QNB Invest Blog

ABD ile İran arasında gerçekleştirilen ateşkesin uzatılacağı beklentisi ile ABD borsaları alıcılı seyirlerine devam etti. Majör ABD Endeksleri dünkü işlemleri %0,2-0,4 arası yükselişlerle noktalarken S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tarihi rekor seviyelerde işlem gördü. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da pozitif bir başlangıç yapması beklenmekte. Bilanço tarafında bugün Ericsson (ERIC), Regions Financial (RF), Fifth Third Bancorp (FITB), Ally Financial (ALLY) ve State Street (STT) finansalları takip edilecek. Teknik tarafta ise rekor seviyedeki S&P 500 Endeksi’nde 7.185 direnç, 6.981 ise destek olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Taiwan Semiconductor (TSM) hisseleri, 1Ç26’da net kar rakamının analist beklentilerini aşarak yapay zeka çiplerine olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret etmesine karşın %3,1 değer kaybetti.

• Hims & Hers Health (HIMS) hisseleri, ABD hükümetinin 12 peptid üzerindeki düzenlemeleri gevşetme kararı almasının ardından, Çarşamba günkü %14'lük yükselişini takiben %11,1 oranında prim yaptı.

• Polaris (PII) hisseleri, kar motosikleti ve arazi aracı üreticisi şirketin güncel gümrük vergisi değişikliklerinin 2026 öngörüleri üzerinde bir etkisi olmayacağını açıklamasıyla %11 değer kazandı.

• J.B. Hunt Transport Services (JBHT) hisseleri, lojistik şirketinin birinci çeyrek kar ve ciro beklentilerini aşarak ABD ekonomisinin dirençli kaldığına dair sinyal vermesiyle %6,3 yükseldi.

• Voyager Technologies (VOY) hisseleri, NASA'nın uzay altyapı ve savunma şirketini Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak özel bir astronot görevi için seçmesiyle %8,8 yükseldi.

• Charles Schwab (SCHW) hisseleri, son çeyrekte rekor ciro açıklamasına rağmen rakamın analistlerin yüksek beklentilerini karşılayamaması sonucu %7,6 düştü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Deutsche Boerse (DB1Gn) hisseleri, %2'lik değer kazanımı ile Euro Stoxx 50'nin en fazla yükselen hisse senedi oldu.
   
• Mercedes Benz (MBGn) hisseleri, %4'lük düşüş ile dünkü işlemlerde en kötü performans gösteren Euro Stoxx 50 hisse senedi oldu.

Geçtiğimiz günü %0.26 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 7.185 olurken destek olarak 6.981 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 48.578 seviyesinde %0.24 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 49.590 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 49.893 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 48.162 ve 47.412 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz gün %0.36 artarak 24.102 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 22.520 seviyesinin de %7 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 24.595-24.784 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 23.857-23.465 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.24 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,162 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,179 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,178 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 1,203-1,207 dirençler, 1,17-1,154 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.822, en düşük ise 4.785 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.2 artarak artarak 4.809 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.768 ve 4.693 desteklerini ve 4.910 ve 4.941 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD ile İran'ın ateşkesi uzatabileceği ve yeniden müzakerelere başlayabileceklerine dair beklentiler ile bu hafta küresel borsalar alıcılı bir seyir izledi. ABD ve İran arasındaki çatışmaları durduran iki haftalık ateşkesin süresi 22 Nisan’da sona erecek. Konuya yakın bir kaynağa göre ABD ile İran, çatışmayı sona erdirmek için müzakerelere daha fazla zaman tanımak amacıyla ateşkesi iki hafta uzatmayı değerlendiriyor. ABD Başkanı Trump, tarafların bu hafta sonu yeniden doğrudan görüşmelere başlayabileceğini ve bir anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Diğer yandan Lübnan ve İsrail 10 günlük ateşkeste anlaştı. S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin yeniden savaş öncesi seviyelerine yükselip, tarihi zirvelerini ileri taşıması küresel borsalara olumlu yansıyor. BIST 100 Endeksi CDS risk primimizin son 1,5 ayın en düşük seviyelerine gerilemesinin de desteği ile 14.350 direncini test etti. Endeks böylece savaş öncesi seviyelerinin üzerine yükselmiş durumda. Kısa vadeli teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde olduğundan, BIST’in gün içi en yüksek seviyesinden desteklerine doğru kazanımlarının bir kısmını geri vermesi sağlıklı bir döngü olarak değerlendirilebilir. Göstergenin aşağı yönlü bir düzeltme yapmasından ziyade, bu şekilde destek ve direnç bölgeleri arasındaki hareketle normalleşme eğilimi gerçekleştirmesi yükseliş potansiyeli sunmaktadır. Endekste 14.350 seviyesinin kalıcı olarak aşılması, 14.530 olan tarihi zirve seviyesi ve üzerine doğru yönelim için önemli. 14.100 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 14.100 desteğinin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 18.000’e yükselmesi sonrasında kâr satışları ile karşılaştı. Bankacılık endeksinde 17.500 desteğinin üzerinde kalınması halinde kısa vadeli yükselen trendin ve güçlü görünümün korunabileceğini söyleyebiliriz. 18.000 önemli direnç olarak geçerli. Diğer yandan TCMB verilerine göre; savaş dolayısıyla düşüş gösteren rezerv varlıklarında geçen hafta toparlanma görüldü. Brüt rezervler haftalık bazda 9,3 milyar dolar artışla 170,9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde swap hariç net rezervlerde de savaş sonrası dönemde ilk kez toparlanma görüldü. Swap hariç net rezervler 12 milyar dolar artışla yeniden 30 milyar doların üzerine yükseldi. Yabancı yatırımcı bir haftalık aradan sonra hem hisse hem de tahvilde alım yaptı. 430 milyon dolarlık hisse, 30 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Euro Bölgesi'nde Mart ayı enflasyon verisi %2,5’ten %2,6’ya revize edildi. Veri Şubat’ta %1,9 gerçekleşmişti. Bu durum İran savaşının fiyatlar üzerinde daha güçlü bir yukarı yönlü baskı oluşturduğunu gösteriyor. S&P’nin Türkiye’nin kredi not ve görünüme dair değerlendirmesi bulunuyor. Kuruluş petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enerji maliyetlerindeki artışa vurgu yapabilir. Türkiye’nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında bulunuyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Başkanı Trump’ın kısa süre içerisinde yeni bir ABD-İran görüşmesinin gerçekleşebileceğinin sinyalini vermesinin ardından S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1,6 ve %0,8 değer kazandı. Sektörel bazda ise %1,8 değer kazanan S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi günün en fazla artanı olurken %1,3 düşen S&P 500 Materyaller Endeksi günün en fazla değer kaybedeni oldu. Barışa dair iyimserliğin artmasıyla birlikte Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının hafif pozitif başlaması bekleniyor. Bugün açıklanan Avro Bölgesi TÜFE verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşirken günün geri kalanında TSİ 15:30’da açıklanacak olan haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Bilanço tarafında ise gün içinde Taiwan Semiconductor (TSM), Netflix (NTFLX), Pepsi (PEP), Abbott Laboratories (ABT) ve Charles Schwab (SCHW) finansallarını takip edeceğiz. Teknik tarafta ise S&P 500 için 7.161 ve 7.211 dirençleri ve 6.952 ve 6.844 destekleri izlenecek.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Morgan Stanley (MS) hisseleri, yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi birimlerindeki güçlü performansın etkisiyle ilk çeyrek kar ve cirosunun analist beklentilerini aşmasıyla %4,5 değer kazandı.

• Bank of America (BAC) hisseleri, ilk çeyrek net karının geçen yılın aynı dönemine göre %17 artışla 8,6 milyar ABD Doları seviyesine yükselmesinin ardından %1,8 yükseldi. Bankanın varlık yönetimi birimi ise bu çeyrekte 20 milyar ABD Doları varlık girişi kaydederek geçen yılki 23,9 milyar ABD Doları seviyesinin altında kaldı.

• Robinhood Markets (HOOD) hisseleri, SEC’in bireysel yatırımcıların yatırım yapmak için borçlanabilme imkanını uzatma kararının ardından %10 yükseldi.

• Uber Technologies (UBER) hisseleri, şirketin otonom taksi teknolojilerine yönelerek sürücüsüz araçlar için 10 milyar ABD Doları tutarında harcama yapmayı planladığına yönelik haberlerle %6 değer kazandı.

• Snap (SNAP) hisseleri, şirketin küresel tam zamanlı çalışan sayısını yaklaşık %16 oranında azaltacağını ve yapay zeka alanına odaklanacağını duyurmasının ardından %7,9 değer kazandı.

• ASML (ASML) hisseleri, şirketin ilk çeyrek karında analist beklentilerini aşmasına ve satış öngörülerini yükseltmesine rağmen %2,4 düştü. Yatırımcıların, son 12 ayda değeri iki katından fazla artan hisselerde kar satışı yaptığı görülüyor.

• GitLab (GTLB) hisseleri, yazılım geliştirme araçları üreticisinin Google Cloud ile mevcut iş birliğini genişleteceğini duyurmasının ardından %8,4 yükseldi. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering (PRTP) hisseleri, en büyük markası Gucci'nin satışlarının beklentilerin altında kalmasıyla dünü %9,3 düşüşle tamamladı. 

• Hermes (HRMS) hisseleri, kur dalgalanmalarının satışlar üzerindeki olumsuz etkisiyle %8,2 değer kaybetti. Şirket, kurlardaki hareketliliğin ciro üzerinde yaklaşık 295 milyon ABD Doları tutarında ciddi bir negatif baskı oluşturduğunu raporladı.

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %0.8 arttı. Haftalık bakıldığında %3.54 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %4.57 yukarıda seyrederken güncel olarak 7.022 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 7.161 ve 7.211 dirençleri ve  6.952 ve 6.844 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.15 düşüş gerçekleştirdi. Güne 48.549 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 48.709, en düşük 48.281 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 48.463 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 49.543 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 49.851 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 48.089 ve 47.290 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %1.59 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 22.160 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 24.026 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 24.016 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 24.471-24.711 dirençler, 23.706-23.305 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.18 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,161 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,182 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,182 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 1,206-1,211 dirençler, 1,173-1,157 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın için günlük değişim %0.3 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.944 olurken destek olarak 4.797 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD-İran’ın geçtiğimiz hafta geçici ateşkes kararı alması sonrasında, olumlu haber akışının devam ettiğini görüyoruz. ABD Başkanı Trump, savaşın bitmeye çok yakın olduğunu açıklarken, İslamabad'da başarısızlıkla sonuçlanan temasların ardından kısa süre içerisinde yeni bir ABD-İran görüşmesinin gerçekleşebileceğinin sinyalini verdi. ABD ve İran arasındaki çatışmaları durduran iki haftalık ateşkesin süresi 22 Nisan’da sona erecek. Konuya yakın bir kaynağa göre ABD ile İran, çatışmayı sona erdirmek için müzakerelere daha fazla zaman tanımak amacıyla ateşkesi iki hafta uzatmayı değerlendiriyor. Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi için arabulucuların üzerinde çalıştığı üç temel maddenin; İran’ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı ve savaş tazminatları konularını kapsadığını hatırlatalım. ABD-İran’a yönelik diplomasi umutları risk alma iştahını destekliyor. Geçen hafta ateşkes gelişmeleri ile yukarı tepki gösteren yurtdışı borsalarda yükselen trendde güçlü seyir devam ediyor. Petrol fiyatlarının ise son dönemdeki kısa vadeli dip seviyelerde hareket ettiğini söyleyebiliriz. ABD S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise yeni rekor tazeleme eğilimi gösterdi. Yeni müzakereye yönelik beklentiler ile risk iştahı artarken, BIST’te de alımlar beraberinde geliyor. BIST 100 Endeksi bu hafta 14.300’ün üzeri ile son 2 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Endeks dün günü %0,4, bankacılık endeksi ise %0,1 yükselişle tamamladı. Endekste 14.100-14.070 önemli destek bölgesine işaret ediyor. Bu aralığın üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 14.350 ve tarihi zirvesi olan 14.530 hedef direnç olarak izlenebilir. Endeksin 14.530 olan tarihi zirvesine ulaşması ve yeni rekorlar test etmesi için yaklaşık olarak %2,3 oranında daha yükselmesi gerekiyor. Kısa vadeli teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde olduğundan; gün içerisinde direnç seviyelerine ulaşması sonrasında desteklerine doğru hareketlilik ile kazanımların bir kısmının geri verildiği süreç görebiliriz. Ancak 14.070 desteğinin üzerinde yön yukarı olduğundan trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi ise 18.000 olan 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine yükselerek, 18.300 direncine yönelmişti. Ancak bu seviyede güç kaybına uğradı ve 18.000’in altına geri çekildi. Kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olduğunu belirtelim. 18.000 direnç olarak geçerli iken, 17.700 ve 17.400 destekler olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinin 17.700 desteğini koruması tepki alımlarının devam etmesi için öne çıkıyor. Haftanın gündeminde; bugün Euro Bölgesi’nde Mart ayı enflasyon oranının nihai rakamları takip edilecek. Savaşın olduğu ay olan Mart’ta enerji fiyatlarının artması ile bölge enflasyonu %1,9’dan %2,5 seviyesine yükselmişti. Yarın kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P’nin Türkiye ile ilgili değerlendirmesi bulunuyor. Kuruluş enerji maliyetlerindeki artışa vurgu yapabilir. Türkiye’nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında bulunuyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri, İran ile ABD arasında barış sağlanacağına dair iyimser tutum ve veri merkezlerine yönelik artan yatırım ilgisiyle tarihi zirve seviyelerine yaklaştı. Nasdaq Endeksi 10 günlük değer kazanım serisi elde ederken, 2021 yılından bu yana en uzun seriyi elde etti. S&P 500 %1,18, Dow Jones %0,66, Nasdaq %1,96 değer kazanımıyla günü tamamladı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 8’i pozitif işlem gördü. Telekomünikasyon, isteğe bağlı tüketim, teknoloji sektörleri pozitif ayrıştı. Gerileyen petrol fiyatları risk iştahını destekledi. Brent %2,70, WTI %6,00 değer kaybetti ve enerji sektörü %2,16 kayıpla en zayıf performansı gösterdi. Hammadde ve zaruri tüketim sektörleri ise sırasıyla %0,33 ile %0,23 değer kaybetti. Mart ayıp PPI verileri beklentilerin altında kaldı. Manşet veri aylıkta %1,1 artış beklentisinin oldukça altında %0,5, yıllıkta %4,6 beklentinin altında %4,0 artış gösterdi. Çekirdek PPI verileri de beklentilerin altında kaldı. Güne başlarken Donald Trump, savaşın bitmeye çok yakın olduğunu düşündüğünü açıkladı. Küresel hisse senedi endeksleri güne yatay pozitif başlangıç yaptı. Ekonomik veri akışında bugün ABD ithalat-ihracat fiyat endeksi verileri ile petrol stok verileri takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Wells Fargo (WFC) hisseleri, şirket 1Ç26 faiz gelirlerinin 12,3 milyar beklentinin altında yıllık %2 daralarak 12,1 seviyesinde açıklanmasıyla %5,70 satışla fiyatlandı. Şirket, giderleri kısma çabaları kapsamında personel sayısının azaldığını açıkladı.

• JPMorgan Chase (JPM) hisseleri, bankanın ilk çeyrek kar rakamının %13 artarak, hisse başına ise 5,94 dolara yükseldi ve 5,45 Dolarlık tahminleri aştı. Şirket cirosu da 49,8 milyar Dolarlık ile tahminleri aşmayı başarmasına rağmen %0,82 değer kaybıyla işlem gördü.

• Bloom Energy (BE) hisseleri, Oracle’ın yapay zeka altyapısının kurulmasını desteklemek üzere yapılan anlaşmanın açıklanmasının ardından %23,98 değer kazandı.

• Ford Motor (F) hisseleri, UBS tarafından şirket notunun “tut” seviyesinden “satın al”a yükseltilmesiyle %4,50 değer kazandı. Raporda, artan benzin fiyatlarının hisseler üzerinde baskı oluşturduğunu ve bu durumun bir satın alma fırsatı yarattığını yazdı.

• Tesla (TSLA) hisseleri, UBS analistlerinin “sat” tavsiyesini “tut” seviyesine yükseltmesiyle %3,34 değer kazanımıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Essilor Luxottica (EL) hisseleri, %3,88 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Total Energies (TTE) hisseleri, %2,85 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %1.18 yükselişle gerçekleşmiş oldu.S&P 500 Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 7.103 olurken destek olarak 6.893 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 48.592 iken kapanış 48.535 seviyesinde %0.66 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 48.069 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 49.513 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 47.319 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 49.850 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 23.639 seviyesinde %1.96 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 24.086 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 24.306 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 23.346 ve 22.963 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD, günlük periyotta %0.15 arttı. Haftalık bakıldığında %0.858 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %2.144 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,179 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,203 ve 1,208 dirençleri ve  1,171 ve 1,154 destekleri izlenebilir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.895, en düşük ise 4.845 seviyesinde işlem gördükten sonra %2.31 artarak artarak 4.851 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.821 ve 4.735 desteklerini ve 4.969 ve 4.999 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Küresel piyasalar ABD-İran arasındaki gelişmelere duyarlı seyrine devam ediyor. ABD ve İran’ın geçen hafta sonu İslamabad’da yapılan görüşmelerin anlaşma olmadan sona ermesinin ardından yeni bir müzakere turunu değerlendirdiği belirtiliyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğini söyledi. Son olarak Trump, savaşın bitmeye çok yakın olduğunu açıklarken, İslamabad'da başarısızlıkla sonuçlanan temasların ardından iki gün içinde yeni bir ABD-İran görüşmesinin gerçekleşebileceğinin sinyalini verdi. ABD-İran’a yönelik diplomasi umutları doların güç kaybetmesine neden olurken, bu durum küresel borsalarda alımları beraberinde getiriyor. Petrol fiyatlarının ise son dönemdeki kısa vadeli dip seviyelerde hareket ettiğini söyleyebiliriz. BIST 100 Endeksi müzakere umutları ile dün yukarı yönlü başlangıç sonrasında kazanımlarını ileri taşıdı ve 14.400 seviyesine doğru hareketlilik gösterdi. Böylece endeks savaş öncesi seviyelerine de ulaşmış oldu. Savaşın başladığı dönemden itibaren negatif ayrışan banka hisseleri, gün içerisinde yükseliş eğilimi sergiledi. Endeks günü %1, bankacılık endeksi %0,4 oranında yükselişle günü tamamladı. Endekste 14.100-14.070 bölgesi önemli destek haline geldi. Bu aralığın üzerinde yükselen trendin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda 14.530 olan tarihi zirve ilk planda hedef direnç olarak öne çıkıyor. Endeksin 14.530 olan tarihi zirvesine ulaşması ve yeni rekorlar test etmesi için yaklaşık olarak %2,3 oranında daha yükselmesi gerekiyor. Genel olarak 14.070 desteğinin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi ise 18.000 olan 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine yükselerek, 18.300 direncine yöneldi. Ancak bu seviyede güç kaybına uğradı ve 18.000’in altına geri çekildi. Kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olduğunu belirtelim. 18.000 direnç olarak geçerli iken, 17.700 ve 17.400 destekler olarak izlenebilir. ABD borsaları ise kısa vadeli yükselen trendde güçlü bir seyir izliyor. Özellikle de S&P 500 Endeksi tarihi zirvesine doğru hareketlilik gösteriyor. Piyasalarda sürdürülebilir değer kazanımı için kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının önemli olduğunu belirtelim. Diğer yandan ECB Yönetim Kurulu üyesi Rehn, İran savaşının yol açtığı enflasyon artışının faiz artırımını aşikar hale getirmediğini belirterek, politika yapıcıların borçlanma maliyetlerine ilişkin yol haritasına önceden taahhütte bulunmadıklarını yineledi. Haftanın gündeminde; yarın Euro Bölgesi’nde Mart ayı enflasyon oranının nihai rakamları takip edilecek. Savaşın olduğu ay olan Mart’ta enerji fiyatlarının artması ile bölge enflasyonu %1,9’dan %2,5 seviyesine yükselmişti. Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P’nin Türkiye ile ilgili değerlendirmesi bulunuyor. Kuruluş enerji maliyetlerindeki artışa vurgu yapabilir. Türkiye’nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında bulunuyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Küresel piyasalar ABD-İran arasındaki gelişmeler ile volatil seyrine devam ediyor. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Trump geçen hafta; İran'a yönelik askeri saldırıları iki haftalığına askıya aldığını ve ateşkesin çift taraflı olduğunu açıklamıştı. Bu gelişme ile birlikte küresel risk iştahı artarken, borsalar toparlanma eğilimi içerisine girmişti. Devamında ise Trump, ateşkes anlaşmasına Lübnan'ın dahil edilmediğini ve anlaşma uygulanmazsa çatışmanın daha güçlü olacağını açıkladı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakere zemini olarak kabul edilen 10 maddelik önerinin üç temel unsurunun daha görüşmeler başlamadan önce ihlal edildiğini belirtti. Hafta sonu ise ABD ve İran heyeti, 21 saat süren İslamabad görüşmelerinde Hürmüz Boğazı ve nükleer başlıklar başta olmak üzere temel konularda uzlaşma sağlayamadı. Buna paralel yeni haftanın ilk gününde petrol fiyatları yeniden yukarı tepki gösterirken, küresel borsalar hafif satış baskısı altında kaldı. Son durumda ise yine taraflardan görece yapıcı haber akışı ile küresel piyasalar bugün toparlanma sergiliyor. ABD ve İran'ın hafta sonu İslamabad'da yapılan görüşmelerin anlaşma olmadan sona ermesinin ardından yeni bir müzakere turunu değerlendirdiği belirtiliyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan'da yapılan görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğini ancak görüşmelerin devamı ve olası anlaşmanın İran'a bağlı olduğunu savundu. İran Hükümet Sözcüsü Muhacerani, ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatının ilk tahminlere göre 270 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Yeni barış görüşmelerine dair umutlarla birlikte BIST’te de bugün yukarı yönlü bir seyir görmeyi bekleriz. BIST 100 Endeksi dün yurtdışı borsalara paralel 13.800 desteğine doğru geri çekilme sonrasında tepki ile karşılaşırken, kayıplarını geri aldı ve 14.000’in üzerine yöneldi. Böylece endeks 13.800-14.100 aralığının üst tarafına doğru seyir izledi. Endeks günü yataya yakın seyirle, bankacılık endeki ise %1,1 düşüşle tamamladı. Endeks geçen hafta 14.000’in üzerinde %8,8 oranında yükselişle son 1,5 ayın en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Endekste 14.000’in üzeri yükseliş eğiliminin ileri taşınması için öne çıkıyor. 14.000’in üzerinde kalıcı olunması halinde 14.200 ve 14.530 olan tarihi zirve seviyesine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Olası geri çekilmelerde 13.800 destek olarak izlenebilir. 13.800 desteğinde kısa vadeli görünümün olumlu tarafta kalacağını söyleyebiliriz. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Geçen hafta %11,6 oranında toparlanan BIST bankacılık endeksi ise kâr satışları ile görece olumsuz performans gösterdi. Bankacılık endeksinde 17.200 destek konumunda iken, 17.800-18.000 direnç olarak izlenebilir. Diğer yandan; TCMB verilerine göre aylık cari denge Şubat ayında 7,5 milyar dolar açıkla Nisan 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. 12 aylık kümülatif cari açık Şubat’ta 32,9 milyar dolardan 35,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Hafta sonu ABD ile İran yapılan barış görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması ve Başkan Donald Trump’ın ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alacağına yönelik açıklamalarına rağmen hisse senedi haftanın ilk işlem gününü pozitif tamamladı. Bölgeden gelen haberler abluka hattından iki adet geminin döndüğünü raporlarken, petrol fiyatları haftaya %10’un üzerinde değer kazanımlarıyla başlamasına rağmen kazançları koruyamadı ve brent petrol günü %4, WTI %2,5 değer kazanımıyla tamamladı. ABD ile İran yönetimi arasında barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceğine dair spekülasyonlar petrol fiyatlarındaki geri çekilmede önemli rol oynadı. ABD Endeksleri yazılım sektörü öncülüğünde teknoloji sektörünün pozitif ayrıştığı bir günü geride bıraktı. Nasdaq %1,23, S&P 500 %1,02, Dow Jones %0,63 değer kazandı. 11 ana sektörden 9’u pozitif işlem gördü. Finans %1,73, teknoloji %1,72 değer kazanımlarıyla güçlü pozitif ayrıştı. Altyapı ve zaruri tüketim sektörleri ise %1,19 ile %1,04 değer kaybetti. Tahvil piyasası sert satış baskısıyla güne başlangıç yapmasına rağmen, hafif alıcılı kapanış gerçekleştirdi; VIX Endeksi ise 19 seviyesine geriledi. Güne başlarken küresel piyasalarda yatay pozitif fiyatlamalar hakim. Ekonomik veri akışında bugün ABD ÜFE verileri ile haftalık ADP istihdam verisi öne çıkmakta.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Goldman Sachs (GS) hisseleri, şirket 1Ç26 finansallarında güçlü yatırım bankacılığı ücret gelirlerinin etkisiyle ciro ve kar beklentilerini aştı; FICC gelirlerinin %10 daralmasıyla %1,87 değer kaybıyla işlem gördü.

• Oracle (ORCL) hisseleri, şirketin Customer Edge Summit etkinliğinde kamu hizmetleri sağlayıcılarına yönelik yapay zeka hizmetlerinden bazılarını öne çıkarmasıyla %12,69 değer kazandı.

• Fastenal (FAST) hisseleri, ciro ve kar rakamlarının beklentilerle uyumlu gerçekleşmesine rağmen maliyet baskısının şirket kar marjlarında baskı yaratmasıyla %6,85 değer kaybıyla işlem gördü.

• CoreWeave (CRWV) hisseleri, geçtiğimiz hafta açıklanan altyapı anlaşmalarının ardından şirkete dair açıklanan pozitif sektör raporları momentum kazandırmış durumda ve %8,11 primle günü sonlandırdı.

• Chevron (CVX) hisseleri, haftasonu barış görüşmelerinden pozitif sonuç çıkmaması ve ABD’nin abluka politikasının petrol fiyatlarını yukarı çekmesiyle %1,71 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %7,27 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Deutsche Telekom (DTE) hisseleri, %6,07 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.886 seviyesinde %1.02 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 7.016 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 7.083 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.798 ve 6.684 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 48.221, en düşük ise 47.505 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.63 artarak artarak 48.218 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 47.584 ve 46.782 desteklerini ve 49.122 ve 49.609 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 23.187, en düşük ise 22.795 seviyesinde işlem gördükten sonra %1.23 artarak artarak 23.183 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 22.859 ve 22.462 desteklerini ve 23.614 ve 23.869 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.77 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 1,176 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,177, en düşük 1,176 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,176 seviyesinde tamamladı. EUR/USD 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,201-1,205 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,168-1,152 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın için günlük değişim %0.75 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 4.894-4.926 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 4.753-4.680 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Hafta başında ABD ile İran arasında duyurulan ateşkes planının ardından yılın en iyi haftasını geride bırakan ABD Endeksleri, haftasonunda taraflar arasında yapılacak görüşmeler öncesinde yatay kapanışlar gerçekleştirdi. Core Weave’in büyük şirketlerle duyurduğu anlaşmaların ardından teknoloji sektörü hafta boyunca pozitif ayrıştı ve haftanın son işlem gününde Nasdaq %0,35 değer kazanırken, S&P 500 %0,11, Dow Jones %0,56 değer kaybıyla işlem gördü. Enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Haziran 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ABD Mart ayı TÜFE verileri, yüksek seviyelerdeki beklentilerin hafif altında kaldı. Aylık manşet TÜFE verisi %0,90 artış kaydederek %1,00 olan beklentinin altında, yıllık manşet TÜFE verisi %3,3 ile %3,4 olan beklentinin altında kaldı. Çekirdek tarafta ise aylıkta %0,2 yıllıkta %3,4 duyuruldu ve beklentilerin 10’ar baz puan altına kaldı. Michigan Üniversitesi Anketi’nde ise kısa vadeli enflasyon beklentisi, 100 baz puan yükselerek %4,2 beklentinin oldukça üzerinde %4,8 seviyesinde açıklandı. Verilerin ardından tahvil piyasasında hafif satışlar takip edildi. Haftasonu ise piyasaların odağı ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerdeydi. Görüşmelerde taraflar anlaşma zemininde buluşamadı ve ABD Başkanı Trump, müzakerelerde nükleer konusunda anlaşma sağlanamadığını belirterek ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda abluka sürecini başlatacağını ve İran'a ödeme yapan gemilerin durdurulacağını açıkladı. Petrol fiyatları yeni haftaya %10’a yaklaşan yükselişlerle başlangıç yaparken, küresel hisse senedi endekslerinde satış baskısı takip ediliyor. Jeopolitik tansiyona dair haber akışlarının ön planda olacağı haftada, ekonomik veri akışında ABD ÜFE, Çin büyüme, Avrupa tarafında ise enflayon verileri takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Coherent (COHR) hisseleri, Lumentum CEO’su Michael Hurston’ın yapay zeka ile ilgili güçlü talebe işaret etmesinin ardından %8,21 değer kazandı. J.P. Morgan analistleri her iki optik ekipman şirketinin şirketi için hedef fiyatlarını yükseltti.

• Core Weave (CRWV) hisseleri, şirket CDS’lerinde yaşanan yükselişin ardından haftabaşında önce Meta devamında Anthropic ile imzalanan anlaşmanın ardından şirketin borçluluk yapısına dair negatif tahminlerin azalmasıyla haftanın son işlem gününü %10,87 değer kazandı.

• Broadcom (AVGO) hisseleri, TSMC’nin aylık satış rakamlarının güçlü artışlar kaydetmesiyle sektör hisseleri pozitif etkilendi ve günü %4,69 artışla tamamladı.

• ServiceNow (NOW) hisseleri, UBS analistlerinin “satın al” notunu “nötr” seviyesine düşürmesinin ardından %7,58 değer kaybıyla işlem gördü.

• Docusign (DOCU) hisseleri, Citi analistlerinin e-imza platform şirketinin notunu “nötr” seviyesine düşürerek hedef fiyatını %50 aşağı yönlü revize ettiği raporun ardından %5,84 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %2,85 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• ENI (ENI) hisseleri, %1,96 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.845 iken kapanış 6.816 seviyesinde %0.11 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.771 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.968 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.665 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 7.002 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.56 düşüş gerçekleştirdi. Güne 48.199 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 48.235, en düşük 47.856 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 47.916 seviyesinde tamamladı. Dow Jones Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 49.032 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 49.301 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 47.607 ve 46.810 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 22.902 seviyesinde %0.35 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 23.413 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 23.544 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 22.737 ve 22.369 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD için günlük değişim %0.0 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,194-1,2 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,161-1,143 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın, günlük periyotta %0.6 düştü. Haftalık bakıldığında %1.64 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %6.32 aşağıda seyrederken güncel olarak 4.733 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.824 ve 4.892 dirençleri ve  4.656 ve 4.562 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Küresel piyasalar geçen hafta toparlanma eğilimi gösterdi. ABD Başkanı Trump; İran'a yönelik askeri saldırıları iki haftalığına askıya aldığını açıklarken, ateşkesin çift taraflı olacağını vurguladı ve müzakerelerin ileri bir aşamaya geldiğini duyurdu. İran yönetimi ise, ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesini hedeflediğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından birlikte petrol fiyatları geri çekilirken, küresel borsalar belirgin yukarı tepki gösterdi. Devamında Trump, ateşkes anlaşmasına Lübnan'ın dahil edilmediğini ve anlaşma uygulanmazsa çatışmanın daha güçlü olacağını açıkladı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakere zemini olarak kabul edilen 10 maddelik önerinin üç temel unsurunun daha görüşmeler başlamadan önce ihlal edildiğini belirtti. Bu açıklamalar sonrasında küresel piyasalarda olumlu seyir daha sınırlı gerçekleşti. BIST 100 Endeksi ise 12.800-13.200 aralığında sıkışma gösterirken, ateşkes haberi ile birlikte bant hareketini yukarı tamamladı ve kısa vadeli yükselen trendine başladı. Buna paralel endeks banka hisseleri öncülüğünde Cuma günü 14.000 direncinin üzerine yükseldi. Endeks günü %2,8, bankacılık endeksi %3,2 yükselişle tamamladı. Sırasıyla haftalık kazanımları %8,8 ve %11,6 oranlarında gerçekleşti. Endekste 13.700 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. 14.000’in üzerinde kalıcı olunması halinde 14.200 ve 14.530 olan tarihi zirve seviyesine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Son dönemde baskı altında kalan ve görece negatif performans gösteren bankacılık endeksi ise ateşkes gelişmesine sert yukarı tepki gösterdi. Kısa vadeli yükselen trendde hareket eden bankacılık endeksinde 17.300 destek, 18.000 ve 18.100 hedef direnç seviyeleridir.  Hafta sonu gelişmelere baktığımızda; ABD ve İran heyeti, 21 saat süren İslamabad görüşmelerinde Hürmüz Boğazı ve nükleer başlıklar başta olmak üzere temel konularda uzlaşma sağlayamadı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, anlaşmaya varılamadığını belirterek ABD'nin nihai ve en iyi teklifini sunduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, görüşmelerin sonuca ulaşmamasının ABD'nin aşırı taleplerinden kaynaklandığını dile getirdi. Piyasalardaki son dönemdeki yukarı yönlü hareketin devamı için kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının önemli olduğunu belirtelim. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çevirdi. Görünüm revizyonunun, İran savaşının başlamasından bu yana Türkiye'nin döviz rezervlerinde yaşanan belirgin düşüşten kaynaklandığı ifade edildi. ABD'de savaşın etkili olduğu Mart ayına ilişkin enflasyonda rekor akaryakıt fiyatlarının etkisi öne çıktı. TÜFE aylık bazda %0,9 artarken, yıllık çekirdek enflasyon %2,5’ten %2,6, manşet enflasyon ise %2,4’ten %3,3’e yükseldi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.