QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi 9400’ün üzerinde haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, sonrasında devam eden işlemlerde siyasi haber akışı ile birlikte yükselişini ileri taşıdı. Endeks ülke risk priminin azalmasının yanı sıra yarın açıklanacak olan enflasyon verilerine dair beklentilerden destek buluyor. Endeks bu hafta Mart ayından beri içerisinde bulunduğu kanal hareketinin üzerine yükselerek, kısa ve orta vadeli görünümünü güçlü hale getirdi. Hatırlanacağı üzere endeks geçtiğimiz haftalarda bu 3 aylık kanal içerisinde alt ve üst bantta oldukça volatil bir seyir izlemişti. Ayrıca endekste 9770 direnci mevcut kanalının önemli direncine işaret ediyordu. Dolayısıyla da endekste direnç seviyelerinin üzerine yönelim ile birlikte yükselen trendde hareket ediyor. Endeks dün 10.000 olan önemli direncini aşarak son 3,5 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Endeks dün günü %1,3, bankacılık endeksi %1,1 yükselişle tamamladı. Endekste 9900 seviyesinin artık destek olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. 9900’ün üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Dolayısıyla da bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve mevcut trade pozisyonları korunabilir. 10.000’in üzerinde 10.160 ve 10.300 dirençlerine doğru yükselişin devam edebileceğini belirtelim. Bankacılık endeksi ise yarınki enflasyon verileri öncesinde önceki zirve seviye olan 15.600 direncinin üzerine yükseliş denemelerinde bulunuyor. Aylık enflasyonun ana eğiliminde azalışın korunması, yıllık enflasyonun geri çekilmesi dolayısıyla da dezenflasyon sürecinin devam etmesi; TCMB’den bu ay için faiz indirim beklentilerinin artmasına neden olabilir. Bankacılık endeksinde enflasyon verileri öncesinde olumlu seyrin korunabileceğini ve banka hisselerine olan ilginin devam edebileceğini düşünüyoruz. 15.300 desteğinde kısa vadeli yükseliş eğilimi devam edebilecek iken, 16.000 ise sonraki direnç seviyesine işaret ediyor. Diğer yandan ABD Başkanı Trump'ın 3,3 trilyon dolarlık vergi ve harcama kesintisi tasarısı, Cumhuriyetçi liderlerin yasa tasarısını desteklemeleri ile Senato'dan geçti. Trump ayrıca, tarife erteleme süresini uzatmayı düşünmediğini ve birçok ülkeye ödemeleri gereken gümrük vergisi oranlarını içeren mektuplar göndereceğini açıkladı. Trump’ın faiz indirimine gidilmemesi konusunda eleştirileri devam ederken, Fed Başkanı Powell Banka’nın tarifelerin etkisini bekleyip görmesinin ihtiyatlı bir hareket olduğunu ve tarifelerin enflasyona etkisinin bu yaz görüleceğini ifade etti. Yarın ABD piyasaları tatil dolayısıyla yarım gün, Cuma günü ise tam gün kapalı olacak. Dolayısıyla da tarım dışı istihdamın bu ay için bir gün önce açıklanacağını belirtelim. İçeride ise gözler Haziran ayı enflasyon verilerinde olacak. Aylık enflasyonun %1,45 açıklanması bekleniyor. Yıllık enflasyon ise bu durumda %35,4’ten %35,2’ye geriliyor olacak. Haziran’da gıda enflasyonu mevsim etkilerinin desteğiyle genel olarak ılımlı bir seyir izleyebilir. Enerji grubu ve şebeke suyu fiyatlarındaki artışın etkisi takip edilecek. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftaya pozitif başlangıç yapan ABD Endeksleri rekor tazeledi. S&P 500 %0,52, Nasdaq %0,47, Dow Jones %0,63 değer kazanımıyla günü sonlandırdı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 sektörden 9’u pozitif fiyatlanırken isteğe bağlı tüketim %0,86, enerji %0,66 değer kayıplarıyla negatif fiyatlanan sektörler oldular. Teknoloji %0,98, finans %0,86, gayrimenkul %0,65, sağlık %0,63 oranında değer kazanımlarıyla en iyi performans gösteren sektörler olarak öne çıktı. Faiz indirimine yönelik iyimser fiyatlamaların artması hisse senedi piyasalarını desteklerken, altın fiyatları da destek buldu. Petrol tarafında ise Ağustos ayında Opec+ tarafından üretim artışı beklentisi baskı kurmakta. Çin Caixin PMI verisi Haziran ayında 50,4 ile 49,2 olan beklentinin üzerinde açıklandı. Veri, gümrük vergilerinin yaratmış olduğu negatif etkileri geride kalmaya başladığı şeklinde yorumlandı. Ekonomik veri akışında bugün, ABD ISM PMI verileri ile Jolts verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri toparlanma çabası içinde pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• GMS (GMS) hisseleri, Home Depot tarafından satın alınmak anlaşma yapmasının ardından %11,73 yükselişle günü tamamladı.

• Enphase Energy (ENPH) hisseleri, Çin’den tedarik edilen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik uygulanması beklenen vergi paketinin senatoda gündeme gelmesiyle %3,01 değer kaybetti; yerel üreticiler ise pozitif fiyatlandı.

• Oracle (ORCL) hisseleri, CEO Safra Catz’in 2028 yılından itibaren yılık 30 milyar dolardan fazla gelir getirmesi beklenen bir anlaşma yaptıklarını açıklamasının ardından %3,99 değer kazandı.

• Tesla (TSLA) hisseleri, elektrikli araçların satın alınmasına yönelik vergi kredilerini Eylül ayından sonra sona erdirecek senato tasarısının ardından %1,84 değer kaybetti.

• Juniper Networks (JNPR) hisseleri, Adalet Bakanlığı'nın Hewlett Packard Enterprise'ın 14 milyar dolara satın almasına itiraz eden davayı çözmesinin ardından %8,45 artış gösterdi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• L’Oreal (OR) hisseleri, %2,24 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Bayer (BAYN) hisseleri, %5,34 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0.52 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 6.193 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 6.215, en düşük 6.174 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 6.204 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 6.332 olurken destek olarak 6.151 izlenebilir.

Dow Jones Endeksi 44.094 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 41.838 seviyesinin de %5 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 44.744 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 44.991 karşımıza çıkacaktır. 43.406 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 43.716 yeni destek olarak takip edilebilir.

Nasdaq Endeksi 20.369 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 18.738 seviyesinin de %8 altında seyrediyor. Bu seviyeye göre Nasdaq Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 20.795-20.925 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 20.194-19.877 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,181, en düşük ise 1,178 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,179 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,171 ve 1,154 desteklerini ve 1,204 ve 1,209 dirençlerini takip edeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 3.333 iken kapanış 3.330 seviyesinde %1.73 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 3.301 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 3.397 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.251 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 3.417 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 9400’ün üzerinde haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, sonrasında devam eden işlemlerde yükselişini ileri taşıdı. Hatırlanacağı üzere endeks Cuma günü 9300 desteğinin altını test etmesinin ardından yeniden bu seviyenin üzerine yükseliş gösterdi ve mevcut olumlu görünümünü korumayı başardı. Endeks yeni haftada ise siyasi haber akışının ardından banka hisseleri öncülüğünde 9900 direncinin üzerine yükseldi. Endeks günü %5,8, bankacılık endeksi ise %9,6 değer kazanımıyla tamamladı. Bazı banka hisselerinde tavan durumu söz konusu oldu. Endeks Mart ayından beri içerisinde bulunduğu kanal hareketinin üzerine yükselerek, kısa ve orta vadeli görünümünü güçlü hale getirdi. Dolayısıyla da endekste direnç seviyelerinin üzerine yönelim ile birlikte daha belirgin bir yükselen trendin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Endekste 9770 direnci mevcut kanalının önemli direnç seviyesine işaret ediyordu. 9770’in aşılması ile bu seviye destek haline geldi. 9770 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. 9770 üzerinde kalındığı sürece mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 9900’ün üzerinde 10.000 ilk etapta hedef direnç seviyesidir. 10.000’in aşılması halinde 10.160 ve 10.300 dirençlerine doğru yükseliş potansiyelinin olduğunu belirtebiliriz. Bankacılık endeksi kısa vadeli alçalan kanalını yukarı tamamlaması sonrasında teknik olarak yükseliş niyeti taşıyordu. Endeks dün içeride Perşembe günkü enflasyon verileri öncesinde 15.000’in üzerine yükseldi. Aylık enflasyonun ana eğiliminde azalışın korunması, yıllık enflasyonun geri çekilmesi dolayısıyla da dezenflasyon sürecinin devam etmesi TCMB’den bu ay için faiz indirim beklentilerinin artmasına neden olabilir. Bankacılık endeksinde enflasyon verileri öncesinde olumlu seyrin korunabileceğini ve banka hisselerine ilginin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bankacılık endeksinde 15.600 önceki zirve seviyesi direnç olarak izlenebilir. 15.000 seviyesi ise artık destek konumunda. Yurtdışı piyasalarda ise ABD-Çin arasında ticaret anlaşmasının imzalanması sonrasında olumlu havanın korunduğunu belirtelim. Haftanın ajandasında bu hafta ABD’de Haziran ayı istihdam verileri takip edilecek. Yarın ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Perşembe günü tarım dışı istihdam, PMI-ISM hizmet endeksleri öne çıkıyor. Perşembe günü ABD piyasaları tatil dolayısıyla yarım gün, Cuma günü ise tam gün kapalı olacak. Dolayısıyla da tarım dışı istihdam verisinin bu ay için bir gün önce açıklanacağını belirtelim. İçeride Perşembe günü Haziran ayı enflasyon verileri öne çıkıyor. Aylık enflasyonun %1,45 açıklanması bekleniyor. Yıllık enflasyon ise bu durumda %35,4’ten %35,2 seviyesine geriliyor olacak. Mayıs ayında aylık enflasyon %1,53 ile beklentilerin altında kalarak aylık düşüş eğilimi göstermişti. Haziran’da gıda enflasyonu mevsim etkilerinin desteğiyle genel olarak ılımlı bir seyir izleyebilir. Enerji grubu ve şebeke suyu fiyatlarındaki artışın etkisi takip edilecek. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Majör ABD hisse senedi endeksleri beklentilerin hafif üzerinde açıklanan Mayıs ayı çekirdek PCE verilerine rağmen rekor kapanış gerçekleştirdiler. S&P 500 ile Nasdaq %0,52 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dow Jones Endeksi’nde ise %1,00 değer kazanımı takip edildi. Mayıs ayı manşet PCE verisi aylık ve yıllıkta beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek veride aylık %0,1 beklentinin üzerinde %0,2, yıllıkta %2,6 beklentinin üzerinde %2,7 seviyesinde açıklandı. Verilerde hizmet harcamaları %0,1 artış ile genel trendine uyum gösterirken, mal harcamalarında yaşanan sert geri çekilme gümrük vergileri kaynaklı olarak fiyat artış korkularını dindirdi. Kişisel gelirler, sosyal güvenlik ödemelerinin sona erdiği Mayıs ayında %0,4 düşüş kaydetmesine sebebiyet verirken, giderler %0,1 daraldı. Verilerin ardından rekor kıran S&P 500 Endeksi’nde 11 ana sektörden 9’u pozitif fiyatlandı. İsteğe bağlı tüketim %1,81, telekomünikasyon %1,54, endüstriyeller %1,01, zaruri tüketim %0,62 değer kazanımlarıyla öne çıktı. Sağlık %0,17, enerji %0,50 performanslarla negatif fiyatlanan sektörler oldular. Hafta boyunca istihdam piyasasına dair veri setleri ekonomik veri takviminde öne çıkarken, Tarım Dışı İstihdam verisi resmi tatil nedeniyle Perşembe günü açıklanacak. Haftaya başlarken Çin PMI verileri beklentilerle uyumlu gerçekleşti ve Asya endeksleri yatay fiyatlanmakta; Avrupa endekslerinin ise güne pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nike (NKE) hisseleri, yıllık bazda %12 daralma yaşadığı finansallarında analist beklentilerinin aşılması ve CEO’nun stratejik dönüşüm kapsamında ilerleme kaydedildiğini açıklamasıyla %15,19 değer kazandı.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, %1,76 değer kazanımıyla tamamladığı haftanın son işlem gününde dünyanın en değerli şirket ünvanını korumaya devam etti.

• Palantir Technologies (PLTR) hisseleri, Perşembe günü tarihi rekor kapanış gerçekleştirilmesinin ardından Cuma gününü %9,37 değer kaybıyla sonlandırdı.

• Boeing (BA) hisseleri, Rothschild & Co Redburn analistlerinin şirkete dair yazdığı notta olumlu değişikliklerin sonuç vermeye başladığını bildirdi ve hedef fiyatını yükseltmesiyle %5,91 değer kazandı.

• Li Auto (LI) hisseleri, Çinli elektrik araç üreticisinin 2Ç25 sipariş tahminlerini düşürmesiyle %1,93 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Schneider Electric (SE) hisseleri, %6,46 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Prosus (PRX) hisseleri, %0,58 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.187, en düşük ise 6.132 seviyesinde işlem gördükten sonra 6.173 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.115 ve 6.017 desteklerini ve 6.301 ve 6.344 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi geçtiğimiz günü 43.819 seviyesinde %1.0 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 44.744 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 45.072 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 43.406 ve 42.685 destekleri takip edilmelidir.

Nasdaq Endeksi haftalık bakıldığında %4.25 yukarıda, aylık bakıldığında ise %5.72 yukarıda seyrederken güncel olarak 20.273 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 20.684 ve 20.843 dirençleri ve  20.064 ve 19.737 destekleri izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 1,174 iken kapanış 1,172 seviyesinde %0.27 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,165 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,197 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,148 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,202 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Ons Altın 3.291 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 3.317 seviyesinin de %1 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 3.355 olurken destek olarak 3.252 izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi Cuma günü oldukça volatil bir seyir izledi. Endeks 9300 desteğini aşağı geçmesi sonrasında 9200 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günün ikinci yarısında gelen alımlarla birlikte yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 9400 direncine yöneldi. Endeks günü bu seviye civarında %1,1 oranında yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi %2,6 değer kazandı. Hatırlanacağı üzere BIST 100 Endeksi İsrail-İran arasındaki ateşkesin duyurulmasının ardından alçalan kanalını yukarı tamamlayarak kısa vadeli görünümünü güçlendirmişti. Buna paralel 9500 direncine doğru yukarı yönlü ataklar göstermişti. Ancak endeks 9500’e yönelim ile birlikte güç kaybına uğrarken, bu seviyeyi aşmakta zorlanmıştı. Ateşkes sonrasında 9300 ile yukarı boşluk bırakan ve kısa vadeli alçalan kanalının üzerine yükselen endeksin bu seviyeyi koruması önemli. Endeksin 9300’ün üzerinde kalabilmesi mevcut boşluğun yeniden kapanmaması ve düzeltme hareketinin devam etmemesi açısından öne çıkıyor. Dolayısıyla da 9300’de kısa vadeli olumlu görünüm devam ediyor olacak. Bu durumda mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Ancak 9300’ün altına olası geri çekilmelerde 9260 ve 9200’e doğru geri çekilme riski olduğundan bu durumda temkinli olunabilir. 9400’ün üzerinde 9500 ana direnç olarak geçerli. 9500’ün aşılması endeksin sonraki yükseliş aşamasına geçmesi için önemli. 13.800 artık destek konumunda iken, 14.200 hedef direnç olarak izlenebilir. Ancak bugün siyasi taraftaki haber akışı dalgalı bir seyre neden olabilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD Başkanı Trump Çin ile ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı. ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Cenevre’de varılan ticaret mutabakatının Çin ile resmi olarak imzalandığını ve Beyaz Saray’ın 10 büyük ticaret ortağıyla da yakın zamanda anlaşmalar imzalamayı hedeflediğini belirtti. Bu gelişmenin küresel risk iştahı açısından olumlu olduğunu söyleyebiliriz. ABD’de Mayıs’ta kişisel gelirler aylık bazda %0,3 artış beklentilerine rağmen %0,4 azaldı. Manşet PCE ise yıllık bazda %2,1’den %2,3 (beklenti: %2,3), çekirdek PCE %2,5’ten %2,7 (beklenti: %2,6) seviyesine yükseldi. Vadeli işlemcilere göre; Fed’in faiz indirimlerine Eylül’de başlaması beklenirken, bu yıl için üç gevşeme adım tahmini güçlenmiş durumda. Haftanın ajandasında bu hafta ABD’de Haziran ayı istihdam verileri takip edilecek. Perşembe ve Cuma günleri ABD piyasalarında tatil dolayısıyla kapalılık durumu söz konusu olacak. İçeride Perşembe günü Haziran ayı enflasyon verileri öne çıkıyor. Aylık enflasyonun %1,45 açıklanması bekleniyor. Yıllık enflasyon ise bu durumda %35,4’ten %35,2’ye geriliyor olacak. Aylık enflasyonun ana eğiliminde azalışın korunması, yıllık enflasyonun geri çekilmesi dolayısıyla da dezenflasyon sürecinin devam etmesi TCMB’den bu ay için faiz indirim beklentilerinin artmasına neden olabilir. Bankacılık endeksinde bu haftaki enflasyon verileri öncesinde olumlu seyrin korunabileceğini ve banka hisselerine ilgi oluşabileceğini belirtelim.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Tarihi zirve seviyelerini test eden ABD Endeksleri günü güçlü pozitif tamamladı. Büyüme ve dayanıklı mal sipariş verileri zayıflama sinyalleri vermesine rağmen ekonominin dirençli bir konumda olduğunu da gösterdi. S&P 500 %0,80, Dow Jones %0,94, Nasdaq %0,97 değer kazandı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 9’u pozitif fiyatlandı. Telekomünikasyon %1,77, enerji %1,50, isteğe bağlı tüketim %1,18 primlerle en iyi performansları gösterdiler. Gayrimenkul ve zaruri tüketim sektörleri yatay negatif fiyatlandı. Ekonomik veri akışında bugün ABD Mayıs ayı PCE verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri karışık fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne güçlü pozitif başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, %0,46 değer kazanarak rekor tazeledi ve en değerli şirket ünvanını korumaya devam etti.

• Micron Technology (MU) hisseleri, beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan 1Ç25 finansalları ile 2Ç25 beklentilerine rağmen %0,98 değer kaybıyla günü tamamladı.

• CoreWeave (CRWV) hisseleri, Core Scientific şirketini satın alacağı haberlerine rağmen %0,89 değer kaybetti.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Mayıs ayı Avrupa satışlarında %28 daralma takip edildi ve hisse günü %0,54 değer kaybıyla tamamladı.

• McCormick (MKC) hisseleri, beklentilerin aşıldığı 1Ç25 finansallarının ardından %5,34 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Airbus (AIR) hisseleri, %2,66 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Adyen (ADYEN) hisseleri, %3,21 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.8 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.265 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 6.303 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.086 ve 5.994 olarak izlenebilir.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.94 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 44.257 olurken destek olarak 42.970 izlenebilir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 20.187, en düşük ise 19.982 seviyesinde işlem gördükten sonra 20.167 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 19.954 ve 19.635 desteklerini ve 20.567 ve 20.725 dirençlerini takip edeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,17 seviyesinde %0.16 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,194 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,199 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,162 ve 1,146 destekleri takip edilmelidir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 3.341 iken kapanış 3.323 seviyesinde %0.11 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 3.302 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 3.399 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.249 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 3.416 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi ateşkesin duyurulmasının ardından 9500 direncine doğru yukarı yönlü ataklar gösterdi. Hatırlanacağı üzere endeks alçalan kanalını yukarı tamamlayarak kısa vadeli görünümünü güçlendirmişti. Ancak endeks 9500’e yönelim ile birlikte güç kaybına uğrarken, bu seviyeyi aşmakta zorlandı. Endeks dün 9400 desteğini aşağı kırmasının ardından 9300 desteğine geri çekildi. Buna paralel endeks günü %1,3 düşüşle tamamlarken, bankacılık endeksi görece olumlu seyirle %0,3 geri çekildi. Ateşkes sonrasında 9300 ile yukarı boşluk bırakan ve kısa vadeli alçalan kanalının üzerine yükselen endeksin bu seviyeyi koruması önemli. Endeksin 9300’ün üzerinde kalabilmesi mevcut boşluğun yeniden kapanmaması ve düzeltme hareketinin devam etmemesi açısından öne çıkıyor. Dolayısıyla da 9300’de kısa vadeli olumlu görünüm devam ediyor olacak. Bu durumda mevcut trade pozisyonları korunabilir. Ancak 9300’ün altına olası geri çekilmelerde 9200’e doğru geri çekilme riski olduğundan bu durumda temkinli olunabilir. 9400 direnç haline gelirken, 9500 ana direnç olarak geçerli. Bankacılık endeksinde 13.400 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtebiliriz. 13.800 ise önceki zirve olduğundan bu seviyenin kalıcı olarak aşılması yükselişin ileri taşınması için izlenebilir. TCMB son toplantısına dair özetini yayımladı. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürüleceği belirtilen özette; para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, TL’de reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiği değerlendirildi. TCMB verilerine göre yurtdışında yerleşik kişiler geçen hafta nette 109,2 milyon dolar hisse satışı yaparken, 685,6 milyon dolar net DİBS alımı gerçekleştirdi. ABD’de GSYH’nin bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %0,2 daralmada teyit edilmesi beklenirken, veri nihai olarak %0,5 daralmaya revize edildi. Tarifelerin bölge ekonomisine olumsuz yansıdığını söyleyebiliriz. ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Cenevre’de varılan ticaret mutabakatının Çin ile resmi olarak imzalandığını ve Beyaz Saray’ın 10 büyük ticaret ortağıyla da yakın zamanda anlaşmalar imzalamayı hedeflediğini belirtti. Yıllık manşet PCE’nin Mayıs’ta %2,1’den %2,3’e, çekirdek PCE’nin %2,5’ten %2,6’ya yükselmesi öngörülüyor. Fed Başkanı Powell geçtiğimiz haftaki faiz toplantısında enflasyon ile ilgili olarak; tarife artışlarının muhtemelen fiyatları artıracağını, tarifelerin bazı etkilerini görmeye başladıklarını, gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları nasıl etkileyeceğinin henüz belli olmadığını ifade etmişti. Powell tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yaz aylarında, Haziran ve Temmuz verilerinde görmeye başlayacaklarını düşündüğünü açıkladı. Powell bu hafta tarifelerin enflasyona etkisine ilişkin tahminler konusunda mütevazı olunması gerektiğini düşündüğünü ve enflasyona etkisinin düşünülenden daha az veya daha fazla olma olasılığına açık olduklarını ifade etti.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Zirve seviyelerine yakın işlem gören ABD Endeksleri, seans içinde dar bir bantta fiyatlandı ve yatay kapanışlar gerçekleştirdi. S&P 500 yatay fiyatlanırken, Dow Jones %0,25 değer kaybetti; Nasdaq %0,31 değer kazandı. Zirve tazeleyen Nvidia ve SMCI’ın öncülük ettiği teknoloji sektörü hisseleri güçlü pozitif ayrıştı. Mayıs ayı yeni konut satış verisi beklenti 694.000’in altında 623.000 seviyesinde gerçekleşti. ABD ham petrol stokları ise beklentilerin oldukça altında kaldı. ABD tahvilleri hafif alıcılı bir seyir izlerken, 5 yıllık ABD hazine tahvil ihalesinde getiri %3,87 seviyesinde gerçekleşti. Perşembe günü dayanıklı mal siparişleri ile ABD 1. çeyrek büyüme verileri takip ediliyor olacak. Asya endekslerinde karışık bir görünüm hakimken, Avrupa endekslerinin güne yatay pozitif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Nvidia (NVDA) hisseleri, %4,33 değer kazanarak rekor tazeledi ve en değerli şirket ünvanını korumaya devam etti.

• BP (BP) hisseleri, Shell'in şirkete yönelik olası bir satın alma hamlesiyle ilgili çıkan haberlerin ardından %1,64 değer kazandı.

• FedEx (FDX) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 1Ç25 finansallarına rağmen gelecek çeyrek tahminlerinin beklenti altında kalmasıyla %3,27 değer kaybetti.

• General Mills (GIS) hisseleri, beklentilere paralel açıklanan şirket finansalların ardından şirketin zorlu bir yıl beklediğini belirtmesi ve organik satış büyümesinin yatay kalacağını açıklaması üzerine %5,11 değer kaybetti.

• Bumble (BMBL) hisseleri, çalışanlarının yaklaşık %30'unu işten çıkaracağını ve yeniden yapılanma konusunda kararlı bir görünüm sunmasıyla %25,14 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Stellantis (STLAM) hisseleri, %3,09 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Anheuser Busch (ABI) hisseleri, %3,57değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.092 seviyesinde yatay tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.222 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.253 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.048 ve 5.956 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.25 düşüş gerçekleştirdi. Güne 43.130 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 43.130, en düşük 42.871 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 42.982 seviyesinde tamamladı. Dow Jones Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 43.977 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 43.914 karşımıza çıkacaktır. 42.683 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 42.665 yeni destek olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.31 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 20.410 olurken destek olarak 19.825 izlenebilir.

EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,17, en düşük ise 1,166 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,169 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,16 ve 1,143 desteklerini ve 1,193 ve 1,199 dirençlerini takip edeceğiz.

Ons Altın kapanışla birlikte %1.11 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 3.347 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 3.354, en düşük 3.342 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 3.354 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 3.401 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 3.421 karşımıza çıkacaktır. 3.292 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 3.326 yeni destek olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Jeopolitik gündem piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail ve İran’ın karşılıklı hava saldırıları sonrasında ABD Başkanı Trump taraflar arasında ateşkesin sağlandığını açıklamıştı. Küresel piyasalar ateşkes haberi ile birlikte artan risk iştahına bağlı olarak toparlanma gösterdi. Buna paralel son dönemde küresel borsalar yükselirken, altın ve petrol fiyatları değer kaybına uğradı. Jeopolitik tansiyon ile baskı altında kalan ve kısa vadeli mevcut kanalının alt tarafına doğru geri çekilen BIST 100 Endeksi ise, direnç seviyelerine doğru hareketlilik sergiliyor. Endeks 9400 seviyesine doğru destek bulurken, 9500 direncine yönelim sergiliyor. Endeks dün günü %0,3 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,2 yükseliş gösterdi. Endekste kısa vadeli alçalan trendin üzerine yönelim sonrasında görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 9500 direncinin aşılması ise yükselişin 9600 ve 9700 dirençlerine doğru devam etmesi açısından önemli. 9400 ilk planda destek iken, 9300 sonraki destek seviyesine işaret ediyor. 9300 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım denemelerinde bulunulabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 13.400 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu belirtebiliriz. 13.800 ise önceki zirve olduğundan bu seviyenin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 14.000 sonraki direnç seviyesidir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimsek; Haziran’da enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğini, jeopolitik gerginliklerin azalmasına bağlı olarak petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle yurtiçi finansallar koşulların reel sektör için daha destekleyici hale geleceğini belirtti. ABD’de bugün büyümenin nihai rakamları öne çıkıyor. ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde öncü verilere göre yıllık bazda; tarifelerin olumsuz etkisine bağlı olarak %0,2 daralma gösterdi. Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu. Nihai verilere göre GSYH’nin %0,2 daralmada teyit edilmesi bekleniyor. Yarın kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) takip edilecek. Yıllık manşet PCE’nin Mayıs’ta %2,1’den %2,3’e, çekirdek PCE’nin ise %2,5’ten %2,6 seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Fed Başkanı Powell geçtiğimiz haftaki faiz toplantısında; enflasyon ile ilgili olarak, tarife artışlarının muhtemelen fiyatları artıracağını belirterek, tarifelerin bazı etkilerini görmeye başladıklarını, gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları nasıl etkileyeceğinin henüz belli olmadığını ifade etmişti. Powell ayrıca tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yaz aylarında, Haziran ve Temmuz verilerinde görmeye başlayacaklarını düşündüğünü açıkladı. Powell dünkü sunumunda ise tarifelerin enflasyona etkisine ilişkin tahminler konusunda mütevazı olunması gerektiğini düşündüğünü ve enflasyona etkisinin düşünülenden daha az veya daha fazla olma olasılığına çok açık olduklarını ifade etti.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İran – İsrail arasında ateşkes ilan edilmesi ve Conference Board verilerinde enflasyon beklentilerinin zayıflaması ABD hisse senedi endekslerinde risk iştahını artırdı. S&P 500 %1,11, Dow Jones %1,19, Nasdaq %1,43 değer kazanımlarıyla günü tamamladı. Teknoloji %1,61, finans %1,50, telekomünikasyon %1,39, sağlık %1,19 değer kazanımlarıyla pozitif ayrıştı. Petroldeki sert değer kaybı enerji hisselerinde %1,51 değer kaybıyla karşılık bulurken, havacılık sektörü %3,05 değer kazandı. Zaruri tüketim hisseleri -%0,03 oranında performansla günü tamamladı. Conference Board enflasyon beklentilerindeki geri çekilme ile 2 yıllık ABD hazine tahvil ihalesinin %3,78 seviyesinde gerçekleşmesi tahvil piyasasında güçlü alımlara sebebiyet verdi; getiri eğrisinde tüm vadeler alıcılı seyretti. Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomi güçlü olduğu sürece faiz oranları konusunda beklemede kalabileceklerini ifade etti. Bugün konut piyasasına dair veri setleri ile ABD 5 yıllık hazine tahvil ihaleleri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri güçlü pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne pozitif başlangıç yaptı.

Piyasalarda dün

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Carnival Corporation (CCL) hisseleri, güçlü fiyatlama kabiliyeti ve rezervasyonların etkisiyle beklenti üzerinde açıkladığı finansalların ardından %6,91 primli işlem gördü.

• Occidental Petroleum (OXY) hisseleri, petrol fiyatlarındaki satış baskısının etkisiyle %3,34 değer kaybetti.

• RTX (RTX) hisseleri, İsrail ve İran arasında ateşkes duyurusunun ardından %2,72 değer kaybetti; savunma sanayi hisselerinde satış baskısı hakimdi.

• Coinbase Global (COIN) hisseleri, Benchmark Capital analistlerinin hedef fiyatını yükselttiği raporun etkisiyle %12,10 değer kazandı.

• Uber Technologies (UBER) hisseleri, şirketin ortaklık anlaşmalarının bulunduğu Waymo’nun Atlanta’da otonom sürüş taksi hizmeti başlatmasının etkisiyle %7,52 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Saint Gobain (SGO) hisseleri, %4,42 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Total Energies (TTE) hisseleri, %3,28 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.092 seviyesinde %1.11 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.217 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 6.255 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.038 ve 5.945 destekleri takip edilmelidir.

Dow Jones Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 42.485 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 43.183 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 43.089 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 43.977-44.282 dirençler, 42.683-42.000 destekler olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz günü %1.43 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 20.321 olurken destek olarak 19.732 izlenebilir.

EUR/USD haftalık bakıldığında %1.23 yukarıda, aylık bakıldığında ise %2.529 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,162 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,186 ve 1,192 dirençleri ve 1,154 ve 1,138 destekleri izlenebilir.

Ons Altın kapanışla birlikte %1.02 düşüş gerçekleştirdi. Güne 3.338 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 3.349, en düşük 3.334 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 3.343 seviyesinde tamamladı. 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümdedir. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Son kapanışla birlikte 3.344 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 3.318 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 3.268 oldu. Direnç seviyeleri için ise 3.413-3.430 takip edilecektir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.