QNB Invest Blog

ABD Merkez Bankası Fed’in Aralık ayı toplantısına dair iyimser faiz indirim beklentileri korunmaya devam ederken, hisse senedi endekslerinde pozitif fiyatlama takip ediliyor. S&P 500 %0,30, Nasdaq %0,17, Dow Jones %0,86 değer kazanımıyla günü tamamlarken, küçük şirketlerin oluşturduğu Russell 2000 Endeksi %1,91 primle günü noktaladı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 9’u pozitif işlem gördü. Enerji %1,83, finans %1,27, endüstriyeller %0,95 değer kazanımıyla en iyi performansları üretirken, teknoloji ve altyapı sektörleri %0,35 değer kaybıyla fiyatlandı. ISM Hizmet Endeksi Kasım ayında 52,6 seviyesinde gerçekeşerek, bir önceki aya ait 52,4 ile beklenti olan 52,5 seviyesinin üzerinde açıklandı. Fiyat Endeksi 65,4 ile 68,0 olan beklentinin altında kalarak 70,0 seviyesinden geri çekildi ve enflasyon baskısının gevşediğine dair sinyal verdi. Günün erken saatlerinde açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam verisi ise 5.000 artış beklentise rağmen 32.000 gerileme kaydetti. Orta ve büyük ölçekli işletmelerde toparlanma emareleri takip edilirken, küçük ölçekli işletmelerde görülen 120.000’lik geri çekilme manşet veriyi baskıladı. Açıklanan veriler faiz indirim temasını destekleyici eğilimde gerçekleşti. Tahvil piyasasında verim eğrisi boyunca pozitif seyretti; kıymetli metallerde ise yatay fiyatlama gözlemlendi. Ekonomik veri akışında bugün haftalık işsizlik başvuruları ile fabrika sipariş verileri takip ediliyor olacak. Asya endeksleri pozitif işlem görürken, Avrupa endekslerinin de güne pozitif başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Marvell Technology (MRVL) hisseleri, ciro ve kar beklentilerinin aşıldığı 3Ç25 finansallarda veri merkezi segmentideki güçlü seyir ve gelecek tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesiyle %7,87 primle günü tamamladı. Şirket, 3,25 milyar Dolar karşılığında Celestial AI'yı satın alacağını duyurdu.

• Crowdstrike (CRWD) hisseleri, siber güvenlik şirketi 3Ç25 beklentilerinin hafif üzerinde açıklanan sonuçların ardından %1,48 değer kazandı. Aynı zamanda şirket, 4Ç25 tahminlerinde piyasa beklentilerini aşmayı başardı.

• Microsoft (MSFT) hisseleri, Microsoft 365 Copilot gibi kurumsal yapay zeka ürünleri için satış kotalarını düşürdüğü yönündeki haberlerin ardından %2,50 değer kaybetti.

• American Eagle Outfitters (AEO) hisseleri, giyim perakendecisinin rekor satışlar ve beklentilerin üzerinde ciro ve kar bildirmesi üzerine %15,07 yükseliş kaydetti. Sydney Sweeney ve Travis Kelce gibi isimlerin yer aldığı son pazarlama kampanyalarının başarısını yansıtan karşılaştırılabilir satışlar, bir yıl öncesine göre %4 artış gösterdi. Şirketin yüksek pazarlama harcamaları kar marjında hafif negatif baskıya sebebiyet verdi.

• Macy’s (M) hisseleri, ciro ve kar beklentilerini aşarak 13 çeyreğin en güçlü karşılaştırılabilir satış büyümesini elde etti. Şirket yönetiminin 4Ç25 tahminleri piyasa beklentisinin hafif altında kalmasıyla %1,10 değer kaybıyla günü noktaladı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Industria de Diseno Textil (ITX) hisseleri, %8,88 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Mercedes Benz Group (MBG) hisseleri, %2,62 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.862, en düşük ise 6.810 seviyesinde işlem gördükten sonra %0.3 artarak artarak 6.849 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.788 ve 6.682 desteklerini ve 6.990 ve 7.035 dirençlerini takip edeceğiz.

Dow Jones Endeksi için günlük değişim %0.86 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 48.841-49.256 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 47.349-46.558 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.17 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 23.315 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 23.499, en düşük 23.271 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 23.454 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 23.932-24.107 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 23.223-22.849 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz gün %0.3 artarak 1,166 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,161 seviyesinin de %0 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,191-1,195 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,159-1,143 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Ons Altın, günlük periyotta %3.41 arttı. Haftalık bakıldığında %4.19 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %6.69 yukarıda seyrederken güncel olarak 4.231 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 4.324 ve 4.344 dirençleri ve  4.203 ve 4.139 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İçeride Kasım ayında aylık enflasyon %1,25 olan beklentilerin altında %0,87 oranında gerçekleşti. Buna göre; yıllık enflasyon %32,9’dan %31,1’e geriledi. Yıllık çekirdek enflasyon %31,65’e düşerken, aylık ÜFE %0,84; yıllık %27,2 oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,7 azalış, ulaştırmada %1,8, konutta %1,7 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,2, ulaştırmada %0,3, konutta %0,3 oldu. Yıllık değişimlere bakıldığında; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,4, ulaştırmada %29,2, konutta %49,9 artış kaydedildi. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,8, ulaştırmada %4,6, konutta %7,6 gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; Kasım’da aylık enflasyonun son 2,5 yılın, yıllık enflasyonun son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini, Mayıs 2024'e göre iyileşmenin 44 puanı aştığını belirtti. Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonunun Kasım’da normalleştiğini ve aylık enflasyondaki ılımlı seyrin sürmesini beklediklerini değerlendirdi. Mehmet Şimşek ayrıca 2026’da dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurları; destekleyici küresel finansal koşullar, ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen finansal istikrar, destekleyici maliye politikası, vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi, eğitimde kural bazlı fiyatlama, enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması şeklinde ifade etti. Son yılların en düşük seviyelerinde açıklanan enflasyon verileri sonrasında, TCMB’den bu ay için faiz indirim beklentileri artış gösterdi. Veriler öncesinde olumlu fiyatlama ile 10.800-11.000 bandını yukarı tamamlayan ve görünümünü güçlendiren BIST 100, verilerin ardından 11.160 olan önceki zirvesinin üzerine yükseldi. Endeks 11.200 direncini test etmesinin ardından, kâr satışları ile karşılaştı günü %0,8 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi TCMB’den faiz indirim beklentilerinin artması %0,8 değer kazandı. Endekste 11.160 seviyesi son aylarda oluşan alçalan kanalın trend direncine işaret ediyor. Dolayısıyla da bu seviyenin kalıcı olarak aşılması tepe formasyonunun geride kalması, orta vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması, yükselen trendin ileri taşınması için önemli. Bu durumda endekste orta vadeli görümünün güçlenmesi ile birlikte 11.200 ve 11.250 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 11.000 desteğinin üzerinde yükseliş potansiyeli bulunduğundan trade amaçlı ek alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Olası geri çekilmelerde 10.8000 ana destek seviyesidir. Bankacılık endeksi, borçlanma maliyetlerinin düşmesine yönelik beklentilerle 16.500’ün üzerini test eden bankacılık endeksinde bu seviye direnç konumunda. 16.200 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli güçlü görünüm için önemli. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftaya satışla başlayan ABD Endeksleri, Salı günkü seansta riskli varlıkların tepki alımlarıyla karşılaşmasının etkisiyle pozitif fiyatlandı. Nasdaq %0,59, S&P 500 %0,25, Dow Jones %0,39 değer kazanımıyla işlem gördü. Yükseliş hareketine az sayıda sektör eşlik etti ve alımlar riskli varlıklarda yoğunlaştı. Endüstriyeller %0,87, teknoloji %0,84, telekomünikasyon %0,37 değer kazanırken, bu sektörlerin haricindeki 8 ana sektör değer kaybıyla fiyatlandı. Barış görüşmelerine odağın artmasıyla petrol fiyatları günü değer kaybıyla sonlandırdı ve enerji sektörü %1,28 değer kaybetti. Ham madde %0,82, altyapı %0,72, sağlık %0,58 oranında değer kayıplarıyla işlem gördü. Tahvil piyasasında kısa vade pozitif, uzun vadeler yatay seyir izledi. Kıymetli metallerde ise hafif geri çekilmeler takip edildi. Ekonomik veri akışında bugün Kasım ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ile ekonomik aktivite verileri izleniyor olacak. Öte yandan EIA petrol stok verileri takip edilecek diğer veri setleri arasında yer alıyor. Asya endeksleri karışık fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne yatay pozitif başlangıç yapması beklenmekte.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Boeing (BA) hisseleri, UBS'nin sanayi ve ulaştırma konferansında, Finans Direktörü Jay Malave, Kasım ayı üretim rakamlarının şirketin beklentileriyle uyumlu olduğunu söyledi. Boeing, 2026 yılında 737 ve 787 modellerinin teslimatlarının artacağını öngörüyor ve 737 MAX 10 modelinin yıl sonuna kadar sertifikalandırılmasını beklediklierini açıklamasıyla %10,15 primle işlem gördü.

• MongoDB (MDB) hisseleri, şirketin 3Ç25 finansallarında beklentileri aşması ve tam yıl beklentlierinin yukarı yönlü revize edilmesiyle %22,23 değer kazanımıyla günü tamamladı.

• Credo Technology (CRDO) hisseleri, veri merkezleri için yüksek hızlı bağlantı çözümleri üreten şirketin çeyreklik kazanç ve gelir tahminlerini aşmasıyla %10,12 değer kazandı.

• Warner Bros. Discovery (WBD) hisseleri, Netflix’in satın alma teklifini iyileştirdiği, Paramount Skydance ve Comcast'in de ikinci tekliflerini sunduğunu bildirilmesiyle %2,76 değer kazandı.

• Ford Motor (F) hisseleri, Kasım ayında 165.000’in altında araç satıldığının ve bu rakamın yıllık bazda %1 düşüşe işaret etmesiyle %1,52 değer kaybıyla fiyatlandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Bayer (BAYN) hisseleri, %12,08 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Prosus (PRX) hisseleri, %2,94 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.829 seviyesinde %0.25 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 6.976 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 7.015 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.776 ve 6.670 destekleri takip edilmelidir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 47.597 iken kapanış 47.474 seviyesinde %0.39 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 47.080 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 48.475 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 46.344 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 48.765 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.59 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. 23.772 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 23.928 karşımıza çıkacaktır. 23.058 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 23.214 yeni destek olarak takip edilebilir.

EUR/USD için günlük değişim %0.29 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,188 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,193 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,156 ve 1,14 olarak izlenebilir.

Ons Altın geçtiğimiz günü 4.259 seviyesinde %4.08 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 4.343 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 4.370 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 4.219 ve 4.157 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İçeride açıklanacak olan enflasyon verileri yurtiçi piyasaların odağında olacak. Gıda ve eğitim kaleminden kaynaklı olmak üzere Eylül’de aylık %3,2, Ekim’de %2,55 ile yüksek oranda açıklanan enflasyonun Kasım’da %1,25 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre; yıllık enflasyon %32,9’dan %31,6 seviyesine geriliyor olacak. Önceki aylarda gıda fiyatlarında zirai don ve kuraklığın, eğitim kaleminde ise okula dönüşün hizmet fiyatlarındaki etkisi hissedildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, hissedilen enflasyonun özellikle gıda ve kira kaynaklı olduğunu, kira artışlarının %4'ün altına indiğini ve konut arzı artışının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini değerlendirdi. Giyim grubundaki enflasyonun güçlü mevsimsel etkiler taşıdığını vurgulayan Fatih Karahan, kira enflasyonundaki yavaşlamanın devam ettiğini ve temel enflasyon göstergelerinin enflasyonun düşüş sürecinde bir yavaşlama olduğuna işaret ettiğini aktardı. Fatih Karahan ayrıca; enflasyon beklentilerinde iyileşme olduğunu ancak beklentilerin hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiğini belirtti. Kasım’da gıdada, sebze meyve fiyatlarının düştüğünü, et fiyatlarının ılımlı seyrettiğini, işlenmiş gıdada yüksek artışlarınsa sürdüğünü gözlemleyebiliriz. TCMB 2025 yıl sonunda enflasyonun %31 ile %33 aralığında olacağını tahmin ediyor. Geçtiğimiz hafta 10.800-11.000 bandında sıkışma gösteren BIST 100 Endeksi, enflasyon verileri öncesinde bu aralığın üzerine yükseldi. 11.000 olan eşik seviyenin aşılması kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması açısından önemli idi. Endeks banka hisseleri öncülüğünde gelen alımlarla birlikte 11.000’in üzeri ile 10.800-11.000 bandını aştı. Böylece endekste kısa vadeli görünümün güçlendiğini belirtelim. Endeks dün ise 11.160 olan önceki zirve seviyenin üzerine yönelim ile yükseliş denemelerinde bulundu. 11.000’in üzerinde yeni bir yükselen trendin başladığını ve bu seviyenin üzerinde yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 11.160 olan önceki zirve seviyenin aşılması ise yükselişin ileri taşınması; 11.200-11.250 dirençlerine yönelim açısından önemli. 11.000’de yükseliş potansiyeli bulunduğundan trade amaçlı ek alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Enflasyon verileri öncesinde sıkışmasının üzerine yönelen, yükselen trendde hareket eden ve 16.500 direncine ulaşan bankacılık endeksi, güçlü performansının ardından dün kâr satışları ile karşılaştı. Bankacılık endeksinde 16.160 olan önceki zirve destek olarak öne çıkıyor. 16.160’ın üzerinde kalınması ile birlikte yükseliş eğiliminin korunduğunu görebiliriz. 16.850 Eylül’de test edilen önceki zirve olduğundan hedef direnç öne çıkıyor. Önceki aylarda yüksek oran sonrasında aylık enflasyonun artış hızının yavaşlaması ve/veya enflasyonun beklentilerin altında, %1 ve hafif üzerinde açıklanması TCMB’den Aralık ayı için faiz indirim tahminlerinin artmasını beraberinde getirebilir. Bu durum; banka hisselerindeki alımlarının ileri taşınmasını ve BIST’in destek bulmaya devam etmesini sağlayabilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri 5 günlük değer kazanım serisinin ardından Aralık ayının ilk işlem gününe değer kayıplarıyla başladı. Japonya tahvillerindeki satış baskısının ABD tahvillerine yansımasıyla verim eğrisi boyunca yaklaşık 7-8 baz puanlık genişleme takip edildi. BoJ Başkanı Ueda yaptığı açıklamada, politika faiz oranını yükseltmenin artı ve eksilerini değerlendireceklerini belirtti. Kıymetli metaller hafif pozitif, petrol fiyatları ise Ukrayna’nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırıları ve ABD-Venezuela geriliminin artmasıyla arz koşullarına yönelik endişelerin artmasıyla yükseliş kaydetti. S&P 500 Endeksi’nde enerji sektörü %0,91 değer kazanımıyla en iyi performansı gösteren sektör olurken, isteğe bağlı tüketim ve teknoloji yatay pozitif seyretti. Altyapı, endüstriyeller, sağlık, gayrimenkul sektörleri ise en zayıf performansları gösterdiler. ISM İmalat Endeksi Kasım ayında 48,2 ile 49,0 olan beklentinin altında kaldı; bir önceki aya ait veri ise 48,7 seviyesindeydi. Veri alt detaylarında yeni sipariş ve istihdam endeksi düşüş kaydederken, üretim bileşeni yükseliş gösterdi. Ekonomik veri akışında bugün Jolts istihdam verisi ile Fed yöneticilerinin açıklamaları takip edilecek. Öte yandan Euro Bölgesi Kasım ayı Tüfe verileri piyasaların odağında olacak. Asya endeksleri yatay fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin de güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Coinbase Global (COIN) hisseleri, kripto piyasasındaki sert satış baskısının etkisiyle %4,76 değer kaybıyla işlem gördü. Bitcoin %5’e yaklaşan değer kaybıyla günü tamamladı.

• Synopsys (SNPS) hisseleri, Nvidia’nın 2 milyar Dolar değerinde şirkete yatırım yaptığı açıklamasının ardından %4,85 değer kazandı.

• Moderna (MRNA) hisseleri, FDA’nın 2021-2024 yılları arasında gerçekleşen bazı ölümlerin covid aşılarıyla bağlantılı olabileceği haberinin ardından %7,01 değer kaybıyla işlem gördü.

• Nio (NIO) hisseleri, Kasım ayı araç satış verilerinin açıklanmasının ardından %5,82 değer kaybıyla işlem gördü. Şirketin Kasım ayında 36.275 araç tedariği sağladığı açıklandı.

• Barrick Mining (B) hisseleri, altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle %2,39 primle günü sonlandırdı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• ASML Holding (ASML) hisseleri, %2,58 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Airbus (AIR) hisseleri, %5,81 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.843 iken kapanış 6.812 seviyesinde %0.53 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 6.765 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.964 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 6.657 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 7.001 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 47.676 iken kapanış 47.289 seviyesinde %0.9 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 47.010 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 48.427 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 46.200 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 48.691 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 23.363 iken kapanış 23.275 seviyesinde %0.38 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 23.058 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 23.772 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 22.671 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 23.947 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,161 seviyesinde %0.11 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,185 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,19 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,153 ve 1,138 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın geçtiğimiz gün %4.01 artarak 4.255 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 3.994 seviyesinin de %7 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre Ons Altın için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 4.171 direnci kırıldı ve yeni direnç olarak 4.324 seviyesi takip edilecektir. Aşağı yönlü hareketliliklerde ise birinci destek 4.200, ikinci destek 4.142 seviyesi olacaktır.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Türkiye GSYH büyümesi 3Ç’de çeyreksel bazda %1,1, yıllık bazda ise %3,7 oranında gerçekleşti. BIST 100 Endeksi, yarın içeride açıklanacak olan enflasyon verileri öncesinde banka hisseleri öncülüğünde haftaya olumlu bir seyirle başladı. Endeks geçtiğimiz haftalarda 10.800-11.000 bandında sıkışma gösterirken, bu aralığın üzerinde yükseliş denemelerinde bulunuyordu. Dolayısıyla da 11.000 olan eşik seviyenin aşılması kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması açısından önemli idi. Endeks dün gelen alımlarla birlikte 11.000’in üzeri ile 10.800-11.000 bandını aştı. Böylece endekste kısa vadeli görünümün güçlendiğini belirtelim. Endeks dün günü %2, bankacılık endeksi %3,4 yükselişle tamamladı. 11.000 seviyesi artık destek haline geldi. 11.000’in üzerinde yeni bir yükselen trendin başladığını ve bu seviyenin üzerinde yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 11.160 olan önceki zirve seviyenin aşılması ise yükselişin ileri taşınması; 11.200-11.250 dirençlerine yönelim açısından önemli. 10.900’ün üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan; trade pozisyonları korunabilir. 11.000’de yükseliş potansiyeli bulunduğundan trade amaçlı ek alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi enflasyon verileri öncesinde sıkışmasının üzerine yönelim sonrasında yükselen trendine devam ediyor. Bankacılık endeksi 16.000 olan eşik seviyenin, 16.160 olan önceki zirvesinin üzerine yönelim ile bu seviyeleri destek haline getirdi. 16.160’ın üzerinde yükseliş eğiliminin ileri taşındığını görebiliriz. 16.850 ise Eylül ayında test edilen önceki zirve olduğundan hedef direnç öne çıkıyor. Haftanın ajandasında; yarın içeride açıklanacak olan enflasyon verileri yurtiçi piyasaların odağında olacak. Gıda ve eğitim kaleminden kaynaklı olmak üzere Eylül’de aylık %3,2, Ekim’de %2,55 ile yüksek oranda açıklanan enflasyonun Kasım’da %1,25 gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre; yıllık enflasyon %32,9’dan %31,6 seviyesine geriliyor olacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, hissedilen enflasyonun özellikle gıda ve kira kaynaklı olduğunu, kira artışlarının %4'ün altına indiğini ve konut arzı artışının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini değerlendirdi. Kasım ayında gıdada, sebze meyve fiyatlarının düştüğünü, et fiyatlarının ılımlı seyrettiğini, işlenmiş gıdada yüksek artışlarınsa sürdüğünü gözlemleyebiliriz. Önceki aylarda yüksek oran sonrasında aylık enflasyonun artış hızının yavaşlaması ve/veya enflasyonun beklentilerin altında açıklanması TCMB’den Aralık ayı için faiz indirim tahminlerinin artmasını sağlayabilir. Bu durum; banka hisselerindeki alımlarının ileri taşınmasını ve BIST’in destek bulmasını sağlayabilir. ABD’de Fed üyelerinin faiz indirim konusunda tavrını netleştirmesi ve gevşeme yanlısı görüşlerin daha ağır basması ile birlikte Aralık ayı için faiz indirim beklentileri artmış durumda. Yarın ABD’de ADP özel sektör istihdamı açıklanacak. ABD federal hükümetinin kapalı olması nedeniyle ertelenerek yayımlanmayan; Eylül ayı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu Cuma günü takip edilecek. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Şükran günü resmî tatili sebebi ile ABD piyasalarının yarım gün açık kaldığı cuma gününü majör ABD endeksleri %0,5-%0,7 arası kazanımlarla tamamladı. Sektörel bazda ise artan WTI ham petrol fiyatlarına paralel olarak %1,3 değer kazanan S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi günün en fazla yükselen sektör endeksi oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise kritik %4,0 düzeyine yakın seyrini sürdürdü. Bugüne hem Avrupa hem de ABD borsalarının satıcılı başlaması bekleniyor. Makroekonomik tarafta bugün ABD PMI verilerini takip edeceğiz. Bilanço tarafında ise Credo Technology (CRDO) ve MongoDB (MDB) finansallarını takip edeceğiz. S&P 500’de yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.986 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 7.024 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.790 ve 6.692 olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Oracle (ORCL) hisseleri, şirketin yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek için daha fazla borçlanacağına yönelik haberlerin ardından %1,5 geriledi.

• Amazon (AMZN) hisseleri, yılın en yoğun alışveriş günlerinden biri olan Kara Cuma’da perakende segmentindeki hareketliliğin beklentileri aşmasının ardından %1,8 yükseldi.

• Tilray Brands (TLRY) hisseleri, şirketin pazartesi itibarıyla bire-on ters hisse bölünmesine gideceğini açıklamasının ardından %21 değer kaybetti.

• CNH Industrial (CNHI) hisseleri, J.P. Morgan’ın hedef fiyatını 10,50 ABD Doları’ndan 10 ABD Doları’na indirerek tavsiyesini nötrden endeks altı getiriye çekmesine karşın %0,3 arttı.

• CME Group (CME) hisseleri, veri merkezi soğutma sorununun birkaç saatlik kesintiye yol açtığı vadeli işlem ve opsiyon piyasalarını yeniden açmasının ardından %0,2 yükseldi.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• EssilorLuxottica SA (ESLX) hisseleri, Cuma günkü işlemlerde %1,4 değer kaybederek Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla değer kaybeden hisse senedi oldu.

• Deutsche Boerse (DB1Gn) hisseleri, haftanın son işlem gününde %2,2 değer kazanımı ile kaybederek Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en fazla yükselen hisse senedi oldu.

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz gün %0.54 artarak 6.849 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.724 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 6.986 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 7.024 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 6.790 ve 6.692 olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz günü %0.61 yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 48.678 olurken destek olarak 47.297 izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 23.365 iken kapanış 23.365 seviyesinde %0.65 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 23.160 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 23.829 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 22.822 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 23.964 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

EUR/USD, günlük periyotta %0.0 düştü. Haftalık bakıldığında %0.799 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %0.621 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,16 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,184 ve 1,189 dirençleri ve  1,152 ve 1,136 destekleri izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 4.291 iken kapanış 4.274 seviyesinde %4.47 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.221 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.362 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.143 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.408 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi geçen hafta 10.800-11.000 bandında sıkışma gösterirken, bu aralığın üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. Endeks Cuma günü 11.000’in üzerine yönelse de kalıcı olamadı. Endeks mevcut bandını korurken, %0,4 değer kaybetti. Bankacılık endeksindeki %1,2’lik yükseliş, BIST’te geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağladı. Haftalık bazda BIST 100 %0,2 düşüşle sakin bir seyir izlerken, bankacılık endeksinde %5,5 yükseldi. Endekste 10.900’ün üzerinde görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 11.000 direncinin kalıcı aşılması sıkışmanın yukarı tamamlanması, yeni bir yükselen trendin başlaması ve 11.050-11.160 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Endekste 10.800 seviyesi; 10.800-11.000 bandının korunması için önemli. 10.800’ün aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için önemli destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. 10.800’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade pozisyonları korunabilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi Kasım ayı enflasyon verileri öncesinde sıkışmasının üzerine yönelim ile güçlü bir seyir izliyor. 15.600 desteğinin üzerinde kalması yükselen trendini devam etmesi açısından öne çıkıyor. 16.000 ise hedef direnç olarak izlenebilir. TCMB yılda iki kez mevcut olan Finansal İstikrar Raporu'nun ikincisini yayımladı. TCMB; sıkı finansal koşulların, iç talepte dengelenmeye ve dezenflasyon sürecine destek vermeye devam ettiğine değinirken, sıkı parasal duruşlarının bir sonucu olarak kredi büyümesinin dezenflasyon patikası ile uyumlu bir görünüm sergilediğini belirtti. TCMB ayrıca; kredi ve mevduat fiyatlamalarının, politika faiz oranındaki değişimler ve beklentilerle uyumlu seyir izlediğini, politika faizini destekleyici bir araç olarak kullandıkları makroihtiyati çerçevede attıkları adımlar ile yabancı para kredi büyümesinin yavaşladığını ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini değerlendirdi. Çarşamba günü içeride açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verileri yurtiçi piyasaların odağında olacak. Gıda ve eğitim kaleminden kaynaklı olmak üzere Eylül’de aylık %3,2, Ekim’de %2,55 ile yüksek oranda açıklanan enflasyonun Kasım’da %1,25 gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre; yıllık enflasyon %32,9’dan %31,6 seviyesine geriliyor olacak. Önceki aylarda yüksek oran sonrasında aylık enflasyonun artış hızının yavaşlaması ve/veya enflasyonun beklentilerin altında açıklanması TCMB’den Aralık ayı için faiz indirim tahminlerinin artmasını sağlayabilir. Bu durum; banka hisselerindeki alımlarının ileri taşınmasını ve BIST’in destek bulmasını sağlayabilir. ABD’de Fed üyelerinin faiz indirim konusunda tavrını netleştirmesi ve gevşeme yanlısı görüşlerin daha ağır basması ile birlikte Aralık ayı için faiz indirim beklentileri artmış durumda. Haftanın ajandasında; Çarşamba günü ABD’de ADP özel sektör istihdamı açıklanacak. ABD federal hükümetinin kapalı olması nedeniyle ertelenerek yayımlanmayan; Eylül ayı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu Cuma günü takip edilecek. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

ABD hisse senedi endeksleri şükran günü nedeniyle kısa sürecek işlem haftasında pozitif seyrini koruyor. Aralık ayı FOMC toplantısına dair faiz indirim beklentilerindeki ılımlı seyir, sektörlerin geneline yayılan pozitif bir fiyatlamaya sebebiyet vermekte. Çarşamba günü S&P 500 %0,69, Nasdaq %0,82, Dow Jones %0,67 değer kazanımıyla günü tamamladı. S&P 500 Endeksi’ndeki 11 ana sektörden 9’u pozitif islem gördü. Altyapı %1,32, teknoloji %1,27, ham madde %1,21 primle en iyi performansları gösterirken, sağlık ve telekomünikasyon yatay negatif fiyatlandı. Eylül ayı dayanıklı mal siparişleri beklentilere paralel %0,5 artış gösterdi. Artış büyük ölçüde savunma uçakları siparişlerinin iki ay üst üste artmasından kaynaklandı. Savunma harici artış ise %1,9 beklentinin oldukça altında %0,1 artış kaydetti. Haftalık işsizlik başvuruları ise bir önceki aya ait 222.000 ve beklenti 226.000’in altında 216.000 seviyesinde açıklandı. Bugün ABD’de tatil nedeniyle önemli bir ekonomik veri akışı olmamakla beraber hisse senedi endekslerinde erken kapanış gerçekleştiriliyor olacak. Asya endeksleri yatay işlem görmekte, Avrupa endekslerinin de güne yatay fiyatlamayla başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Dell Technologies (DELL) hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve ciro sonuçları bildirmesi ve yapay zeka sunucuları için tahminlerini yükseltmesinin ardından %5,83 değer kazandı. Bellek bileşenlerinin maliyetindeki artışa rağmen kar marjları güçlü seyrini sürdürdü.

• HP (HPQ) hisseleri, hafıza çip fiyatlarındaki ani artışın mevcut yıl sonuçlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısının ardından %1,40 değer kaybetti. Şirketin uyarısı beklentilerin üzerinde gerçekleşen kazançları gölgede bıraktı. Şirket ayrıca işgücünün %10'unu azaltmayı planladığını da açıkladı.

• Robinhood (HOOD) hisseleri, Susquehanna International Group ile işbirliği içinde sunduğu vadeli işlem ve türev borsasını açıklamasının ertesi günü %10,93 değer kazandı.

• Deere (DE) hisseleri, mevcut çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen gelecek yıl tahminlerinin piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla %5,67 değer kaybıyla işlem gördü.

• Urban Outfitters Devices (URBN) hisseleri, aynı mağaza satışlarındaki %8 büyümenin etkisiyle ciro ve kar beklentilerinin aşıldığı finansallarının ardından %13,54 değer kazanımıyla fiyatlandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Infineon Technologies (IFX) hisseleri, %2,64 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Prosus (PRX) hisseleri, %2,92 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi. 

S&P 500 Endeksi, günlük periyotta %0.69 arttı. Haftalık bakıldığında %2.57 yukarıda ve aylık bakıldığında ise %1.13 aşağıda seyrederken güncel olarak 6.812 seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 6.956 ve 6.998 dirençleri ve  6.756 ve 6.650 destekleri izlenebilir.

Dow Jones Endeksi, geçtiğimiz günü %0.67 yükseliş ile kapattıktan sonra, 20 günlük hareketli ortalaması olan 47.033 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dow Jones Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 47.571 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 47.427 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. 48.434-48.737 dirençler, 47.026-46.277 destekler olarak değerlendirilebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0.82 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 23.163 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 23.280, en düşük 23.074 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 23.214 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 23.702 olurken destek olarak 23.006 izlenebilir.

EUR/USD geçtiğimiz günü 1,159 seviyesinde %0.13 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,183 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,188 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,151 ve 1,135 destekleri takip edilmelidir.

Ons Altın için günlük değişim %3.16 yükselişle gerçekleşmiş oldu.Ons Altın 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Son işlem günü kapanışına göre 4.171 direnci kırıldı ve 4.283 seviyesi ilk direnç oldu. Bu seviyenin de geçilmesi halinde 4.327 direnci takip edilecektir. Negatif hareketlilik halinde ise 4.153-4.094 destek seviyeleri olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi 10.800-11.000 bandında sıkışma gösterirken, dün bu aralığın üzerinde yükseliş denemelerinde bulundu. Endeks 11.000’in üzerine yönelse de yeniden kalıcı olamadı. Ancak endeks günü %0,3, bankacılık endeksi %1 yükselişle tamamladı. 10.900’ün üzerinde endekste görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 11.000 direncinin kalıcı aşılması sıkışmanın yukarı tamamlanması, yeni bir yükselen trendin başlaması ve 11.050-11.160 dirençlerine yönelim için izlenebilir. Endekste 10.800 seviyesi; 10.800-11.000 bandının korunması için önemli. 10.800’ün aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için önemli destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. 10.800’ün üzerinde kalınması ile birlikte trade pozisyonları korunabilir. 10.900’ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 15.570 direnci ile sıkışmasının üzerine yönelim ile birlikte bu seviyeyi destek haline getirdi. Bankacılık endeksinin 15.570 desteğinin üzerinde kalması yükselen trendini devam etmesi açısından öne çıkıyor. Haftaya içeride açıklanacak olan Kasım ayı enflasyonunun artış hızında düşüş beklense de, bankacılık endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olduğunu belirtelim. Haftaya enflasyon verileri sonrasında TCMB’den Aralık ayı için faiz indirim tahminlerinin artış göstermesi, banka hisselerine olumlu yansıyabilir. Ancak bankacılık endeksinin enflasyon verileri öncesinde 15.570 desteğinin üzerinde kalınmasını yakından takip etmekte fayda bulunuyor. 16.000 direncinin aşılması yükselişin ileri taşınması için takip edilebilir. TCMB Başkanı Fatih Karahan, hissedilen enflasyonun özellikle gıda ve kira kaynaklı olduğunu, kira artışlarının %4'ün altına indiğini ve konut arzı artışının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini söyledi. Kasım ayı enflasyonunda aylık beklentinin %1,25 civarında olduğunu belirtelim. Böyle bir enflasyon oranı ise aylık bazda artış hızında azalışa işaret ediyor. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Çin’de sanayi kârları Ekim’de yıllık %5,5 gerileyerek Haziran’dan bu yana en büyük düşüşünü kaydetti ve Eylül’de görülen %21,6’lık hızlı yükselişi tersine çevirmiş oldu. Ekim ayında Çin ile ABD arasındaki ticaret gerilimleri-artan belirsizlik, ihracat kontrolleri üzerindeki artan gerilim Çin’de sanayi şirketlerinin kârlarını olumsuz etkiledi. Fed mevcut ekonomik duruma yönelik yayımladığı Bej Kitap raporunda son haftalarda ABD'de ekonomik faaliyetlerde belirgin bir değişiklik olmadığını ancak yüksek gelirli tüketiciler dışındaki kesimlerde harcamaların daha da azaldığını açıkladı. İşten çıkarma duyurularında artış görülse de, işletmelerin doğrudan işçi çıkarmak yerine işe alımların dondurulması gibi işgücü tasarrufu taktikleri uyguladığını belirtildi. Şükran Günü dolayısıyla dün kapalı olan ABD piyasaları bugün yarım gün açık olacak. Fed üyelerinin faiz indirim konusunda tavrını netleştirmesi ve gevşeme yanlısı görüşlerin daha ağır basması ile birlikte Aralık ayı için faiz indirim beklentileri artmış durumda. 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.