Değerli Yatırımcımız,
Pasifik Holding A.Ş. 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde 1,50 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.pasifik.com, www.halkyatirim.com.tr ve www.integralyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Pasifik Holding A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 12-13-14 Kasım 2025 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 1,50 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 18.000.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 2.000.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 2.000.000.000 TL nominal (Mehmet Erdoğan, Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 6.000.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %20,00 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için Oransal Dağıtım kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%40’ı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%10’i Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar -%50’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar | Yüksek Başvurulu yatırımcılar için asgari pay başvuru adedi 100.001 adettir. Bu kategoriden dağıtıma dahil olmak isteyen yatırımcıların en az 100.001 adet pay talebinde bulunması gerekmektedir. |
| Fiyat İstikrarı | Halk Yatırım tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Halka Arz Edilen Paylar’ın tamamının satılmış olup olmamasından bağımsız olarak, Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nin pay satışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin %100’ü, Şirket’in sermaye artışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin %20’si ve bu iki kaynağın kullanımını takiben fiyat istikrarı işlemlerinin devamı için ilave fon ihtiyacı olduğunda ise Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nce brüt halka arz gelirinin %10’u kadar sağlanacak ilave fon Halk Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemlerinde kaynak olarak kullanılabilecektir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Şirket mevcut ortakları, 1 yıl boyunca payların borsa fiyatından bağımsız olarak (halka arz edilen kısım hariç), hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’de satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. veya Sermaye Piyasası Kurulu’na ve yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. dışında satmayacaklarını, başka hesaplarına virmanlamayacaklarını ve Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin • %80’ini Yatırım’da (Enerji ve Maden Sektörü, Lojistik Sektörü, Gayrimenkul Sektörü, Teknoloji Sektörü, Diğer) • %10 Finansal Borçların Ödenmesi’nde • %10 İşletme Sermayesi’nde kullanmayı planlamaktadır. |