Halka Arz Edilecek Şirket

Netcad Yazılım A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama Tarihi

28-29-30 Ocak 2026

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

46,00 TL

Halka Arz Metodu

Sermaye artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

125.000.000 TL nominal

Sermaye Artırımı

12.000.000 TL nominal

Ortak Satışı

28.000.000 TL nominal

(Eurocad S.a.r.l. ve Evon Yapı)

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

1.840.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%29,20

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

-%60’ı  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

-%30’u  Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

-%10’u  Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

Günlük Alım Emri Taahhüdü

Şirket’in mevcut pay sahipleri ve aynı zamanda ortak satışı yöntemiyle paylarını halka arz edecek olan ortaklar, Netcad Yazılım paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında halka arz fiyatından İnfo Yatırım ile toplamda 1.600.000  adet günlük geçerli alım emri girilecektir.

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Şirket mevcut ortakları, şirket sermayesinde sahip olduğu payları, izahnamenin onay tarihinden itibaren ve borsada işlem görmeye başladığı tarihin birinci yıldönümüne kadar Borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca payların borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’de satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. veya Sermaye Piyasası Kurulu’na ve yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu sürede yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını, Borsa İstanbul A.Ş. dışında satmayacağını, başka hesaplarına virmanlamayacağına ve Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin

•%75-85’i ile Ar-Ge yatırımlarının finansmanı ile bu kapsamda oluşacak ilave işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında

•%5-10’unun pazarlama faaliyetlerinin artırılmasında

•%10-15’inin Şirket büyümesini destekleyen fiziki ve teknolojik ortamların oluşturulmasında ve kullanılmasında karar verilmiştir.

Halka Arz Edilecek Şirket

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama Tarihi

28-29-30 Ocak 2026

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

21,50 TL

Halka Arz Metodu

Sermaye artırımı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

218.650.000 TL nominal

Sermaye Artırımı

54.700.000 TL nominal

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

1.176.050.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%20,01

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

-%60’ı  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

-%40’ı  Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Fiyat İstikrarı

Halk Yatırım tarafından uygulanacak olup brüt halka arz gelirinin %20’sinin 30 gün süreyle kullanılması planlanmaktadır.

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Şirket mevcut ortakları, şirket sermayesinde sahip olduğu payları, izahnamenin onay tarihinden itibaren ve borsada işlem görmeye başladığı tarihin birinci yıldönümüne kadar Borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca payların borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’de satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. veya Sermaye Piyasası Kurulu’na ve yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu sürede yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını, Borsa İstanbul A.Ş. dışında satmayacağını, başka hesaplarına virmanlamayacağına ve Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin

•%45’ini işletme sermayesinin finansmanı

•%40’ını finansal borçların kapatılması

•%15’ini makarna fabrikası ile ilgili finansal kiralama ödemelerinin gerçekleştirilmesi