QNB Invest Blog

İran ile İsrail arasındaki jeopolitik gerginliğin sakinleşeceği beklentisi ile dün S&P 500 %0,9 artış kaydederek kritik 6.000 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones Endeksi ise %0,8’lik artışla tekrar 100 günlük ortalamasının üzerine çıktı. Sektörel bazda yarı iletken hisselerindeki yükselişe paralel %1,6 değer kazanan S&P 500 Teknoloji Endeksi günün en fazla yükseleni olurken WTI ham petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye paralel %0,6 değer kaybeden S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en fazla düşeni oldu. Bugüne hem Avrupa hem de ABD borsalarının satıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Bilanço tarafında Jabil’in (JBL) açıklayacağı finansalları takip edeceğiz. Makroekonomik tarafta ise bugün perakende satış varisi takip edilecek. Teknik tarafta ise S&P 500 Endeksi için 6.160-6.199 direnç, 5.982-5.887 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Meta Platforms (META) hisseleri, şirketin WhatsApp’a reklam getireceğini açıklamasının ardından yaklaşık %3 yükseldi. Meta ayrıca, WhatsApp’ın kanallar özelliğinden arama reklamları ve aboneliklerle gelir elde etmeye başlayacak.

• MGM Resorts (MGM) hisseleri, MGM ve Entain ortaklığındaki BetMGM’in yıl geneli için beklentilerini güncellemesinin ardından %8 değer kazandı. BetMGM’nin net cirosunun en az 2,6 milyar ABD Doları olması bekleniyor. Önceki tahmin 2,4 ila 2,5 milyar ABD Doları arasındaydı.

• Cisco (CSCO) hisseleri, Deutsche Bank’ın şirket hisseleri için al notu vermesiyle %2 yükseldi. 

• U.S. Steel (X) hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’nın Nippon Steel ile birleşmeye onay veren başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından %5 arttı. 

• Roku (ROKU) hisseleri, Amazon ile yapılan özel bir iş ortaklığının açıklanmasının ardından %10 değer kazandı. 

• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, Piper Sandler’ın hedef fiyatını artırmasının ardından %8’in üzerinde yükseldi. Analistler, üçüncü çeyrek sonrasında Çin’e bağlı ücretlerin azalmasıyla birlikte AMD’nin yapay zekâ işinde büyük bir ivme bekliyor.

• Sage Therapeutics (SAGE) hisseleri, Supernus Pharmaceuticals tarafından hisse başına 12 ABD Doları değerinde bir anlaşmayla satın alınacağının açıklanmasının ardından %35 yükseldi.

• Estée Lauder (EL) hisseleri, Çin’deki beklentilerin üzerindeki satışlar ve şirketin olası satışıyla ilgili spekülasyonlar sonrası %10’dan fazla değer kazandı. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Kering SA (PRTP) hisseleri, şirketin Renault CEO’su De Meo’nun genel müdürlüğe getirildiğini açıklamasının ardından %11,8 arttı.

• Bayerische Motoren Werke (BMWG) hisseleri, %1,67 değer kaybederek Euro Stoxx 50’nin en fazla değer kaybedeni oldu.

S&P 500 Endeksi 6.033 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 5.680 seviyesinin de %6 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 6.160-6.199 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 5.982-5.887 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 42.707 iken kapanış 42.515 seviyesinde %0.75 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 42.159 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 43.445 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 41.457 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 43.735 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %1.52 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 19.882 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 20.100 karşımıza çıkacaktır. 19.281 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 19.507 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,157, en düşük ise 1,155 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,156 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,148 ve 1,132 desteklerini ve 1,18 ve 1,185 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın kapanışla birlikte %0.36 düşüş gerçekleştirdi. Güne 3.404 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 3.422, en düşük 3.404 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 3.419 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 3.488-3.508 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 3.390-3.339 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İsrail-İran arasındaki çatışma gündemi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. İsrail Başbakanı Netanyah İran'a yönelik saldırılarını tehlike ortadan kalkana kadar saldırıların süreceğini açıklamıştı. Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürmüştü. İsrail'in İran'ın birçok kentine gerçekleştirdiği hava saldırılarına misilleme olarak hafta sonu İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı gerçekleşti. İsrail ordusu İran'ın İsrail'e 150 füze attığını söyledi. ABD Başkanı Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirtti. Dolayısıyla da dünyanın gözü bu hafta İran-İsrail hattında olacak. Artan jeopolitik gerilim ile Cuma günü baskı altında kalan küresel borsalar haftanın ilk gününde yukarı tepki gösterdi. Cuma günü 9065’i test eden ve 9300’ün hafif üzerinde %2,2 oranında düşüş gösteren BIST 100 Endeksi, dün hafif toparlandı. Endeks günü %0,4, bankacılık endeksi ise %0,9 oranında yükselişle tamamladı. Jeopolitik haber akışı aşağı yönlü riski ve volatiliteyi beraberinde getirse de TCMB’den bu hafta faiz indirim beklentileri BIST’e görece destek sağlayabilir. Endekste 9300 desteği kısa vadeli görünümde ek bir bozulma olmaması için önemli. Bu seviyenin üzerinde kalınması ile tepki hareketleri devam edebilir. Dolayısıyla da 9300’ün üzerinde trade amaçlı alım denemeleri yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. 9400’ün üzeri ise 9500 ve 9600 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Bankacılık endeksinde 13.500 direncinin aşılması öne çıkıyor. TCMB’den faiz indirim beklentileri banka hisselerine destek sağlayabilir. Banakacılık endeksinde olası geri çekilmelerde 13.150 ise destek seviyesidir. Yarın Fed’in, Perşembe günü ise TCMB’nin faiz kararı öne çıkıyor. ABD ÜFE verilerinin ardından Fed’den faiz indirim beklentileri Eylül ayı  için %80 ihtimale yükselmişti. İkinci indirim Aralık’tan Ekim ayına geri çekildi. Fed’in bu hafta bekleme-gör modunda kalması ve politika faizini %4,25-%4,50 bandında sabit bırakması bekleniyor. Fed tarifelerin ekonomik etkilerini önümüzdeki dönemde de görmek istediğine dair söylemini tekrarlayabilir. Nisan’da politika faizini % 42,5’ten %46’ya, gecelik borç verme faizini %46’dan %49’a, gecelik vadede borçlanma faizini ise %41’den %44,5’e yükselten TCMB’nin; faizlerde bir değişiklik gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği önemli olacak. TCMB’nin politika faizinde değişiklik yapması beklenmez iken, gecelik borç verme faizinin %49’dan %47,5’ye düşürmesi tahmin ediliyor. TCMB, Nisan toplantısından sonra haftalık repo ihalelerde fonlamasını kısarak gecelik faizlerin koridorun üst bandında oluşmasını sağladı. Geçtiğimiz haftadan itibaren haftalık repo fonlamasının normalleşmesiyle birlikte, gecelik faizler önümüzdeki dönemde politika faizi civarına düşüş gösterebilir. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İran-İsrail tarafında gerginliğin artmasına paralel majör ABD Endeksleri Cuma gününü %1,1-%1,8 arası düşüşlerle tamamladı. 70 ABD Doları seviyesini aşan WTI ham petrol fiyatlarına paralel %1,7 artan S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en fazla değer kazananı oldu. En çok değer kaybeden ise Walmart (WMT) ve Amazon’un (AMZN) kendi stable coinlerini çıkarmayı değerlendirdiğine dair haber akışının etkisiyle %2,0 değer kaybeden S&P 500 Finansallar Sektörü Endeksi oldu. Bugüne hem Avrupa hem de ABD borsalarının hafif alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Bilanço tarafında ise Lennar (LEN) finansallarını takip edeceğiz. Teknik tarafta ise S&P 500 için yeni destek olarak 5.936 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 5.831 oldu. Direnç seviyeleri için ise 6.119-6.158 takip edilecektir.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Visa (V) hisseleri, Walmart ve Amazon’un ABD’de kendi stable coinlerini çıkarmayı değerlendirdiği haberinin ardından %5’ten fazla geriledi. Söz konusu stable coinlerin nakit veya kredi kartları ile yapılan yüksek hacimli işlemlerin yerini alabileceği ve bu şirketlerin milyarlarca ABD Doları tasarruf edebileceği değerlendiriliyor.

• Adobe (ADBE) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek karının ve yıl sonu beklenti revizyonunun analist tahminlerini aşmasına rağmen %5’ten fazla düştü. Şirketin abonelik ve büyüme oranlarında hafif bir yavaşlama görülmesi ve dördüncü çeyrek büyüme görünümünün zayıf bulunması satış baskısı yarattı.

• DraftKings (DKNG) hisseleri, Illinois eyaletinde eylülden itibaren uygulanacak 50 sentlik işlem ücretine ilişkin haberin ardından yaklaşık %2 değer kaybetti. Yeni işlem ücreti, eyalette çevrim içi kumar vergisinde beklenmedik bir artış içeren bütçenin kabul edilmesi sonrası gündeme geldi.

• RH (RH) hisseleri, şirketin beklenenden daha iyi gelen mali birinci çeyrek sonuçlarının ardından %12 yükseldi. RH, bazı kalemler hariç tutulduğunda hisse başına 13 sent kar açıkladı. Analistler ise hisse başına 9 sent zarar bekliyordu. Ancak ciro, piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. RH hisseleri, bu açıklama öncesinde yılbaşından bugüne %50’den fazla değer kaybetmişti.

• Circle (CRCL) hisseleri, geçen hafta gerçekleşen başarılı halka arzının ardından ve Shopify’ın perşembe günü yaptığı, kendi ödeme platformundaki satıcılar için USDC ile ödeme kabul edeceğini açıklamasının etkisiyle %12'den fazla yükseldi.

• Halliburton (HAL) hisseleri, İsrail'in İran'a hava saldırısı düzenlemesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan artışla birlikte yaklaşık %4 yükseldi.

• Newmont (NEM) hisseleri, İsrail-İran geriliminin ardından güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altına yönelmesiyle %2'den fazla değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Eni SpA (ENI) hisseleri, Cuma günü %1,0 artarak Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kazananı oldu.

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %3,4 düşerek Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en çok değer kaybedeni oldu.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1.13 düşüş gerçekleştirdi. Güne 6.000 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.026, en düşük 5.963 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.976 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Son kapanışla birlikte 5.986 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 5.936 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 5.831 oldu. Direnç seviyeleri için ise 6.119-6.158 takip edilecektir.

Geçtiğimiz günü %1.79 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 42.418,41.166,42.502 olarak sıralanabilir. Gün kapanışına göre 42.523 desteği kırıldı. Yeni destekler 41.911-41.139 haline geldi. 43.229-43.521 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.3 düşüş gerçekleştirdi. Güne 19.450 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 19.591, en düşük 19.367 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 19.406 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 19.487 desteğinin kırılmasıyla birlikte 19.281 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 18.929 seviyesi destek olarak izlenebilir. 19.882-20.010 noktaları ise dirençlerdir.

EUR/USD için günlük değişim %0.57 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,178 olurken destek olarak 1,146 izlenebilir.

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 3.334 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 3.476 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 3.460 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 3.536-3.559 dirençler, 3.432-3.375 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İsrail Başbakanı Netanyahu; Cuma günü İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek, tehlike ortadan kalkana kadar saldırıların süreceğini açıkladı. Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü. İran'ın çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini söyleyen Netanyahu, bunun İsrail için tehlike olduğunu belirtti. İsrail’in saldırıların devamına yönelik mesajlar vermesi, Orta Doğu gerilimin tırmanmasına neden oldu. İsrail'in İran'ın birçok kentine gerçekleştirdiği hava saldırılarına misilleme olarak hafta sonu İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı gerçekleşti. İsrail ordusu İran'ın İsrail'e 150 füze attığını söyledi. Artan jeopolitik endişeler ile küresel borsalar satış baskısı altında kalırken, altın ve petrol fiyatları yukarı yönlü ataklar gösteriyor. ABD Başkanı Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirtti. Dolayısıyla da dünyanın gözü bu hafta İran-İsrail hattında olacak. BIST 100 Endeksi hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta; 9000-9770 kanalının üst bandına doğru yükselmişti. Endeks yükselen trendde iken, kısa vadeli teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde bulunmaktaydı. Endeks trend direncine ulaşırken, teknik olarak kısa vadeli düzeltme riski ile karşı karşıya idi. Buna paralel 9500’e doğru gerileyen endeks, Cuma günü çatışma haberleri ile güne %3,9 oranında düşüşle başladı. Buna paralel endeks mevcut bandının alt tarafına doğru geri çekildi. Endeks devam eden işlemlerde kayıplarının bir kısmını geri alırken, günü 9312 seviyesinde %2,2 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise TCMB’den faiz indirim beklentileri ile daha sınırlı %0,8 oranında geriledi. Endekste 9065 önemli destek haline geldi. 9300’ün üzeri yukarı tepkinin 9400 ve 9500 dirençlerine devamı için takip edilebilir. Ancak jeopolitik gerilimin azalmadığı, çatışmaların sona ermediği ortamda küresel borsalarda aşağı yönlü riskin devam ettiğini görebiliriz. Barış olmadığı sürece BIST’te olası geri çekilmelere ve volatiliteye karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. Çarşamba akşamı Fed’in, Perşembe günü ise TCMB’nin faiz kararı olarak olarak öne çıkıyor. ABD ÜFE verilerinin ardından Fed’den faiz indirim beklentileri Eylül için %80'e yükseldi. İkinci indirim Ekim'de öngörülürken, verilerden önce Aralık'ta bekleniyordu. Fed’in bu hafta bekleme-gör modunda politika faizini %4,25-%4,50 bandında sabit bırakması bekleniyor. Nisan’da politika faizini % 42,5’ten %46’e, gecelik borç verme faizini %46’dan %49’a, gecelik vadede borçlanma faizini ise %41’den %44,5’e yükselten TCMB’nin; faizlerde bir değişiklik gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği önemli olacak. TCMB’nin politika faizinde değişiklik yapması beklenmez iken, gecelik borç verme faizinin %49’dan %47,5’ye düşürülmesi tahmin ediliyor.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Çarşamba günkü TÜFE verisinin ardından dünkü ÜFE verisinin de beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından majör ABD endeksleri günü alıcılı tamamladı.  Dünkü fiyatlamada kamu hizmetleri ve sağlık hizmetleri gibi defansif sektörler endekslerden pozitif yönde ayrışırken isteğe bağlı tüketim ve iletişim hizmetleri gibi döngüsel sektörler endekslerden negatif yönde ayrıştı. Orta Doğu'da jeopolitik gerginliklerin artmasının ardından Asya ve Avrupa borsaları satıcılı seyrediyor. ABD piyasalarının da güne negatif tarafta başlaması beklenmekte. Tahvil ve altın fiyatlarında ise güvenli liman arayışıyla birlikte yükseliş gözlemliyoruz. Sektörel bazda da artan ham petrol fiyatlarına paralel dünya genelinde rafineri sektörü oyuncuları endekslerden pozitif yönde ayrışıyor. Teknik tarafta S&P 500' de 5.977 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 5.986 yeni destek olarak takip edilebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Cardinal Health (CAH) hisseleri, %4,6 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şirket, tam yıl için düzeltilmiş hisse başına kar tahminini 8,15 ile 8,20 ABD Doları arasında olarak revize etti; önceki aralık 8,05 ila 8,15 ABD Dolarıydı.

• Datadog (DDOG) hisseleri, Wolfe Research tarafından endeks üstü getiri tavsiyesi verilmesinin ardından %3’ü aşkın yükseldi. Analistler, yapay zekâ etrafındaki kısa vadeli büyüme fırsatına dair artan güvene işaret etti.

• Boeing (BA) hisseleri, Perşembe günü Ahmedabad, Hindistan’dan kalkıştan kısa süre sonra düşen 11 yıllık bir Air India Boeing Dreamliner kazasının ardından neredeyse %5 değer kaybetti. 

• Oracle (ORCL) hisseleri, CEO Safra Catz’in 2026 mali yılında bulut altyapısı cirosunun %70’in üzerinde artacağını belirtmesinin ardından %13 artış gösterdi. Şirket mali dördüncü çeyrekte ayarlanmış hisse başına kar 1,70 ABD Doları olarak gerçekleşerek analistlerin beklentisi olan 1,64 ABD Doları’nı aştı. Ciro ise 15,9 milyar ABD Doları oldu; analist beklentisi 15,6 milyar ABD Doları idi.

• CureVac (CVAC) hisseleri, 1,25 milyar ABD Doları değerindeki tamamı hisse değişimine dayalı anlaşma ile BioNTech’in şirketi satın alacağını duyurmasının ardından %38’e yakın yükseldi.

• Voyager Technologies (VOYG) hisseleri, %12,4 düşüşle günü kapattı. Şirket, ilk işlem gününü 56,48 ABD Doları ile sonlandırdı; bu, halka arz fiyatı olan 31 ABD Doları’nın %82’nin üzerinde üzerindeydi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BE Semiconductor (BESI) hisseleri, Hollandalı çip ekipmanı üreticisinin uzun vadeli ciro tahminini yükseltmesinin ardından %7,3 arttı.

• Tesco plc (TSCO) hisseleri, daha yüksek bir ciro yönlendirmesinin etkisiyle %3 arttı.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.38 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 6.009 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.045, en düşük 6.003 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.045 seviyesinde tamamladı. S&P 500 Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. 6.159 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.164 karşımıza çıkacaktır. 5.977 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 5.986 yeni destek olarak takip edilebilir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.24 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 42.737 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 42.970, en düşük 42.606 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 42.967 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 43.804 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 44.118 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 42.523 ve 41.868 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 19.266 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 19.690 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 19.662 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 20.064-20.188 dirençler, 19.487-19.187 destekler olarak değerlendirilebilir.

EUR/USD haftalık bakıldığında %0.816 yukarıda, aylık bakıldığında ise %3.169 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,155 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,181 ve 1,187 dirençleri ve  1,148 ve 1,129 destekleri izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 3.462 iken kapanış 3.459 seviyesinde %4.17 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 3.410 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 3.524 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.349 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 3.564 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Bayram tatili öncesi yükseliş hareketini başlatan ve kısa vadeli görünümünü güçlendiren BIST 100 Endeksi, tatil sonrasına olumlu bir başlangıç yapmıştı. Buna paralel endeks kısa vadeli yükselen trendde 9770 olan önceki zirve seviyesine doğru yükseliş gösterdi. Endeks aynı zamanda gerçekleştirdiği yükseliş ile beraber 9000-9770 bandı dahilindeki kanal hareketinin üst bölgesine ulaştı. Endeks böylece bu kanalın trend direncine yükselerek kısa vadeli hedefine ulaşmış oldu. Ancak kısa vadeli teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde iken, endekste 9770 civarında ikili tepe formasyonun oluşum riski bulunmaktaydı. Dolayısıyla da 9770 direncinin aşılması bu formasyonun geride kalması için önemli idi. Endeks hem kısa vadeli teknik göstergelerin üst bantta olması hem de endeksin mevcut kanal hedefine ulaşması ile birlikte dün kâr realizasyonları ile karşılaştı. Buna göre endeks 9600 desteğini aşağı kırarken, 9500 desteğine doğru yöneldi. Endeks günü %1,7, bankacılık endeksi %2,1 düşüşle tamamladı. Endekste 9600 direnç haline gelirken, bu seviyenin altında kısa vadeli görünümün zayıflama eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 9600 aşılmadığı sürece olası geri çekilmelere karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. 9500’ün altında 9400 sonraki destek seviyesine işaret etmektedir. Bankacılık endeksinde 13.500’ün altında 13.150 destek konumunda. Ancak bankacılık endeksinde TCMB’den haftaya faiz indirim beklentileri ile aşağı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Yurtdışı gelişmelere bakacak olursak; ABD’de tüketici fiyat endeksinin ardından üretici fiyat endeksi (ÜFE) de beklentilerin altında açıklandı. ÜFE Mayıs’ta aylık bazda %0,2 olan tahminlerin altında %0,1 artış gösterdi. Yıllık manşet ÜFE %2,4’ten beklentiler dahilinde %2,6’ya yükseldi. Yıllık çekirdek ÜFE ise %3,1’den %3 seviyesine geriledi. TÜFE verilerini hatırlayacak olursak; yıllık manşet enflasyonun %2,3’ten %2,5’e yükselmesi beklenirken, veri %2,4 değerini aldı. Çekirdek enflasyon ise %2,9’a yükselme beklentisine karşılık %2,8’de değişim göstermedi. ÜFE verilerinin ardından Fed’den faiz indirim beklentileri artış gösterdi. Buna göre; vadeli işlemcilere göre Fed'in Eylül'de faiz indirimi yapma ihtimali %80'e yükseldi. İkinci indirim Ekim'de öngörülürken, verilerden önce Aralık'ta bekleniyordu. ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için başlattığı müzakerelerin yeni turu, 9-10 Haziran'da Londra'da yapılmıştı. ABD Başkanı Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını, ABD'nin %55, Çin'in %10 tarife uygulayacağını açıkladı. Trump Çin’in nadir toprak elementlerini önceden tedarik etmesi ve Çinli öğrencilerin Amerikan üniversitelerine erişiminin sağlanması gibi konuları da içeren bir ticaret çerçevesinin tamamlandığını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki ülkenin Mayıs’ta Cenevre’de yürütülen görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda prensipte anlaştığını ve ABD yönetiminden mutabakata uymasını beklediklerini vurguladı.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Mayıs ayı TÜFE verisinin hem çekirdekte hem de manşette beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın dün S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,3 ve %0,5 değer kaybetti. Dow Jones Endeksi ise günü yatay noktaladı. Ortadoğu’daki jeopolitik risklerin arttığına dair haber akışının etkisiyle WTI ham petrol fiyatı günü %5,5’lik artışla tamamlarken S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %1,5’lik değer kazanımıyla günün en çok yükseleni oldu. ABD ile Meksika’nın çelik ihracatındaki gümrük vergilerinin düşürmek üzere temaslarda bulunduğu haberlerinin ardından ABD’li demir çelik şirketlerindeki düşüşe paralel olarak S&P 500 Materyaller Sektörü Endeksi %1,0’lık düşüşle tamamlayarak günün en fazla değer kaybedeni oldu. Dünkü kapanışı ardından açıklanan Oracle (ORCL) finansallarının güçlü gelmesine karşın Avrupa piyasalarının satıcılı başladığı bugüne ABD borsalarının da hafif negatif başlaması bekleniyor. Bugün ise kapanışın ardından Adobe (ADBE) finansalları takip edilecek. Teknik tarafta ise S&P 500 için 6.159 ve 6.198 dirençleri ve 5.977 ve 5.876 destekleri izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Oklo (OKLO) hisseleri, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir üsse enerji sağlayacak üzere bir ihhaleyi kazanabileceğine dair haber akışının etkisiyle %25’ten fazla yükseldi. Oklo, Alaska’daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü’ne Aurora enerji santrallerinden birini kurmayı planlıyor. 

• GameStop (GME) hisseleri, şirketin birinci çeyrek için 732,4 milyon ABD Doları ciro açıklamasının ardından %5’e yakın değer kaybetti. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 881,8 milyon ABD Doları seviyesinin altında kaldı.

• Chewy (CHWY) hisseleri, ilk çeyrek için hisse başına 15 sent kar açıklamasının ardından %10 değer kaybetti. Bu rakam, analistlerin 20 sentlik beklentisinin altında kaldı. Öte yandan, şirketin cirosu 3,12 milyar ABD Doları ile 3,08 milyar ABD Doları olan beklentinin üzerine çıktı.

• Quantum Computing (QUBT) hisseleri, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın geliştiriciler konferansında kuantum bilişimin bir dönüm noktasına ulaştığını söylemesinin ardından %24 yükseldi.

• Lockheed Martin (LMT) hisseleri, Pentagon’un F-35 savaş uçağı alım talebini 48 uçaktan 24 uçağa düşürmesinin ardından yaklaşık %5 değer kaybetti.

• Sunrun (RUN) hisseleri, Jefferies’in notunu “tut” seviyesinden “zayıf performans” seviyesine düşürmesiyle yaklaşık %3 geriledi. Jefferies, konut güneş enerjisi girişimlerinin federal bütçede yer almaması durumunda şirketin zorluk yaşayabileceğini belirtti.

• Cleveland-Cliffs (CLF) hisseleri, ABD ile Meksika'nın belirli bir hacme kadar çelik ithalatında Trump dönemindeki %50 tarifelerin kaldırılmasına yönelik anlaşmaya yaklaştığı haberlerinin ardından %9’dan fazla düştü. 

• GitLab (GTLB) hisseleri, şirketin hayal kırıklığı yaratan ciro tahmini açıklamasının ardından %8’den fazla düştü. GitLab, ikinci çeyrek cirosunun 226 milyon ila 227 milyon ABD Doları arasında olacağını öngörüyor. Bu rakam, analistlerin 227 milyon ABD Doları olan beklentisinin altında kaldı.

• Goldman Sachs (GS) hisseleri, Bank of America’nın yatırım bankasına ilişkin olumlu görünüm açıklaması sonrası yaklaşık %2 değer kazandı. Banka analisti Goldman Sachs’ın değişen makroekonomik koşullara uyum sağlama konusunda güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Bank of America, hisse için “al” tavsiyesi verirken hedef fiyatı 700 ABD Doları olarak belirledi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Bayer (BAYGn) hisseleri, %3,8 artarak Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kazananı oldu.

• Vistry Group PLC (VTYV) hisseleri, Birleşik Krallık'taki sosyal ve uygun fiyatlı konut yatırımlarına 39 milyar Sterlin destek haberinin yanı sıra Salı günü açıklanan işgücü piyasası verilerinin ardından %6’ya yakın değer kazandı.

S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %0.86 yukarıda, aylık bakıldığında ise %2.31 yukarıda seyrederken güncel olarak 6.022 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.159 ve 6.198 dirençleri ve  5.977 ve 5.876 destekleri izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.0 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 43.839 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 44.104 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 42.553 ve 41.839 olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi için günlük değişim %0.5 düşüşle gerçekleşmiş oldu.Nasdaq Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 20.092-20.232 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 19.477-19.118 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,135 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum EUR/USD için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1,153 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1,151 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 1,175-1,181 dirençler, 1,143-1,126 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %2.26 yükselişle tamamladı. Ons Altın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 3.303, 3.262, 2.862 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 3.464 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 3.485 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 3.365 ve 3.314 olarak izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi bayram tatili sonrasında haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, kısa vadeli yükselen trendde direnç seviyelerine yönelim gösteriyor. Endeksin yükselişinde beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri ile TCMB’den artan faiz indirim tahminlerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Endeks 9770 olan önceki zirve seviyeye doğru yükseliş gösterdi. Bu seviyede güç kaybına uğrayan endeks dün günü %0,3 yükselişle tamamladı. Endeks son durumda 9000-9770 bandı dahilinde kanal içerisinde görünüm sergiliyor. Endeks dün 9770 direncine yükselişle birlikte bu kanalın trend direncine yani üst bölgesine ulaştı. Dolayısıyla da 9770'in aşılması ikili tepe formasyon riskinin geride kalması, bu kanalın yukarı tamamlanması, endeksin düzeltme ile karşılaşmaması ve yükselen trendine devam etmesi açısından önemli. 9770 aşılmadığı sürece bu kanalın üst bölgesinde güç kaybı ile birlikte olası realizasyonlara karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Olası geri çekilmelerde ise 9600 önemli destek konumunda. Bu seviye ise kısa vadeli olumlu görünüm için öne çıkıyor. 9600 desteği mevcut trade pozisyonları için yakından takip edilebilir. 9600 desteğinin aşağı geçilmesi halinde son dönemdeki yükselişin kısa vadeli düzeltme riskinin olduğunu belirtelim. Bankacılık endeksi güçlü performansının ardından dün %0,2 düşüşle dinlenme eğilimi gösterdi. Bankacılık endeksinde 13.500 desteğinin korunması önemli. 13.800 ise ilk planda direnç haline geldi. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Çin, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için Londra'da yürütülen müzakerelerde tarafların endişelerini gidermede yeni mesafe kaydedildiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump, ticaret görüşmelerinin sonuçlarına dair yaptığı açıklamada, Çin ile anlaşmaya vardıklarını, ABD'nin %55, Çin'in ise %10 tarife uygulayacağını açıkladı.  Çin tarafı da görüşmelerin sonuçlarına dair detay vermezken, Trump'ın belirttiği tarife oranlarını henüz doğrulamadı. Trump Çin’in nadir toprak elementlerini önceden tedarik etmesi ve Çinli öğrencilerin Amerikan üniversitelerine erişiminin sağlanması gibi konuları da içeren bir ticaret çerçevesinin tamamlandığını söyledi. Diğer yandan ABD’de Mayıs ayı enflasyon verileri beklentilerin altında açıklandı. Yıllık manşet enflasyonun %2,3’ten %2,5’e yükselmesi beklenirken, veri %2,4 değerini aldı. Çekirdek enflasyon ise %2,9’a yükselme beklentisine karşılık %2,8 seviyesinde değişim göstermedi. ABD Hazine Bakanı Bessent, enflasyon verilerine değinerek, ülkede enflasyonun 2021'den bu yana en yavaş seviyesinde olduğunu ifade etti. Verilerin ardından Fed’den faiz indirim beklentilerinin artış gösterdiğini söyleyebiliriz. ABD’de bugün de üretici fiyat endeksi takip edilecek.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin olumlu geçtiğine dair haber akışının ardından dünkü işlemlerde majör ABD endeksleri %0,6-%0,3 arası değer kazandı. S&P 500, günü 6.038 seviyesinde kapatarak 6.147 düzeyindeki rekor seviyesine bir adım daha yaklaştı. Sektörel bazda S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %1,8 artışla günün en fazla kazandıranı olurken %0,4 değer kaybeden S&P 500 Endüstriyeller Sektörü Endeksi günün değer kaybeden tek sektör endeksi oldu. Avrupa borsalarının yatay başladığı bugüne ABD piyasalarının hafif satıcılı başlaması bekleniyor. Makroekonomik tarafta bugün TSİ 15:30’da açıklanacak olan ABD TÜFE verisini takip edeceğiz. Beklentiler çekirdek TÜFE’nin aylık bazda %0,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Manşette ise beklentiler %0,2 düzeyine işaret ediyor. Bilanço tarafında da Oracle (ORCL) finansalları yatırımcıların odağında olacak. Teknik olarak ise S&P 500 için yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.159 olurken destek olarak 5.982 izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Topgolf Callaway Brands (MODG) hisseleri, bir yöneticinin ek hisse alımı açıklamasının ardından %5 değer kazanarak önceki seansta kaydettiği yaklaşık %15’lik yükselişe ilave olarak yükselişini sürdürdü.

• United Therapeutics (UTHR) hisseleri, Insmed tarafından açıklanan olumlu klinik veri sonrası %15’ten fazla düşüş kaydetti.

• J.M. Smucker (SJM) hisseleri, şirketin 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde 2,14 milyar ABD Doları ciro açıklaması ve bu rakamın 2,18 milyar ABD Doları beklentisinin altında kalmasıyla birlikte %13 geriledi. Şirketin ileriye dönük beklentileri de piyasa beklentilerini karşılamadı.

• Taiwan Semiconductor (TSM) hisseleri, Mayıs ayı cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre %39,6 artmasıyla %1’den fazla yükseldi. Ocak-Mayıs dönemi cirosu ise yıllık bazda %42,6 artış gösterdi.

• SolarEdge Technologies (SEDG) hisseleri, temiz enerji teşviklerinin korunmasına yönelik yasa yapıcılarla temas halinde olan büyük teknoloji şirketlerine dair haberlerin ardından %12 yükseldi. Ayrıca, şirketin hedef fiyatı 20 ABD Doları’na revize edildi.

• Casey’s General Stores (CASY) hisseleri, beklentilerin üzerinde gelen 2024 mali yılının dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından %11’den fazla yükseldi. Şirket 3,99 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 2,63 ABD Doları kar açıkladı. Analistler, 3,93 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 1,94 ABD Doları kar bekliyordu. Ayrıca, şirket temettüsünü %14 oranında artırdı.

• Calavo Growers (CVGW) hisseleri, şirketin 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde beklentilerin altında kar ve ciro açıklamasının ardından %17’den fazla düşüş kaydetti. Şirket, 190,5 milyon ABD Doları ciro ve hisse başına 0,40 ABD Doları kar açıkladı. Analistler, 192,8 milyon ABD Doları ciro ve hisse başına 0,53 ABD Doları kar bekliyordu.

• McDonald’s (MCD) hisseleri, UBS'in müşteri trafiğindeki düşüş ve GLP-1 obezite ilaçlarına yönelik endişelerle birlikte, büyüme beklentilerinin sınırlı kalacağı öngörüsüyle %1’den fazla geriledi. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Marks & Spencer (MKS) hisseleri, son dönemde yaşanan siber saldırının ardından online siparişlerin yeniden başlamasıyla %4 yükseldi.

• Rolls-Royce (RR) hisseleri, Birleşik Krallık hükümetinin ülkenin ilk küçük modüler nükleer reaktörlerinin inşasına destek vermesiyle %2 prim yaptı.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.55 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 6.009 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.043, en düşük 6.000 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.038 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.159 olurken destek olarak 5.982 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 42.925 iken kapanış 42.866 seviyesinde %0.25 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 42.520 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 43.750 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 41.885 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 43.986 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.63 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 19.210, 17.905, 18.528 olarak sıralanabilir. 20.005 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 20.104 karşımıza çıkacaktır. 19.440 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 19.508 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD haftalık bakıldığında %0.296 yukarıda, aylık bakıldığında ise %2.079 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,142 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,166 ve 1,171 dirençleri ve  1,134 ve 1,118 destekleri izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.81 yükselişle tamamladı. Ons Altın için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 3.258 ve 2.858 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 3.425 olurken destek olarak 3.326 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin olumlu geçtiğine dair haber akışının ardından dünkü işlemlerde majör ABD endeksleri %0,6-%0,3 arası değer kazandı. S&P 500, günü 6.038 seviyesinde kapatarak 6.147 düzeyindeki rekor seviyesine bir adım daha yaklaştı. Sektörel bazda S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi %1,8 artışla günün en fazla kazandıranı olurken %0,4 değer kaybeden S&P 500 Endüstriyeller Sektörü Endeksi günün değer kaybeden tek sektör endeksi oldu. Avrupa borsalarının yatay başladığı bugüne ABD piyasalarının hafif satıcılı başlaması bekleniyor. Makroekonomik tarafta bugün TSİ 15:30’da açıklanacak olan ABD TÜFE verisini takip edeceğiz. Beklentiler çekirdek TÜFE’nin aylık bazda %0,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Manşette ise beklentiler %0,2 düzeyine işaret ediyor. Bilanço tarafında da Oracle (ORCL) finansalları yatırımcıların odağında olacak. Teknik olarak ise S&P 500 için yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.159 olurken destek olarak 5.982 izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Topgolf Callaway Brands (MODG) hisseleri, bir yöneticinin ek hisse alımı açıklamasının ardından %5 değer kazanarak önceki seansta kaydettiği yaklaşık %15’lik yükselişe ilave olarak yükselişini sürdürdü.

• United Therapeutics (UTHR) hisseleri, Insmed tarafından açıklanan olumlu klinik veri sonrası %15’ten fazla düşüş kaydetti.

• J.M. Smucker (SJM) hisseleri, şirketin 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde 2,14 milyar ABD Doları ciro açıklaması ve bu rakamın 2,18 milyar ABD Doları beklentisinin altında kalmasıyla birlikte %13 geriledi. Şirketin ileriye dönük beklentileri de piyasa beklentilerini karşılamadı.

• Taiwan Semiconductor (TSM) hisseleri, Mayıs ayı cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre %39,6 artmasıyla %1’den fazla yükseldi. Ocak-Mayıs dönemi cirosu ise yıllık bazda %42,6 artış gösterdi.

• SolarEdge Technologies (SEDG) hisseleri, temiz enerji teşviklerinin korunmasına yönelik yasa yapıcılarla temas halinde olan büyük teknoloji şirketlerine dair haberlerin ardından %12 yükseldi. Ayrıca, şirketin hedef fiyatı 20 ABD Doları’na revize edildi.

• Casey’s General Stores (CASY) hisseleri, beklentilerin üzerinde gelen 2024 mali yılının dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından %11’den fazla yükseldi. Şirket 3,99 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 2,63 ABD Doları kar açıkladı. Analistler, 3,93 milyar ABD Doları ciro ve hisse başına 1,94 ABD Doları kar bekliyordu. Ayrıca, şirket temettüsünü %14 oranında artırdı.

• Calavo Growers (CVGW) hisseleri, şirketin 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde beklentilerin altında kar ve ciro açıklamasının ardından %17’den fazla düşüş kaydetti. Şirket, 190,5 milyon ABD Doları ciro ve hisse başına 0,40 ABD Doları kar açıkladı. Analistler, 192,8 milyon ABD Doları ciro ve hisse başına 0,53 ABD Doları kar bekliyordu.

• McDonald’s (MCD) hisseleri, UBS'in müşteri trafiğindeki düşüş ve GLP-1 obezite ilaçlarına yönelik endişelerle birlikte, büyüme beklentilerinin sınırlı kalacağı öngörüsüyle %1’den fazla geriledi. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Marks & Spencer (MKS) hisseleri, son dönemde yaşanan siber saldırının ardından online siparişlerin yeniden başlamasıyla %4 yükseldi.

• Rolls-Royce (RR) hisseleri, Birleşik Krallık hükümetinin ülkenin ilk küçük modüler nükleer reaktörlerinin inşasına destek vermesiyle %2 prim yaptı.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.55 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 6.009 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.043, en düşük 6.000 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.038 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.159 olurken destek olarak 5.982 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 42.925 iken kapanış 42.866 seviyesinde %0.25 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 42.520 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 43.750 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 41.885 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 43.986 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.63 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 19.210, 17.905, 18.528 olarak sıralanabilir. 20.005 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 20.104 karşımıza çıkacaktır. 19.440 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 19.508 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD haftalık bakıldığında %0.296 yukarıda, aylık bakıldığında ise %2.079 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,142 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,166 ve 1,171 dirençleri ve  1,134 ve 1,118 destekleri izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.81 yükselişle tamamladı. Ons Altın için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 3.258 ve 2.858 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 3.425 olurken destek olarak 3.326 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.