QNB Invest Blog

Muhteşem yedili şirketlerine gelen alımlar ile dün S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,7 ve %1,2 yükseldi. ABD 10 yıllıkları ise %4,2 düzeyinde seyretmeye devam ediyor. Bugüne Avrupa borsaları %1’i geçen yükselişlerle başladı. ABD piyasalarının da güne alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Makroekonomik tarafta haftalık işsizlik başvuruları verisi öne çıkıyor. Buna ek olarak ABD Başkanı Trump’ın TSİ 23:00’da gerçekleştireceği konuşma takip edilecek. Bilanço tarafında Eli Lilly (LLY), Gilead Sciences (GILD), ConocoPhillips (COP) ve Constellation Energy (CED) finansallarını takip edeceğiz. Teknik olarak ise S&P 500 için 6.473-6.516 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.284-6.186 destek seviyeleri olarak izlenebilir. 

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Apple (AAPL) hisseleri, teknoloji şirketinin ABD’ye 100 milyar ABD Doları daha yatırım yapacağını Beyaz Saray yetkilisinin doğrulaması sonrası %5’ten fazla yükseldi. Bu yatırımla birlikte Apple’ın önümüzdeki dört yıldaki toplam ABD yatırımı 600 milyar ABD Doları’na ulaşacak.

• Viasat (VSAT) hisseleri, şirketin beklenenden güçlü sonuçlarının ardından %24’ten fazla yükseldi. Viasat, mali ilk çeyrekte 0,17 ABD Doları hisse başına kar ve 1,17 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Analistler ise 0,65 ABD Doları hisse başına zarar ve 1,13 milyar ABD Doları ciro bekliyordu.

• McDonald’s (MCD) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek sonuçlarının analist beklentilerinin üzerinde gelmesiyle %2’nin üzerinde yükseldi. McDonald’s, düzeltilmiş olarak 3,19 ABD Doları hisse başına kar ve 6,84 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Analistler sırasıyla 3,15 ABD Doları ve 6,7 milyar ABD Doları bekliyordu.

• Walt Disney (DIS) hisseleri, şirketin karışık çeyrek sonuçlarının ardından %2’nin üzerinde değer kaybetti. Mali üçüncü çeyrekte 23,65 milyar ABD Doları ciro açıklayan şirket, 23,73 milyar ABD Doları beklentisinin altında kaldı. Düzeltilmiş hisse başına kar ise 1,61 ABD Doları ile 1,47 ABD Doları beklentisini aştı.

• Snap (SNAP) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek cirosunun beklentilerin altında kalmasının ardından %18’e yakın geriledi. Şirket, 1,34 milyar ABD Doları ciro açıklarken, beklenti 1,35 milyar ABD Doları idi.

• Arista Networks (ANET) hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından %17 yükseldi. Şirket, düzeltilmiş olarak 0,73 ABD Doları hisse başına kar ve 2,20 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Beklentiler sırasıyla 0,65 ABD Doları ve 2,11 milyar ABD Doları düzeyindeydi.

• Uber Technologies (UBER) hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentilerle paralel gelmesiyle %1 değer kaybetti. Uber, 0,63 ABD Doları hisse başına kar ve 12,65 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Beklentiler sırasıyla 0,63 ABD Doları ve 12,46 milyar ABD Doları’ydı.

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, ikinci çeyrek karının beklentileri karşılamaması sonrası %6’dan fazla düştü. Şirket, 0,48 ABD Doları düzeltilmiş hisse başına kar açıkladı, bu da beklentinin 0,01 ABD Doları altındaydı.

• Rivian Automotive (RIVN) hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri karşılamaması ve düzeltilmiş olarak 0,80 ABD Doları hisse başına zarar açıklaması sonrası %2 düştü. Beklenti 0,65 ABD Doları zarar yönündeydi.

• Lucid Group (LCID) hisseleri, 2025 üretim tahminini aşağı çekmesi ve ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri karşılamaması sonrası %9 geriledi. Lucid, 2025 yılı için 18.000 ila 20.000 araç üretimi bekliyor. Önceki tahmin ise 20.000 adetti.

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, zayıf dördüncü çeyrek sonuçları sonrası %21 düştü. Şirket, 0,41 ABD Doları hisse başına kar ve 5,76 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Beklentiler ise sırasıyla 0,44 ABD Doları ve 5,89 milyar ABD Doları düzeyindeydi.

• Match Group (MTCH) hisseleri, şirketin güçlü üçüncü çeyrek ciro beklentisi açıklaması sonrası %8 yükseldi. Match Group, mevcut çeyrek için 910 milyon ile 920 milyon ABD Doları arasında ciro öngörürken, beklenti 890 milyon ABD Doları seviyesindeydi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Bayer (BAYN) hisseleri, şirketin ciro ve FAVÖK metriklerinde beklentileri aşmasına karşın %9,9 değer kaybetti.

Geçtiğimiz günü %0.73 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 6.315, 6.159, 5.908 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.473-6.516 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.284-6.186 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi 44.193 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 43.580 seviyesinin de %1 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 45.119 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 45.376 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 43.833 ve 43.160 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 21.169 seviyesinde %1.21 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 21.581 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 21.762 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 20.928 ve 20.588 destekleri takip edilmelidir.

Gün içi görülen en yüksek seviye 1,167 iken kapanış 1,166 seviyesinde %0.7 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,158 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,19 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,142 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,195 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 3.447, en düşük ise 3.430 seviyesinde işlem gördükten sonra 3.443 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 3.414 ve 3.364 desteklerini ve 3.513 ve 3.532 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dezenflasyon temasının fayda sağlamaya devam ettiği BIST 100 Endeksi’nde, şirket finansalları beklentilerin üzerinde gerçekleşerek risk iştahına katkı sağlıyor. BIST 100 %0,47 değer kazanımıyla günü sonlandırarak 10.900 direnç bölgesinin hafif üzerinde kapanış gerçekleştirdi. BIST 100 Endeksi’nde hacim 20 günlük ortalamanın üzerinde gerçekleşti. BIST 30 %0,70 değer kazanırken, Bankacılık Endeksi’nde %0,86 değer kaybı takip edildi. 10.800 destek bölgesini takip etmeye devam ederken, 10.950 üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde 11.200 bölgesi öne çıkıyor. ABD Endeksleri, teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü pozitif fiyatlandı. ABD Başkanı Donald Trump, yarı iletken çiplere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını ancak ABD'de üretim yapma taahhüdünde bulunan şirketlere uygulanmayacağını söyledi. Trump, Rusya'dan petrol alımına devam etmesi nedeniyle Hindistan'a yüzde 25 ek vergi uygulanacağını açıkladı. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, zayıflık sinyalleri dolayısıyla 2 adetlik faiz indiriminin yeterli olabileceğini açıkladı. ABD 10 yıllık hazine tahvil ihalesinde talep beklentilerin altında kalmasına rağmen kısa vadeli tahviller pozitif, uzun vadeli tahviller hafif negatif fiyatlandı. Küresel piyasalarda bugün ABD haftalık işsizlik başvuruları ile Fed yöneticilerinin açıklamaları takip ediliyor olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,5 ve %0,7 değer kaybederken Dow Jones tarafındaki düşüş %0,1 düzeyinde kaldı. Güçlü gelen finansalların ve artan altın fiyatlarının etkisi ile %0,7 artan S&P 500 Materyaller Sektörü Endeksi günün en fazla değer kazananı oldu. Avrupa piyasalarının pozitif başladığı bugüne ABD piyasalarının da alıcılı başlaması bekleniyor. Gün içerisinde makroekonomik tarafta ABD ham petrol stokları ve 10 yıllık tahvil ihracını takip edeceğiz. Bilanço tarafında ise McDonald's (MCD), Novo Nordisk (NVO), Disney (DIS) ve Uber Technologies (UBER) finansalları takibimizde olacak. S&P 500 için 6.258 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.447 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.150 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.485 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Palantir Technologies (PLTR) hisseleri, çeyreklik cironun ilk kez 1 milyar ABD Dolarını aşması ve tüm yıl için ciro tahmininin yukarı çekilmesinin ardından %6,8 değer kazandı. Şirket, 2025 yılı cirosunu 4,142 ila 4,150 milyar ABD Doları aralığında öngörüyor; önceki tahmin 3,89 ila 3,90 milyar ABD Doları aralığındaydı. İkinci çeyrek kar ve ciro da beklentileri aştı.

• Staar Surgical (STAA) hisseleri, Alcon’un şirketi hisse başına 28 ABD Doları nakit karşılığında yaklaşık 1,5 milyar ABD Doları değerleme ile satın almayı kabul etmesinin ardından %45 yükseldi. Anlaşmanın önümüzdeki altı ila on iki ay içinde tamamlanması bekleniyor.

• Coinbase (COIN) hisseleri, şirketin 2 milyar ABD Doları tutarında dönüştürülebilir kıdemli tahvil satışı sonrası %5’ten fazla geriledi.

• Pfizer (PFE) hisseleri, ilaç şirketinin ikinci çeyrek kar ve cirosunun analist tahminlerini aşmasının ardından %3,6 yükseldi. Şirket, 2025 yılı için hisse başına düzeltilmiş karını 2,90 ila 3,10 ABD Doları olarak öngörüyor. Önceki beklenti 2,80 ila 3,00 ABD Doları aralığındaydı.

• Yum Brands (YUM) hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri karşılamamasının ardından %4’e yakın değer kaybetti. 1,44 ABD Doları olan hisse başına düzeltilmiş kar, analist tahmininden 0,02 ABD Doları düşük gelirken, 1,93 milyar ABD Doları ciro da 1,94 milyar ABD Doları olan beklentinin gerisinde kaldı.

• Eaton (ETN) hisseleri, üçüncü çeyrek için zayıf bir beklenti açıklamasının ardından %6 geriledi. Şirket, üçüncü çeyrek için hisse başına 3,01 ila 3,07 ABD Doları düzeltilmiş kar beklerken, analistler 3,09 ABD Doları öngörüyordu. Ancak ikinci çeyrek kar ve ciro beklentileri aştı.

• Dupont De Nemours (DD) hisseleri, ikinci çeyrekte hisse başına 1,12 ABD Doları olan düzeltilmiş kar ile 1,06 ABD Doları olan beklentiyi aşmasının ve 3,26 milyar ABD Doları olan cironun 3,24 milyar ABD Doları olan tahminin üzerinde gerçekleşmesinin ardından %3,3 yükseldi.

• Hims & Hers Health (HIMS) hisseleri, ikinci çeyrek cironun 545 milyon ABD Doları ile 552 milyon ABD Doları olan beklentinin altında kalması ve üçüncü çeyrek için 60 ila 70 milyon ABD Doları aralığında EBITDA beklentisinin 77 milyon ABD Doları olan analist tahmininin gerisinde kalması nedeniyle %8 geriledi.

• Gartner (IT) hisseleri, tüm yıl için beklentilerin altında kalan kar ve ciro öngörüsünün ardından %30’a yakın değer kaybetti. Şirket, tüm yıl için en az 11,75 ABD Doları hisse başına düzeltilmiş kar ve en az 6,455 milyar ABD Doları ciro bekliyor. Analist tahminleri sırasıyla 12,48 ABD Doları kar ve 6,57 milyar ABD Doları ciro seviyesindeydi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BP (BP) hisseleri, çeyrek karının beklentileri aşmasının ardından %2,8 değer kazandı.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.346 iken kapanış 6.299 seviyesinde %0.49 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.258 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.447 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.150 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.485 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 44.420 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 44.308 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 44.111 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 45.079-45.364 dirençler, 43.758-43.038 destekler olarak değerlendirilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 21.138 iken kapanış 20.916 seviyesinde %0.65 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 20.792 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 21.441 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 20.407 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 21.576 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.1 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,158 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,159, en düşük 1,157 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,157 seviyesinde tamamladı. EUR/USD 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,182 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,186 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,15 ve 1,133 olarak izlenebilir.

Ons Altın 3.430 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 3.344 seviyesinin de %3 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 3.445 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 3.504 karşımıza çıkacaktır. 3.341 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 3.408 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftaya beklentilerin altında kalan Temmuz ayı enflasyon verileriyle pozitif başlangıç yapan BIST 100 Endeksi’nde yukarı yönlü trend korunuyor. Gün içinde yaşanan kar satışlarına rağmen görünümde bir bozulma olmazken, 10.800-10.750 destek bölgeleri ile 10.900 direnç seviyleri takip edilmekte. Günü yatay tamamlayan BIST 100 Endeksi’nde hacim 20 günlük ortalamanın altında kaldı. BIST 30 %0,28, Bankacılık Endeksi %0,16 kayıplarla günü tamamladılar. TCMB, Temmuz ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. TCMB enerji ile hizmet kategorilerinde fiyat artışları yaşandığına ve gıda fiyatlarındaki olumlu seyrin devam ettiğini vurguladı. ABD Endeksleri tepki alımlarıyla başladığı seansta günü değer kayıplarıyla tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump, Powell’a yönelik eleştirilerini sürdürürken, Çin ile anlaşmaya yakın olduklarını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, yarı iletkenler ve çiplere yönelik yeni gümrük vergilerini en erken önümüzdeki hafta açıklayacağını söyledi. Öte yandan Rusya’ya yönelik yaptırım tehditlerine devam eden Trump, Moskova'da Rus yetkililerle görüşmeler yapacaklarını ve bu müzakerelerden çıkacak sonuca göre Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda karar vereceğini belirtti. Bugün ABD hazinesinin 10 yıllık tahvil ihalesi ile Fed üyelerinin açıklamaları takip ediliyor olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Majör ABD endeksleri dünü %1,3-%2,0 arası yükselişlerle tamamladı. Sektörel bazda ise muhteşem yedili hisselerindeki harekete paralel S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi %2,0 değer kazanarak günün en fazla değer kazananı oldu. Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,2 düzeyinin altında fiyatlanıyor. Berkshire Hathaway (BRK.B) finansallarının ardından S&P 500 Finans Sektörü Endeksi ise dünü %1,9’luk kayıpla tamamlayarak günün en fazla değer kaybedeni oldu. Bugüne hem ABD hem de Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Makroekonomik tarafta ABD PMI verileri odağımızda olacak. Bilanço tarafında ise Advanced Micro Devices (AMD) ve Caterpillar (CAT) finansallarını takip edeceğiz. S&P 500’de teknik olarak izleyeceğimiz seviyeler ise destek için 6.262, direnç için ise 6.452 düzeyi.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Idexx Laboratories (IDXX) hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasıyla %26 arttı. Idexx, hisse başına 3,63 ABD Doları kar elde etti ve 1,11 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Analistler, 1,07 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 3,30 ABD Doları kar bekliyorlardı.

• TG Therapeutics (TGTX) hisseleri, ikinci çeyrek kazançlarının beklentilerin altında kalmasının ardından %15 düştü. Şirket, hisse başına 0,17 ABD Doları kar açıkladı, analistler ise 0,21 ABD Doları kar bekliyorlardı.

• Amphenol (APH) hisseleri, şirketin CommScope’un bağlantı ve kablo çözümleri işini 10,5 milyar ABD Doları nakit karşılığında satın almayı kabul etmesinin ardından %3 arttı. Satın alımın 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. 

• Loews (L) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek karının hisse başına 1,87 ABD Doları olarak açıklanmasının ardından %2 arttı. Şirketin geçtiğimiz çeyrekteki 4,56 milyar ABD Doları ciroyu açıklaması, geçen yılın aynı dönemine göre %7'lik bir artışı işaret etti.

• Energizer (ENR) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek cirosunun beklentilerin üzerinde gelmesinin ve tam yıl için tahminlerini yükseltmesinin ardından %24 arttı. Energizer, hisse başına 3,55 ile 3,65 ABD Doları arasında düzeltilmiş kar bekliyor ve bu da 3,37 ABD Doları olan konsensüs tahmininin üzerinde.

• Wayfair (W) hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte Wall Street beklentilerini aşmasının ardından %11 arttı. Wayfair, 3,27 milyar ABD Doları ciro ile hisse başına 0,87 ABD Doları düzeltilmiş kar açıkladı. Analistler, hisse başına 0,33 ABD Doları kar ve 3,13 milyar ABD Doları ciro bekliyorlardı.

• Tyson Foods (TSN) hisseleri, şirketin mali yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 0,91 ABD Doları düzeltilmiş kar açıklamasının ardından %4 arttı. Şirketin 13,88 milyar ABD Doları cirosu, analistlerin beklediği 13,54 milyar ABD Doları’nın üzerinde geldi.

• On Semiconductor (ON) hisselerii şirketin üçüncü çeyrek için 0,54 ABD Doları ile 0,64 ABD Doları arasında beklentileri karşılamayan bir yönlendirme yapmasının ardından %11 düştü. Şirket, gelirlerinin 1,465 milyar ABD Doları ile 1,565 milyar ABD Doları arasında olacağını bekliyor, ancak bu beklenti 1,50 milyar ABD Doları olan konsensüs tahmininin altında.

• Spotify (SPOT) hisseleri, şirketin premium bireysel abonelik fiyatlarını bazı piyasalarda artıracağını açıklamasının ardından %6 arttı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Banco Santander (SAN) hisseleri, %3,96 artarak Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kazananı oldu.

• BAYER AG (BAYGn) hisseleri, %2,22 düşerek Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kaybedeni oldu.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.330 iken kapanış 6.329 seviyesinde %1.47 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.262 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.452 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.164 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.501 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 44.188 iken kapanış 44.173 seviyesinde %1.34 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 43.684 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 45.030 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 42.988 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 45.390 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 21.055, en düşük ise 20.833 seviyesinde işlem gördükten sonra 21.053 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 20.817 ve 20.486 desteklerini ve 21.459 ve 21.631 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,155 seviyesinde %0.28 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,181 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,186 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,148 ve 1,131 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın için günlük değişim %1.37 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. 3.445 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 3.497 karşımıza çıkacaktır. 3.341 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 3.399 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi haftaya beklentilerin altında kalan Temmuz ayı enflasyon verileriyle pozitif başlangıç yaptı. Aylık TÜFE verisi %2,06 ile beklenti %2,40’ın oldukça altında kalırken, yıllık veri %33,52 seviyesine ulaştı ve %34,05 oranındaki beklentilerin altında kaldı. ÜFE verilerinde ise yavaşlama devam etti. Haziran ayında aylık %2,46 artış kaydeden veri, Temmuz ayında %1,73 seviyesinde açıklandı ve yavaşlama devam etti. Verilerin ardından Eylül ayına dair 300 baz puanlık faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle güne pozitif başlangıç yapıldı. BIST 100 %0,99 BIST 30 %1,09 değer kazanırken, bankacılık endeksi %1,67 primlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde" mesajını yayınladı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde resesyon ve faiz indirim beklentilerin artmasıyla sert satıcılı geçen günün ardından küresel hisse senedi piyasaları haftaya pozitif başlangıç yaptı. Avrupa Birliği’nin gümrük vergilerine yönelik olarak ABD’ye karşı iki karşı önlem paketini altı ay süreyle askıya alacağını açıkladı ve pazarlıklara yönelik iyimserlik yeniden yükseldi. Haziran ayı fabrika siparişleri bir önceki aya görece %4,8 daraldı ve son 5 yılın en sert düşüşü gerçekleşti. Ekonomik veri akışında bugün ABD hazine tahvil ihaleleri ile ISM PMI verileri takip ediliyor olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri beklentilerin oldukça altında kalan ve önceki ayların aşağı yönlü sert revize olduğu tarım dışı istihdam verilerinin ardından haftanın son işlem gününü değer kaybıyla tamamladı. Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi 106.000 artış beklentisinin oldukça altında 73.000 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı ise beklentilere paralel %4,1 seviyesinden %4,2’ye yükseldi. Mayıs ve Haziran aylarına ait veriler toplamda 258.000 aşağı yönlü revize edilirken, mevcut aya ait veride istihdam artışındaki yaygınlık büyük oranda sağlık sektöründen kaynaklandı. Verilerin ardından resesyon endişeleri artış gösterirken tahvil piyasası güçlü pozitif fiyatlandı, faiz indirim beklentileri ise yeniden yukarı yönlü hareket etti. S&P 500 %1,60, Nasdaq %2,24, Dow Jones %1,23 değer kaybetti. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 3’ü pozitif fiyatlandı. Sağlık %0,58, zaruri tüketim %0,53, altyapı %0,11 değer kazandı. İsteğe bağlı tüketim %3,59, teknoloji %2,07, enerji %1,77 değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler. Küresel hisse senedi endeksleri haftaya tepki alımlarıyla başladı. Ekonomik veri akıında bugün fabrika sipariş verileri ile kısa vadeli hazine tahvil ihaleleri takip edilecek. 

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kimberly-Clark (KMB) hisseleri, beklenenden güçlü tam yıl beklentisiyle yaklaşık %4 yükseldi. Kimberly-Clark, hisse başına karın düşük ila orta tek haneli yüzdelerde artmasını bekliyor. Analistler ise yaklaşık %2,6’lık bir daralma öngörüyordu.

• UnitedHealth (UNH) hisseleri şirketin 2 Eylül itibarıyla Wayne DeVeydt’in mali işler direktörlüğü görevini devralacağını açıklamasının ardından %3’ten fazla düştü.

• Rocket Companies (RKT) hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasıyla %13 yükseldi. Şirket, dönemde 29,1 milyar ABD Doları tutarında kapatılmış kredi hacmi gerçekleştirdiğini ve bunun yıllık bazda %18 artış anlamına geldiğini belirtti.

• Ingersoll Rand (IR) hisseleri, %11 geriledi. İkinci çeyrek düzeltilmiş hisse başına kar 0,80 ABD Doları ile analist beklentisiyle aynı seviyede gerçekleşti. Ciro ise 1,89 milyar ABD Doları ile 1,85 milyar ABD Doları beklentisinin biraz üzerinde geldi.

• Align Technology (ALGN) hisseleri, %6 toparlandı. Şirketin hisseleri Perşembe günü ikinci çeyrek sonuçlarının hem ciro hem kar tarafında beklentileri karşılayamaması ve küresel iş gücünü azaltma planını duyurmasının ardından %36,6 düşmüştü. Hisse, üç günlük kayıp serisini sona erdirmeye yöneldi.

• Moderna (MRNA) hisseleri, yıl geneli ciro beklentisinin üst bandını 300 milyon ABD Doları düşürerek 1,5 ila 2,2 milyar ABD Doları aralığına çekmesinin ardından %7 geriledi. Şirket, ikinci çeyrekte kar ve ciro tahminlerini aşmayı başardı.

• Reddit (RDDT) hisseleri, ikinci çeyrek karının beklentileri aşmasıyla %21 yükseldi. Reddit, 500 milyon ABD Doları ciro ve 45 cent hisse başına kar açıkladı. Analistler sırasıyla 426 milyon ABD Doları ve 19 cent tahmin etmişti. Üçüncü çeyrek ciro tahmini 535 ila 545 milyon ABD Doları aralığında ve bu da analistlerin 473,3 milyon ABD Doları beklentisinin üzerinde.

• First Solar (FSLR) hisseleri, son çeyrek kar ve ciro sonuçlarının beklentilerin üzerine çıkmasının ardından %7’ye yakın yükseldi. Şirket, 3,18 ABD Doları hisse başına kar ve 1,1 milyar ABD Doları ciro açıkladı. Analistler sırasıyla 2,65 ABD Doları ve 1,03 milyar ABD Doları tahmin ediyordu.

• Columbia Sportswear Company (COLM) hisseleri, ileriye dönük finansal tahminlerin analist beklentilerini karşılayamaması nedeniyle %12 değer kaybetti. Şirket, üçüncü çeyrek için hisse başına karı 1,00 ila 1,20 ABD Doları ve ciroyu 904 ila 922 milyon ABD Doları olarak öngörüyor. Analistler sırasıyla 1,31 ABD Doları ve 936,5 milyon ABD Doları tahmin etmişti.

• Coinbase Global (COIN) hisseleri, ikinci çeyrek ciro beklentisinin altında kalmasıyla %15 düştü. Ciro 1,50 milyar ABD Doları olarak açıklandı. Analist tahmini ise 1,60 milyar ABD Doları idi. Perakende işlem hacmi 43 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti, analist beklentisi ise 48,05 milyar ABD Doları idi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Axa (CS) hisseleri, şirketin ilk yarı net karının beklentileri karşılamamasına rağmen orta vadeli hedeflerini korumasının ardından %7,9 değer kaybetti. Şirketin net karı döviz kuru dalgalanmalarının etkisiyle yıllık %2 azalarak 3,9 milyar euroya geriledi.

• BAYER AG (BAYGn) hisseleri, 2025 yılı için yıllık ciro hedefini her iki uçta 1 milyar euro artırarak 46 ila 48 milyar euro aralığına yükseltmesinin ardından %2,8 yükseldi. Şirket ayrıca ABD’de devam eden Roundup davaları için 1,2 milyar euro karşılık ayırdığını açıkladı.

S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %2.36 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0.66 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.238 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.384 ve 6.429 dirençleri ve  6.190 ve 6.079 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %1.23 düşüş gerçekleştirdi. Güne 43.781 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 43.781, en düşük 43.340 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 43.588 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Son kapanışla birlikte 43.861 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 43.211 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 42.487 oldu. Direnç seviyeleri için ise 44.537-44.845 takip edilecektir.

Geçtiğimiz günü %2.24 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 20.836,20.090,19.011 olarak sıralanabilir. Son kapanışla birlikte 21.000 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 20.497 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 20.104 oldu. Direnç seviyeleri için ise 21.159-21.320 takip edilecektir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,158 seviyesinde %1.36 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,182 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,188 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,149 ve 1,132 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın 3.406 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 3.343 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 3.458 olurken destek olarak 3.375 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Hafta boyunca yoğun ekonomik veri ve haber akışı yurtdışı piyasalarda volatiliteyi artırdı. Çarışamba günü Fed toplantısı ile büyük şirket bilançolarının etkileri yakından takip edilirken, Cuma günü 106.000 artış beklentisinin oldukça altında 73.000 seviyesinde açıklanan ABD Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi satış baskısını artırdı. Mayıs ve Haziran ayı istihdam artışlarının sert biçimde aşağı yönlü revize edilmesi, resesyon endişelerini artırırken faiz indirim beklentilerine yönelik iyimserliğin artmasını beraberinde getirdi. İşsizlik oranı beklentilere paralel %4,1 seviyesinden %4,2 seviyesine artış gösterirken, çalışma saatleri ile ücretler beklentilerin hafif üzerinde artış kaydetti. Verilerin ardından küresel hisse senedi piyasalarında sert satış baskısı takip edilirken, tahvil piyasası alıcılı seyretti. ABD Başkanı Donald Trump, siyasi amaçlarla verilerin manipüle edilmemesi gerektiğini söylerek ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu Komiseri Erika McEntarfer'in görevden alınması talimatını verdiğini söyledi. Yurtiçi piyasalarda ise 2Ç25 finansalları beklentilerin üzerinde seyrederken, faiz indirim döngüsü beklentilerine yönelik artan iyimserlik hisse senedi piyasalarında pozitif fiyatlanıyor. BIST 100 Endeksi haftayı %0,98 primle tamamlarken, S&P 500 %2,36, Euro Stoxx 50 %3,68 değer kaybetti. Rölatif olarak güçlü bir performans gösteren BIST 100 Endeksi’nde Pazartesi günü açıklanacak olan Temmuz ayı TÜFE verileri orta vadede yön tayini için kritik önem taşımakta. Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak verinin aylık bazda %2,40 göstermesi beklenirken, yıllık TÜFE verisinin %35,05 seviyesinden %34,05 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Orta vadeli görünüm için 10.900 seviyesini izlerken, kısa vadede 10.780 seviyesini takip ediyoruz. 10.700 ile 10.500 seviyelerini ise önemli destek seviyeleri olarak öne çıkarmaktayız.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ile birlikte majör ABD endeksleri günü negatif tarafta noktaladı. Meta (META) hisselerindeki %11,2’lik artışın etkisiyle S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü %0,9 yükselerek günün en fazla artan sektör endeksi oldu. Beklentileri karşılayamayan finansalların açıklanmasının ardından S&P 500 Sağlık Sektörü Endeksi ise %2,8 değer kaybetti. Avrupa borsalarının satıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da negatif bir başlangıç yapması bekleniyor. Bugün makroekonomik tarafta ABD tarım dışı istihdam verisine ek olarak Avro bölgesi enflasyon verisini odağımıza alacağız. Bilanço tarafında ise Exxon Mobil (XOM) ve Chevron (CVX) finansallarını takip edeceğiz. Teknik olarak S&P 500’de 6.505 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.507 karşımıza çıkacaktır. 6.312 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 6.301 yeni destek olarak takip edilebilir.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Apple (AAPL) hisseleri, teknoloji devinin iPhone satışlarının yıllık bazda %13 arttığını ve toplam cironun %10 yükseldiğini açıklamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %1 yükseldi. %10’luk ciro artışı Aralık 2021'den bu yana şirketin en yüksek çeyreklik ciro artışı oldu. Apple, üçüncü çeyrekte 94,04 milyar ABD Doları ciro açıkladı; bu rakam analistlerin beklediği 89,53 milyar ABD Doları'nın üzerinde gerçekleşti. Hisse başına kar ise 1,57 ABD Doları ile beklenti olan 1,43 ABD Doları'nı aştı.

• Amazon (AMZN) hisseleri, şirketin hayal kırıklığı yaratan 3Ç25 yönlendirmesinin ardından kapanış sonrası işlemlerde %3’ten fazla değer kaybetti. Amazon, mevcut çeyrekte faaliyet karının 15,5 milyar ABD Doları ile 20,5 milyar ABD Doları aralığında olmasını bekliyor. Analistler ise 19,48 milyar ABD Doları bekliyordu.

• Clorox (CLX) hisseleri, güçlü finansal sonuçların ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %1 değer kazandı. Clorox, 1,99 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 2,87 ABD Doları düzeltilmiş kar açıkladı. Analistler, 1,94 milyar ABD Doları ciro ve 2,21 ABD Doları hisse başına kar bekliyordu.

• First Solar (FSLR) hisseleri, şirketin beklentileri aşan sonuçlar açıklamasının ardından %4’ten fazla yükseldi. Bu yıl gümrük tarifeleriyle ilgili sorunlar yaşayan şirket, ikinci çeyrekte 3,18 ABD Doları hisse başına kar ve 1,1 milyar ABD Doları ciro bildirdi. Analistler ise 2,65 ABD Doları hisse başına kar ve 1,03 milyar ABD Doları ciro bekliyordu.

• Stryker (SYK) hisseleri, ikinci çeyrek kar ve cironun beklentileri karşılayamaması ve Çin ile Avrupa’dan gelen ürünlere uygulanan yüksek tarifelerin şirkete 175 milyon ABD Doları’na mal olacağı öngörüsüyle Perşembe günü kapanış sonrası işlemlerde %5 geriledi.

• Monolithic Power (MPWR) hisseleri, Perşembe günü kapanış sonrası işlemlerde %6 değer kazandı. Şirketin ikinci çeyrek karı ve cirosu analist beklentilerini aştı. Üçüncü çeyrek için 710 milyon ile 730 milyon ABD Doları aralığında ciro öngörüsü ise piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yer aldı.

• Reddit (RDDT) hisseleri, %14 artış gösterdi. Reddit, ikinci çeyrekte 500 milyon ABD Doları ciro ve 45 cent hisse başına kar açıkladı. Analistler ise 426 milyon ABD Doları ciro ve 19 cent hisse başına kar bekliyordu. Şirket, üçüncü çeyrek için 535 milyon ile 545 milyon ABD Doları aralığında ciro öngörüyor; bu da analistlerin 473,3 milyon ABD Doları olan tahminlerini önemli ölçüde aşıyor.

• Coinbase (COIN) hisseleri, ikinci çeyrek cirosunun beklentilerin altında kalması nedeniyle %6’dan fazla geriledi. Şirketin çeyreklik cirosu 1,50 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti; analistler ise 1,60 milyar ABD Doları bekliyordu. Perakende işlem hacmi ise 43 milyar ABD Doları ile, 48,05 milyar ABD Doları olan beklentinin gerisinde kaldı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Ferrari (RACE) hisseleri, açıklanan finansalların ardından %11,1 gerileyerek 2016’daki halka arzından bu yana en büyük günlük düşüşünü gerçekleştirdi.

• BBVA (BBVA) hisseleri, bankanın beklentileri aşan rekor bir kar rakamı açıklamasının ardından %8,0 arttı.

S&P 500 Endeksi 6.339 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.123 seviyesinin de %4 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 6.505 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.507 karşımıza çıkacaktır. 6.312 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 6.301 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 44.500 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 44.665 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 44.130 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 45.264-45.577 dirençler, 43.861-43.012 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 20.833 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 21.457 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 21.122 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 21.700-21.869 dirençler, 21.000-20.557 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.13 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,142 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,143, en düşük 1,141 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,141 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 1,167 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,165 karşımıza çıkacaktır. 1,135 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,134 yeni destek olarak takip edilebilir.

Ons Altın geçtiğimiz günü 3.338 seviyesinde %1.3 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 3.409 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 3.426 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 3.314 ve 3.264 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi günü %1,17 primle 10.743 seviyesinde tamamladı. BIST 30 Endeksi %1,20, Bankacılık Endeksi %0,78 değer kazandı. Güçlü pozitif fiyatlanan BIST 100 Endeksi’nde hacim ortalama üzerinde seyretmeye devam etti. 10.700 ile 10.500 destek bölgeleri olarak öne çıkarken, 10.800-10.900 bölgesini önemli direnç seviyeleri olarak izlemeye devam etmekteyiz. Jerome Powell’ın faiz indirim beklentilerine yönelik olarak takındığı şahin tavır, ABD tahvil ve hisse senedi piyasalarında satış baskısına sebebiyet verdi. FOMC toplantısı öncesinde Eylül ayı faiz indirimi %65 seviyelerinde fiyatlanırken, %40’lı seviyelere gerilemiş durumda. Beyaz Saray, yeni gümrük vergisi oranları listesini açıkladı. Temel oran %10 seviyesinde olurken, ülke bazlı ticaret açığına göre değişim gösterdi. Türkiye’ye %15 oranında gümrük vergisi açıklandı. Bu kapsamda, Hindistan'a % 25, Endonezya'ya %19, Irak'a %35, İsrail'e %15, Malezya'ya %19, Norveç'e %15, İsviçre'ye %39, Suriye'ye %41, Tayvan'a %20 ve Vietnam'a %20 tarife getirilmesi planlanıyor. Meksika ile olan gümrük vergilerine ise 90 günlüğüne ara verildi; Kanada’ya uygulanan gümrük vergisi oranı %25 seviyesinden %35’e yükseltildi. Bugün TSİ 15:30’da ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Temmuz ayı verisinin 106.000 artış göstermesi bekleniyor. Güne başlarken Çin Caixin imalat PMI endeksi 49,5 ile daralma bölgesinde ve beklentilerin altında kaldı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.