QNB Invest Blog

Temmuz ayı PCE verileri ile Çarşamba günü seans sonunda açıklanacak olan Nvidia finansalları öncesinde ABD hisse senedi endeksleri teknoloji sektörü öncülüğünde pozitif işlem gördü. S&P 500 %0,32, Dow Jones %0,30, Nasdaq %0,66 değer kazandı. Teknoloji %0,98 değer kazanımıyla en iyi performans gösteren sektör olurken, yarı iletken endeksi %1,65 değer kazandı. Petrol, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının ardından boğazın yeniden açılabileceği beklentisiyle geri çekildi ve tahvil piyasasında güçlü pozitif fiyatlamalara sebebiyet verdi. Verim eğrisi boyunca 8-10 baz puanlık geri çekilme izlenirken, kıymetli metaller yatay fiyatlandı. Asya endeksleri pozitif işlem görürken, Avrupa endeksleri seansa negatif başlangıç yaptı. Ekonomik veri akışında bugün PCE ve büyüme verileri takip edilecek.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Moderna (MRNA) hisseleri, Wolfe Research’ün analistlerinin “endeks altı getiri” notunu güncellediği raporun ardından %14,36 değer kazandı.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, 7 günlük değer kaybı serisini %2,19 değer kazanımıyla sonlandırdı.

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, Raymond James’in şirket hedef fiyatını yukarı yönlü revize ettiği raporun etkisiyle %4,91 değer kazandı.

• Dick’s Sporting Goods (DKS) hisseleri, beklentilerin altında kalan 2Ç26 ciro ve kar rakamları ile tam yıl tahminlerinin aşağı yönlü revize etmesiyle %30,68 değer kaybetti.

• Albemarle (ALB) hisseleri, lityum üreticisi şirket %5,89 değer kaybıyla S&P 500 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Novo Nordisk (NOVO) hisseleri, %2,11 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Kering (KER) hisseleri, %4,19 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri teknoloji sektöründeki güçlü tepki alımlarının etkisiyle güne güçlü pozitif başlangıç yaptı ve kazaçları büyük oranda korumayı başardı. S&P 500 %0,32, Dow Jones %0,30, Nasdaq %0,66 değer kazandı. Petrol fiyatları İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının ardından boğazın yeniden açılabileceği beklentisiyle geri çekildi. Tahvil piyasası petrol fiyatlarının da katkısıyla güçlü pozitif işlem görürken, çoklu varlık fiyatlamalarının genelinde düşük volailite dikkat çekti. Kıymetli metaller PCE verisi öncesinde yatay fiyatlandı. Yurt içinde ise TCMB’nin haftalık repo ihalelerine başlama kararı yurtiçi tahvil ve hisse senedi piyasasında fiyatlamalarda etkisi sürse de endeks negatif işlem gördü. Bankacılık endeksi pozitif ayrışırken, endekste 14.600 ve 14.830 direnç bölgeleri öne çıkarken, 14.130 ile 14.000 seviyeleri önemli destek konumundalar. TSİ 15:30’da açıklanacak ABD 2Ç26 büyüme verisi ile Temmuz ayı PCE verileri bekleniyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri haftaya teknoloji sektöründeki satış baskısının etkisiyle değer kayıplarıyla başladı. S&P 500 %0,28, Nasdaq %0,76 değer kaybederken, teknoloji sektörüne maruziyeti düşük olan Dow Jones Endeksi, ABD ile Kanada arasındaki yeniden alevlenen tarife gündemine rağmen %0,26 değer kazandı. Yoğun bir ekonomik veri akışının bulunduğu haftada Çarşamba günü seans sonunda Nvidia finansalları takip ediliyor olacak. Yarı-iletken Endeksi haftaya sert değer kaybıyla başlangıç yaptı. ABD’nin İran’a yönelik finansal yaptırım paketi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından açıklandı.  Bessent, İran ile ticari ve finansal ilişkilerini kesmeyen tüm ülkelerin doğrudan ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunurken, majör bir finansal kuruma ceza vereceklerini bildirdi. Bessent, İran’ın en büyük petrol alıcısı olan Çin bankalarına yönelik olası yaptırım sorusuna ise hiçbir kurumun kapsama alanı dışında olmadığını belirtti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’ya yönelik olarak 1 Ocak 2027 itibarıyla Kanada'dan ithal edilecek tüm otomobil, kamyon, otomotiv yedek parçası ve çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltileceğini ilan etti. Tüm bu gelişmeler eşliğinde petrol fiyatları, finansal yaptırımların petrol arzı üzerinde baskı oluşturmayacağı düşüncesiyle gevşerken, altın pozitif trendini korudu ve yatay pozitif işem gördü. Tahvil piyasasında uzak vadeler alıcılı, kısa vadeler yatay seyir izledi. Ekonomik veri akışında bugün ABD konut satış ve fiyat endeksi verilerinin yanında, 2 yıllık hazine tahvil ihalesi takip ediliyor olacak. Asya endeksleri günü hafif alıcılı sonlandırırken, Avrupa borsaları pozitif açılış gerçekleştirdi.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Alibaba (BABA) hisseleri, yapay zeka harcamalarını desteklemek için fon toplamak amacıyla 10,4 milyar dolarlık hisse satışı yapacağını duyurmasıyla %0,73 değer kaybıyla fiyatlandı.

• Marvell Technology (MRVL) hisseleri, %3,27 değer kaybıyla işlem gördü. Şirket Perşembe günü seans sonunda bilanço açıklayacak.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Nevada Ulaşım Kurumu’nun Tesla, Waymo ve Aviari’nin otonom araç başvurularını onaylamasına rağmen %3,83 değer kaybetti.

• XPeng (XPEV) hisseleri, 2Ç26’da araç satışlarının beklenti altında kalması ve robotic iş kolu için 900 Milyon dolarlık fon toplayacağını duyurmasıyla %8,53 değer kaybıyla fiyatlandı.

• Moderna (MRNA) hisseleri, geçtiğimiz hafta kanser ilacına yönelik denemelerinin 3. Faz aşamasını geçtiğini duyurmasının ardından gösterdiği güçlü performans sonrasında haftaya %4,3 değer kaybıyla başladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• AB InBev (ABI) hisseleri, %2,11 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Argenx (BAYN) hisseleri, %4,19 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Yoğun bir ekonomik veri akışının bulunduğu yeni haftaya küresel piysalar tahvil piyasasındaki belirsizliğin de etkisiyle zayıf risk iştahıyla başlangıç yaptı. ABD Endeksleri karışık fiyatlanırken, ABD hazine kıymetleri uzak vadelerde alıcılı seyretti ve kısa vadelerin yatay seyir izlemesiyle verim eğrisi yataylaştı. ABD’nin İran’a yönelik finansal yaptırım paketi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından açıklandı.  Bessent, İran ile ticari ve finansal ilişkilerini kesmeyen tüm ülkelerin doğrudan ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunurken, majör bir finansal kuruma ceza vereceklerini bildirdi. Bessent, İran’ın en büyük petrol alıcısı olan Çin bankalarına yönelik olası yaptırım sorusuna ise hiçbir kurumun kapsama alanı dışında olmadığını belirtti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’ya yönelik olarak 1 Ocak 2027 itibarıyla Kanada’dan ithal edilecek tüm otomobil, kamyon, otomotiv yedek parçası ve çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisinin yüzde 50’ye yükseltileceğini ilan etti. Tüm bu gelişmeler eşliğinde petrol fiyatları, finansal yaptırımların petrol arzı üzerinde baskı oluşturmayacağı düşüncesiyle gevşerken, altın pozitif trendini korudu ve yatay pozitif işem gördü. Yurtiçi piyasalarda ise TCMB’nin haftalık repo ihalelerine başlama kararı etkili oldu. Likidite fazlasının etkisiyle efektif faiz oranı hızlı şekilde %37 seviyesine geri çekilirken, tahvil piyasasında getiriler aynı zamanda sinyal etkisinin de katkısıyla geri çekildi. Haftaya güçlü pozitif başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, kazançları gün içinde koruyamadı ve yatay negatif fiyatlandı. Bankacılık Endeksi %2,74 değer kazanımıyla güçlü pozitif ayrıştı. BIST 100 Endeksi’nde 14.650 seviyesini direnç bölgesi, 14.400 ve 14.150 seviyelerini ise destek bölgeleri olarak izlemekteyiz. Ekonomik veri akışında bugün ABD konut satış ve fiyat endeksi verilerinin yanında, 2 yıllık hazine tahvil ihalesi takip ediliyor olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri beklentileri aşan Ağustos ayı Hizmet PMI Endeksi verisinin ardından haftanın son işlem gününde seansı pozitif tamamladı. Veri 56,8 ile 53,9 olan beklentiyi aşarken, imalat verisi 53,2 ile beklentilerin altında kaldı. S&P 500 ve Nasdaq %0,43, Dow Jones %0,98 değer kazandı. Endekse hafta boyunca işlem hacmi düşük seyrederken, haftanın son işlem gününde de işlem hacmi düşük seyir izledi. Tahvil piyasasındaki satışlar risk iştahı üzerinde baskı kurdu. Sektörlerin bir çoğu pozitif fiyatlanırken, altyapı ve enerji negatif işlem gördü. Piyasa katılımcıları ABD ile İran arasındaki gelişmelere ve ABD’nin İran’a yönelik açıklayacağı ekonomik yaptırım paketi üzerine yoğunlaşırken, öte yandan ABD ile Kanada arasındaki tarife gündemi izleniyor. Ekonomik veri akışında ise yoğun bir takvim izleniyor olacak. Çarşamba günü Temmuz ayı PCE verisinin yanında seans sonunda açıklanacak Nvidia bilançosu öne çıkıyor. Öte yandan Fed Başkanı Warsh’ın Jackson Hole toplantısında yapacağı açıklamalar izleniyor olacak.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Robinhood (HOOD) hisseleri, Başkan Donald Trump’ın Kongre’ye Clarity Act’ı kabul etmesi yönündeki çağrısının etkisiyle kripto para piyasasındaki artan iyimserliği yansıtarak %13,70 değer kazandı.

• Tesla (TSLA) hisseleri, elektrikli araç üreticisinin Avrupa pazarına yönelik tamamen elektrikli yarı kamyonunun lansman etkinliğini duyurmasıyla %5,14 değer kazandı. Araç Eylül ortasında başlayacak olan Almanya’daki IAA Transportation kamyon fuarında tanıtılacak.

• BJ’s Wholesale (CF) hisseleri, beklentileri aşan 2Ç26 finansalları ve tam yıl tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesiyle %5,61 değer kazandı.

• Alibaba (BABA) hisseleri, yapay zeka kaynaklı güçlü gelir artışlarına rağmen şirket cirosunun beklenti altında kalmasıyla %8,57 satış baskısıyla fiyatlandı.

• SpaceX (SPCX) hisseleri, DZ Bank analistlerinin 100 Dolar hedef fiyatla “sat” notuyla yayınladığı rapora rağmen pozitif fiyatlandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %4,00 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Bayer (BAYN) hisseleri, %1,17 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri geçtiğimiz haftayı başta çip ve neocloud şirketleri olmak üzere teknoloji sektöründeki satışlarla geri çekilmeyle sonlandırdı. Rotasyon temasının güçlendiği fiyatlamada Eşit Ağırlıklı S&P 500 Endeksi haftayı %0,50 değer kaybıyla tamamlarken, S&P 500 %1,43 geri çekildi. ABD Hazinesi’nin geçtiğimiz hafta uzak vadeli tahvil piyasasına yönelik açıkladığı likidite hamlesi getirilerde sert geri çekilmeye neden olurken, alım miktarlarına yönelik endişeler etkinin kısa sürmesine sebebiyet verdi. Öte yandan ABD ile Kanada arasında tarife gündemi yeniden endişe yaratmakta. Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında pozitif gelişme takip edilmezken, haftanın ilk işlem gününde ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırım paketi açıklaması bekleniyor. Öte yandan İran, ABD’ye ekonomik savaşta yardım eden bölge ülkelerinin çıkarlarını vururuz açıklamasında bulundu. Zayıf Dolar Endeksi ve likidite endişelerinin zayıflaması, kıymetli metallarde güçlü alımlara sebebiyet verdi. Piyasaların odağında bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole toplantısındaki konuşması bulunuyor. Yurtiçinde ise TCMB’nin haftasonu, haftalık repo ihalelerine yeniden başladığına yönelik açıklaması faiz indirimi adına sinyal etkisi yaratırken, hamlenin ardından fiili faiz oranının yeniden politika faiz oranına yaklaşması beklenmekte. BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haftayı sanayi sektörü öncülüğünde güçlü pozitif tamamladı. Endeks haftayı %2,42 değer kazanımıyla tamamlarken, kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Asya endeksleri haftaya satıcılı başlangıç yaparken, ABD ve Avrupa borsalarının da satıcılı açılış yapması bekleniyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvillere yönelik likidite desteğine yönelik planlarını kısa vadeli bir çözüm olduğuna dair görüşlerin baskın gelmesi ve petrol fiyatlarındaki artışların yeniden enflasyonist baskıları artırmasıyla tahvil piyasasında kazançlar yerini satış baskısına bıraktı. Getiriler gün boyunca yükselirken, hisse senedi endeksleri baskı altında kaldı, kıymetli metaller yatay pozitif işlem gördü. Walmart’ın zayıf bilançosu tüketici görünümüne dair beklentileri zayıflattı ve tüketiciyle etkileşim içinde olan sektörlerde baskı takip edildi. Moderna tarafında %176’lık kazançla sona eren seansın ardından kar realizasyonları öne çıktı ve %23,55 değer kaybetti. Satış baskısı sektörlerin geneline yansıdı. Enerji ve gayrimenkul %0,38 ile %0,14 değer kazanan sektörler oldular. Zaruri tüketim %1,93, sağlık %1,89, isteğe bağlı tüketim %1,77 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdiler. Endeksler güne alıcılı başldaı. Ekonomik veri akışında S&P Global Ağustos ayı PMI verileri izleniyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Walmart (WMT) hisseleri, mağaza satış büyümesinin zayıf kalmasıyla tam yıl kar ve satış beklentilerini yukarı yönlü revize etmesine rağmen %9,15 değer kaybıyla işlem gördü.

• Deere (DE) hisseleri, beklentileri aşan 2Ç26 finansallarının ardından %6,94 değer kazanımıyla fiyatlandı.

• CF Industries (CF) hisseleri, Hürmüz Boğazı’ndaki tedarik akışına yönelik endişelerin artmasıyla %5,61 değer kazandı.

• Advance Auto Parts (AAP) hisseleri, açıklanan 2Ç26 finansallarında mağaza satışların daralması nedeniyle %24,55 değer kaybetti.

• Coty (COTY) hisseleri, Fransız kozmetik şirketinin beklentilerin üzerinde zarar açıklaması ve gelir ile brut kar rakamında düşüş beklediğini açıklamasıyla %9,24 değer kaybıyla fiyatlandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ENI (ENI) hisseleri, %2,59 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %3,71 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 14.000’in üzerindeki yukarı hareketi sonrasında 14.600 direncine doğru yönelim ile son 1,5 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Endeks geçtiğimiz haftalardaki yükselen trendindeki hareketinin ardından ağırlık olarak 14.000-14.250 bandı dahilinde görünüm sergiliyordu. Endeks 14.000’i koruyarak 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalma eğilimi gösteriyordu. Endeks bant içerisindeki son dönemdeki güç toplama hareketinin ardından; gelen alımlarla birlikte 14.000-14.250 aralığını yukarı tamamladı. Böylece kısa vadeli yeni bir yükselen trendin başlaması ile görünüm güçlenirken, endeks 14.500 direncinin üzerine yöneldi. Ancak endeks son iki gündeki güçlü performansının ardından dün gün içerisinde kâr satışları ile karşılaştı ve 14.300 seviyesinin altını test etti. Buna göre endeks günü %0,4, bankacılık endeksi %1,7 oranında düşüşle tamamladı. Endeks seans içi grafikte dip oluşumuna işaret eden ters omuz baş omuz (TOBO) şeklinde formasyon içerisinde görünüm sergiliyor. Endekste yükseliş hareketinin kritik başlangıç seviyesi olan 14.200’ün üzerinde kalınmasının önemli olduğunu belirtelim. 14.200 desteğine geri çekilmeler sağlıklı düzeltme olarak değerlendirilebilir. 14.500 direncinin yeniden aşılması halinde Temmuz ayındaki önceki zirve 14.630 ve devamında 14.700 dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 14.200’de kısa vadeli önceki sıkışmanın üzerindeki hareketin devamı ile birlikte kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Buna paralel 14.200’de trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi kısa vadeli yükselen kanalının içerisinde 16.000 olan önceki zirvesinin üzerine yönelse de, güç kaybına uğradı. Bankacılık endeksinde yükselen kanalda olumlu seyir korunmakla birlikte olumlu seyrin devam etmesi için 15.500 desteğinde kalınmasının öne çıktığını söyleyebiliriz. 15.500 desteğinde al yönünde trade amaçlı banka pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. ABD Hazine Bakanlığı 10 ila 30 yıllık vadeli menkul kıymetler için likidite desteği geri alım işlemlerinin hacmini en az iki katına çıkardığını açıkladı. Bu açıklama, küresel olarak uzun vadeli tahvillerin yoğun şekilde satıldığı ve 30 yıllık ABD tahvil getirilerinin bu hafta 2007’den bu yana en yüksek seviyelere ulaştığı bir dönemde geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; geri alım operasyonu büyüklüklerindeki bu artışın piyasa likiditesini destekleme amacı taşıdığı vurgulandı. Jeopolitik tarafta; İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, amaçlarının savaşı sona erdirmek, bloke edilen kaynakları serbest bırakmak ve ardından nükleer görüşmelere geçmek olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savunurken, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. İran'ın nükleer kapasitesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmasını istemediklerini vurguladı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri, ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvillere yönelik olarak likidite desteğini artıracağını açıklamasıyla güçlü pozitif başlangıç yaptığı işlem seansını çip sektöründeki baskının etkisiyle yatay pozitif sonlandırdı. 20 ve 30 yıllık tahvil getirileri 10 baz puan gerilemeyle %5,18 seviyesine düşüş kaydetti. Getirilerdeki düşüş kıymetli metallere güçlü pozitif yansıdı ons altın ve gümüş %2,80 değer kazandı. ABD Endekslerinde, Elit Ağırlıklı S&P 500 Endeksi %1,04 değer kazanımıyla pozitif ayrıştı. Moderna ve Merck, kişiselleştirilmiş mRNA teknolojisini kullanan kanser tedavisinde Faz 3 çalışmasının ana hedeflerine ulaştığını açıklamasıyla şirketler sırasıyla %176 ve %13 değer kazanımıyla günü tamamladı. S&P 500 %0,21, Dow Jones %0,22, Nasdaq %0,16 değer kazandı. Sağlık %3,52, isteğe bağlı tüketim %2,14, ham madde %1,67 oranında değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler. Endüstriyeller %0,89, teknoloji sektörü çip sektöründeki satışların etkisiyle %0,73 oranında değer kaybetti. Öte yandan FOMC tutanaklarında Fed yetkililerinin bazılarının  faiz artırımını desteklediğini, birçok yetkilinin ise enflasyonun gerilememesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının gerekebileceğini düşündüğünü ortaya koydu. Asya endeksleri Kospi öncülüğünde alıcılı işlem görürken Avrupa endekslerinin güne yatay pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Moderna (MRNA) hisseleri, Merck & Co şirketi ile kişiselleştirilmiş mRNA teknolojisini kullanan kanser tedavisinde Faz 3 çalışmasının ana hedeflerine ulaştığını açıklamasıyla %176 değer kazanımıyla günü tamamladı.

• SK Hynix (SKHY) hisseleri, 20 Ağustos’tan itibaren üç ay boyunca 29 milyar dolar)değerindeki hisse senedini geri alıp tamamen iptal etmeyi öngören bir planı onaylamasıyla güne güçlü pozitif başlangıç yapmasına rağmen %0,35 değer kazanımıyla günü tamamladı.

• Marvell Technology (MRVL) hisseleri, Google için 59 milyon adede kadar hisse satın alma hakkı veren bir varant ihraç ettiğini ve bu hisselerin 12,2 milyar dolar olduğunu açıklamasıyla %9,85 değer kazandı.

• Estee Lauder (EL) hisseleri, beklentileri aşan 2Ç26 sonuçlarının şirketin büyüme planına dair güveni artırmasıyla %16,30 değer kazanımıyla işlem gördü.

• Honeywell Aerospace (HONA) hisseleri, Morgan Stanley’in yayınladığı şirket raporunda 205 dolar hedef fiyat korunurken, “tut” notu “al” seviyesine yükseltilmesiyle %5,98 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %5,90 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %3,95 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

14.200 direncinin üzerinde kalıcı olmakta zorlanan ve güç kaybeden BIST 100 Endeksi, dün bu seviyeye aşmakta başarılı oldu. Endeks geçtiğimiz haftalardaki yükselen trendindeki hareketinin ardından destek ve direnç seviyeleri arasında dengelenme eğilimi gösteriyordu. Endeks ağırlık olarak 14.000-14.250 bandı dahilinde görünüm sergiliyordu. Endeks 14.000’i koruyarak 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalma eğilimi ile olumlu seyir izlese de, 14.200’ü aşacak gücü kendinde bulamıyordu. Ancak dün endeks bant içerisindeki son dönemdeki güç toplama hareketinin ardından; banka ve sanayi hisselerine gelen alımlarla birlikte 14.000-14.250 aralığını yukarı tamamladı. Böylece endekste kısa vadeli yeni bir yükselen trendin başlaması ile görünüm güçlenmiş oldu. Endeks dün günü %2,3, bankacılık endeksi %2,5 yükselişle tamamladı. Buna paralel endeks 14.500 direncine yönelim ile son 1,5 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Endekste 14.200 artık destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı kalacağını söyleyebiliriz. 14.500’ün üzerinde Temmuz ayındaki önceki zirve 14.630 ve devamında 14.700 dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 14.200’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir, trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi 15.500 seviyesinden destek bulurken, kısa vadeli yükselen kanalının içerisinde kalmayı başardı. Buna göre bankacılık endeksi bu kanalının içinde 16.000 olan hedef direncine ulaştı. Bankacılık endeksinde 16.000’in aşılması önemli olacak; bu seviyenin üzerinde yükselişin hızlandığını görebiliriz. 16.100 sonraki direnç olarak takip edilebilir. Fed faizi sabit bıraktığı Temmuz ayı tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, bazı yetkililerin faiz artırımını desteklediğini, birçok yetkilinin ise enflasyonun gerilememesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının gerekebileceğini ortaya koydu. Yetkililerin enflasyon görünümüne ilişkin beklentileri belirsiz kalırken, savaşın yeniden tırmanmasının enflasyon görünümünü gölgelediği belirtildi. ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerdeki geri alım miktarını en az iki katına çıkaracağını duyurmasının ardından, ABD'nin en uzun vadeli hükümet tahvillerinde ralli yaşandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; geri alım operasyonu büyüklüklerindeki bu artışın piyasa likiditesini destekleme amacı taşıdığı vurgulandı. Piyasa katılımcılarının uzun vadeli nominal ihraçlara yönelik güçlü ve istikrarlı bir ilgisinin bulunduğuna dikkat çekildi. Bu gelişmenin dolarda güç kaybı ve ABD tahvillerinde alımları beraberinde getirdiğini belirtelim. Jeopolitik gelişmelere baktığımızda; ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir ekonomik operasyon ilan ettiğini belirterek, Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşmakla tehdit etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin İran'la savaştan çekilmesi halinde itibar kaybedeceğini, savaşa devam etmesi durumunda ise Washington'ın karşısına daha büyük sorunlar çıkacağını savundu.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.