QNB Invest Blog

ABD Piyasaları

• ABD ekonomisine dair endişelerle Cuma gününe kötü başlasa da piyasalar Tarım Dışı İstihdam rakamlarıyla toparlandı. Fakat Çin ve Meksika ile anlaşmazlıklar devam ediyor. Dow jones 263 puan, S&P500 30 puan ve Nasdaq 126 puan yükseldi.

• Beyond Meat (BYND) hisse başına 14 cent zarar açıklayarak ilk çeyreği kapattı. Beklenti 29 cent zarar açıklaması yönündeydi. Şirket ciro rakamlarında beklentilerin üzerine çıkarken, geçtiğimiz yılın satış rakamlarını ise ikiye katladı.

• Norwegian Cruise Line (NCLH) 2019 yılı gelir beklentisini 45 centten 35 cente düşürdü. Cuba’ya olan seferlerde bürokratik kısıtlanmalara gidilmesi karlılık rakamlarının düşmesinde etkili oldu.

• Barnes & Noble (BKS) hisse başına 6.5 dolar karşılığında Elliott Advisers fon yönetimi şirketine satışına onay verdi.

• Zoom Video (ZM) hisse başına 3 cent kar açıklayarak beklentileri aştı. Video iletişim teknolojileri sağlayıcısı şirket ciro rakamlarında da beklentileri aşarak 2. Çeyrek karlılık hedefini yukarı yönlü revize etti.

• IBM (IBM) dünya genelinde 1700 personeli işten çıkaracağını açıkladı. Hali hazırda mevcut personelini daha verimli kullanmak adına çalışmalar yürüten şirket, gerekli gördüğü departmanlarda küçülmeye gidecek.

• FedEx (FDX) ABD’de FedEx Express olarak Amazon ile tekrardan anlaşma imzalamayacağını açıkladı. Geçen seneki total gelirlerinde Amazon ile yapılan anlaşmanın katkısı 1.3% olmuştu.

• Guess (GES) çeyreklik beklentilerin hafif üzerinde hisse başına 25 cent zarar açıkladı. Hisseler Cuma günü 8% düşüş ile tamamladı.

• Aksiyon sporları malzemesi üreticisi Zumiez (ZUMZ)’in çeyreklik piyasa beklentisi hisse başına 9 cent zarar açıklaması yönündeydi. Fakat şirket hisse başına 3 cent kar açıklayarak beklentilerin üzerine çıktı. Hisseler Cuma günü 15% yükseldi.

• J.P. Morgan, GPS üretisi Garmin (GRMN)’in görünümünü “AĞIRLIĞINI AZALT” dan “NÖTR” olarak yukarı yönde güncelledi. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa Borsaları Cuma günü açıklanan ABD tarımdışı istihdam rakamlarının beklentilerin altında kalması sonrası FED’in faiz artırımını rafa kaldıracağı beklentisi ile yükselişle kapattı. FTSE100 endeksi 72 puan yükselirken, DAX30 endeksi 92 puan ve CAC40 endeksi de 86 puan yükselişle kapattı.

• Çin Başkanı Xi Jinping’in Donald Trump ile telefonda “dostça” bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıklaması ABD tarife değişikliklerine karşı hassasiyeti yüksek olan teknoloji şirketlerinin günü pozitif kapatmasında etkili oldu. Dialog Semiconductor (DLG) günü 4.48% yükselişle kapattı.

• Kimya endüstrisi 1.1% yükselişle Cuma gününün en çok kazandıran sektörü oldu. UBS  Belçikalı Solvay (SOLB) için hedef fiyatını ve şirketin görünümünü yukarı yönlü revize etmesinin ardından Solvay günü 2.3% yükselişle kapattı.

• Sanofi (SAN) Novartis’in (NOV) CEO’su Paul Hudson’ı CEO olarak bünyesine kattı. Eylül ayında emekli olacağını açıklayan şirketin mevcut CEO’su Olivier Brandcourt’un yerine görev alacak.

BIST 100 Endeksi tatil sonrası yurtdışı borsalara paralel güne hafif alıcılı bir başlangıç yaptı. Endeks devam eden işlemlerde 90.600 direncini yukarı kırdı ve 91.500 ikincil direncinin de üzerine yöneldi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa ve ABD vadeli endeks kontratları artıda işlem görüyor. Teknik olarak endekste 90.600’ün aşılması ile beraber orta vadeli görünüm güçlendi. Bu seviye destek haline geldi. 92 bin ise hedef direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD paritesi Fed Başkanı Powell’ın güvencinvari açıklamalarının etkisiyle 1,13 direncinin üzerini test etti. Kısa vadede 1,1220’nin üzeri kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor. 1,13 direnç konumunda. Fed’in açıklamaları ile dolar küresel çapta güç kaybına uğrarken, buna paralel USD/TL kuru 5,70 seviyesinin altını test etti. Bu seviyelerde kalıcı olamayan ve yukarı tepki veren kurda kısa vadede 5,72 destek, 5,85’in üzerinde 5,92 direnç olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• FED başkanı Powell’ın ticaret savaşının etkilerine göre gerekirse faiz indirimi sinyalleri vermesi ABD piyasalarının günü pozitif tamamlamasını sağladı. Ayrıca Avrupa Merkez Bankasının faizleri daha önce belirttiğinden daha uzun süre aynı seviyede tutacağına dair sinyaller de piyasaları olumlu etkiledi. Dow Jones 181 puan, S&P500 17 puan ve Nasdaq 40 puan yükseliş ile Perşembe gününü tamamladı.

• Gıda şirketi J.M. Smucker (SJM) hisse başına 2.08 dolar kar açıklayarak beklentilerin 13 cent üzerine çıktı. Ancak ciro rakamları güçlü dolar kurunun etkisi ile kahve ve fıstık yağı ürünlerinin fiyatlarının yüksek kalması nedeniyle beklentileri karşılamadı.

• Mücevher zinciri Signet Jewelers (SIG) 23 cent zarar beklentisine karşın 8 cent kar açıklayarak pozitif görünüme işaret etti. Ciro rakamlarında da beklentileri aşmasına rağmen, satışları rakiplerine göre 1.3% daha az arttı.

• Michaels Companies (MIK) beklentilere paralel 31 cent kar açıklamasına rağmen ciro rakamları beklentilerin altında kaldı.  Şirket yaptığı açıklamada bilanço görünümünden memnun olmadıklarını ve gerekli çalışmalara başlatacaklarını ifade etti.

• Bileşim sistemleri üzerine çalışmalarına devam eden Ciena (CIEN) çeyreklik bazda 48 cent kar elde ederek beklentileri 7 cent aştı. Şirketin endüstriyel dinamiklere bağlı olarak gelişimine devam etmesi bekleniyor.

• Stitch Fix (SFIX) 3 cent zarar beklentisine rağmen 7 cent kar açıklayarak beklentileri aştı. Şirket böylelikle 7 çeyrek üst üste cirosunu 20% ve üzerinde arttırdı.

• Morgan Stanley, Advanced Micro Devices’ın (AMD) görünümünü “DENGELİ” olarak yukarı yönlü revize etti. Ayrıca şirket 2. Çeyrek projeksiyonun da pozitif bir bilanço görünümüne işaret etti.

• Costco (COST) Mayıs satışlarını diğer rakip firmalara göre 4.2% arttırdı. Beklentileri 4.6% arttırması yönündeydi.

• Nomura Instinet, Electronic Arts (EA) için “AL” önerisi verdi. Bu öneriye gerekçe olarak da şirketin spor branşlarında ki önemli isim hakları gösterildi.

• Beyond Meat (BYND), halka arz edildikten sonraki ilk bilançosunu 2018 son çeyreğine ait rakamları açıklayarak yaptı. Şirket, gelir olarak 2018 yılında 87.9 milyon dolar gelir elde ettiğini ve hisse başına da 4.75 dolar zarar elde ettiğini açıkladı. Şirketin açıklanan bilanço rakamları beklentilerin üzerinde geldiğinden, şirket hisseleri piyasa kapanışı sonrası %20’ye yakın primli hareket ediyor.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa Merkez Bankasının faizlerde değişikliğe gitmemesi ve Euro’nun değer kazanması piyasalara pozitif etki yaratsa da endeksler Perşembe günü karışık kapattı. FTSE100 40 puan yükselse de Euro Stoxx 600 yatay tamamladı.

• Bloomberg’in haberine göre Commerzbank (CBK)’ın Dutch Bank ING ile birleşebileceğini belirtti.

• Barclays ABD’deki kurulun mentollü sigaralara önümüzdeki 12 ay boyunca yasak getirmeyeceğini açıklamasıyla Imperial Brands (IMB) 5% yükseldi. Aynı şekilde British American Tobacco (BAT) 3% yükseliş ile günü tamamladı.

• Fiat Chrysler (FCAU), Renault (RNO) ile 35 milyar dolarlık birleşmesinin Fransız politikacılar tarafından engellendiğini belirtti. Renault hisseleri 6% düştü.

ABD’nin Çin ve Meksika’ya yönelik ek gümrük vergisi kararı nedeniyle küresel büyümeye yönelik endişeler nedeniyle yurtdışı borsalar yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. BIST 100 Endeksi de buna paralel güne hafif satıcılı bir seyirle başladı. Endeks içeride beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisinin ardından 90.600 direncinin üzerini test etse de yeniden baskı altında kaldı. Buna paralel endeks bu seviyenin altına geri çekildi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları düşüş gösteriyor. Teknik olarak endekste 90.600 direnci korunurken, 88.600 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Endeksin kısa vadede bu destek seviyesinin üzerinde kalması önemli.

EUR/USD paritesi 1,1150 desteğinin hafif üzerindeki seyrine devam ediyor. Paritede 1,1220 direnç konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğilimi gösterirken, TL görece olumsuz seyirde. USD/TL’de kısa vadede 5,85 destek, 5,92 ve 6,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar zayıf bir seyir izlerken, BIST 100 Endeksi gün içerisinde dalgalı bir görünüm sergiledi. Endeks 88.600 seviyesinden destek bulurken, 90.600 direncine doğru kâr satışları ile karşılaştı. Teknik olarak endeksin 88.600 destek seviyesinin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin altında 87.400 ikincil destek seviyesidir. 88.600’ün üzeri ise 90.600 direncine yönelim açısından öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi 1,1150 desteğinin hafif üzerine yöneldi; 1,1220 direnç konumunda. 1,1150’nin altında 1,1060 ise destek olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğilimi gösteriyor. Kurda 5,92 direnç konumunda iken, 5,85’in altında 5,72 destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar zayıf bir seyir izlerken, BIST 100 Endeksi de paralel bir görünüm sergiliyor. Endeks hafif satıcılı açılış sonrasında 88.600 destek seviyesine doğru geri çekildi. Teknik olarak endeksin 88.600 destek seviyesinin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin altında 87.400 ikincil destek seviyesidir. 88.600’ün üzeri ise 90.600 direncine yönelim açısından öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi 1,1150 civarında bir seyir izliyor. 1,1150’nin üzerinde 1,1220 direnç konumunda. 1,1060 ise ara destek olarak izlenebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumlu bir seyir izliyor. Kurda 5,92 ve 6,00 direnç konumunda iken, 5,85 destek olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• Çin, ABD başkanı D.Trump’ı ekonomik terörist olarak nitelendirerek, tutumlarının bütün ülkelere ekonomik yıkım yaratacağını belirtti. Buna rağmen Perşembe günü ABD piyasaları pozitif tamamladı. Dow jones 43 puan, S&P500 6 puan ve Nasdaq 20 puan yükseldi.

• UBS, her ne kadar defansif hisse olarak beğense de, Verizon (VZ) için tavsiyesini, değerlemelerinde ki cazipliği yitirmesinden ötürü ‘AL’ dan ‘NÖTR’e revize etti.

• Goldman Sachs, Citigroup (C) için tavsiyesini, önümüzdeki yıl küresel büyüme rakamlarına düşüklük ve yüksek olmayan faiz koşulları öngörmesine rağmen, şirketin büyüme stratejisinin doğru konumlandığını gerekçe göstererek ‘NÖTR’ den ‘AL’ a revize ettiğini açıkladı.

• Veeva Systems (VEEV), hayat bilimleri endüstrisi için bulut tabanlı yazılım geliştiren şirket, beklentilerin 5 cent üzerinde olacak şekilde çeyreklik bazda hisse başına 50 cent kar elde ettiğini açıkladı. Şirketin gelir rakamları da beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti.

• Elektronik teknolojileri tedarikçisi Keysight Technologies (KEYS), çeyreklik bazda hisse başına beklentilerin üzerinde olacak şekilde 1.22 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Şirket ayrıca, gelir olarak da analist beklentilerine paralel rakamlar açıkladı ve yılın geri kalanı için kar ve gelir beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

• Siber güvenlik Palo Alto Networks (PANW), çeyreklik bazda hisse başına beklentilerin 6 cent üzerinde olacak şekilde 1.31 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Gelir rakamları da beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirket, buna rağmen birleşmelerden kaynaklı maliyetlerden ötürü önümüzde ki çeyrek beklentisini aşağı yönde revize etti.

• Resmi olmayan kaynakların yaptığı açıklamaya göre, Altria (MO)’nın çoğunluğuna sahip olduğu elektronik sigara şirketi Juul’un yönetimi, ABD’de kendine ait mağazalar açmayı planlıyor. Bu çerçeve de şirketin İlk mağazasını Teksas eyaletinde açmayı planladığı gelen haberler arasında.

• USA Today’in yan şirketi Gannett Inc. (GCI), Wall Street Journal’da yayınlanan bir habere göre Gatehouse Media ile birleşme için görüşmelere başladı. Bu haberle birlikte şirket günü 1.5% Yükselişle tamamladı.

• Uber (UBER) halka arzından sonra açıkladığı ilk bilançosu beklentilere paralel geldi. Şirket 3.04 milyar dolar ciro yaparken 1.01 milyar dolar zarar açıkladı. Geçen senenin aynı dönemine göre cirosunu 20% artırırken net geliri düştü.

Avrupa Piyasaları

• FED’in enflasyon ve küresel risklerin kötüleşmesi durumunda faiz indirimini değerlendirebileceğini ifade etmesi ve ABD’nin Meksika’ya yeni gümrük vergisinin masada oluşu Avrupa borsalarında tepki alımlarının önüne geçti. STOXX600 ve DAX30 yaklaşık 0.5% yükselişle kapatmasına rağmen endeksler son 1 ayda yaklaşık 5% değer kaybetti.

• Basın-yayın şirketi Axel Springer’in (SPR) varlık yönetim şirketi KKR’ye satışına dair görüşmelerin başlamasının ardından günü 20% yükselişle kapattı.

• Credit Suisse, National Grid (NG) için hedef fiyat seviyesini ve görünümünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından hisse fiyatları 4.63% geriledi.

• Küresel risklerde artış otomotiv sektöründeki kötü gidişin devam etmesine neden oluyor. Volkswagen (VOW) 0.55% ve Renault (RNO) 1.07% düşüşle günü kapattı.