Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
Yükselişin genele yayıldığını söylemek mümkün, 93.500 seviyesi haftanın kalan kısmında direnç konumunda izlenecektir. Global piyasalarda da haftanın başından bu yana yaşanan sert satışların ardından toparlanma çabası var. Dolar kuru 5.30 kritik desteğine yaklaşırken, tahvil faizlerinde sınırlı yükseliş yaşandığını görüyoruz.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.
BIST 100 Endeksi dün sert satışın ardından bugün güne hafif alıcılı bir başlangıç yaptı. Buna paralel endeks 92.300 direncine yöneldi. Ancak dün yükselen trendinin altına geri çekilen endekste yükselişler bu aşamada tepki niteliğinde gözüküyor. 93.500 direncinin altında endekste kısa vadeli görünüm zayıf kalmaya devam edecektir. Bu seviyenin üzeri yükselişin devamı açısından öne çıkıyor.
Küresel risk iştahının büyüme kaygılarının artmasıyla düşmesi dolar talebini artırırken, Brexit endişeleri de Euro için negatif. EUR/USD paritesinde 1,1350-1,1430 bandı öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğiliminde. Kısa vadede USD/TL’de 5,30 ana desteği oldukça kritik. Bu seviyeye doğru dolar kurunda aşağı yönlü hareket hız kesiyor. 5,30’un üzerinde 5,43 direnç olarak izlenebilir.
ABD Piyasaları
• ABD hisse senetleri piyasası Salı gününü de aşağıda kapattı. Dow 551 puan, S&P 48 puan, Nasdaq 119 puan düşerek günü tamamladı. Teknoloji hisselerine gelen satışlarla Nasdaq ağustos ayında gördüğü zirveden 14% aşağıda seyrediyor. Piyasalar, büyümenin yavaşlama beklentisi, ticaret savaşları ve FED’in faiz artırma politikası ile satıcılı seyretmeye devam ediyor.
• Kroger (KR) 20 ayrı yüksek teknoloji depo kurulumu için Ocado Group ile anlaştı. İngiliz Ocado Group’un kurulumunu yapacağı robotlar meyve-sebze siparişlerinin hazırlanması ve paketlenmesi işlemini gerçekleştirecek. Her bir makinanın 5 dakika içinde 50 ayrı sipariş hazırlayabilecek.
• Amazon (AMZN) CEO’su Jeff Bezos, Wei Gao’yu teknik danışman olarak görevlendirdi. Wei Gao, CEO’nun dahil olduğu tüm toplantılara katılması nedeniyle ilerleyen süreçte yönetimde üst düzey görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ağırlıklı görüş ilerleyen dönemde şirketin Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alabileceği yönünde.
• SpaceX (SPACE) 500 milyon dolar yerine 250 milyon dolarlık kaldıraçlı borçlanma aracı ihracı için Bank of America ile anlaştı. 750 milyon dolar olarak açıkladığı hedef borçlanma seviyesine yönetim kurulu üyelerinin de şirkete ek nakit akışı sağlamaları nedeniyle 250 milyon dolarlık fon akışı ile birlikte ulaşmış olacak.
• Alphabet (GOOGL) Danimarka’nın Fredericia şehrinde veri merkezi kurulumu için 690 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Geçtiğimiz sene de Aabenraa’da Apple’ın (AAPL) veri merkezinin yanında bir arsa satın almışlardı.
• Boston Scientific (BSX) 3.3 milyar dolar nakit (hisse başına 1,07 dolar) karşılığında İngiliz BTG’yi satın aldı.
• Boeing (BA) 737 MAX model uçağının geçtiğimiz ay sistemsel bir hata nedeniyle kaza yapması sonucu dün havayolu şirketleri ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Dünyanın en popüler dar gövde uçağının pilotların yeterince iyi bilgilendirilmemesi nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor. Boeing Salı gününü 1.01% düşüşle kapattı.
• Elektronik mağazası zinciri Best Buy (BBY) beklentilerin 8 cent üzerinde çeyreklik 93 cent kar açıklayarak beklentileri aştı. Ayrıca şirket rakip şirketlere oranla daha iyi bir çeyrek performansı çıkarması sonucu 2018 yılı sonu beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
• Yarı iletken üreticileri Applied Materials (AMAT), Analog Devices (ADI) ve Nvidia Corp. (NVDA) günü toparlayarak kapattılar. Nvidia hisseleri çeyreklik rakamlarıyla sert düşüşler yaşamasına rağmen Citron şirketinin aşırı satım seviyesine ulaştığını belirtmesi ve alım yapması hisselerin günü 3% yukarda kapatmasını sağladı. Diğer yarı iletken üreticileri Applied Materials (AMAT) 3.92% ve Analog Devices (ADI) 4.09% yukarda kapattı.
• Autodesk (ADSK) bilgisayar programları üreticisi beklentilerin üzerinde hisse başına 29 cent kar açıkladı. Hisseler açıklanan rakamlar ile 8% yükselmesine rağmen gelen satışlarla günü 2.14% aşağıda kapattı.
Avrupa Piyasaları
• Avrupa piyasaları küresel teknoloji hisselerindeki düşüş ve düşük ekonomik büyüme beklentisi ile Dax öncülüğünde sert düşüşler yaşadı.
• Avrupa Bankacılık endeksi sert düşüş ile günü 2.3% aşağıda kapattı. Yatırımcılar İtalya’nın bütçe konusunda geri adım atmayacağı endişesi yaşıyor. İtalyan bankaları, Banka Carige SpA (CRG) 5.56%, Banco BPM SpA (BAMI) 5.42% VE UniCredit SpA (UCG) 2.81% düşüş ile günü tamamladı. Bununla beraber Deutsche Bank AG (DBK) 4.8% düşerek tarihinin en düşük seviyesini gördü. Ayrıca Wall Street Journal’ın haberine göre alman bankanın 150 milyar dolar şüpheli işlem gerçekleştirdiğini yazdı.
• Avrupalı Apple tedarikçileri, şirketin üretimi kısmı haberleri ile STMicroelectronics (STM) 1.8%, Infineon Technologies (IFX) 1% ve Amadeus IT Group (AMS) 0.87% düşüş kaydetti.
• Easyjet Plc. (EZJ) güçlü bilançosuna rağmen maliyetlerinin artmasından kaynaklı 5.49% ile günü aşağıda kapattı.
İşlem Hacmi Yüksek Olan Hisse Senetleri (%)
Hisse Senedi
Son Fiyat ($)
Değişim (%)
General Electric Company (GE)
7.65
-2.42%
Advanced Micro Devices (AMD)
19.21
0.52%
Bank of America Corp. (BAC)
27.38
-1.33%
Apple Inc. (APPL)
176.98
-4.78%
Microsoft Corp. (MSFT)
101.71
-2.78%
En Çok Yükselen Hisse Senetleri (↑)
Pinduoduo Inc.(PDD)
23.14
+16.63%
Tesaro Inc. (TSRO)
42.48
+15.34%
Xiaomi Corp. (XIACF)
1.90
+9.83%
Noah Holdings Ltd. (NOAH)
44.77
+9.73%
Agilent Techno. (A)
67.52
+7.84%
En Çok Düşen Hisse Senetleri (↓)
LivaNova Plc. (LIVN)
98.04
-18.41%
L Brad, Inc (LB)
28.43
-17.71%
Covestro AG (COVTY)
27.04
-15.41%
Curaleaf Holdings (LDVTF)
4.9275
-12.77%
Jacobs Eng. Group (JEC)
65.05
-10.80%
Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.
Günün Yorumu
Endekslerde satıcılı seyir sürüyor, ABD-Çin ticaret savaşının getirdiği kaygılar, global olarak büyüme oranları tahminlerindeki aşağı revizyonlar panik havasını kuvvetlendirmekte. Bu ortamda risklerin kontrol altında tutulmasını öneriyoruz.
BIST 100:Endekste hafif alıcılı açılış bekliyoruz, ancak dün yaşanan sert düşüşe tepki niteliğinde kalması beklenen bu hareket haricinde teknik görünüm bozulmuş durumda. 92.300 direnç, 91.250 destek olarak izlenebilir. Alım için aceleci olunmamalı…
TL Bonolar: Özellikle 10 yıllık tahvil faizlerinde CDS risk primindeki yükselişe paralel hareket yaşanırken, gösterge tahvil faizinin %20 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürmesini bekliyoruz…
USD/TL: Dolar kuru 5,30-5,43 bandı içinde sıkışma hareketini sürdürürken, TL değer kaybının diğer gelişmekte olan ülke para birimlerindeki seyre benzer şekilde gerçekleştiğini görmekteyiz…
EUR/USD: Risk iştahının büyüme kaygılarının artmasıyla geri gelmesi dolar talebini artırırken, Brexit endişeleri de Euro negatif. Paritede 1,1350-1,1430 bandı dahilinde hafif satıcılı seyir bekliyoruz…
• ABD’de dayanıklı mal siparişleri, işsizlik maaşı başvuruları, ikinci el konut satışları ve Michigan tüketici güven endeksi verileri açıklanacak…
• AB, 2019 bütçesine ilişkin İtalya’ya yönelik ilk disiplin adımını atıyor…
• Global piyasalarda satış baskısı etkili, Almanya’da DAX endeksi son 2 yılın en düşük seviyelerini test etti…
BIST 100 Endeksi yurtdışı piyasalara paralel gün boyunca satıcılı bir seyir izledi. Buna paralel 93.500 desteğini aşağı kıran endekste kısa vadeli görünüm zayıfladı. Endeks akşam saatlerine doğru artan satış baskısı ile 92.300 desteğinin de altına geri çekildi. Böylece endeks yurtdışı borsalara görece olumsuz performans gösterdi. Teknik olarak endekste 92.300 direnç haline gelmiş durumda. 91.300 seviyesinin altında geri çekilmenin devamını görebiliriz.
Dolar küresel çapta hafif güçlendi; EUR/USD paritesi 1,1430’un üzerinde kalmakta zorlandı ve 1,14 seviyesine geri çekildi. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında değer kaybetme eğiliminde. TL görece baskı altında kaldı. USD/TL kurunda ise 5,30 desteğine doğru geri çekilmelerde aşağı yönlü hareket hız kesiyor. Kısa vadede kurda bu seviye önemli destek olarak takip edilebilir. 5,43 ise direnç konumunda.
ABD-Çin arasında ticaret anlaşmasına yönelik endişeler küresel piyasalarda satış baskısına neden oldu. Buna paralel Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları satıcılı iken, BIST 100 Endeksi de benzer bir görünüm sergiliyor. Endeks açılış sonrası işlemlerde aşağı yönlü bir seyir izledi ve 93.500 desteğinin altını test etti. Bu seviyenin kalıcı olarak aşağı kırılması kısa vadeli görünüm açısından olumsuz. 92.300 destek seviyesi olarak takip edilebilir. 93.500’ün üzeri ise yeniden 94.600 direncine yönelim açısından öne çıkıyor.
Dolar küresel çapta hafif güçlenmiş durumda. EUR/USD paritesi 1,1430’un üzerinde kalmakta zorlanıyor. Bu seviyenin üzeri daha kuvvetli direnç olan 1,15 seviyesine doğru hareketin devamı açısından öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında değer kaybetme eğiliminde. USD/TL kurunda ise 5,30 desteğine doğru geri çekilmelerde aşağı yönlü hareket hız kesiyor. Kısa vadede kurda bu seviye önemli destek olarak takip edilebilir. 5,43 ise direnç konumunda.
• ABD hisse senetleri piyasası haftanın ilk işlem gününde sert yaralar aldı. Dow jones 395 puan, S&P 45 puan, Nasdaq günü 219 puan aşağıda kapattı. Oynaklığın sebebi yine ticaret savaşı olurken, yatırımcılar ABD’nin 2019 Ocak ayında Çin ürünlerine uygulanan vergi oranının 10%’dan 25%’e yükseltmesini bekliyor. Piyasadaki hareketlere paralel Volatilite endeksi 10.8% yükseliş gösterdi. En çok zararı teknoloji hisseleri görürken, FAANG hisseleri (Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google) zirvelerine 20% uzaktalar.
• Florida eyaleti iki ayrı eczane zincirini mahkemeye verdi. İddialara göre son dönemde ABD’de ölen her 10 gencin 2’sinin ölümüne sebep olan opoidlerin(bir çeşit uyuşturucu türü) Walgreen (WBA), CVS Health (CVS) mağazalarında sorgusuz ve orantısız miktarda satışı nedeniyle suçlanıyor. Soruşturmanın öncelikle ilaç distribütörleri ile başlaması bekleniyor.
• Apple (AAPL) hazırlanan son raporlara göre İPhone satışlarındaki düşük talep nedeniyle üretimi yavaşlatmayı planlıyor. WSJ’nin son hazırladığı raporda üretimi yavaşlatmanın ürün tedarik zincirinin her kademesinin ne ölçüde azaltılacağını, parça üreticilerinden alınan ürünlerin ne ölçüde azaltılacağına karar verilebilmiş değil. İlerleyen dönemde üretim hızının azaltılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
• YouTube (GOOGL) geçtiğimiz ay seçilen 100 farklı film için üyeliği bulunmayan kullanıcılara ücretsiz izleme imkânı sağladı. Böylelikle kullanıcılara film yayın sisteminin tanıtımını yapmayı amaçlıyor. Ayrıca Google, Google News için yasal onay sürecine devam ediyor. Avrupa ülkelerinde telif vergileri nedeni ile tamamen kapatılması bekleniyor. 2014 yılında ilk olarak İspanya’da telif hakkı nedeniyle kapatılmasına karar verilmişti.
• JD.com (JD) hisseleri 2014 yılından bu yana en kötü çeyreklik bilançosunu açıklayarak 8.4% düşüş ile günü kapattı. Geçen seneye göre cirosunu 25% artırmasına rağmen gelecek için umut vermiyor.
• ConocoPhillips (COP) Kuzey denizindeki sondaj alanlarının satışı için İngiliz petro-kimya şirketi Ineos Group ile 3 milyar dolar karşılığında anlaştığı iddia edildi. HSBC ve Citigroup satın alma işlemine aracılık ederken, anlaşma gereği toplam tutar 3 ay içinde ödenecek.
• Kuzey Kaliforniya’da çıkan yangında arama kurtarma çalışmaları sürerken, yağan yağmur arama çalışmalarının yavaşlamasına sebep oldu. Şuana kadar 77 vatandaşın hayatını kaybettiği resmileşirken, 400’e yakın vatandaştan henüz haber alınamadı.
• CIA, Cemal Kaşıkçı cinayetini Suudi Prens Mohammed bin Salman’ın emri ile yapıldığının kesinleştiğini açıkladı.
• Nissan, iddialara göre CEO’su Carlos Ghosn’ın Japon Finansal Kanunları çiğnediğini ve bu nedenle soruşturma açıldığını kamuoyuna duyurdu. Nissan bu soruşturmayı savcılık ile bir ortak çalışma içinde yürütüyor.
• WSJ’nin haberine göre Facebook (FB) CEO’su Mark Zuckerberg son dönemlerdeki agresif tutumunu sürdürerek birçok yöneticinin işine son verdi. Bu kararı şirketin COO’su Sheryl Sandberg onayı olmadan alırken, ilerleyen dönemde ne gibi gelişmelerin yaşanacağı kestirilemiyor.
• General Electric (GE) Iraq’daki danışman şirketi hakkında geçtiğimiz yaz başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle kaygı duyduklarını açıkladı.
• New York Times, Kimberly-Clark (KMB) Avrupa’daki ince kumaş üretimi işini 1.2 milyar dolar karşılığında satışa çıkardığını yazdı.
• Avrupa piyasaları güne pozitif başlasa da İngiltere ve Avrupa arasındaki politik gelişmeler ile kazanımlarını silerek günü aşağıda kapattı. Nissan Ceo’su Ghosn’ın hakkında çıkan haberler ile otomobil üretici şirketlerin hisselerine gelen satışta düşüşün ivme kazanmasına neden oldu.
• Nissan Ceo’su Ghosn’a açılan soruşturmadan en çok Renault (RNO) hisseleri etkilendi ve günü 8.43% düşüş ile kapattı.
• Dalgalı petrol fiyatları OPEC toplantısı öncesi sakinleşmesine rağmen, Royal Dutch Shell (RDSa) 0.7% ve BP plc (BP) 0.4% düşüş ile günü kapattı.
• M&A spekülasyonları ve yeni CEO haberleriyle Telecom Italia (TLIT) hisseleri günü 3% yukarda kapattı.
7.84
-2.24%
19.11
-7.50%
Ford Motor Company (F)
9.25
2.21%
NIO Inc. (NIO)
9.04%
27.75
0.00%
Alamos Gold Inc. (AMGGF)
0.1159
+48.59%
Bombardier Inc. (BDRBF)
1.56
+21.87%
Bombardier Inc. (BDRAF)
1.62
+20.04%
China PetroleumChem (SNPMF)
0.908
+13.50%
Convatec Group Plc. (CNVVF)
2.092352
+11.30%
Spectrum Brands Hold. (SPB)
48.05
-19.04%
Smartsheet Inc. (SMAR)
22.51
-15.85%
Okta Inc. (OKTA)
48.67
-15.66%
Colfax Corp. (CFX)
23.72
-15.23%
HubSpot, Inc (HUBS)
114.54
-14.42%
TL varlıklarda dışarıya göre daha olumlu bir ton görebiliriz. Ancak dışarıda özellikle ABD piyasalarında başta Nasdaq olmak üzere sert satışlar yaşanmakta. Risk iştahında görülen ve Asya piyasalarında da devam eden bu düşüş içeride de kısmi kar satışlarını tetikleyecektir.
BIST 100: Endekste kısmi satıcılı bir açılış bekliyoruz, 95.300 direnç seviyesi altında endekste güçlü destek 93.500 seviyesinde. Dışarıda risk iştahında başta ABD olmak üzere belirgin düşüş var…
TL Bonolar: Tahvil faizlerinde belirgin değişiklik yok, düşüş sonrasında sınırlı kar satışları var. Gösterge tahvilde %20-%21 ve 10 yıllık tahvilde de %16-%17 bandı dahilinde kalınacaktır görüşündeyiz…
USD/TL: Dolar kurunda 5,30 destek seviyesine gelindikten sonra kısmi tepki alımları yaşanmakta. TL büyük ölçüde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir seyir içinde…
EUR/USD: Paritede 1,1430 direncinin aşılması ile beraber sonraki daha kuvvetli direnç olan 1,15 seviyesine doğru hareketin devamını görebiliriz. Dolar endeksi 96 seviyesine doğru geri çekilme eğiliminde…
• Hazine 2 yıllık kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek…
• ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri açıklanacak…
• ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle global piyasalar satıcılı bir seyir izliyor…
Haftaya yatay bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 93.500 desteğine geri çekildi. Ancak endeks banka hisseleri öncülüğünde gelen alımlarla 94.600 direncine yöneldi. Avrupa borsaları karışık bir seyir izlerken, ABD borsaları hafif satıcılı bir görünüm sergiliyor. Teknik olarak endekste 94.600’ün üzerinde 95.300 hedef direnç olarak izlenebilir. 93.500 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.
EUR/USD paritesinde 1,1430 direnci geçerliliğini korurken, 1,1350 ara destek konumunda izlenecektir. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında karışık performans gösteriyor. Dolar kuru 5,30 desteğine geri çekilse de bu seviyenin üzerinde kalma çabası gösterdi. Kısa vadede kurda 5,30’un üzerinde 5,43 direnç olarak izlenebilir.
Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 94 binin üzerine yöneldi. Endeks gelen kâr satışları ile 93.500 desteğine doğru geri çekildi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları hafif artıda işlem görürken, ABD vadeli endeks kontratları yatay bir görünüm sergiliyor. Endeks teknik olarak 93.500’ün üzerinde kaldığı sürece 94.600 direncine yönelim sergileyebilir. 92.300 destek konumunda iken, bu seviye üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek.
Fed tarafından Aralık ayında faiz artırımı konusunda gelen çelişkili ifadeler sonrasında EUR/USD paritesi 1,14’ün hafif üzerinde. 1,1430 direnci geçerliliğini korurken, 1,1350 ara destek konumunda izlenecektir. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında karışık performans gösteriyor. Kısa vadede USD/TL kurunda 5,30 - 5,43 bandı öne çıkıyor. Kurda 5,30 önemli destek olarak takip edilebilir.
Yükselişin genele yayıldığını söylemek mümkün, 93.500 seviyesi haftanın kalan kısmında direnç konumunda izlenecektir. Global piyasalarda da haftanın başından bu yana yaşanan sert satışların ardından toparlanma çabası var. Dolar kuru 5.30 kritik desteğine yaklaşırken, tahvil faizlerinde sınırlı yükseliş yaşandığını görüyoruz.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.