Değerli Yatırımcımız,
İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde 20,90 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.isvea.com.tr, www.ahlatciyatirim.com.tr ve www.halkyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Halk Yatırım Ahlatcı Yatırım |
| Talep Toplama Tarihi | 1-2-3 Temmuz 2026 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 20,90 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 220.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 60.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 7.000.000 TL nominal (Erdem Çenesiz, Neslihan Onur, Münevver Çenesiz, Ahmet Çenesiz, Nuri Bülent Onur) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1,400,300,000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %23,93 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%60’ı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%40’ı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Şirket mevcut ortakları, şirket sermayesinde sahip olduğu payları, izahnamenin onay tarihinden itibaren ve borsada işlem görmeye başladığı tarihin birinci yıldönümüne kadar Borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca payların borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’de satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. veya Sermaye Piyasası Kurulu’na ve yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu sürede yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını, Borsa İstanbul A.Ş. dışında satmayacağını, başka hesaplarına virmanlamayacağına ve Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin %10-15 – Öztüketime yönelik yenilenebilir enerji yatırımları %20-30 – Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde makine ve ekipman yatırımları %10-15 – Kiralama yoluyla elde edilen makine ve teçhizatların satın alma yatırımları %15-25 – Finansal borçluluğun azaltılması %15-25 – Büyümenin finansmanı (işletme sermayesi) |