşük 4.126 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.128 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.223 olurken destek olarak 4.102 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Küresel piyasalarda hükümetin yeniden açılması beklentisiyle olumlu hava korunuyor. ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı. Demokrat senatörler, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atarak, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açtı. Yasa tasarısı ABD Senatosu’ndan geçerek Temsilciler Meclisi’ne gönderildi. Temsilciler Meclisi hükümetin açılmasını sağlayacak yasa tasarısını bugün oylamayı planlıyor. Buradan da geçmesi ile birlikte yasa tasarısı Beyaz Saray'a gönderilecek. ABD Başkanı Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasıyla birlikte hükümetin yeniden açılması bekleniyor. Trump, Senato'da uzlaşmaya varılan federal hükümetin açılmasına yönelik tasarıyı desteklediğini söyledi. Trump, ayrıca Yüksek Mahkeme'nin hükümet aleyhinde karar vermesinin birkaç milyar doların geri ödenmesine yol açmayacağını, gümrük vergisi gelirleri ve ABD'ye gelen yatırımlar açısından trilyonlarca dolarlardan bahsedildiğini dile getirdi. Trump, Hindistan mallarına uygulanan gümrük tarifelerinin bir noktaya kadar düşüreceklerini ve anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Trump, Rusya'dan petrol ithal etmeyi durdurması amacıyla Hindistan'ın ABD'ye ihracatına ek gümrük vergi kararı almış ve birçok Hint malına uygulanan vergileri %50'ye çıkarmıştı. Bu açıklamalar, her iki ülke arasındaki ticari gerginliğin azalışına işaret ediyor.  ECB Yönetim Kurulu Üyesi Elderson; mevcut faiz oranlarının uygun olduğunu, ancak verilere bağlı kalmaya devam edeceklerini ve toplantı bazında karar almaya devam edeceklerini söyledi. Diğer bir Yönetim Kurulu Üyesi Kocher, de mevcut politika düzenlemelerinden memnun olduğunu belirtti. ABD borsaları hükümetin açılmasının önündeki engellerin kalkmasıyla birlikte kısa vadeli alçalan kanalını yukarı tamamlayarak yeniden yükseliş eğilimine gerçekleştirdi. Böylece BIST, yurtdışı borsalardan negatif ayrışıyor. BIST 100 Endeksi haftanın başında 11.000’in üzerinde seyir izlese de, satış baskısı altında kaldı. Endeks satışların ileri taşınması ile 11.000-10.800 bandının da altına geri çekildi. 10.800’ün altına yönelim sonrasında endekste devamında satışlar artış gösterdi. Buna göre endeks dün siyasi haber akışı ile ani sert hareketle 10.370 civarına geri çekildi. Endeks günü %2, bankacılık endeksi %2,4 oranında düşüşle tamamladı. Endekste sıkışmanın aşağı tamamlanması ile birlikte kısa vadeli görünümün zayıfladığını söyleyebiliriz. 10.370 ve 10.300 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 10.660 ve 10.700 direnç seviyeleri haline geldi. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden volatiliteye karşı temkinli olunmalı görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise gelen satışların etkisiyle 14.000 desteğinin altını test etti. Bankacılık endeksinde 14.600 ve 14.750 direnç seviyeleri iken, 13.950 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı. Demokrat senatörler, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atarak, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açtı. Yasa tasarısı ABD Senatosu’ndan geçerek Temsilciler Meclisi’ne gönderildi. Temsilciler Meclisi hükümetin açılmasını sağlayacak yasa tasarısını yarın oylamayı planlıyor. Buradan da geçmesi ile birlikte yasa tasarısı Beyaz Saray'a gönderilecek. ABD Başkanı Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasıyla birlikte hükümetin yeniden açılması bekleniyor. Trump, Senato'da uzlaşmaya varılan federal hükümetin açılmasına yönelik tasarıyı desteklediğini söyledi. Trump, ayrıca Yüksek Mahkeme'nin hükümet aleyhinde karar vermesinin birkaç milyar doların geri ödenmesine yol açmayacağını, gümrük vergisi gelirleri ve ABD'ye gelen yatırımlar açısından trilyonlarca dolarlardan bahsedildiğini dile getirdi. BIST 100 Endeksi ise artan küresel risk iştahı ile haftaya yukarı yönlü başlangıç sonrasında 11.000 direncinin üzerine yükseliş denemesinde bulundu. Ancak endeks bu seviye civarında yeniden satış baskısı altında kalırken, 11.000-10.800 bandının altına yöneldi. Buna göre endeks günü %1,2, bankacılık endeksi %2 oranında düşüşle tamamladı. 11.000’in kalıcı olarak aşılması kısa vadeli yönün yukarı kalması, yükselen trendin devam etmesi ve 11.160 olan ana dirence yönelim açısından öne çıkıyor. Diğer yandan 10.800 desteği bant hareketinin alt bölgesine işaret ettiğinden; endeksin bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli olumlu görünümün korunması açısından önemli idi. 10.800’ün altına yönelim sonrasında endekste bant hareketinin korunamadığını görmekteyiz. 10.800’ün altında kalınması ile birlikte kısa vadeli görünümün zayıflama eğiliminde olabileceğini söyleyebiliriz. 10.800’ün altında geri çekilme riski mevcut. Bu seviyenin altında kalınması ile birlikte 10.700 ve 10.660 destek seviyeleri olarak izlenebilir. 10.800’ün üzeri ise yeniden bant hareketine geri dönüş ve tepki alımlarının gerçekleşmesi için öne çıkıyor. 10.800’ün altında yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 14.750 kısa vadeli sıkışmanın destek seviyesine işaret ediyordu. Bu seviyenin altında bankacılık endeksinde de kısa vadeli görünüm zayıflama eğilimi gösteriyor. 15.000 ise direnç haline geldi. ABD borsaları hükümetin açılmasının önündeki engellerin kalkmasıyla birlikte kısa vadeli alçalan kanalını yukarı tamamlayarak yeniden yükseliş eğilimine gerçekleştirdi. Böylece BIST, yurtdışı borsalardan negatif ayrıştı. Haftanın ajandasına baktığımızda; ABD'de hükümet açılsa da yüz yüze veri toplamanın durmasıyla Fed'in Aralık kararı açısından kritik öneme sahip Ekim ayı TÜFE verisinin bu hafta açıklanmama ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor. Yarın içeride cari işlemler dengesi, Cuma günü ise TCMB beklenti anketi takip edilecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri haftaya hükükmetin yeniden açılmasına yönelik iyimserliğin artmasıyla pozitif başlangıç yaptı ve yeni güne başlarken yeni bütçe tasarısı Senato’da onaylandı. Tasarının Temcilciler Meclisi’nde onaylanması halinde son olarak Başkan Trump’ın imzası hükümetin yeniden açılması için yeterli olacak. S&P 500 %1,54, Dow Jones %0,81, Nasdaq %2,27 değer kazanımlarıyla günü tamamladılar. TeknoloS&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 8’i pozitif işlem gördü. Teknoloji %2,68, telekomünikasyon %2,53, isteğe bağlı tüketim %1,49, ham madde %1,05 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler. Zayıf tarafta ise zaruri tüketim, gayrimenkul ve altyapı sektörleri yatay negative performanslarla yer aldılar. San Fransisco Fed Başkanı Mary Daly, fiyat artışlarının yavaşladığını ve faiz oranlarını uzun süre yüksek tutmanın ekonomiye zarar verebileceğini söyledi. Ons altın haftaya güçlü pozitif başlangıç yaparak %2,80 yükseliş kaydetti. Ekonomik veri akışında bugün sakin bir görünüm dikkat çekiyor. Asya endeksleri yatay negatif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne yatay pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Metsera (MTSR) hisseleri, Pfizer’in şirketi 10 milyar Dolar karşılığında satın almasi konusunda anlaşıldığının açıklanmasıyla %14,80 değer kaybıyla işlem gördü.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, hükümetin açılmasına yönelik iyimserliğin artmasıyla risk iştahı yükseldi ve %5,79 değer kazandı.

• Fedex (FDX) hisseleri, geçtiğimiz hafta UPS’e ait kargo uçağının düşmesiyle MD-11 uçakların geçici uçuşları yasaklandı ve %3,13 değer kaybıyla işlem gördü.

• Eli Lilly (LLY) hisseleri, tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapanış gerçekleştirirken, Leerink Partners endeks üstü getiri notuyla rapor yayınladı.

• Monday.com (MNDY) hisseleri, mevcut çeyrek kar ve ciro rakamlarının beklentileri aşmasına rağmen 4Ç25 tahminlerinin beklenti altında kalmasıyla %12,33 değer kaybıyla fiyatlandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Prosus (PRX) hisseleri, %4,66 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Wolters Kluver (WKL) hisseleri, %3,00 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %1.54 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.766 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.841 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 6.832 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 6.968-7.022 dirençler, 6.760-6.651 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.81 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 46.989, 46.427, 43.798 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 48.306-48.676 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 46.868-46.119 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %2.27 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 23.213, 22.706, 20.103 olarak sıralanabilir. Bir önceki direnç seviyesi olan 23.426 geçildi. 23.999-24197.0 seviyeleri yeni dirençler olarak takip edilebilir. Destekler ise 23.271-22.885 seviyeleridir.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.11 artarak 1,156 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,167 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 1,18 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,179 karşımıza çıkacaktır. 1,147 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,148 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın için günlük değişim %2.80 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Bir önceki direnç seviyesi olan 4.078 geçildi. 4.226-4251.0 seviyeleri yeni dirençler olarak takip edilebilir. Destekler ise 4.106-4.044 seviyeleridir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre; 2025 yılı için TÜFE ara hedefi %24, 2026 için TÜFE ara hedefi %16 seviyesinde korundu. 2025 yıl sonuna ilişkin beklentiler %25-29 aralığından %31-33 aralığına yükseltildi. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %32 oldu. Önceki tahmin %27 seviyesindeydi. Fatih Karahan sunumunda; üçüncü çeyrekte talebe ilişkin verilerin bütün olarak talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna işaret ettiğini ancak son iki ayda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığının üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Bu gelişmenin arka planında gıda fiyatları kaynaklı etkilerin ön plana çıktığını ve gıda dışı tüketici enflasyonunda yavaşlama eğiliminin sürdüğünü gördüklerini değerlendirdi. BIST 100 Endeksi, TCMB’nin enflasyon tahminini yukarı revize etmesi ile birlikte banka hisseleri öncülüğünde baskı altında kaldı. Endeks 11.000 direncinin üzerinde 11.160 olan önceki zirve seviyeye yönelmesinin ardından satışlarla karşı karşıya kaldı. Buna göre endeks, 11.000’in altı ile 10.800-11.000 bandına geri dönmüş oldu. Endeks günü %1,3, bankacılık endeksi %2,5 düşüşle tamamladı. Endekste 11.000’in kalıcı olarak aşılması kısa vadeli yönün yukarı kalması, yükselen trendin devam etmesi ve 11.160 olan ana dirence yönelim açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli güçlü görünümden bahsediyor olacağız. Bu durumda endeks yeniden 11.160 ana direncine yönelim gösterebilir. 11.160 olan önceki zirvenin aşılması ise yukarı hareketin ileri taşınması için izlenebilir. 10.800 desteği bant hareketinin alt bölgesine işaret ettiğinden; bu seviyenin üzerinde kısa vadeli olumlu görünümün devam edebileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da 10.800 desteğinin üzerinde kalınması ile trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli üçgen sıkışma içerisinde olumlu seyir izlerken, 15.350 olan ana direncine doğru güç kaybetti. Bankacılık endeksinde 14.750 desteğinin üzerinde olumlu görünümün korunabileceğini söyleyebiliriz. 15.000’in üzeri ise yeniden 15.350 olan önceki zirve seviyesine yönelim için öne çıkıyor. 15.350 direnci ise kısa vadeli üçgen formasyonun yukarı tamamlanması için takip edilebilir. ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı. ABD Senatosu’nda yapılacak oylamada, hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçenin kabul edilmesi bekleniyor. Söz konusu oylamanın Senato'da kabul edilmesi halinde geçici bütçe yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek ve buradan da geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. ABD Başkanı Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasıyla birlikte hükümetin yeniden açılması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından bu sabah ABD vadeli endeks kontratları ve Asya borsaları yukarı yönlü tepki vermiş durumda. Bu hafta ABD hükümetinin yeniden açılmasına yönelik girişimler ile birlikte küresel risk iştahındaki artış, BIST’e de olumlu yansıyabilir. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri zayıf tüketici anketi verilerinin ardından haftanın son işlem gününde tepki alımlarıyla günü yatay pozitif tamamladı. Michigan Üniversitesi tüketici sentimenti verisi 50,3 ile son 3 yılın en düşük seviyelerine geriledi ve 53,0 olan beklentinin altında kaldı. Kısa vadeli enflasyon beklentisi %4,6’dan %4,7’ye yükseliş kaydederken, uzun vadeli enflasyon beklentisi %3,9 seviyesinden %3,6 seviyesine geriledi. Verilerin ardından güne negatif başlangıç yapan endeksler tepki alımlarının etkisiyle günü hafif pozitif tamamladı. S&P 500 %0,13, Dow Jones %0,16 değer kazanırken, Nasdaq %0,21 değer kaybetti. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 9’u pozitif işlem gördü. Enerji %1,56, altyapı %1,37, gayrimenkul %1,34 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler. Negatif tarafta telekomünikasyon ve teknoloji sektörleri yer aldılar. Haftaya başlarken ABD Senatosunda Demokrat ve Cumhuriyetçi temsilcilerin hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda anlaştığı, hızlı bir şekilde hükümetin açılması için acil oylama çağrısı yapıldı. Hükümetin açılmasına yönelik artan iyimserlikle küresel endeksler güçlü pozitif işlem görüyor. Çin Ekim ayı TÜFE verileri bölgede deflasyonist baskının devam ettiğine işaret etti ve endeksler karışık bir görünümle fiyatlanmakta. Hafta boyunca Fed üyelerinin açıklamaları ve ABD hazine tahvil ihraçları takip ediliyor olacak. Perşembe günü ise Ekim ayı TÜFE verilerinin açıklanması bekleniyor.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Expedia Group (EXPE) hisseleri, 3Ç25 finansallarında beklentilerin aşılması ve tam yıl tahminlerinin yukarı yönlü revise edilmesiyle %17,55 değer kazandı. Şirket son 3 yılın en hızlı ABD ciro büyümesi ve uluslararası segmentte güçlü sonuçlar bildirdi.

• Block (XYZ) hisseleri, beklentilerin oldukça altında kalan 3Ç25 sonuçlarının etkisiyle %7,73 değer kaybıyla işlem gördü.

• Take-Two Interactive Software (TTWO) hisseleri, GTA 6 çıkış tarihinin 19 Kasım 2026’ya erteleneceğinin duyurulmasıyla %8,08 değer kaybetti.

• Tesla (TSLA) hisseleri, hissedarların Elon Musk’ın ücret paketi onaylamasının ardından %3,68 değer kaybetti. Tesla tüm performans teşviklerini yerine getirirse, Musk’a 1 trilyon Doların üzerinde kazanç sağlayabilir.

• Sunrun (RUN) hisseleri, şirketin beklenti üzerinde ciro, beklenti altında kar rakamı bildirdiği 3Ç25 finansallarının ardından %15,11 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering (KER) hisseleri, %2,92 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Wolters Kluver (WKL) hisseleri, %3,84 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.730 iken kapanış 6.728 seviyesinde %0.13 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.641 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.855 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.529 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.922 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi, geçtiğimiz günü %0.16 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 46.924 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 46.996 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 46.987 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 47.894-48.281 dirençler, 46.460-45.719 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.21 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 23.426 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 23.703 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 22.658 ve 22.251 olarak izlenebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.1 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 1,157 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,157, en düşük 1,155 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,156 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,18 olurken destek olarak 1,148 izlenebilir.

Ons Altın için günlük değişim %1.33 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.134 olurken destek olarak 4.005 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.