QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi son dönemde aşağı yönlü seyir izlerken, kısa vadeli destek seviyelerinin altına geri çekiliyor. Endeks 9500 desteğini aşağı kırması sonrasında 9400 seviyesine düşüş gösterdi. Endeks günü %1,2 oranında değer kaybı ile tamamlarken, bankacılık endeksi %0,9 oranında geriledi. Endekste geçtiğimiz günlerde 9500-9650 bandı dahilinde sıkışma hareketi mevcut idi. 9500 desteğinin altına yönelim ile birlikte endekste sıkışma aşağı tamamlanmış ve görünüm zayıflamış oldu. Endekste böylece kısa vadeli düzeltme içerisinde görünümün hâkim olduğunu söyleyebiliriz. 9500 artık direnç haline geldi. Bu seviyenin yeniden aşılması endekste düzeltmenin geride kalması ve tepki alımlarının devamı için öne çıkıyor. 9400’ün altında kalınması halinde ise 9300 ilk planda ve devamında 9230 destekler olarak izlenebilir. 9400’ün altında aşağı yönlü risk mevcut olduğundan yeni alım konusunda temkinli olunmalı görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 12.600 desteğinin altına geriledi. Bankacılık endeksinde 12.470 önemli destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı geçilmesi halinde bankacılık endeksinde de geri çekilme riskinin bulunduğunu belirtelim. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin haberler riskten uzaklaşmak isteyen yatırımcıların dolara olan talebinin azalmasına neden oldu. Artan jeopolitik endişeler ile altın ve petrol fiyatları yukarı yönlü seyir izledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri uygulaması yatırımcıların ABD varlıklarının riskliliği konusundaki endişeleri artırdı. ECB artan endişelerin küresel finans sisteminde yeni sarsıntılar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. ECB, Nisan ayında açıklanan tarifelerden sonra yatırımcıların dolar ve ABD tahvilleri gibi güvenli limanlardan uzaklaştığını belirtti. Diğer yandan IMF Başkan Yardımcısı Gopinath, ABD’nin borç yükünün sürekli arttığını ve mali politikanın zamanla bunu azaltmayı hedeflemesi gerektiğini vurguladı. Gopinath ayrıca; ABD'de bütçe açığına ilişkin endişelerin doları olumsuz etkilediğini ve daha büyük bir mali açığın hükümetin daha fazla tahvil satması anlamına gelmesinin, yatırımcıları endişelendirdiğini değerlendirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 gelişmekte olan ülke için öngördüğü orta vadeli potansiyel büyüme oranının ağırlıklı ortalama bazında %4'ten %3,9'a gerilediğini açıkladı. Orta vadeli potansiyel büyüme oranı Türkiye için %4,1 olarak korundu. Bugün içeride TCMB enflasyon raporunu yayımlayacak. TCMB bu yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini %21'den %24'e yükseltmişti. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminlerinde bir revizyon gerçekleştirip, gerçekleştirmeyeceği takip edilecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın sunumundaki vereceği mesajlar ve enflasyon beklentileri para politikası tahminlerini şekillendirecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri 6 günlük değer kazanım serisinin ardından günü değer kayıplarıyla tamamladı. Moodys’in ABD kredi notunu düşürmesi ve tahvil piyasasındaki volatilite ABD varlıklarında satış baskısına sebebiyet verdi. Dolar Endeksi %0,37 değer kaybetti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, katıldıkları etkinlikte “bekle,gör” stratejisine vurgu yaptı. S&P 500 Endeksi %0,39, Dow Jones %0,27, Nasdaq %0,38 değer kaybıyla işlem gördü. Altyapı, sağlık ve zaruri tüketim sektörleri yaklaşık %0,30 değer kazanımıyla pozitif fiyatlanan 3 sektör olarak öne çıktı. Trump yönetiminin New York açıklarındaki bir rüzgâr projesine yönelik yürütmeyi durdurma kararını iptal etmesi altyapı şirketlerini pozitif etkiledi.  Enerji %0,99, telekomünikasyon %0,76, isteğe bağlı tüketim %0,59 değer kaybetti ve en zayıf performansları sergilediler. Petrol fiyatları İsrail'in İran'a saldırı hazırlığı yaptığı haberleriyle yükseliş kaydederken, tahvil piyasasındaki belirsizlikler altına olan ilgiyi yeniden artırdı.Ekonomik veri akışında bugün haftalık petrol stokları ile 20 yıllık tahvil ihalesi takip ediliyor olacak. Asya endeksleri pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Home Depot (HD) hisseleri, 1Ç25 finansallarında kar rakamının beklentilerin hafif altında, cironun iste beklentilerin hafif üzeirnde gerçekleşmesinin ardından günü %0,61 değer kaybıyla tamamladı. Gümrük vergilerine rağmen şirket, fiyat değişimi yapmayı planlamadığını duyurdu.
• Moderna (MRNA) hisseleri, Gıda ve İlaç İdaresi’nin 65 yaş üstü yetişkinler ve ciddi hastalık riski yüksek olanlar için Covid-19 aşılarının güncellenmesine yönelik mevcut sürecine bağlı kalacağını açıklaması, Trump yönetiminin geçmiş açıklamalarına göre yumuşak bir politika olarak yorumlanmasıyla %6,06 primli işlem gördü.
• D-Wave Quantum (AS) hisseleri, altıncı nesil kuantum hesaplama sisteminin bulut üzerinden kullanıma sunulmasıyla %25,93 oranında değer kazandı.
• Amer Sports (NFLX) hisseleri, şirket 1Ç25 finansallarında analist beklentilerini aştı ve tam yıl beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini açıklamasıyla %19,05 primli işlem gördü.
• Hewlett Packard Enterprise (HPE) hisseleri, Evercore ISI analistlerinin teknoloji şirketinin hisselerini “endeks üstü getiri” notuyla yayınladığı ve hedef fiyatını yükselttiği raporun ardından %1,49 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering(KER) hisseleri, %3,97 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Adyen (ADYEN) hisseleri, %2,15 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.39 düşüş gerçekleştirdi. Güne 5.944 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.953, en düşük 5.909 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.940 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 6.079 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.063 karşımıza çıkacaktır. 5.894 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 5.888 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 41.306 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 42.800 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 42.677 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 43.582-43.846 dirençler, 42.323-41.655 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.38 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 17.481 ve 18.376 olarak sıralanabilir. 19.581 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 19.538 karşımıza çıkacaktır. 18.966 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 18.964 yeni destek olarak takip edilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,133 iken kapanış 1,133 seviyesinde %0.82 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,123 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,155 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,107 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,161 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın 3.304 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 3.169 seviyesinin de %4 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Son işlem günü kapanışına göre 3.300 direnci kırıldı ve 3.375 seviyesi ilk direnç oldu. Bu seviyenin de geçilmesi halinde 3.397 direnci takip edilecektir. Negatif hareketlilik halinde ise 3.276-3.222 destek seviyeleri olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izledi. Endeks aşağıda 9500, yukarıda ise 9800 bandı dahilinde hareket sergiliyor. Endeks bu aralıkta sıkışma gösterirken, bandın alt tarafına doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşıyor. Endeks dün 9650’nin üzerinde kalıcı olamazken, 9500 desteğine doğru hareketler sergiledi. Endeks günü %1,6 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksindeki %0,8 yükseliş, BIST 100’de geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağladı. 9500 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir. Bu seviye kısa vadeli görünüm ve ek bir satış baskısının gerçekleşmemesi için önemli. Dolayısıyla da bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir. 9500’ün altına olası geri çekilmelerde ise 9400 sonraki destek olarak takip edilebilir. 9650 seviyesi ise bir kez daha direnç haline geldi. Endekste bu seviyenin yukarı kırılması kısa vadeli görünümün güçlenmesi, yükselişin ileri taşınması ve 9800 direncine yönelim için öne çıkıyor. Dolayısıyla da endekste ilk etapta 9650 seviyesinin kalıcı olarak aşılması önemli. 12.600 direncini aşan bankacılık endeksi ise kısa vadeli sıkışmasının üzerine yöneldi. Böylece yükselen trendine başlayan bankacılık endeksinde kısa vadeli görünüm güçlendi. 12.600 desteğinin  üzerinde yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğini söyleyebiliriz. 13.000 ise hedef direnç seviyesidir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki haftada döviz rezervlerinde yeniden toparlanma görüldüğünü ifade etti. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Çin büyümeyi destekleme çabaları kapsamında yedi ay sonra ilk kez gösterge kredi faiz oranlarını düşürdü. Çin MB, ABD ile tarife gerginliğinin büyümeyi tehdit ettiği bir dönemde ekonomisini canlandırma adımı kapsamında temel kredi faiz oranlarını 10 baz puan indirdi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s; ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e indirirken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmişti. Kuruluş; not indiriminin, ABD'de 10 yıldan uzun süredir kamu borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde yüksek seviyelere çıkmış olmasını yansıttığını ifade etmişti. Not indiriminin ardından dolara olan talebin azaldığını belirtebiliriz. New York Fed Başkanı Williams ve Atlanta Fed Başkanı Bostic; faiz indirimi için Eylül'e kadar beklenebileceği yönünde görüş bildirdi. Fed’in sonraki üç toplantısı Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında yapılacak. Yatırımcılar, politika yapıcıların 17-18 Haziran’daki toplantısında faiz indirimi ihtimalini %10’un altında görüyor. Avrupa Merkez Bankası yayımladığı risk raporunda küresel tarife gerginliğinin finansal istikrar ve küresel ekonomi açısından endişe yarattığını belirtti. Haftanın takviminde; yarın Almanya, Euro Bölgesi, ABD’de PMI imalat ve hizmet endeksleri öne çıkıyor. Perşembe günü ise TCMB enflasyon raporunu yayımlayacak. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminlerinde bir revizyon gerçekleştirip, gerçekleştirmeyeceği takip edilecek. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Moody’sin ABD’nin yüksek kamu borcu ve yüksek faiz oranlarını gerekçe göstererek ABD’nin kredi notunu düşürmesiyle güne satışlarla başlayan hisse senedi ile tahvil piyasası iyimser bir kapanış gerçekleştirdi. Hisse senedi endeksleri, güçlü bir alımla negatif başlayan günü yatay pozitif sonlandırırken; 10 yıllık devlet tahvilleri gün içinde test ettiği %4,56 seviyesinden gelen alımlarla %4,45 seviyelerinde günü sonlandırdı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 7’si pozitif fiyatlandı. Sağlık %0,96, zaruri tüketim %0,42, endüstriyeller %0,38 performanslarla en iyi performansları sergilediler. Enerji %1,55, isteğe bağlı tüketim %0,27 değer kaybıyla en zayıf performansları gösterdiler. New York Fed Başkanı Williams ile Raphael Bostic, yaptıkları röportajlarında kısa vadede faiz indirimi beklemediklerini açıkladılar. Çin Merkez Bankası PBOC, 7 ay sonra ilk kez gösterge faiz oranında 10 baz puanlık bir indirim gerçekleştirdi. Gelişme, Asya piyasalarında alımlarla karşılık buluyor. Avrupa piyasalarının da güne pozitif başlangıç yapması beklenmekte. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, şirket CEO’sunun Tayvan Computex teknoloji etkinliğinde yapay zeka sunucu platformu açacağını duyurmasının ardından yatay seyir izledi.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Çin satışlarına dair güncelleme beklenirken %2,25 değer kaybıyla işlem gördü.

• Walmart (WMT) hisseleri, Başkan Donald Trump’ın Cumartesi günü, Walmart’ın gümrük vergilerinin fiyat artışlarına neden olacağı açıklamalarına tepki göstermesinin ardından haftaya %0,12 oranında değer kaybıyla başlangıç yaptı.

• Netflix (NFLX) hisseleri, JP Morgan analistlerinin notunu ve hedef fiyatını düşürdüğü raporun ardından değer kaybıyla başladığı seansta toparlanarak %0,01 kazanımla günü tamamladı.

• UnitedHealth (UNH) hisseleri, şirketin Medicare planlarında dolandırıcılık yaptığı ve CEO’nun istifa ettiği getçtiğimiz hafta %24 değer kaybederken, yeni haftaya %8,21 oranında değer kazanımıyla başlangıç yaptı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BNP Paribas (BNP) hisseleri, %3,42değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Kering(KER) hisseleri, %1,62 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.09 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 5.902 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.968, en düşük 5.895 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.963 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.079-6.132 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.894-5.797 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 42.792 seviyesinde %0.32 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 43.636 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 44.000 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 42.313 ve 41.619 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.02 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 19.581 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 19.775 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 18.966 ve 18.643 olarak izlenebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,125, en düşük ise 1,122 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,123 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,116 ve 1,1 desteklerini ve 1,147 ve 1,152 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın 3.214 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 3.160 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 3.289-3.307 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 3.193-3.139 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta aşağıda 9500 desteği, yukarıda ise 9800 direnci arasında olumlu seyir izledi. Endeks bu aralıkta sıkışma gösterirken, bandın alt tarafına doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaştı. Geçtiğimiz Perşembe günü kısa bir düzeltme hareketi ile karşı karşıya gelirken, Cuma günü 9500 civarından yukarı tepki göstererek yeniden yönünü yukarı çevirdi. Endeks seans içi grafikte ikili dip formasyonu ile yeniden 9650 direncinin üzerine yükseldi. Buna paralel endekste seans içi görünüm güçlendi. Endeks günü 9650’nin üzerinde %1,3 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %3,1 oranında değer kazandı. Haftalık bazda ise endeks %3, bankacılık endeksi %6,9 yükseliş gösterdi. 9500 seviyesi endekste ana destek olarak takip edilebilir. Bu seviye kısa vadeli görünüm ve ek bir satış baskısının gerçekleşmemesi için önemli. Dolayısıyla da bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir. 9650 daha önce kısa vadeli yönün kalması için önemli seviyeye işaret ediyordu. Yeniden 9650’nin üzerine yönelim ile birlikte bu seviyede kısa vadeli görünümün güçlü oduğunu söyleyebiliriz. Endeks 9650’nin üzerinde 9800 direncini hedefliyor olacak. 9800’ün aşılması yeni bir yükselen trendin başlaması için öne çıkıyor. Bankacılık endeksinde 12.100 seviyesinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 12.600’ün aşılması ile ise yükseliş ileri taşınabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Göktepe-3 kuyusunda yapılan çalışmalarda 30 milyar dolarlık yeni doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Erdoğan, bu doğalgazın konutlarda 3,5 yıl kullanılabileceğini duyurdu. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Moody’s, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e indirirken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi. Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, not indiriminin, ABD'de 10 yıldan uzun süredir kamu borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde yüksek seviyelere çıkmış olmasını yansıttığı aktarıldı. Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve İstanbul'da temasların yeniden başlamasının, tarafların genel olarak doğru yolda olduğunu gösterdiğini belirtti. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dünkü işlemlerde S&P 500 ve Dow Jones sırasıyla %0,4 ve %0,6 değer kazanırken Nasdaq Endeksi %0,2 değer kaybetti. Sektörel bazda S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi %2,1’lik değer kazanımıyla günün en çok artanı olurken %1,0 düşen S&P 500 İsteğe Bağlı Tüketim Endeksi günün en fazla kaybettireni oldu. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da pozitif başlaması beklenmekte. S&P 500 için yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.035 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.080 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 5.855 ve 5.761 olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Walmart (WMT) hisseleri, şirketin ilk çeyrek satış beklentilerinin biraz altında kalması ve yönetimin tüketicileri gümrük vergilerinin neden olduğu daha yüksek fiyatlar görebileceği konusunda uyarmasının ardından %0,5 değer kaybetti. Walmart 165,61 milyar ABD Doları ciro bildirirken, konsensüs tahmini 165,84 milyar ABD Dolarıydı. Perakendeci, düzeltmelerden sonra hisse başına 61 sent kazanarak, hisse başına 58 sentlik tahminleri aştı.

• Dick's Sporting Goods (DKS) hisseleri, spor malzemeleri perakendecisinin bu yılın ikinci yarısında tamamlanması beklenen bir anlaşmayla rakibi Foot Locker'ı 2,4 milyar ABD Dolara satın alacağını duyurması üzerine %14,6 değer kaybetti. 

• UnitedHealth (UNH) hisseleri, sağlık sigortası şirketinin %15 düşerek beş yıldan uzun bir süredir görülmeyen gün içi en düşük seviyeye indi. ABD medyası ise şirketin potansiyel Medicare dolandırıcılığı nedeniyle Adalet Bakanlığı soruşturması altında olduğunu bildirdi.

• Cisco (CSCO) hisseleri, ağ teknolojisi şirketinin mali üçüncü çeyreği için beklenenden daha iyi bir ciro ve kar açıklamasının ardından %4,9 arttı. 

• Coinbase (COIN) hisseleri, şirket yönetiminin bilgisayar korsanlarının sosyal mühendislik saldırılarında kullanılmak üzere müşteri verilerini çalmak için personele rüşvet verdiğini açıklamasının ardından hisseler %7,2 düştü. 

• Alibaba (BABA) hisseleri, Çinli e-ticaret devinin mali dördüncü çeyrek beklentilerini kaçırmasının ardından %7,6 değer kaybetti. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Hensoldt Ag (HAGG) hisseleri, Almanya'nın yeni savunma bakanının Donald Trump'ın NATO üyelerinin GSYH'lerinin %5'ini güvenlik harcamalarına ayırmaları çağrısını desteklediğini açıklamasının ardından %8,8 yükseldi.

• ThyssenKrupp AG (TKAG) hisseleri, şirketin mali yılının ikinci çeyreğinde siparişlerde yıllık bazda %6'lık bir düşüş olduğunu, satışların ise bir önceki yıla göre %5 azaldığını bildirmesinin ardından %12,4 değer kaybetti.

Geçtiğimiz günü %0.41 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.035 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.080 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 5.855 ve 5.761 olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %2.31 yukarıda, aylık bakıldığında ise %6.69 yukarıda seyrederken güncel olarak 42.322 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 43.137 ve 43.535 dirençleri ve  41.805 ve 41.106 destekleri izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 17.639 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 19.207 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.112 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 19.529-19.682 dirençler, 18.932-18.602 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD 1,121 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,108 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,143 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,148 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,112 ve 1,097 olarak izlenebilir.

Ons Altın için günlük değişim %1.26 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 3.302-3.322 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 3.202-3.143 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, koşulsuz ateşkes için görüşmelere hazır olduklarını söyledi. Ukrayna'nın İstanbul'daki görüşmeler için heyet göndereceğini belirten Zelenskiy, Rusya tarafının ateşkesten yana olmadıklarını söyledi. Barış için ilk şartın koşulsuz ateşkes olduğunu belirten Zelenskiy, koşulsuz ateşkes için görüşmelere hazır olduklarını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın 42 milyar dolarlık askeri alım yapacağını belirterek ikinci döneminde 10 trilyon dolarlık yatırım toplamayı hedeflediklerini söyledi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile olumlu görüşme yaptığını ve tarifeler konusunda anlaşma için müzakereleri hızlandıracaklarını açıkladı. Fed Başkanı Powell, yaptığı konuşmada belirsizliği azaltıp, şeffaflığı artırmaya çalıştıklarını açıkladı. Yabancı yatırımcılar 9 Mayıs haftasında hem hisse hem tahvilde alım yaptı. Yurtdışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle geçen hafta 102 milyon dolarlık net hisse alışı yaptı. Yurtdışı yerleşiklerin hisse alımı dördüncü haftaya taşındı ve bu tutar dört haftada 637 milyon dolara ulaştı. TCMB verilerine göre geçen hafta brüt rezervler 144,3 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler 9 Mayıs haftasında 18,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı para cinsi mevduat talebi ve ülke risk priminin gerilediğini, rezerv birikiminin yeniden başladığını, azalan küresel belirsizliklerin, iyileşen finansal göstergelerin ve ılımlı yurtiçi talebin dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını değerlendirdi. Yurtiçi piyasalarımıza baktığımızda; BIST 100 Endeksi gerçekleştirdiği yükseliş sonrasında son dönemde 9650-9800 bandında sıkışma gösteriyordı. Endeks bu aralığın üst tarafına doğru yükseliş denemelerinde 9800’ü aşmakta başarılı olamadı. Endekste ilk etapta 9650 seviyesinin üzerinde kalınması yükseliş eğiliminin korunması için önemli idi. Aşırı alım bölgesinde olan teknik göstergeler ile birlikte endeks kâr realizasyonu ile karşılaştı ve 9650’nin altına geri çekildi. Endeks düzeltme hareketinin devamı ile birlikte 9570 olan ana destek seviyesinin altına düşüş gösterdi. Böylece endeks günü %1,7, bankacılık endeksi ise %2,3 oranında değer kaybı ile tamamladı. BIST’te kısa vadeli görünüm zayıflamış oldu. Endekste 9570 ve 9650 seviyeleri dirençler haline geldi. 9570’in altında kalınması halinde endekste kısa vadeli düzeltme hareketi riskinin olduğunu ve geri çekilmenin devam edebileceğini belirtelim. Dolayısıyla da 9570’in altında trade amaçlı yeni alım konusunda aceleci olmamakta fayda bulunuyor. Olası bu durumda 9500 ve 9420 destekler olarak izlenebilir. Bankacılık endeksi 12.600 civarında direnç ile karşılaştı. 12.100 desteğinin aşağı geçilmesi halinde düşüşün ileri taşınma ihtimali mevcut. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Küresel ticarete ilişkin gelişmelerin ve teknoloji sektörüne yönelik ABD ile körfez sermayesinin yaptığı anlaşmalar teknoloji sektörü hisselerinde güçlü performanslara sebebiyet verdi. Nasdaq %0,72, S&P 500 %0,10 değer kazanırken, Dow Jones Endeksi %0,21 değer kaybıyla işlem gördü. S&P500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden telekomünikasyon, teknoloji ve isteğe bağlı tüketim sektörleri değer kazanımıyla fiyatlandı. Sağlık %2,31, ham madde %0,96, gayrimenkul %0,90 değer kaybıyla en zayıf performansları gösterdiler. Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının son iki ayın en yüksek artışını göstermesiyle satış baskısıyla fiyatlanıyor. Ekonomik belirsizliklerdeki azalmanın etkisiyle ons altında değer kayıpları takip edilmekte. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış müzakerelerinin bugün İstanbul’da gerçekleşmesi bekleniyor. Ekonomik veri akışında ise Nisan ayı ÜFE verileri öne çıkmakta. Asya endeksleri yatay işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, Suudi Arabistan'ın devlet destekli Humain şirketiyle 500 megavatlık bir veri merkezi projesine katıldığını açıklamasının ardından ülkelerin yapay zeka yatırımlarına artışta önemli bir pay alacağı iyimserliğiyle %4,16 değer kazandı. 

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, Humain şirketine 10 milyar dolarlık proje kapsamında çip tedarik edeceğinin açıklanması ve şirketin 6 milyar ABD Doları değerinde hisse geri alım programı başlatması üzerine %4,68 yükselişle günü tamamladı.

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, Raymond James analistlerinin “endeks üstü getiri” notuyla yayınladığı raporun ardından %15,71 değer kazandı. 

• Boeing (BA) hisseleri, Qatar Airways’in 210 adet Boeing uçağı satın alacağını açıklamasıyla %0,64 primlendi. 

• American Eagle Outfitters (AEO) hisseleri, beklentilerin oldukça altında açıklanan finansallar ile tam yıla dair tahmin açıklamayacağını bildirmesinin ardından %6,45 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Prosus NV (PRX) hisseleri, %2,75 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Bayer AG (BAYN) hisseleri, %10,39 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

Geçtiğimiz günü %0.1 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.016-6.050 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.846-5.756 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 42.254, en düşük ise 41.952 seviyesinde işlem gördükten sonra 42.051 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 41.751 ve 41.075 desteklerini ve 42.990 ve 43.229 dirençlerini takip edeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.72 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 17.393 ve 18.339 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 19.536 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 19.665 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 18.968 ve 18.673 olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.11 yükselişle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,131,1,107,1,079 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,143 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,148 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,112 ve 1,096 olarak izlenebilir.

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 3.304 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 3.195 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 3.153 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 3.236-3.257 dirençler, 3.137-3.076 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD ile Çin’in tarife konusunda geçici müzakereye varması ile yurtdışında artan risk iştahı, İstanbul’da Ukrayna-Rusya müzakerelerinin gerçekleştirilecek olması, ABD yetkililerin Türkiye’ye gelme planı son dönemde BIST’te yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesini sağladı. İç ve dış faktörlerin endekste önümüzdeki dönemde yükseliş potansiyeli sunduğunu söyleyebiliriz. Ancak kısa vadede endeks 9800 direncine doğru yükselişlerde güç kaybına uğruyor. Endeksin son dönemdeki yükselişi sonrasında aşağıda 9570, yukarıda 9800 aralığı içerisinde sıkışma hareketi mevcut. Endekste bu sıkışmanın yani 9800 direncinin aşılması yükseliş eğiliminin ileri taşınması ve endeksin 9830-9900 dirençlerine yönelmesi için önemli. 9800 direncini aşmadığı takdirde son dönemdeki yükselişin kısa vadeli bir düzeltme riskinin bulunduğunu belirtelim. Olası geri çekilmelerde endekste ilk etapta 9650 desteği kısa vadeli güçlü görünümün korunması için öne çıkıyor. Bugün Ukrayna-Rusya müzakeresine yönelik beklentiler endekste yukarı yönlü anlık hareketlere neden olabilir. Ancak 9800 direncinin aşılmasının önemli olduğunu vurgulayalım. 9650’nin aşağı kırılması halinde 9570 desteğine geri çekilme riski artacağından olası bu durumda 9650, trade amaçlı pozisyonlar için stop loss olarak takip edilebilir. 9650’nin altında kalıcı olması halinde yeni alım konusunda aceleci olmamakta fayda bulunuyor. Diğer yandan; ABD Başkanı Trump, Suriye Devlet Başkanı ile Riyad'da görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump, Suudi Veliaht Prensi ve Suriye Cumhurbaşkanı çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaşı sonlandırmak yönünde Rusya'dan tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını beklediklerini ve Perşembe günü (bugün) Türkiye'de Rusya Devlet Başkanı Putin'i bekleyeceğini ifade etmişti. Trump Rusya’nın 30 günlük ateşkesi kabul edeceğine inandığını açıklamıştı. Trump, İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinin "muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini" belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu görüşmelere katılacağını kaydetti. Trump, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalıştıklarını ve Perşembe günü Türkiye’ye gelebileceğini belirtmişti. Haber akışı piyasaların yakın takibinde olacaktır. Tarife gelişmelerine baktığımızda; hatırlayacak olursak ABD'li ve Çinli yetkililer, tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. Görüşmelerin ardından ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için %145'ten %30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi %125'ten %10'a düşürmesine karar verilmişti. Trump, ülkesiyle Çin arasında tarifeler konusunda ulaşılan ticaret anlaşmasının nihai ayrıntıları hakkında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşebileceğini ifade etti. ABD-Çin ticaret görüşmelerinde iki ülkenin karşılıklı tarife indirimi adımları, küresel risk iştahını destekliyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Beklenti altında açıklanan Nisan ayı TÜFE verileri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın körfez sermaye ile yaptığı görüşmede açıklanan yatırımların etkisiyle hisse senedi endeksleri pozitif kapanışlar gerçekleştirdiler. Nisan ayı manşet enflasyon verisi yıllıkta %2,4 beklentinin altında %2,3, aylıkta %0,3 beklentinin altında %0,2 açıklandı. Çekirdek veri ise yıllıkta beklentilere paralel %2,8, aylıkta %0,3 beklentinin altında %0,2 seviyesinde duyuruldu. Hizmet enflasyonunda gerileme devam ederken, barınma ve kira enflasyonu dirençli seyrini sürdürdü. Yiyecek, ikinci el araç ve giyim fiyatları önemi geri çekilmeler kaydettiler. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Donald Trump 600 milyar ABD Doları değerinde yatırım üzerinde çalışıldığını açıkladı. 142 milyar ABD Doları değerinde silah anlaşması imzalandığı duyurulurken, Nvidia, Amazon, Google gibi şirketlerle veri merkezi yatırımları açıklandı. Nasdaq %1,61, S&P 500 %0,72 değer kazandı. United Health’in sert değer kaybı Dow Jones Endeksi’ni negatif etkiledi ve %0,64 değer kaybetti. Bugün haftalık ham petrol stok verileri takip edilecek. Asya endeksleri pozitif işlem gördü. Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, çip üreticisinin 18.000'den fazla yapay zeka çipini Suudi Arabistan şirketi Humain'in 500 megavatlık veri merkezinde kullanılmak üzere satacağını duyurmasının ardından %5,6 yükseldi.

• UnitedHealth Group (UNH) hisseleri, şirket CEO’su Andrew Witty'nin kişisel nedenlerle istifa ettiğini açıklamasının ardından %17,8 değer kaybederek Şubat 2021'den bu yana görülmemiş düşük seviyelerden işlem gördü. Şirket ayrıca yüksek tıbbi maliyetler nedeniyle 2025 yönlendirmesini geri çektiğini açıkladı.

• Coinbase (COIN) hisseleri, şirket hisselerinin 19 Mayıs'ta Discover Financial Services'in yerine S&P 500 hisse senedi endeksine ekleneceğini açıklamasının ardından hisseler %24,0 oranında yükseldi.

• Boeing (BA) hisseleri, Çin'in Boeing teslimatları üzerindeki yasağını kaldırdığını açıklamasının ardından %2,46 artış gösterdi. Şirket ayrıca Nisan ayında 45 ticari jet teslim ettiğini açıkladı ki bu rakam bir yıl önce aynı ayda teslim ettiği 24 uçağın neredeyse iki katıydı.

• On Holding (ONON) hisseleri, İsviçre merkezli spor ayakkabı şirketinin ciro ve kar beklentilerini aşmasının ardından %11,83 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Stellantis NV (STLAM) hisseleri, %4,4’lük artışla Euro Stoxx 50’de en fazla artan hisse senedi oldu.

• Munchener Ruck (MUVGn) hisseleri, %4,5 değer kaybederek Euro Stoxx 50’nin en fazla değer kaybedeni oldu.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 5.906 iken kapanış 5.886 seviyesinde %0.72 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.831 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.011 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.734 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.054 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 40.508 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 42.507 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 42.140 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 43.165-43.402 dirençler, 41.898-41.167 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.61 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 18.761 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 19.065, en düşük 18.745 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 19.010 seviyesinde tamamladı. Nasdaq Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 19.393-19.590 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 18.773-18.436 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD 1,119 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,105 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,142-1,147 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,112-1,096 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 3.261, en düşük ise 3.225 seviyesinde işlem gördükten sonra 3.229 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Ons Altın adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 3.209 ve 3.151 desteklerini ve 3.309 ve 3.329 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.