QNB Invest Blog

Güne pozitif başlangıç yapan ABD Endeksleri, değer kaybı serisini 3 güne çıkardı. S&P 500 %0,19, Nasdaq %0,05, Dow Jones %0,59 değer kaybıyla işlem gördü. Teknoloji, telekomünikasyon, enerji sektörleri yatay pozitif fiyatlandı.Hafta boyunca Google, Tesla ve Intel gibi dev şirket bilançoları takip edilecek ancak fiyatlama tarafında geçtiğimiz hafta açıklanan zayıf enflasyon verilerine rağmen, tahvil piyasasındaki satış baskısı etkili oluyor. Güne güçlü pozitif başlayan petrol fiyatları Trump yönetiminin ateşkes ihtimalini değerlendirdiğine yönelik haber akışlarıyla geri çekildi, kıymetli metaller pozitif işlem gördü. Ekonomik veri akışında bugün zayıf bir görünüm hakim, KOSPI Endeksi'ndeki güçlü tepkinin katkısıyla Nasdaq Endeksi vadeli işlemlerde %1'e varan değer kazanımlarıyla fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Lumentum (LITE) hisseleri, Barclays’ın ağırlık artır notuyla yayınladığı şirket raporunun ardından %4,47 değer kazanımıyla fiyatlandı.

• Micron Technology (MU) hisseleri, üç günlük değer kaybı serisini %1,94 değer kazanımıyla sonlandırdı.

• Alibaba (BABA) hisseleri, yeni yapay zeka modelini tanıtmasının ardından %4,67 değer kazandı.

• AMC Entertainment (AMC) hisseleri, şirketin 2Ç26 kar ve gelir rakamlarının piyasa beklentilerini aşmasının ardından %26,80 oranında yükseldi. Şirket ayrıca, Perşembe gününden Pazar gününe kadar ABD’deki sinemalarında 4,3 milyon kişinin The Odyssey filmini izlediğini açıkladı.

• Domino’s Pizza (DPZ) hisseleri, 2Ç26 bilançosunda mağaza satış, ciro ve kar tahminlerinin aşılmasıyla %2,11 değer kazanımıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Prosus (PRX) hisseleri, %3,82 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Bayer (BAYN) hisseleri, %2,37 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

EUR/USD için günlük değişim %0.12 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,165 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,169 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,134 ve 1,118 olarak izlenebilir.

Ons Altın, geçtiğimiz günü %0.64 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.069 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.049 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.038 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 4.122-4.154 dirençler, 3.997-3.930 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD-İran arasındaki çatışmalardan olumsuz etkilenen BIST 100 Endeksi, dün tepki alımları ile karşılaştı. Endeks dün 13.900’e geri çekilse sonrasında destek bulurken, 14.200 direncine doğru hareketlilik sergiledi. Endeks günü %0,6 yükselişle tamamlarken, bankacılık endeksi %1,5 geri çekildi. Endeksin genel görünümüne baktığımızda; Temmuz ayının ilk haftasında 14.600 civarından gelen satışlarla birlikte kısa vadeli alçalan kanal içerisinde görünüm sergiliyor. Endeksin ilk planda 13.900 desteğinin üzerinde kalması düzeltme hareketini ileri taşımaması için önemli. Aksi halde 13.800 ve 13.660 sonraki destek seviyeleridir. 14.200 direncinin aşılması ise kısa vadeli alçalan kanalın geride kalması için izlenebilir. Bu durumda güçlenen kısa vadeli görünüm ile birlikte 14.380 sonraki hedef direnç olarak öne çıkıyor. 13.900 trade pozisyonları için stop loss konumunda. Bankacılık endeksi kar beklentilerine bağlı olarak zayıf bir görünüm sergiliyor. Jeopolitik gündem ön planda olmaya devam ediyor. Bu durum son dönemde kırılgan seyre neden oluyor. Hatırlanacağı üzere; ABD geçen hafta İran’ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla yeni bir saldırı dalgası başlattığını bildirmişti. İran ise komşu ülkelerde bulunan ABD askeri üslerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdi. Bu saldırılar arasında Ürdün’de bir hava üssüne yönelik yoğun füze saldırısı da yer aldı. İran ile ABD, geçen ay sağlanan ateşkesin büyük ölçüde bozulması ile birlikte taraflar karşılıklı saldırılarını artırmış oldu.  ABD’nin yeniden deniz ablukasına başlaması, Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışının sınırlanması ve Tahran’ın Husilerden Kızıldeniz’deki ihracat rotasını kapatmaya hazır olmalarını istemesi nedeniyle petrol fiyatları geçen hafta yaklaşık olarak %14 yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini yeniden alevlendirmesi ve Fed’den bu yıl için faiz artırım beklentilerinin mevcut olması dönemsel olarak küresel risk iştahının düşmesine neden oluyor. Son durumda ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, Washington ile Tahran gerilimi azaltacak 10 günlük ateşkesi değerlendiriyor. ABD Başkanı Trump'ın saldırıların süreceğini savunduğu ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin de devam ettiği öne sürüldü. Haftanın gündeminde; Perşembe günü TCMB ve ECB faiz kararı öne çıkıyor. Her iki merkez bankasından faiz değişimi beklenmiyor. TCMB savaşın başlaması ile birlikte haftalık repo ihalelerini askıya alarak, %37 oranından fon sağlamaya ara vermişti. TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini aktif olarak kullanırken, ortalama fonlama maliyeti %37’den %40 seviyesine yükselmişti. TCMB halihazırda likidite yöntemiyle gecelik borç verme faizinden fon sağlayarak parasal koşulları sıkı tutmaya devam ediyor. TCMB’nin son dönemde çatışmaların yeniden başlamasının enflasyona yönelik etkilerine ilişkin olası mesajları takip edilecek. ECB Haziran’da temel faiz oranlarında 25’şer baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirmişti. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Cuma günkü işlemlerde teknoloji sektörünün %0,86 yükselişle pozitif ayrışmasına karşın majör ABD endekslerinden S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq günü sırasıyla %1,0, %0,8 ve %1,4 değer kaybıyla noktaladı. Orta Doğu’daki gelişmelerle WTI ham petrol fiyatının 81,3 ABD Doları seviyesine tırmanırken ve ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,6 düzeyinde fiyatlanıyor. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da pozitif tarafta başlaması bekleniyor. Açılış öncesi işlemlerde savunma ve enerji hisselerinde alıcılı seyir öne çıkarken kapanışın ardından Steel Dynamics (STLA) finansalları takip edilecek.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Travelers (TRV) hisseleri, ikinci çeyrekte beklenenden çok daha güçlü kar açıklamasının ardından %8’e yakın değer kazandı. Şirket hisse başına 10,04 ABD Doları kar açıklarken, analistler hisse başına 5,42 ABD Doları kar bekliyordu. 11,53 milyar ABD Doları seviyesindeki ciro da analist beklentilerini aştı.

• Intuitive Surgical (ISRG) hisseleri, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından %12’nin üzerinde düştü. Şirket, 2,89 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına düzeltilmiş 2,80 ABD Doları kar açıkladı. Analistler ise 2,82 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 2,50 ABD Doları kar öngörüyordu. Şirket, da Vinci robotik sistem kullanımındaki yıl sonu büyüme öngörüsünü ise %14 seviyesinde korudu.

• SpaceX (SPCX) hisseleri, Starship roketinin fırlatılma sürecinin iptal edilmesinin ardından %4’ün üzerinde geriledi. Şirket CEO’su Elon Musk, bazı motorların çalışmaması nedeniyle otomatik iptal mekanizmasının devreye girdiğini ve önümüzdeki günlerde yeniden deneme yapılacağını açıkladı.

• ConocoPhillips (COP) hisseleri, Irak’a yapılması planlanan yeni yatırım haberlerine paralel olarak yaklaşık %1 değer kazandı.

• Alcoa (AA) hisseleri, beklentileri aşan ikinci çeyrek sonuçlarına rağmen %3 geriledi. Şirket, 3,97 milyar ABD Doları ciro ve bazı kalemler hariç hisse başına 2,12 ABD Doları kar açıklarken; analistler 3,94 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 2,06 ABD Doları kar bekliyordu. Şirket ayrıca alüminyum eritiminde kullanılan alümina için 2026 yılı üretim öngörüsünü düşürdü.

• Fifth Third Bancorp (FITB) hisseleri, ikinci çeyrek finansal sonuçlarında karın beklentilerin hafif altında kalmasıyla %2 geriledi. Buna karşın banka, net faiz gelirinin beklentilere paralel gerçekleştiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre %48 arttığını bildirdi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BP (BP) hisseleri, Irak’a yeni yatırımlar yapılacağına dair haberlerin ardından yaklaşık %1 yükseldi. 

• GSK (GSK) hisseleri, kronik öksürük tedavisi ilacı Camlipixant'ın geliştirme sürecini sonlandıracağını açıklamasının ardından %2’den fazla geriledi. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Hafta boyunca ABD enflasyon verilerinin dezenflasyon sürecine ve enflasyonist baskıların azaldığı sinyalini vermesine rağmen jeopolitik tansiyonun yeniden yükseltmesi, petrol fiyatlarını artırarak risk iştahını baskıladı. Küreselde bellek üreticileri başta olmak üzere teknoloji sektörü satış baskısı altında kalmaya devam ederken, S&P 500 haftayı kayıplarla tamamladı. Tahvil piyasası enflasyon verilerinin ardından gevşerken, petrol fiyatlarındaki yüksek seyir geri çekilmenin sınırlı kalmasına sebebiyet veriyor. BIST 100 Endeksi haftanın son işlem gününü sert satışlarla tamamladı. 13.900 bölgesini destek seviyesi , 14.300 bölgesini direnç seviyesi olarak takip ediyoruz. Küresel piyasalardaki endişelere paralel yurtiçinde de tahvil piyasasında benzer endişeler fiyatlanırken, TCMB faiz indirimine dair endişelerin yükselmesiyle yurtiçi tahvil piyasası negatif ayrıştı. Ekonomik veri akışında bu hafta ECB faiz oranı kararı öne çıkıyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Perşembe günkü işlemlerde beklentilerin altında kalan TÜFE ve ÜFE görünümüne karşın yarı iletken sektörü öncülüğündeki sert satış baskısı küresel hisse senedi piyasalarını aşağı çekti. Majör ABD endeksleri günü değer kaybıyla tamamlarken S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,5, %0,2 ve %1,5 değer kaybetti. ABD ile İran arasında devam eden çatışmaların etkisiyle WTI ham petrol fiyatı 80 ABD Doları düzeyinde kalmaya devam ederken ABD 10 yıllıkları %4,53 düzeyinde fiyatlanıyor.  Avrupa borsalarının satıcılı başladığı bugüne zayıf gelen Netflix (NFLX) finansallarının etkisiyle ABD piyasalarının da negatif tarafta başlaması bekleniyor. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Abbott Laboratories (ABT) hisseleri, şirketin düzeltilmiş tüm yıl kar beklentisini hisse başına 5,38 ila 5,58 ABD Doları olan önceki tahmininden 5,45 ila 5,60 ABD Doları aralığına yükseltmesinin ardından yaklaşık %11 değer kazandı. Analistler ise hisse başına 5,47 ABD Doları kar bekliyordu.

• ManpowerGroup (MAN) hisseleri, şirketin üçünc3ü çeyrek ciro artış beklentisini analistlerin %1,7'lik tahmininin üzerinde, %2 ila %6 olarak açıklamasının ardından %33 yükseldi. Şirket, ikinci çeyrekte 4,9 milyar ABD Doları ciro üzerinden hisse başına 0,99 ABD Doları düzeltilmiş kar elde ederek analistlerin sırasıyla 4,72 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 0,95 ABD Doları kar yönündeki tahminlerini aştı.

• Cintas (CTAS) hisseleri, Bank of America'nın tavsiyesini nötrden al seviyesine yükseltmesinin ardından %6,5 değer kazandı. Kurum, Cintas'ın temel istihdam sektörlerindeki iyileşmeden faydalanmasını, yan ürün kategorilerindeki güçlü büyümesini sürdürmesini, tedarik zinciri ile dağıtım verimliliğine odaklanarak yüksek marj artışları elde etmesini beklediğini ve önümüzdeki birkaç çeyreğe ilişkin kar görünümünün olumlu olduğunu belirtti.

• AST SpaceMobile (ASTS) hisseleri, şirketin özel bir 2034 vadeli 1 milyar ABD Doları tutarında dönüştürülebilir öncelikli tahvil ihraç etmeyi planladığını duyurmasının ardından %16'nın üzerinde değer kaybetti.

• UnitedHealth (UNH) hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte analist beklentilerini aşan finansal sonuçlar açıklamasıyla %4 yükseldi. Şirket, 112,03 milyar ABD Doları ciro üzerinden hisse başına düzeltilmiş 6,38 ABD Doları kar elde ederken, analistler 110,85 milyar ABD Doları ciro üzerinden hisse başına 4,90 ABD Doları kar bekliyordu. Şirket ayrıca tüm yıl kar yönlendirmesini yukarı yönlü revize etti.

• GE Aerospace (GE) hisseleri, ikinci çeyrek kar ve ciro verilerinin beklentileri aşmasına rağmen %4 düştü. Şirket, 12,63 milyar ABD Doları düzeltilmiş ciro üzerinden hisse başına 2,02 ABD Doları düzeltilmiş kar bildirirken, analistler 11,86 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 1,86 ABD Doları kar bekliyordu. Şirket ayrıca tüm yıl beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

• United Airlines (UAL) hisseleri, havayolu şirketinin kar beklentilerini aşmasına rağmen üçüncü çeyreğe ilişkin hisse başına kar tahminini analistlerin 3,53 ABD Doları olan beklentisinin altında, 2,50 ila 3,50 ABD Doları olarak açıklamasıyla %1'in üzerinde geriledi. Şirket ayrıca 6 milyar ABD Doları tutarında ek yakıt maliyeti beklediğini belirtti.

• J.B. Hunt Transport Services (JBHT) hisseleri, ikinci çeyrekte analistlerin hisse başına 1,74 ABD Doları kar beklentisine karşın hisse başına 1,91 ABD Doları kar bildirmesinin ardından yaklaşık %7 değer kazandı. Şirketin cirosu, 3,26 milyar ABD Doları olan beklentilerin üzerinde, 3,5 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %3,2’lik artışla Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla yükseleni oldu.

• Flutter Entertainment (FLTR) hisseleri, %3,9’luk düşüşle Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kaybedeni oldu.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Jeopolitik tansiyon yüksek seyretmeye devam ederken, petrol fiyatlarındaki oynaklık azalmış durumda. Bölgede karşılıklı saldırılar artarken, İran'ın Husilerden Kızıldeniz güzergâhını kapatmaya hazır olmalarını istemesi endişeleri artırdı ancak petrol fiyatları yatay negatif bir seyir izledi. Öte yandan küresel tahvil piyasasında ABD TÜFE ve ÜFE verilerinin etkileri sürmekte ve getirilerde aşağı yönlü baskı yaratmakta. ABD hisse senedi endekslerinde oldukça güçlü bir rotasyon fiyatlaması izlendi. S&P 500 Endeksi’nin %0,51 değer kaybetmesine rağmen Eşit Ağırlıklı S&P 500 Endeksi %0,98 değer kazandı. Çip ve bellek hisselerinde sert satış baskısı izlendi. BIST 100 Endeksi’nde ise sanayi hisselerinde güçlü alımlar izlendi. BIST 100 %1,22 değer kazanımıyla 14.251 puan seviyesinde günü tamamladı. Bankacılık endeksi %0,15 değer kaybetti. Yurtiçi tahvil getirileri hafif geri çekildi. BIST 100 Endeksi’nde bugün direnç bölgesi olarak kritik 14.300 seviyesini, destek bölgesi olarak ise 14.000 seviyesini takip etmekteyiz. Ekonomik veri akışında yurtiçinde TCMB rezerv görünümü öne çıkarken, ABD’de Michigan Üniversitesi Anketi izleniyor olacak. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftaya jeopolitik tansiyon nedeniyle yüksek volatilite ve belirsizlikle başlanırken, Salı günü ABD Haziran TÜFE verilerinin beklentilerin oldukça altında kalması ve çekirdek mal, konut, giyim ve Dünya Kupası nedeniyle otel, uçak bilet fiyatları gibi birçok kategoride önemli geri çekilmeler görülmesi, enflasyon görünümüne dair cesareti artırdı. Verilerin ardından ABD tahvil getirilerinde geri çekilmeler yaşanırken, yine beklentilerin altında kalan ÜFE verilerinin de katkısıyla geri çekilme derinleşti. 2 yıllık hazine getirisi 15, uzak vadeler 8-10 baz puan geri çekildi. Dolar Endeksi 100,50 seviyesinin altına düşüş kaydederek, Haziran ortasından bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Öte yandan jeopolitik gerilim yüksek seyretmeyi sürdürüyor. Bölgedeki sıcak temas devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump İran’ın görüşmek ve anlaşma yapmak istediğini açıkladı. Petrol fiyatları yatay, kıymetli metaller ise yatay negatif fiyatlandı. S&P 500 %0,38, Nasdaq %0,62, Dow Jones %0,29 değer kazandı. Muhteşem Yedili %2,34 değer kazanımıyla güçlü pozitif ayrıştı. Ekonomik veri akışında bugün ABD perakende satış ve konut satış verileri takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• PayPal (PYPL) hisseleri, Stripe ve Advent International’ın ödeme şirketini 53 milyar Doların üzerinde değerleyen bir teklif için işbirliği yaptığına dair bir haberin ardından, piyasa açılış öncesi yaşanan büyük hareketin bir kısmını telafi ederek %17,20 değer kazandı.

• ASML Holding (ASML) hisseleri, beklentileri aşan mevcut çeyrek sonuçları ve gelecek tahminlerinin yükseltilmesiyle %2,23 primli işlem gördü.

• Johnson & Johnson (JNJ) hisseleri, ilaç üreticis şirketin onkoloji iş kolundaki güçlü performansa dayanarak yıl sonu beklentilerini yükseltmesine rağmen %2,7 değer kaybetti. Şirketin en önemli gelir kaynaklarından biri olan Crohn hastalığı ilacı Stelara’nın satışlarındaki düşüşler endişe yarattı.

• BlackRock (BLK) hisseleri, varlık yönetim şirketinin ikinci çeyrek kar ve varlık büyüklüğünün analistlerin beklentilerini aşmasının ardından %6,6 değer kazandı.

• Morgan Stanley (MS) hisseleri, yatırım bankacılığı gelirlerindeki artış sayesinde piyasa tahminlerini aşan rakamların ardından %0,4 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adyen (ADYEN) hisseleri, %5,38 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %6,28 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

EUR/USD için günlük değişim %0.38 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,171 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,175 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,139 ve 1,123 olarak izlenebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %0.65 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.068 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.071, en düşük 4.029 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.034 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 4.133 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.158 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.009 ve 3.937 olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftaya jeopolitik tansiyon nedeniyle yüksek volatilite ve belirsizlikle başlanırken, Salı günü ABD Haziran TÜFE verilerinin beklentilerin oldukça altında kalması ve çekirdek mal, konut, giyim ve Dünya Kupası nedeniyle otel, uçak bilet fiyatları gibi birçok kategoride önemli geri çekilmeler görülmesi, enflasyon görünümüne dair cesareti artırdı. Verilerin ardından ABD tahvil getirilerinde geri çekilmeler yaşanırken, yine beklentilerin altında kalan ÜFE verilerinin de katkısıyla geri çekilme derinleşti. 2 yıllık hazine getirisi 15, uzak vadeler 8-10 baz puan geri çekildi. Dolar Endeksi 100,50 seviyesinin altına düşüş kaydederek, Haziran ortasından bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Öte yandan jeopolitik gerilim yüksek seyretmeyi sürdürüyor. Bölgedeki sıcak temas devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump İran’ın görüşmek ve anlaşma yapmak istediğini açıkladı. Petrol fiyatları yatay, kıymetli metaller ise yatay negatif işlem görüyor. Yurtiçinde ise jeopolitik tansiyona bağlı olarak petrol fiyatları ve TCMB faiz patikasına dair gelişmeler fiyatlamalarda etkili olmakta. Risk iştahında temkinli bir görünüm dikkat çekerken, BIST 100 Endeksi’nde 14.000 ve 13.900 seviyelerini destek bölgeleri, 14.150 ve 14.300 seviyelerini ise direnç bölgeleri olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Ekonomik veri akışında bugün ABD perakende satış ve konut satış verileri takip ediliyor olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın ilk işlem gününde, ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerginliklerin petrol fiyatları üzerinden enflasyon görünümü ve Fed’in faiz artışlarına dair endişeleri artırmasına paralel majör ABD endeksleri dün satıcılı seyretti. Nasdaq Endeksi üç günlük yükseliş serisini sonlandırırken, S&P 500 %0,8, Dow Jones ise %0,3 oranında değer kaybetti. Sektörel tarafta, yapay zeka odaklı hisseler ve bellek üreticileri öncülüğünde yarı iletken sektörü en sert düşüşü kaydetti. Diğer taraftan, ABD Başkanı Trump’ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden başlatacağını açıklaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalara ek olarak geçiş yapan kargolara %20 vergi getirileceğini duyurması petrol fiyatlarında 2020'den bu yana en büyük günlük artışlardan birine yol açtı. Bu durum, WTI'ın 78 ABD Doları’nın, Brent petrolün ise 83 ABD Doları’nın üzerine tırmanmasını sağlayarak enerji sektörü hisselerini pozitif ayrıştırdı. Bugün piyasaların odağında TSİ 15:30’da açıklanacak olan Haziran ayı ABD TÜFE verisi yer alıyor. Bilanço tarafında ise açılış öncesinde JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC) ve Goldman Sachs (GS) gibi dev bankaların finansal sonuçları takip edilecek.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Shopify (SHOP) hisseleri, Jefferies'in şirketin yatırım tavsiyesini al düzeyine yükseltmesinin ardından %1,8 oranında değer kazandı. Analistler, şirketin güçlü temel göstergelere sahip olduğunu ve yapay zeka destekli ticaretin uzun vadeli bir rüzgar yarattığını belirtti.

• Braiin (BRJN) hisseleri, şirketin gayrimenkul sektörü için tasarlanmış bir yapay zeka aracısı olan Aria'yı piyasaya sürmesinin ardından %62 oranında değer kazandı. 

• Biogen (BIIB) hisseleri, Truist'in biyoteknoloji şirketinin yatırım tavsiyesini tuttan al seviyesine yükseltmesinin ardından yaklaşık %5 değer kazandı. Truist, Biogen'in geliştirme aşamasındaki ilaç denemelerinden elde edeceği en güncel verileri açıklamasıyla birlikte hissede yukarı yönlü bir hareket görülebileceğini belirtti.

• Nio (NIO) hisseleri, Goldman Sachs'ın şirketin yatırım tavsiyesini nötrden al seviyesine yükseltmesinin ardından %3,1 oranında değer kazandı. Goldman Sachs, şirketin bu yıl hızlı bir hacim büyümesi, yüksek marj profili ile güçlü bir kar ve serbest nakit akışı dönüşümü gerçekleştirmesi gerektiğini belirtirken, 7 ABD Doları seviyesindeki yeni fiyat hedefinin Cuma günkü kapanışa göre %46 oranında yukarı yönlü potansiyele işaret ettiğini ekledi.

• MGM Resorts International (MGM) hisseleri, turizm ve konaklama şirketinin Barry Diller ile özel görüşmeler yürüttüğüne dair haberlerin ardından %1'e yakın değer kazandı. Diller’ın şirketi Haziran ayının başlarında MGM'i satın almak için bir teklif sunmuş, ancak MGM bu teklife henüz kamuoyuna açık bir yanıt vermemiştir.

• Valero Energy (VLO) hisseleri, Başkan Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran gemilerine yönelik ablukayı yeniden başlatmasının ardından petrol fiyatlarının %5'ten fazla yükselmesiyle birlikte %4 oranında değer kazandı.

• Deckers Outdoor Group (DECK) hisseleri, Jefferies'in yatırım tavsiyesini al seviyesine yükseltmesinin ardından %1,7 oranında değer kazandı. Analistler, spor giyim markası Hoka'daki ürün inovasyonları sayesinde şirketin yukarı yönlü potansiyel taşıdığını belirtti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Eni SpA (ENI) hisseleri, %3,9’luk artışla Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla yükseleni oldu.

• Infineon (IFX) hisseleri, %2,9’luk düşüşle Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kaybedeni oldu.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.