QNB Invest Blog

ABD Başkanı Trump; İsrail ve İran’ın 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarını sonlandırdıklarını ifade etti. Trump ateşkesin devreye girdiğini belirtirken, taraflara ateşkesi ihlal etmeme çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu da İran ile ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Küresel piyasalar ateşkes haberi ile birlikte artan risk iştahına bağlı olarak toparlanma gösterdi. Buna paralel küresel borsalar yükselirken, altın ve petrol fiyatları değer kaybına uğradı. Son dönemde jeopolitik tansiyon ile baskı altında kalan ve kısa vadeli mevcut kanalının alt tarafına doğru geri çekilen BIST 100 Endeksi, dün yukarı yönlü bir seyir izledi. Endeks güne %3 yükselişle başlamasının ardından 9500 direncine doğru yöneldi. Endeks günü %3,4 değer kazanımı ile tamamlarken, bankacılık endeksi ise %4,3 oranında artış sergiledi. Endekste kısa vadeli alçalan trendin üzerine yükselişle birlikte görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. 9500 direncinin aşılması ise yükselişin 9600 ve 9700 dirençlerine doğru devam etmesi açısından önemli. 9400 ilk planda destek iken, 9300 sonraki destek seviyesine işaret ediyor. 9300 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunulabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 13.400 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 13.800 ise önceki zirve olduğundan bu seviyenin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 14.000 sonraki direnç seviyesidir. Fed Başkanı Powell, dün gerçekleştirdiği Temsilciler Meclisi sunumunda; tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin nihai tarifeler belli olduğunda belirleyici olacağı mesajını verdi. Powell, para politikası gevşemesinde acele etmeyecekleri yönündeki mesajlarını yineledi. Powell, tarifelerin yol açtığı fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi konumda olduklarını ifade etti. ABD Başkanı Trump’ın sunumu öncesinde Powell’a faiz indirmediği gerekçesiyle eleştirilerini tekrarladığını belirtelim. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için bulundukları Hollanda’da görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkenin iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti. Haftanın gündeminde; yarın ABD’de büyüme, Cuma günü ise kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) takip edilecek. ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak öncü verilere göre %0,2 daralma gösterdi. Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu. Nihai verilere göre GSYH’nin %0,2 daralmada teyit edilmesi bekleniyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri, İran – İsrail arasındaki jeopolitik gerginliğin beklenildiği kadar kötü sonuçlar ortaya çıkarmaması ve risklerin bölgesel kalmasıyla pozitif kapanışlar gerçekleştirdi. İran’ın yapmış olduğu misilleme saldırısı sembolik olarak yorumlandı. S&P 500 %0,96, Dow Jones %0,89, Nasdaq %0,94 değer kazanımlarıyla günü tamamladı. Petrol günü sert değer kaybıyla tamamladı; brent petrol %9 satış baskısıyla fiyatlandı. ABD hazine tahvilleri alımlarla karşılık bulurken Dolar Endeksi’nde değer kaybı takip edildi. S&P 500 Endeksi’nde genele yaygın pozitif fiyatlama görüldü; enerji sektörü haricindeki 10 ana sektör günü pozitif tamamladı. İsteğe bağlı tüketim %1,75, gayrimenkul %1,49, zaruri tüketim %1,30 primlerle en iyi performansları gösterdi. Güne başlarken küresel piyasalar ABD Başkanı Trump'ın ateşkes açıklamalarından sonra güçlü pozitif fiyatlanıyor. Trump, İsrail ve İran ülke yetkililerinin ateşkes isteklerini belirttiklerine açıklarken, iki ülke arasında 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarının sonlandıracaklarını bir kez daha ifade etti. Asya endeksleri güçlü pozitif fiyatlanırken, ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları da pozitif işlem görmekte, WTI ve ham petrol yaklaşık %2,5 değer kaybıyla fiyatlanıyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Northrop Grumman (NOC) hisseleri, Şirketin B-2 bombardıman uçakları İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıda görev almasıyla %0,40 değer kazandı.

• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, şirketin 2 milyar ABD Doları değerinde paya dönüştürülebilir tahvil ihracı planının etkisiyle %9,77 değer kaybetti.

• Tesla (TSLA) hisseleri, merakla beklenen robo-taksi hizmetini Pazar günü Austin, Teksas'ta başlatmasıyla %8,23 değer kazandı.

• Fiserv (FI) hisseleri, şirketin yıl sonunda stablecoin tanıtacağı haberinin etkisiyle %4,38 primli işlem gördü.

• Hims & Hers Health (HIMS) hisseleri, Novo Nordisk'in tele-sağlık şirketiyle olan ortaklığını “yasadışı toplu bileşim ve aldatıcı pazarlama” endişelerini gerekçe göstererek sona erdirmesinin ardından

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Prosus (PRX) hisseleri, %3,25 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Air Liquide (AI) hisseleri, %2,33 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi 6.025 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 5.748 seviyesinin de %5 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.140 olurken destek olarak 5.949 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi 42.581 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 41.498 seviyesinin de %3 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 43.157 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 43.395 karşımıza çıkacaktır. 41.900 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 42.037 yeni destek olarak takip edilebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 19.643 iken kapanış 19.630 seviyesinde %0.94 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 19.371 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 20.003 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 19.038 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 20.206 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,16 seviyesinde %0.89 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,184 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,19 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,152 ve 1,135 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın için günlük değişim %0.09 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 3.440-3.465 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 3.337-3.279 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Jeopolitik gelişmeler gündemde ağırlığını korumaya devam ediyor. İran-İsrail çatışmasına ABD’nin de hafta sonu dahil olması jeopolitik tansiyonun artmasına neden oldu. ABD Başkanı Trump, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti. ABD'nin nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından Hürmüz Boğazı ile ilgili riskler de artış gösterdi. Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı, stratejik ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Gelişmelerin ardından iki tanker boğazdan geri dönüş gerçekleştirmişti. Küresel petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık %20'sinin bu kanaldan geçtiğini belirtebiliriz. AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapaması yönünde olası bir kararının tehlikeli olabileceğini belirtti. Özellikle de Hürmüz Boğaz’ındaki ticaretin aksaması petrol fiyatlarında yükselişi beraberinde getirebilir. Ülkelerin enerji maliyetleri artacağından bu durum küresel enflasyonist riskleri beraberinde getirebilir. Olası böyle bir durum önümüzdeki dönem için gevşeme adım niyeti taşıyan bazı merkez bankalarının kararlarını sorgulamasına neden olabilir. Dolayısıyla da Hürmüz Boğazı’na yönelik gelişmeler yakından takip edilecek. ABD Başkanı Trump en son yaptığı açıklamada, İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi. Taraflar arasında kesin bir ateşkes sağlanıp sağlanmadığı, yeni bir saldırı gelişmesi olup olmayacağı önemli olacak. BIST’e baktığımızda; artan jeopolitik tansiyon ile haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Ancak endeks 9065 olan önceki dip seviyeye doğru geri çekilmede yukarı tepki gösterdi ve bu desteğini korumayı başardı. Endeks 9200 direncine doğru güç kaybederken, günü %0,7 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksindeki %0,6 yükseliş; BIST 100’de aşağı yönlü hareketlerin daha sınırlı olmasını sağladı. Endeksin 9065 desteğinin üzerinde kalmasının önemli olduğunu kısa vadeli görünümü açısından vurgulayalım. 9065’in üzeri ikili dip formasyon oluşumu, düzeltme hareketinin geride kalması ve tepki yükselişleri için öne çıkıyor. 9065’in altına olası yönelimde 8965 ana destek konumunda. 9065 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. 9200’ün üzerinde ise 9300 ve 9400 hedef dirençler olarak izlenebilir. Öte yandan TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Toplantıda, küresel ekonomideki son gelişmeler ile yurt içi makroekonomik görünüm ve son dönemde yaşanan jeopolitik riskler ele alındı. Toplantının sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini destekleyecek şekilde verimli ve yapıcı geçtiği belirtildi. Bankacılık endeksinde 12.800 desteğinde bant hareketinin korunduğunu söyleyebiliriz. 13.300 direnci ise kısa vadeli yükselen trendin başlaması için izlenebilir. Bugün Fed Başkanı Powell’ın yarıyıl sunumunda para politikasının devamına yönelik vereceği olası mesajlar takipte olacak. Powell temkinli duruşlarını koruduklarına ilişkin açıklamalarda bulunabilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftanın son işlem gününde S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,2 ve %0,5 değer kaybederken Dow Jones Endeksi günü pozitif tarafta noktaladı. Jeopolitik gerginliklerin artmasına paralel değer kazanan ham petrol fiyatlarının etkisiyle %1,0 artan S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en fazla yükseleni oldu. Avrupa borsalarının alıcılı başladığı bugüne ABD piyasalarının da pozitif tarafta başlaması bekleniyor. Makroekonomik tarafta bugün TSİ 16:45’te açıklanacak olan PMI verileri takibimizde olacak. Bununla birlikte hafta boyunda İran-İsrail gerginliği ve ABD’nin bölgeye müdahalelerini takip edeceğiz. Teknik tarafta ise bugün S&P 500 Endeksi için ve direnç olarak 6.110 ve 6.150 seviyeleri takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 5.927 ve 5.821 olarak izlenebilir. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• GXO Logistics (GXO) hisseleri, şirketin tüm yıl kar beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin ardından %11’den fazla yükseldi. Şirket, FAVÖK beklentisini 860 milyon ABD Doları ile 880 milyon ABD Doları aralığına çıkardı.

• CarMax (KMX) hisseleri, şirketin ilk çeyrek sonuçlarının analist beklentilerini aşmasının ardından %6 yükseldi. Araç perakendecisi, 7,55 milyar ABD Doları ciroya karşılık hisse başına 1,38 ABD Doları kar açıkladı. Analistler, 7,52 milyar ABD Doları ciroya karşılık hisse başına 1,16 ABD Doları kar bekliyordu.

• GMS (GMS) hisseleri, QXO ve Home Depot arasında yaşandığı bildirilen bir satın alma yarışının etkisiyle %26 yükseldi. QXO, Çarşamba günü geç saatlerde GMS için hisse başına 95,20 ABD Doları teklif ettiğini duyurdu. Cuma günü ise Home Depot’nun da özel bir teklif yaptığı bildirildi.

• Jack in the Box (JACK) hisseleri, Stifel’in al tavsiyesini tut seviyesine düşürmesinin ardından %1 geriledi. Firma, Trump yönetiminin göçmen politikalarının Jack in the Box için olumsuz bir faktör olduğunu belirtti.

• Accenture (ACN) hisseleri, üçüncü çeyrekte yeni siparişlerin %6 oranında düşmesinin, analist beklentilerini aşan kar ve ciroyu gölgede bırakmasının ardından yaklaşık %7 geriledi.

• Kroger (KR) hisseleri, ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının ardından %9 yükseldi. Şirket, belirli kalemler hariç hisse başına 1,49 ABD Doları kar açıkladı. Analistler, hisse başına 1,46 ABD Doları kar bekliyordu. Kroger, tüm yıl kar beklentisini de yineledi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Eutelsat (ETL) hisseleri, Fransız devleti ve diğer yatırımcıların desteklediği 1,35 milyar Avro tutarında sermaye artırımını açıkladıktan sonra %11 yükseldi. 

• Tui AG NA (TUI1n) hisseleri, Barclays’in şirket için tavsiyesini ağırlığı azalt seviyesinden ağırlığı artır düzeyine yükseltmesinin ardından %6,5 artış gösterdi.

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.22 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.110 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.150 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 5.927 ve 5.821 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 42.432 iken kapanış 42.206 seviyesinde %0.08 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 41.900 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 43.157 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 41.208 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 43.409 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 19.696, en düşük ise 19.380 seviyesinde işlem gördükten sonra 19.447 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 19.316 ve 18.929 desteklerini ve 19.949 ve 20.103 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,15 seviyesinde %0.08 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,174 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,18 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,141 ve 1,124 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %1.58 aşağıda, aylık bakıldığında ise %2.58 yukarıda seyrederken güncel olarak 3.377 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 3.461 ve 3.486 dirençleri ve  3.354 ve 3.290 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Küresel piyasalar İsrail-İran çatışmasının yanı sıra Fed’in faiz kararı ile hareketli bir haftayı geride bıraktı. İçeride TCMB’nin toplantı kararı yurtiçi piyasalar üzerinde etkili oldu. Hatırlayacak olursak; Fed beklentiler paralelinde 4 toplantı üst üste %4,25-%4,50 olan politika faiz aralığında değişikliğe gitmedi. Fed’in bu yıl için faiz indirim beklentisi değişmedi ve yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi öngörüldü. Fed Başkanı Powell, tarife artışlarının muhtemelen fiyatları artıracağını belirterek; tarifelerin bazı etkilerini görmeye başladıklarını, gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları nasıl etkileyeceğinin henüz belli olmadığını ifade etti. Powell, daha iyi kararlar verebilmek için biraz daha fazla veri elde etmek istediklerini söyledi. TCMB ise politika faiz oranını %46, gecelik vadede borç verme faizini %49, gecelik borçlanma faizini %44,5’te sabit bıraktı. TCMB’den politika faiz ve gecelik borç alma faizinde bir değişiklik beklenmese de, gecelik borç verme faizinin %49’dan %47,50’ye düşürülmesi yönünde tahminler bulunuyordu. İçeride Mayıs’ta enflasyonunun beklentilerin altında açıklanması; aylık enflasyon eğiliminin düşmesi yıllık enflasyonun %37,8’den %35,4’e gerilemesi TCMB’den bu ay ve Temmuz ayı için faiz indirim beklentilerinin artmasına neden olmuştu. TCMB jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkilerinin yakından takip edildiğini, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini değerlendirdi. TCMB; politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleneceğini, ifade etti. BIST 100 Endeksi İsrail-İran arasındaki çatışma öncesinde, enflasyon verisinin ardından TCMB’den faiz indirim beklentileri ile yükselmişti. Artan jeopolitik gerginlik düzeltme ile karşı karşıya kalmasına neden olurken, endeks TCMB’nin faizleri sabit bırakması ile ilk etki olarak 9100 desteğine geri çekildi. Endeks Cuma günü gelen tepki alımları ile 9200-9300 bandında toparlanma çabası gösterdi. Endeks günü %0,8, bankacılık endeksi %0,9 yükselişle tamamladı. Endekste 9065 önceki dip seviyeye işaret ediyor. Dolayısıyla da endeksin bu seviyenin üzerinde kalması önemli. 9065’in üzeri ikili dip formasyon oluşumu, düzeltme hareketinin ileri taşınmaması ve tepki yükselişleri için öne çıkıyor. 9065’in altına olası yönelimde 8965 ana desteğine geri çekilme riski olduğundan; 9065 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. 9200’ün üzerinde ise 9300 ve 9400 hedef dirençler haline geldi. Bankacılık endeksinde 13.000’in üzeri yükselişin ileri taşınması için, 13.300 direnç olarak izlenebilir. ABD Başkanı Trump, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti. İran da nükleer tesislerinin hava saldırısına uğradığını teyit etti. Jeopolitik risklerin devam ettiğini ve bu hafta da piyasalar üzerindeki ağırlığını koruyabileceğini söyleyebiliriz. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Resmî tatil sebebiyle dün ABD piyasaları kapalıydı. Çarşamba günü ise Fed TSİ 21:00’da Fed’in faiz kararı açıklandı. Faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde %4,25-%4,50 aralığında tutulurken karar metninde işsizlik oranının düşük seyretmeye devam ettiği ve ekonomik belirsizliğin azaldığını fakat hala yüksek seviyelerde olduğu vurgulandı. Noktasal grafikte, 2025 yılı için faiz indirimi beklemeyen Fed üyesi sayısı dörtten yediye yükseldi. 2026 yılı için de 50 baz puandan daha az faiz indirimi bekleyen üre sayısı 6’dan 10’a çıktı. Fed üyeleri 2025 yılı projeksiyonlarında işsizlik oranı ve kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) beklentilerini yukarı revize etti. Büyüme beklentisi ise aşağı yönde revize edildi. Görünen o ki artan enerji fiyatları ve gümrük vergileri gibi sebeplerle Fed üyeleri mart ayına kıyasla ABD ekonomisi hakkında daha kötümser bir görüşe sahip. Fed toplantısının ardından yaşanan düşüşe karşın majör ABD endeksleri Çarşamba gününü yatay tamamladı. Asya borsaları ise bugünü savunma ve demir-çelik hisselerindeki yükselişin de etkisiyle pozitif tarafta noktaladı. Avrupa borsalarının alıcılı seyrettiği bugüne ABD piyasalarının yatay başlaması bekleniyor. Teknik tarafta S&P 500 Endeksi için 6.118 ve 6.152 dirençleri ve 5.941 ve 5.842 destekleri izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nucor (NUE) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek karı için beklentileri aşan bir yönlendirme açıklamasının ardından %3’ten fazla yükseldi. Şirket, hisse başına karının 2,55 ila 2,65 ABD Doları arasında olmasını beklediğini belirtti. Analistler ise hisse başına 2,36 ABD Doları kar öngörüyordu.

• Scholar Rock Holding (SRRK) hisseleri, şirketin deneysel ilacının Eli Lilly’nin obezite ilacını kullanan hastalardaki kas kaybını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermesi üzerine yaklaşık %15 yükseldi.

• Chemours (CC) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek yönlendirmesinin analist tahminlerinin altında kalmasına rağmen %8 arttı. Chemours, ilgili dönem için FAVÖK’ünün 215 milyon ila 225 milyon ABD Doları arasında olmasını bekliyor. Analistler ise 236 milyon ABD Doları öngörüyordu.

• Zoetis (ZTS) hisseleri, Stifel’in şirket için tavsiyesini notunu aldan tuta düşürmesinin ardından %3 geriledi. Firma, artan rekabet ortamında Zoetis’in ciro büyümesinin daha da yavaşlayacağını öngörüyor.

• Korn Ferry (KFY) hisseleri, dördüncü çeyrek sonuçlarının analist beklentilerini hem ciro hem de kar bakımından aşmasının ardından %9 yükseldi. Korn Ferry, 712 milyon ABD Doları ciro ve hisse başına 1,32 ABD Doları kar açıkladı. Analistler, 689,9 milyon ABD Doları ciro ve hisse başına 1,26 ABD Doları kar bekliyordu.

• Bausch Health (BHC) hisseleri, yönetim kurulu başkanı John Paulson’ın 3,6 milyon hisse alımı gerçekleştirmesiyle %8 yükseldi. Bu alım, geçen hafta açıklanan 14,7 milyon ABD Doları tutarındaki alımın hemen ardından geldi. Paulson şirketin halka açık hisselerinin yaklaşık %9’una sahip.

• Circle Internet Group (CIRC) hisseleri, ABD Senatosu’nun GENIUS yasasını kabul etmesinin ardından yaklaşık %16 yükseldi. Bu yasa, ABD Doları’na endeksli dijital para birimleri için federal düzenlemeler getiren ilk yasa olma özelliğini taşıyor.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Airbus Group SE (AIR) hisseleri, şirketin Paris Havacılık Fuarı’nda 21 milyar ABD Doları’na yakın sipariş almasına karşın dün %0,8 değer kaybetti.

• Teleperformance SE (TEPRF) hisseleri, şirketin çarşamba günü yapay zekâyı iş modelinde nasıl kullanacağını ve orta vadede gelirini nasıl artırmayı planladığını açıklayan “Future Forward” stratejisini sunmasına karşın yatırımcıların bu stratejiye ikna olmamasının ardından dün %4,1 değer kaybetti.

S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %0.69 aşağıda, aylık bakıldığında ise %0.68 yukarıda seyrederken güncel olarak 5.980 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.118 ve 6.152 dirençleri ve  5.941 ve 5.842 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 42.510, en düşük ise 42.118 seviyesinde işlem gördükten sonra 42.171 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Dow Jones Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 41.906 ve 41.177 desteklerini ve 43.179 ve 43.429 dirençlerini takip edeceğiz.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 19.340 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 19.660 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.546 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 19.990-20.111 dirençler, 19.404-19.078 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.39 yükselişle tamamladı. EUR/USD için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1,135 ve 1,084 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,176-1,181 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,143-1,127 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın haftalık bakıldığında %0.33 aşağıda, aylık bakıldığında ise %1.83 yukarıda seyrederken güncel olarak 3.369 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 3.453 ve 3.476 dirençleri ve  3.348 ve 3.286 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %46, gecelik vadede borç verme faiz oranını %49, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %44,5 seviyesinde sabit tutma yönünde karar aldı. TCMB’den politika faiz ve gecelik borç alma faiz oranlarında bir değişiklik beklenmese de, gecelik borç verme faizinin %49’dan %47,50 seviyesine düşürülmesi yönünde piyasa tahminleri bulunuyordu. İçeride Mayıs ayında enflasyonunun beklentilerin altında açıklanması; aylık enflasyon eğiliminin düşmesi yıllık enflasyonun %37,8’den %35,4’e gerilemesi TCMB’den bu ay ve Temmuz ayı için faiz indirim beklentilerinin artmasına neden olmuştu. TCMB toplantı metninde; enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında gerilediğini, öncü verilerin ana eğilimdeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret ettiğini ve ikinci çeyreğe ait verilerin yurt içi talebin yavaşladığını gösterdiğini belirtti. TCMB ayrıca jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkilerinin yakından takip edildiğini, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini değerlendirdi. TCMB; enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini, politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleneceğini, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağını ifade etti. BIST 100 Endeksi İsrail-İran arasındaki çatışma öncesinde, enflasyon verisinin ardından TCMB’den faiz indirim beklentileri ile yükselmişti. Artan jeopolitik gerginlik düzeltme ile karşı karşıya kalmasına neden olurken, endeks destek seviyelerinin altına geri çekildi. Endeks karar öncesinde 9300 direncine yönelse de, TCMB’nin faizlerde bir değişikliğe gitmemesi sonrasında baskı altında kaldı. Buna paralel endeks 9100 seviyesi civarında %1 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksi %1,9 düşüş gösterdi. Endekste 9065 önceki dip seviyeye işaret ediyor. Dolayısıyla da bu seviye önemli destek olarak takip edilebilir. 9065’in üzeri ikili dip formasyon oluşumu, düzeltme hareketinin ileri taşınmaması ve tepki yükselişleri için öne çıkıyor. Aksi halde 8965 ana destek konumunda. 9065’in altına olası yönelimde geri çekilme riski olduğundan; bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. 9200 ve 9300 seviyeleri dirençler haline geldi. Bankacılık endeksinde 13.000 artık direnç iken, bu seviyenin altında kısa vadeli görünüm zayıflama eğiliminde. 12.600 ise önemli destek seviyesidir. Fed’e baktığımızda; Çarşamba günü beklentiler paralelinde 4 toplantı üst üste %4,25-%4,50 olan politika faiz aralığında değişikliğe gitmedi. Fed’in bu yıl için faiz indirim beklentisi değişmedi ve yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi öngörüldü. Diğer yandan piyasalarda İsrail- İran arasındaki çatışmalar gündemde olmaya devam ediyor. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Fed beklentiler paralelinde 4 toplantı üst üste %4,25-%4,50 olan politika faiz aralığında değişikliğe gitmedi. Fed’in bu yıl için faiz indirim beklentisi değişmedi ve yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi öngörüldü. Fed, federal fon oranına ilişkin 2026 tahminini %3,4'ten %3,6'ya, 2027 tahminini %3,1'den %3,4'e çıkardı. Fed Başkanı Powell, tarife artışlarının muhtemelen fiyatları artıracağını belirterek; tarifelerin bazı etkilerini görmeye başladıklarını, gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları nasıl etkileyeceğinin ise henüz belli olmadığını ifade etti. Gümrük vergileri konusunda yaz boyunca daha çok veri elde edileceğini düşündüklerini belirten Powell, daha iyi kararlar verebilmek için biraz daha fazla veri elde etmek istediklerini söyledi. Diğer yandan; İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini tespit ettiğini bildirdi. Hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi. Bugün gözler TCMB’nin toplantısında olacak. Hatırlanacağı üzere TCMB, Mart’ta finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmış, gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskleri göz önünde bulundurarak, sıkı parasal duruşunu destekleyici tedbirler almıştı. Buna göre TCMB ara toplantı ile gecelik vadede borç verme faizini %46’ya yükseltmiş, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler almıştı. TCMB Nisan’da enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini belirtirken, politika faizini %42,5’ten %46’ya, gecelik borç verme faizini %46’dan %49’a, gecelik vadede borçlanma faizini %41’den %44,5’e yükseltme yönünde karar aldı. İçeride Mayıs ayı enflasyonunun beklentilerin altında açıklanması; aylık enflasyon eğiliminin düşmesi yıllık enflasyonun %37,8’den %35,4’e gerilemesi TCMB’den bu ay ve Temmuz ayı için faiz indirim beklentilerinin artmasına neden oldu. Dolayısıyla da enflasyonun gerilemesi TCMB’nin normalleşme adımı için alan sağlamış olabilir. TCMB’nin bugün politika faizinde değişiklik yapması beklenmez iken, gecelik borç verme faizini %49’dan %47,5’ye düşürmesi tahmin ediliyor. TCMB, Nisan toplantısından sonra haftalık repo ihalelerde fonlamasını kısarak gecelik faizlerin koridorun üst bandında oluşmasını sağladı. Geçtiğimiz haftadan itibaren haftalık repo fonlamasının normalleşmesiyle birlikte, gecelik faizler önümüzdeki dönemde politika faizi civarına düşüş gösterebilir. 9300 ve 9200 desteklerinin altına geri çekilen ve günü %1,5 düşüşle tamamlayan BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm yeniden zayıfladı. 9200’ün altında kalınması ile birlikte 9100 ve 9065 destekler olarak takip edilebilir. 9300’ün üzeri yeniden toparlanma ve 9400 direncine yönelim için izlenebilir. 9200’ün altında olası geri çekilmeye karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Dün %0,3 ile sınırlı geri çekilen bankacılık endeksi ise faiz kararı ile hareketli olabilir. 13.100 destek, 13.300 direnç seviyeleridir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliğin artacağına dair beklentilerin etkisiyle dün majör ABD %0,7-0,9 arası değer kaybetti. Sektörel bazda tekrardan değer kazanan WTI ham petrol fiyatlarına paralel %0,9 artan S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %0,9 değer kazanırken ilaç sektöründe reklam ve pazarlama konusunda regülasyonların sıkılaşacağı beklentisi ile S&P 500 Sağlık Hizmetleri Sektörü Endeksi %1,6 değer kaybetti. Avrupa borsalarının yatay başladığı bugüne ABD piyasalarının hafif alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında gözler bugün TSİ 21:00’da açıklanacak olan Fed’in faiz kararında olacak. Fed’in %4,25-%4,50 aralığındaki politika faizinde bir değişiklik yapması beklenmiyor. Bununla birlikte bu toplantı ile birlikte üç ayda bir paylaşılan ve Fed üyelerinin ileriye dönük politika faizi beklentilerini yansıtan noktasal grafik yayımlanacak.  Buna ek olarak Fed üyelerinin güncel GSYH büyümesi, işsizlik ve kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) beklentilerini öğreneceğiz. Teknik tarafta ise S&P 500 için 5.944 ve 5.844 desteklerini ve 6.122 ve 6.156 dirençlerini takip edeceğiz.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Jabil (JBL) hisseleri, şirketin hisse başına kar beklentisini 9,33 ABD Doları, cirosunu ise 29 milyar ABD Doları olarak yukarı yönlü revize etmesinin ardından yaklaşık %9 oranında yükselişle kapandı. 

• JetBlue Airways (JBLU) hisseleri, CEO Joanna Geraghty’nin zayıf seyreden seyahat talebi nedeniyle bu yıl operasyonel marjların düşük kalacağını belirtmesinin ardından %7,9 değer kaybetti. 

• Enphase Energy (ENPH) hisseleri, ABD Senatosu'nun Başkan Donald Trump’ın vergi yasa tasarısı versiyonunda yenilenebilir enerji teşviklerinin kademeli olarak kaldırılmasını öngörmesi sonrası yaklaşık %24 değer kaybetti. 

• Verve Therapeutics (VERV) hisseleri, gen düzenleme şirketinin Eli Lilly tarafından hisse başına 10,50 ABD Doları karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya varmasının ardından %81 oranında yükseldi. 

• T-Mobile US (TMUS) hisseleri, şirket ortaklarından SoftBank’ın 21,5 milyon T-Mobile hissesini adet başına 224 ABD Doları karşılığında sattığını bildirmesinin ardından %4 geriledi. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nordex (NDXG) hisseleri, ABD’de sürdürülebilir enerji teşviklerinin kaldırılması hakkındaki yasa tasarısına ilişkin haberlerin ardından %2,6 değer kaybetti.

• Airbus (AIR) hisseleri, temettüsünü artıracağını açıklamasının ardından %1,9 yukarıdan işlem görüyor.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.023, en düşük ise 5.974 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.982 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.944 ve 5.844 desteklerini ve 6.122 ve 6.156 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.7 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 43.210 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 43.468 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 41.934 ve 41.209 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 19.320 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 19.666 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.521 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 19.981-20.099 dirençler, 19.392-19.057 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD kapanışla birlikte %0.44 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,149 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,15, en düşük 1,148 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,15 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,173-1,179 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,142-1,126 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.04 düşüşle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 3.485 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 3.472 karşımıza çıkacaktır. 3.374 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 3.372 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışmalar altıncı gün de sürüyor. İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre önce İsrail ordusu, Tahran’da geniş bir bölgenin boşaltılmasını istemişti. İsrail-İran arasındaki çatışma gündemi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Dolayısıyla da dünyanın gözü İran-İsrail hattında olmaya devam ediyor. BIST 100 Endeksi dün 9300 seviyesine doğru tepki ile karşılaşırken, 9400’ün üzerine yöneldi. Ancak endeks dünü bu seviyenin altında %0,1 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,8 oranında değer kaybetti. Jeopolitik haber akışı ara ara aşağı yönlü riski ve volatiliteyi beraberinde getirse de TCMB’den indirim beklentileri BIST’e görece destek sağlayabilir. Endekste 9300 desteği kısa vadeli görünümde ek bir bozulma olmaması için önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınması ile tepki hareketleri devam edebilir. Dolayısıyla da 9300’ün üzerinde trade amaçlı alım denemeleri yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Olası geri çekilmelerde 9200 sonraki destek olarak izlenebilir. 9400’ün üzeri ise 9500 ve 9600 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Bankacılık endeksinde 13.500 direncinin aşılması öne çıkıyor. TCMB’den faiz indirim beklentileri banka hisselerine destek sağlayabilir. Banakacılık endeksinde olası geri çekilmelerde 13.150 ise destek seviyesidir. Bu akşam Fed’in, yarın ise TCMB’nin faiz kararı öne çıkıyor. ABD enflasyon verilerinin ardından Fed’den faiz indirim beklentileri Eylül ayı için %80 ihtimale yükselmişti. İkinci indirim Aralık’tan Ekim ayına geri çekildi. Fed’in bekleme-gör modunda kalması ve politika faizini %4,25-%4,50 bandında sabit bırakması bekleniyor. Fed geçtiğimiz dönemlerde tarifelerin ekonomik etkilerini görmek istediğine vurgu yapmıştı. Fed’in faiz kararından ziyade Başkan Powell’ın faiz indirimine yönelik kullanacağı ton ve makro ekonomik revizyonlar öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda faiz indirimine yönelik temkinli mesajlar veren ve bekleme tarafında olduklarını söyleyen Powell’ın ifadeleri piyasaların yakın takibinde olacak. Fed’in faiz indirimine daha yakın olduklarına dair mesaj vermesi ve tonunu aşağı çekmesi halinde küresel risk iştahının olumlu etkilendiğini görebiliriz. Nisan ayında politika faizini %42,5’ten %46’ya, gecelik borç verme faizini %46’dan %49’a, gecelik vadede borçlanma faizini ise %41’den %44,5’e yükselten TCMB’nin; faizlerde bir değişiklik gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği önemli olacak. TCMB’nin yarın politika faizinde değişiklik yapması beklenmez iken, gecelik borç verme faizini %49’dan %47,5’ye düşürmesi tahmin ediliyor. TCMB, Nisan toplantısından sonra haftalık repo ihalelerde fonlamasını kısarak gecelik faizlerin koridorun üst bandında oluşmasını sağladı. Geçtiğimiz haftadan itibaren haftalık repo fonlamasının normalleşmesiyle birlikte, gecelik faizler önümüzdeki dönemde politika faizi civarına düşüş gösterebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.