Tahvil piyasasındaki satış dalgası hisse senedi endekslerini baskılamayı sürdürüyor. 2 yıllık ABD hazine getirisi %4,10’un üzerine yükseliş gösterirken, uzak vadeli tahvillerde 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeler test ediliyor. S&P 500 %0,67, Dow Jones %0,65, Nasdaq %0,84 değer kayıplarıyla işlem gördü. Sağlık, enerji, altyapı sektörleri %1,00 civarında değer kazanırken, ham madde %2,28, telekomünikasyon %1,58, isteğe bağlı tüketim, finans gibi sektörler %1,30 değer kaybetti. Petrol fiyatları %1,20 artış gösterirken, kıymetli metallerde satış baskısı sürdü. NATO'nun, Hürmüz Boğazı'nın temmuz başına kadar yeniden açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlamak amacıyla devreye girme olasılığını değerlendirdiği bildirildi. Donald Trump ise İran ile anlaşmaya yönelik gelişmelerin yakında belli olacağını açıklarken, savaşın kısa sürede sonlanacağı vurgusunu tekrarladı. Ekonomik veri akışı tarafında FOMC toplantı tutanakları öne çıkarken, seans sonunda açıklanacak Nvidia bilançosu fiyatlamalarda belirleyici olacak. Asya endeksleri negatif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin de güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Home Depot (HD) hisseleri, konut sektöründeki zorluklara rağmen şirketin 1Ç26 finansallarında piyasa beklentilerini aşması ve tam yıl tahminlerini tekrarlamasının etkisiyle %0,88 değer kazandı.

• Walmart (WMT) hisseleri, %0,64 değer kazanımının ardından $134,20 seviyesinde kapanış gerçekleştirerek rekor tazeledi.

• CoreWeave (CRWV) hisseleri, Google ve Blackstone’un yeni AI cloud şirketi yaratma planlarını açıklamaları üzerine %3,82 değer kaybıyla fiyatlandı.

• Sandisk (SNDK) hisseleri, Citi’nin şirket hedef fiyatını $1300 seviyesinden $2025 seviyesine yükselttiği raporun etkisiyle %3,77 değer kazanımıyla fiyatlandı.

• Akamai Technologies (AKAM) hisseleri, şirketin 2.6 milyar Dolar değerinde dönüştürülebilir tahvil ihrac etmesinin üzerine %6,25 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• SAP (SAP) hisseleri, %5,99 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %2,55 değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 7.395 iken kapanış 7.353 seviyesinde %0.67 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 7.300 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 7.520 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 7.179 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 7.564 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi, günlük periyotta %0.65 düştü. Haftalık bakıldığında %0.8 aşağıda ve aylık bakıldığında ise %0.44 yukarıda seyrederken güncel olarak 49.363 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 50.508 ve 50.811 dirençleri ve  49.021 ve 48.185 destekleri izlenebilir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 25.870 seviyesinde %0.84 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 26.460 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 26.667 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 25.644 ve 25.180 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD, geçtiğimiz günü %0.45 düşüş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,17 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,162 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,16 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 1,184-1,189 dirençler, 1,152-1,136 destekler olarak değerlendirilebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %1.93 düşüş gerçekleştirdi. Güne 4.486 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.512, en düşük 4.458 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.464 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Son kapanışla birlikte 4.518 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 4.437 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 4.354 oldu. Direnç seviyeleri için ise 4.576-4.605 takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.