QNB Invest Blog

Majör ABD Endekslerinde Fed toplantısının ardından değer kaybı devam etti. Güne tepki alımlarıyla başlayan endeksler kazançları korumakta başarısız oldu. S&P 500 ve Nasdaq yatay negatif, Dow Jones yatay pozitif kapanış gerçekleştirdi. S&P 500 Endeksi’nde 4 sektör hafif pozitif kapanış gerçekleştirirken, 7 sektörde değer kaybı takip edildi. Altyapı %0,48, finans %0,40, teknoloji %0,19 oranında pozitif fiyatlama takip edilirken, gayrimenkul %1,69, ham madde %1,08, enerji %0,99, zaruri tüketim %0,74, sağlık %0,73 değer kayıplarıyla zayıf performans gösterdi. ABD 3. çeyrek büyüme verisi %2,8 seviyesinden %3,1 seviyesine revize edildi. Reel tüketici harcamaları 2. çeyrekteki %2,8 büyüme verisinin ardından, 3. çeyrekte %3,7 büyüme kaydederek tüketici harcamalarındaki dirençli seyrin devam ettiğini gösterdi. Verilerin ardından uzun vadeli tahvillerde satış baskısı devam etti. Güne başlarken Çin Merkez Bankası gösterge Kredi faiz oranlarını sabit tuttuğunu açıkladı. Asya endekslerinde satış baskısı hakimken, Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Micron Technology (MU) hisseleri, mevcut çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen gelecek beklentilerinin otomotiv, endüstriyel ve akıllı telefon pazarındaki toparlanmanın yavaş seyretmesi nedeniyle zayıf kalmasıyla %16,18 değer kaybıyla işlem gördü.

• Lennar (LEN) hisseleri, talebin dirençli görünüm sunmasına rağmen konut teslimatlarında yaşanan %7 daralmanın etkisiyle %5,16 değer kaybıyla günü tamamladı.

• Palantir Technologies (PLTR) hisseleri, şirketin ABD Savunma Bakanlığı ile imzaladığı 4 yıllık anlşamanın ardından %3,78 primle günü tamamladı.

• Accenture (ACN) hisseleri, şirket yapay zekanın mevcut çeyrekte büyümeye güçlü katkı yapmasıyla beklentileri aşan finansallarını bildirdi ve %7,06 değer kazandı.

• CarMax (KMX) hisseleri, şirketin 3. çeyrek finansallarının beklentilerini aşmasıyla %3,45 pirmli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ING Group (INGA) hisseleri, %0,69 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Airbus (AIR) hisseleri, %1,47 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

Geçtiğimiz günü %0.09 düşüşle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 6.022,5.924,5.522 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.017-6.054 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.835-5.725 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 42.787, en düşük ise 42.334 seviyesinde işlem gördükten sonra 42.342 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 42.107 ve 41.338 desteklerini ve 43.407 ve 43.661 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 19.550 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 19.623 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.372 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 19.879-20.011 dirençler, 19.265-18.890 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,05 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,037 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,037 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 1,058-1,062 dirençler, 1,03-1,016 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %1.68 düşüş gerçekleştirdi. Güne 2.582 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.610, en düşük 2.582 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.592 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Son kapanışla birlikte 2.599 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 2.572 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 2.527 oldu. Direnç seviyeleri için ise 2.652-2.669 takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi destek seviyelerinin üzerinde kalma çabası gösterse de, gün içerisinde baskı altında kalıyor. Endeks 9900 direncine yönelim sonrasında dün akşam saatlerine doğru gelen satışların etkisiyle 9800 desteğinin altına geri çekildi. Buna paralel endeks %1,5, bankacılık endeksi %2,1 oranında değer kaybetti. Böylece endeks kısa vadeli alçalan kanalda düzeltme hareketine devam ediyor. Endekste ilk etapta 9800 direnç haline geldi. Bu seviyenin üzeri yeniden tepki alımlarının gerçekleşmesi ve 9900 direncine yönelim için izlenebilir. 9800’ün altında kalındığı takdirde geri çekilme riski bulunduğundan yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Ancak 9800’ün üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunulabilir. 9700 ise ilk etapta destek seviyesi olup, sonraki destek 9600’de bulunmaktadır. Bankacılık endeksinde 14.200’ün altına yönelim ile birlikte bu seviye direnç olarak izlenebilir. 14.000’in altında 13.800 destek olarak takip edilebilir. Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 8 Kasım haftasında 318,4 milyon dolar net hisse alışı yaptı. Aynı hafta DİBS net satımları 243 milyon dolar oldu. Fed’in bu haftaki kararını hatırlayacak olursak; Banka beklentiler paralelinde 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını %4,50-%4,75 bandına düşürdü. Böylece Fed 4 yıl aranın ardından Eylül’de faiz indirimi gerçekleştirmesinin ardından Kasım ve Aralık aylarında benzer bir karar almış oldu. Fed yetkililerinin geleceğe yönelik projeksiyonlarını ortaya koyan noktasal grafikte 2025 yılı için 50 baz puanlık indirim öngörüldü. Eylül ayında noktasal grafikte 2025 için dört faiz indirimi beklentisi ortaya konmuştu. Aralık toplantısındaki grafikle bu beklentinin iki faiz indirimine indiği görüldü. Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını belirtti, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etti. Fed’in 2024 PCE tahmini de %2,3'ten %2,4 seviyesine çıktı. Yetkililer Eylül ayında 2025 yılı PCE için %2,1 öngörüsünde bulunurken, bu toplantıda bu veriye ilişkin tahmin %2,5 olarak belirlendi. Büyüme göstergelerinde ise Fed yetkililerinin daha pozitif olduğu görüldü. Buna göre 2024 için büyüme beklentisi %2'den %2,5'e çıkarıldı. 2025 beklentisi ise %2'den %2,1'e yükseltildi. Fed’in 2025 yılı için faiz indirim beklentisini aşağı çekmesi doların güçlenmesine neden oldu. Diğer yandan ABD’de GSYH üçüncü çeyrekte yıllık bazda nihai olarak aynı kalması beklentilerinin üzerinde %2,8’den %3,1’e revize edildi. Bugün ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) takip edilecek. Kasım ayında manşet yıllık PCE’nin %2,3’ten %2,5, çekirdek PCE’nin ise %2,8’den %2,9 seviyesine yükselmesi bekleniyor

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri FOMC toplantısının ardından günü sert değer kayıplarıyla tamamladı. ABD Merkez Bankası Fed, yılın son toplantısında beklentilere paralel 25 baz puanlık faiz indirimi açıkladı. Gelecek yıla dair enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesine paralel olarak faiz indirim beklentilerinin zayıflaması ve nötr faiz oranının %3 seviyesine yükseltilmesi hisse senedi endeksleri üzerinde baskı kurdu. Toplantının ardından şahin açıklamalarda bulunan Powell, enflasyon risklerinin ve belirsizliğin yüksek olduğunu, istihdam piyasasının güçlü seyrettiğini ve faiz indirimleri için daha temkinli davranacaklarını açıkladı. S&P 500 Endeksi %2,95, Nasdaq %3,56, Dow Jones %2,58 değer kayıplarıyla günü tamamladı. Tüm sektörlerin günü değer kayıplarıyla sonlandırdığı S&P 500 Endeksi’nde isteğe bağlı tüketim %4,74, gayrimenkul %,397, telekomünikasyon %3,16, finans %3,03 değer kayıplarıyla en sert değer kaybı yaşayan sektörler oldular. Bugün ABD 3. çeyrek büyüme verisi ile haftalık işsizlik başvuruları öne çıkıyor. Asya borsaları negatif fiyatlanırken, Japonya Merkez Bankası faiz oranını beklentilere paralel %0,25 seviyesinde sabit tuttu. Avrupa endekslerinin güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, Donald Trump’ın Başkan seçilmesinden bu yana takip edilen %80’in primlenmenin ardından %8,28 değer kaybıyla günü tamamladı.

• Rivian (RIVN) hisseleri, Baird analistlerinin “endeks üzeri getiri” notunu “nötr” seviyesine düşürmesiyle %11,16 değer kaybıyla işlem gördü.

• General Mills (GIS) hisseleri, 2025 yılına faaliyet geliri ile kar beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesiyle %3,06 değer kaybetti.

• Jabil (JBL) hisseleri, beklenti üzerinde açıklanan finansalların ve 2025 yılı beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesinni ardından %7,26 primli işlem gördü.

• Heico (HEI) hisseleri, yıllık bazda %8,2 ciro büyümesinin beklentilerin altında kalmasıyla %8,68 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Infineon (IFX) hisseleri, %2,15 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Pernod Ricard (RI) hisseleri, %3,01 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 5.872 seviyesinde %2.95 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.081 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.148 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.853 ve 5.684 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %2.58 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Son kapanışla birlikte 43.134 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 42.185 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 40.999 oldu. Direnç seviyeleri için ise 43.805-44.270 takip edilecektir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 19.392 seviyesinde %3.56 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 20.139 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 20.407 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 19.326 ve 18.700 destekleri takip edilmelidir.

Geçtiğimiz günü %1.09 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,051,1,067,1,083 olarak sıralanabilir. Son kapanışla birlikte 1,042 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 1,03 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 1,015 oldu. Direnç seviyeleri için ise 1,059-1,065 takip edilecektir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %2.44 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0.99 aşağıda seyrederken güncel olarak 2.621 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.676 ve 2.698 dirençleri ve  2.594 ve 2.550 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Fed beklentiler paralelinde 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını %4,50-%4,75 bandına düşürdü. Böylece Fed 4 yıl aranın ardından Eylül’de faiz indirimi gerçekleştirmesinin ardından Kasım ve Aralık aylarında benzer bir karar almış oldu. Fed yetkililerinin geleceğe yönelik projeksiyonlarını ortaya koyan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık indirim öngörüldü. Eylül ayında noktasal grafikte 2025 için dört faiz indirimi beklentisi ortaya konmuştu. Aralık toplantısındaki grafikle bu beklentinin iki faiz indirimine indiği görüldü. Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını belirtti, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etti. Fed’in 2024 PCE tahmini de %2,3'ten %2,4 seviyesine çıktı. Yetkililer Eylül ayında 2025 PCE için %2,1 öngörüsünde bulunurken, bu toplantıda bu veriye ilişkin tahmin %2,5 olarak belirlendi. Büyüme göstergelerinde ise Fed yetkililerinin daha pozitif olduğu görüldü. Buna göre 2024 için büyüme beklentisi %2'den %2,5'e çıkarıldı. 2025 beklentisi ise %2'den %2,1'e yükseltildi. Fed’in 2025 yılı için faiz indirim beklentisini aşağı çekmesi doların güçlenmesine ve ABD borsalarında belirgin satış baskısına neden oldu. Bölge borsalarında kısa vadeli görünümün zayıfladığını söyleyebiliriz. BIST 100 Endeksi dün dalgalı bir günü daha geride bıraktı. Endeks 10.000’in üzerinde yükselme eğilimi gösterse de, jeopolitik haber akışı ile baskı altında kaldı. Buna paralel endeks kapanışa doğru gelen satışların etkisiyle 9960 desteğinin altına geri çekilirken, 9900 desteğine yöneldi. Endeks günü %1, bankacılık endeksi ise %0,4 oranında düşüşle tamamladı. Endeksin 9900 desteğinin üzerinde tutunması satış baskısının ileri taşınmaması ve artık dip oluşumunun gerçekleşmesi için takip edilebilir. Aksi halde endekste kısa vadeli alçalan kalan içerisindeki düzeltme hareketinin devam ettiğini görebiliriz. Bu durumda 9800 ve 9700 sonraki destek seviyeleridir. Endekste 10.000 direnç haline gelirken, 10.100 direnç olarak korunuyor. 10.100 direncinin aşılması ise kısa vadeli görünümün olumlu hale gelmesi, satış baskısının geride kalması ve tepki alımları için öne çıkıyor. 9900’ün altında aşağı yönlü baskı ileri taşınabileceğinden trade amaçlı yeni alım için aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Fed’in toplantı kararının etkilerini de açılış itibarıyla hissedebiliriz. Bankacılık endeksinde 14.600 direnç olarak geçerli iken, 14.200 ilk planda destek olarak izlenebilir. Ajandaya baktığımızda; ABD’de GSYH’nin üçüncü çeyrekte nihai olarak %2,8 seviyesinde teyit edilmesi bekleniyor. Yarın ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu takip edilecek. Kasım ayında manşet yıllık PCE’nin %2,3’ten %2,5, çekirdek PCE’nin ise %2,8’den %2,9 seviyesine yükselmesi bekleniyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Bugünkü Fed toplantısı öncesinde dün majör ABD endeksleri %0,3-0,6 arası değer kaybederken günü pozitif tarafta kapatan tek sektör endeksi %3,6 artan Tesla’nın (TSLA) bulunduğu S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Sektörü Endeksi oldu. Avrupa borsalarının yatay başladığı bugüne ABD borsalarının hafif alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Günün takviminde TSİ 22:00’da açıklanacak olan Fed’in politika faizi kararı, karar metni ve Fed üyelerinin ekonomik projeksiyonları odağımızda olacak. Piyasa beklentisi Fed’in 25 baz puanlık bir indirim yapması yönünde. Bilanço tarafında ise bugün Micron Technology (MU), Lennar (LEN) General Mills (GIS) ve Jabil (JBL) finansallarını takip edeceğiz. S&P 500 için 6.004 ve 5.917 desteklerini ve 6.175 ve 6.205 dirençlerini takip edeceğiz.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, Mizuho'nun şirket için tavsiyesini nötrden endeks üstü performansa yükseltmesinin ardından %3'ten fazla yükseldi. Mizuho, Tesla'nın Başkan seçilen Donald Trump'ın otonom sürüşle ilgili yapacağı düzenleyici değişikliklerden yararlanmasını beklediğini söyledi.-

• Pfizer (PFE) hisseleri, ilaç şirketinin 2025 yılı görünümünün beklentilerine uygun gelmesinin ardından %4'ten fazla artış gösterdi. Pfizer, 63,22 milyar ABD Doları konsensüs tahminine paralel olarak 61-64 milyar ABD Doları aralığında ciro elde etmeyi beklediğini açıkladı.

• SolarEdge Technologies (SEDG) hisseleri, Goldman Sachs'ın hisse için tavisyesini sattan ala yükseltmesinin ardından %16'dan fazla değer kazandı. Goldman, 2025'in temiz enerji şirketinin büyük geri dönüş hikayesinde önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

• Red Cat (RCAT) hisseleri, ikinci çeyrekte hisse başına 18 sent zarar ettiğini açıkladıktan sonra %7'den fazla değer kaybetti. 

• Epam Systems (EPAM) hisseleri, Barclays tarafından eşit ağırlıktan endeks üstü ağırlığa yükseltilmesinin ardından ardından yaklaşık %2 yükseldi. İngiliz bankası, bu şirketlerin sektöre geri döndükçe talep kazanmalarına yardımcı olabilecek yatırımlar yaptığını söyledi.

• Amentum Holdings (AMTM) hisseleri, mühendislik şirketinin üç aylık sonuçlarını açıklamasından sonra %9'dan fazla değer kaybetti. Amentum, mali dördüncü çeyreğinde hisse başına 21 sent zarar bildirirken, bir önceki yıl hisse başına 17 sent kar elde etmişti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Sanofi SA (SASY) hisseleri, şirketin orta ila şiddetli inflamatuar bağırsak hastalığının ortak tedavisi olan duvakitug için olumlu faz 2b sonuçlarını açıklamasının ardından %3'tan fazla yükseldi.

• Manchester United (0Z1Q) UBS'in satın alma notu ile şirketin kapsama almasının ardından yaklaşık %1 yükseldi. 

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.057, en düşük ise 6.035 seviyesinde işlem gördükten sonra 6.050 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.004 ve 5.917 desteklerini ve 6.175 ve 6.205 dirençlerini takip edeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.61 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 43.453 ve 40.653 seviyelerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 44.417 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 44.669 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 43.134 ve 42.435 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 20.148 iken kapanış 20.109 seviyesinde %0.32 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 19.934 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 20.525 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 19.624 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 20.652 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.14 düşüşle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,052,1,068,1,083 olarak sıralanabilir. 1,073 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,072 karşımıza çıkacaktır. 1,043 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,043 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %1.97 aşağıda, aylık bakıldığında ise %1.29 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.644 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.700 ve 2.717 dirençleri ve  2.622 ve 2.580 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.100 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izliyor. Endeks geçtiğimiz hafta 10.300’e yönelim sonrasında kısa vadeli alçalan kanal içerisinde hareket ediyor. Endeks dün düzeltme hareketi ile 9960 desteğinin ardından 9900 desteğine kadar geri çekildi. Endeks devamında gelen tepki alımları ile toparlandı ve yeniden 10.000 seviyesinin üzerine yükseldi. Endeks günü %0,14, bankacılık endeksi ise %0,5 oranında yükselişle tamamladı. Endekste son dönemdeki güçlü yükseliş hareketinin ardından geçtiğimiz hafta kâr realizasyonlarının gerçekleşmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. Endekste 10.000’in altında 9960 ilk planda, 9900 ise ana destek olarak izlenebilir. Endeksin 9900’ün üzerinde tutunması satış baskısının ileri taşınmaması ve artık dip oluşumunun gerçekleşmesi için takip edilebilir. 10.100 ise direnç olarak korunuyor. 10.100 direncinin aşılması ise kısa vadeli görünümün olumlu hale gelmesi, satış baskısının geride kalması ve tepki alımları için öne çıkıyor. Bu durumda 10.300 hedef direnç seviyesidir. 9900’ün altında aşağı yönlü baskı ileri taşınabileceğinden bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde 14.600 direnç olarak geçerli iken, 14.200 ilk planda destek olarak izlenebilir. Bu akşam Fed, yarın BoE kararını açıklayacak. Yarın ABD’de büyüme verisi, Cuma günü kişisel tüketim harcamaları enflasyonu takip edilecek. Fed’in bugün politika faiz oranı aralığını 25 baz ile %4,25-%4,50 bandına düşürmesi bekleniyor. Fed Kasım’da 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faizini %4,50-%4,75 bandına düşürmüştü. Böylece Fed 4 yıl aranın ardından Eylül’de faiz indirimi gerçekleştirmesinin ardından Kasım ayında da benzer karar almış oldu. Toplantı metninde, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin dengede olduğu, ekonomik görünümün belirsiz bulunduğu ve komitenin ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli olduğu belirtildi. Fed Başkanı Powell; Eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu belirtti. Powell para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını ifade etti. Ayrıca; ABD ekonomisinin oldukça iyi durumda olduğunu, faizler konusunda çok hızlı hareket ettiklerini belirten Powell; işsizlik oranının hala düşük seviyelerde olduğunu, enflasyonun %2'lik hedefe inmese de bu konuda ilerleme kaydettiklerini dile getirdi. ABD başkanı olarak seçilen Trump Ocak’ta göreve başlayacak iken, yeni başkanlık döneminde olası politikalara yönelik Powell’ın vereceği mesajlar takip edilecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın ilk işlem gününde S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,4 ve %1,2 yükselirken Dow Jones Endeksi %0,25 değer kaybetti. Büyük yedilinin pozitif yönde ayrıştığı günde sektörel bazda %1,4 artan S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Sektörü günün en fazla değer kazananı oldu. WTI ham petroldeki düşüşe paralel %2,2 değer kaybeden S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi ise günün en fazla değer kaybedeni oldu. Vadeli işlemler hem ABD hem de Avrupa piyasalarının hafif satıcılı bir başlangıç yapacağına işaret ediyor. Yarınki Fed’in politika faizi kararı öncesinde bugün ABD perakende satışlar verisini takip edeceğiz. Bilanço tarafında ise Heico’nun (HEI) kapanışın ardından açıklayacağı finansallar takip edilecek. Teknik tarafta da S&P 500 için yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.201 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.232 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.028 ve 5.938 olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, medyada çıkan haberlere göre şirketin öz sermaye ve borç sermayesini artırmasına yardımcı olması için yatırım bankası Evercore ile çalışmaya başladığına dair çıkan haberlerin ardından %8,3 düştü.

• Micron Technology (MU) hisseleri, yarı iletken üreticisinin bu hafta açıklayacağı üç aylık finansalları öncesinde JPMorgan’ın güçlü rakamlar beklediğine dair bir rapor yayınlamasının ardından %5,6 yükseldi.

• MicroStrategy (MSTR) hisseleri, şirketin Nasdaq 100 endeksine ekleneceğinin duyurulmasının ardından seans içinde %2,7 yükseldikten sonra günü yatay tamamladı.

• Ford Motor (F) hisseleri, Jefferies'in hisseleri tut seviyesinden endeks altı getiri seviyesine düşürmesinin ardından %3,9 geriledi. 

• Keysight Technologies (KEYS) hisseleri, JPMorgan'ın şirket notunu nötrden ağırlığı artır seviyesine yükseltmesinin ardından %2,6 yükseldi. 

• Capri Holdings (CPRI) hisseleri, lüks moda perakendecisinin Versace ve Jimmy Choo için potansiyel alıcılar bulmak için Barclays ile birlikte çalıştığını bildiren haberlerin ardından %3,7 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adidas AG (ADSGn) hisseleri, %1,25 artarak kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kazananı oldu.

• Stellantis NV (STLAM) hisseleri, %4,6 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kaybedeni oldu.

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.38 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.201 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.232 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.028 ve 5.938 olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 43.717 seviyesinde %0.25 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 44.712 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 44.934 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 43.440 ve 42.743 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.24 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 20.016 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 20.204, en düşük 19.988 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 20.173 seviyesinde tamamladı. Nasdaq Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 20.578 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 20.739 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 19.961 ve 19.637 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,053 iken kapanış 1,052 seviyesinde %0.1 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,045 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,074 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,03 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,079 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.17 düşüşle tamamladı. Ons Altın için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 2.670 ve 2.454 seviyelerinde hareket ediyor. 2.724 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.710 karşımıza çıkacaktır. 2.638 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.634 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.100 seviyesinin üzerinde dalgalı bir seyir izliyor. Endeks bir kez daha 10.100’ün üzerinde tutunamaz iken, gelen kâr satışları ile birlikte 10.000 desteğinin altına geri çekildi. Endeks günü %1,3, bankacılık endeksi ise %1,5 düşüş gösterdi. Endeks geçtiğimiz hafta 10.300’e yönelim sonrasında kısa vadeli alçalan kanal içerisinde hareket ediyor. Endekste son dönemdeki güçlü yükseliş hareketinin ardından geçtiğimiz hafta kâr realizasyonlarının gerçekleşmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. Endekste 10.000’in altında ilk etapta 9960 ilk planda destek olarak izlenebilir. Endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması satış baskısının ileri taşınmaması ve artık dip oluşumunun gerçekleşmesi için takip edilebilir. Aksi halde 9900 sonraki destek seviyesidir. 10.100 ise direnç olarak korunuyor. 10.100 direncinin aşılması ise kısa vadeli görünümün olumlu hale gelmesi, satış baskısının geride kalması ve tepki alımları için öne çıkıyor. Bu durumda 10.300 hedef direnç seviyesidir. 9960’ın altında aşağı yönlü baskı ileri taşınabileceğinden bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde de son dönemdeki güçlü performansın ardından kısa vadeli düzeltme devam ediyor. Bankacılık endeksinde 14.600 direnç olarak geçerli iken, 14.200 ilk planda destek olarak izlenebilir. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda; ECB Başkanı Lagarde faiz oranlarının yönünün belli olduğunu ve daha fazla indirimin yolda olduğunu ifade etti. Lagarde enflasyon görünümüne yönelik risklerin iki yönlü olduğunu ve faiz indirimlerinin devam edeceğini belirtti. Yarın akşam Fed, Perşembe günü BoE kararını açıklayacak. Perşembe günü ABD’de büyüme verisi, Cuma günü kişisel tüketim harcamaları enflasyonu takip edilecek. Fed Kasım’da 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faizini %4,50-%4,75 bandına düşürmüştü. Böylece Fed 4 yıl aranın ardından Eylül’de faiz indirimi gerçekleştirmesinin ardından Kasım ayında da benzer karar almış oldu. Toplantı metninde, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin dengede olduğu, ekonomik görünümün belirsiz bulunduğu ve komitenin ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli olduğu belirtildi. Fed Başkanı Powell; Eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu belirtti. Powell para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını ifade etti. Ayrıca; ABD ekonomisinin oldukça iyi durumda olduğunu, faizler konusunda çok hızlı hareket ettiklerini belirten Powell; işsizlik oranının hala düşük seviyelerde olduğunu, enflasyonun %2'lik hedefe inmese de bu konuda ilerleme kaydettiklerini dile getirdi. Fed’in bu hafta politika faiz oranı aralığını 25 baz ile %4,25-%4,50 bandına düşürmesi bekleniyor. ABD başkanı olarak seçilen Trump Ocak’ta göreve başlayacak iken, yeni başkanlık döneminde olası politikalara yönelik Powell’ın vereceği mesajlar takip edilecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın son işlem gününü S&P 500 yatay tamamlarken Dow Jones Endeksi günü negatif, Nasdaq Endeksi ise pozitif tarafta noktaladı. Sektörel bazda ise S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü Endeksin %1,2’lik kayıpla gününü en fazla kaybettireni olurken %0,4 artan S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi günün en fazla kazandıranı oldu. Çarşamba günkü Fed’in politika faizi kararı öncesinde hem ABD hem de Avrupa borsalarının güne yatay bir başlangıç yapması beklenmekte. Teknik tarafta S&P 500 için 6.185-6.219 dirençler, 6.007-5.910 destekler olarak değerlendirilebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Broadcom (AVGO) hisseleri, şirketin mali dördüncü çeyrek kar beklentilerini aşması ve yapay zeka cirosunun yıl için üç kattan fazla artarmasının ardından cuma günkü işlemlerde %24,4 değer kazandı.

• Tesla (TSLA) hisseleri, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibinin araba kazası raporlama zorunluluğunun sona erdirilmesini önerdiğini bildirmesinin ardından yaklaşık %4,3 değer kazandı. 

• Walgreens Boots Alliance (WBA) hisseleri, Sycamore Partners'ın şirketi satın almak için bankalardan fon sağladığını bildirmesinin ardından %5 yükseldi. 

• Centene (CNC) hisseleri, UBS'in sağlık hizmetleri şirketini nötrden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından yaklaşık %2,5 yükseldi.

• RH (RH) hisseleri, lüks mobilya perakendecisinin talebin hızlanmasını gerekçe göstererek dördüncü çeyrek gelirinin bir önceki yıla göre %18 ila %20 arasında artacağını tahmin etmesinin ardından yaklaşık %17 arttı.

• Ciena (CUEN) hisseleri, ağ ekipmanı şirketinin üç ciro beklentilerini aşması ve 2025 mali yılı için ciro beklentisini yükseltmesinin ardından %15 değer kazandı. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Munchener Ruck (MUVGn) hisseleri, cuma günü %5,6 yükselerek Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kazananı oldu.

• BAYER AG (BAYGn) hisseleri, haftanın son işlem gününde %2,1 düşerek Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kaybedeni oldu.

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.008 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.078 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 6.051 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 6.185-6.219 dirençler, 6.007-5.910 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.2 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 44.820 olurken destek olarak 43.546 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.12 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 19.995 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 20.061, en düşük 19.817 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 19.926 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 20.382 olurken destek olarak 19.761 izlenebilir.

EUR/USD haftalık bakıldığında %0.486 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0.186 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,051 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,073 ve 1,078 dirençleri ve  1,043 ve 1,028 destekleri izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.62 yükselişle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 2.655, 2.670, 2.454 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 2.726 olurken destek olarak 2.650 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.300 direncine doğru yükseliş sonrasında kısa vadeli alçalan kanalda düzeltme gösterdi. Endeks Cuma günü 10.000 desteğinin altını test etmesinin ardından bu seviyenin üzerinde kalma eğilimi gösterdi. Endeks gelen tepki alımları ile yeniden 10.100 direncinin üzerine yükseldi. Buna paralel endeks günü %0,7 oranında yükselişle tamamladı. Endekste son dönemdeki güçlü yükseliş hareketinin ardından geçtiğimiz hafta kâr realizasyonlarının gerçekleşmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. 10.100’ün üzerinde kalınması kısa vadeli görünümde zayıflamanın gerçekleşmemesi ve yeniden 10.300 direncine yönelim için izlenebilir. Ancak 10.100’ün altında kaldığı sürece endekste düzeltme riski bulunuyor olacak. Bu durumda ilk etapta 10.000 desteğine doğru geri çekilebilir. 10.100’ün altında trade amaçlı yeni alım için beklemekte ve temkinli olmakta yarar bulunuyor. 9960 olan ikincil destek seviyesi aynı zamanda mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksi ise Cuma günü %0,2 oranında değer kaybetti. Yaşanan yükseliş sonrasında bankacılık endeksi kısa vadeli düzeltme içerisinde bir seyir izliyor. Bankacılık endeksinde 14.200 desteği kısa vadeli dip oluşumu için öne çıkıyor. 14.600’ün aşılması halinde de yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Bu durumda 15.000 hedef direnç seviyesidir. Haftanın gündemine baktığımızda; Çarşamba günü Fed, Perşembe günü BoE faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü ABD’de büyüme verisi, Cuma günü ise kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) takip edilecek. Fed Kasım ayında beklentiler paralelinde 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını %4,50-%4,75 bandına düşürmüştü. Böylece Fed 4 yıl aranın ardından Eylül’de faiz indirimi gerçekleştirmesinin ardından Kasım ayında da benzer karar almış oldu. Toplantı metninde, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin dengede olduğu, ekonomik görünümün belirsiz bulunduğu ve komitenin ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli olduğu belirtildi. Fed Başkanı Powell; Eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu belirtti. Powell para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını ifade etti. Ayrıca; ABD ekonomisinin oldukça iyi durumda olduğunu, faizler konusunda çok hızlı hareket ettiklerini belirten Powell; işsizlik oranının hala düşük seviyelerde olduğunu, enflasyonun %2'lik hedefe inmese de bu konuda ilerleme kaydettiklerini dile getirdi. Fed’in bu hafta politika faiz oranı aralığını 25 baz ile %4,25-%4,50 bandına düşürmesi bekleniyor. ABD başkanı olarak seçilen Trump Ocak ayında göreve başlayacak iken, yeni başkanlık döneminde olası politikalara yönelik Powell’ın vereceği mesajlar takip edilecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.