QNB Invest Blog

ABD Endeksleri kritik Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından günü karışık bir seyirle tamamladı. Nasdaq %0,81, S&P 500 %0,25 değer kazanırken Dow Jones %0,28 değer kaybıyla işlem gördü. Tarım dışı istihdam verisi Kasım ayında 227.000 artışla 220.000 olan beklentinin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı beklentilere paralel %4,2 seviyesine yükseldi. Saatlik kazançlarda ise ayık veri %0,3 beklentinin üzerinde %0,4, yıllık veri %3,9 beklentinin üzerinde %4,0 seviyesinde gerçekleşerek her iki veri de bir önceki aya göre değişim göstermedi. Verilerin ardından Aralık ayı FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirim ihtimali %72 seviyelerinden %85’e yükseldi. Veriler enflasyonist baskının devam ettiğini gösterirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun hala yüksek seviyede olduğunu ve faiz indirimlerinin yavaşlatılması gerektiğini açıkladı. Michigan Üniversitesi anketinde kısa vadeli enflasyon beklentisi %2,6 seviyesinden beklentinin üzerinde %2,9 artış gösterdi; tüketici güveninde ise yükseliş kaydedildi. Yeni haftaya Çin Kasım ayı enflasyon verileriyle başlangıç yapıldı. Veri, aylıkta beklenti -%0,4’ün altında -%0,6, yıllıkta %0,5 beklentinin altıdna %0,2 artış kaydederek son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Haftanın en önemli ekonomik veri akışı Çarşamba günü ABD TÜFE verileri olarak öne çıkıyor. Asya borsaları negatif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Hewlett Packard Enterprise (HPE) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında server gelirlerindeki %32 büyümenin etkisiyle ciro ve kar beklentilerini aşmasıyla %10,62 değer kazandı.

• Lululemon (LULU) hisseleri, 3. çeyrek finansallarında uluslararası satışlardaki %25 büyümenin etkisiyle kar ve ciro beklentileri aşıldı; tam yıl beklentilerinin de yukarı yönlü revize edilmesiyle %15,89 değer kazanımıyla günü tamamladı.

• UltaBeauty (ULTA) hisseleri, mevcut çeyrek finansalları ile tam yıl beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesinin ardından %8,99 değer kazandı.

• Samsara (IOT) hisseleri, 3. çeyrek finansallarının beklentileri aşmasına rağmen 4. çeyrek tahminlerinin beklenti altında kalmasıyla %5,19 değer kaybetti.

• Docusign (DOCU) hisseleri, şirketin üyelik gelirlerinde yaşanan %8 büyümenin ardından şirket hisseleri beklentileri aşmasıyla %27,86 değer kazanımıyla günü tamamladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering (KER) hisseleri, %5,96 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Koninklijke (AD) hisseleri, %2,26 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.25 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 6.081 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.099, en düşük 6.079 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.090 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 6.207 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.217 karşımıza çıkacaktır. 6.036 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 6.046 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi haftalık bakıldığında %0.6 aşağıda, aylık bakıldığında ise %2.09 yukarıda seyrederken güncel olarak 44.642 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 45.675 ve 45.918 dirençleri ve  44.357 ve 43.623 destekleri izlenebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.81 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 20.252 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 20.379 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 19.673 ve 19.378 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,057 iken kapanış 1,056 seviyesinde %0.27 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,049 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,078 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,034 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,082 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.631 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.643 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.665 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. 2.706-2.726 dirençler, 2.630-2.596 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde BIST 50 paylarında açığa satış yasağının kaldırıldığı duyuruldu. Karar 2 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Diğer yandan BDDK, enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin basın açıklaması yayınladı. BDDK'den yapılan açıklamaya göre, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025‘te enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiği bildirildi. Alınan kararların ardından Cuma günü BIST 100 Endeksi 10.000’i aşarken, 10.100 direncine doğru yönelim sergiledi. Günü %1,5 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %2,8 oranında değer kazandı. Haftalık kazanımlar sırasıyla %4,4, %5,9 oranlarında gerçekleşti. BIST böylece geçtiğimiz hafta olumlu performans göstermiş oldu. Hatırlanacağı üzere; TCMB’den faiz indirim beklentileri ile banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde 9700 direncini aşarak sıkışma bandını yukarı tamamlamıştı. Endekste orta vadeli alçalan kanalın üzerinde olumlu seyir devam ederken, kısa vadeli görünüm güçlenmiş oldu. Böylece orta vadeli alçalan kanalın aşılması sonrasında endekste formasyonun gereğinin yerine geldiğini söyleyebiliriz. Yeni kararlar ile birlikte önümüzdeki dönemde yabancıların hisse portföylerinde ağırlığının arttığını görebiliriz. Bu gelişmelerin ardından BIST 100 Endeksi’nde banka hisselerindeki yükselişin öncülüğünde direnç seviyelerinin aşılmasını bekleriz. Endekste 9900’ün kırılması ile bu seviye destek haline geldi. Kısa vadede 9900 desteğinin üzerinde yön yukarı kalmaya devam edecek. 10.000’in üzerinde 10.100-10.200-10.300 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9900’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 15.000 direncine yönelimi olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu seviyenin aşılması ise 15.100 ve 15.200 hedef dirençler olarak izlenebilir. TCMB’den faiz indirim beklentileri ile bankacılık endeksine olan ilgi devam edebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de Kasım ayında tarım dışı istihdam 200 bin olan beklentilerin hafif üzerinde 227 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı %4,1’den %4,2’ye yükselirken, aylık ücret artışları %0,4 oranında gerçekleşti. Grev ve kasırgaların etkili olduğu Ekim ayı için 12 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı da 36 bine revize edildi. Verilerin açıklanması sonrasında Fed’in bu ayki toplantısına dair faiz indirim ihtimali %67’den %85’e yükseldi. Haftanın ajandasında; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla yarın ilk toplantısını yapacağı belirtildi. Çarşamba günü ABD’de Kasım ayı enflasyon verileri, Perşembe günü ise ECB’nin toplantı kararı, ABD’de ÜFE, içeride cari işlemler dengesi öne çıkıyor. ECB’nin enflasyonun iyileşme göstermesinin ile ekonomiye destek olması amacıyla bu hafta üç temel faiz oranında 25’şer baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri kritik Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde kar realizasyonlarıyla fiyatlandı. S&P 500 %0,19, Nasdaq %0,18, Dow Jones %0,55 oranında değer kaybetti. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 5’i pozitif fiyatlandı. İsteğe bağlı tüketim %0,95, zaruri tüketim %0,39, enerji %0,34 primlenmelerle en pozitif ayrışan sektörler olurken, ham madde %1,40, endüstriyeller %1,20, sağlık %1,13 değer kayıplarıyla en zayıf performansı gösterdiler. Haftalık işsizlik başvuruları verisi 224.000 ile 215.00. olan beklentinin üzerinde gerçekleşti, bir önceki aya ait veri 213.000 seviyesinden 215.000’e revize edildi. Opec+ üyelerinin petrol arzını artırma kararını 3 ay daha ertelemesinin ardından petrol fiyatları yatay seyir izledi. Bugün Tarım Dışı İstihdam verisi haftanın en önemli veri seti olarak öne çıkıyor. TSİ 16:30’da açıklanacak verinin 202.000 seviyesinde duyurulması beklenirken, işsizlik oranının %4,2, aylık saatlik kazançların %0,3 artış göstermesi bekleniyor. Asya endeksleri pozitif fiyatlanıyor, Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• MicroStrategy (MSTR) hisseleri, Bitcoin’in gün içinde 103.900 seviyesini test edip kalıcı olmadığı volatil bir işlem gününü geride bıraktığı seansta %4,83 değer kaybetti.

• Tesla (TSLA) hisseleri, şirketin 2026 yılında satılabilir hale gelmesi beklenen Cybercab robot taksi hakkında daha fazla detay açıklamasının ardından %3,23 değer kazandı.

• Synopsys (SNPS) hisseleri, şirketin analist beklentilerinin altında kalan finansallarını duyurmasının ardından %12,37 değer kaybıyla işlem gördü.

• SentinelOne (S) hisseleri, şirketin 3. çeyrekte yüksek faaliyet giderlerinin etkisiyle zararı bir önceki yılın ve beklentilerin üzerinde zarar bildirmesinin ardından %13,21 satışla karşılaştı.

• American Airlines (AAL) hisseleri, 4. çeyrek kar tahminini yukarı yönlü revize etmesiyle %16,80 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• UniCredit (UCG) hisseleri, %5,03 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Safran (SAF) hisseleri, %7,31 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.094, en düşük ise 6.072 seviyesinde işlem gördükten sonra 6.075 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.036 ve 5.945 desteklerini ve 6.207 ve 6.234 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.55 düşüşle gerçekleşmiş oldu.5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 45.810 olurken destek olarak 44.493 izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.18 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 19.185, 18.666, 17.367 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 20.141 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 20.237 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 19.574 ve 19.268 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,059 iken kapanış 1,058 seviyesinde %0.62 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,051 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,08 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,036 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,084 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın için günlük değişim %1.02 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Gün kapanışına göre 2.629 desteği kırıldı. Yeni destekler 2.611-2.563 haline geldi. 2.692-2.709 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde BIST 50 paylarında açığa satış yasağının kaldırıldığı duyuruldu. Karar 2 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Diğer yandan BDDK, enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin basın açıklaması yayınladı. BDDK'den yapılan açıklamaya göre, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025‘te enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiği bildirildi. Alınan yeni kararlar ile birlikte önümüzdeki dönemde yabancıların hisse portföylerinde ağırlığının arttığını görebiliriz. Bu gelişmelerin ardından BIST 100 Endeksi’nde bugün banka hisselerindeki yükselişin öncülüğünde direnç seviyelerinin aşılmasını bekleriz. Endeks dün karar öncesi 10.000 direncine yönelirken, günü bu seviyenin altında %0,5 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,7 değer kazandı. Endeks hatırlanacağı üzere; son dönemde 9550-9700 bandı dahilinde sıkışma içerisinde olumlu seyir izliyordu. Endeks 9700’ü aşmakta zorlanırken, bu seviyede direnç ile karşılaşıyordu. Endeks TCMB’den faiz indirim beklentileri ile banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde 9700 direncini aşarak bu bandı yukarı tamamladı. Endekste orta vadeli alçalan kanalın üzerinde olumlu seyir devam ederken, 9700’ün yukarı kırılması ile kısa vadeli görünüm güçlenmiş oldu. Böylece orta vadeli alçalan kanalın aşılması sonrasında endekste formasyonun gereğinin yerine geldiğini söyleyebiliriz. 9700 destek haline geldi. Kısa vadede 9700 desteğinin üzerinde yön yukarı kalmaya devam edecek. 10.000’in üzerinde 10.100-10.200-10.300 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9700’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 14.400 direncinin aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. TCMB’den faiz indirim beklentileri ile bankacılık endeksine olan ilgi devam edebilir. Bankacılık endeksinde 14.400’ün üzerinde 15.000-15.100 hedef dirençler olarak takip edilebilir. TCMB’nin verilerine göre; yurtdışı yerleşik kişiler 29 Kasım haftasında 280 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Veri 3 Mayıs haftasından beri en yüksek seviye olarak kaydedildi. Aynı haftada yabancılar 610,2 milyon dolarlık DİBS aldı. Diğer yandan brüt rezervler geçen hafta 157,7 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 156,6 milyar dolar seviyesindeydi. Net rezervler ise 60,9 milyar dolardan 64,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bugün ABD’de istihdam verilerinin seyri öne çıkıyor. Tarım dışı istihdamın Kasım’da 200 bin kişi artması, işsizlik oranının %4,1’den %4,2’ye yükselmesi, aylık ücret artışlarının %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. Ekim’de grev ve kasırgalar nedeniyle beklentilerin bir hayli altında 12 bin artan tarım dışı istihdamın Kasım ayındaki seyri önemli olacak. Veriler bu ay Fed’den faiz beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Fed Başkanı Powell, bu hafta para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını ifade etti. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Majör ABD endeksleri rekor kırmaya devam ediyor. SPX %0,61, Nasdaq %1,30, Dow %0,69 primle günü tamamladı. Teknoloji %1,77, isteğe bağlı tüketim %1,20, telekom %0,61 ve endüstriyeller %0,44 değer kazanımlarıyla öne çıkarken, enerji %2,47, ham madde %0,90, finans %0,39 değer kayıplarıyla en zayıf performans gösteren sektörler oldular. Teknoloji sektöründe Marvell ve Salesforce bilançoları risk iştahını yükseltti. Ekonomik veri takviminde istidam verileri gündemde yerini korumaya devam ederken ADP özel sektör istihdam verisi 146.000 ile 166.000 olan beklentinin altında açıklandı. Kasım ayı hizmet PMI verisi ise 3,9 puan düşüşle 52,1 seviyesinde açıklandı ve beklentilerin altında kaldı. Bugün haftalık işsizlik başvuruları ile Opec+ toplantısı en önemli haber akışları olarak dikkat çekiyor. Opec+ üyelerinin arz artışını ertelemesi bekleniyor. Asya endeksleri negatif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Salesforce (CRM) hisseleri, mevcut çeyrek ciro beklentilerini aşması ve 2025 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etmesiyle %10,99 değer kazandı.

• Marvell Technology (MRVL) hisseleri, şirketin güçlü yapay zeka talebinin etkisiyle mevcut çeyrek beklentilerini aştı ve gelecek tahminlerini yukarı yönlü revize etmesiyle %23,19 primlendi.

• Eli Lilly (LLY) hisseleri, Zepbound kilo verme ilacının Novo Nordisk şirketinin Wegovy ilacından daha yüksek performans gösterdiğinin açıklanmasıyla %2,03 değer kazandı.

• JetBlue Airways (JBLU) hisseleri, şirketin güçlü talebin devam ettiğini açıklayarak 4. çeyrek ciro ve kar beklentisini yukarı yönlü güncellemesiyle %8,25 primlendi.

• Foot Locker (FL) hisseleri, 3. Çeyrek sonuçlarının beklentilerin oldukça altında kalmasıın ardından %8,90 değer kaybıyla işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• SAP SE (SAP) hisseleri, %3,76 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Anheuser-Busch (ABI) hisseleri, %1,40 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.089, en düşük ise 6.061 seviyesinde işlem gördükten sonra 6.086 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.035 ve 5.946 desteklerini ve 6.209 ve 6.243 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 44.138 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 45.073 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 45.014 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 45.935-46.204 dirençler, 44.627-43.952 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %1.3 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 20.122 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 20.265 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 19.534 ve 19.232 olarak izlenebilir.

EUR/USD haftalık bakıldığında %0.374 aşağıda, aylık bakıldığında ise %1.957 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,052 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,074 ve 1,078 dirençleri ve  1,045 ve 1,03 destekleri izlenebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %0.34 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 2.639 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 2.658, en düşük 2.637 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 2.653 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, negatif bölgede yer alıyor. 2.702 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 2.708 karşımıza çıkacaktır. 2.624 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 2.629 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İçeride Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından TCMB’nin para politikasını etkilemeyeceği yönünde görüş ağırlıkta bulunurken, Aralık ayı için faiz indirim beklentileri korunuyor. BIST 100 Endeksi verilerin açıklanması sonrasında gelen alımlarla yükseliş gösteriyor. Endeks dün 9900 direncinin de üzerine yükselerek 10.000 direncine doğru yönelim sergiledi. Günü ise %0,6 oranında yükselişle tamamladı. Endeks hatırlanacağı üzere; son dönemde 9550-9700 bandı dahilinde sıkışma içerisinde olumlu seyir izliyordu. Endeks 9700’ü aşmakta zorlanırken, bu seviyede direnç ile karşılaşıyordu. 9550 desteğine doğru geri çekilmelerde ise yukarı tepki gösteriyordu. Endeks TCMB’den faiz indirim beklentileri ile banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde 9700 direncini aşarak bu bandı yukarı tamamladı. Endekste orta vadeli alçalan kanalın üzerinde olumlu seyir devam ederken, 9700’ün yukarı kırılması ile kısa vadeli görünüm güçlenmiş oldu. Böylece orta vadeli alçalan kanalın aşılması sonrasında endekste formasyonun gereğinin yerine geldiğini söyleyebiliriz. 9700 destek haline geldi. Yükselen trendde hareket ederken, endekste 9700’ün üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 9900’ün üzerinde 10.000 ve 10.100 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9700’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 14.400 direncinin aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. TCMB’den faiz indirim beklentileri ile bankacılık endeksine olan ilgi devam edebilir. Bankacılık endeksinde 14.400’ün üzerinde 15.000 hedef direnç olarak takip edilebilir. ABD’de ADP özel sektör istihdamı Kasım’da 150 bin olan beklentilerin hafif altında 146 bin artış gösterdi. ISM hizmet endeksi ise Kasım’da 56’dan 52,1 seviyesine geriledi. Yarın ABD’de tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Ekim’de grev ve kasırgalar nedeniyle beklentilerin bir hayli altında 12 bin artan tarım dışı istihdamın Kasım ayındaki seyri önemli olacak. ABD piyasalarına baktığımızda; bölge borsaları yükselen trendde güçlü bir seyir izliyor. S&P 500 ve Nasdaq endeksi rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. Fed Başkanı Powell Eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu belirtti. Powell para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını ifade etti. ECB Başkanı Lagarde ise, Euro Bölgesi'nde hizmet sektöründe yavaşlama ve imalatta devam eden daralma nedeniyle büyümenin kısa vadede zayıf olacağını söyledi. Orta vadeli ekonomik görünümün belirsiz ve aşağı yönlü risklerin hakim olduğunu belirten Lagarde, jeopolitik risklerin yükseldiğini ve uluslararası ticarete yönelik tehditlerin arttığını kaydetti.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Güney Kore’de Devlet Başkanı’nın ilan ettiği sıkıyönetimin parlamento tarafından kaldırımasıyla küresel piyasalar volatil bir günü geride bıraktı. Nasdaq Endeksi Apple ve Meta hisselerindeki güçlü primlenmelerin etkisiyle%0,40 değer kazanarak rekor tazeledi, S&P 500 %0,05, Dow Jones Endeksi -%0,17 değer kaybıyla işlem gördü. Telekomünikasyon %1,12, teknoloji %0,56, isteğe bağlı tüketim %0,13 değer kazanarak pozitif ayrışan sektörler olurken altyapı %0,88, finans %0,75, endüstriyeller %0,65 değer kaybıyla zayıf performans gösterdi. JOLTS açık iş pozisyonları verisi Ekim ayında 7.744 milyon seviyesine yükseldi ve 7.510 milyon seviyesindeki beklentinin üzerinde açıklandı. Bugün Hizmet PMI, ISM verileri, ham petrol stokları ve fabrika siparişleri verileri takip edilecek. Güney Kore endeksleri düşüş gösterirken Asya endeksleri yatay negatif işlem görüyor. Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Zscaler (ZS) hisseleri, mevcut çeyrek finansallarının beklentileri aşmasına rağmen gelecek beklentilerinin zayıf kalmasıyla %4,73 değer kaybetti.

• United States Steel (X) hisseleri, Donald Trump’ın Nippon Steel’in satın almasını engelleme sözü verdiğini açıklamasıyla %8,01 değer kaybıyla işlem gördü.

• Honeywell (HON) hisseleri, şirketin tam yıl görünümünü aşağı yönlü revize etmesiyle %1,30 değer kaybetti.

• AT&T (T) hisseleri, CEO John Stankey’in 2024 sonuna kadar 29 milyon, 2029’a kadar 50 milyon fiber lokasyona ulaşma hedefi yolunda ilerlediğini açıklamasının ardından %4,58 primli işlem gördü.

• Palantir Technologies (PLTR) hisseleri, tüm ürün ve program paketine FedRAMP adında devletin bulut hizmetleri teknolojilerinin benimsenmesini teşvik eden program verildiğinin açıklanmasıyla %5,78 değer kazanımıyla günü tamamladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Safran (SAF) hisseleri, %2,48 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Mercedes Benz (MBG) hisseleri, %2,53 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi 6.049 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 5.852 seviyesinin de %3 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.172 olurken destek olarak 6.002 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 44.914 iken kapanış 44.705 seviyesinde %0.17 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 44.374 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 45.697 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 43.654 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 45.962 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %2.24 yukarıda, aylık bakıldığında ise %7.16 yukarıda seyrederken güncel olarak 19.480 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 19.864 ve 19.997 dirençleri ve 19.290 ve 18.996 destekleri izlenebilir.

EUR/USD haftalık bakıldığında %0.24 yukarıda, aylık bakıldığında ise %3.824 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,052 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,073 ve 1,078 dirençleri ve  1,044 ve 1,029 destekleri izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 2.673 iken kapanış 2.671 seviyesinde %1.01 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.648 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.725 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.609 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.740 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TÜİK verilerine göre; TÜFE Kasım ayında aylık bazda %1,9 olan beklentilerin üzerinde %2,2 oranında artış gösterdi. Buna göre; yıllık enflasyon %48,58’den %47,09 seviyesine geriledi. Aylık çekirdek enflasyon %1,53, çekirdek enflasyon %47,13 oldu. Böylelikle aylık çekirdek enflasyonda Eylül 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü. Kasım'da aylık bazda en yüksek artış %5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler tarafında gerçekleşti. Bu grubu %2,88 ile eğlence ve kültür; %2,81 ile ev eşyası izledi. Aylar itibarıyla enflasyonun seyrine baktığımızda; Haziran ayında %1,64 seviyesine kadar gerileyen aylık enflasyon, Temmuz'da yeniden %3'ü aşarken, Eylül ve Ekim aylarında da %3'e yakın gerçekleşmişti. 2024'te yıllık enflasyon ise %75,45 ile Mayıs ayında yılın zirvesine yükseliş göstermişti. Haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyonda gerileme ile dezenflasyon süreci başlamıştı. TCMB yılın son çeyreğinde sözleşme yenileme oranının üçüncü çeyreğe kıyasla azalıyor olmasını ve sözleşmelerde referans olarak kullanılan artış oranlarının gerilemesini, Aralık ayında da aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağı yönünde değerlendiriyor. Önümüzdeki dönemde işlenmemiş gıda fiyatlarının ve hizmet enflasyonunun seyri önemli olacak. Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından TCMB’nin para politikasını etkilemeyeceği yönünde görüş ağırlıkta bulunurken, Aralık ayı için faiz indirim beklentileri korunuyor. BIST 100 Endeksi verilerin açıklanmasının ardından dalgalı bir seyir izlerken, sonrasında gelen alımlarla yükseliş gösterdi. Endeks günü 9827 seviyesinde %1,5, bankacılık endeksi ise %3 yükselişle tamamladı. Endeks hatırlanacağı üzere; son dönemde 9550-9700 bandı dahilinde sıkışma içerisinde olumlu seyir izliyordu. Endeks 9700’ü aşmakta zorlanırken, bu seviyede direnç ile karşılaşıyordu. 9550 desteğine doğru geri çekilmelerde ise yukarı tepki gösteriyordu. Endeks TCMB’den faiz indirim beklentileri ile banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde 9700 direncini aşarak bu bandı yukarı tamamladı. Endekste orta vadeli alçalan kanalın üzerinde olumlu seyir devam ederken, 9700’ün yukarı kırılması ile kısa vadeli görünüm güçlenmiş oldu. Böylece orta vadeli alçalan kanalın aşılması sonrasında endekste formasyonun gereğinin yerine geldiğini söyleyebiliriz. 9700 destek haline geldi. Yükselen trendde hareket ederken, endekste 9700’ün üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 9900’ün üzerinde 10.000 direncine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9700’ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 14.400 direncinin aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. TCMB’den faiz indirim beklentileri ile bankacılık endeksine olan ilgi devam edebilir. Banka hisselerinin kısa vadeli formasyonlarını yukarı tamamladığını belirtelim. Bankacılık endeksinde 14.400’ün üzerinde 15.000 hedef direnç olarak takip edilebilir. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdamı öne çıkıyor. Ekim’de 12 bin artan tarım dışı istihdamın seyri önemli olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD Endeksleri haftanın ilk işlem gününü teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif tamamladı. Nasdaq ve S&P 500 sırasıyla %0,97, %0,24 değer kazanımlarıyla rekor tazelerken, Dow Jones %,29 değer kaybıyla işlem gördü. Telekomünikasyon %1,45, isteğe bağlı tüketim %1,06, teknoloji %1,03 primlendi ve 11 ana sektörde değer kazanan 3 sektör olarak pozitif ayrıştılar. Altyapı %2,08, gayrimenkul %1,44, finans %0,90 değer kaybetti. Kasım ayı ISM PMI verisi 1,9 puan artışla 47,7 olan beklentinin üzerinde 48,4 açıklandı. S&P Global imalat PMI verisi ise 49,7 seviyesine revize edildi ve 48,8 seviyesindeki beklentileri aşmayı başardı. Fed üyesi Waller, para politikasının hala kısıtlayıcı seviyede olduğunu, istihdam piyasası üzerinde risk unsuru oluşturduğunu belirterek faiz indirimine sıcak baktığı sinyalini verdi. 18 Aralık tarihinde yapılacak Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi %75,4 ihtimalle fiyatlanıyor. Bugün JOLTS açık iş pozisyonları verisi takip ediliyor olacak. Asya endeksleri pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin güne yatay pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Intel (INTC) hisseleri, CEO Pat Gelsinger’in emekliye ayrılarak istifa ettiğinin açıklanmasının ardından %0,50 değer kaybetti.

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, denetçi istifasıyla ilgili soruturmada dolandırıcılık ve suistimal bulunmadığı ve CEO ataması yapılacağı açıklamasının etkisiyle %28,68 değer kazandı.

• Tesla (TSLA) hisseleri, haftasonu en üst düzey yazılıma sahip FSD 13. sürümünün piyasaya sürülmeye başlanmasıyla %3,46 primli işlem gördü.

• Upstart Holdings (UPST) hisseleri, J.P. Morgan analistlerinin “ağırlık azalt” notuyla yayınladığı raporun etkisiyle %14,47 değer kaybetti.

• Gap (GAP) hisseleri, J.P. Morgan analistlerinin “ağırlık artır” notu içeren raporunun ardından %6,43 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Hermes International (RMS) hisseleri, %4,75 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Stellantis (STLAM) hisseleri, şirket CEO’su Carlos Tavares’in istifasının ardından %6,30 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

Geçtiğimiz günü %0.24 yükselişle tamamladı. S&P 500 Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.172-6.200 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 6.002-5.916 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 43.853 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 45.001 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 44.782 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 45.787-46.028 dirençler, 44.477-43.764 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 19.403 seviyesinde %0.97 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 19.798 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 19.940 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 19.213 ve 18.906 destekleri takip edilmelidir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,05 iken kapanış 1,049 seviyesinde %0.5 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,042 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,071 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,027 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,075 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın haftalık bakıldığında %0.69 yukarıda, aylık bakıldığında ise %3.7 aşağıda seyrederken güncel olarak 2.634 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.693 ve 2.712 dirençleri ve  2.613 ve 2.568 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi son günlerde 9600-9700 bandı dahilinde hareketlilik sergiliyor. Endeks 9700 direnci ve üzerinde güç kaybına uğrarken, 9600 desteğine gerilemelerde destek ile karşılaşıyor. Endeks dün yeniden 9550 desteğine doğru harekette yukarı tepki gösterdi. Günü ise %0,3 oranında yükselişle tamamladı. Hatırlanacağı üzere TCMB toplantı metninde faiz indirim sinyali olarak algılanan bazı ifadelere yer vermişti. TCMB’nin toplantı metnindeki ifadeleri gevşeme adımı için zemin oluşturduğu beklentisi mevcut iken, BIST 100 Endeksi karar sonrasında gelen alımlar öncülüğünde 9700 direncine doğru hareketlilik gösteriyor. BIST 100 Endeksi’nde orta vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim sonrasında yukarı hareket korunuyor. Dolayısıyla da endekste orta vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Endekste 9700 direncinin aşılması yükselişin 9800 ve 9900 dirençlerine devamı için öne çıkıyor. 9600 ilk etapta destek konumunda iken, sonraki destek 9550’de bulunmaktadır. Endekste kısa vadeli yönün yukarı kalması için 9550 desteği yakından takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Ancak 9550 desteğinin altına yönelim halinde ise; son dönemde endekste yaşanan yükselişin düzeltmesinin gerçekleştiğini görebiliriz. Dolayısıyla da 9550’nin altına olası geri çekilmelerde temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde 14.000 desteği kısa vadeli güçlü görünüm ve yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. 14.000’in üzerinde 14.400 hedef direnç olarak izlenebilir. İçeride bugün Kasım ayı enflasyon verileri öne çıkıyor. İçeride TÜFE’nin aylık bazda %1,9 oranında artması bekleniyor. Buna göre yıllık enflasyon %48,58’den %46,6 seviyesine geriliyor olacak. TCMB toplantı özetinde; öncü göstergelerin bir önceki aya benzer şekilde, Kasım ayında da tüketici enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisinin öne çıkacağına işaret ettiğini açıkladı. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürdüğünü, bu görünümde özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi öne çıktığını, öncü göstergelere göre, Kasım ayında temel mal grubu sınırlı bir fiyat artışı sergilediğini, hizmet grubunda geçen ay gerçekleşen görece ılımlı fiyat artışlarının sürdüğünü belirtti. Gıda dışı aylık tüketici enflasyonunda ise daha olumlu bir seyir izlendiği ifade edildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış gıda dışı aylık tüketici enflasyonunun kademeli bir yavaşlama eğilimi içerisinde olduğunun gözlendiği belirtildi. Yılın son çeyreğinde sözleşme yenileme oranının üçüncü çeyreğe kıyasla azalıyor olmasının ve sözleşmelerde referans olarak kullanılan artış oranlarının gerilemesinin, Aralık ayında da aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ettiği değerlendiriliyor. Haftanın ajandasına baktığımızda; yarın ABD’de ADP özel sektör istihdamı, ISM hizmet endeksi, Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdamı öne çıkıyor. Ekim’de 12 bin artan tarım dışı istihdamın seyri önemli olacak.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.