QNB Invest Blog

ABD Endeksleri riskten kaçış fiyatlamasıyla son bir ayın en sert tek günlük düşüşünü yaşadı. Satış baskısı teknoloji sektöründe yoğunlaşırken, Nasdaq %2,04, S&P 500 %1,17, Dow Jones %0,53 değer kaybetti. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 7’si negatif fiyatlandı. Teknoloji %2,27, isteğe bağlı tüketim %1,85, telekomünikasyon %1,53 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdiler. Pozitif tarafta ise finans, zaruri tüketim, sağlık ve gayrimenkul sektörleri %0,50 ile %0,30 arasında değer kazanımlarıyla öne çıktı. Tahvil piyasası hafif pozitif fiyatlanırken, ons altında satış baskısı takip edildi. Beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü şirket finansallarının da risk iştahındaki zayıflamanın etkisiyle satışlarla fiyatlandığı bir seans olarak geride kaldı. Ekonomik veri akışında bugün ekonomik aktivite verileri ile ADP tarım dışı istihdam verisinin açıklanması bekleniyor. Asya endeksleri güçlü negatif, Avrupa endekslerinin de güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Palantir (PLTR) hisseleri, beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan mevcut çeyrek finansalları ve tam yıl beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesine rağmen günü %7,94 değer kaybıyla sonlandırdı.

• Sarepta Therapeutics (SRPT) hisseleri, biyoteknoloji şirketinin Duchenne kas distrofisi tedavisi için hayal kırıklığı yaratan ilaç deneme verilerini açıklamasının ardından %33,74 değer kaybetti.

• Pfizer (PFE) hisseleri, Covid 19 ilaçlarına olan talebin zayıflamasıyla ciro rakamının tahminlerin altında kalması ve kanser ilaç gelirlerinin zayıf kalması nedeniyle %1,46 değer kaybıyla fiyatlandı.

• Uber Technologies (UBER) hisseleri, operasyonel gelirlerinin beklentilerin hafif altında kalması ve 4Ç25 tahminlerinin beklentilerin hafif altında açıklanmasıyla %5,06 değer kaybetti.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Norveç Varlık Fonu’nun Elon Musk’ın 1 trilyonluk ödeme paketine red vermesi haberiyle %5,15 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Ferrari (RACE) hisseleri, %3,24 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %3,25 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz gün %1.17 azalarak 6.771 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.654 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 6.796 desteğinin kırılmasıyla birlikte 6.729 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 6.616 seviyesi destek olarak izlenebilir. 6.931-6.968 noktaları ise dirençlerdir.

Dow Jones Endeksi, günlük periyotta %0.53 düştü. Haftalık bakıldığında %1.3 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %1.03 yukarıda seyrederken güncel olarak 47.085 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 48.108 ve 48.410 dirençleri ve  46.702 ve 45.941 destekleri izlenebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %2.04 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. 23.661 desteğinin kırılmasıyla birlikte 23.219 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 22.771 seviyesi destek olarak izlenebilir. 23.957-24.113 noktaları ise dirençlerdir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,149 seviyesinde %0.24 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,173 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,178 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,141 ve 1,125 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 3.958, en düşük ise 3.935 seviyesinde işlem gördükten sonra %1.1 azalarak azalarak 3.956 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Ons Altın adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 3.921 ve 3.862 desteklerini ve 4.035 ve 4.058 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftaya olumlu bir seyirle başlayan ve 10.800-11.000 bandındaki sıkışmasının üzerine yönelen BIST 100 Endeksi, kısa vadeli görünümünü güçlü hale getirmişti. Endeks kısa vadeli yükselen trendde 11.160 olan önceki zirve seviyesine yükselse de, kâr satışları ile karşılaştı. Endeks dün düzeltme ile karşı karşıya kalırken, 11.000 desteğinin altına geri çekildi. Buna göre günü %1,3 oranında düşüşle tamamladı. Endekste 11.000 direnç haline gelirken, bu seviye kısa vadeli yönün yukarı kalması, yükselen trendin devam etmesi ve 11.160 olan ana dirence yönelim açısından önemli. 10.800-11.000 bandının üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. 10.800 bant hareketinin alt bölgesine işaret ettiğinden; bu seviyenin üzerinde kısa vadeli olumlu görünümün devam edebileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da 10.800’de trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksinde 14.800 desteği yukarı yönlü eğilimin korunması için izlenebilir. 15.000 ve 15.100 direnç seviyeleridir. İçeride Ekim’de aylık bazda %2,55 gerçekleşen, yıllık bazda %33,3’ten %32,9’a gerileyen enflasyon sonrasında, Cuma günü TCMB’nin enflasyon raporu takip edilecek. Ağustos ayı ortasında yayımlanan önceki raporda TCMB, tahmin iletişiminde değişikliğe giderek, yıl sonu enflasyonu için belirlediği ara hedefleri tahminlerinden ayrıştırmıştı. TÜFE enflasyonunun 2025 sonunda orta noktası %27 olmak üzere, %25-29 aralığında olacağı tahmin edilmişti. Yıl sonu enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyonun olası olduğunu belirtelim. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD hükümetinin kapalı kalması nedeniyle bazı ekonomik verilerin açıklanmasında aksama gerçekleşiyor. Fed Başkanı Powell, geciken veriler yerine eyalet düzeyinde işsizlik maaşı başvuruları verileri ile ADP Araştırma Enstitüsünün istihdam raporu gibi verilere baktıklarını, bu konuda alternatif iyi veriler bulunduğunu açıkladı. İnsan kaynakları ve iş yönetimi hizmetleri sağlayan ADP, her ayın ilk Çarşamba günü paylaşılan özel sektör bordro verilerine ek olarak artık haftalık istihdam değişimlerini de duyurma yönünde karar aldı. Buna göre yeni rapor her Salı günü yayımlanacak ve özel sektör istihdamındaki haftalık değişimi gösterecek. Fed üyeleri Aralık için faiz indirimine yönelik olarak karışık açıklamalarda bulunuyor. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde seyretmesi ve verilerin belirsizliği nedeniyle Aralık’ta yeni bir faiz indirimi konusunda temkinli davrandığını söyledi. ABD Başkanı Trump tarafından Fed'e atanan Stephen Miran, Fed'in mevcut politikasının fazla sıkılaştırıcı kaldığını ve büyük çaplı faiz indirimlerini savunmaya devam edeceğini ifade etti. Öte yandan ABD-Çin görüşmesi sonrasında Çin yeni kararlar almaya devam ediyor. Çin ABD’den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan %24'lük gümrük vergisini bir yıl süreyle askıya alacağını, ABD mallarına yönelik %10 oranındaki vergisinin yürürlükte kalacağını, bazı tarım ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin 10 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TÜİK verilerine göre; aylık enflasyon Ekim’de %2,83 olan beklentilerin altında %2,55 seviyesinde açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon %33,29’dan %32,87 seviyesine geriledi. Eylül’de Mayıs 2024’ten bu yana yükselen yıllık enflasyon, yeniden gerileme gösterdi. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,4, ulaştırmada %1,1 ve konutta %2,7 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,83, ulaştırmada %0,2 ve konutta %0,5 oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,9, ulaştırmada %27,3 ve konutta %51 artış olarak gerçekleşti. Ekim'de aylık üretici enflasyonu %1,63 açıklanırken, Eylül’de aylık üretici enflasyonu %2,52 gerçekleşmişti. Yıllık üretici enflasyonu ise %26,6'dan %27 seviyesine yükseldi. Ekim ayı enflasyonunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabildiğini belirterek, son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablonun değişmediğini, destekleyici küresel ve yurt içi koşulların sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngördüklerini değerlendirdi. Cuma günü TCMB’nin enflasyon raporu öne çıkıyor. Ağustos ortasında yayımlanan önceki raporda TCMB, tahmin iletişiminde değişikliğe giderek, yıl sonu enflasyonu için belirlediği ara hedefleri tahminlerinden ayrıştırmıştı. TÜFE enflasyonunun 2025 sonunda orta noktası %27 olmak üzere, %25-29 aralığında olacağı tahmin edilmişti. Yıl sonu enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyonun olası olduğunu belirtelim. Cuma günü 10.800-11.000 bandında sıkışma gösteren BIST 100 Endeksi, haftaya bu bandın üzerinde olumlu bir başlangıç yaptı. Endekste 11.000’in aşılması ile kısa vadeli sıkışma yukarı tamamlandığından görünüm güçlendi. Endeks buna paralel 11.160 olan önceki zirve seviyesine yükseldi. Endeks günü %0,8, bankacılık endeksi %0,7 yükselişle tamamladı. Endekste 11.000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu ve yükselen trendin başladığını belirtelim. 11.000’in üzerinde kalınması ile birlikte trade amaçlı alım yapılabilir. 11.160 olan önceki zirvenin aşılması halinde ise 11.250 ve 11.370 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 10.800 kısa vadeli bant hareketinin alt bölgesine işaret ettiğinden, kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Bu seviyede trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi 15.350 direncinde güç kaybetti. 15.000 ve 15.100 dirençlerinin üzerinde kalınması önemli. 14.800 desteği ise yukarı yönlü eğilimin korunması için izlenebilir. ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi geçen hafta bir araya gelmişti. Trump fentanil tarifelerinin %20’den %10’a indirileceğini ve ticaret tansiyonunu hafifletmek için bir dizi anlaşmaya vardıklarını, Şi’nin de soya fasulyesi alımlarına devam etmeyi kabul ettiğini açıklamıştı. Beyaz Saray, Çin'in nadir toprak metallerine yönelik ek ihracat kontrollerinin uygulanmasını fiilen askıya alacağını duyurdu. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Amazon’un OpenAI ile imzalamış olduğu 38 milyar Dolarlık stratejik ortaklık anlaşmasının etkisiyle ABD Endeksleri Kasım ayına pozitif başlangıç yaptı. Yapay zeka temasından faydalanan hisse senetleri pozitif ayrıştı. Nasdaq %0,46, S&P 500 %0,17 değer kazanırken, Dow Jones %0,48 değer kaybıyla işlem gördü. Sektörel görünüm ise oldukça zayıf seyretti. 11 ana sektörden 4’ü pozitif, 7’si negatif fiyatlandı. İsteğe bağlı tüketim %1,70, teknoloji %0,40, sağlık ve altyapı yatay pozitif işlem gördü. Ham madde %0,56, zaruri tüketim, finans ve endüstriyeller %0,45 değer kayıplarıyla fiyatlandı. Ekim ayı ISM verileri zayıf görünüm sundu. Savunma, yağay zeka, elektrik gibi bazı sektörlerde iyileşmeler olmasına karşın imalat sektöründe daralma devam etti. Veri 48.7 ile 49.6’lık beklentinin ve 49.1 seviyesindeki Eylül ayı verisinden zayıf gerçekleşti. Gümrük vergilerinin imalat sektöründeki etkileri devam ederken, fiyat endeksi 62.4 beklentinin altında 58.0 seviyesinde açıklanarak 3.9 puanlık düşüş kaydetse de hala yüksek seviyelerde seyretmekte. Öte yandan Chicago Fed Başkanı Goolsbee, enflasyonun hedeflerinin üzerinde seyretmesi ve belirsizlikler nedeniyle Aralık ayında yeni bir faiz indirimi konusunda temkinli olduğunu açıkladı. Ekonomik veri akışında bugün ABD ticaret dengesi, fabrika siparişleri ve JOLTS verileri takip ediliyor olacak. Güne başlarken Asya endeksleri yatay negatif fiyatlanıyor. Avrupa ve ABD Endeks vadelileri de negatif işlem görmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kenvue (KVUE) hisseleri, Kimberly-Clark'ın şirketi 48,7 milyar Dolar karşılığında satın alacağını açıklamasıyla %12,32 değer kazandı.

• Berkshire Hathaway (BRK) hisseleri, sigortacılık segmentindeki büyümenin etkisiyle %33 oranında faaliyet karı büyümesi açıklanan finansallarına arıdndan %0,39 değer kaybıyla haftaya başlangıç yaptı. Şirket mevcut çeyrekte hisse geri alımı yapmazken, nakit pozisyonunu büyütmeye devam etti.

• Amazon (AMZN) hisseleri, Amazon Web Services aracılığıyla OpenAI'nin yapay zeka iş yükleri için altyapı sağlamak üzere 38 milyar Dolarlık bir anlaşma imzalamasının ardından %4,00 değer kazandı.

• Iren Limited (IREN) hisseleri, Veri merkezi şirketi Microsoft ile çok yıllık GPU bulut hizmetleri sözleşmesi imzaladıktan sonra %11,52 değer kazandı primly işlem gördü. Iren, GPU'lar ve ekipmanlar için yaklaşık 5,8 milyar Dolar karşılığında Dell Technologies ile ayrı bir anlaşma yaptığını açıkladı.

• Nio (NIO) hisseleri, Ekim ayında bir önceki yıla göre %93 artışla 40.397 adetlik rekor satış rakamına ulaşmasının ardından %2,34 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %4,901 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Adyen (ADYEN) hisseleri, %5,05 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.851 seviyesinde %0.17 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 7.002 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 7.047 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.796 ve 6.683 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz gün %0.48 azalarak 47.336 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 46.263 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 48.443 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 48.781 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 46.974 ve 46.134 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 23.976 iken kapanış 23.834 seviyesinde %0.46 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 23.661 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 24.377 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 23.263 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 24.525 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,152 iken kapanış 1,151 seviyesinde %0.12 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,143 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,175 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,127 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,18 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.09 yükselişle tamamladı. Ons Altın için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 3.828 ve 3.340 seviyelerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 4.081 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 4.103 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 3.962 ve 3.894 olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri haftanın son işlem gününü Amazon finansallarının etkisiyle pozitif tamamladı. Nasdaq %0,61, S&P 500 %0,26, Dow Jones %0,09 değer kazandı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 5’i pozitif işlem gördü. İsteğe bağlı tüketim %4,08, enerji %0,64, endüstriyeller, finans ve gayrimenkul sektörleri yatay pozitif işlem gördü. Negatif tarafta ise ham madde %0,86, altyapı %0,77, zaruri tüketim %0,48 değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler. Petrol fiyatları ABD'nin Trump yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirdiği Venezuela'daki askeri hedefleri vuracağına dair haberlerin ardından yükseliş kaydederken, haftasonu OPEC+'ın Aralık ayında sınırlı bir üretim artışı bildirdi ve 2026'nın ilk çeyreğinde ilave artışları ertelediğini açıkladı. Beyaz Saray, Çin’in nadir toprak kontrolleri ve çip soruşturmalarını sonlandırmasının detaylarını içeren bir not paylaştı. Ekonomik veri akışında bugün ISM PMI verileri öne çıkarken, hafta boyunca ekonomik aktivite verileri ve ADP verisi takip ediliyor olacak. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Amazon (AMZN) hisseleri, 3Ç25 finansallarına ciro ve kar beklentileri ile cloud segmentindeki ciro büyümesinin hızlanarak yeniden beklentileri aşmasıyla %9,58 primli işlem gördü.

• Apple (AAPL) hisseleri, ciro ve kar beklentilerinin aşılmasına rağmen iPhone gelirleri ve Çin operasyonlarından kaynaklanan gelirlerin zayıf seyretmesiyle %0,38 değer kaybıyla fiyatlandı.

• Netflix (NFLX) hisseleri, Warner Bros Discovery'nin stüdyo ve yayın işine satin alma teklifi yapılacağına yönelik haber akışlarının etkisiyel %2,74 değer kazandı

• Chevron (CVX) hisseleri, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kar rakamlarında daralma olmasına rağmen kar ve ciro rakamlarının beklentileri aşmasıyla %2,74 değer kazandı. 

• Roku (ROKU) hisseleri, platform gelirlerinde %17'lik bir artışla 3Ç25 sonuçlarında kara geçmesi ve yıl sonu tahminlerini yükseltmesi üzerine %6,10 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Anheuser- Busch InBev (ABI) hisseleri, %2,01 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %5,05 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %0.26 arttı. Haftalık bakıldığında %0.71 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %1.85 yukarıda seyrederken güncel olarak 6.840 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.994 ve 7.039 dirençleri ve  6.787 ve 6.673 destekleri izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.09 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 48.579 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 48.879 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 47.169 ve 46.416 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.61 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 23.941 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 23.946, en düşük 23.628 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 23.724 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 24.298 olurken destek olarak 23.549 izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,154 seviyesinde %0.32 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,178 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,183 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,146 ve 1,129 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın, geçtiğimiz günü %0.68 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.074 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 4.016 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 4.009 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 4.090-4.122 dirençler, 3.966-3.901 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İçeride Eylül ayında %3,2 ile beklentilerin üzerinde açıklanan aylık enflasyon verisi sonrasında bugünkü Ekim ayı rakamları yurtiçi piyasaların radarında olacak. Eylül’de yıllık enflasyon %33’ten %33,3’e yükselerek, Mayıs 2024’ten bu yana ilk kez artış göstermişti. TCMB gıda fiyatlarının zirai don ve kuraklık kaynaklı arz yönlü unsurların da etkisiyle olumsuz seyretmeye devam ettiğini hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda fiyat artışlarının güçlü seyrettiğini belirtti. Hizmet enflasyonunun bir önceki aya kıyasla yükselmesinde birçok kalemde izlenen okula dönüş etkisi belirleyici oldu. Bu bağlamda; eğitim (özel üniversite), ulaştırma (okul servis ücreti) ve lokanta-otel (yurt ücretleri) hizmet kalemleri öne çıktı. Buna paralel, okula dönüşün aylık tüketici enflasyonuna etkisi yaklaşık 0,7 puan oldu. TCMB son toplantı metninde; son döneme ait verilerin de talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ettiğini ifade etti. TCMB, başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu risklerin belirginleştiğini belirtti. Dolayısıyla da enflasyonun seyri Aralık ayı toplantısında faiz kararı üzerinde etkili olacaktır. Gıda fiyatlarında Ekim’de daha ılımlı bir seyir görebiliriz. Bu ay kira kontratlarının yenilenme oranı daha düşük olduğundan, kira enflasyonu da önceki aylara kıyasla daha düşük gerçekleşebilir. Aylık enflasyonun Ekim’de %2,8 gerçekleşmesi beklenirken, buna göre yıllık enflasyon %33,29’dan %33,24 değerini alıyor olacak. Cuma günü 10.800-11.000 bandının üst tarafına yönelim ile günü %1,2 yükselişle tamamlayan BIST 100 Endeksi, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dalgalı bir seyir izleyebilir. Endekste 11.000 direncinin aşılması kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması, görünümün güçlenmesi ve yükselen trendde 11.160 olan sonraki direnç seviyesine yönelim için önemli. 10.800 ana desteğinde ise mevcut bant hareketi devam edeceğinden, bu seviyenin üzerinde görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 10.800’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksi Cuma günü %2,7 yükselişle 15.000 direncine doğru yöneldi. 14.600 desteğinde görünüm olumlu görünüyor. 15.000’in üzerinde ise 15.100 direnç olarak izlenebilir. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Çin lideri Şi’nin geçen hafta vardıkları ve dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki gerginliği azaltmayı amaçlayan ticaret anlaşmasının bazı ayrıntılarını içeren bir bilgi notu yayımladı. Beyaz Saray, Çin'in nadir toprak metallerine yönelik ek ihracat kontrollerinin uygulanmasını fiilen askıya alacağını ve yarı iletken tedarik zincirinde ABD şirketlerini hedef alan soruşturmaları sonlandıracağını duyurdu. İki ülke arasındaki ticaret gelişmeleri öne çıkıyor. ABD hükümetinin kapalı kalması nedeniyle açıklanması geciken, istihdam verilerinin bu hafta yayımlanma durumu yakından takip edilecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Donald Trump ve Xi Xinping arasındaki görüşmenin ardından açıklanan anlaşma maddelerinin iki ülke arasındaki tansiyonu tamamiyle ortadan kaldırmamasıyla risk iştahında belirgin bir artış gözlemlenmedi. Başkan Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in nadir toprak elementleri kontrollerini bir yıl ertelemeyi ve Çin mallarına uygulanan ABD gümrük vergilerini %47'ye düşürmeyi öngören bir anlaşma ile ticaret gerginliğini azalttı. Çin ayrıca Ocak ayına kadar 12 milyon metrik ton soya fasulyesi satın alacak ve önümüzdeki üç yıl boyunca yılda en az 25 milyon metrik ton soya fasulyesi satın alacak. Jerome Powell’ın açıklamaları ile şirket finansalları fiyatlamaları yakından etkilerken, Meta bilançosu yapay zeka harcamalarına yönelik endişeleri artırdı. S&P 500 %0,99, Dow Jones %0,23, Nasdaq %1,57 değer kaybetti. S&P 500 Endeksi’ndeki 4 sektör yatay pozitif, 7 sektör değer kaybıyla işlem gördü. Gayrimenkul %0,65, finans %0,32, sağlık %0,22 değer kazandı. İsteğe bağlı tüketim %2,56, telekomünikasyon %2,14, teknoloji %1,41 değer kayıplarıyla en zayıf performansları gösterdiler. Güne başlarken güçlü Amazon bilançosunun etkisiyle ABD endeks vadelileri pozitif, Çin Endeksleri zayıf PMI verileri nedeniyle negatif işlem görmekte. Ekonomik very akışında bugün Euro Bölgesi TÜFE verileri ile Fed üyelerinin açıklamaları takip ediliyor olacak.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Meta (META) hisseleri, muhasebesel vergi ödemesi nedeniyle kar rakamının beklenti altında kalması ve yapay zeka harcamalarına yönelik endişelerin artmasıyla %11,33 değer kaybetti.

• Microsoft (MSFT) hisseleri, beklentinin üzerinde ciro, kar ve cloud gelir büyümesi bildirmesine rağmen %2,92 değer kaybıyla işlem gördü.

• Alphabet (GOOGL) hisseleri, %16 ciro, %33 kar büyümesi ile beklentilerin aşıldığı finansalların ardından %2,52 değer kaybetti.

• Eli Lilly (LLY) hisseleri, %54 ciro büyümesi ile tahminlerin aşıldığı 3Ç25 finansalların etkisiyle %3,81 primlendi.

• C.H. Robinson Worldwide (CHRW) hisseleri, analistlerin beklentilerini aşan 3Ç25 rakamlarını açıkladıktan sonra hisseleri %19,71 değer kazandı. C.H. Robinson, verimlilik çabaları ve pazar payını artırma girişimlerini gerekçe göstererek tam yılı faaliyet geliri tahminini yukarı yönlü revise etti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ING Group (INGA) hisseleri, %5,66 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %8,88 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.880 iken kapanış 6.822 seviyesinde %0.99 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.782 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.987 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.664 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 7.026 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz gün %0.23 azalarak 47.522 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 46.173 seviyesinin de %3 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 48.699-49.040 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 47.199-46.311 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, geçtiğimiz günü %1.57 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 22.987 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 23.846 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 23.581 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 24.182-24.326 dirençler, 23.453-23.017 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD, günlük periyotta %0.28 düştü. Haftalık bakıldığında %0.402 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %1.311 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,157 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,181 ve 1,186 dirençleri ve  1,149 ve 1,134 destekleri izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.99 yükselişle tamamladı. Ons Altın için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 3.803 ve 3.328 seviyelerinde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.120 olurken destek olarak 3.995 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Bankacılık Endeksi’ndeki toparlanma eğilimine rağmen BIST 100 Endeksi’nde satış baskısı sürdü. BIST 100 Endeksi %0,31, BIST 30 %0,68 değer kaybıyla günü tamamlarken, Bankacılık Endeksi %0,62 değer kazandı. Güne pozitif başlangıç yapan endeks, 10.900 direnç seviyesi üzerinde kalıcı olamadı ve günü kayıplarla tamamladı. Endekste 10.900 bölgesi ilk direnç bölgesi olarak önemini korumaya devam ederken, devamında 11.000 seviyesi karşımıza çıkmakta. Destek seviyeleri olarak ise 10.800 ve 10.700 öne çıkıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre, Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26 seviyesine, hanehalkı için 1,40 puan artarak yüzde 54,39 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,50 puan azalarak yüzde 36,30 seviyesine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektörün enflasyon beklentisinin iyileştiğini belirterek, "Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı. TCMB brüt rezervleri 196,4 milyar seviyesinden geçtiğimiz hafta %6,5 düşüş kaydetti ve 185,5 milyar Dolar seviyesine geriledi. Almanya Başbakanı Merz ile ortak basın toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Almanya, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı. 50 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istediklerini söyleyen Almanya Başbakanı Merz ise,"Türkiye bizi meşgul eden tüm dış politika ve güvenlik konularında çok önemli bir aktör" ifadelerini kullandı. Çin endeksleri zayıf PMI verisinin etkisiyle negatif fiyatlanırken, ABD endeksleri teknoloji şirketlerinin beklenti üzerinde açıklanan kar rakamlarının etkisiyle seans öncesi işlemlerde güçlü pozitif işlem görmekte. Ekonomik veri akışında bugün Euro Bölgesi TÜFE verileri ile TCMB para politikası toplantı özeti paylaşılıyor olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Merkez Bankası Fed’in fonlama oranında beklentilere paralel 25 baz puanlık indirim kararı aldı. Karar 2'ye karşı 10 oyla alındı. Stephen Miran 50 baz puanlık indirimden yana oy kullanırken, Jeffrey Scmid ise faiz değişimi olmaması yönünde oy kullandı. Fed, 1 Aralık'tan itibaren bilançosunu küçültmeyi durduracağını açıkladı. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Powell "Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil" yorumunu yaptı. Enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğuna değinen Powell, istihdam piyasasında ise risklerin aşağı yönlü oldğuna değindi. Fed toplantısının ardından küresel piyasaların odağı TSİ ile sabah saatlerinde bir araya gelen Trump ve Xi Xinping görüşmesine çevrildi. Görüşme öncesinde ABD Başkanı Donald Trump da Çin lideri ile halihazırda pek çok konuda uzlaştıklarını, bu görüşmede de daha fazla konuda uzlaşmayı umduklarını belirterek, uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum açıklamasını yaptı. Toplantının ardından tahvil piyasası faiz indirim beklentilerindeki bozulmanın etkisiyle satıcılı seyrederken, hisse senedi endeksleri volatilitenin ardından yatay kapanış gerçekleştirdi. Nasdaq %0,55 değer kazanırken S&P 500 yatay, Dow Jones %0,16 değer kaybetti. Teknoloji %1,05, telekomünikasyon %1,04, enerji %0,80, endüstriyeller %0,25 değer kazanımıyla pozitif performanslar gösterirken, gayrimenkul %2,66, zaruri tüketim %2,00, ham madde ve finans %1,75 değer kaybetti. Ekonomik veri akışında küresel piyasalarda Avrupa ve ABD büyüme verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri yatay negatif fiyatlanırken, Avrupa endeksleri yatay pozitif işlem görmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, CEO Jensen Blackwell AI çipleri ve 2026 yılına kadar piyasaya sürülecek Rubin çipleri için 500 milyar dolardan fazla kümülatif gelir elde edeceğini açıklamasının ardından %2,99 değer kazanımıyla 5 trilyon Dolarlık değerlemeyi aşan ilk şirket oldu.

• Micron Technology (MU) hisseleri, Güney Koreli SK Hynix'in yapay zeka yatırımlarındaki patlama nedeniyle talepte bir “süper döngü” öngördüğünü açıklaması üzerine %2,13 değer kazandı.

• Centene (CNC) hisseleri, sağlık sigortası şirketinin beklentilerin üzerinde çeyreklik ciro ve kar bildirmesinin etkisiyle %12,50 değer kazandı.

• CVS Health (CVS) hisseleri, beklentileri aşan 3Ç25 ciro rakamlarına rağmen 2023 yılında satın aldığı yaşlı klinik sektörüyle ilgili 5,7 milyar Dolarlık değer düşüklüğü gideri kaydetmesi nedeniyle net zarara geçmesiyle %1,95 değer kaybetti.

• Caterpillar (CAT) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 3Ç25 sonuçlarının ardından %11,63 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Adyen (ADYEN) hisseleri, %5,02 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Adidas (ADS) hisseleri, %10,39 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.920, en düşük ise 6.851 seviyesinde işlem gördükten sonra yatay fiyatlamayla 6.890 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.831 ve 6.717 desteklerini ve 7.040 ve 7.088 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz gün %0.16 azalarak 47.632 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 46.122 seviyesinin de %3 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 48.768-49.110 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 47.280-46.419 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 23.958 seviyesinde %0.55 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 24.453 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 24.638 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 23.720 ve 23.330 destekleri takip edilmelidir.

Geçtiğimiz günü %0.31 düşüşle tamamladı. EUR/USD için aylık görünüm negatiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1,169 ve 1,13 seviyelerinde hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,186 olurken destek olarak 1,154 izlenebilir.

Ons Altın, geçtiğimiz günü %0.57 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 4.056 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 3.978 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 3.943 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 4.037-4.067 dirençler, 3.913-3.840 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Yurtiçinde geçtiğimiz hafta CHP kurultay davasına yönelik siyasi baskıya yönelik endişelerin zayıflamasıyla orta vadede pozitif havanın süreceği düşüncesindeyiz. Resmi tatil nedeniyle kısa sürecek işlem haftasında, haftaya kar realizasyonlarıyla başlangıç yapıldı. Haftanın geri kalanına dair pozitif beklentimizi korurken, ABD Merkez Bankası Fed’in fonlama oranında beklentilere paralel 25 baz puanlık indirim kararı aldı. Karar 2'ye karşı 10 oyla alındı. Stephen Miran 50 baz puanlık indirimden yana oy kullanırken, Jeffrey Scmid ise faiz değişimi olmaması yönünde oy kullandı. Fed, 1 Aralık'tan itibaren bilançosunu küçültmeyi durduracağını açıkladı. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Powell "Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil" yorumunu yaptı. Enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğuna değinen Powell, istihdam piyasasında ise risklerin aşağı yönlü oldğuna değindi. Fed toplantısının ardından küresel piyasaların odağı TSİ ile sabah saatlerinde bir araya gelen Trump ve Xi Xinping görüşmesine çevrildi. Görüşme öncesinde ABD Başkanı Donald Trump da Çin lideri ile halihazırda pek çok konuda uzlaştıklarını, bu görüşmede de daha fazla konuda uzlaşmayı umduklarını belirterek, uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum açıklamasını yaptı. Japonya Merkez Bankası, Başbakan Takaichi dönemindeki ilk toplantısında faizleri sabit tutarken, Kanada Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz indirim kararını açıkladı. BIST 100 Endeksi’nde 10.700 ve 10.560 seviyeleri destek bölgeleri olarak öne çıkarken, 10.915 ve 11.000 seviyeleri direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkmakta. Ekonomik veri akışında bugün yurtiçinde TCMB verileri ile ekonomik güven endeksi karşımıza çıkarken, küresel piyasalarda Avrupa ve ABD büyüme verileri takip ediliyor olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.