Halka Arz Edilecek Şirket

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

TSKB

Ziraat Yatırım

Yatırım Finansman

Talep Toplama Tarihi

23-24-25 Haziran 2026

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

40,00 TL

Halka Arz Metodu

Sermaye artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

350.000.000 TL nominal

Sermaye Artırımı

55.000.000 TL nominal

Ortak Satışı

5.750.000 TL nominal

(Sabit Sağduyu, Yusuf Cenk Sağduyu ve Hakkı Mert Sağduyu)

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

2,430,000,000 TL

Halka Açıklık Oranı

%15,00

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar için Oransal Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

-%50’si  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

-%10’u Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar

-%39’u  Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

-%1’i  Beta Grubu Çalışanları

Fiyat İstikrarı

Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. (Halka arz eden pay sahiplerinin brüt halka arz gelirlerinin %100’üne kadar.)

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Şirket mevcut ortakları, şirket sermayesinde sahip olduğu payları, izahnamenin onay tarihinden itibaren ve borsada işlem görmeye başladığı tarihin birinci yıldönümüne kadar Borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca payların borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’de satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. veya Sermaye Piyasası Kurulu’na ve yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu sürede yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını, Borsa İstanbul A.Ş. dışında satmayacağını, başka hesaplarına virmanlamayacağına ve Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin

%45 – Büyüme yatırımlarının finansmanı

%55 – İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması