QNB Invest Blog

ABD hisse senedi endeksleri Aralık ayındaki FOMC toplantısına dair faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle haftaya yüksek risk iştahıyla başlangıç yaptı. Teknoloji şirketleri güçlü pozitif ayrışırken Nasdaq %2,69, S&P 500 %1,55, Dow Jones %0,44 değer kazanımıyla günü sonlandırdı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, New York Fed Başkanı John Williams’ın faiz indirimine dair pozitif görüş bildirmesinin ardından yeni haftaya başlarken Christopher Waller ve Mary Daly’nin de işgücü piyasasındaki risklere değinerek faiz indirim beklentilerine dair ılımlı mesajlar vermesiyle 25 baz puanlık faiz indirim ihtimali %80 seviyesinde fiyatlandı. S&P 500 Endeksi’nde 11 ana sektörden 9’u pozitif fiyatlandı. Telekomünikasyon %3,94, teknoloji %2,49, isteğe bağlı tüketim %1,86 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler. Zaruri tüketim %1,32, enerji %0,32 değer kaybıyla işlem gördü. Ekonomik veri akışında bugün Eylül ayı ÜFE, perakende satış ile konut satış verileri takip ediliyor olacak. Trump’ın Çin ve Japonya liderleriyle görüşmesinin ardından Asya borsaları pozitif fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, CEO Elon Musk’ın X'te yaptığı bir paylaşımda, elektrikli araç üreticisinin otomobilleri ve veri merkezleri için birkaç milyon yapay zeka çipi tasarladığını söyledi. Musk, Tesla'nın AI5 çipini tamamlamak üzere olduğunu, AI6 çipi üzerinde çalışmaya başladığını ve her 12 ayda bir yeni bir çipi seri üretime sokmayı hedeflediğini açıklamasıyla %6,82 değer kazandı.

• Broadcom (AVGO) hisseleri, Google’ın Gemini 3 dil modeline yönelik pozitif sonuçların ve HSCB analistlerinin şirket hedef fiyatını yükselttiği raporun ardından %11,10 değer kazandı.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, bilanço sonuçlarına yönelik ortaya atılan spekülasyonların haftasonu şirket açıklamasıyla yalanlanmasının ardından haftaya %2,05 değer kazanımıyla başladı.

• Strategy (MSTR) hisseleri, kripto borsasındaki tepki alımlarının etkisiyle %5,00 kazançla günü tamamladı.

• Alibaba (BABA) hisseleri, şirketin yapay zeka uygulaması Qwen'in yeniden lansmanından sonraki ilk hafta içinde 10 milyondan fazla indirildiğini açıklamasıyla %5,10 primle işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Bayer (BAYN) hisseleri, %10,91 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Safran (SAF) hisseleri, %2,38 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

Geçtiğimiz günü %1.55 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.838-6.897 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.629-6.518 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 46.587, en düşük ise 46.108 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.44 artarak artarak 46.448 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 46.005 ve 45.247 desteklerini ve 47.420 ve 47.767 dirençlerini takip edeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 22.916 iken kapanış 22.872 seviyesinde %2.69 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 22.551 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 23.314 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 22.139 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 23.578 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD, günlük periyotta %0.21 arttı. Haftalık bakıldığında %0.511 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %1.033 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,153 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,177 ve 1,181 dirençleri ve  1,145 ve 1,129 destekleri izlenebilir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.152, en düşük ise 4.120 seviyesinde işlem gördükten sonra %1.83 artarak artarak 4.151 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.110 ve 4.047 desteklerini ve 4.232 ve 4.261 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi yeni haftada 10.800-11.000 bandındaki dalgalı seyrine devam ediyor. Endeks bu aralığın alt tarafına doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşırken, 11.000 direncine doğru güç kaybediyor. Endeks dün 10.800’e doğru tepki alımları ile birlikte gün içi kayıplarının bir kısmını geri aldı. Buna göre BIST 100 %0,3 değer kaybederken, buna karşı bankacılık endeksi %1,6 yükseliş gösterdi. Bankacılık endeksindeki yükseliş, BIST 100’de aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Endekste 10.800 seviyesi; 10.800-11.000 bandının korunması için önemli. 10.800’ün aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için önemli destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bu seviyenin üzerinde endekste tepki alımlarının devam ettiğini ve son dönemde oluşan yükselen trendin korunduğunu görebiliriz. 10.900’ün üzeri ise endekste görünümün yeniden güçlenmesi ve 11.000-11.050-11.160 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Endeksin haftalık bazda 11.000’i güçlü destek haline getirmesi, yükseliş hareketinin hızlanması için önemli. 10.800’ün üzerinde kalınması ile birlikte mevcut trade pozisyonları korunabilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunabilir görüşündeyiz. 14.750 desteğinin üzerinde olumlu seyir izleyen bankacılık endeksi 15.160 direncinin üzerine yöneldi. 15.160 aynı zamanda iki aylık bazda alçalan trendin direncine işaret ediyor. Dolayısıyla da 15.160’nın üzerinde sıkışmanın yukarı tamamlanacağını ve yeni bir yükselen trendin başlayacağını söyleyebiliriz. Bu durumda kısa vadeli yükselen trendde 15.400 sonraki direnç olarak izlenebilir. ABD’de gelişmelere baktığımızda; Fed yetkililerinden gelen açıklamalar faiz indirimi konusunda kendi içlerinde ayrıştığını ortaya koyuyor. Bu durum da bölge borsalarında zaman zaman dalgalı seyre neden oluyor. Bazı üyeler iş gücü piyasasında aşağı yönlü riskler nedeniyle faiz indirimlerine devam edilmesini destekliyor. Diğer üyeler ise enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini gerekçe gösterip, Aralık toplantısının faiz indirimine gidilmemesi yönünde görüş bildiriyor. Faiz indirimine mesafeli olan üyeler; işgücü piyasasını desteklemek için faiz oranlarının düşürülmesinin hedefin üzerindeki enflasyon süresini uzatabileceğini ve finansal istikrar risklerini artırabileceğini belirtiyor. 3 Ekim'de yayınlanması beklenen Eylül ayı istihdam raporu, hükümetin kapanması sırasında ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanamamıştı. Ancak BLS, kapanmanın başladığı 1 Ekim'de veri toplamayı tamamladığından, rapor yeniden açılışın ardından geçen hafta yayımlamıştı. ABD hükümetinin kapalı olması nedeniyle ertelenen Eylül ayı ÜFE verileri bugün takip edilecek. BLS; Ekim ayı TÜFE raporunun yayımlanmayacağını, Kasım ayı enflasyon verilerinin 18 Aralık’ta açıklanacağını belirtti. Haftanın ajandasında; Perşembe günü içeride dış ticaret dengesi öne çıkıyor. Perşembe günü ABD piyasaları Şükran Günü dolayısıyla tam gün, Cuma günü ise yarım gün kapalı olacak. Cuma günü TCMB finansal istikrar raporunu yayımlayacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın son işlem gününde ABD hisse senedi endeksleri New York Fed Başkanı John Williams’ın yakın vadede borçlanma maliyetlerinde bir indirim için alan gördüğü açıklamasının ardından güçlenen faiz indirim beklentilerinin etkisiyle pozitif fiyatlandı. 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi %44’lü seviyelerden %70’e yükseliş kaydetti. S&P 500 %0,98, Dow Jones %1,07, Nasdaq %0,88 değer kazandı. Eşit ağırlıklı S&P 500 %1,97, Russell 2000 %2,80 primle işlem gördü. S&P 500 Endeksi’nde tüm sektörler pozitif islem gördü. Telekomünikasyon %2,15, sağlık %2,11, ham madde 2,10, isteğe bağlı tüketim %1,74 oranında değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdiler. S&P Global PMI verilerinde Hizmet Endeksi 55,0 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, 20 baz puan yükseliş kaydetti. İmalat Endeksi ise 51,9 ile beklenti 52,0’ın hemen altında kaldı ve aylık bazda 60 baz puan düşüş kaydetti. Michigan anketi verilerinde ise uzun vadeli enflasyon beklentilerinin %3,6 seviyesinden %3,4’e kısa vadeli enflasyon beklentilerinin %4,7’den %4,5’e geri çekildiği takip edildi. Sentiment verilerinde ise hafif bir toparlanma görüldü. Yeni haftaya başlarken ABD ve Avrupa endeks vadelileri güçlü pozitif işlem görürken, Asya endeksleri de pozitif fiyatlanmakta. Hafta boyuna ise ekonomik veri akışında yoğun bir takvim mevcut. Salı günü Eylül ayı ÜFE ile perakende satış verileri, Çarşamba günü büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve PCE verileri izleniyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Intel (INTC) hisseleri, CEO Lip-Bu Tan, Taiwan Semiconductor Manufacturing'den yeni işe alınan bir çalışanın şirket verilerini çaldığına dair söylentileri önemsiz gösteren açıklamalar yapması ile %2,6 değer kazandı. Tayvanlı yetkililerin, çalışanı soruşturmaya aldığı bildirildi. 

• Intuit (INTU) hisseleri, analistlerin ciro ve kar tahminlerini aşan 3Ç25 finansallarının ardından %4,03 değer kazandı.

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, %3,5 artışla piyasa değeri açısından Microsoft'u geçerek ABD'nin en büyük üçüncü şirketi oldu. 30 Ağustos 2018'den bu yana ilk kez Microsoft'tan daha yüksek piyasa değeriyle kapanış gerçekleşitrdi.

• Oracle (ORCL) hisseleri, şirketin backlog ve borç yüküne dair endişelerin devam etmesiyle %5,66 değer kaybıyla günü tamamladı.

• Gap (GAP) hisseleri, giyim perakendecisinin üçüncü çeyrek aynı mağaza satışlarının bir yıl öncesine göre %5 arttığını bildirmesinin ardından %8,24 değer kazandı. Şirket, ciro ve kar rakamlarında beklentileri aşmayı başardı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Deutsche Boerse (DB1) hisseleri, %5,04 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %6,27 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.660, en düşük ise 6.521 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.98 artarak artarak 6.602 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.529 ve 6.398 desteklerini ve 6.754 ve 6.826 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi, geçtiğimiz günü %1.08 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 47.128 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 46.577 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 46.245 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 47.287-47.730 dirençler, 45.771-44.901 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.88 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. 23.009 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 22.802 karşımıza çıkacaktır. 22.034 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 21.988 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,153, en düşük ise 1,151 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.06 azalarak azalarak 1,153 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,144 ve 1,128 desteklerini ve 1,176 ve 1,181 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın, günlük periyotta %0.88 düştü. Haftalık bakıldığında %0.67 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %0.97 yukarıda seyrederken güncel olarak 4.040 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.138 ve 4.162 dirençleri ve  4.015 ve 3.945 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

x

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri yapay zeka trendine yönelik güveni artıran pozitif Nvidia finansallarının etkisiyle güçlü pozitif başladığı günü, sert değer kayıplarıyla tamamladı. Gün içinde Nasdaq %2,60, S&P 500 %2,20 değer kazanımlarıyla işlem görürken, günün sonunda S&P 500 %1,56, Dow Jones %0,84, Nasdaq %2,15 değer kaybetti. Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi 53.000 artış beklentisinin oldukça üzerinde 119.000 artış gösterdi. Ağustos ayına ait veri 30.000 aşağı yönlü, Temmuz ayına ait veri ise 65.000 yukarı yönlü revize edildi. İşgücüne katılımın yükselmesiyle işsizlik oranı %4,45 seviyesine yükseliş kaydetti. Öte yandan Fed yöneticilerinden Goolsbee ve Hammack, Aralık ayında olası faiz indiriminin enflasyonist riskleri artıracağına değinerek faiz oranının sabit bırakılması yönünde görüş bildirdiler. Açıklamaların ardından 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi %35 ihtimalle fiyatlandı. Kıymetli metallerde ise istihdam piyasası verileri ve faiz indirim beklentilerindeki zayıflamanın etkisiyle satış baskısı takip edildi. Güne başlarken Japonya çekirdek enflasyon verisi, son ayların en hızlı artışını kaydederek Ekim ayında piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Ekonomik veri akışında bugün ABD PMI verileri ile Michigan Üniversitesi Anketi verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü satıcılı fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin de güne satıcılı başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde açıkladığı 3Ç25 finansallarının ardından güne güçlü pozitif başlangıç yapmasına rağmen %3,15 değer kaybıyla işlem gördü. Şirket, 4Ç25 tahminlerini de beklentilerin üzerinde bildirirken, şirket CEO’su talebin çok güçlü olduğuna vurgu yaptı.

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, güne Nvidia finansalları ve Ticaret Bakanlığı’nın Orta Doğu'da bulunan iki şirkete 70.000 adede kadar gelişmiş yapay zeka çipi satışı onayladığının açıklanmasıyla pozitif başlamasına rağmen günün sonunda %7,84 değer kaybetti.

• Walmart (WMT) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 3Ç25 ciro ve kar rakamlarına ile tam yıl tahminlerinin de beklentileri aşmasıyla %6,46 değer kazandı.

• Abbott Laboratories (ABT) hisseleri, kanser tarama şirketini yaklaşık 21 milyar Dolarlık bir anlaşma ile satın almayı kabul etmesinin ardından %1,73 değer kaybetti.

• Palo Alto Networks (PANW) hisseleri, Siber güvenlik şirketinin kazanç ve gelir tahmini analistlerin beklentilerini karşılamasına rağmen değer kaybetti. Palo Alto Networks ayrıca, gözlem araçlarına odaklanan bir siber güvenlik şirketi olan Chronosphere'i 3,35 milyar Dolara satın almayı planladığını açıkladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BNP Paribas (BNP) hisseleri, %4,40 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %3,04 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %1.56 düştü. Haftalık bakıldığında %2.95 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %2.96 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.538 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.776 ve 6.853 dirençleri ve  6.518 ve 6.326 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 46.856, en düşük ise 45.728 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.84 azalarak azalarak 45.752 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 45.560 ve 44.446 desteklerini ve 47.184 ve 47.603 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %2.15 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 23.231 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 23.147 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 22.078 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 23.009-23.340 dirençler, 22.034-21.249 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.01 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,177 olurken destek olarak 1,146 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.089 iken kapanış 4.067 seviyesinde %0.26 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.039 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.159 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.973 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.182 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi hafta içerisinde direnç seviyelerinin üzerine yönelim ile yükselen trendde hareket etti. Buna paralel endeks; banka hisseleri öncülüğünde 10.800-11.000 bandının üzeri ile 11.050 direncine yükseliş gösterdi. Endeks gerçekleşen yükseliş sonrasında gün içerisinde 11.000 civarında kâr satışları ile karşılaştı ve 10.900 desteğinin altını test etti. Endeks gelen alımlarla günü 11.000’e yakın %0,7 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi %1,4 değer kazandı. Endekste 10.900’ün üzeri yükseliş eğiliminin korunması açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınması ile birlikte geri çekilmelerin sağlıklı bir düzeltme olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda endeks 11.000-11.050-11.160 dirençlerine yükseliş potansiyelini koruyor olacak. 11.050 direncinin aşılması mevcut üçgen sıkışmanın yukarı tamamlanması ve yükseliş yolunun tarihi zirve seviyelere devam etmesi açısından takip edilebilir. 10.900’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz. 10.900’ün altına olası geri çekilmelerde aşağı yönlü riskin oluşabileceğini belirtelim. Olası bu durumda 10.800 ve 10.700 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde ise 14.900’ün üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 14.750 desteği ise önceki bant hareketinin üst bölgesine işaret ettiğinden; bu seviye kısa vadeli görünüm için önemli. 15.000’in üzerinde 15.400 hedef direnç seviyesidir. TCMB’nin verilerine göre; 14 Kasım haftasında brüt rezerv 185 milyar dolardan 187,4 milyar dolara yükseldi. Buna karşılık swap hariç net rezervler 58,4 milyar dolardan 57,8 milyar dolara geriledi. Yabancı yatırımcılar iki hafta sonra hisse tarafında satışa geçerken, tahvil tarafında yüklü giriş gerçekleştirdi. Yurtdışı yerleşikler geçen hafta 159 milyon dolarla hissede net satış yaptı. Bir önceki hafta hisselerde 36 milyon dolarlık net alım mevcut idi. Yabancı yatırımcı haftalık bazda 418 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirirken, tahvilde alım serisi üçüncü haftaya taşınmış oldu. ABD’de uzun süredir açıklanmayan istihdam verileri, kapalılık halinin geride kalmasına bağlı olarak dün Eylül ayı rakamları ile birlikte yayımlandı. ABD hükümeti kapalı iken, istatistik kurumları verileri yayımlamaya ara verdiği için; bu dönemde enflasyon ve istihdam piyasasına dair rakamlar takip edilememişti. Eylül’de tarım dışı istihdam aylık bazda 119 bin kişi arttı. İşsizlik oranı %4,3’ten %4,4’e yükseldi. Saatlik kazançlar aylık %0,2 artış gösterdi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, hükümet kapanmasının veri toplamayı durdurması nedeniyle Ekim ayı istihdam raporunu yayımlayamayacağını açıkladı. Verilerin hükümetin kapalı kalması nedeniyle ilk dönemlerde daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini, önümüzdeki aylarda daha sağlıklı sonuçlar verebileceği beklentisinin hâkim olduğunu belirtelim. Diğer yandan; ABD Başkanı Trump, Brezilya'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek tarife kapsamı dışına çıkarmak amacıyla bir kararnameye imza attı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD endeksleri kritik Nvidia finansalları öncesinde günü pozitif fiyatlamayla sonlandırdı. Güne ticaret dengesi verileyle başlayan endeksler, pozitif açılış yaptı. Ticaret açığı Ağustos ayında 18,6 milyar daraldı ve -59.6 seviyesinde açıklandı. Verilerin ardından büyüme beklentileri iyileşirken, Atlanta Fed GDP tahmini %4,2 seviyesine revize edildi. Donald Trump’ın sosyal medya hesabından Nvidia finansallarına yönelik olarak gönderdiği mesajların ardından teknoloji hisselerinde alımlar hızlandı. S&P 500 %0,38, Nasdaq %0,59, Dow Jones %0,10 değer kazanımıyla işlem gördü. Teknoloji %0,93, telekomünikasyon %0,72, hammadde ve finans %0,45 oranında değer kazandı. Negatif fiyatlanan sektörlerde enerji %1,30, altyapı, gayrimenkul %0,80 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdiler. Ekim ayı FOMC toplantı tutanaklarında, Fed üyelerinin kendi içlerinde faiz indirim patikasına yönelik olarak görüş ayrılıklarının sürdüğü görüldü. Üyelerin bir kısmı faiz indirimlerinin devamına yönelik pozitif görüş sunarken, diğer kısım ise faiz oranının sabit tutulmasının daha yerinde olacağına işaret etti. Seans sonunda beklentileri aşan ve yapay zeka arz-talep dinamiklerine yönelik olarak güçlü mesajlar verilen Nvidia bilançosunun ardından ABD endeks vadelileri güçlü pozitif fiyatlanıyor. Asya endeksleri pozitif, Avrupa endekslerinin de güne pozitif başlangıç yapması beklenmekte. Ekonomik veri akışında bugün Eylül ayı ABD Tarım Dışı İstihdam verileri takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, Salı günü tanıtılan Gemini 3 AI modeline yönelik olarak gelen pozitif yorumların etkisiyle %3,00 primle günü tamamladı.

• Lowe’s (LOW) hisseleri, yıllık %0,4 oranında büyüme gösteren mağaza satış büyümesinin etkisiyle beklentilerin üzerinde 3Ç25 kar ve ciro bildirilmesinin ardından %4,03 değer kazandı.

• Target (TGT) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 3Ç25 ciro ve kar rakamlarına rağmen tam yıl beklentilerinin aşağı yönlü revise edilmesiyle %2,80 değer kaybetti.

• MP Materials (MP) hisseleri, Goldman Sachs analistlerinin 77 Dolar hedef fiyat ile yayınladığı raporun ardından %8,61 değer kazandı.

• Constellation Energy (CEG) hisseleri, Enerji Bakanlığı’nın Three Mile Island nükleer santralini yeniden çalıştırması için şirkete 1 milyar Dolarlık kredi vereceğini açıklamasıyla %5,34 değer kazanımıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BASF (BAS) hisseleri, %2,86 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %6,98 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.689 iken kapanış 6.642 seviyesinde %0.38 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.586 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.794 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.467 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.846 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.1 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirerek aylık negatif görünümünü sürdürdü. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 47.126 olurken destek olarak 45.747 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 22.821 iken kapanış 22.564 seviyesinde %0.59 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 22.364 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 23.120 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 21.907 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 23.337 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD için günlük değişim %0.5 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,177 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,182 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,145 ve 1,128 olarak izlenebilir.

Ons Altın için günlük değişim %0.09 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.164 olurken destek olarak 4.029 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya olumlu başlangıç sonrasında devam eden günlerde; gün içerisinde destek ve direnç bölgeleri arasında pozitif ancak dalgalı bir seyir izledi. Endeks böylece 10.600-10.800 bandında sıkışma hareketi sergiledi. Bu arada BIST 100 hisseleri kısa vadeli dip seviyelerde bir görünüm sergiliyordu. Endeks dün banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde mevcut sıkışmasının direnç seviyesi olan 10.800’ü yukarı aşarken, görünümünü güçlü hale getirdi. Endeks böylece yeni bir yükselen trendine başlarken, 10.900 seviyesinin üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. Endeks günü %1,6, bankacılık endeksi %3,3 yükselişle tamamladı. Endekste artık 10.800 destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Buna paralel yükselen trendin devamı ile birlikte 10.800-11.000 bandının üst tarafına doğru yükseliş gösterebilir. 11.000 direncinin üzeri ise yükselişin 11.100 ve 11.160 dirençlerine ileri taşınması için öne çıkıyor. Bankacılık endeksi 14.250 desteğinin üzerinde olumlu seyir izlerken, 14.750 direnç seviyesinin altında bant hareketi sergiliyordu. Bankacılık endeksinde 14.750 direncinin aşılması ile sıkışma yukarı tamamlanmış oldu. Böylece 14.750 desteğinin üzerinde yükselişin devamını görebiliriz. 15.000’in üzerinde 15.100 ve 15.200 hedef direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Fed dün akşam Ekim’de 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdiği ve politika faiz oranı aralığını %3,75-%4,00 bandına düşürdüğü toplantının tutanaklarını yayımladı. Fed tutanakları bazı üyelerin Aralık ayında ek indirimden yana olduğunu, diğerlerinin ise faizin sabit bırakılmasını savunduğunu göstererek, görüş ayrılığını ortaya koydu. Tutanaklarda bazı yetkililer; Ekim ayında yapılan indirime rağmen para politikasının hâlâ kısıtlayıcı olduğunu düşünüyor. Bazıları ise ekonomik faaliyetin dayanıklılığı, gevşeyen finansal koşullar veya reel kısa vadeli faiz tahminlerine işaret ederek politikanın artık net biçimde kısıtlayıcı olmadığı görüşünü savunuyor. Diğer yandan; Nvidi, 3. çeyrekte hem gelir hem kârlılıkta tahminleri aştı. Şirketin geliri 57 milyar dolara, hisse başına kârı 1,3 dolara, veri merkezi gelirleri 51,2 milyar dolara ulaştı. Hissede sonuçların ardından %6’ya varan bir yükseliş test edildi. ABD borsalarında olumlu kapanışın ardından bu sabah Asya borsaları yukarı tepki gösteriyor. ABD Hükümeti kapalı iken, istatistik kurumları verileri yayımlamaya ara verdiği için; bu dönemde enflasyon ve istihdam piyasasına dair rakamlar takip edilemedi. ABD’de uzun süredir açıklanmayan istihdam verileri, kapalılık halinin geride kalması ile bugün Eylül ayı rakamları ile yayımlanıyor olacak. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, hükümet kapanmasının veri toplamayı durdurması nedeniyle Ekim ayı istihdam raporunu yayımlayamayacağını açıkladı. Verilerin hükümetin kapalı kalması nedeniyle ilk dönemlerde daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini, önümüzdeki aylarda daha sağlıklı sonuçlar verebileceği beklentisinin hâkim olduğunu belirtelim. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya olumlu başlangıç sonrasında; gün içerisinde direnç seviyelerine doğru yönelim gösteriyor. Endeks dün 10.600-10.800 bandı dahilinde 10.800 direncine doğru yöneldi. Endeks günü %0,3, bankacılık endeksi %0,5 oranında yükselişle tamamladı. 10.600 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste kısa görünüm olumlu görünüyor. 10.700 direncinin aşılması ile de kısa vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu belirtelim. 10.800 direncinin üzerinde sıkışma hareketinin yukarı tamamlanacağını ve yeni bir yükselen trendin başlayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla da endeks bu seviyede kısa vadeli yükselen trendine başlaması ile birlikte 10.800-11.000 bandının üst tarafına doğru yeniden yönelim gösterebilir. 10.800 seviyesi aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalamaya işaret ediyor. 10.600’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 14.250-14.750 bandı dahilindeki seyir devam ediyor. 14.250 desteği kısa vadeli olumlu görünümün devamı için izlenebilir. 14.750 direncinin aşılması ile birlikte sıkışmanın üzerinde yeni bir yükselen trendin başlayacağını belirtebiliriz. Haftanın ajandasına baktığımızda; Fed’in toplantı tutanakları ve tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Fed bu akşam 25 baz puan ile politika faiz oranını %3,75-%4,00 bandına düşürdüğü Ekim ayı toplantısına dair tutanaklarını yayımlayacak. Fed Başkanı Powell Ekim ayı toplantısında; Aralık ayı toplantısı için politika faizinde daha fazla indirim yapılmasının kesin olmadığını belirtmişti. Powell enflasyonda risklerin yukarı, istihdamda aşağı yönlü olduğunu değerlendirmişti. Ayrıca ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği ifade edilmişti. Son dönemde Fed üyeleri Aralık ayı faiz indirimi için temkinli duruş sergiliyor. Üyelerin bazıları ekonomik verilerin karışık sinyaller verdiğini, ek gevşeme için hâlâ kararsız olduklarını aktarıyor. Bu haftaki üyelerin görüşlerine bakacak olursak; Fed Guvernörü Waller, faizlerin gelecek ay düşürülmesini desteklediğini çünkü hızlanan enflasyondan ziyade zayıflayan işgücü piyasasından daha fazla kaygı duyduğunu belirtti. Fed Başkan Yardımcısı Jefferson, istihdamda aşağı yönlü risklerin arttığını, ancak faiz oranlarının nötr seviyeye yaklaşması nedeniyle politika yapıcıların daha temkinli olması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Kongre oylamalarının onayının ardından; geçen hafta Trump’ın tasarıyı imzalamasıyla birlikte 43. günlük kapanma süreci sona ermişti. ABD Hükümeti kapalı iken, istatistik kurumları verileri yayımlamaya ara verdiği için; bu dönemde enflasyon ve istihdam piyasasına dair rakamlar takip edilemedi. Uzun bir aranın ardından; yarın ABD’de Eylül ayı istihdam verilerinin açıklanması bekleniyor. Verilerin hükümetin kapalı kalması nedeniyle ilk dönemlerde daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini, önümüzdeki aylarda daha sağlıklı sonuçlar verebileceği beklentisinin hâkim olduğunu belirtelim. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Faiz indirim beklentilerine yönelik bozulmaların etkisiyle haftaya zayıf risk iştahıyla başlayan ABD Endeksleri günü satışlarla tamamladı. Satışlar endeks geneline yayılırken, S&P 500 %0,92, Dow Jones %1,18, Nasdaq %0,84 değer kaybıyla işlem gördü. S&P 500 Endeksi’ndeki 380 hisse senedi günü negatif tamamladı ve 11 ana sektörden sadece telekomünikasyon ve altyapı sektörleri pozitif fiyatlandılar. Finans %1,93, enerji %1,88, ham madde %1,53, teknoloji %1,43 oranında değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösteren sektörler oldular. Fed yöneticilerinin açıklamalarının etkisiyle Aralık ayı toplantısına dair faiz indirim beklentisi geçtiğimiz hafta bulunduğu %64’lü seviyelerden %43 seviyesine gerilemiş durumda. Hisse senedi piyasalarının odağında perakende sektörüne ait şirket finansalları ile Çarşamba günü seans sonunda açıklanacak olan Nvidia finansalları bulunurken, ekonomik veri akışında bugün dayanıklı mal siparişleri ile ticaret verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri negatif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin de güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, Berkshire Hathaway'in 4,3 milyar Dolarlık şirket hissesini satin aldığına yönelik bildiriminin ardından %3,11 primle günü tamamladı.

• Apple (AAPL) hisseleri, Berkshire Hathaway'in üçüncü çeyrekte 10,6 milyar dolar değerinde hisse sattığını açıklamasının ardından %1,82 değer kaybetti.

• Dell Technologies (DELL) hisseleri, Morgan Stanley'in “ağırlık artır” seviyesinden “ağırlık azalt” seviyesine düşürdüğü ve fiyat hedefini aşağı yönlü revize ettiği raporunun ardından %8,43 değer kaybıyla işlem gördü.

• HP (HPQ) hisseleri, Morgan Stanley'in maliyet vurgusu yaparak hedef fiyatını ve notunu düşürdüğü raporun ardından %6,80 satışla günü tamamladı.

• XPeng (XPEV) hisseleri, 3Ç25 sonuçlarının beklentileri aşması ve yıllık bazda %149 artan araç satış rakamına rağmen 4Ç25 tahminlerinin beklentilerin altında kalması nedeniyle %10,32 değer kaybıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Enel (ENEL) hisseleri, %1,15 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Industria de Diseno Textil (ITX) hisseleri, %3,45 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %0.92 düştü. Aylık bakıldığında ise %0.93 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.672 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.842 ve 6.898 dirençleri ve  6.622 ve 6.488 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %1.18 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Son kapanışla birlikte 46.735 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 46.278 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 45.344 oldu. Direnç seviyeleri için ise 47.800-48.173 takip edilecektir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 23.044, en düşük ise 22.559 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.84 azalarak azalarak 22.708 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 22.529 ve 22.041 desteklerini ve 23.307 ve 23.528 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,16 seviyesinde %0.16 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,183 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,188 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,152 ve 1,136 destekleri takip edilmelidir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.055 iken kapanış 4.026 seviyesinde %1.51 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 3.999 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.120 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.930 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.144 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.