QNB Invest Blog

Hafta başında ABD ile İran arasında duyurulan ateşkes planının ardından yılın en iyi haftasını geride bırakan ABD Endeksleri, haftasonunda taraflar arasında yapılacak görüşmeler öncesinde yatay kapanışlar gerçekleştirdi. Core Weave’in büyük şirketlerle duyurduğu anlaşmaların ardından teknoloji sektörü hafta boyunca pozitif ayrıştı ve haftanın son işlem gününde Nasdaq %0,35 değer kazanırken, S&P 500 %0,11, Dow Jones %0,56 değer kaybıyla işlem gördü. Enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Haziran 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ABD Mart ayı TÜFE verileri, yüksek seviyelerdeki beklentilerin hafif altında kaldı. Aylık manşet TÜFE verisi %0,90 artış kaydederek %1,00 olan beklentinin altında, yıllık manşet TÜFE verisi %3,3 ile %3,4 olan beklentinin altında kaldı. Çekirdek tarafta ise aylıkta %0,2 yıllıkta %3,4 duyuruldu ve beklentilerin 10’ar baz puan altına kaldı. Michigan Üniversitesi Anketi’nde ise kısa vadeli enflasyon beklentisi, 100 baz puan yükselerek %4,2 beklentinin oldukça üzerinde %4,8 seviyesinde açıklandı. Verilerin ardından tahvil piyasasında hafif satışlar takip edildi. Haftasonu ise piyasaların odağı ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerdeydi. Görüşmelerde taraflar anlaşma zemininde buluşamadı ve ABD Başkanı Trump, müzakerelerde nükleer konusunda anlaşma sağlanamadığını belirterek ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda abluka sürecini başlatacağını ve İran'a ödeme yapan gemilerin durdurulacağını açıkladı. Petrol fiyatları yeni haftaya %10’a yaklaşan yükselişlerle başlangıç yaparken, küresel hisse senedi endekslerinde satış baskısı takip ediliyor. Jeopolitik tansiyona dair haber akışlarının ön planda olacağı haftada, ekonomik veri akışında ABD ÜFE, Çin büyüme, Avrupa tarafında ise enflayon verileri takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Coherent (COHR) hisseleri, Lumentum CEO’su Michael Hurston’ın yapay zeka ile ilgili güçlü talebe işaret etmesinin ardından %8,21 değer kazandı. J.P. Morgan analistleri her iki optik ekipman şirketinin şirketi için hedef fiyatlarını yükseltti.

• Core Weave (CRWV) hisseleri, şirket CDS’lerinde yaşanan yükselişin ardından haftabaşında önce Meta devamında Anthropic ile imzalanan anlaşmanın ardından şirketin borçluluk yapısına dair negatif tahminlerin azalmasıyla haftanın son işlem gününü %10,87 değer kazandı.

• Broadcom (AVGO) hisseleri, TSMC’nin aylık satış rakamlarının güçlü artışlar kaydetmesiyle sektör hisseleri pozitif etkilendi ve günü %4,69 artışla tamamladı.

• ServiceNow (NOW) hisseleri, UBS analistlerinin “satın al” notunu “nötr” seviyesine düşürmesinin ardından %7,58 değer kaybıyla işlem gördü.

• Docusign (DOCU) hisseleri, Citi analistlerinin e-imza platform şirketinin notunu “nötr” seviyesine düşürerek hedef fiyatını %50 aşağı yönlü revize ettiği raporun ardından %5,84 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %2,85 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• ENI (ENI) hisseleri, %1,96 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.845 iken kapanış 6.816 seviyesinde %0.11 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.771 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.968 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.665 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 7.002 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.56 düşüş gerçekleştirdi. Güne 48.199 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 48.235, en düşük 47.856 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 47.916 seviyesinde tamamladı. Dow Jones Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 49.032 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 49.301 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 47.607 ve 46.810 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 22.902 seviyesinde %0.35 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 23.413 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 23.544 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 22.737 ve 22.369 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD için günlük değişim %0.0 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,194-1,2 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,161-1,143 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın, günlük periyotta %0.6 düştü. Haftalık bakıldığında %1.64 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %6.32 aşağıda seyrederken güncel olarak 4.733 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.824 ve 4.892 dirençleri ve  4.656 ve 4.562 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Küresel piyasalar geçen hafta toparlanma eğilimi gösterdi. ABD Başkanı Trump; İran'a yönelik askeri saldırıları iki haftalığına askıya aldığını açıklarken, ateşkesin çift taraflı olacağını vurguladı ve müzakerelerin ileri bir aşamaya geldiğini duyurdu. İran yönetimi ise, ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesini hedeflediğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından birlikte petrol fiyatları geri çekilirken, küresel borsalar belirgin yukarı tepki gösterdi. Devamında Trump, ateşkes anlaşmasına Lübnan'ın dahil edilmediğini ve anlaşma uygulanmazsa çatışmanın daha güçlü olacağını açıkladı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakere zemini olarak kabul edilen 10 maddelik önerinin üç temel unsurunun daha görüşmeler başlamadan önce ihlal edildiğini belirtti. Bu açıklamalar sonrasında küresel piyasalarda olumlu seyir daha sınırlı gerçekleşti. BIST 100 Endeksi ise 12.800-13.200 aralığında sıkışma gösterirken, ateşkes haberi ile birlikte bant hareketini yukarı tamamladı ve kısa vadeli yükselen trendine başladı. Buna paralel endeks banka hisseleri öncülüğünde Cuma günü 14.000 direncinin üzerine yükseldi. Endeks günü %2,8, bankacılık endeksi %3,2 yükselişle tamamladı. Sırasıyla haftalık kazanımları %8,8 ve %11,6 oranlarında gerçekleşti. Endekste 13.700 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. 14.000’in üzerinde kalıcı olunması halinde 14.200 ve 14.530 olan tarihi zirve seviyesine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Son dönemde baskı altında kalan ve görece negatif performans gösteren bankacılık endeksi ise ateşkes gelişmesine sert yukarı tepki gösterdi. Kısa vadeli yükselen trendde hareket eden bankacılık endeksinde 17.300 destek, 18.000 ve 18.100 hedef direnç seviyeleridir.  Hafta sonu gelişmelere baktığımızda; ABD ve İran heyeti, 21 saat süren İslamabad görüşmelerinde Hürmüz Boğazı ve nükleer başlıklar başta olmak üzere temel konularda uzlaşma sağlayamadı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, anlaşmaya varılamadığını belirterek ABD'nin nihai ve en iyi teklifini sunduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, görüşmelerin sonuca ulaşmamasının ABD'nin aşırı taleplerinden kaynaklandığını dile getirdi. Piyasalardaki son dönemdeki yukarı yönlü hareketin devamı için kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının önemli olduğunu belirtelim. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çevirdi. Görünüm revizyonunun, İran savaşının başlamasından bu yana Türkiye'nin döviz rezervlerinde yaşanan belirgin düşüşten kaynaklandığı ifade edildi. ABD'de savaşın etkili olduğu Mart ayına ilişkin enflasyonda rekor akaryakıt fiyatlarının etkisi öne çıktı. TÜFE aylık bazda %0,9 artarken, yıllık çekirdek enflasyon %2,5’ten %2,6, manşet enflasyon ise %2,4’ten %3,3’e yükseldi.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD ile İran’ın barış görüşmelerine yönelik ilerleme kaydettiğine dair inancın artmasıyla, hisse senedi endekslerinde değer kazanım serisi devam ediyor. S&P 500 %0,62, Dow Jones %0,58, Nasdaq %0,83 değer kazandı. S&P 500 Endeksi 7 seans üst üste değer kazanarak Ekim ile ayından bu yana en uzun seriyi elde etti. Hisse senedi endeksleri güne düşüşle başladı ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabinesinin Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacağını açıklamasının ardından ivme kazandı. Öte yandan Cumartesi günü ABD ile Iran arasında müzakere görüşmeleri yapılacağına yönelik haber akışları petrol fiyatlarını aşağı çekti. Öte yandan ekonomik veri akışında PCE verileri aylık ve yıllıkta beklentilerle uyumlu artış göstermesinin ardından, gözler bugün açıklanacak Mart ayı CPI verilerine çevrildi. Asya endeksleri pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin de güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Sandisk (SNDK) hisseleri, Cantor Fitzgerald’ın hisseye ilişkin hedef fiyatını 800 Dolar’dan 1.000 Dolara yükseltmesiyle %9,05 değer kazandı ve ağırlık artır notu korundu.

• Core Weave (CRWV) hisseleri, Meta Platforms ile 21 milyar Dolarlık genişletilmiş bir anlaşma imzaladı. Anlaşma şartlarına göre Core Weave, Aralık 2032'ye kadar Meta'ya bulut kapasitesi sağlayacak. Meta ayrıca, geçen yılki anlaşmada yer alan ek kapasite için önceki opsiyonunu da kullanacak.

• Intel (INTC) hisseleri, son altı işlem gününde %40’un üzerinde yükseldi ve son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

• Meta Platforms (META) hisseleri, Spark adlı yeni bir büyük dil modelini duyurmasının ardından %6,50 değer kazandı. Önceki sürümlerden farklı olarak Muse Spark, Meta'nın yapay zeka sohbet robotunu ve ilgili yapay zeka özelliklerini destekleyecek kapalı bir model olarak öne çıkıyor.

• Marvell Technology (MRVL) hisseleri, Barclays analistinin hisse senedi notunu ağırlık artır”a yükseltmesi ve hedef fiyatını 150 Dolara çıkarmasıyla %4,79 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ENI (ENI) hisseleri, %3,96 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• SAP (SAP) hisseleri, %6,81 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.824 seviyesinde %0.62 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.961 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 7.016 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.752 ve 6.642 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz gün %0.58 artarak 48.185 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 48.020 seviyesinin de %0 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 49.175 olurken destek olarak 47.663 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 22.836 iken kapanış 22.822 seviyesinde %0.83 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 22.543 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 23.261 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 22.167 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 23.475 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.3 artarak 1,169 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,168 seviyesinin de %0 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,194 olurken destek olarak 1,162 izlenebilir.

Ons Altın için günlük değişim %0.47 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.885 olurken destek olarak 4.739 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD ve İran tarafından olumlu açıklamaların ardından karışık söylemlerin gelmesi, piyasalardaki olumlu seyri sınırlıyor. ABD Başkanı Trump; İran'a yönelik askeri saldırıların iki haftalığına askıya aldığını açıklarken, ateşkesin çift taraflı olacağını vurgulayarak, İran ile müzakerelerin ileri bir aşamaya geldiğini duyurmuştu. İran yönetimi ise, ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesini hedeflediğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından birlikte petrol fiyatları geri çekilirken, altın fiyatları ve borsalar belirgin yukarı tepki göstermişti. Ancak devamında Trump, ateşkes anlaşmasına Lübnan'ın dahil edilmediğini ve anlaşma uygulanmazsa çatışmanın daha güçlü olacağını açıkladı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakere zemini olarak kabul edilen 10 maddelik önerinin üç temel unsurunun daha görüşmeler başlamadan önce ihlal edildiğini belirtti. Bu açıklamalar sonrasında küresel piyasalarda olumlu seyir daha sınırlı gerçekleşti. BIST 100 Endeksi ise bu hafta kısa vadeli görünümünü güçlendirmesinin ardından 13.700 direncine doğru yöneldi. Endeks dün günü %1,1 yükselişle tamamladı. Endekste 13.400; 50 günlük hareketli ortalamaya işaret ettiğinden bu seviye yükselişin ileri taşınması adına öne çıkıyor. 13.700’ün üzerinde 13.800 ve 13.900 hedef dirençler olarak izlenebilir. 13.300 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir. Ateşkes gelişmesi ile Çarşamba günü %8,5 oranında toparlanan bankacılık endeksi, dün %0,2 ile hafif yükseldi. Bankacılık endeksinde 16.800 destek, 17.400 direnç olarak izlenebilir. Piyasalardaki yukarı yönlü hareketin devamı için kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının önemli olduğunu belirtelim. ABD’de çekirdek yıllık tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) Şubat’ta %3,1’den %3’e gerilerken, manşet PCE %2,8’de değişim göstermedi.  ABD’de 2025’in son çeyreğinde ise yıllık büyüme %0,7’den %0,5’e düşürüldü. Hatırlanacağı üzere bir önceki veride rakam %1,4’ten aşağı revize edilmişti. ABD’de PCE ve büyüme verilerinin ardından bugün gözler enflasyon verilerinde olacak. Mart ayı savaş döneminin başlangıcı iken, Şubat ayı tüketim harcamalarının içerisinde enflasyonun etkisi henüz görülememişti. Ancak bugün açıklanacak olan enflasyon verileri Mart ayını kapsamaktadır. Buna göre yıllık manşet enflasyonun %2,4’ten %3,3 oranına yükselmesi ve böylece Fed’in %2 olan hedefinden uzaklaşması beklenmektedir. Orta Doğu'daki gerilimin ABD ekonomisine etkileri konusundaki belirsizliğe dikkat çeken Fed Mart ayı toplantısında, hem fiyat istikrarı hem de tam istihdam hedeflerine yönelik riskleri yakından izlemeyi sürdüreceğini vurgulamıştı. Powell, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğini ve enflasyonda somut bir ilerleme kaydedilmeden faiz indiriminin gündemde olmadığını belirtti. Petrol fiyatlarındaki %10’luk artışın ABD enflasyonuna olan etkisinin %0,3 olacağı hesaplanıyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD ile İran’ın 2 haftalık ateşkes anlaşmasının ardından çoklu varlık fiyatlamalarında risk iştahı belirgin biçimde yükseldi. Öte yandan gün boyunca İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesi, Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kalması endişeleri artırdı. Petrol fiyatları gün içinde %16’ya varan değer kayıplarıyla işlem görürken, ateşkes sürecine dair artan endişeler kayıpların sınırlanmasına neden oldu ve günün en düşük seviyelerinden gelen alımlarla Brent %6,50, WTI %12,50 kayıplarla günü tamamladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, anlaşılan 10 maddelik önerinin üç temel unsurunun ihlal edildiğini söylerken, Donald Trump anlaşmanın uygulanmaması halinde savaşın tekrar başlayacağını açıkladı. ABD hisse senedi endeksleri endişe yaratan haber akışına rağmen güçlü görünüm sundu ve S&P 500 %2,51 değer kazanımıyla günün en yüksek seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones %2,85, Nasdaq %2,80, Russell 2000 %2,97 değer kazandı. %3,66 değer kaybeden enerji sektörü haricinde tüm sektörler günü pozitif tamamladı. Endüstriyeller %3,75, telekomünikasyon %3,44, hammadde %3,38, isteğe bağlı tüketim %2,82, teknoloji %2,77 değer kazanımlarıyla fiyatlandılar. ABD tahvil piyasası gün içinde güçlü pozitif işlem görmesine rağmen, gün sonunda kazançların büyük bölümünü geri verdi. 17-18 Mart tarihli FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar açıklandı. Fed yetkilileri, hem faiz artırımını, hem faiz indirimini gerektirebilecek olasılıkları değerlendirdi. Savaşın enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin aynı anda artırdığını ortaya koydu. ABD 10 yıllık hazine tahvil ihalesinde getiri piyasa fiyatlamasının üzerinde gerçekleşti ve talep zayıf seyretti. Ekonomik veri akışında bugün PCE ve büyüme verileri takip ediliyor olacak. Öte yandan 30 yıllık ABD Hazine tahvil ihalesi bulunuyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Carnival Corporation (CCL) hisseleri, ABD-İran arasındaki ateşkes anlaşmasının petrol fiyatlarında sert geri çekilmeye sebebiyet vermesiyle %11,23 değer kazandı; sektör hisseleri güçlü pozitif işlem gördü.

• Delta Airlines (DAL) hisseleri, yakıt maliyetlerindeki artışa rağmen beklentilerin üzerinde ciro ve kar rakamı bildirilmesiyle %3,75 değer kazandı.

• LyondBasell Industries (LYB) hisseleri, savaş risklerinin artmasıyla güçlü performans gösteren petrokimya şirketi %7,53 değer kaybıyla günü tamamladı.

• Meta Platforms (META) hisseleri, Spark adlı yeni bir büyük dil modelini duyurmasının ardından %6,50 değer kazandı. Önceki sürümlerden farklı olarak Muse Spark, Meta'nın yapay zeka sohbet robotunu ve ilgili yapay zeka özelliklerini destekleyecek kapalı bir model olarak öne çıkıyor.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, çip tedarik zincirinde aksaklık endişelerinin azalmasıyla %2,23 değer kazanımıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %11,83 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• ENI SpA (ENI) hisseleri, %5,57 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.793 iken kapanış 6.782 seviyesinde %2.51 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.720 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.921 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.615 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.966 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 48.017, en düşük ise 46.978 seviyesinde işlem gördükten sonra %2.85 artarak artarak 47.909 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 47.193 ve 46.300 desteklerini ve 48.830 ve 49.435 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz gün %2.8 artarak 22.634 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Son işlem günü kapanışına göre 22.424 direnci kırıldı ve 23.166 seviyesi ilk direnç oldu. Bu seviyenin de geçilmesi halinde 23.347 direnci takip edilecektir. Negatif hareketlilik halinde ise 22.446-22.030 destek seviyeleri olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.15 azalarak 1,167 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,168 seviyesinin de %0 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,191-1,195 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,158-1,142 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın, günlük periyotta %1.98 arttı. Haftalık bakıldığında %2.19 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %9.19 aşağıda seyrederken güncel olarak 4.749 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.846 ve 4.878 dirençleri ve  4.705 ve 4.631 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Başkanı Trump’ın ateşkese yönelik açıklamaları küresel risk iştahının artmasına neden oldu. Hatırlanacağı üzere Trump; İran'a anlaşma yapması veya Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği süreyi 6 Nisan’dan 8 Nisan’a uzatmıştı. Aksi halde İran’ın elektrik santrallerine bir saldırı gerçekleştireceğini belirtmişti. Trump devamında Salı günü bütün bir medeniyetin yok olacağı şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Trump; süre dolmadan İran'a yönelik askeri saldırıların iki haftalığına askıya aldığını açıkladı. Trump, ateşkesin çift taraflı olacağını vurgulayarak İran ile müzakerelerin ileri bir aşamaya geldiğini duyurdu. Trump, ateşkes için Hürmüz Boğazı'nı tam ve güvenli biçimde açması şartını öne sürdü. İran yönetimi ise, ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesini hedeflediğini açıkladı. Bu gelişmeler ile birlikte petrol fiyatları geri çekilirken, altın fiyatları ve borsalar belirgin yukarı tepki gösterdi. BIST 100 Endeksi, güne %3,3’lük değer kazanımıyla başlamasının ardından yükselişine devam etti ve 13.700 direncine doğru yöneldi. Günü %4,8 yükselişle tamamladı. Endekste böylece kısa vadeli sıkışmasının üzerinde görünüm güçlü hale geldi. Ancak taraflardan ateşkese gölge düşürecek yeni açıklamaların gelmesi piyasalarda yukarı yönlü hareketin hız kesmesine neden oldu. Trump anlaşmanın yerine getirilmemesi durumunda savaşın tekrar başlayacağı konusunda tehditte bulundu. İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakere zemini olarak kabul edilen 10 maddelik önerinin üç temel unsurunun daha görüşmeler başlamadan önce ihlal edildiğini söyledi. Dolayısıyla da kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını önemli artıyor. Endekste 13.400; 50 günlük hareketli ortalamaya işaret ettiğinden bu seviye yükselişin ileri taşınması adına öne çıkıyor. 13.600 ve 13.700 hedef dirençler olarak izlenebilir. 13.300 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Son dönemde baskı altında kalan ve görece negatif performans gösteren bankacılık endeksi ise ateşkes gelişmesine sert yukarı tepki gösterdi ve %8,5 oranında yükseliş gösterdi. Kısa vadeli yükselen trendde hareket eden bankacılık endeksinde 16.800 destek, 17.400 direnç haline geldi. ABD’de büyümenin 2025'in son çeyreğinde yıllık bazda nihai olarak %0,7 teyit edilmesi bekleniyor. Veri %1,4’ten revize edilmişti. Aşağı revizyonda, ihracat, tüketici harcamaları, kamu harcamaları ve yatırımlara ilişkin aşağı güncellemelerin etkili olduğunu belirtelim. Böylece ABD ekonomisi 2025 genelinde %2,1'lik büyüme kaydetmiş olacak. Diğer yandan; Brent petrolün bu yılın genelinde 100 ABD doları seviyesinde kalması halinde, GSYH büyümeye %0,4 negatif etkisi etmesi bekleniyor. Mart ayı savaş döneminin başlangıcı iken, Şubat ayı tüketim harcamalarının içerisinde enflasyonun etkisi henüz görülemeyecek. Ancak yarınki enflasyon verileri Mart ayını kapsamaktadır. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Donald Trump’ın Türkiye saati ile 03:00’a kadar İran’a tanıdığı anlaşma süresine kadar tehditleri sürerken, küresel hisse senedi piyasaları satış baskısı altında fiyatlandı. Trump, İran’ın enerji tesislerine ve köprülerine saldırı tehdidinde bulundu ve Boğaz’ın yeniden açılmaması halinde İran’ı “Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek” mesajı varlık fiyatlamalarında tansiyonu artırdı. İran devlet medyasının Kharg adasında bir patlama olduğunu bildirmesinin ardından petrol fiyatları gün içinde yükselişe geçti. Riskli varlıklar seansın büyük bir bölümünde düşüşteydi ancak Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif’in Trump’tan son tarihi iki hafta uzatmasını ve bu arada İran’dan Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmasını talep etmesinin ardından kapanışa doğru ivme kazandı. S&P 500 %0,08, Nasdaq %0,10 değer kazanırken, Dow Jones %0,18 değer kaybıyla günü tamamladı. Seansın ardından ise ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bombardıman ve saldırıların 2 haftalığına askıya alındığını açıkladı. Trump, bu sürenin kalıcı bir barış anlaşmasının tamamlanması için kullanılacağını belirtti. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ateşkesin çift taraflı olacağını vurgulayarak İran ile müzakerelerin ileri bir aşamaya geldiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişler, İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacak açıklamasında bulunmasıyla küresel piyasalarda tansiyon gevşedi. Küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahı önemli ölçüde yükseldi. Asya endeksleri %2,50 ile %7 arasında değer kazanırken, Dax vadeli endeks kontratı %5, ABD endeksleri %2,20 ile %3,00 aralığında değer kazanımlarıyla fiyatlanmakta.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Apple (AAPL) hisseleri, Nikkei Asia’nın, iPhone üreticisinin uzun süredir beklenen katlanabilir telefonunda mühendislik sorunları yaşandığını ve sevkiyatlarda gecikmeler yaşanabileceğini bildirmesinin ardından %2,07 değer kaybetti.

• UnitedHealth Group (UNH) hisseleri, Federal hükümet Pazartesi günü, Medicare programındaki sigorta şirketlerine gelecek yıl ortalama %2,48'lik bir artış ödeyeceğini taahhüt etmesiyle %9,37 değer kazandı. Bu oran, Ocak ayında önerilen %0,09'luk oranın oldukça üzerinde.

• Broadcom (AVGO) hisseleri, Pazartesi günü geç saatlerde yapılan bir açıklamaya göre, yonga üreticisi Alphabet ile olan işbirliğini 2031 yılına kadar uzattığına yönelik anlaşmanın etkisiyle %6,21 değer kazandı.

• Arm Holdings (ARM) hisseleri, Morgan Stanley analistlerinin yayınladığı raporunda şirketin notunu “ağırlık artır” seviyesinden “eşit ağırlıklı” seviyesine düşürmesiyle %3,30 değer kaybıyla işlem gördü.

• Delta Air Lines (DAL) hisseleri, havayolu şirketinin yaptığı açıklamada artan yakıt maliyetlerini telafi etme amacıyla bagaj ücretlerinde artışa gittiğini duyurmasıyla %1,74 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BASF (BAS) hisseleri, %1,94 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %4,07 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.618 iken kapanış 6.616 seviyesinde %0.08 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.536 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.743 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.429 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.803 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 46.744 iken kapanış 46.584 seviyesinde %0.18 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 46.130 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 47.565 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 45.354 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 47.930 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.1 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 21.927 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 22.024, en düşük 21.611 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 22.017 seviyesinde tamamladı. Nasdaq Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 22.424-22.683 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 21.693-21.306 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,17, en düşük ise 1,16 seviyesinde işlem gördükten sonra %1.17 artarak artarak 1,168 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,157 ve 1,139 desteklerini ve 1,192 ve 1,2 dirençlerini takip edeceğiz.

Geçtiğimiz günü %3.83 yükselişle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 4.747, 4.929, 4.129 olarak sıralanabilir. 4.760 direnci yukarı yönlü aşıldı ve 4.947 yeni direnç haline geldi. Aşağıda ise 4.767 desteği bulunuyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Başkanı Trump dün gün içerisinde paylaşımında "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak” şeklinde açıklamada bulundu. Hatırlanacağı üzere Trump; Trump devamında İran'a ya anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği süreyi 6 Nisan’dan 8 Nisan’a uzattığını söylemişti. Trump devamında ise süre azalırken, Pakistan'ın arabuluculuğuyla İran'a yönelik askeri saldırıların iki haftalığına askıya aldığını açıkladı. Trump, ateşkesin çift taraflı olacağını vurgulayarak İran ile müzakerelerin ileri bir aşamaya geldiğini duyurdu. Trump, ateşkesin çift taraflı olacağını belirterek İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tam ve güvenli biçimde açması şartını öne sürdü. İran yönetimi ise, ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesini hedeflediğini açıkladı. Bu gelişmeler ile birlikte petrol fiyatları geri çekilirken, altın fiyatları ve borsaları belirgin yükseliş sergiliyor. Borsa İstanbul’da da yurtdışı borsalara paralel yukarı yönlü bir açılış görmeyi bekliyoruz. 13.100’ün üzerinde endeks 13.200-13.300-13.400 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Endekste 12.800 önemli destek seviyesine işaret ediyor. Bu seviye kısa vadeli olumlu görünümün korunması ve tepki alımlarının devam etmesi açısından öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir. Son dönemde baskı altında kalan ve görece negatif performans gösteren bankacılık endeksi ise bugün BIST’in yükselişine öncülük edebilir. Bankacılık endeksinde 15.800 destek, 16.500 direnç olarak izlenebilir. Bu akşam Fed’in toplantı tutanakları takip edilecek. Bu yıl bir karar değişikliğine gitmeyen Fed’in politika faizi %3,50-3,75 bandında bulunuyor. Orta Doğu'daki gerilimin ABD ekonomisine etkileri konusundaki belirsizliğe dikkat çeken Fed Mart ayı toplantısında, hem fiyat istikrarı hem de tam istihdam hedeflerine yönelik riskleri yakından izlemeyi sürdüreceğini vurgulamıştı. Powell, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğini ve enflasyonda somut bir ilerleme kaydedilmeden faiz indiriminin gündemde olmadığını belirtti. Orta Doğu'daki gerilimin ekonomik etkilerinin belirsizliğini koruduğunu ve bu gelişmelerin tam etkisini değerlendirmek için henüz erken olduğunu değerlendiriyor. Fed’den bu yıl için gevşeme tahminleri ötelenirken, bir faiz indirim beklentisinin bulunduğunu belirtelim. Fed üyeleri tutanaklarda savaşın enflasyon üzerindeki riskine değinebilir. Haftanın takviminde yarın kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, Cuma ise diğer enflasyon oranı öne çıkıyor. Mart ayı savaş döneminin başlangıcı iken, Şubat ayı tüketim harcamalarının içerisinde enflasyonun etkisi henüz görülemeyecek. Ancak Cuma günkü enflasyon verileri Mart ayını kapsamaktadır. Buna göre yıllık manşet enflasyonun %2,4’ten %3,3’e yükselmesi ve böylece Fed’in %2 olan hedefinden uzaklaşması beklenmektedir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD ile İran arasında anlaşmaya yönelik iyimserliğin yeniden artmasıyla, hisse senedi endeksleri haftaya tepki alımlarıyla başlangıç yaptı. S&P 500 %0,44, Dow Jones %0,36, Nasdaq %0,54 değer kazandı. Alımlar genele yayılırken, sektörlerin büyük çoğunluğu değer kazandı ancak işlem hacmi düşük seyretti. İsteğe bağlı tüketim %0,80, enerji %0,77, zaruri tüketim %0,66 değer kazanımlarıyla en iyi performansları gösterdi. Altyapı, sağlık ve ham madde sektörleri ise değer kaybıyla işlem gördü. Kıymetli metaller yatay, ABD hazine tahvilleri hafif satıcılı seyretti. ISM Hizmet Endeksi 54,0 ile 54,8 olan beklentinin ve 56,1 olan bir önceki aya ait verinin altında kaldı. Fiyat Endeksi verisi ise savaş kaynaklı artan tedarik zinciri risklerini yansıtarak 63,0 seviyesinden 70,7’ye yükseliş kaydetti. Sipariş Endeksi ise 60,6 ile güçlü bir görünüm sundu. Jeopolitik tarafta ise Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerinin sürmesiyle yeni güne küresel endeksler satış baskısıyla fiyatlanıyor. Trump, İran'a Salı gecesine kadar anlaşma çağrısı yaparak aksi halde daha geniş çaplı saldırılar düzenleneceğini açıkladı. İran tarafı ise gün içinde geçici ateşkes teklifini reddettiğini, çatışmaların tamamiyle sona ermesini ve yaptırımların kaldırılması şartını koştuğu belirtti. Petrol fiyatları yeni güne yükselişle başlangıç yaptı. Asya endeksleri karışık, ABD endeksleri satıcılı işlem görüyor. Ekonomik very akışında bugün Şubat ayı dayanıklı mal siparişleri ile haftalık ADP istihdam verisi takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Seagate Technology (STX) hisseleri, Morgan Stanley’in “ağırlık artır” notuyla yayınladığı raporun ardından %5,58 değer kazanımıyla işlem gördü.

• Micron Technology (MU) hisseleri, KeyBanc analistlerinin “ağırlık artır” notuyla hedef fiyatını yukarı  yönlü revize ettiği raporun etkisiyle %3,15 primli işlem gördü.

• Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) hisseleri, savunma sanayi şirketine yönelik Jefferies’in yatırım tavsiyesini “tut” seviyesinden “satın al”a yükselterek 85 Dolarlık hedef fiyat belirlemesinin ardından %10,07 değer kazandı.

• Coinbase Global (COIN) hisseleri, barış anlaşmasına yönelik iyimserliğin artmasıyla kriptopara piyasasındaki yükselişten faydalanarak %1,94 primlendi.

• Tesla (TSLA) hisseleri, beklentilerin altında kalan teslimat rakamlarını açıklamasının ardından geçtiğimiz hafta Perşembe günü sert değer kaybıyla işlem gördü. J.P. Morgan, şirkete ilişkin “ağırlık azalt” notunu ve 145 Dolarlık hedef fiyatını yinelemesiyle %2,15 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ENI (ENI) hisseleri, %4,27 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %2,96 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.44 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 6.587 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.618, en düşük 6.579 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.611 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.745 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.785 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.554 ve 6.456 olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi, günlük periyotta %0.36 arttı. Haftalık bakıldığında %3.33 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %1.75 aşağıda seyrederken güncel olarak 46.669 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 47.600 ve 47.913 dirençleri ve  46.225 ve 45.518 destekleri izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %0.54 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 21.968 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 22.052 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 21.996 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. 22.455-22.604 dirençler, 21.798-21.450 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.2 artarak 1,153 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,169 seviyesinin de %1 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,177 olurken destek olarak 1,146 izlenebilir.

Ons Altın için günlük değişim %0.55 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.776 olurken destek olarak 4.632 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD-İran arasında değişkenlik gösteren haber akışı küresel piyasalarda dalgalı seyre neden oluyor. ABD Başkanı Trump Hürmüz'ün açılmaması durumunda İran'ın yıkıcı sonuçlar yaşayacağını belirtti. Trump devamında İran'a ya anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği süreyi 6 Nisan’dan 8 Nisan’a uzattığını açıkladı. ABD basını tarafından, İran ve bölgesel arabulucuların, savaşı kalıcı olarak sona erdirebilecek 45 günlük geçici bir ateşkes için müzakereler yürüttüğü öne sürüldü. Ateşkesin müzakere edildiği haber akışı yeni haftanın başlangıcında piyasalara biraz nefes aldırdı. Buna göre, küresel piyasalar hafta sonu olumsuz haber akışının ardından daha dengeli bir seyir izledi. BIST 100 yukarı yönlü başlangıç sonrasında kazanımlarını ileri taşıdı ve banka hisseleri öncülüğünde 13.100 direncinin üzerine yöneldi. Endeks günü %1,4, bankacılık endeksi %1,9 yükselişle tamamladı. Endeksin 12.800 desteğinin üzerinde seyir izlemesini pozitif olarak değerlendiriyoruz. Böylece kısa vadeli olumlu görünüm ile birlikte yükseliş eğiliminin korunabileceğini söyleyebiliriz. 13.100’ün üzerinde kalıcı olunması kısa vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselen trenddeki hareketin ileri taşınması için öne çıkıyor. Bu durumda endekste 13.200-13.300-13.400 dirençlerine doğru yönelim görebiliriz. 12.800 desteğinde trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksi ise 16.350 olan 200 günlük hareketli ortalamasının üzerini test etti. 16.000 destek konumunda iken, 16.350’nin üzerinde kalması yükselişin devamı adına izlenebilir. 16.600 direnç olarak izlenebilir. Bu gece yarısı Trump’ın belirttiği sürenin sonunda yapacağı açıklamalar küresel piyasaların seyrinde etkili olacak. Farklılık gösteren gelişmeler nedeniyle volatiliteye karşı BIST’te bir yandan temkinli olunabilir. Taraflar arasında resmi ve kalıcı bir şekilde ateşkes sağlanmadan, Hürmüz Boğazı tam olarak açılmadan veya açılması yönünde girişimlerde bulunulmadan riskleri kontrollü tutmakta fayda bulunuyor. Resmi bir şekilde ateşkes sağlanırsa o zaman BIST’te banka hisseleri öncülüğünde sert yukarı hareketin gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Haftanın gündeminde; yarın akşam Fed’in toplantı tutanakları takip edilecek. Bu yıl bir değişikliğe gitmeyen Fed’in politika faizi %3,50-3,75 bandında bulunuyor. Orta Doğu'daki gerilimin ABD ekonomisine etkileri konusundaki belirsizliğe dikkat çeken Fed, hem fiyat istikrarı hem de tam istihdam hedeflerine yönelik riskleri yakından izlemeyi sürdüreceğini vurgulamıştı. Powell, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğini ve enflasyonda somut bir ilerleme kaydedilmeden faiz indiriminin gündemde olmadığını belirtti. Mart ayı savaş döneminin başlangıcı iken, Şubat ayı tüketim harcamalarının içerisinde enflasyonun etkisi henüz görülemeyecek. Ancak Cuma günkü enflasyon verileri Mart ayını kapsamaktadır. Buna göre yıllık manşet enflasyonun %2,4’ten %3,3’e yükselmesi ve böylece Fed’in %2 olan hedefinden uzaklaşması beklenmektedir. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.