QNB Invest Blog

Bayram tatili süresince global piyasalarda yaşanan sert satışlar ve düşen risk iştahı BIST 100 üzerinde de etkili oldu. Endekste 97.500 seviyesi altında görünüm zayıf. Dolar kurunda 5.65 direnç olarak takip edilebilir. ABD piyasalarında sert kar satışlarının ardından iyi gelen ekonomik veriler ile zayıf bir tepki alımı var. EUR/USD paritesinde düşüşün ivme kazanarak 1.10 seviyesine doğru devam etmesi muhtemel

BIST’te İlk Seans:
BIST’te Günün Özeti:
BIST-100	96.578,70-%2,84
BIST-30	120.570,38-%2,95
Bankacılık Endeksi	136.738,22-%5,27
Sınai Endeksi	109.748,09-%2,7
En Çok İşlem Görenler	GARAN 1096 mn TL THYAO 650 mn TL AKBNK 359 mn TL
En çok artanlar	PGSUS %9,85 METRO %6,25 AKSEN %4,37
En çok azalanlar	EGEEN %-7,71 TTKOM %-6,91 CCOLA %-6,77
BIST-100 İşlem Hacmi	6,61 mlr TL
* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

Global piyasalardaki satış baskısının etkisiyle haftaya satıcılı bir seyirle başlayan endeks 98.750 ve 97.500 desteklerini aşağı kırdı ve 96.300 desteğine yöneldi. Endekste 97.500 altında görünüm zayıf kalacak.

 

EUR/USD paritesi 1,1150 desteğine doğru gerilerken 1,12 direnç haline gelmiş durumda. 1,1115 ikincil destek olarak izlenebilir.  Dolar kuru ise 5,58 desteği üzerinde kalmaya çalışıyor. 5,62 ilk planda direnç olarak izlenebilir.

BIST’te İlk Seans:
BIST’te Günün Özeti:
BIST-100	97.566,31-%1,85
BIST-30	121.943,52-%1,85
Bankacılık Endeksi	138.962,35-%3,72
Sınai Endeksi	110.382,52-%2,14
En Çok İşlem Görenler	GARAN 231 mn TL THYAO 179 mn TL AKBNK 103 mn TL
En çok artanlar	AVOD %3,64 PGSUS %3,19 SOKM %2,63
En çok azalanlar	GUBRF %-7,73 EGEEN %-7,44 CCOLA %-6,32
BIST-100 İşlem Hacmi	1,63 mlr TL
* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

• ABD piyasaları, 10 yıllık tahvil faizi getirirlerinin 2 yıllık tahvil faizi getirilerinin altına düşmesi ile yani getiri eğrisinin terse dönmesi ile günü satışlarla tamamladı. Dow jones endeksi %3.05 değer kaybederken S&P500 endeksi de günü %2.93 aşağıda tamamladı.

• ABD 30 yıllık tahvil faizleri tarihinde ilk kez %2 seviyesinin altına indi.

• Canada Goose (GOOS) yılın ikinci çeyreğine piyasa beklentisinden daha düşük bir zarar açıkladı. Cirosu da beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, satışları bütün bölgelerde artış gösterdi. Ayrıca daha önce açıkladığı 2019 yılı beklentisini de korudu.

• Kahve zinciri Luckin Coffee (LK) yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisinden daha fazla hisse başına 48 cent zarar açıkladı. Halka arzından sonra açıkladığı ilk bilançosunda cirosu ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

• Piyasa değeri olarak dünyanın en büyük kenevir şirketi olan Canopy Growth Corp.’un (CGC) gelir beklentilerinin altında kalarak 1.28 milyar Kanada Doları zarar açıkladı. Şirketin hisseleri piyasa sonrası işlemlerde %10 değer kaybetti.

• Tilray (TLRY) yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisinden 7 cent daha fazla hisse başına 32 cent zarar açıkladı. Cirosu beklentileri karşılarken, kenevir üreticisi şirket önümüzdeki aylarda yeni tedarikçilerle anlaşabileceklerine dair açıklamalarda bulundu.

•  The RealReal Inc. (REAL) yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisinden 5 cent daha az zarar ederken hisse başına 28 cent zarar elde ettiğini açıkladı. Online ikinci el lüks eşya satış platformu halka arzdan sonra açıkladığı cirosunda da beklentileri aştı.

• Myriad Genetics (MYGN) yılın ikinci çeyreğinde beklentileri karşılayamadı ve hisse başına 41 cent kar açıkladı. İlaç üreticisinin cirosu da beklentileri karşılayamadı.

• Bernstein, CBS Corp.’un (CBS) görünümünü “ENDEKS ÜZERİ GETİRİ” den “ENDEKS ALTI GETİRİ” olarak aşağı yönde revize etti. Hisse hedef fiyatını da 62 dolardan 46 dolara düşürdü. Not düşürmesinin nedenini de Viacom’la birleşmesine bağladı.

• Atlantic Equities, Bristol-Myers Squibb’in (BMY) görünümünü “NÖTR” den “AĞIRLIĞINI ARTIR” olarak yukarı yönde revize etti. “Celgene” ile olan birleşmenin netleşmesi ve güçlü nakit akışı not artırımında etkili oldu.

• Rosenblatt yatırım, World Wrestling Entertainment (WWE) için “AL” önerisinde bulundu ve kapanış fiyatına göre 30% yükselme potansiyeli olduğunu belirtti.

• Goldman Sachs, göz sağlığı bakım ürünleri üreticisi Alcon (ALC) için “AL” önerisinde bulundu. Gelirlerindeki organik büyüme değerlendirmede etkili oldu. Ayrıca hedef fiyatını da 67 dolar olarak belirledi.

Avrupa Piyasaları

• Global piyasalarda resesyon kaygıları ve Almanya’da beklentilerinden düşük gelen büyüme verileri sebebiyle Dax endeksi günü %2.19 aşağıda tamamladı.

• Altyapı şirketi Balfour Beatty’nin (BBY) yılın ikinci çeyreğinde vergi öncesi karları güçlendi. Ayrıca yıllık nakit akışında yükseliş bekliyor. Bilançoyla beraber şirket hisseleri %9.32 yükselişle günü tamamladı.

• Schindler Holding’in (SCHP) ücret enflasyonu, yüksek hammadde maliyeti, kurlardaki oynaklık ve yüksek maliyetlerden dolayı yılın ikinci çeyreğindeki gelirleri 22% düşüş gösterdi. Şirket hisseleri Perşembe günü %7.15 düştü.

 

BIST’te İlk Seans:
BIST’te Günün Özeti:
BIST-100	99.405,03%0,2
BIST-30	124.236,97%0,18
Bankacılık Endeksi	144.338,12%0,28
Sınai Endeksi	112.792,06%0,05
En Çok İşlem Görenler	THYAO 1184 mn TL GARAN 769 mn TL PGSUS 403 mn TL
En çok artanlar	PGSUS %14,84 AKSEN %7,69 KOZAA %7,03
En çok azalanlar	HEKTS %-9,14 AVOD %-7,82 NETAS %-7,45
BIST-100 İşlem Hacmi	6,22 mlr TL
* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

 

Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:
EUR/USD	1,1203 %0,21
USD/TL	5,4976 %0,4
EUR/TL	6,1607 %0,34
Gösterge bileşik faiz (%)	15,22 %0
Altın (Dolar/Ons)	1.504,00 %0,2
Brent Petrol	58,731 %1,57
DAX	11677 -%1,16
FTSE-100	7252,19 -%0,46

 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

• ABD Merkez Bankası FED’in beklenildiği gibi faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmemesi fakat yılın geri kalan bölümü için olası bir faiz indirimine açık kapı bırakmasından dolayı ABD endeksleri günü yükselişlerle tamamladı. Dow jones 38 puan, S&P500 8 puan ve Nasdaq 33 puan yükselerek günü noktaladı.

• Southwest Airlines (LUV) sağlam talep sayesinde koltuk başına mil getirisini artırarak, yıllık cirosunda yukarlara taşımıştır. Yakıt etkisi düşse de 737 Max jetlerinin hangara çekilmesi bazı uçuşlarını iptal etmesine neden oldu.

• Winnebago (WGO) çeyreklik piyasa beklentisinin üzerinde hisse başına 1.14 dolar kar elde etti. Cirosu beklentileri karşılamasa da kar oranları hisselerin olumlu etkilenmesini sağladı.

• Adobe (ADBE) çeyreklik piyasa beklentisinin 5 cent üzerinde hisse başına 1.83 dolar kar açıkladı. Digital medya hizmetiyle şirketin “Creative Suite” iş kolu karını ve cirosunu arıtmasında etkili oldu.

• US. Steel (X) yaptığı açıklamada düşük talep ve fiyatlardan dolayı ikinci çeyrek gelirlerinin Wall Street beklentisinin aşağısında kalacağını belirtti.

• Wall Street’in haberine göre CBS (CBS), Viacom (VIAB)’a alım teklifi yapmaya hazırlanıyor.  Teklifin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

• Müşteri sayısındaki ve kart ücretlerindeki artışa istinaden Bank of America yaptığı değerlendirmede American Express (AXP)’in görünümünü “AL” olarak belirledi.

• Apple (AAPL) Çin’deki fabrika üretiminin 30%’una kadarına başka ülkelere taşımayı düşünüyor. Japon Nikkei haberine göre Çin ile ABD anlaşma sağlasa dahi planından vazgeçmeyi düşünmediğini belirtti.

• La-Z-boy (LZB) son çeyrekte piyasa beklentisine paralel hisse başına 64 cent kar açıkladı. Ticaret savaşları ve düşük talep cirosunun ise biraz beklentilerin altında kalmasına neden oldu.

• Jabil (JBL) çeyreklik piyasa beklentisine paralel hisse başına 57 cent kar açıkladı. Cirosu beklentilerin üzerinde açıklandı. Ayrıca Jabil’in en büyük müşterisi Apple.

• New York Post’un haberine göre ATM ve barkod tarayıcısı NCR (NCR) ile özel sermaye fonlarının satın almak için yakın temasta olduğunu belirtti.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları İtalya’dan kaynaklı satışlar yaşa da sağlık sektöründeki güçlü bilançolarla hafif toparlandı. Euro Stoxx 600 0.2% düşüşle Perşembe gününü tamamladı.

• Hella (HLE) düşük bilanço rakamları sonrası 4% düştü. Alman otomotiv endeksi SXAP düşük taleplerden ve gelir oranlarındaki düşüşten kaynaklı düşüş trendini sürdürdü.

• Bayer AG (BAYN) ABD’deki “glyphosate” kaynaklı devam eden davada 18.000 davalı için 8 milyar dolar ödemeyi kabul etmesi sonucu 11% yükseldi.

• Novo Nordisk (NOVOb) yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde kar açıkladı ve 2019 yılı gelir beklentisini yukarı yönde revize etti. Şirket Perşembe günü 1% yükseldi.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

 

 

BIST 100 Endeksi güne yataya yakın bir başlangıç yaparken, 98.750 desteğinin üzerinde kalma çabası gösterdi.  Endekste 98.750’nin üzeri 100 bin direncine yönelim açısından öne çıkıyor. 97.500 ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.

 

EUR/USD’de 1,1220 direncine doğru yükseliş hız kesiyor. 1,1150 desteği üzerinde görünüm olumlu iken, 1,13 hedef direnç olarak öne çıkıyor. Bugün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösterirken, TL de benzer seyirde. USD/TL’de 5,50’nin altında 5,45 destek konumunda. 5,58 ise direnç seviyesi olarak izlenebilir.

BIST’te İlk Seans:
BIST’te Günün Özeti:
BIST-100	98.945,33-%0,27
BIST-30	123.721,71-%0,24
Bankacılık Endeksi	142.682,37-%0,87
Sınai Endeksi	112.494,48-%0,22
En Çok İşlem Görenler	THYAO 757 mn TL GARAN 279 mn TL KOZAA 185 mn TL
En çok artanlar	PGSUS %13,37 AKSEN %7,26 KOZAL %4,9
En çok azalanlar	HEKTS %-8,36 NETAS %-7,31 AKSA %-6,86
BIST-100 İşlem Hacmi	2,97 mlr TL
* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

 

Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:
EUR/USD	1,1202 %0,2
USD/TL	5,5082 %0,59
EUR/TL	6,1714 %0,52
Gösterge bileşik faiz (%)	15,22 %0
Altın (Dolar/Ons)	1.502,90 %0,13
Brent Petrol	58,325 %0,87
DAX	11769,5 -%0,38
FTSE-100	7273,46 -%0,17

 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında  SEKFK.E ve VKFYO.E payları 09/08/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 23/08/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. 

 

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.