QNB Invest Blog

Yükseliş trendinde olan majör ABD endekslerine dün kar satışları gelmeye başladı. Majör ABD endekslerinden S&P 500 ve Nasdaq endeksleri %1,5’er düşerken Dow Jones Endeksi de %1,3 değer kaybetti. Sektörel bazda tüm S&P 500 sektör endeksleri günü satıcılı tamamlarken S&P 500 Kamu Hizmetleri Sektörü Endeksi %2,0 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD GSYH ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise NKE, CTAS, PAYX ve CCL’nin açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.675 seviyesi destek, 4.830 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.698,35 %-1,47

Dow Jones 37.082,00 %-1,27

Nasdaq 14.777,94 %-1,50

Euro Stoxx 50 4.534,15 %-0,03

EURO/USD 1.15102 %0.26

XAU/USD 3382.46 %-0.17

HAM PETROL 72.94 %-1.06

ABD TAHVİL 4.407 %-1.06

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
16:30	ABD	GSYH(Final)	3.Çeyrek	%5.1	%5.2
16:30	ABD	Çekirdek PCE	3.Çeyrek	%2.3	%2.3
16:30	ABD	Kişisel Tüketim Harcamaları	3.Çeyrek	%3.6	%3.6
16:30	ABD	PCE	3.Çeyrek	%2.8	%2.8
16:30	ABD	Zincir Ağırlıklı Fiyatlar	3.Çeyrek	%3.6	%3.6

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Aon (AON) hisseleri, şirketin sigorta ve emeklilik planı danışmanlık firması NFP'yi satın alacağını açıklamasının ardından %6,0 değer kaybetti. 

 

• Coinbase (COIN) hisseleri, Bitcoin fiyatında yaşanan artışa paralel %0,4 yükseldi.

 

• CRISPR Therapeutics (CRSP) hisseleri, şirketin baş medikal yöneticisi Phuong Khanh Morrow'un 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere istifa edeceğini açıklamasından bir gün sonra %9,0 düştü.

 

• General Mills (GIS) hisseleri, şirketin tüm yıl için ciro görünümünü düşürmesinin ardından %3,6 değer kaybetti. 

 

• FedEx (FDX) hisseleri, şirketin zayıf talep nedeniyle ciro beklentisini düşürmesinin ardından %12,1 değer kaybetti.

 

• Winnebago (WGO) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarında kar beklentilerinin altında kalmasının ardından %5,6 düştü. 

 

• Argenx (ARGX) hisseleri, şirketin cilt kabarmasına neden olan bir rahatsızlığa yönelik tedavisinin geç aşama bir denemede önemli sonuçlar verememesinin ardından %25,1 değer kaybetti.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• United Internet (UTDI) hisseleri, %11,5’lik yükselişle endeksin en çok değer kazanan hisseleri arasındaydı.

 

• Enagas (ENAG) hisseleri, %6,0 değer kaybederek endeksin en çok düşen hisseleri arasında yerini aldı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi 4.698 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 4.452 seviyesinin de %5 üstünde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 4.725 desteğinin kırılmasıyla birlikte 4.675 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 4.576 seviyesi destek olarak izlenebilir. 4.830-4.865 noktaları ise dirençlerdir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %1,27 düşüş gerçekleştirdi. Güne 37.520 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 37.641, en düşük 37.073 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 37.082 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Son kapanışla birlikte 37.201 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 36.894 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 36.144 oldu. Direnç seviyeleri için ise 38.091-38.352 takip edilecektir.

NASDAQ

Geçtiğimiz günü %1,5 düşüşle tamamladı. Nasdaq Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 14.454, 13.856, 13.252 olarak sıralanabilir. Son kapanışla birlikte 14.867 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 14.711 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 14.382 oldu. Direnç seviyeleri için ise 15.211-15.329 takip edilecektir.

EUR/USD

EUR/USD kapanışla birlikte %0,26 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,095 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,096, en düşük 1,095 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,095 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,118 olurken destek olarak 1,088 izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.020 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.049 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.048 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. 2.090-2.100 dirençler, 2.032-2.003 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TCMB PPK’nın TSİ 14:00’te açıklayacağı faiz kararı yurtiçi piyasaların radarında olacak. TCMB bir önceki toplantıda politika faiz oranını 500 baz puan ile %40’a yükseltmişti. Yeni dönemde Haziran’dan başlamak üzere ortodoks para politikasına geçilmesi ile birlikte TCMB, altıncı kez faiz artırımı gerçekleştirilmiş oldu. Bu süre zarfında politika faiz oranı %8,50’ten %40’a ulaştı. Bugün TCMB’nin 250 baz puan ile politika faizini %42,50’ye yükseltmesi bekleniyor. TCMB önceki toplantı metninde; yurtiçi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğunu ve yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurtiçi talepteki dengelenmenin başladığına işaret ettiğini belirtmişti. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını ifade eden TCMB; dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurtiçi ve yurtdışı talebin artmasının, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunduğunu söyledi. TCMB bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini vurguladı. TCMB, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirirken, bu kapsamda parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı mesajını verdi. Dolayısıyla da TCMB’nin parasal sıkılaştırma sürecini ne zaman sonlandıracağının bugün sinyali aranacak. Beklentiler bugünkü toplantının ardından Ocak’ta da TCMB’nin faiz artırımına hızını azaltarak devam etmesi ve sonrasında sabit bırakması yönünde şekilleniyor. Kredi not görünümünde bir değerlendirme gerçekleştirmemesi sonucu Moody’s’ten beklentilerin karşılanmaması nedeniyle BIST’te daha öncesinde alınan pozisyonlarda bu haftanın başından itibaren kar satışları gerçekleşiyor. Buna paralel endeks 7600 desteğine doğru hareket sergiledi. Endeks dünkü %0,8 düşüşün ardından bu hafta %4,1 oranında değer kaybına uğramış oldu. Böylece endeks düzeltme hareketi içerisinde bulunuyor. Yaşanan düşüşün ardından bugün TCMB’nin faiz kararının ardından belirsizliğin de geride kalması ile BIST’te tepki alımlarının geldiğini görebiliriz. 7700’ün üzeri tepkinin ileri taşınması ve yükselişin 7800 ve 8000 dirençlerine devam etmesi açısından öne çıkıyor. 7600’ün aşağı kırılması halinde endekste geri çekilme devam edebileceğinden bu seviye trade amaçlı pozisyonlar için stop loss olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde 9020 destek, 9450 direnç konumunda. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Fed ve ECB‘nin para politikasının devamına yönelik verdiği mesajla piyasa oyuncularının iyimser beklentileri arasında ayrışma bulunuyor. Yarın ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) öne çıkıyor. Özellikle de Fed’in gelecek yıl için faiz politikası kapsamında PCE yakından takip edilecek.

BIST100:Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 7600 desteğine doğru geri çekilen endeks bu seviyenin üzerinde kalma eğilimi gösterdi. Endekste 7700’ün üzeri tepki alımlarının ileri taşınması, 7800 ve 8000 dirençlerine yönelim için takip edilebilir. 7600 ilk planda destek olup, bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri hafif geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %37 seviyesinin altında seyir izliyor. ABD tahvil faizlerinde kısa vadeli düşük seviyelerindeki hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %37,50, 10 yıllık tahvilde %26,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlerin TL üzerinde kalıcı olarak etkili olmadığını belirtelim. TL diğer bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ederken, dolar kuru 29,10 seviyesinin üzerine yükseldi. Kurda 29,10’un üzerinde 29,20 ve 20,25 dirençler konumunda. 29,00 seviyesi artık daha güçlü destek olarak izlenebilir…

EUR/USD:Fed’in faiz indirimine yönelik açıklamaları ile dolar küresel çapta güç kaybederken, parite ECB’nin parasal gevşemeye şuan için mesafeli duruş sergilemesi ile 1,10 direncine doğru yönelim gösteriyor. Ancak paritede 1,10-1,1020 bölgesinde güçlü direnç bulunuyor. Dolayısıyla da bu aralığın aşılması yükselişin ileri taşınması için önemli. 1,09 ve devamında 1,08 destekler konumunda…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi’nde düzeltme hareketi devam etti. Endeks bugün de aşağı yönlü hareketler sergiledi ve 7600 desteğine doğru geri çekildi. Endeks gün kapanışını 7663 seviyesinde %0,8 düşüş ile yaptı. Endekste 7600 seviyesi destek olarak izlenebilir. 7700 ise direnç olarak öne çıkıyor. 

Dolar/TL, %0.3 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 28,93, 28,55, 24,88 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 29.20 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 29 desteği izlenebilir.

EUR/USD, %0.4 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,088, 1,076, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.12 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.088 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7662.85 %-0.82","BIST-30":"8354.07 %-0.43","Sınai Endeksi":"11753.46 %-1.7","Bankacılık Endeksi":"9326.79 %1.6","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-1.39 ISCTR %1.09 AKBNK %2.73","En Çok artanlar":"QNBFL %10 ISGSY %10 SAMAT %10","En Çok azalanlar":"CATES %-10 BINHO %-10 PAPIL %-10","BIST-100 İşlem Hacmi":19643}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2035.85 %-0.22","EURO/USD":"1.09671 %-0.1","Brent Petrol":"80.32 %1.38","Gösterge bileşik faiz (%)":"36.85 %-0.35","EURO/TL":"31.9683 %0.02","USD/TL":"29.1289 %0.13","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün gerçekleşen işlemlerin ardından majör ABD endeksleri günü alıcılı tamamladı. S&P 500 Endeksi %0,6, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri de %0,7’şer yükseldi. Sektörel bazda, tüm S&P 500 sektör endeksleri günü yükselişle tamamlarken S&P 500 Enerji Sektörü Endeksi ise %1,2 artışla günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının yatay başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD ikinci el konuş satışları ve Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Bilanço tarafında ise MU ve GIS’in açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.725 seviyesi destek, 4.863 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.768,37 %0,59

Dow Jones 37.557,92 %0,68

Nasdaq 15.003,22 %0,66

Euro Stoxx 50 4.535,55 %0,32

EURO/USD 1.15102 %0.26

XAU/USD 3382.46 %-0.17

HAM PETROL 72.94 %-1.06

ABD TAHVİL 4.407 %-1.06

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
10:00	İngiltere	Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)	Kasım	%0.2	%0.0
10:00	İngiltere	Çekirdek TÜFE(Aylık)	Kasım	%0.2	%0.3
10:00	Almanya	Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)	Kasım	-%0.3	-%0.1
10:00	İngiltere	Üretici Girdi Fiyatları(Aylık)	Kasım	-%0.9	%0.4
10:00	İngiltere	Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık)	Kasım	-	%0.1
10:00	İngiltere	Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık)	Kasım	-%0.3	%0.1
10:00	İngiltere	Perakende Fiyat Endeksi(Aylık)	Kasım	%0.2	-%0.2
12:00	Euro Bölgesi	Cari İşlemler Dengesi(Euro)	Ekim	-	31.0 mlr
16:30	ABD	Cari İşlemler Dengesi($)	3.Çeyrek	-197.5 mlr	-212.1 mlr
18:00	ABD	İkinci El Konut Satışları	Kasım	3.76mln	3.79mln
18:00	ABD	İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık)	Kasım	-	%3.4
18:00	ABD	İkinci El Konut Ortalama Fiyatı($)	Kasım	-	391.800
18:00	ABD	İkinci El Konut Stok/Satış(Ay)	Kasım	-	3.6
18:00	ABD	İkinci El Konut Satışları(Aylık)	Kasım	-%0.8	-%4.1

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Chewy (CHWY) hisseleri, Jefferies'in hisseyi satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %9,2 arttı.

 

• Affirm (AFRM) hisseleri, şirketin "şimdi al, sonra öde" ortaklığını Walmart ile genişletmesini duyurmasının ardından %15,5 yükseldi.

 

• Coinbase (COIN) hisseleri, Compass Point'in hisse için verdiği al tavsiyesini yinelemesinin ve fiyat hedefini yükseltmesinin ardından %5,0 arttı.

 

• Macy's (M) hisseleri, Morgan Stanley'in hissenin fiyat hedefini 15 ABD Dolarından 21 ABD Dolara çıkarmasının ardından %1,0 arttı.

 

• Sunnova (NOVA) hisseleri, Piper Sandler'ın hisseyi ağırlığı artır seviyesine yükseltmesinin ardından %15,0 değer kazandı.

 

• UBS (UBS) hisseleri, Cevian Capital'ın 1,2 milyar Euro değerinde hisse aldığını bildirmesinin ardından %5,2 yükseldi.

 

• Rhythm Pharmaceuticals (RYTM) hisseleri, Morgan Stanley'in hisseyi eşit ağırlık seviyesinden ağırlığı artır seviyesine yükseltmesinin ardından %3,0 arttı.

 

• Enphase Energy (ENPH) hisseleri, şirketin işgücünün yaklaşık %10'unu azaltacağını duyurmasının ardından %9,1 değer kazandı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Orron Energy (ORRON) hisseleri, %7,4’lük yükselişle endeksin en çok yükselen hisseleri arasındaydı.

 

• Casino Guichard (CO) hisseleri, %8,2 değer kaybederek endeksin en çok düşen hisseleri arasında yerini aldı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0,59 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 4.863 olurken destek olarak 4.725 izlenebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi 37.557 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 34.772 seviyesinin de %7 üstünde seyrediyor. Bu seviyeye göre Dow Jones Endeksi için orta vadeli pozitif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 38.298-38.542 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 37.201-36.642 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi geçtiğimiz günü 15.003 seviyesinde %0,66 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 15.300 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 15.390 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 14.867 ve 14.649 destekleri takip edilmelidir.

EUR/USD

EUR/USD haftalık bakıldığında %1,617 yukarıda, aylık bakıldığında ise %0,505 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,097 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,12 ve 1,125 dirençleri ve  1,09 ve 1,075 destekleri izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 2.017 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 2.042 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 2.038 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 2.080-2.094 dirençler, 2.019-1.987 destekler olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Moody's Türkiye için yayımladığı raporda Türkiye'de kurumsal kapasitede toparlanmanın zaman alacağını belirtti. Moody’s takvimde bulunmasına rağmen geçtiğimiz Cuma günü Türkiye ile değerlendirmesinde güncelleme gerçekleştirmemişti. Moody’s’ten beklentilerin karşılanmaması nedeniyle daha öncesinde alınan pozisyonlarda bu haftanın başında kar satışlarının geldiğini belirtelim. Buna paralel endeks 7700 desteğinin de altına geri çekildi. Endeks dünkü %0,8 düşüşün ardından bu hafta %3,4 oranında değer kaybına uğramış oldu. Böylece endeks düzeltme hareketi içerisinde bulunuyor. Yaşanan düşüşün ardından bugün BIST’te tepki alımlarının geldiğini görebiliriz. 7700’ün üzeri tepkinin ileri taşınması ve yükselişin 7800 ve 8000 dirençlerine devam etmesi açısından öne çıkıyor. 7600’ün aşağı kırılması halinde endekste geri çekilme devam edebileceğinden bu seviye trade amaçlı pozisyonlar için stop loss olarak izlenebilir. Endekste ve özellikle de hisselerde sert satış sonrasında volatil seyir görebiliriz. Bankacılık endeksinde 9020 destek, 9450 direnç konumunda. Yarınki TCMB’nin faiz kararı sonrasında BIST haftanın sonuna doğru dengelenme eğilimi gösterebilir. Son durumda %40 olan politika faiz oranının %42,50’ye yükseltilmesi bekleniyor. Son toplantı metninde; enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını ifade eden TCMB, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini vurgulamıştı. TCMB, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirirken, bu kapsamda parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı mesajını verdi. Dolayısıyla da TCMB’nin parasal sıkılaştırma sürecini ne zaman sonlandıracağının sinyali aranacak. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Fed’in gelecek yıl için politika faiz oranı beklentilerini aşağı revize etmesi ve üç faiz indirim öngörüsünde bulunmasının ardından Mart 2024’e yönelik faiz indirim beklentileri ağır basıyor. Ancak bazı Fed üyeleri Mart’ta faiz oranlarını düşürmeyi düşünmenin erken olduğunu belirtirken, para politikasında normalleşme beklentisinin Fed'in biraz önünde olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Fed’den sonra da ECB tarafında da benzer açıklamaların geldiğini görüyoruz. Bazı ECB yönetim konseyi üyeleri enflasyonun hedefe indiğine emin olana dek faizlerin %4'te kalması gerektiğini, 2024'te bir noktada faiz indirimlerinin başlayabileceğini, faiz indirim beklentilerinin fazla iyimser olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Fed ve ECB‘nin para politikasının devamına yönelik verdiği mesajla piyasa oyuncularının iyimser beklentileri arasında ayrışma bulunuyor. Buna paralel ABD tahvilleri son ayların en düşük seviyelerinde hareket devam ederken, bölge borsaları güçlü görünüm sergiliyor. Dow Jones endeksi rekor tazelerken, S&P 500 endeksi tarihi zirvesine doğru hareket sergiliyor. Cuma günü ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) öne çıkıyor. 

BIST100:Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 7700 desteğinin altına geri çekilen endeks yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. Endekste 7700’ün üzeri tepki alımlarının ileri taşınması, 7800 ve 8000 dirençlerine yönelim için takip edilebilir. 7600 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir…

TL Bonolar:TCMB’nin yarınki faiz kararı öncesinde kısa vadeli tahvil faizleri yükseldi. Gösterge tahvil faizi %37 seviyesine doğru yöneldi. ABD tahvil faizlerinde kısa vadeli düşük seviyelerdeki hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %37,50, 10 yıllık tahvilde %26,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Dolar kuru dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen yükseliş eğilimi gösteriyor. TL diğer bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ediyor. Kurda 29,00 seviyesini destek oluşturma çabası korunuyor. 29,10’un üzerinde 29,20 sonraki direnç seviyesine işaret ediyor. 29,00 ve 28,90 destekler olarak takip edilebilir…

EUR/USD:Fed’in faiz indirimine yönelik açıklamaları ile dolar küresel çapta güç kaybederken, parite ECB’nin parasal gevşemeye şuan için mesafeli duruş sergilemesi ile 1,10 direncine doğru yönelim gösteriyor. Ancak paritede 1,10-1,1020 bölgesinde güçlü direnç bulunuyor. Dolayısıyla da bu aralığın aşılması yükselişin ileri taşınması için önemli. 1,09 ve devamında 1,08 destekler konumunda…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatile bir seyir izledi. Endeks 7700 desteğinin altına geri çekilse de yeniden bu seviyenşn üzerine tepki gösterdi. Bankacılık endeksi BIST 100’de geri çekilmeye öncülük etti. Endekste 7700’ü üzeri tepki alımlarının ileri taşınması için öne çıkıyor. 7600 ise destek olarak izlenebilir. 

Dolar/TL, %0.9 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 28,91, 28,52, 24,83 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 29.20 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 29,00 desteği izlenebilir.

EUR/USD, %0.71 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,088, 1,075, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.119 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.088 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7719.34 %-0.91","BIST-30":"8380.95 %-1.25","Sınai Endeksi":"11955.98 %0.02","Bankacılık Endeksi":"9145.43 %-2.77","En Çok İşlem Görenler":"THYAO %-0.28 EREGL %3.21 YKBNK %-3.76","En Çok artanlar":"SELGD %10 ISYAT %9.98 LINK %9.98","En Çok azalanlar":"SAMAT %-10 SONME %-9.99 PRZMA %-9.98","BIST-100 İşlem Hacmi":171742}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2040.27 %0.67","EURO/USD":"1.09793 %0.55","Brent Petrol":"78.88 %1.19","Gösterge bileşik faiz (%)":"36.98 %0.85","EURO/TL":"31.9632 %0.65","USD/TL":"29.0909 %0.12","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Dün gerçekleşen işlemlerin ardından S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,5, %0,6 yükselirken Dow Jones Endeksi günü yatay tamamladı. Sektörel bazda S&P 500 Gayrimenkul Sektörü Endeksi %1,3 düşerek günün en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken S&P 500 İletişim Hizmetleri Sektörü Endeksi %1,0 yükselerek günün en çok değer kazanan sektör endeksi oldu. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri yatırımcıların odağında olacak. Bilanço tarafında ise ACN ve FDX’in açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta da S&P 500 Endeksi için 4.682 seviyesi destek,  4.816 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.740,56 %0,45

Dow Jones 37.306,02 %0,00

Nasdaq 14.905,19 %0,62

Euro Stoxx 50 4.519,85 %-0,65

EURO/USD 1.15102 %0.26

XAU/USD 3382.46 %-0.17

HAM PETROL 72.94 %-1.06

ABD TAHVİL 4.407 %-1.06

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
13:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık)	Kasım	-%0.5	-%0.5
13:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE(Final-Yıllık)	Kasım	%3.6	%3.6
13:00	Euro Bölgesi	Çekirdek TÜFE(Final-Aylık)	Kasım	-%0.6	-%0.6
13:00	Euro Bölgesi	Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık)	Kasım	%2.4	%2.4
16:30	ABD	Konut Başlangıçları	Kasım	1.36mln	1.37mln
16:30	ABD	Konut Başlangıçları(Aylık)	Kasım	-%0.9	%1.9

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Netflix (NFLX) hisseleri, Morgan Stanley'in hisse için verdiği fiyat hedefini hisse başına 475 ABD Dolarından 550 ABD Dolarına yükseltmesinin ardından %3,0 değer kazandı.

 

• Marathon Petroleum (MPC) hisseleri, ham petrol fiyatında yaşanan artıştan olumlu etkilenerek %2,3 yükseldi.

 

• SolarEdge (SEDG) hisseleri, Goldman Sachs'ın hisseyi nötr seviyesinden sat seviyesine düşürmesinin ardından %3,8 değer kaybetti.

 

• SunPower (SPWR) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek için finansallarını gecikmeli açıklamasının ardından %31,3 düştü.

 

• Adobe (ADBE) hisseleri, şirketin bulut tabanlı tasarım aracı Figma'yı 20 milyar ABD Doları karşılığında satın alma planını yasal düzenlemeler nedeniyle iptal etmesinin ardından %2,5 yükseldi. 

 

• Coupang (CPNG) hisseleri, şirketin Farfetch'i satın alma planlarını açıklamasının ardından %5,1 düştü. Anlaşma ile Farfetch'e 500 milyon ABD Dolarlık sermayeye erişim sağlayacak ve şirketi özel hale getirecek. 

 

• Snap (SNAP) hisseleri, Guggenheim'ın hisseyi nötr seviyesinden satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %0,6 değer kazandı. Firma ayrıca fiyat hedefini 9 ABD Dolarından 23 ABD Dolarına yükselterek Cuma günkü kapanışa göre %35 artış potansiyeli olduğunu belirtti. 

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Telecom Italia (TLIT) hisseleri, %4,5’lik yükselişle endeksin en çok değer kazanan hisseleri arasındaydı.

 

• Uniper (UN01) hisseleri, %14,1’lik düşüşle endeksin en çok değer kaybeden hisseleri arasında yerini aldı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %0,45 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 4.725 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 4.749, en düşük 4.725 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 4.740 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 4.816 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 4.839 karşımıza çıkacaktır. 4.682 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 4.703 yeni destek olarak takip edilebilir.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi için kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 38.104-38.267 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 37.059-36.516 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

NASDAQ

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %0,61 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 14.814 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 14.938, en düşük 14.811 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 14.904 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 15.213 olurken destek olarak 14.768 izlenebilir.

EUR/USD

Gün içi görülen en yüksek seviye 1,093 iken kapanış 1,093 seviyesinde %0,28 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,085 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,115 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,07 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,119 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

ALTIN ONS

Ons Altın dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 2.032, en düşük ise 2.024 seviyesinde işlem gördükten sonra 2.026 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ons Altın adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 2.012 ve 1.982 desteklerini ve 2.070 ve 2.080 dirençlerini takip edeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez bir araya geldi. Yapılan açıklamada herhangi bir rakamın telaffuz edilmediği belirtildi. BIST 100 Endeksi haftaya aşağı yönlü başlangıç yaptı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s takvimde bulunmasına rağmen geçtiğimiz Cuma günü Türkiye ile değerlendirmesinde güncelleme gerçekleştirmemişti. Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altı olan "B3" ve not görünümünü durağan olarak değerlendiriyor. Ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih verilmesi, kesin güncelleme yapılacağı anlamına gelmez iken, geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında görünümde yukarı revizyona ve not artırımına yönelik beklentiler fiyatlanmaya başlanmıştı. Moody’s’ten beklentilerin karşılanmaması nedeniyle daha öncesinde alınan pozisyonlarda bu haftanın başında kar satışlarının geldiğini söyleyebiliriz. Buna paralel endeks günü 7800 desteğinin hafif altında %2,5 düşüşle tamamladı. Endekse 7800’ün aşılması yeniden tepki alımlarının gerçekleşmesi ve direnç seviyelerine doğru yönelim için öne çıkıyor. 8000 önemli direnç olarak korunuyor. 7700 ilk planda destek konumunda iken, bu seviye satış baskısının ileri taşınmaması açısından izlenebilir. 7700 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 9276 seviyesi destek, 9607 tarihi zirve ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. Endekste ve özellikle de hisselerde sert satış sonrasında volatil seyir devam edebilir. Dengelenme eğilimi oluşana kadar temkinli olmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Dip oluşumu gerçekleşmeden trade amaçlı pozisyon fırsatlarının kısa vadeli olarak değerlendirilmesi olası riskin daha sınırlı olmasını sağlayabilir. Yurtdışı gelişmelerde ise; Fed Başkanı Powell, enflasyonun yavaşladığını ancak hala yüksek seyrettiğini, ek faiz artış ihtimalinin tamamen masadan kalkmadığını bunun yanı sıra faiz indiriminin zamanlamasının tartışıldığını belirtmişti. Buna paralel gelecek yıl için Fed’den faiz indirim beklentileri öne çekilirken, Mart 2024’e yönelik tahminlerin son dönemde arttığını belirtelim Ancak New York Fed Başkanı Williams, Fed’in gevşemesine ilişkin yaptığı değerlendirmede Mart’ta faiz oranlarını düşürmeyi düşünmenin erken olduğunu belirtti. Cleveland Fed Başkanı Mester piyasaların para politikasında gelecek sene normalleşme beklentisine dair Fed'in biraz önünde olduğu konusunda uyarıda bulundu. Dolayısıyla da Fed üyeleri ile piyasa oyuncuları arasında ayrışma bulunurken, piyasanın daha iyimser beklentiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Buna paralel ABD tahvilleri son ayların en düşük seviyelerinde hareket devam ederken, bölge borsaları güçlü görünüm sergiliyor. Cuma günü ABD’de kişisel gelirler, kişisel tüketim harcamaları/ kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) öne çıkıyor. Özellikle de Fed’in gelecek yıl için faiz politikası kapsamında PCE piyasalar tarafından yakından takip edilecek. 

BIST100:Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 8000 direncinin üzerini test eden endeks satış baskısı altında kalırken, 7800 desteğinin altına geri çekildi. Endekste 7800’ün üzeri tepki alımlarının ileri taşınması ve yeniden 8000 direncine yönelim için takip edilebilir. Gün içerisinde dalgalı seyir yaşanabilir. 7700 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar:İçeride tahvil-bono faizleri geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %37’nin altına düşüş gösterdi. ABD tahvil faizleri politika faiz oranı beklentisinde gerçekleştirdiği aşağı yönlü revizyon sonrasında son yedi ayın en düşük seviyelerinde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %37,00, 10 yıllık tahvilde %26,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL:Dolar kuru dolar endeksindeki geri çekilme ile 29,00 seviyesinin altını test etse de yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. 29,00 seviyesini destek oluşturma çabasına devam ediyor. 28,90 ve 28,80 destek, 29,00’un üzerinde 29,10 direnç olarak takip edilebilir…

EUR/USD:Fed’in faiz indirimine yönelik açıklamaları ile dolar küresel çapta güç kaybederken, parite ECB’nin parasal gevşemeyi tartışmadıklarını açıklamasıyla 1,10 direncine yükselmişti. Ancak paritede 1,10-1,1020 bölgesinde mevcut olan güçlü direncine takıldı. Bu aralık direnç olarak korunuyor. 1,09 ve devamında 1,08 destekler olarak izlenebilir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

BIST 100 Endeksi için volatilitenin yüksek olduğu bir gün geride kaldı. Endeks 8000 direncine yönelse de satış baskısı altında kaldı. Endeks 7800 desteğinin altına geri çekildi. Buna paralel endeks gün kapanışını 7787 seviyesinde %2.58 düşüş ile yaptı. Endekste 7800 seviyesi direnç haline geldi. 

Dolar/TL, %0.3 yükseliş göstermektedir. 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 28,91, 28,5, 24,78 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 29.10 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 29.00 desteği izlenebilir.

EUR/USD için 20-50-200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 1,088, 1,074, 1,083 olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.115 direnci, aşağı yönlü hareketlerde 1.084 desteği izlenebilir.

{"BIST'te İlk Seans":{"BIST'te Günün Özeti":{"BIST-100":"7790.42 %-2.54","BIST-30":"8487.26 %-2.05","Sınai Endeksi":"11953.57 %-3.1","Bankacılık Endeksi":"9406.23 %0.03","En Çok İşlem Görenler":"ISCTR %1.15 THYAO %-2.98 MEGMT %-9.32","En Çok artanlar":"YBTAS %10 SNPAM %10 KBORU %10","En Çok azalanlar":"KONKA %-10 GUBRF %-10 LINK %-9.99","BIST-100 İşlem Hacmi":0}},"Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar":{"ALTIN":"2022.35 %0.2","EURO/USD":"1.09248 %0.28","Brent Petrol":"79.48 %3.83","Gösterge bileşik faiz (%)":"36.67 %-2.34","EURO/TL":"31.7684 %0.44","USD/TL":"29.0571 %0.27","DAX":"","FTSE-100":""}}

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Geçtiğimiz hafta cuma günü açıklanan öncü İmalat PMI verisi beklentilerin altında gelirken öncü Hizmet PMI verisi ise beklentileri aştı. Endeks tarafında ise S&P 500 Endeksi günü yatay tamamlarken Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,2 ve %0,4 yükseldi. Sektörel bazda, S&P 500 Sağlık Hizmetleri Sektörü Endeksi %1,1'lik düşüşle günün en çok kaybeden sektör endeksi oldu. S&P 500 Teknoloji Sektörü Endeksi ise %1,0 artışla günün en çok değer kazanan sektör endeksi olarak öne çıktı. Yeni işlem gününe ABD ve Avrupa piyasalarının alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında beklenen önemli bir gelişme bulunmuyor. Bilanço tarafında ise HEI’nin açıklayacağı finansallar değerlendirilecek. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.682 seviyesi destek, 4.816 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.

Piyasalarda dün

S&P 500 4.719,19 %-0,01

Dow Jones 37.305,16 %0,15

Nasdaq 14.813,92 %0,35

Euro Stoxx 50 4.549,44 %0,23

EURO/USD 1.15102 %0.26

XAU/USD 3382.46 %-0.17

HAM PETROL 72.94 %-1.06

ABD TAHVİL 4.407 %-1.06

Günün Ajandası

Saat	Bölge	Veri	Dönem	Beklenti	Önceki
12:00	Almanya	ifo İş Ortamı Endeksi	Aralık	87.8.87.3
12:00	Almanya	ifo Beklenti Endeksi	Aralık	85.9.85.2
12:00	Almanya	ifo Cari Durum Endeksi	Aralık	89.7.89.4

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Scholastic (SCHL) hisseleri, şirketin perakende pazarındaki zorlukları belirterek yıllık cirosunda %4,0 düşüş bildirdikten sonra %11,6 değer kaybetti.

 

• Quanex Building Products (NX) hisseleri, analist beklentilerini aşan dördüncü çeyrek finansallarını açıklamasına ragmen kılavuz yayınlamaktan kaçınması nedeniyle %10,9 düştü.

 

• Tractor Supply (TSCO) hisseleri, Bank of America'nın hisseyi ağırlığı azalt seviyesine düşürmesinin ardından %3,0 düştü. Banka, talep ve fiyatlandırma zorluklarının perakendecinin kazançlarını ve yatırımcı algısını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

 

• STMicroelectronics (STM) hisseleri, UBS'nin hisseyi satın al seviyesine yükseltmesinin ardından %0,5 arttı. Banka, kısa ve orta vadeli zorlukların hissenin mevcut değerlemesinde zaten fiyatlandırıldığını belirtti.

 

• CyberArk Software (CYBR) hisseleri, Jefferies'in hisseyi satın al olarak başlatmasının ardından %2,3 yükseldi. Firma, CyberArk'ın büyük bir pazarda iyi konumlandığını belirtti.

 

• Roku (ROKU) hisseleri, MoffettNathanson'ın hisseyi sat seviyesine düşürmesinin ardından %6,8 değer kaybetti. 

 

• Omnicom Group (OMC) hisseleri, Morgan Stanley'nin hisseyi ağırlığı arttır seviyesine yükseltmesinin ardından %0,4 arttı. Banka, organik büyüme tahminlerindeki artışın değişiklik için bir katalizör olduğunu belirtti.

 

• Zions Bancorporation (ZION) hisseleri, Baird'ın hisseyi endeks üstü getiri seviyesinden nötr seviyesine düşürmesinin ardından %4,0 değer kaybetti. 

 

• Costco (COST) hisseleri, Wall Street beklentilerini aşan mali ilk çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından %4,5 yükseldi. 

 

• Lennar (LEN) hisseleri, şirketin beklenenden daha düşük ev inşaatı brüt marjları bildirdikten sonra %3,6 düştü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Atos (ATOS) hisseleri, %20,5’lik yükselişle endeksin en çok yükselen hisseleri arasındaydı.

 

• Orpea (ORP) hisseleri, %6,3 değer kaybederek endeksin en çok düşen hisseleri arasında yerini aldı.

Global Piyasalarda Teknik Görünüm
S&P 500

Gün içi görülen en yüksek seviye 4.725 iken kapanış 4.719 seviyesinde %0,01 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 4.682 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.816 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 4.613 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.841 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

DOW JONES

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0,15 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 37.194 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 37.347, en düşük 37.092 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 37.305 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 38.061 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 38.298 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 36.968 ve 36.403 olarak izlenebilir.

NASDAQ

Geçtiğimiz günü %0,35 yükselişle tamamladı. Nasdaq Endeksi için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 13.772 ve 13.203 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 15.124 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 15.212 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 14.692 ve 14.465 olarak izlenebilir.

EUR/USD

Geçtiğimiz günü %0,78 düşüşle tamamladı. EUR/USD için aylık görünüm pozitiftir.50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 1,074 ve 1,083 olarak sıralanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 1,113 olurken destek olarak 1,083 izlenebilir.

ALTIN ONS

Ons Altın haftalık bakıldığında %2,9 yukarıda, aylık bakıldığında ise %2,91 yukarıda seyrederken güncel olarak 2.035 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 2.077 ve 2.087 dirençleri ve  2.019 ve 1.989 destekleri izlenebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.