QNB Invest Blog

Dünkü işlemlerde S&P 500 ve Dow Jones endeksleri sırasıyla %0,3 ve %1,1 değer kaybederken Nasdaq Endeksi %0,2 değer kazandı. Sektörel bazda ise ABD Başkanı Trump’ın ateşkesin bittiğine dair açıklamalarının ardından 73 ABD Doları seviyelerinde seyreden ham petrol fiyatlarına paralel olarak %1,6 değer kazanan S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en fazla kazandıranı oldu. Bunu Apple (AAPL) ile Broadcom’un (AVGO) 30 milyar ABD Doları tutarındaki anlaşmasıyla tekrar iyimser tarafa geçerek %1,2 yükselen S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi izledi. Makroekonomik tarafta dün Fed tutanaklarını takip ettik. Kevin Warsh liderliğinde ilk kez toplanan Fed üyelerinin haziran ayı toplantısında yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu'daki savaş ve gümrük vergileri etkileri sebebiyle enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini değerlendirmeye devam ettiğini gözlemledik. Diğer taraftan üyelerin para politikası hakkında bir fikir birliği içerisinde olmadığını da gözlemlemeye devam ettik. Makroekonomik tarafta bugün TSİ 15:30’da açıklanacak olan haftalık işsizlik başvuruları verisi odağımızda olacak. Bilanço tarafında ise bugün açılış öncesinde açıklanacak olan PepsiCo (PEP) finansallarını takip edeceğiz. Bugüne Avrupa piyasalarının %1’in üzerinde yükselişle güne başlaması beklenirken ABD borsalarının da güne pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Broadcom (AVGO) hisseleri, Apple'ın iki şirket arasındaki ortaklığın genişletildiğini duyurmasının ardından %4,8 değer kazandı. 

• Moderna (MRNA) hisseleri, Morgan Stanley'nin hisse senedi için piyasaya paralel getiri notunu yinelemesinin ardından %7,5 değer kaybetti. Kurum, Covid ve grip aşılarına yönelik yüksek tahminleri gerekçe göstererek fiyat hedefini 33 ABD Dolarından 39 ABD Dolarına yükseltti. Yatırım şirketi, aşıları ve kişiselleştirilmiş neoantijen tedavisini şirketin temel değerleme itici güçleri olarak gördüğünü belirtti.

• MasTec (MTZ) hisseleri, veri merkezi enerji altyapısı şirketinin bir elektrik yüklenicisi olan Superior Group'u satın almayı kabul etmesinin ardından %6,7 sıçradı. Nakit ve hisse senedi takasıyla gerçekleşecek anlaşmanın değeri yaklaşık 1,65 milyar ABD Doları seviyesindedir.

• FuelCell Energy (FCEL) hisseleri, yakıt hücresi şirketinin brüt 225 milyon ABD Doları gelir elde etmek amacıyla adet başına 21 ABD Dolarından 10,7 million adet hisselik artırılmış halka arz duyurusu yapmasının ardından yaklaşık %13,2 düştü.

• Bath & Body Works (BBWI) hisseleri, Goldman Sachs'ın hisse notunu nötrden sata düşürmesinin ardından %6’ya yakın değer kaybetti. Bankadaki analistler, şirketin üçüncü taraf dağıtım kanallarına genişlemesinin kendi perakende işini baltalayabileceğini belirtti.

• Estée Lauder (EL) hisseleri, kozmetik üreticisinin resmi başvurusunda yeniden yapılanma planları için tahmini maliyetlerinin şu anda toplam 1,75 milyar ABD Dolarına ulaştığını açıklamasının ardından %3 geriledi. Şirketin önceki tahminleri, maliyetlerin 1,55 milyar ABD Doları civarında olacağını öngörüyordu.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Eni SpA (ENI) hisseleri, %3,7 yükselerek Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kazananı oldu.

• Stellantis NV (STLAM) hisseleri, %5,8 düşerek Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kaybedeni oldu.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, NATO zirvesinde İran ile savaşı sonlandırmaya yönelik geçici anlaşmanın sona erdiğini açıklamasıyla petrol fiyatları sert yükseliş kaydetti ve küresel hisse senedi endeksleri satış baskısı altında kaldı. Yüksek enflasyon ve küresel merkez bankalarının faiz patikasına yönelik endişeler yükselirken, küresel tahvil piyasasında satışlar izlendi, buna paralel kıymetli metallerde değer kayıpları takip edildi. ABD Endekslerinde güne sert satışlarla başlangıç yaptı ancak teknoloji ve enerji sektörlerinin pozitif ayrışmasıyla kayıplar sınırlı kaldı. ABD seans kapanışının ardından, ABD’nin İran’a yönelik saldırılar başlattığı ve Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef aldığı raporlandı. Devamında ise Donald Trump’ın İran tarafından müzakere için arandığına yönelik açıklaması, fiyatlamaları sakinleştirdi. FOMC toplantı tutanaklarında, politika yapıcıların yapay zeka kaynaklı enflasyon vurgusu yapıldı. BIST 100 Endeksi, günü %2,12 değer kaybıyla tamamladı. Endeks, 14.300 seviyesindeki önemli destek bölgesi olan 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış gerçekleştirdi. Satışlar, havacılık ve bankacılık sektörlerinde yoğunlaştı ve BIST30 Endeksi negatif ayrıştı. BIST 100 Endeksi’nde bugün 14.150 destek seviyesini ve 14.300 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. Öte yandan ekonomik veri akışında TCMB rezerv verileri takip ediliyor olacak. ABD tarafında ise konut satış verileri ve 30 yıllık hazine tahvil ihalesi izleniyor olacak. Güne başlarken, Çin Haziran ayı TÜFE verileri beklentilerin altında açıklandı. Verilerde iç talep zayıf görünüm sunmaya devam etti.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Samsung finansallarının ardından başlayan yarı iletken sektörü öncülüğündeki satış dalgasının etkisiyle dün S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,5 ve %1,2 değer kaybetti. Bununla birlikte İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen iki ticari gemiyi vurması ve ABD’nin İran petrolünün satışına izin veren geçici lisansı iptal ettiğini açıklamasının ardından WTI ham petrol fiyatı 72 ABD Doları seviyesine yükseldi. Buna paralel S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %2,9’luk artışla günün en fazla değer kazanan sektör endeksi oldu. Avrupa piyasasının satıcılı başladığı bugüne ABD borsalarının hafif negatif bir açılışla başlaması bekleniyor. Bugün bilanço tarafında Levi Strauss (LEVI) finansallarını takip edeceğiz. Makroekonomik tarafta ise TSİ 21:00’da açıklanacak olan Fed tutanakları odağımızda olacak. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adobe (ADBE) hisseleri, Bank of America'nın şirket için ucuz ancak temel zorluklarla karşı karşıya değerlendirmesi yaparak hisse notunu endeks altı getiri olarak başlatmasına rağmen %1,6 yükseldi. 

• Caterpillar (CAT) hisseleri, dronlar ile geniş alanların fotoğraflanması alanında faaliyet gösteren Skycatch şirketini satın almak üzere anlaşmaya varmasının ardından %3 düştü. Anlaşma şartları ise açıklanmadı.

• Fiserv (FISV) hisseleri, şirketin banka kartı işlemlerini gerçekleştiren ödeme altyapısı birimini satmak amacıyla JPMorgan ve Bank of America dahil olmak üzere büyük ABD bankalarıyla görüştüğüne yönelik haberlerin ardından %1,8 yükseldi.

• Crinetics Pharmaceuticals (CRNX) hisseleri, Vertex Pharmaceuticals'ın nadir hormonal hastalıklar alanındaki varlığını genişletmek amacıyla şirketi 10 milyar ABD Doları tutarında bir anlaşmayla satın alacağını duyurmasının ardından yaklaşık iki katına çıktı.

• Rivian (RIVN) hisseleri, şirketin sermaye artırımı amacıyla 75 milyon adet yeni hisse satacağını açıklamasının ardından %18 düştü. Şirket ayrıca analistler tarafından oluşturulan konsensüs tahminlerinin üzerinde ciro ve teslimat öngörüsü paylaştı.

• Cognizant Technology Solutions (CTSH) hisseleri, şirketin Gemini yapay zekasının kurumsal düzeyde benimsenmesini hızlandırmayı amaçlayan Google Cloud ortaklığını genişleteceğini açıklamasıyla %6'nın üzerinde değer kazandı.

• USA Rare Earth (USAR) hisseleri, bir grup Demokrat vekilin, hükümetin şirkete yaptığı 1,6 milyar ABD Doları tutarındaki yatırıma yönelik incelemelerini genişlettiğine dair haberlerin ardından %8'in üzerinde değer kaybetti. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Pernod Ricard (RI) hisseleri, %5,5 yükselerek Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kazananı oldu.

• Infineon (IFX) hisseleri, %8,3 düşerek Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kaybedeni oldu.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Samsung bilançosunun ardından KOSPI Endeksi’ndeki sert satışların etkisiyle güne başlayan küresel piyasalarda, satış baskısının ABD teknoloji hisselerine yansımasıyla değer kayıpları takip edildi. Rotasyon fiyatlamasına yönelik temanın devam ettiği ABD hisse senedi endekslerinde Nasdaq %1,16, S&P 500 %0,45, Dow Jones %0,25 değer kaybetti. ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın petrol ürünlerinin satışına yönelik verilen lisansı geri çekmesi ve ABD’nin İran’a yönelik hava saldırıları düzenlemesi, petrol fiyatlarında %5,50 civarında yükselişe sebebiyet verdi. Buna paralel olarak ABD tahvillerinde satış baskısı izlenirken, DXY 101,00 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Ons altın %0,24, gümüş %1,60 değer kaybederek haftanın en düşük seviyesine geri çekildi. Yurtiçi piyasalarda ise NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinden çıkan açıklamalar takip edildi. Trump, görüşmelerde F-35 konusunun ele alınacağını belirtirken, Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldıracaklarını açıkladı. Güne pozitif başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, seans ortasında kazançları %1,30 seviyesine kadar genişletmesine rağmen, günü %0,50 kazançla 14.497 puan seviyesinde tamamladı. 50 günlük hareketli ortalama üzerinde fiyatlanmaya devam eden endekste, 14.600 direnç seviyesinden gelen satış baskısı kazançları kısıtlarken, 14.300 seviyesi destek bölgesi olarak izleniyor. Haber akışı fiyatlamalarda etkili olma potansiyeline sahipken, ekonomik veri akışında FOMC toplantı tutanakları ile ABD hazinesinin 10 yıllık tahvil ihalesi izleniyor olacak.  

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Yeni haftaya zayıflayan faiz artırım beklentilerinin etkisi ve yatırım bankalarının teknoloji sektöründeki geri çekilmelerin fırsat sunduğuna dair pozitif görüşlerin etkisiyle başlayan küresel piyasalarda, son dönemde güçlenen rotasyon temasının aksine teknoloji sektörü ve Muhteşem Yedili öncülüğünde güçlü pozitif fiyatlamalar takip edildi. Telekomünikasyon %1,64, teknoloji %1,34, isteğe bağlı tüketim %0,95 oranında değer kazanımlarıyla güçlü pozitif performans gösterdi. Sağlık, altyapı, zaruri tüketim gibi defansif sektörler sırasıyla %1,17, %1,06, %0,90 değer kaybetti. ABD tahvilleri alıcılı, kısa vadeler pozitif seyretti ve kıymetli metaller tepki eğlilimini sürdürdü. Petrol fiyatları Opec+ üyelerinin arz artış haberiyle güne negatif başlangıç yaparken, günün devamında Suudi Arabistan’ın da arz fazlasının yükseleceğine yönelik işaretlerin artmasıyla, indirime gitmesi baskıyı artırdı ve günü yatay negatif tamamladı. ABD Haziran ayı ISM hizmet endeksi, beklentilere paralel olarak Haziran ayında hafif düşüş kaydetti. Ekonomik veri akışında bugün haftalık ADP verisi ve ABD ticaret dengesi verileri izleniyor olacak. Güne başlarken KOSPI Endeksi, Samsung finansallarının ardından sert değer kayıplarıyla işlem görüyor ve satış baskısı küresel piyasalara yansımış durumda. 

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, Goldman Sachs’ın şirket hedef fiyatını yükselttiği raporun ardından %6,61 değer kazandı.

• ASML Holding (ASML) hisseleri, Bernstein’in yapay zeka kaynaklı genişlemenin satışları desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak şirket hedef fiyatını yükselttiği raporun ardından %3,15 değer kazanımıyla işlem gördü.

• SpaceX (SPCX) hisseleri, şirketin Salı günü Nasdaq 100 Endeksi’ne eklenmesinden önce %0,98 değer kaybıyla fiyatlandı.  

• Rivian (RIVN) hisseleri, JP Morgan’ın şirket hedef fiyatını yukarı yönlü revize ettiği raporunun ardından %8,11 primli işlem gördü. Şirket 2Ç26’da 12.194 araç satarak beklentileri aştı.

• TeraWulf (WULF) hisseleri, Anthropic ile 20 yıllık kiralama anlaşması yapılmasının ardından %4,86 değer kazanımıyla fiyatlandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Prosus (PRX) hisseleri, %3,14 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Anheuser Busch (ABI) hisseleri, %4,11 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,144 seviyesinde %0.05 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,168 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,172 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,137 ve 1,121 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın kapanışla birlikte %0.85 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 4.176 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.179, en düşük 4.137 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.147 seviyesinde tamamladı. Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.245-4.271 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.119-4.047 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Yeni haftaya zayıflayan faiz artırım beklentilerinin etkisi ve yatırım bankalarının teknoloji sektöründeki geri çekilmelerin fırsat sunduğuna dair pozitif görüşlerin etkisiyle başlayan küresel piyasalarda, son dönemde güçlenen rotasyon temasının aksine teknoloji sektörü öncülüğünde güçlü pozitif fiyatlamalar takip edildi. Petrol fiyatları Opec+ üyelerinin arz artış haberiyle güne negatif başlangıç yaparken, günün devamında Suudi Arabistan’ın da arz fazlasının yükseleceğine yönelik işaretlerin artmasıyla, indirime gitmesi baskıyı artırdı ve günü yatay negatif tamamladı. ABD tahvilleri alıcılı seyir izledi; kısa vadeler pozitif ayrıştı. Buna paralel kıymetli metallerde tepki alımları sürdü. ABD Haziran ayı ISM hizmet endeksi, beklentilere paralel olarak Haziran ayında hafif düşüş kaydetti. Yurtiçinde ise enflasyon görünümüne dair tahminler ve TCMB faiz indirim patikasına dair haber akışları fiyatlamalarda etkili olmayı sürdürüyor. TCMB yayınladığı Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda , Haziran ayında enerji fiyatlarındaki gerileme ve ana harcama gruplarında fiyat artışlarının yavaşlamasıyla tüketici enflasyonunun ana eğiliminin bir önceki aya göre sınırlı gerilediğini bildirdi. Raporda, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa rağmen akaryakıt fiyatlarının gerilediği ve hizmet fiyatlarına da yansıdığı bildirildi. Öte yandan SGK düzenlemesinin Temmuz ayında enflasyonu 0,22 puan artırması beklediklerine yer verildi. Küresel piyasalar güne Samsung bilançosunun ardından KOSPI Endeksi’ndeki sert satışlarla başladı ve satış baskısı ABD ile Avrupa endeks vadeli kontratlarına yansımış durumda. Ekonomik veri akışında ABD haftalık ADP verisi ile EIA enerji raporu izleniyor olacak. Haber akışı tarafında ise Nato zirvesindeki gelişmeler yakından takip edilecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD piyasaları bağımsızlık günü tatili sebebiyle Cuma günü kapalıydı. Perşembe günü ise rotasyon temasının devam etmesine paralel olarak majör endekslerde de ayrışma fiyatlaması hakimdi. Dow Jones Endeksi %1,1’lik yükselişle tarihi rekor seviyesine ulaşırken Nasdaq Endeksi %0,8 değer kaybetti. ABD’de hastanelerin sigortalardan aldığı payın artırılacağına dair haber akışının ardından S&P 500 Sağlık Sektörü Endeksi günü %2,8’lik artışla noktalayarak günün en fazla yükseleni olurken %1,7 düşen S&P 500 Teknoloji Sektörü günün en fazla değer kaybedeni oldu. Avrupa piyasalarını alıcılı başladığı bugüne ABD borsalarının da pozitif bir başlangıç yapması beklenmekte. Makroekonomik tarafta bugün ABD PMI verilerini takip edeceğiz. Finansallar tarafında ise Çarşamba günü başlayacak olan 2Ç26 bilanço dönemi öncesinde bugün önemli bir finansal bulunmuyor. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, bağlı ortaklığı Google’ın Android ürünlerinde kendi uygulamalarına haksız avantaj sağlayarak rekabet karşıtı uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle verilen 4,67 milyar ABD Doları cezaya karşı açtığı davayı Avrupa mahkemesinde kaybetmesinin ardından yaklaşık %0,4 düştü.

• Tesla (TSLA) hisseleri, ikinci çeyrek teslimatlarının 406.600 adetlik analist beklentilerini aşarak 480.126 adet olarak gerçekleşmesine rağmen %7,5 geriledi.

• Rivian Automotive (RIVN) hisseleri, elektrikli SUV üreticisinin 2026 yılı teslimat öngörüsünü daha önceki 62.000 ila 67.000 adet seviyesinden 65.000 ila 70,000 adet seviyesine yükseltmesinin ardından %8,4 sıçradı.

• Waystar Holding (WAY) hisseleri, KeyBanc’in şirket için "ağırlık artır" tavsiyesi ve çarşamba günkü kapanışın %40 üzerinde olan 30 ABD Doları hedef fiyat ile analize başlamasının ardından %9,5 değer kazandı.

• National Beverage Corp. (FIZZ) hisseleri, şirketin 30 Temmuz tarihinde veya öncesinde ödenmek üzere hisse başına 3,25 ABD Doları tutarında özel nakit temettü açıklamasının ardından %7,5 artış kaydetti.

• AeroVironment (AVAV) hisseleri, savunma teknolojileri şirketinin ABD Ordusu ile İHA yetkinlikleri geliştirmek üzere 500 milyon ABD Doları tutarında sözleşme imzalamasının ardından %11 yükseldi.

• Palantir (PLTR) hisseleri, D.A. Davidson’ın şirketin tavsiyesini nötr seviyesinden al seviyesine yükseltmesi ve çarpanları oldukça cazip olarak nitelendirmesinin ardından %3 değer kazandı.

• Robinhood (HOOD) hisseleri, Mizuho analistlerinin hedef fiyatı 130 ABD Doları seviyesine yükseltmesi ve şirketin küresel ölçekte baskın bir çevrimiçi aracı kurum haline gelme potansiyeline dikkat çekmesinin ardından %3,7 artış gösterdi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %3,6’lık yükselişle Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla artan bileşeni oldu.

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %3,5 düşerek Euro Stoxx 50 endeksinin en fazla değer kaybeden bileşeni oldu.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Geçtiğimiz hafta boyunca küresel piyasalarda ABD istihdam piyasasına yönelik veri setleri takip edilirken, Perşembe günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasıyla, faiz artırım beklentilerinin zayıflaması küresel risk iştahını yukarı yönlü hareket ettirdi. ABD’de Dow Jones ve Russell 2000 Endeksleri pozitif ayrışmayı sürdürürken, Avrupa borsaları güçlü pozitif fiyatlandılar. Öte yandan kıymetli metaller, Dolar Endeksi’ndeki zayıflamayı yansıtarak, son 1 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ve yeni haftaya başlarken de pozitif fiyatlamalar takip ediliyor. Yurtiçinde ise Haziran ayı TÜFE verilerinin beklentilerin hafif altında kalmasına rağmen Bankacılık Endeksi ve tahvil piyasasında satış baskısı takip edildi. BIST100 Endeksi haftayı %1,01 değer kazanımıyla tamamlarken, bankacılık endeksi %4,99 değer kaybetti. Yeni haftaya başlarken BIST 100 Endeksi’nde 14.300 ve 14.000 seviyeleri destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Direnç bölgeleri olarak ise 14.500 ile 14.700 seviyeleri izleniyor olacak. Ekonomik veri akışında bugün ABD ekonomik aktivite verileri öne çıkarken, Çarşamba günü FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Petrol tarafında satış baskısı sürüyor. OPEC+ üyeleri Ağustos ayından itibaren petrol üretim hedeflerini yeniden artırma kararı aldığını duyurdu. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi sonrası Zelenskiy ve Şara ile görüşecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi’nde Çarşamba günü 14.000 civarından başlayan toparlanma dün de devam etti. Endeks 14.200 direncini yukarı kırması sonrasında 14.500 direncine doğru hareketlilik gösterdi. Endeks günü %0,7, bankacılık endeksi %0,2 değer kazandı. Endekste 14.400’ün üzerinde kalıcı olunması ile birlikte kısa vadeli alçalan kanalın daha net bir şekilde yukarı tamamlandığını ve görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. Bu durumda endeks kısa vadeli yükselen trendde yükselişini ileri taşıyabilir. Diğer yandan kısa vadeli teknik göstergelerin yukarı dönüş gerçekleştirdiğini belirtelim. 14.500’ün üzerinde 14.600 ve 14.700 seviyelerinin hedef direnç olduğunu belirtelim. Olası geri çekilmelerde ise 14.200 destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde görünüm olumlu tarafta kalmaya devam edecek. 14.200’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksinin 18.000 desteğini koruması önceki yükseliş hareketi öncesindeki boşluğu aşağı tamamlamaması açısından önemli idi. 18.000’in üzerinde görünüm olumlu tarafta oluşmaya devam ederken, 18.200’ün aşılması ile görünümün güçlendiğini belirtebiliriz. Bankacılık endeksinde 18.200’ün üzerinde sıkışmanın üzerine yönelim sonrasında yükselen trend oluşumunun söz konusu olduğunu belirtelim. ABD’de tarım dışı istihdam Haziran’da 110 bin olan beklentilerin altında 57 bin kişi artış gösterdi. ABD'de işsizlik oranı düşmesine rağmen istihdam artışının yavaşlaması, yıl genelinde istihdamda yeni beliren olumlu seyri kısmen frenledi. TCMB verilerine göre; yurtdışı yerleşikler 26 Haziran haftasında hisse ve tahvilde alımlarını sürdürdü. Yabancı yatırımcı bir önceki haftaya göre düşüş gösterse de geçen hafta 203,3 milyon dolarlık hisse aldı. Yurtdışı yerleşikler geçen hafta 448,4 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Bugün içeride Haziran ayı enflasyon verileri öne çıkıyor. Mayıs’ta TÜFE aylık bazda %1,7 artarken, yıllık enflasyon %32,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Savaş nedeniyle önceki aylarda yükseliş gösteren gıda ve enerji fiyatları, Mayıs’ta düşüşle aylık eğilime destek sağlamıştı. Haziran ayı TÜFE enflasyonunun %1,0 olacağını tahmin ediyoruz. Bu durumda yıllık enflasyon oranı, Mayıs ayındaki %32,6 seviyesinden %32,1’e hafif geriliyor olacak. Gıda grubunda, sebze meyve fiyatlarındaki belirgin düşüşün mevsim etkisinin desteğiyle sürdüğünü görüyoruz. İşlenmiş gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının da yavaşlamasıyla birlikte, gıda ve alkolsüz içecek grubu endeksinde %0,5 oranında düşüş bekliyoruz. Sigara fiyatlarında ise bu ay %4 civarında artış hesaplıyoruz. Enerji grubunda, benzin, motorin ve LPG fiyatları belirgin oranlarda düşerken, tüp gaz fiyatı yatay seyretti. Elektrik ve doğal gazda genel bir zam olmazken, kademeli tarifelerin yüksek kullanım kısmında fiyat artışı bekliyoruz. Sonuç olarak, enerji grubu genelinde sınırlı bir düşüş öngörüyoruz. Enflasyon eğiliminin azalması; %1 veya altında bir seyirde açıklanması BIST’teki yükselişe katalist olması açısından öne çıkıyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endekslerinde rotasyon temasının yeniden baskın geldiği bir seans geride kaldı. Meta, Muhteşem Yedili hisse senedine öncülük ederken, yazılım sektörü hisseleri güçlü pozitif ayrıştı. Nasdaq Endeksi bellek şirketlerindeki sert satış baskısının etkisiyle %0,66 değer kaybetti. S&P 500 %0,22, Dow Jones %0,03 negatif performans gösterdi. S&P 500 Endeksi’nde telekomünikasyon %2,62, finans %2,13, isteğe bağl tüketim %0,82, sağlık %0,52 değer kazanımlarıyla öne çıkan sektörler oldular. Negatif tarafta ise teknoloji %1,84, altyapı %1,30, endüstriyeller %1,06 değer kaybetti. Tahvil piyasası hafif satıcılı işlem gördü. Ekonomik veri akışında ADP istihdam verisi 98.000 artış ile beklenti 118.000’in altında kaldı. Haziran ayı PMI verisi 53.3 ile genişleme bölgesinde ancak 53.9 olan beklentinin altında kaldı. Yeni siparişler 56.8’den 56.0 seviyesine geriledi; fiyat endeksinde de geri çekilme gözlemlendi. Kıymetli metaller tepki verme eğilimi gösterirken ons altın %1, gümüş %2 civarında değer kazanımıyla işlem gördü. Ekonomik veri akışında bugün ABD Haziran ayı Tarım Dışı İstihdam verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri sert satıcılı fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ServiceNow (NOW) hisseleri, Guggenheim analistlerinin hisse senedinin hedef fiyatını artırdığı ve “al” yönlü tavsiyesini yinelediği raporun etkisiyle %6,57 değer kazandı.

• Meta Platforms (META) hisseleri, fazla yapay zeka kapasitesini satmak için bulut teknoloji işine gireceğine yönelik haber akışlarının etkisiyle %8,81 değer kazandı. CoreWeave, Nebius gibi neocloud şirketleri sert değer kaybıyla işlem görüd.

• Nike (NKE) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıkladığı çeyreklik sonuçların ardından %4,90 değer kazandı. Şirketin Çin başta olmak üzere Kuzey Amerika kıtası haricinde zayıf performansı devam etti.

• Alcoa (AA) hisseleri, Avustralyalı rafineri şirketi South32’yi 4.1 milyar Dolar karşılığında satın alacağı haberinin ardından %8,94 değer kaybetti.

• General Mills (GIS) hisseleri, beklentileri aşan çeyrek performansının ardından organik satış büyüme hedeflerinin piyasa katılımcıları tarafından beğenilmesiyle %8,53 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Essilor Luxottica (EL) hisseleri, %5,46 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %4,64 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

Geçtiğimiz günü %0.24 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,148,1,16,1,166 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,162 olurken destek olarak 1,131 izlenebilir.

Ons Altın geçtiğimiz gün %1.15 artarak 4.069 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.441 seviyesinin de %8 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 4.110 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 4.154 karşımıza çıkacaktır. 3.972 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 4.031 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.