QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi 10.700-10.900 bandının üst tarafına doğru toparlanma çabası gösterse de, kâr satışları ile karşılaştı. BIST 100 önemli enflasyon verisinin ardından destek seviyelerini aşağı kırması ile birlikte son dönemde aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Buna paralel endeks 10.700’e doğru hareketlilik sergiliyor. Endeks bu seviyeden gelen alımlarla birlikte 10.900 direncine doğru yukarı tepki gösteriyor. Ancak 10.900 seviyesi direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Endeks dün günü %0,5, bankacılık endeksi ise %1,2 oranında düşüşle tamamladı. 10.700 desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli dip oluşumu ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. 10.700’ün üzerinde tepki alımları devam edebileceğinden, bu seviyenin korunması ile trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 10.700’ün altına olası geri çekilmelerde aşağı yönlü riskin olduğunu belirtelim. Bu durumda endekste 10.600 sonraki destek olarak izlenebilir. 10.900 direncinin kalıcı bir şekilde aşılması kısa vadeli görünümün yeniden güçlenmesi için öne çıkıyor. Bu durumda endekste yeni bir yükselen trendin oluşması ile birlikte 11.000 direncine doğru yükseliş potansiyeli mevcut olacak. Bankacılık endeksi 14.800 direncine yönelim sonrasında güç kaybına uğradı ve 14.500 desteğinin altına yöneldi. 14.500’ün üzeri yeniden 14.800 direncine yönelim için öne çıkıyor. 14.800 seviyesinde kısa vadeli görünümün güçlenebileceğini söyleyebiliriz. 14.500’ün altında ise 14.300 sonraki destek seviyesidir. Diğer yandan; Fed'in Eylül ayı toplantı tutanaklarına göre çoğu yetkili, yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağı görüşüne sahip. Fed, Eylül’de 9 aylık aranın ardından faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını 25 baz puan ile %4,00-4,25 bandına düşürmüştü. Toplantı tutanaklarına göre katılımcıların çoğunluğu enflasyon görünümlerine yönelik yukarı yönlü riskleri vurguladı. Katılımcıların çoğu, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti. Tutanaklar faiz oranlarını düşürürken bile enflasyon konusunda temkinli olunduğunu gösterdi. Tarife artışlarının ve net göçün yavaşlamasının etkilerinin azalmasının beklendiğine işaret edilen tutanaklarda, ekonomik büyümenin gelecek yıl, bu yıla göre daha hızlı olacağının tahmin edildiği aktarıldı. ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim itibarıyla 7 yıl sonra ilk defa kapanmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve Obamacare sübvansiyonları konusunda Cumhuriyetçiler tarafından taleplerinin karşılanmaması üzerine anlaşma sağlanamamıştı. ABD Başkanı Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında 5 haftalık süren bir kapanmanın olduğunu belirtelim. Federal hükümetin kapanması ile birlikte artan işsizlik, işten çıkarmalar gibi gelişmeler iş gücü piyasasında zayıflığın ileri taşınmasına neden olabilir. Dolayısıyla da Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin canlı kaldığını görebiliriz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Güne pozitif başlayan ABD endeksleri Oracle’ın cloud segmentindeki kar marjlarına yönelik haber akışlarının ardından satış baskısı altında kaldı. S&P 500 ve Nasdaq gün içinde rekor seviyelere ulaştı ancak yapay zeka temalı hisse senetlerinde satış baskısının artmasıyla kamu hizmetleri, finans ve sağlık hisseleri ivme kazandı. S&P 500 %0,38, Nasdaq %0,67, Dow Jones %0,20 değer kaybıyla fiyatlandı. Tahvil piyasası alıcılı bir seyir izlerken, altın rekor tazeledi. New York Fed anketine göre hanehalkının kısa ve orta vadeli enflasyon beklentisi yükseliş gösterdi. Trump’ın atamış olduğu yeni Fed üyesi Miran, faiz oranını hızlı bir şekilde nötr seviyeye getirmek istediğini açıkladı. Ekonomik veri akışında bugün FOMC toplantı tutanakları, inşaat harcamaları, petrol stok verileri ile Fed üyelerinin açıklamaları takip ediliyor olacak. Asya endeksleri karışık fiyatlanırken, Avrupa endeksleri yatay işlem görüyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, OpenAI ile imzalanan 6 gigawatt değerinde ve 100 milyar Dolar ciro beklenen anlaşmanın ardından Pazartesi günkü yükselişe devam ederek %3,83 değer kazandı.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Elektrikli araç üreticisi, 39.900 Dolardan başlayan yeni standart Model Y dahil olmak üzere 40.000 Doların altında fiyatlanan iki araç modelini piyasaya süreceğini açıkladı. Model Y’nin renk seçenekleri ve menzilinin düşük bulunması satış baskısına sebebiyet vererek %4,45 değer kaybetti.

• Dell Technologies (DELL) hisseleri, uzun vadeli finansal hedeflerini yükseltmesiyle %3,51 primlendi.

• Ford Motors (F) hisseleri, alüminyum sac tedarikçisi Novelis şirketinde meydana gelen yangında Ford ve diğer otomotiv üreticilerinin üretimlerini baskı altına alacağına dair haber akışının etkisiyle %6,14 değer kaybetti.

• International Business Machines (IBM) hisseleri, Anthropic’le imzalanan anlaşmanın ardından %1,54 primli işlem gördü. Anlaşmaya göre Anthropic büyük dil modellerini belirli IBM yazılım ürünlerine entegre edecek.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering (KER) hisseleri, %5,75 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• ING Group (INGA) hisseleri, %3,20 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.714 seviyesinde %0.38 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.868 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.907 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.668 ve 6.557 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz gün %0.2 azalarak 46.602 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 45.407 seviyesinin de %3 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 47.656 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 47.950 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 46.255 ve 45.478 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %0.67 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 22.510 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 23.006 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 22.788 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 23.344-23.504 dirençler, 22.630-22.212 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.72 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,166 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,166, en düşük 1,162 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,163 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,188 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,193 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,155 ve 1,138 olarak izlenebilir.

Ons Altın, geçtiğimiz günü %2.07 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 3.764 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.031 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.030 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 4.110-4.135 dirençler, 3.992-3.933 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 önemli enflasyon verisinin ardından destek seviyelerini aşağı kırması ile birlikte son dönemde aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Buna paralel endeks 10.700’e doğru hareketlilik sergiliyor. Endeks bu seviyeden gelen alımlarla birlikte 10.900 direncine doğru yukarı tepki gösterdi. Endeks günü %0,7, bankacılık endeksi %0,6 yükselişle tamamladı. 10.700 desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli dip oluşumu ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için önemli. 10.700’ün üzerinde tepki alımları devam edebileceğinden, bu seviyenin korunması ile trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 10.700’ün altına olası geri çekilmelerde 10.600 sonraki destek seviyesidir. 10.900 direncinin aşılması kısa vadeli görünümün yeniden güçlenmesi için öne çıkıyor. Bu durumda endekste yeni bir yükselen trendde 11.000 direncine doğru yükseliş potansiyeli mevcut olacak. Bankacılık endeksi 14.500 olan önceki dip seviyesinin altını test etti. Bankacılık endeksinde bu seviyenin altında geri çekilme riski bulunuyor. Ancak 14.500’ün üzerinde kısa vadeli tepki alımları ve dip oluşumundan bahsedebiliriz. ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim itibarıyla 7 yıl sonra ilk defa kapanmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve Obamacare sübvansiyonları konusunda Cumhuriyetçiler tarafından taleplerinin karşılanmaması üzerine anlaşma sağlanamamıştı. ABD Başkanı Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında 5 haftalık süren bir kapanmanın olduğunu belirtelim. Trump, işten çıkarmaların gerçekleştiğini açıkladı. Trump, sağlık hizmetleri sübvansiyonları konusunu Demokratlarla müzakere etmeye açık olduğunu ancak bunun için geçici bütçe tasarısının onaylanması ve hükümetin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Bu hafta konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Bu akşam Fed toplantı tutanaklarını yayımlayacak. Hatırlanacağı üzere Fed, Eylül’de 9 aylık aranın ardından faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını 25 baz puan ile %4,00-4,25 bandına düşürmüştü. Fed'in son projeksiyonlarına göre, yetkililer bu yıl için 2 indirim daha öngördü. Üyelerin 2025 yıl sonu faiz oranı beklentisi %3,6 olurken, önceki toplantıda %3,9’da bulunuyordu. Fed Başkanı Powell; işsizlik oranının düşük kalmaya devam etse de yükseliş gösterdiğini, istihdam artışlarının yavaşladığını ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını ifade etmişti. Powell enflasyon konusunda ise belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini, daha yüksek ve daha kalıcı bir enflasyon riskini dikkatlice değerlendirip yöneteceklerini, fiyatlardaki bu tek seferlik artışın sürekli bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlayacaklarını değerlendiriyor. Federal hükümetin kapanması ile birlikte artan işsizlik, işten çıkarmalar gibi gelişmeler iş gücü piyasasında zayıflığın ileri taşınmasına neden olabilir. Dolayısıyla da Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin canlı kaldığını görebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Advanced Micro Devices ile OpenAI arasında imzalanan, AMD’nin 100 milyar Dolar ciro elde etmeyi beklediği anlaşma yapay zeka trendine yönelik risk iştahını artırarak majör endekslerde pozitif fiyatlamalara sebebiyet verdi.  Nasdaq %0,71, S&P 500 %0,36 değer kazanırken, Dow Jones Endeksi %0,14 değer kaybetti. Russell 2000 Endeksi artan risk iştahından faydalanarak rekor tazeledi. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 7’si pozitif fiyatlandı. İsteğe bağlı tüketim %1,04, altyapı %0,98, telekomünikasyon %0,88 primle en iyi performansları gösterirken, gayrimenkul %0,99, zaruri tüketim %0,59, sağlık %0,48 değer kaybıyla işlem gördü. ABD hükümetinin kapanması ve Fransa’daki siyasi krizin belirsizlikleri artırmasıyla ons altın rekor tazelemeye devam etti ve aktif vade ons altında gün içinde 4.000 Dolar seviyesini test etti. Petrol fiyatları OPEC+ üyelerinin günlük üretimi 137.000 varil artırmasına rağmen hafif pozitif seyretti. Ekonomik veri akışında bugün ABD ticaret dengesi verileri yakından takip edilecek olup, Fed üyelerinin açıklamaları ön planda olacak. Japonya endekslerinde kar realizasyonu takip edilirken, Çin endeksleri yatay pozitif işlem gördü. Avrupa endeksleri yatay fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, OpenAI ile imzalanan 6 gigawatt değerinde ve 100 milyar Dolar ciro beklenen MI450 çip alım anlaşmasının açıklanmasıyla %23,71 değer kazandı.

• Comerica (CMA) hisseleri, Bölgesel kredi kuruluşu Comerica CMA Fifth Third Bancorp'un rakibini 10,9 milyar dolara satın alacağını açıklamasının ardından %13,68 yükseliş kaydetti

• Palantir (PLTR) hisseleri, Cuma günü şirketin iletişim platformunda güvenlik açıkları olduğuna dair yayınlanan raporun ardından şirket sözcüsü yaptığı açıklamada güvenlik inceleme sürecinin devam ettiğini bildirmesiyle %3,73 değer kazandı.

• UiPath (PATH) hisseleri, otomasyon şirketi yapay zeka işlemleri için OpenAI ve Nvidia ile anlaşma imzalamasının ardından %12,56 primlendi.

• Constellation Brands (STZ) hisseleri, seans sonunda açıklanacak 3Ç25 finansalları öncesinde %2,45 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %3,82 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Saint Gobain (SGO) hisseleri, %2,77 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.36 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.640 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.749 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 6.740 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 6.879-6.915 dirençler, 6.686-6.587 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.14 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 47.686-48.005 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 46.284-45.532 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %0.71 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 22.464 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 22.991 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 22.941 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 23.419-23.563 dirençler, 22.744-22.390 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,172, en düşük ise 1,17 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.06 azalarak azalarak 1,171 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,163 ve 1,146 desteklerini ve 1,195 ve 1,2 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.000, en düşük ise 3.978 seviyesinde işlem gördükten sonra %2.79 artarak artarak 3.989 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 3.959 ve 3.898 desteklerini ve 4.074 ve 4.095 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya olumlu başlangıç sonrasında 10.900’ün üzerinde tepki gösterse de, yeniden kâr satışları ile karşılaştı ve 10.700 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü %1,1, bankacılık endeksi %2,5 düşüşle tamamladı. Endeksin 10.900 desteğinin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli dip oluşumu ile yukarı dönüşün gerçekleşmesi ve satış baskısının ileri taşınmaması için öne çıkıyordu. 10.900’ün altında kısa vadeli alçalan trendde geri çekilme riski olduğunu belirtelim. 10.800’ün altında 10.700 ve 10.600 destekler olarak takip edilebilir. 10.900’ün üzeri yeniden tepki alımlarının ve toparlanmanın gerçekleşmesi, 11.000 direncine yönelim için önemli. 10.900’ün altında aşağı yönlü hareketlere karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde Cuma günü 15.300 desteğinin aşağı geçilmesi ile birlikte dip oluşumu gerçekleşmedi ve kısa vadeli görünüm zayıflamıştı. Bankacılık endeksi 14.500’ün altı ile önceki dip seviyenin de altına yöneldi. 14.500’ün üzerinde 14.800 direnç iken, 14.150 destek olarak izlenebilir. ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim itibarıyla 7 yıl sonra ilk defa kapanmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve Obamacare sübvansiyonları konusunda Cumhuriyetçiler tarafından taleplerinin karşılanmaması üzerine anlaşma sağlanamamıştı. ABD Başkanı Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında beş haftalık süren bir kapanmanın olduğunu belirtelim. ABD’de sendikalar, hükümetin kapanması sürecinde Trump yönetiminin toplu işten çıkarmaları derhal durdurması için bir ABD yargıcından acil engelleme kararı talep etti. Trump, işten çıkarmaların şu anda gerçekleştiğini açıkladı. Kamuda ücretsiz izne ayrılmalar nedeniyle Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanmadı. Bu hafta konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Çarşamba akşamı Fed toplantı tutanaklarını yayımlayacak. Hatırlanacağı üzere Fed, Eylül ayında 9 aylık aranın ardından faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını 25 baz puan ile %4,00-4,25 bandına düşürmüştü. Fed'in son projeksiyonlarına göre, yetkililer bu yıl için 2 indirim daha öngördü. Üyelerin 2025 yıl sonu faiz oranı beklentisi %3,6 olurken, önceki toplantıda %3,9’da bulunuyordu. Fed Başkanı Powell; işsizlik oranının düşük kalmaya devam etse de yükseliş gösterdiğini, istihdam artışlarının yavaşladığını ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını ifade etmişti. Powell enflasyon konusunda ise belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini, daha yüksek ve daha kalıcı bir enflasyon riskini dikkatlice değerlendirip yöneteceklerini, fiyatlardaki bu tek seferlik artışın sürekli bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlayacaklarını değerlendiriyor. Federal hükümetin kapanması ile birlikte artan işsizlik, işten çıkarmalar gibi gelişmeler iş gücü piyasasında zayıflığın ileri taşınmasına neden olabilir. Dolayısıyla da Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin canlı kaldığını görebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Hükumetin kapanmasının etkileri tartışılmaya devam ederken, hisse senedi endeksleri haftalık rekor kapanış gerçekleştirdiler. Kapanmanın gerçekleşmesiyle ekonomik veri akışlarının ertelenmesi Elim Fed politikalarına ilişkin endişeleri yükseltiyor. Cuma günü yayınlanması beklenen Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanmadı. İstihdam piyasasına yönelik veri setleri Fed politikaları için önemini korurken, haftaiçi açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi ve ekonomik atkivite verilerinde istihdama yönelik zayıflıklar devam etti. Cuma günü açıkanan ISM PMI verileri zayıf bir görünüm sundu ve beklentilerin altında kaldı. Majör endekslerde karışık bir görünüm vardı. Dow Jones %0,51, S&P 500 %0,01 oranında kazanımlarla fiyatlanırken Nasdaq %0,28 değer kaybıyla işlem gördü. Palantir ve Tesla’nın negatif performansları Nasdaq üzerinde baskı kurdu. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 7’si pozitif fiyatlandı. Altyapı, sağlık %1,15, finans ve enerji %0,70 oranında kazançlarla en iyi performansları gösterdiler. İsteğe bağlı tüketim %0,81, telekomünikasyon %0,65, teknoloji %0,32 değer kaybetti. Ekonomik veri akışında Çarşamba günü açıklanacak olan Eylül ayı FOMC toplantı tutanakları öne çıkmakta. Fed üyelerinin açıklamaları ve ABD hazine tahvil ihaleleri fiyatlamaları yakından etkileyecek unsurlar arasında bulunuyor. Çin Endeksleri milli gün nedeniyle işleme kapalıyken Japonya Endeksleri seçim etkisiyle güçlü pozitif fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, pozitif teslimat verilerine ragmen Elon Musk’a yönelik 1 trilyon Dolarlık ödeme paketinin bazı hissedarlar tarafından protesto edilmesi nedeniyle %1,42 değer kaybetti.

• Apple (AAPL) hisseleri, Jefferies analistlerinin “tut” notunu “endeks altı getiri” seviyesine revise etmesine ragmen %0,40 değer kazandı.

• Applied Materials (AMAT) hisseleri,  yeni ABD ihracat kurallarının 4Ç25 cirosunu 110 milyon Dolar ve 2026 cirosunu 600 milyon Dolar düşüreceği açıklamasının ardından %2,7 değer kaybetti.

• Plug Power (PLUG) hisseleri, HC Wainwright analistlerinin şirket hedef fiyatını hisse başına 7 Dolar seviyesine yükselttiği raporun ardından %34,63 primli işlem gördü.

• Humana (HUM) hisseleri, Medicare Advantage planlarına kayıtlı üyelerin %20'sinin 2026 için dört yıldız veya üzeri derecelendirme aldığını ve düşüş göstermesine ragmen şirketin uzun vadeli finansal planlamasına uyumlu olduğunu belirtmesiyle %10,56 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering (KER) hisseleri, %3,82 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Air Liquide (AI) hisseleri, %2,77 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.750 iken kapanış 6.715 seviyesinde %0.01 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.670 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.867 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.562 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.903 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 47.049 iken kapanış 46.758 seviyesinde %0.51 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 46.396 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 47.822 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 45.597 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 48.139 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.28 düştü. Haftalık bakıldığında %1.32 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %4.98 yukarıda seyrederken güncel olarak 22.780 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 23.301 ve 23.452 dirençleri ve  22.608 ve 22.219 destekleri izlenebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,177, en düşük ise 1,171 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.04 azalarak azalarak 1,173 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise EUR/USD adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,165 ve 1,147 desteklerini ve 1,199 ve 1,205 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın, geçtiğimiz günü %0.72 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 3.743 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 3.950 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 3.908 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 4.007-4.030 dirençler, 3.887-3.816 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İçeride enflasyon aylık bazda %2,6 olan beklentilerin üzerinde %3,23 oranında açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon %32,95’ten %32,50’ye geri çekilme beklentilerine karşın, %33,29 seviyesine yükseldi. Eylül'de aylık olarak en yüksek artış %17,90 ile eğitim grubunda görüldü. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimler gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,62, ulaştırmada %2,81 ve konutta %2,56 artış olarak gerçekleşti. Üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,06, ulaştırmada %25,30 ve konutta %51,36 artış oldu. Üretici fiyatları bir önceki aya göre %2,52, yıllık ise %26,59 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; Eylül’de yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu, don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonunun uzun dönem Eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleştiğini ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptığını belirtti. Mehmet Şimşek okulların başladığı Eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemlerin aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulunduğunu ifade etti. Mehmet Şimşek enflasyonun ana eğiliminin dezenflasyonun süreceğine işaret ettiğini, dönemsel etkilerin azalması ve uyguladıkları arz yönlü politikalarla program öncelikleri olan dezenflasyonun devamını sağlayacaklarını değerlendirdi. BIST 100 Endeksi ise yüksek açıklanması beklenen enflasyon verileri öncesinde 11.000-11.300 bandının alt tarafına doğru geri çekilmişti. Verilerin ardından endeks TCMB’nin bu ay faiz indirimin sürecine ara verebileceğine yönelik oluşan bazı beklentilerle 10.900 desteğini aşağı kırdı ve %1,3 değer kaybetti. Bankacılık endeksi %3,2 düşüş gösterdi. Haftalık bazda %2,6 ve %4 değer kaybı gerçekleşti. Endeksin 10.900 desteğinin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli dip oluşumu ile yukarı dönüşün gerçekleşmesi ve satış baskısının ileri taşınmaması için öne çıkıyordu. 10.900’ün altında kısa vadeli alçalan trendde geri çekilme riski olduğunu belirtelim. Bu durumda 10.800 ve 10.700 sonraki destek olarak takip edilebilir. 10.900’ün üzeri yeniden tepki alımlarının ve toparlanmanın gerçekleşmesi, 11.000 direncine yönelim için önemli. 10.900’ün altında aşağı yönlü hareketlere karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde 15.300 desteğinin aşağı geçilmesi ile birlikte dip oluşumu gerçekleşmedi ve kısa vadeli görünüm zayıfladı. 15.300 direnç haline gelirken, 14.800 ve 14.500 destekler olarak izlenebilir. ABD’de 2026 mali yılı için Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve sağlık sübvansiyonları konusunda taleplerinin karşılanmaması ile Kongre’de bütçede uzlaşması sağlanamaması nedeniyle federal hükümet kapandı. Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında yaşanan ve beş hafta süren kapanmadan bu yana ilk kapanma gerçekleşti. Kamuda ücretsiz izne ayrılmalar nedeniyle Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanmadı. Bu hafta konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Çarşamba akşamı Fed toplantı tutanaklarını yayımlayacak. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Hükumetin kapanmasına yönelik endişeler ve tartışmalar devam ederken, ABD hisse senedi endeksleri rekor tazeledi. Zayıf ADP verisinin ardından faiz indirim ihtimallerine yönelik iyimserliğin artmasıyla güne pozitif başlangıç yapan endeksler, kazançların büyük bölümünü koruyamasa da 3 majör endeks günü pozitif tamamladı. S&P 500 %0,06, Dow Jones %0,17, Nasdaq %0,39 değer kazandı. Ham madde %1,05, teknoloji %0,49, telekomünikasyon ve endüstriyeller %0,25 değer kazanımlarıyla pozitif tarafta yer alan sektörler olarak öne çıktı. Enerji %1,02, isteğe bağlı tüketim %0,70, gayrimenkul, zaruri tüketim %0,55 değer kayıplarıyla işlem gördüler. OpenAI ile ilgili gelişmeler yapay zeka rallisini canlandırırken, Nvidia ve yarı-iletkenler yükselmeye devam etti. Altın rekor tazelemeye devam ederken, petrolde satış baskısı vardı. Hükumetin kapanması nedeniyle ekonomik veri akışlarında gecikmeler takip ediliyor. Tarım dışı istihdam verisinin bugün açıklanması beklenmemekte, ekonomik aktiviteye yönelik veri akışları ile Fed üyelerinin açıklamaları ön planda olacak. Asya endekslerinde karışık bir görünüm takip edilirken, Avrupa endeksleri yatay pozitif fiyatlanmakta.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Tesla (TSLA) hisseleri, 2. çeyrekte, çeyreklik %29, yıllık %7,5 büyüme ile 497.000 araç teslimatı bildirerek 2 çeyreklik düşüşün ardından büyüme ivmesine geri dönmesine ragmen %5,11 değer kaybıyla günü tamamladı.

• Rivian (RIVN) hisseleri, %32 büyüme ile 12.000 beklentinin üzerinde 13.200 araç teslimatı bildirildi ve yıllık satış tahminini 40.000-46.000 aralığından 41.500-43.500 aralığına revize etmesiyle %7,39 değer kaybetti.

• Occidental Petroleum (OXY) hisseleri, OxyChem segmentinin 9,7 milyar Dolar karşılığında Berkshire Hahaway’e satılacağına dair anlaşıldığı açıklamasının etkisiyle %7,25 değer kaybetti.

• Fair Isaac (FICO) hisseleri, Equifax, TransUnion ve Experian gibi kredi bürolarını atlayarak FICO puanlarına doğrudan erişmelerini sağlayacak yeni fiyatlandırma modellerini açıkladıktan sonra %17,98 yükseliş kaydetti.

• Kodiak AI (KDK) hisseleri, Soros Fund Management’in sahiplik oranını %5,7’ye artırdığı haberinin etkisiyle %14,60 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %8,30 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Uni Credit (UCG) hisseleri, %2,27 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz günü %0.06 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 6.616 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.731 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 6.715 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 6.857-6.894 dirençler, 6.662-6.560 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.17 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 47.473-47.759 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 46.115-45.409 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, günlük periyotta %0.39 arttı. Haftalık bakıldığında %2.05 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %5.23 yukarıda seyrederken güncel olarak 22.844 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 23.322 ve 23.467 dirençleri ve  22.648 ve 22.292 destekleri izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,173 seviyesinde %0.02 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,197 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,202 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,165 ve 1,149 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın kapanışla birlikte %1.11 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 3.880 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 3.888, en düşük 3.861 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 3.882 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 3.961-3.986 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 3.847-3.788 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi Çarşamba günü gelen alımlarla birlikte 11.000-11.300 bandının üst tarafına doğru yükseliş göstermişti. Endeks dün 11.300 direncine doğru harekette güç kaybına uğrarken, 11.100’ün altını test etti. Endeks aylık bazda yüksek beklenen enflasyon verisi öncesinde dün günü %1,2, bankacılık endeksi ise %3,2 düşüşle tamamladı. Enflasyon verisi dolayısıyla bugün BIST’te volatil bir seyir/aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Endekste 10.900 desteğinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli dip oluşumundan ve yukarı dönüş işaretinden bahsedebiliriz. 11.000’in üzeri ise 11.000-11.300 bandının korunması ve bu aralığın üst tarafına yönelim için öne çıkıyor. 11.300’ün üzeri ise 11.300-11.600 bandında tarihi zirve seviyesine doğru yükseliş için izlenebilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi 15.800 desteğinin altı ile yeniden mevcut kanal hareketinin altına geri çekildi. Bankacılık endeksinde 15.800 direncinin aşılması kısa vadeli görünüm güçlenmesi açısından takip edilebilir. 15.400 ve 15.300 destek seviyeleridir. ABD’de 2026 mali yılı için Kongre’de bütçede uzlaşması sağlanamaması nedeniyle federal hükümet kapandı. Demokrat senatörlerin sağlık harcamaları ve sağlık sübvansiyonları konusunda taleplerinin karşılanmaması üzerinde geçici bütçe paketini engellemesi sonucunda ABD hükümeti, 1 Ekim itibarıyla kapanmış oldu. Yapılan son oylamada Cumhuriyetçiler, Demokratların engelini aşmak için gerekli olan 60 oyu bulamadı ve tasarı 45’e karşı 55 oyla reddedildi. Bu, ABD Başkanı Trump’ın ilk döneminde 2018-2019 yılları arasında yaşanan ve beş hafta süren kapanmadan bu yana ilk kapanma olduğunu belirtelim. Beyaz Saray Bütçe Ofisi, öncesinde federal kurumlara kapanma planlarını uygulamaya hazır olun talimatı göndermişti. Bu durumda kamuda kritik görevlerde çalışanlar maaş almadan görevlerine devam edecek, yaklaşık 750 bin federal çalışan ise ücretsiz izne ayrılacak. ABD Başkanı Trump oylama öncesinde yaptığı açıklamada kapanma halinde çok sayıda federal çalışanın kalıcı olarak işten çıkarılabileceğini söyledi. ABD Çalışma ve Ticaret Bakanlıkları Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kısmı bir hükümet kapanması durumunda, Eylül ayı tarım dışı istihdam verilerinin yayınlarını durduracağını bildirdi. Kamuda çalışanların ücretsiz izne ayrılmalarının yanında geçmişte aynı zamanda makroekonomik verilerin açıklanma takviminin de sekteye uğradığını belirtelim. Bugün ayrıca içeride Eylül ayı enflasyon verileri radarda olacak. Aylık enflasyonun %2,6 oranında gerçekleşmesi beklenirken, bu durumda yıllık enflasyon %32,95’ten %32,50 seviyesine geriliyor olacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, son dönemde yaptığı açıklamada dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak risklerin hâlâ canlı olduğunu değerlendirdi. Fatih Karahan aylık hizmet enflasyonunun, okul sezonunun geri gelmesiyle artmasının beklendiğini, olumsuz hava koşullarının da gıda fiyatları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu ifade etti. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri hükumetin kapanmasının getirmdiş olduğu endişelere rağmen günü rekorlarla tamamladı. ADP özel sektör istihdam verisinin 52.000 artış beklentisine ragmen 32.000 gerileme kaydetmesi tahvil piyasasında güçlü alımlarla karşılık buldu ve faiz indirim beklentilerinde iyimser artışlar takip edildi. Endeksin rekor tazelemesine rağmen yükseliş sektörlerin geneline yayılmadı.11 ana sektörden 4’ü pozitif fiyatlandı. Sağlık %3,01, altyapı %0,93, teknoloji %0,71, isteğe bağlı tüketim %0,69 değer kazandı. Ham madde %1,17, finans %0,92, telekomünikasyon %0,81 oranında değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler. S&P 500 %0,34, Dow Jones %0,09, Nasdaq %0,42 değer kazandı. ISM PMI verilerinde daralma devam etti, manşet very beklenti 49,0’un hemen üzerinde 49,1 seviyesinde açıklandı. İstihdam kategorisi beklentileri hafif aşarken, fiyat endeksi beklentilerin hafif altında kaldı. Ekonomik veri akışında bugün fabrika sipariş verileri ile Fed yöneticilerinin açıklamaları izleniyor olacak. Asya endeksleri güçlü pozitif fiyatlanmakta, Avrupa endekslerinin ise güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nike (NKE) hisseleri, Kuzey Amerika segmenti gelirlerinin %4 büyüme kaydettiği ve ciro ile kar beklentilerinin aşıldığı finansallarının açıklanmasıyla %6,41 primli işlem gördü.

• Neflix (NFLX) hisseleri, Tesla CEO’su Elon Musk’ın Netflix’e yönelik boykot açıklamalarının ardından %2,34 değer kaybetti.

• Occidental Petroleum (OXY) hisseleri, Berkshire Hathaway’in şirketin petrokimya işini satin almak için pazarlıklara başladığı haberlerinin etkisiyle %0,99 değer kazandı.

• Pfizer (PFE) hisseleri, CEO Albert Bourla ve Başkan Donald Trump’IN Salı günü Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte şirketin ABD'deki bazı ilaçlarının fiyatlarını düşürme planını açıklamasıyla değer kazanmaya devam etti ve günü %6,79 primle tamamladı.

• Lithium Americas (LAC) hisseleri, ABD hükümeti, Vancouver merkezli madencilik şirketinin %5 hissesini ve şirketin Nevada'daki Thacker Pass madencilik projesinin %5 hissesini satın alacağının açıklanmasıyla %23,29 primlendi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Sanofi (SAN) hisseleri, %8,44 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Wolters Kluwer (WKL) hisseleri, %1,64 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.718 iken kapanış 6.711 seviyesinde %0.34 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.643 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.845 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.538 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.895 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 46.441 seviyesinde %0.09 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 47.409 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 47.668 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 46.070 ve 45.373 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz gün %0.42 artarak 22.755 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 21.709 seviyesinin de %5 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 23.108 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 23.204 karşımıza çıkacaktır. 22.437 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 22.502 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.67 artarak 1,174 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,168 seviyesinin de %1 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,198 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,203 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,166 ve 1,15 olarak izlenebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %1.27 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 3.892 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 3.895, en düşük 3.877 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 3.889 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 3.925 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 3.970 karşımıza çıkacaktır. 3.797 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 3.858 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.