QNB Invest Blog

TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %46, gecelik vadede borç verme faiz oranını %49, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %44,5 seviyesinde sabit tutma yönünde karar aldı. TCMB’den politika faiz ve gecelik borç alma faiz oranlarında bir değişiklik beklenmese de, gecelik borç verme faizinin %49’dan %47,50 seviyesine düşürülmesi yönünde piyasa tahminleri bulunuyordu. İçeride Mayıs ayında enflasyonunun beklentilerin altında açıklanması; aylık enflasyon eğiliminin düşmesi yıllık enflasyonun %37,8’den %35,4’e gerilemesi TCMB’den bu ay ve Temmuz ayı için faiz indirim beklentilerinin artmasına neden olmuştu. TCMB toplantı metninde; enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında gerilediğini, öncü verilerin ana eğilimdeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret ettiğini ve ikinci çeyreğe ait verilerin yurt içi talebin yavaşladığını gösterdiğini belirtti. TCMB ayrıca jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkilerinin yakından takip edildiğini, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini değerlendirdi. TCMB; enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini, politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleneceğini, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağını ifade etti. BIST 100 Endeksi İsrail-İran arasındaki çatışma öncesinde, enflasyon verisinin ardından TCMB’den faiz indirim beklentileri ile yükselmişti. Artan jeopolitik gerginlik düzeltme ile karşı karşıya kalmasına neden olurken, endeks destek seviyelerinin altına geri çekildi. Endeks karar öncesinde 9300 direncine yönelse de, TCMB’nin faizlerde bir değişikliğe gitmemesi sonrasında baskı altında kaldı. Buna paralel endeks 9100 seviyesi civarında %1 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksi %1,9 düşüş gösterdi. Endekste 9065 önceki dip seviyeye işaret ediyor. Dolayısıyla da bu seviye önemli destek olarak takip edilebilir. 9065’in üzeri ikili dip formasyon oluşumu, düzeltme hareketinin ileri taşınmaması ve tepki yükselişleri için öne çıkıyor. Aksi halde 8965 ana destek konumunda. 9065’in altına olası yönelimde geri çekilme riski olduğundan; bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. 9200 ve 9300 seviyeleri dirençler haline geldi. Bankacılık endeksinde 13.000 artık direnç iken, bu seviyenin altında kısa vadeli görünüm zayıflama eğiliminde. 12.600 ise önemli destek seviyesidir. Fed’e baktığımızda; Çarşamba günü beklentiler paralelinde 4 toplantı üst üste %4,25-%4,50 olan politika faiz aralığında değişikliğe gitmedi. Fed’in bu yıl için faiz indirim beklentisi değişmedi ve yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi öngörüldü. Diğer yandan piyasalarda İsrail- İran arasındaki çatışmalar gündemde olmaya devam ediyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Fed beklentiler paralelinde 4 toplantı üst üste %4,25-%4,50 olan politika faiz aralığında değişikliğe gitmedi. Fed’in bu yıl için faiz indirim beklentisi değişmedi ve yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi öngörüldü. Fed, federal fon oranına ilişkin 2026 tahminini %3,4'ten %3,6'ya, 2027 tahminini %3,1'den %3,4'e çıkardı. Fed Başkanı Powell, tarife artışlarının muhtemelen fiyatları artıracağını belirterek; tarifelerin bazı etkilerini görmeye başladıklarını, gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları nasıl etkileyeceğinin ise henüz belli olmadığını ifade etti. Gümrük vergileri konusunda yaz boyunca daha çok veri elde edileceğini düşündüklerini belirten Powell, daha iyi kararlar verebilmek için biraz daha fazla veri elde etmek istediklerini söyledi. Diğer yandan; İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini tespit ettiğini bildirdi. Hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi. Bugün gözler TCMB’nin toplantısında olacak. Hatırlanacağı üzere TCMB, Mart’ta finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmış, gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskleri göz önünde bulundurarak, sıkı parasal duruşunu destekleyici tedbirler almıştı. Buna göre TCMB ara toplantı ile gecelik vadede borç verme faizini %46’ya yükseltmiş, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler almıştı. TCMB Nisan’da enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini belirtirken, politika faizini %42,5’ten %46’ya, gecelik borç verme faizini %46’dan %49’a, gecelik vadede borçlanma faizini %41’den %44,5’e yükseltme yönünde karar aldı. İçeride Mayıs ayı enflasyonunun beklentilerin altında açıklanması; aylık enflasyon eğiliminin düşmesi yıllık enflasyonun %37,8’den %35,4’e gerilemesi TCMB’den bu ay ve Temmuz ayı için faiz indirim beklentilerinin artmasına neden oldu. Dolayısıyla da enflasyonun gerilemesi TCMB’nin normalleşme adımı için alan sağlamış olabilir. TCMB’nin bugün politika faizinde değişiklik yapması beklenmez iken, gecelik borç verme faizini %49’dan %47,5’ye düşürmesi tahmin ediliyor. TCMB, Nisan toplantısından sonra haftalık repo ihalelerde fonlamasını kısarak gecelik faizlerin koridorun üst bandında oluşmasını sağladı. Geçtiğimiz haftadan itibaren haftalık repo fonlamasının normalleşmesiyle birlikte, gecelik faizler önümüzdeki dönemde politika faizi civarına düşüş gösterebilir. 9300 ve 9200 desteklerinin altına geri çekilen ve günü %1,5 düşüşle tamamlayan BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm yeniden zayıfladı. 9200’ün altında kalınması ile birlikte 9100 ve 9065 destekler olarak takip edilebilir. 9300’ün üzeri yeniden toparlanma ve 9400 direncine yönelim için izlenebilir. 9200’ün altında olası geri çekilmeye karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Dün %0,3 ile sınırlı geri çekilen bankacılık endeksi ise faiz kararı ile hareketli olabilir. 13.100 destek, 13.300 direnç seviyeleridir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliğin artacağına dair beklentilerin etkisiyle dün majör ABD %0,7-0,9 arası değer kaybetti. Sektörel bazda tekrardan değer kazanan WTI ham petrol fiyatlarına paralel %0,9 artan S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %0,9 değer kazanırken ilaç sektöründe reklam ve pazarlama konusunda regülasyonların sıkılaşacağı beklentisi ile S&P 500 Sağlık Hizmetleri Sektörü Endeksi %1,6 değer kaybetti. Avrupa borsalarının yatay başladığı bugüne ABD piyasalarının hafif alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında gözler bugün TSİ 21:00’da açıklanacak olan Fed’in faiz kararında olacak. Fed’in %4,25-%4,50 aralığındaki politika faizinde bir değişiklik yapması beklenmiyor. Bununla birlikte bu toplantı ile birlikte üç ayda bir paylaşılan ve Fed üyelerinin ileriye dönük politika faizi beklentilerini yansıtan noktasal grafik yayımlanacak.  Buna ek olarak Fed üyelerinin güncel GSYH büyümesi, işsizlik ve kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) beklentilerini öğreneceğiz. Teknik tarafta ise S&P 500 için 5.944 ve 5.844 desteklerini ve 6.122 ve 6.156 dirençlerini takip edeceğiz.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Jabil (JBL) hisseleri, şirketin hisse başına kar beklentisini 9,33 ABD Doları, cirosunu ise 29 milyar ABD Doları olarak yukarı yönlü revize etmesinin ardından yaklaşık %9 oranında yükselişle kapandı. 

• JetBlue Airways (JBLU) hisseleri, CEO Joanna Geraghty’nin zayıf seyreden seyahat talebi nedeniyle bu yıl operasyonel marjların düşük kalacağını belirtmesinin ardından %7,9 değer kaybetti. 

• Enphase Energy (ENPH) hisseleri, ABD Senatosu'nun Başkan Donald Trump’ın vergi yasa tasarısı versiyonunda yenilenebilir enerji teşviklerinin kademeli olarak kaldırılmasını öngörmesi sonrası yaklaşık %24 değer kaybetti. 

• Verve Therapeutics (VERV) hisseleri, gen düzenleme şirketinin Eli Lilly tarafından hisse başına 10,50 ABD Doları karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya varmasının ardından %81 oranında yükseldi. 

• T-Mobile US (TMUS) hisseleri, şirket ortaklarından SoftBank’ın 21,5 milyon T-Mobile hissesini adet başına 224 ABD Doları karşılığında sattığını bildirmesinin ardından %4 geriledi. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nordex (NDXG) hisseleri, ABD’de sürdürülebilir enerji teşviklerinin kaldırılması hakkındaki yasa tasarısına ilişkin haberlerin ardından %2,6 değer kaybetti.

• Airbus (AIR) hisseleri, temettüsünü artıracağını açıklamasının ardından %1,9 yukarıdan işlem görüyor.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.023, en düşük ise 5.974 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.982 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.944 ve 5.844 desteklerini ve 6.122 ve 6.156 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.7 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 43.210 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 43.468 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 41.934 ve 41.209 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 19.320 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 19.666 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.521 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 19.981-20.099 dirençler, 19.392-19.057 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.44 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,149 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,15, en düşük 1,148 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,15 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,173-1,179 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,142-1,126 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.04 düşüşle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 3.485 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 3.472 karşımıza çıkacaktır. 3.374 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 3.372 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışmalar altıncı gün de sürüyor. İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre önce İsrail ordusu, Tahran’da geniş bir bölgenin boşaltılmasını istemişti. İsrail-İran arasındaki çatışma gündemi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Dolayısıyla da dünyanın gözü İran-İsrail hattında olmaya devam ediyor. BIST 100 Endeksi dün 9300 seviyesine doğru tepki ile karşılaşırken, 9400’ün üzerine yöneldi. Ancak endeks dünü bu seviyenin altında %0,1 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,8 oranında değer kaybetti. Jeopolitik haber akışı ara ara aşağı yönlü riski ve volatiliteyi beraberinde getirse de TCMB’den indirim beklentileri BIST’e görece destek sağlayabilir. Endekste 9300 desteği kısa vadeli görünümde ek bir bozulma olmaması için önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınması ile tepki hareketleri devam edebilir. Dolayısıyla da 9300’ün üzerinde trade amaçlı alım denemeleri yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Olası geri çekilmelerde 9200 sonraki destek olarak izlenebilir. 9400’ün üzeri ise 9500 ve 9600 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Bankacılık endeksinde 13.500 direncinin aşılması öne çıkıyor. TCMB’den faiz indirim beklentileri banka hisselerine destek sağlayabilir. Banakacılık endeksinde olası geri çekilmelerde 13.150 ise destek seviyesidir. Bu akşam Fed’in, yarın ise TCMB’nin faiz kararı öne çıkıyor. ABD enflasyon verilerinin ardından Fed’den faiz indirim beklentileri Eylül ayı için %80 ihtimale yükselmişti. İkinci indirim Aralık’tan Ekim ayına geri çekildi. Fed’in bekleme-gör modunda kalması ve politika faizini %4,25-%4,50 bandında sabit bırakması bekleniyor. Fed geçtiğimiz dönemlerde tarifelerin ekonomik etkilerini görmek istediğine vurgu yapmıştı. Fed’in faiz kararından ziyade Başkan Powell’ın faiz indirimine yönelik kullanacağı ton ve makro ekonomik revizyonlar öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda faiz indirimine yönelik temkinli mesajlar veren ve bekleme tarafında olduklarını söyleyen Powell’ın ifadeleri piyasaların yakın takibinde olacak. Fed’in faiz indirimine daha yakın olduklarına dair mesaj vermesi ve tonunu aşağı çekmesi halinde küresel risk iştahının olumlu etkilendiğini görebiliriz. Nisan ayında politika faizini %42,5’ten %46’ya, gecelik borç verme faizini %46’dan %49’a, gecelik vadede borçlanma faizini ise %41’den %44,5’e yükselten TCMB’nin; faizlerde bir değişiklik gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği önemli olacak. TCMB’nin yarın politika faizinde değişiklik yapması beklenmez iken, gecelik borç verme faizini %49’dan %47,5’ye düşürmesi tahmin ediliyor. TCMB, Nisan toplantısından sonra haftalık repo ihalelerde fonlamasını kısarak gecelik faizlerin koridorun üst bandında oluşmasını sağladı. Geçtiğimiz haftadan itibaren haftalık repo fonlamasının normalleşmesiyle birlikte, gecelik faizler önümüzdeki dönemde politika faizi civarına düşüş gösterebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İran ile İsrail arasındaki jeopolitik gerginliğin sakinleşeceği beklentisi ile dün S&P 500 %0,9 artış kaydederek kritik 6.000 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones Endeksi ise %0,8’lik artışla tekrar 100 günlük ortalamasının üzerine çıktı. Sektörel bazda yarı iletken hisselerindeki yükselişe paralel %1,6 değer kazanan S&P 500 Teknoloji Endeksi günün en fazla yükseleni olurken WTI ham petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye paralel %0,6 değer kaybeden S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en fazla düşeni oldu. Bugüne hem Avrupa hem de ABD borsalarının satıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Bilanço tarafında Jabil’in (JBL) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Makroekonomik tarafta ise bugün perakende satış varisi takip edilecek. Teknik tarafta ise S&P 500 Endeksi için 6.160-6.199 direnç, 5.982-5.887 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Meta Platforms (META) hisseleri, şirketin WhatsApp’a reklam getireceğini açıklamasının ardından yaklaşık %3 yükseldi. Meta ayrıca, WhatsApp’ın kanallar özelliğinden arama reklamları ve aboneliklerle gelir elde etmeye başlayacak.

• MGM Resorts (MGM) hisseleri, MGM ve Entain ortaklığındaki BetMGM’in yıl geneli için beklentilerini güncellemesinin ardından %8 değer kazandı. BetMGM’nin net cirosunun en az 2,6 milyar ABD Doları olması bekleniyor. Önceki tahmin 2,4 ila 2,5 milyar ABD Doları arasındaydı.

• Cisco (CSCO) hisseleri, Deutsche Bank’ın şirket hisseleri için al notu vermesiyle %2 yükseldi. 

• U.S. Steel (X) hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’nın Nippon Steel ile birleşmeye onay veren başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından %5 arttı. 

• Roku (ROKU) hisseleri, Amazon ile yapılan özel bir iş ortaklığının açıklanmasının ardından %10 değer kazandı. 

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, Piper Sandler’ın hedef fiyatını artırmasının ardından %8’in üzerinde yükseldi. Analistler, üçüncü çeyrek sonrasında Çin’e bağlı ücretlerin azalmasıyla birlikte AMD’nin yapay zekâ işinde büyük bir ivme bekliyor.

• Sage Therapeutics (SAGE) hisseleri, Supernus Pharmaceuticals tarafından hisse başına 12 ABD Doları değerinde bir anlaşmayla satın alınacağının açıklanmasının ardından %35 yükseldi.

• Estée Lauder (EL) hisseleri, Çin’deki beklentilerin üzerindeki satışlar ve şirketin olası satışıyla ilgili spekülasyonlar sonrası %10’dan fazla değer kazandı. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering SA (PRTP) hisseleri, şirketin Renault CEO’su De Meo’nun genel müdürlüğe getirildiğini açıklamasının ardından %11,8 arttı.

• Bayerische Motoren Werke (BMWG) hisseleri, %1,67 değer kaybederek Euro Stoxx 50’nin en fazla değer kaybedeni oldu.

S&P 500 Endeksi 6.033 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 5.680 seviyesinin de %6 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.160-6.199 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.982-5.887 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 42.707 iken kapanış 42.515 seviyesinde %0.75 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 42.159 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 43.445 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 41.457 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 43.735 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %1.52 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 19.882 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 20.100 karşımıza çıkacaktır. 19.281 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 19.507 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,157, en düşük ise 1,155 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,156 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,148 ve 1,132 desteklerini ve 1,18 ve 1,185 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın kapanışla birlikte %0.36 düşüş gerçekleştirdi. Güne 3.404 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 3.422, en düşük 3.404 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 3.419 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 3.488-3.508 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 3.390-3.339 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İsrail-İran arasındaki çatışma gündemi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. İsrail Başbakanı Netanyah İran'a yönelik saldırılarını tehlike ortadan kalkana kadar saldırıların süreceğini açıklamıştı. Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürmüştü. İsrail'in İran'ın birçok kentine gerçekleştirdiği hava saldırılarına misilleme olarak hafta sonu İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı gerçekleşti. İsrail ordusu İran'ın İsrail'e 150 füze attığını söyledi. ABD Başkanı Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirtti. Dolayısıyla da dünyanın gözü bu hafta İran-İsrail hattında olacak. Artan jeopolitik gerilim ile Cuma günü baskı altında kalan küresel borsalar haftanın ilk gününde yukarı tepki gösterdi. Cuma günü 9065’i test eden ve 9300’ün hafif üzerinde %2,2 oranında düşüş gösteren BIST 100 Endeksi, dün hafif toparlandı. Endeks günü %0,4, bankacılık endeksi ise %0,9 oranında yükselişle tamamladı. Jeopolitik haber akışı aşağı yönlü riski ve volatiliteyi beraberinde getirse de TCMB’den bu hafta faiz indirim beklentileri BIST’e görece destek sağlayabilir. Endekste 9300 desteği kısa vadeli görünümde ek bir bozulma olmaması için önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınması ile tepki hareketleri devam edebilir. Dolayısıyla da 9300’ün üzerinde trade amaçlı alım denemeleri yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. 9400’ün üzeri ise 9500 ve 9600 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Bankacılık endeksinde 13.500 direncinin aşılması öne çıkıyor. TCMB’den faiz indirim beklentileri banka hisselerine destek sağlayabilir. Banakacılık endeksinde olası geri çekilmelerde 13.150 ise destek seviyesidir. Yarın Fed’in, Perşembe günü ise TCMB’nin faiz kararı öne çıkıyor. ABD ÜFE verilerinin ardından Fed’den faiz indirim beklentileri Eylül ayı  için %80 ihtimale yükselmişti. İkinci indirim Aralık’tan Ekim ayına geri çekildi. Fed’in bu hafta bekleme-gör modunda kalması ve politika faizini %4,25-%4,50 bandında sabit bırakması bekleniyor. Fed tarifelerin ekonomik etkilerini önümüzdeki dönemde de görmek istediğine dair söylemini tekrarlayabilir. Nisan’da politika faizini % 42,5’ten %46’ya, gecelik borç verme faizini %46’dan %49’a, gecelik vadede borçlanma faizini ise %41’den %44,5’e yükselten TCMB’nin; faizlerde bir değişiklik gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği önemli olacak. TCMB’nin politika faizinde değişiklik yapması beklenmez iken, gecelik borç verme faizinin %49’dan %47,5’ye düşürmesi tahmin ediliyor. TCMB, Nisan toplantısından sonra haftalık repo ihalelerde fonlamasını kısarak gecelik faizlerin koridorun üst bandında oluşmasını sağladı. Geçtiğimiz haftadan itibaren haftalık repo fonlamasının normalleşmesiyle birlikte, gecelik faizler önümüzdeki dönemde politika faizi civarına düşüş gösterebilir. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İran-İsrail tarafında gerginliğin artmasına paralel majör ABD Endeksleri Cuma gününü %1,1-%1,8 arası düşüşlerle tamamladı. 70 ABD Doları seviyesini aşan WTI ham petrol fiyatlarına paralel %1,7 artan S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en fazla değer kazananı oldu. En çok değer kaybeden ise Walmart (WMT) ve Amazon’un (AMZN) kendi stable coinlerini çıkarmayı değerlendirdiğine dair haber akışının etkisiyle %2,0 değer kaybeden S&P 500 Finansallar Sektörü Endeksi oldu. Bugüne hem Avrupa hem de ABD borsalarının hafif alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Bilanço tarafında ise Lennar (LEN) finansallarını takip edeceğiz. Teknik tarafta ise S&P 500 için yeni destek olarak 5.936 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 5.831 oldu. Direnç seviyeleri için ise 6.119-6.158 takip edilecektir.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Visa (V) hisseleri, Walmart ve Amazon’un ABD’de kendi stable coinlerini çıkarmayı değerlendirdiği haberinin ardından %5’ten fazla geriledi. Söz konusu stable coinlerin nakit veya kredi kartları ile yapılan yüksek hacimli işlemlerin yerini alabileceği ve bu şirketlerin milyarlarca ABD Doları tasarruf edebileceği değerlendiriliyor.

• Adobe (ADBE) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek karının ve yıl sonu beklenti revizyonunun analist tahminlerini aşmasına rağmen %5’ten fazla düştü. Şirketin abonelik ve büyüme oranlarında hafif bir yavaşlama görülmesi ve dördüncü çeyrek büyüme görünümünün zayıf bulunması satış baskısı yarattı.

• DraftKings (DKNG) hisseleri, Illinois eyaletinde eylülden itibaren uygulanacak 50 sentlik işlem ücretine ilişkin haberin ardından yaklaşık %2 değer kaybetti. Yeni işlem ücreti, eyalette çevrim içi kumar vergisinde beklenmedik bir artış içeren bütçenin kabul edilmesi sonrası gündeme geldi.

• RH (RH) hisseleri, şirketin beklenenden daha iyi gelen mali birinci çeyrek sonuçlarının ardından %12 yükseldi. RH, bazı kalemler hariç tutulduğunda hisse başına 13 sent kar açıkladı. Analistler ise hisse başına 9 sent zarar bekliyordu. Ancak ciro, piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. RH hisseleri, bu açıklama öncesinde yılbaşından bugüne %50’den fazla değer kaybetmişti.

• Circle (CRCL) hisseleri, geçen hafta gerçekleşen başarılı halka arzının ardından ve Shopify’ın perşembe günü yaptığı, kendi ödeme platformundaki satıcılar için USDC ile ödeme kabul edeceğini açıklamasının etkisiyle %12'den fazla yükseldi.

• Halliburton (HAL) hisseleri, İsrail'in İran'a hava saldırısı düzenlemesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan artışla birlikte yaklaşık %4 yükseldi.

• Newmont (NEM) hisseleri, İsrail-İran geriliminin ardından güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altına yönelmesiyle %2'den fazla değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Eni SpA (ENI) hisseleri, Cuma günü %1,0 artarak Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kazananı oldu.

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %3,4 düşerek Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en çok değer kaybedeni oldu.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1.13 düşüş gerçekleştirdi. Güne 6.000 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.026, en düşük 5.963 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.976 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Son kapanışla birlikte 5.986 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 5.936 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 5.831 oldu. Direnç seviyeleri için ise 6.119-6.158 takip edilecektir.

Geçtiğimiz günü %1.79 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 42.418,41.166,42.502 olarak sıralanabilir. Gün kapanışına göre 42.523 desteği kırıldı. Yeni destekler 41.911-41.139 haline geldi. 43.229-43.521 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.3 düşüş gerçekleştirdi. Güne 19.450 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 19.591, en düşük 19.367 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 19.406 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 19.487 desteğinin kırılmasıyla birlikte 19.281 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 18.929 seviyesi destek olarak izlenebilir. 19.882-20.010 noktaları ise dirençlerdir.

EUR/USD için günlük değişim %0.57 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,178 olurken destek olarak 1,146 izlenebilir.

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 3.334 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 3.476 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 3.460 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 3.536-3.559 dirençler, 3.432-3.375 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İsrail Başbakanı Netanyahu; Cuma günü İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek, tehlike ortadan kalkana kadar saldırıların süreceğini açıkladı. Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü. İran'ın çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini söyleyen Netanyahu, bunun İsrail için tehlike olduğunu belirtti. İsrail’in saldırıların devamına yönelik mesajlar vermesi, Orta Doğu gerilimin tırmanmasına neden oldu. İsrail'in İran'ın birçok kentine gerçekleştirdiği hava saldırılarına misilleme olarak hafta sonu İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı gerçekleşti. İsrail ordusu İran'ın İsrail'e 150 füze attığını söyledi. Artan jeopolitik endişeler ile küresel borsalar satış baskısı altında kalırken, altın ve petrol fiyatları yukarı yönlü ataklar gösteriyor. ABD Başkanı Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirtti. Dolayısıyla da dünyanın gözü bu hafta İran-İsrail hattında olacak. BIST 100 Endeksi hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta; 9000-9770 kanalının üst bandına doğru yükselmişti. Endeks yükselen trendde iken, kısa vadeli teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde bulunmaktaydı. Endeks trend direncine ulaşırken, teknik olarak kısa vadeli düzeltme riski ile karşı karşıya idi. Buna paralel 9500’e doğru gerileyen endeks, Cuma günü çatışma haberleri ile güne %3,9 oranında düşüşle başladı. Buna paralel endeks mevcut bandının alt tarafına doğru geri çekildi. Endeks devam eden işlemlerde kayıplarının bir kısmını geri alırken, günü 9312 seviyesinde %2,2 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise TCMB’den faiz indirim beklentileri ile daha sınırlı %0,8 oranında geriledi. Endekste 9065 önemli destek haline geldi. 9300’ün üzeri yukarı tepkinin 9400 ve 9500 dirençlerine devamı için takip edilebilir. Ancak jeopolitik gerilimin azalmadığı, çatışmaların sona ermediği ortamda küresel borsalarda aşağı yönlü riskin devam ettiğini görebiliriz. Barış olmadığı sürece BIST’te olası geri çekilmelere ve volatiliteye karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. Çarşamba akşamı Fed’in, Perşembe günü ise TCMB’nin faiz kararı olarak olarak öne çıkıyor. ABD ÜFE verilerinin ardından Fed’den faiz indirim beklentileri Eylül için %80'e yükseldi. İkinci indirim Ekim'de öngörülürken, verilerden önce Aralık'ta bekleniyordu. Fed’in bu hafta bekleme-gör modunda politika faizini %4,25-%4,50 bandında sabit bırakması bekleniyor. Nisan’da politika faizini % 42,5’ten %46’e, gecelik borç verme faizini %46’dan %49’a, gecelik vadede borçlanma faizini ise %41’den %44,5’e yükselten TCMB’nin; faizlerde bir değişiklik gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği önemli olacak. TCMB’nin politika faizinde değişiklik yapması beklenmez iken, gecelik borç verme faizinin %49’dan %47,5’ye düşürülmesi tahmin ediliyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Çarşamba günkü TÜFE verisinin ardından dünkü ÜFE verisinin de beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından majör ABD endeksleri günü alıcılı tamamladı.  Dünkü fiyatlamada kamu hizmetleri ve sağlık hizmetleri gibi defansif sektörler endekslerden pozitif yönde ayrışırken isteğe bağlı tüketim ve iletişim hizmetleri gibi döngüsel sektörler endekslerden negatif yönde ayrıştı. Orta Doğu'da jeopolitik gerginliklerin artmasının ardından Asya ve Avrupa borsaları satıcılı seyrediyor. ABD piyasalarının da güne negatif tarafta başlaması beklenmekte. Tahvil ve altın fiyatlarında ise güvenli liman arayışıyla birlikte yükseliş gözlemliyoruz. Sektörel bazda da artan ham petrol fiyatlarına paralel dünya genelinde rafineri sektörü oyuncuları endekslerden pozitif yönde ayrışıyor. Teknik tarafta S&P 500' de 5.977 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 5.986 yeni destek olarak takip edilebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Cardinal Health (CAH) hisseleri, %4,6 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şirket, tam yıl için düzeltilmiş hisse başına kar tahminini 8,15 ile 8,20 ABD Doları arasında olarak revize etti; önceki aralık 8,05 ila 8,15 ABD Dolarıydı.

• Datadog (DDOG) hisseleri, Wolfe Research tarafından endeks üstü getiri tavsiyesi verilmesinin ardından %3’ü aşkın yükseldi. Analistler, yapay zekâ etrafındaki kısa vadeli büyüme fırsatına dair artan güvene işaret etti.

• Boeing (BA) hisseleri, Perşembe günü Ahmedabad, Hindistan’dan kalkıştan kısa süre sonra düşen 11 yıllık bir Air India Boeing Dreamliner kazasının ardından neredeyse %5 değer kaybetti. 

• Oracle (ORCL) hisseleri, CEO Safra Catz’in 2026 mali yılında bulut altyapısı cirosunun %70’in üzerinde artacağını belirtmesinin ardından %13 artış gösterdi. Şirket mali dördüncü çeyrekte ayarlanmış hisse başına kar 1,70 ABD Doları olarak gerçekleşerek analistlerin beklentisi olan 1,64 ABD Doları’nı aştı. Ciro ise 15,9 milyar ABD Doları oldu; analist beklentisi 15,6 milyar ABD Doları idi.

• CureVac (CVAC) hisseleri, 1,25 milyar ABD Doları değerindeki tamamı hisse değişimine dayalı anlaşma ile BioNTech’in şirketi satın alacağını duyurmasının ardından %38’e yakın yükseldi.

• Voyager Technologies (VOYG) hisseleri, %12,4 düşüşle günü kapattı. Şirket, ilk işlem gününü 56,48 ABD Doları ile sonlandırdı; bu, halka arz fiyatı olan 31 ABD Doları’nın %82’nin üzerinde üzerindeydi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BE Semiconductor (BESI) hisseleri, Hollandalı çip ekipmanı üreticisinin uzun vadeli ciro tahminini yükseltmesinin ardından %7,3 arttı.

• Tesco plc (TSCO) hisseleri, daha yüksek bir ciro yönlendirmesinin etkisiyle %3 arttı.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.38 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 6.009 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.045, en düşük 6.003 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.045 seviyesinde tamamladı. S&P 500 Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 6.159 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.164 karşımıza çıkacaktır. 5.977 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 5.986 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.24 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 42.737 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 42.970, en düşük 42.606 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 42.967 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 43.804 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 44.118 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 42.523 ve 41.868 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 19.266 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 19.690 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.662 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 20.064-20.188 dirençler, 19.487-19.187 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD haftalık bakıldığında %0.816 yukarıda, aylık bakıldığında ise %3.169 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,155 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,181 ve 1,187 dirençleri ve  1,148 ve 1,129 destekleri izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 3.462 iken kapanış 3.459 seviyesinde %4.17 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 3.410 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 3.524 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.349 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 3.564 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Bayram tatili öncesi yükseliş hareketini başlatan ve kısa vadeli görünümünü güçlendiren BIST 100 Endeksi, tatil sonrasına olumlu bir başlangıç yapmıştı. Buna paralel endeks kısa vadeli yükselen trendde 9770 olan önceki zirve seviyesine doğru yükseliş gösterdi. Endeks aynı zamanda gerçekleştirdiği yükseliş ile beraber 9000-9770 bandı dahilindeki kanal hareketinin üst bölgesine ulaştı. Endeks böylece bu kanalın trend direncine yükselerek kısa vadeli hedefine ulaşmış oldu. Ancak kısa vadeli teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde iken, endekste 9770 civarında ikili tepe formasyonun oluşum riski bulunmaktaydı. Dolayısıyla da 9770 direncinin aşılması bu formasyonun geride kalması için önemli idi. Endeks hem kısa vadeli teknik göstergelerin üst bantta olması hem de endeksin mevcut kanal hedefine ulaşması ile birlikte dün kâr realizasyonları ile karşılaştı. Buna göre endeks 9600 desteğini aşağı kırarken, 9500 desteğine doğru yöneldi. Endeks günü %1,7, bankacılık endeksi %2,1 düşüşle tamamladı. Endekste 9600 direnç haline gelirken, bu seviyenin altında kısa vadeli görünümün zayıflama eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 9600 aşılmadığı sürece olası geri çekilmelere karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. 9500’ün altında 9400 sonraki destek seviyesine işaret etmektedir. Bankacılık endeksinde 13.500’ün altında 13.150 destek konumunda. Ancak bankacılık endeksinde TCMB’den haftaya faiz indirim beklentileri ile aşağı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Yurtdışı gelişmelere bakacak olursak; ABD’de tüketici fiyat endeksinin ardından üretici fiyat endeksi (ÜFE) de beklentilerin altında açıklandı. ÜFE Mayıs’ta aylık bazda %0,2 olan tahminlerin altında %0,1 artış gösterdi. Yıllık manşet ÜFE %2,4’ten beklentiler dahilinde %2,6’ya yükseldi. Yıllık çekirdek ÜFE ise %3,1’den %3 seviyesine geriledi. TÜFE verilerini hatırlayacak olursak; yıllık manşet enflasyonun %2,3’ten %2,5’e yükselmesi beklenirken, veri %2,4 değerini aldı. Çekirdek enflasyon ise %2,9’a yükselme beklentisine karşılık %2,8’de değişim göstermedi. ÜFE verilerinin ardından Fed’den faiz indirim beklentileri artış gösterdi. Buna göre; vadeli işlemcilere göre Fed'in Eylül'de faiz indirimi yapma ihtimali %80'e yükseldi. İkinci indirim Ekim'de öngörülürken, verilerden önce Aralık'ta bekleniyordu. ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için başlattığı müzakerelerin yeni turu, 9-10 Haziran'da Londra'da yapılmıştı. ABD Başkanı Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını, ABD'nin %55, Çin'in %10 tarife uygulayacağını açıkladı. Trump Çin’in nadir toprak elementlerini önceden tedarik etmesi ve Çinli öğrencilerin Amerikan üniversitelerine erişiminin sağlanması gibi konuları da içeren bir ticaret çerçevesinin tamamlandığını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki ülkenin Mayıs’ta Cenevre’de yürütülen görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda prensipte anlaştığını ve ABD yönetiminden mutabakata uymasını beklediklerini vurguladı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.