QNB Invest Blog

Hamas ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerin ardından ateşkes anlaşmasına varıldı. İsrail, 10 Ekim’de Gazze'de ateşkesin resmen başladığını açıklarken. ABD Başkanı Trump'ın “Gazze Liderler Zirvesi” düzenleyeceği belirtildi. Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin Pazartesi günü (bugün) Mısır'da düzenlenecek törene birçok ülke liderinin katılacağını ifade etti. ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve Obamacare sübvansiyonları konusunda Cumhuriyetçiler tarafından taleplerinin karşılanmaması üzerine anlaşma sağlanamamıştı. Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında 5 haftalık süren bir kapanmanın olduğunu belirtelim. ABD'de Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Vought, bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümet kapalı kalmaya devam ederken federal çalışanların işten çıkarılmaya başlandığını bildirdi. Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi sonucu yaşanan kapanma nedeniyle birçok federal çalışan izne çıkarılmıştı. Federal hükümetin kapanması ile birlikte artan işsizlik, işten çıkarmalar gibi gelişmeler iş gücü piyasasında zayıflığın ileri taşınmasına neden olabilir. Konu ile gelişmeler yakından takip ediliyor. ABD’de bir diğer gelişme ise; Trump 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak %100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini söylemişti. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ndeki görüşmesini iptal etmediğini belirtti. Ancak dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yeniden gerginliğin artması ve ticaret savaşlarının derinleşebileceğine yönelik endişeler küresel risk iştahında azalışı beraberinde getiriyor. Buna paralel ABD borsaları Cuma günü zirve seviyelerden gelen satışlarla birlikte baskı altında kaldı. BIST 100 Endeksi’nde ise ABD-Çin gerginliğinin negatif etkisini görebiliriz. Endeks geçen hafta ağırlıklı olarak 10.700-10.900 bandı dahilinde hareket etti. Ancak endekste 10.700’ün altında olası bir şekilde kalınması ile dip oluşumunun gerçekleşmemesine bağlı olarak geri çekilme riskinin olduğunu belirtelim. Buna paralel 10.700’ün altında yeni alım konusunda aceleci olunmamalı ve temkinli duruş sergilenmeli görüşündeyiz. 10.600’ün altında 10.500 ve 10.400 destekler olarak takip edilebilir. 10.700’ün üzeri ise tepki alımlarının gerçeklemesi için öne çıkıyor. Bankacılık endeksinde ise 14.000’in aşağı geçilmesi ile birlikte kısa vadeli alçalan trendde 13.800 ve 13.500 destek seviyeleri olarak izlenebilir. 14.000’in üzerinde ise 14.300 direnç olarak öne çıkıyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Hükumetin kapanmasında dokuzuncu güne girilirken, küresel para birimlerindeki zayıflık Dolar Endeksi’ne pozitif yansıdı. Fransa kaynaklı siyasi belirsizlikler ile Japonya’nın faiz indirim beklentilerindeki iyimserlik Dolar Endeksi’nde %0,58 yükselişe sebebiyet verdi ve Ağustos ayından bu yana en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Hisse senedi endekslerinde risk iştahı zayıf seyrederken, 30 yıllık tahvil ihalesinde getiri piyasa fiyatlaması üzerinde gerçekleşti. S&P 500 %0,28, Dow Jones %0,52, Nasdaq %0,08 değer kayıplarıyla fiyatlandılar. Endeksteki 11 ana sektörden sadece zaruri tüketim %0,61 performans ile pozitif fiyatlandı. Ham madde %1,52, endüstriyeller %1,44, enerji %1,30 oranında kayıplarla en zayıf performansları gösterdiler. Fed Yönetici Michael Barr, gümrük vergilerinin kalıcı bir enflasyon yaratma ihtimaline dikkat çekti ve faiz oranlarında daha fazla indirime gidilmesine karşı temkinli bir yaklaşım çağrısında bulundu. Ekonomik veri akışında bugün Michigan Üniversitesi anketi takip ediliyor olacak. Asya endeksleri satıcılı, Avrupa endeksleri yatay negatif fiyatanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Delta Air Lines (DAL) hisseleri, 3. çeyrek finansallarının beklentilerin üzerinde açıklanması ve şirketin tam yıl tahminlerini yukarı yönlü revize etmesiyle %4,29 değer kazandı.
• PepsiCo (PEP) hisseleri, analist tahminlerini aşan 3. çeyrek sonuçları ve Kasım ayından itibaren göreve başlayacak yeni CEO’nun açıklanmasıyla %4,23 primli işlem gördü.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin elektrikli araç şirketinin tam otonom sürüş teknolojisi hakkında soruşturma başlattığı haberiyle %0,7 değer kaybetti.

• Ferrari (RACE) hisseleri, analistlerin beklentilerinin altında kalan 2030 yılı hedeflerini açıkladıktan sonra ABD'de %15 değer kaybetti. Ferrari ayrıca elektrikli araçlara geçiş planlarını da geri çekti ve 2030 yılına kadar spor otomobil model yelpazesinin sadece %20'sinin elektrikli araçlardan oluşacağını açıkladı.

• Costco (COST) hisseleri, 5 Ekim'de sona eren beş haftalık dönemde satışlarının %8 artışla 26,6 milyar dolara ulaştığını açıkladıktan sonra %3,07 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Danone (BN) hisseleri, %4,75 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Ferrari (RACE) hisseleri, %15,41 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

Geçtiğimiz günü %0.28 düşüşle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 6.668, 6.525, 6.046 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.883-6.922 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.685-6.577 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 46.684, en düşük ise 46.271 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.52 azalarak azalarak 46.358 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 46.048 ve 45.262 desteklerini ve 47.442 ve 47.719 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.08 düştü. Haftalık bakıldığında %0.79 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %4.45 yukarıda seyrederken güncel olarak 23.024 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 23.497 ve 23.643 dirençleri ve  22.820 ve 22.468 destekleri izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,158 iken kapanış 1,157 seviyesinde %0.51 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,149 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,181 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,133 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,186 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın, günlük periyotta %1.08 düştü. Haftalık bakıldığında %4.16 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %9.97 yukarıda seyrederken güncel olarak 3.999 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 4.082 ve 4.110 dirençleri ve  3.962 ve 3.898 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içi gelen alımlar ile yukarı tepki göstermesi sonrasında destek seviyelerine geri çekiliyor. Dolayısıyla da endekste gün içi volatilitenin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Endeks 10.700-10.900 bandının üst tarafına doğru toparlanma çabası gösterse de, kâr satışları ile karşılaşıyor. Önemli enflasyon verisinin ardından destek seviyelerini kırması ile birlikte son dönemde aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Buna paralel endeks 10.700’e doğru hareketlilik sergiliyor. Endeks dün günü %0,3, bankacılık endeksi %1,7 oranında düşüşle tamamladı. 10.700 desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli dip oluşumu ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. 10.700’ün üzerinde tepki alımları devam edebileceğinden, bu seviyenin korunması ile trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 10.700’ün altına olası geri çekilmelerde aşağı yönlü riskin olduğunu belirtelim. Bu durumda endekste 10.600 sonraki destek olarak izlenebilir. 10.900 direncinin kalıcı bir şekilde aşılması kısa vadeli görünümün yeniden güçlenmesi için öne çıkıyor. Bu durumda endekste yeni bir yükselen trendin oluşması ile birlikte 11.000 direncine doğru yükseliş potansiyeli mevcut olacak. Bankacılık endeksi aşağı yönlü trendde 14.300 desteğinin altı ile 14.000 desteğine doğru geri çekildi. Bankacılık endeksinde 14.000 önemli destek haline geldi. 14.300’ün üzeri ise toparlanma eğilimi için takip edilebilir. TCMB verilerine göre 3 Ekim haftasında yurt dışı yerleşikler 84,1 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcı borsada iki haftalık alımdan sonra satış tarafına geçti. Aynı hafta yabancının net tahvil satışı da 234,4 milyon dolar oldu. Yurt dışı gelişmelere bakacak olursak; ABD Başkanı Trump, Gazze’de ateşkes anlaşması ile ilgili olarak hafta sonu, belki Pazar günü Orta Doğu’ya gidebileceğini açıkladı. Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş oldu. Trump'ın duyurusunun ardından Katar da Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması için anlaşma sağlandığını açıkladı. Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas; Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını belirtti. Diğer yandan; ABD'de federal hükümet kapalı kalmaya devam ediyor. Yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim itibarıyla 7 yıl sonra ilk defa kapanmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve Obamacare sübvansiyonları konusunda Cumhuriyetçiler tarafından taleplerinin karşılanmaması üzerine anlaşma sağlanamamıştı. ABD Başkanı Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında 5 haftalık süren bir kapanmanın olduğunu belirtelim. Federal hükümetin kapanması ile birlikte artan işsizlik, işten çıkarmalar gibi gelişmeler iş gücü piyasasında zayıflığın ileri taşınmasına neden olabilir. Dolayısıyla da Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin canlı kaldığını görebiliriz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Risk iştahının artmasıyla ABD hisse senedi endeksleri rekor tazeledi. S&P 500 %0,58, Nasdaq %1,12, Russell 2000 %1,04 değer kazanırken, Dow Jones Endeksi yatay fiyatlandı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 7’si pozitif fiyatlandı. Teknoloji %1,52, endüstriyeller %0,85, altyapı %0,69 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gsöterirken, enerji, finans, zaruri tüketim ve gayrimenkul sektörler, %0,50 değer kaybıyla işlem gördü. Fed üyeleri toplantı tutanaklarında faiz indirimine devam etme eğiliminde olduğuna işaret ederken, istihdam piyasasındaki risklere değinildi ve enflasyon tarafında belirgin bir düşüş olmadığı belirtildi. Ons altın rekor tazelemeye devam ederken, petrol hafif pozitif kapanış gerçekleştirdi. Fransa kaynaklı siyasi belirsizlikler ile Japonya’nın faiz indirim beklentilerindeki iyimserlik Dolar Endeksi’nde pozitif fiyatlamaya sebebiyet verdi. Asya endeksleri güçlü pozitif fiyatlanırken, Avrupa endeksleri güne yatay negatif başlangıç yaptı. Ekonomik veri akışında bugün ABD 30 yıllık hazine tahvil ihalesi ile Jerome Powell’ın açıklamaları takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, Salı günü 39.900 Dolardan başlayan yeni standart Model Y dahil olmak üzere 40.000 Doların altında başlayan iki araç piyasaya süreceğini açıklamasının ardından %4,5 düşüşün arından Tesla hisseleri %1,29 değer kazandı.

• Oracle (ORCL) hisseleri, Information'ın Nvidia çiplerini kiralamaktan elde ettiği kâr marjının düşük olduğunu vurgulayan bir raporunun ardından Salı günü %2,5 düşüş yaşadıktan sonra %1,54 yükseldi.

• Dell Technologies (DELL) hisseleri, uzun vadeli finansal hedeflerini yükseltmesinin ardından Citi, JP Morgan, Wells Fargo gibi kurumların hedef fiyat yükselttiği raporlarının etkisiyle %9,05 primli işlem gördü.

• AST SpaceMobile (ASTS) hisseleri, Verizon Communications ile ABD genelinde uzay tabanlı hücresel geniş bant hizmetleri sunmak üzere bir anlaşma yaptığını duyurduktan sonra %8,63 değer kazandı.

• FedEx (FDX) hisseleri, J.P. Morgan analistlerinin şirket hisselerini “nötr”e düşürmesi ve fiyat hedefini 284 Dolardan 274 Dolara indirmesiyle %0,99 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adidas (ADS) hisseleri, %3,32 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• BMW (BMW) hisseleri, %8,25 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

Geçtiğimiz günü %0.58 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 6.518 ve 6.042 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.888 olurken destek olarak 6.693 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 46.816 iken kapanış 46.601 seviyesinde %0.0 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 46.271 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 47.638 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 45.528 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 47.898 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.12 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 22.852 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 23.045, en düşük 22.845 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 23.043 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 23.344 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 23.492 karşımıza çıkacaktır. 22.630 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 22.803 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.05 azalarak 1,165 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,169 seviyesinin de %0 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,189 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,193 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,156 ve 1,14 olarak izlenebilir.

Ons Altın için günlük değişim %1.55 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.130 olurken destek olarak 4.005 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.700-10.900 bandının üst tarafına doğru toparlanma çabası gösterse de, kâr satışları ile karşılaştı. BIST 100 önemli enflasyon verisinin ardından destek seviyelerini aşağı kırması ile birlikte son dönemde aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Buna paralel endeks 10.700’e doğru hareketlilik sergiliyor. Endeks bu seviyeden gelen alımlarla birlikte 10.900 direncine doğru yukarı tepki gösteriyor. Ancak 10.900 seviyesi direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Endeks dün günü %0,5, bankacılık endeksi ise %1,2 oranında düşüşle tamamladı. 10.700 desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli dip oluşumu ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. 10.700’ün üzerinde tepki alımları devam edebileceğinden, bu seviyenin korunması ile trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 10.700’ün altına olası geri çekilmelerde aşağı yönlü riskin olduğunu belirtelim. Bu durumda endekste 10.600 sonraki destek olarak izlenebilir. 10.900 direncinin kalıcı bir şekilde aşılması kısa vadeli görünümün yeniden güçlenmesi için öne çıkıyor. Bu durumda endekste yeni bir yükselen trendin oluşması ile birlikte 11.000 direncine doğru yükseliş potansiyeli mevcut olacak. Bankacılık endeksi 14.800 direncine yönelim sonrasında güç kaybına uğradı ve 14.500 desteğinin altına yöneldi. 14.500’ün üzeri yeniden 14.800 direncine yönelim için öne çıkıyor. 14.800 seviyesinde kısa vadeli görünümün güçlenebileceğini söyleyebiliriz. 14.500’ün altında ise 14.300 sonraki destek seviyesidir. Diğer yandan; Fed'in Eylül ayı toplantı tutanaklarına göre çoğu yetkili, yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağı görüşüne sahip. Fed, Eylül’de 9 aylık aranın ardından faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını 25 baz puan ile %4,00-4,25 bandına düşürmüştü. Toplantı tutanaklarına göre katılımcıların çoğunluğu enflasyon görünümlerine yönelik yukarı yönlü riskleri vurguladı. Katılımcıların çoğu, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti. Tutanaklar faiz oranlarını düşürürken bile enflasyon konusunda temkinli olunduğunu gösterdi. Tarife artışlarının ve net göçün yavaşlamasının etkilerinin azalmasının beklendiğine işaret edilen tutanaklarda, ekonomik büyümenin gelecek yıl, bu yıla göre daha hızlı olacağının tahmin edildiği aktarıldı. ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim itibarıyla 7 yıl sonra ilk defa kapanmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve Obamacare sübvansiyonları konusunda Cumhuriyetçiler tarafından taleplerinin karşılanmaması üzerine anlaşma sağlanamamıştı. ABD Başkanı Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında 5 haftalık süren bir kapanmanın olduğunu belirtelim. Federal hükümetin kapanması ile birlikte artan işsizlik, işten çıkarmalar gibi gelişmeler iş gücü piyasasında zayıflığın ileri taşınmasına neden olabilir. Dolayısıyla da Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin canlı kaldığını görebiliriz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Güne pozitif başlayan ABD endeksleri Oracle’ın cloud segmentindeki kar marjlarına yönelik haber akışlarının ardından satış baskısı altında kaldı. S&P 500 ve Nasdaq gün içinde rekor seviyelere ulaştı ancak yapay zeka temalı hisse senetlerinde satış baskısının artmasıyla kamu hizmetleri, finans ve sağlık hisseleri ivme kazandı. S&P 500 %0,38, Nasdaq %0,67, Dow Jones %0,20 değer kaybıyla fiyatlandı. Tahvil piyasası alıcılı bir seyir izlerken, altın rekor tazeledi. New York Fed anketine göre hanehalkının kısa ve orta vadeli enflasyon beklentisi yükseliş gösterdi. Trump’ın atamış olduğu yeni Fed üyesi Miran, faiz oranını hızlı bir şekilde nötr seviyeye getirmek istediğini açıkladı. Ekonomik veri akışında bugün FOMC toplantı tutanakları, inşaat harcamaları, petrol stok verileri ile Fed üyelerinin açıklamaları takip ediliyor olacak. Asya endeksleri karışık fiyatlanırken, Avrupa endeksleri yatay işlem görüyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, OpenAI ile imzalanan 6 gigawatt değerinde ve 100 milyar Dolar ciro beklenen anlaşmanın ardından Pazartesi günkü yükselişe devam ederek %3,83 değer kazandı.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Elektrikli araç üreticisi, 39.900 Dolardan başlayan yeni standart Model Y dahil olmak üzere 40.000 Doların altında fiyatlanan iki araç modelini piyasaya süreceğini açıkladı. Model Y’nin renk seçenekleri ve menzilinin düşük bulunması satış baskısına sebebiyet vererek %4,45 değer kaybetti.

• Dell Technologies (DELL) hisseleri, uzun vadeli finansal hedeflerini yükseltmesiyle %3,51 primlendi.

• Ford Motors (F) hisseleri, alüminyum sac tedarikçisi Novelis şirketinde meydana gelen yangında Ford ve diğer otomotiv üreticilerinin üretimlerini baskı altına alacağına dair haber akışının etkisiyle %6,14 değer kaybetti.

• International Business Machines (IBM) hisseleri, Anthropic’le imzalanan anlaşmanın ardından %1,54 primli işlem gördü. Anlaşmaya göre Anthropic büyük dil modellerini belirli IBM yazılım ürünlerine entegre edecek.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering (KER) hisseleri, %5,75 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• ING Group (INGA) hisseleri, %3,20 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.714 seviyesinde %0.38 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.868 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.907 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.668 ve 6.557 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz gün %0.2 azalarak 46.602 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 45.407 seviyesinin de %3 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 47.656 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 47.950 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 46.255 ve 45.478 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %0.67 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 22.510 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 23.006 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 22.788 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 23.344-23.504 dirençler, 22.630-22.212 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.72 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,166 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,166, en düşük 1,162 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,163 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,188 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,193 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,155 ve 1,138 olarak izlenebilir.

Ons Altın, geçtiğimiz günü %2.07 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 3.764 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.031 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.030 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 4.110-4.135 dirençler, 3.992-3.933 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 önemli enflasyon verisinin ardından destek seviyelerini aşağı kırması ile birlikte son dönemde aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Buna paralel endeks 10.700’e doğru hareketlilik sergiliyor. Endeks bu seviyeden gelen alımlarla birlikte 10.900 direncine doğru yukarı tepki gösterdi. Endeks günü %0,7, bankacılık endeksi %0,6 yükselişle tamamladı. 10.700 desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli dip oluşumu ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. 10.700’ün üzerinde tepki alımları devam edebileceğinden, bu seviyenin korunması ile trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 10.700’ün altına olası geri çekilmelerde 10.600 sonraki destek seviyesidir. 10.900 direncinin aşılması kısa vadeli görünümün yeniden güçlenmesi için öne çıkıyor. Bu durumda endekste yeni bir yükselen trendde 11.000 direncine doğru yükseliş potansiyeli mevcut olacak. Bankacılık endeksi 14.500 olan önceki dip seviyesinin altını test etti. Bankacılık endeksinde bu seviyenin altında geri çekilme riski bulunuyor. Ancak 14.500’ün üzerinde kısa vadeli tepki alımları ve dip oluşumundan bahsedebiliriz. ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim itibarıyla 7 yıl sonra ilk defa kapanmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve Obamacare sübvansiyonları konusunda Cumhuriyetçiler tarafından taleplerinin karşılanmaması üzerine anlaşma sağlanamamıştı. ABD Başkanı Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında 5 haftalık süren bir kapanmanın olduğunu belirtelim. Trump, işten çıkarmaların gerçekleştiğini açıkladı. Trump, sağlık hizmetleri sübvansiyonları konusunu Demokratlarla müzakere etmeye açık olduğunu ancak bunun için geçici bütçe tasarısının onaylanması ve hükümetin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Bu hafta konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Bu akşam Fed toplantı tutanaklarını yayımlayacak. Hatırlanacağı üzere Fed, Eylül’de 9 aylık aranın ardından faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını 25 baz puan ile %4,00-4,25 bandına düşürmüştü. Fed'in son projeksiyonlarına göre, yetkililer bu yıl için 2 indirim daha öngördü. Üyelerin 2025 yıl sonu faiz oranı beklentisi %3,6 olurken, önceki toplantıda %3,9’da bulunuyordu. Fed Başkanı Powell; işsizlik oranının düşük kalmaya devam etse de yükseliş gösterdiğini, istihdam artışlarının yavaşladığını ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını ifade etmişti. Powell enflasyon konusunda ise belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini, daha yüksek ve daha kalıcı bir enflasyon riskini dikkatlice değerlendirip yöneteceklerini, fiyatlardaki bu tek seferlik artışın sürekli bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlayacaklarını değerlendiriyor. Federal hükümetin kapanması ile birlikte artan işsizlik, işten çıkarmalar gibi gelişmeler iş gücü piyasasında zayıflığın ileri taşınmasına neden olabilir. Dolayısıyla da Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin canlı kaldığını görebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Advanced Micro Devices ile OpenAI arasında imzalanan, AMD’nin 100 milyar Dolar ciro elde etmeyi beklediği anlaşma yapay zeka trendine yönelik risk iştahını artırarak majör endekslerde pozitif fiyatlamalara sebebiyet verdi.  Nasdaq %0,71, S&P 500 %0,36 değer kazanırken, Dow Jones Endeksi %0,14 değer kaybetti. Russell 2000 Endeksi artan risk iştahından faydalanarak rekor tazeledi. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 7’si pozitif fiyatlandı. İsteğe bağlı tüketim %1,04, altyapı %0,98, telekomünikasyon %0,88 primle en iyi performansları gösterirken, gayrimenkul %0,99, zaruri tüketim %0,59, sağlık %0,48 değer kaybıyla işlem gördü. ABD hükümetinin kapanması ve Fransa’daki siyasi krizin belirsizlikleri artırmasıyla ons altın rekor tazelemeye devam etti ve aktif vade ons altında gün içinde 4.000 Dolar seviyesini test etti. Petrol fiyatları OPEC+ üyelerinin günlük üretimi 137.000 varil artırmasına rağmen hafif pozitif seyretti. Ekonomik veri akışında bugün ABD ticaret dengesi verileri yakından takip edilecek olup, Fed üyelerinin açıklamaları ön planda olacak. Japonya endekslerinde kar realizasyonu takip edilirken, Çin endeksleri yatay pozitif işlem gördü. Avrupa endeksleri yatay fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, OpenAI ile imzalanan 6 gigawatt değerinde ve 100 milyar Dolar ciro beklenen MI450 çip alım anlaşmasının açıklanmasıyla %23,71 değer kazandı.

• Comerica (CMA) hisseleri, Bölgesel kredi kuruluşu Comerica CMA Fifth Third Bancorp'un rakibini 10,9 milyar dolara satın alacağını açıklamasının ardından %13,68 yükseliş kaydetti

• Palantir (PLTR) hisseleri, Cuma günü şirketin iletişim platformunda güvenlik açıkları olduğuna dair yayınlanan raporun ardından şirket sözcüsü yaptığı açıklamada güvenlik inceleme sürecinin devam ettiğini bildirmesiyle %3,73 değer kazandı.

• UiPath (PATH) hisseleri, otomasyon şirketi yapay zeka işlemleri için OpenAI ve Nvidia ile anlaşma imzalamasının ardından %12,56 primlendi.

• Constellation Brands (STZ) hisseleri, seans sonunda açıklanacak 3Ç25 finansalları öncesinde %2,45 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %3,82 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Saint Gobain (SGO) hisseleri, %2,77 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.36 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.640 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.749 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 6.740 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 6.879-6.915 dirençler, 6.686-6.587 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.14 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 47.686-48.005 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 46.284-45.532 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %0.71 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 22.464 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 22.991 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 22.941 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 23.419-23.563 dirençler, 22.744-22.390 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,172, en düşük ise 1,17 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.06 azalarak azalarak 1,171 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,163 ve 1,146 desteklerini ve 1,195 ve 1,2 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.000, en düşük ise 3.978 seviyesinde işlem gördükten sonra %2.79 artarak artarak 3.989 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 3.959 ve 3.898 desteklerini ve 4.074 ve 4.095 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya olumlu başlangıç sonrasında 10.900’ün üzerinde tepki gösterse de, yeniden kâr satışları ile karşılaştı ve 10.700 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü %1,1, bankacılık endeksi %2,5 düşüşle tamamladı. Endeksin 10.900 desteğinin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli dip oluşumu ile yukarı dönüşün gerçekleşmesi ve satış baskısının ileri taşınmaması için öne çıkıyordu. 10.900’ün altında kısa vadeli alçalan trendde geri çekilme riski olduğunu belirtelim. 10.800’ün altında 10.700 ve 10.600 destekler olarak takip edilebilir. 10.900’ün üzeri yeniden tepki alımlarının ve toparlanmanın gerçekleşmesi, 11.000 direncine yönelim için önemli. 10.900’ün altında aşağı yönlü hareketlere karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde Cuma günü 15.300 desteğinin aşağı geçilmesi ile birlikte dip oluşumu gerçekleşmedi ve kısa vadeli görünüm zayıflamıştı. Bankacılık endeksi 14.500’ün altı ile önceki dip seviyenin de altına yöneldi. 14.500’ün üzerinde 14.800 direnç iken, 14.150 destek olarak izlenebilir. ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim itibarıyla 7 yıl sonra ilk defa kapanmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve Obamacare sübvansiyonları konusunda Cumhuriyetçiler tarafından taleplerinin karşılanmaması üzerine anlaşma sağlanamamıştı. ABD Başkanı Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında beş haftalık süren bir kapanmanın olduğunu belirtelim. ABD’de sendikalar, hükümetin kapanması sürecinde Trump yönetiminin toplu işten çıkarmaları derhal durdurması için bir ABD yargıcından acil engelleme kararı talep etti. Trump, işten çıkarmaların şu anda gerçekleştiğini açıkladı. Kamuda ücretsiz izne ayrılmalar nedeniyle Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanmadı. Bu hafta konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Çarşamba akşamı Fed toplantı tutanaklarını yayımlayacak. Hatırlanacağı üzere Fed, Eylül ayında 9 aylık aranın ardından faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını 25 baz puan ile %4,00-4,25 bandına düşürmüştü. Fed'in son projeksiyonlarına göre, yetkililer bu yıl için 2 indirim daha öngördü. Üyelerin 2025 yıl sonu faiz oranı beklentisi %3,6 olurken, önceki toplantıda %3,9’da bulunuyordu. Fed Başkanı Powell; işsizlik oranının düşük kalmaya devam etse de yükseliş gösterdiğini, istihdam artışlarının yavaşladığını ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını ifade etmişti. Powell enflasyon konusunda ise belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini, daha yüksek ve daha kalıcı bir enflasyon riskini dikkatlice değerlendirip yöneteceklerini, fiyatlardaki bu tek seferlik artışın sürekli bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlayacaklarını değerlendiriyor. Federal hükümetin kapanması ile birlikte artan işsizlik, işten çıkarmalar gibi gelişmeler iş gücü piyasasında zayıflığın ileri taşınmasına neden olabilir. Dolayısıyla da Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin canlı kaldığını görebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Hükumetin kapanmasının etkileri tartışılmaya devam ederken, hisse senedi endeksleri haftalık rekor kapanış gerçekleştirdiler. Kapanmanın gerçekleşmesiyle ekonomik veri akışlarının ertelenmesi Elim Fed politikalarına ilişkin endişeleri yükseltiyor. Cuma günü yayınlanması beklenen Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanmadı. İstihdam piyasasına yönelik veri setleri Fed politikaları için önemini korurken, haftaiçi açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi ve ekonomik atkivite verilerinde istihdama yönelik zayıflıklar devam etti. Cuma günü açıkanan ISM PMI verileri zayıf bir görünüm sundu ve beklentilerin altında kaldı. Majör endekslerde karışık bir görünüm vardı. Dow Jones %0,51, S&P 500 %0,01 oranında kazanımlarla fiyatlanırken Nasdaq %0,28 değer kaybıyla işlem gördü. Palantir ve Tesla’nın negatif performansları Nasdaq üzerinde baskı kurdu. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 7’si pozitif fiyatlandı. Altyapı, sağlık %1,15, finans ve enerji %0,70 oranında kazançlarla en iyi performansları gösterdiler. İsteğe bağlı tüketim %0,81, telekomünikasyon %0,65, teknoloji %0,32 değer kaybetti. Ekonomik veri akışında Çarşamba günü açıklanacak olan Eylül ayı FOMC toplantı tutanakları öne çıkmakta. Fed üyelerinin açıklamaları ve ABD hazine tahvil ihaleleri fiyatlamaları yakından etkileyecek unsurlar arasında bulunuyor. Çin Endeksleri milli gün nedeniyle işleme kapalıyken Japonya Endeksleri seçim etkisiyle güçlü pozitif fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, pozitif teslimat verilerine ragmen Elon Musk’a yönelik 1 trilyon Dolarlık ödeme paketinin bazı hissedarlar tarafından protesto edilmesi nedeniyle %1,42 değer kaybetti.

• Apple (AAPL) hisseleri, Jefferies analistlerinin “tut” notunu “endeks altı getiri” seviyesine revise etmesine ragmen %0,40 değer kazandı.

• Applied Materials (AMAT) hisseleri,  yeni ABD ihracat kurallarının 4Ç25 cirosunu 110 milyon Dolar ve 2026 cirosunu 600 milyon Dolar düşüreceği açıklamasının ardından %2,7 değer kaybetti.

• Plug Power (PLUG) hisseleri, HC Wainwright analistlerinin şirket hedef fiyatını hisse başına 7 Dolar seviyesine yükselttiği raporun ardından %34,63 primli işlem gördü.

• Humana (HUM) hisseleri, Medicare Advantage planlarına kayıtlı üyelerin %20'sinin 2026 için dört yıldız veya üzeri derecelendirme aldığını ve düşüş göstermesine ragmen şirketin uzun vadeli finansal planlamasına uyumlu olduğunu belirtmesiyle %10,56 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering (KER) hisseleri, %3,82 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Air Liquide (AI) hisseleri, %2,77 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.750 iken kapanış 6.715 seviyesinde %0.01 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.670 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.867 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.562 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.903 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 47.049 iken kapanış 46.758 seviyesinde %0.51 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 46.396 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 47.822 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 45.597 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 48.139 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.28 düştü. Haftalık bakıldığında %1.32 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %4.98 yukarıda seyrederken güncel olarak 22.780 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 23.301 ve 23.452 dirençleri ve  22.608 ve 22.219 destekleri izlenebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,177, en düşük ise 1,171 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.04 azalarak azalarak 1,173 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,165 ve 1,147 desteklerini ve 1,199 ve 1,205 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın, geçtiğimiz günü %0.72 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 3.743 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 3.950 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 3.908 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 4.007-4.030 dirençler, 3.887-3.816 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.