QNB Invest Blog

Küresel piyasalar bugün sert satış baskısı altında seyir izliyor. S&P 500 endeksi bugün 2.750'deki uzun vadeli yükselen trendini aşağı kırma eğiliminde. ABD borsalarını görünümü ve global piyasalara yansıması açısından negatif. DAX da 11.500'ü de aşağı kırdı ve Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde işlem görüyor. DAX'ın görünümü diğer Avrupa borsaları açısından olumsuz. BIST 100 Endeksi ise yurtdışı borsalara paralel satış baskısı altında kaldı ve 93.500 desteğini aşağı kırdı. Endekste bu seviye 93.500 direnç haline geldi ve tepki alımları beklentiler doğrultusunda sınırlı, zayıf seyir devam ediyor. 92.300 ve 91300 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

 EUR/USD paritesi 1,15’in altındaki seyrine devam ediyor. 1,15 direnç seviyesi altında 1,1430 destek olarak izlenebilir. Bu seviye de aşağı yönde geçildiği takdirde 1,13-1,1350 aralığına doğru ivmesi artan bir geri çekilme beklenebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumsuz bir seyir izliyor. Dolar kurunda 5,70 aşılması ile beraber kısa vadeli görünüm olumlu hale geldi. 5,70 destek konumunda iken, 5,82’nin üzerinde 5,90 hedef direnç olarak izlenebilir.

Risk alma iştahı düşerken, küresel piyasalar satıcılı bir seyir izliyor. BIST 100 Endeksi yurtdışına paralel güne zayıf bir başlangıç yaptı. Endeks devam eden işlemlerde banka hisseleri öncülüğünde artan satışlarla 93.500 desteğini aşağı yönde kırdı ve 92.300 ara desteğine geri çekildi. Endekste teknik olarak 92.300’ün üzerinde 93.500 direnç haline geldi. 92.300’ün altında ise 91.300 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,15’in altındaki seyrine devam ediyor. 1,15 direnç seviyesi altında 1,1430 destek olarak izlenebilir. Bu seviye de aşağı yönde geçildiği takdirde 1,13-1,1350 aralığına doğru ivmesi artan bir geri çekilme beklenebilir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumsuz bir seyir izliyor. Dolar kurunda 5,70 aşılması ile beraber kısa vadeli görünüm olumlu hale geldi. 5,70 destek konumunda iken, 5,82’nin üzerinde 5,90 hedef direnç olarak izlenebilir.

Günün Yorumu

5 yıllık CDS risk primi 400 seviyesi altında kalmaya devam ederken, TL varlıklarda global risk iştahında azalmaya paralel kar satışları yaşandı. Zayıf seyir bugün de devam edebilir, 95.300 aşılmadığı takdirde endekste aşağı yönlü seyir devam edebilir. Yeni alım için aceleci olunmamalı.

BIST 100: Endekste zayıf bir açılış görmeyi bekliyoruz. Dün yaşanan sert satışların ardından 95.300 seviyesi direnç haline gelirken, 93.500 destek olarak izlenebilir. Dip oluşumu gerçekleşmeden alım için aceleci olunmamalı…

TL Bonolar: Tahvil faizlerinde sınırlı yükselişler yaşandığını görüyoruz. 10 yıllık tahvil %19 seviyesi üzerinde. Gösterge tahvilde de %26 civarı seyir bekliyoruz…

USD/TL: Dolar kuru için ilk planda 5,70 seviyesi direnç konumunda. Bu seviye aşıldığı takdirde yukarı hareket hız kazanabileceği için temkinli olunmalı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de kısmi değer kayıpları var…

EUR/USD: 1,15 seviyesi altında Cuma günü test edilen 1,1433 destek olarak izlenebilir, bu seviye de aşağı yönde geçildiği takdirde 1,13-1,1350 aralığına doğru ivmesi artan bir geri çekilme beklenebilir…

• Hazine, sabit kuponlu 2 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracı ile 5 yıl vadeli tahvilin ilk ihracını gerçekleştirecek…

• Euro Bölgesi tüketici güven endeksi verisi açıklanacak…

• 1,15’in altına gerileyen Eur/Usd paritesi son 2 ayın en düşük seviyelerine yakın…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi yurtdışı borsalara paralel haftaya olumlu bir başlangıç yapsa da devam eden işlemlerde aşağı yönlü bir seyir izledi. 96.500 desteğini aşağı yönde kıran endekste satış baskısı arttı. Buna paralel endeks akşam saatlerine doğru 95.300 desteğinin de altına yöneldi. Endekste teknik olarak kısa vadeli görünüm zayıf. 95.300 direnç haline gelmiş durumda. Bu seviyenin altında 94.400 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

 EUR/USD paritesi yeniden 1,15 desteğinin altına gerilemiş durumda. Bu seviyenin altında 1,14 desteğine doğru geri çekilme gösterebilir. 1,15’in üzeri 1,1550’ye yönelim için öne çıkıyor. Dolar kurunda 5,65 aşılması ile beraber 5,70 ve 5,75 hedef direnç konumunda. 5,65’in altında ise 5,50 kuvvetli destek seviyesi olarak izlenebilir.

BIST 100 Endeksi yurtdışı borsalara paralel haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Ancak endeks açılış sonrası işlemlerde aşağı yönlü bir seyir izledi ve 96.500 desteğinin altını test etti. Banka endeksi yükselirken, sınai endeksi ekside işlem görüyor. Sınai endeksindeki geri çekilme BIST 100’de yukarı yönlü hareketleri sınırlıyor. Teknik olarak endekste 97.500’ün üzeri kısa vadeli görünümün olumluya dönmesi açısından önemli. 96.500’ün altında ise 95.300 destek olarak takip edilebilir.

İtalya’nın kredi notunun inmesi sonrasında EUR/USD paritesinin 1,15 altında kalıcı olamadığını görüyoruz. Bu seviye üzerinde kalınması kısa vadeli pozitif görünümün korunması adına önemli. 1,1550’nin üzeri yukarı tepkinin devamı için öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında sınırlı değişim gösteriyor. Dolar kurunda 5,65 kalıcı olarak aşılmadığı sürece 5,50 kuvvetli destek seviyesi konumunda. 5,65’in üzerinde 5,70 ve 5,75 direnç olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasalarında beklentilerden kötü gelen konut verileri pozitif gelmeye devam eden şirket bilançolarını gölgeledi. Dow jones endeksi P&G önderliğinde yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq günü kayıplarla tamamladı.

• Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Çin casus çiplerinin Apple (AAPL) ürünlerinde rastlandığına dair haberlere ilişkin olarak Apple CEO’su Tim Cook ilk kez konuştu ve bunun gerçek dışı bir söylem olduğunu belirtti.

• Bundan 10 yıl kadar önce şu anki Alibaba (BABA) Ceo’su Daniel Zhang tarafından yaratılan ve Amerika’daki ‘Black Friday’in karşılığı olarak kabul gören 11.11 etkinliği veya diğer adıyla ‘Bekarlar Günü’ bu sene Alibaba sayesinde uluslararası rekor bir satış hacmi yaratması bekleniyor. Geçen sene, Adobe verilerine göre Black Friday 5 milyar dolarlık satış hacmi yaratırken, 11.11 etkinliği 25 milyar dolarlık satış hacmi yakalamıştı.

• Stifel Nicolaus şirketinin Ebay Inc. (EBAY) hissesi tavsiyesini “AL” seviyesinden “TUT” seviyesine çekmesinin ardından şirket hisseleri %8.87 değer kaybetti. Şirketin 30 Ekim’de açıklayacağı bilançonun beklentilerden kötü gelebileceği sebebiyle bu tavsiyenin verildiği iletildi.

• American International Group (AIG) yaptığı açıklamada şirketin vergi öncesi 1.5 – 1.7 milyar dolar arasında zarar beklediğini açıkladı. Haberin ardından şirket hisseleri günü %2.9 aşağıda tamamladı.

• Twitter (TWTR), kayıp Suudi gazeteci kaşıkçı hakkında sürekli haber yayınlayan bot hesapları engellediğini açıkladı.

• Morgan Stanley, Ford (F) şirketinin gelirlerinde ve nakit akışında problemler olduğunu ve temettü ödemelerini kesebileceğini açıkladı. Bu sebepler nedeniyle şirketin tavsiyesini aşağı yönlü revize etti. Fiyat hedefini ise 14 dolar’dan 10 dolara’a düşürdüğünü açıkladı.

• Barclays, The Walt Disney (DIS) hisselerindeki tavsiyesini yukarı yönlü revize etti. Şirketin fiyat hedefini 105 dolar’dan 130 dolar’a güncelledi.

• Facebook (FB), özellikle data sızıntısı skandalı sonrası artan bir şekilde zedelenen imajını düzeltmek için eski İngiliz Başbakan yardımcısı Nick Clegg’i, küresel marka ve iletişim departmanının başına geçirdiğini açıkladı.

• Procter&Gamble (PG) hisseleri, son 5 yılın en iyi çeyreklik performansını açıkladıktan sonra günü %8.8 yükselişle tamamladı. Şirket, çeyreklik bazda hisse başına 1.12 dolar kar elde ettiğini ve artan güzellik malzemesi satışları sayesinde 16.69 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Açıklanan rakamlardan sonra, şirket hem bu yıl hem de 2019 yılı için kar ve gelir beklentilerini koruduğunu açıkladı.

• Çin borsaları, hükümetin beklentilerden kötü gelen büyüme verisi sonrası piyasaları destekleyeceğini açıklamasının ardından %4’ün üzerinde primli seyrediyor. 

Avrupa Piyasaları

• Moody’s İtalya’nın kredi notunu Baa3 seviyesine indirdi. İtalya’nın yeni kredi notu yatırım yapılabilir not seviyesinin bir basamak üzerinde bulunuyor. Ülkenin kamu borcunun gayrisafi milli hasılasına oranı %131 seviyesinde seyrediyor.

• London Stock Exchange (LSE) LCH Group’un %15.1 hissesini alarak şirketteki sahipliğini %80’e çıkarmayı planlıyor. Satın almanın 4.çeyreğin sonuna doğru tamamlanması planlanıyor.

• Daimler (DAI) 4 ay içerisinde 2 .kez karlılık uyarısı yaptı. Alman otomobil üreticisi şirket 2018 yılı karlılık beklentisini aşağı yönlü revize etti. Haberin ardından şirket hisseleri günü %1.55 aşağıda tamamladı.

• Fiat Chrysler Automobiles (FCA) otomobil parçaları işi yapan iştiraki Magneti Marelli’yi Japon Calsonic Kansei’ye 6.2 milyar Euro karşılığında satacağını açıkladı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

Haftanın açılışında global piyasalarda risk iştahının Çin tarafındaki olumlu açılış ile toparlanma çabasında olduğunu görüyoruz. TL varlıklarda Cuma akşamı gelen kar satışlarının ardından haftanın daha olumlu bir tonda başlamasını bekliyoruz. Endekste 97.500 altında kısa vadeli görünüm zayıf kalacak.

BIST 100: Endekste hafif alıcılı bir açılış görmeyi bekliyoruz. Endekste 95.300 destek, 97.500 seviyesi ise ilk planda direnç olarak takip edilebilir. Global piyasalarda da başta Çin olmak üzere toparlanma çabası var…

TL Bonolar: Gösterge tahvilde %26 ve 10 yıllık tahvilde de %19 bileşik faiz seviyesi altına gelinmiş durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,20 seviyesine yakın yatay seyirde…

USD/TL: Dolar kuru 5,50 seviyesine yakın noktadan başlattığı yukarı yönde hareket ile 5,70 seviyesine gelindikten sonra yükselişin hız kestiğini görüyoruz. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakim…

EUR/USD: İtalya’nın kredi notunun inmesi sonrasında paritenin 1,15 altında kalıcı olamadığını görüyoruz. Bu seviye üzerinde kalınması kısa vadeli pozitif görünümün korunması adına önemli…

• Çin’in banka varlık yönetim iştiraklerine hisse senetlerine yatırım izni verebileceğine yönelik haberlerle, Çin borsası alıcılı bir seyir izliyor…

• Moody’s İtalya’nın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak üzerine düşürdü, görünümü ise durağan olarak açıkladı…

• Çin Yuanı dolar karşısında 2017 başından bu yana en düşük seviyelerinde işlem görüyor…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Endekste kar satışları devam ediyor.

 ABD açılışı ile düne benzer biçimde artan satışlar ile 96.500 destek seviyesi altına gelindi. Endeks bugün global piyasalardan negatif ayrıştı. TL de haftanın başındaki değer kazanımlarının ardından bugün negatif ayrışma eğilimindeydi. Dolar kurunda 5.65 seviyesi üzerinde 5.80 direnç olarak izlenebilir.

Endekste kar satışları devam ediyor

ABD açılışı ile düne benzer biçimde artan satışlar ile 96.500 destek seviyesi altına gelindi. Endeks bugün global piyasalardan negatif ayrıştı. TL de haftanın başındaki değer kazanımlarının ardından bugün negatif ayrışma eğilimindeydi. Dolar kurunda 5.65 seviyesi üzerinde 5.80 direnç olarak izlenebilir.

Güne olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Endeks banka hisselerindeki düşüşün öncülüğünde 97.500 desteğini aşağı yönde kırdı ve 96.500 desteğine doğru geri çekildi. Teknik olarak endekste 97.500 direnç haline gelirken, bu seviyenin altında kısa vadeli görünüm zayıf kalmaya devam edecek. 96.500’ün altında ise 95.300 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları düşüş gösterirken, ABD vadeli endeks kontratları hafif yükseliş sergiliyor.

EUR/USD paritesinde kısa vadeli görünüm zayıf. 1,15 direnç haline gelirken, bu seviyenin altında kalınması ile düşüş 1,14 desteğine kadar sürebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kazanma eğiliminde iken, TL görece olumsuz seyirde. Dolar kurunda 5,60 destek seviyesi üzerinde 5,70 direnç olarak takip edilebilir.