QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi yurtdışı piyasalardaki düşen risk iştahına paralel güne hafif satıcılı bir başlangıç yaptı. Endeks devam eden işlemlerde toparlanırken, yeniden 95.300 direncinin üzerine yöneldi. Böylece yurtdışı borsalardan pozitif ayrıştı. Teknik olarak endekste 95.300’ün üzerinde 96.300 hedef direnç olarak takip edilebilir. 94.600 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi doların güç kaybetmesi ile 1,14’ün üzerine yöneldi. Kısa vadede paritede 1,1430 direnç konumunda iken, bu seviyenin üzeri yükselişin devamı açısından izlenebilir. Kısa vadede paritede 1,1350-1,1430 bandı öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kazanırken, TL ise negatif ayrışıyor. Kısa vadede dolar kurunda 5,22 destek konumunda, bu seviyenin üzerinde 5,30 direnç olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları haftaya G-20 zirvesi sonrası yükseliş ile başladı. Dow jones 250 puandan fazla yükselirken S&P500 30 puan ve Nasdaq 110 puan yükseliş ile günü tamamladı.

• Anlaşma ile beraber Çin’in ABD’li şirketlerden teknoloji transferini kabul etmesi, teknoloji hisselerine ve özellikle çip üreticilerine sert alımlar getirdi. Micron Technology Inc. (MU) 3.81%, Nvidia Corp. (NVDA) 4.04% ve Advanced Micro Devices Inc. (AMD) 11.31% yükselişle günü tamamladı.

• Amazon.com (AMZN) 4.86% yükselerek en değerli şirket sıralamasında zirveye yerleşti. 

• Gilead Sciences (GILD) Yescarta ilaçları ile lenfoma hastalarının %40’ında en az 2 yıllık tedavi süreci sonrası başarı sağladıklarını açıkladı.

• Tribune Media (TRCO) rakip TV istasyonu operatörü Nexstar Media’yı (NXST) satın almak için 4.1 milyar dolar karşılığında anlaştıklarını açıkladı. Bu anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Haber hisseye olumlu yansıdı, Tribune Media Co. Hisseleri 11.72% yükseliş ile günü tamamladı.

• Citibank, Costco’nun (COST) “DURAĞAN” olan görünümünü “AL” olarak yukarı yönlü revize etti. Şirketin 2019 yılında istihdam maliyetlerinde artışa rağmen karlılıklarını ciddi oranda arttırması bekleniyor.

• Citibank, hazırladığı araştırma raporunda Nike’ı (NKE) 2019 yılında en çok prim yapması beklenilen hisse senedi olarak seçti. Hisse senetleri günü 3.75% yukarda kapattı.

• Qualcomm Inc.’in (QCOM) NXP Semiconductors’ı (NXPI) satın alması geçtiğimiz dönemde Çin tarafından engellenmişti. ABD ve Çin arasında varılan anlaşma sonrası beyaz saray satın almanın önünün açılması için açıklama yapsa da Qualcomm bunun gündemde olmadığını belirtti.

• Endonezyalı Lion Air, kaza sonrası, Boeing (BA) siparişlerini iptal etmeyi düşünüyor. Lion Air Boeing’in en büyük müşterileri arasında yer alıyor. Lion Air’in bekleyen 190 tane uçak siparişi bulunuyor. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları Dax endeksi öncülüğünde piyasa açılışı ile birlikte sert yükseliş kaydetti. Avrupa’nın önde gelen borsaları yaklaşık %2.5 yükseliş ile günü sonlandırırken, son 4 ayın en iyi gün içi yükselişini kaydetti.

• ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında 3 aylık bir ateşkes sürecine gidilmesi hammadde tedarikçisi şirket hisselerinde sert alımlara neden oldu. Anglo American (AAL) %7, Antofagasta (ANTO) 7.85%, ve Glencore (GLEN) 3.67% yükselişle günü tamamladı.

• Otomobil sektörü ılımlı geçen ABD-Çin müzakeresinden olumlu etkilendi. BMW (BMW3) ve Daimler (DAI) %4 yükselişle günü kapatarak son dönemdeki kazanımlarını sürdürdü.

• Cuma başlayan petrol fiyatlarındaki artış petrol şirketlerinde bir alım fırsatı olarak değerlendirildi. BP Inc. (BP) ve Royal Dutch Shell (RDSa) günü yaklaşık %2 yükseliş ile sonlandırdı.

• Alman polisinin Deutsche Bank (DBK) ofislerinde kara para aklama iddiası ile inceleme başlatması sonrası günü %3.4 düşüşle kapattı. İki Deutsche Bank çalışanı kara para aklamaya yardım şüphesi ile gözaltına alındı. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

(+) Orge Elektrik secured a new project amounting TRY600k+VAT The company secured an additional project from Epique Island Project. Following the latest addition, the total project amount reached to TRY18.5mn+ VAT and USD987k+VAT. The project is expected to be completed in March 2019. Slightly positive for the stock.

(+) Orge Elektrik 600 bin TRY+KDV tutarında yeni proje aldı Şirket devam etmekte olan Epique Island Projesi’nde 600bin TRY+KDV tutarında yeni iş aldığını açıkladı. Şirketin tolam proje büyüklüğü 18.5mn TRY VE 987 bin ABD Doları+KDV tutarına ulaştı. Projenin Mart 2019’da tamamlanması planlanıyor. Haber hisse için sınırlı pozitif.

(=) Turk Traktor General Manager leaves his position / Neutral Turk Traktor announced that General Manager Marco Votta is leaving his position in the Company due to his appointment to another job within the CNH Group. Aykut Ozuner, the General Manager of Zer Merkezi Hizmetler (another Koc Group Company) will replace Marco Votta. Aykut Ozuner has worked for Koc Group for more than 25 years, mainly in strategic positions in Ford Otosan. Marco Votta had more than 20 years service in Turk Traktor and has lead the Company for the last nine years through the most successful years of the Company. Neutral.

(=) Turk Traktor Genel Müdürü görevinden ayrılıyor Turk Traktor Genel Müdürü Marco Votta CNH Grubu içesinde başka bir göreve atanması sebebiyle Türk Traktör’deki görevinden ayrılıyor. Yerine, diğer bir Koç Grubu şirketi olan Zer Merkezi Hizmetler’in Genel Müdürü olan Aykut Özüner atandı. Aykut Özüner’in Koç Grubu’nda 25 yılın üzerinde çalışma hayatı olup, 20 yıldan fazla Ford Otosan’da stratejik görevlerde bulunmuştur. Nötr

Günün Yorumu

BIST 100:Endeksin güne yataya yakın bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Global piyasalar dün olumlu bir gün geçirdi, ancak sabah Asya’da ve ABD vadeli endeks kontratlarında Çin konusundaki belirsizliklere paralel satıcılı bir seyir var. 95.300 direnç, 94.600 ilk planda destek olarak izlenebilir…

USD/TL: Dolar kuru enflasyon verisi sonrasında para politikasında değişiklik gelebilir beklentisiyle yükseliş kaydederken, 5,22 seviyesi üzerinde 5,30 direnç konumunda…

EUR/USD: Paritede kar satışlarının kısmen karşılandığını görüyoruz. 1,1350-1,1430 bandı dahilinde sıkışma devam edebilir. Dolar endeksi 96,70 seviyesinin hemen üzerinde…

• Euro Bölgesi ÜFE verisi açıklanacak…

•Güvenli liman algısıyla ABD 10 yıllık tahvil faizleri sert düşüşle %2,94 seviyesine geriledi…

• BIST’te yabancı payı %63,27 ile son 5 ayın en yüksek seviyelerinde…

•Kasım ayında TÜFE beklentilerin üzerinde düşerken, yıllık bazda enflasyon %25,2’den %21,6’ya geriledi…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Çin-ABD arasında ticaret konusunda geçici anlaşma sağlanması ile küresel risk alma iştahı artarken, yurtdışı borsalar haftaya alıcılı bir başlangıç yaptı. BIST 100 Endeksi ise yurtdışı borsalardaki olumlu seyrin yanında içeride beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisinin ardından 96.800 civarına yükseldi. Ancak endeks akşam saatlerine doğru kâr realizasyonları ile 95.300 desteğinin altına yöneldi. Sanayi hisselerindeki yükseliş endekste geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağladı. Teknik olarak endekste 94.600 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor. 95.300’ün üzerinde ise 96.300 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesinin kısa vadede 1,13 desteğinin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin 1,1430 direnç olmayı sürdürüyor. Kısa vadede paritede 1,13-1,1430 bandı öne çıkıyor. TL enflasyon verisinin ardından beklentilerin satılması ile gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumsuz performans gösterdi. Buna paralel USD/TL kuru 5,22 direncinin üzerine yöneldi. Kurda bu seviye destek haline geldi, 5,30 direnç olarak izlenebilir.

Çin-ABD arasında ticaret konusunda geçici anlaşma sağlanması ile küresel risk alma iştahı artarken, yurtdışı borsalar haftaya alıcılı bir başlangıç yaptı. BIST 100 Endeksi de buna paralel açılış gerçekleştirirken, içeride beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisinin ardından 96.800 seviyesine yükseldi. Sanayi hisseleri endeksin yükselişine öncülük etti. Teknik olarak endekste 96.300’ün üzerinde 97.500 hedef direnç olarak izlenebilir. 94.600 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

EUR/USD paritesinin kısa vadede 1,13 desteğinin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin 1,1430 direnç olmayı sürdürüyor. Kısa vadede paritede 1,1350-1,1430 bandı öne çıkıyor. Enflasyon verisinin ardından 5,15 desteğinin altını test eden USD/TL kuru bu seviyenin altında kalıcı olmadı ve yukarı yönlü hareket sergiledi. Kısa vadede dolar kurunda 5,15 desteğinin üzerinde 5,22 direnç olarak takip edilebilir.

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları Cuma günü G-20 zirvesinin başlaması ile dikkatleri ABD başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşmesine çevirdi. Ticaret savaşına dair olumlu beklentiler ile endeksler yukarda kapattı. Dow jones 199 puan, S&P500 22 puan ve Nasdaq 57 puan yükseliş ile haftayı tamamladı. 

 • Hafta sonu G-20 zirvesinde taraflar anlaşmaya vardı. ABD başkanı Trump 90 gün boyunca Çin mallarına ek vergi uygulanmayacağını belirtti. Fakat bunun karşılığında Çin’in önemli bir miktarda tarım, sanayi ve enerji ürünlerini ABD’den almasını şart koştu. Trump eğer Çin’in ithal ettiği ürünlerde değişiklik olmaması durumunda ek vergi uygulanacağını belirtti. ABD piyasaların haftaya daha pozitif başlaması bekleniyor.

• Marriot’a (MAR) bağlı Starwood otellerine gelen misafirlerin 2014 yılından bu yana banka hesap kayıtları dahil rezervasyon kayıtlarının çalındığı duyuruldu. Marriot, Starwood otellerini 2016 yılında satın aldığını duyurmuş, geçtiğimiz yıl ise satın alma işlemi tamamlanmıştı.

• Goldman Sachs’ın (GS) Bank of America (BOA) tarafından “AL” olan görünümü “DURAĞAN” olarak revize edildi. Gerekçe olarak para piyasalarındaki belirsizlikler ve gelir kayıpları gösterildi. Ayrıca Malezya hükümet yatırım fonu ile olan skandallarda bu tavsiyede etkili oldu. Hisseler haftayı 2.13% aşağıda kapattı.

• HP Inc. (HP) beklentiye paralel hisse başına 54 cent kar açıkladı. Bilgisayar ve yazıcı üreticisi şirket, ciro rakamlarında ise beklentilerin zayıf üzerinde tutundu.

• GameStop (GME) çeyreklik bazda hisse başına 67 cent kar açıklayarak beklentilerin 10 cent üzerinde performans sergiledi. Ciro rakamlarında ise beklentilere paralel bir görünüm sergiledi. Yılsonu görünümünün ise aşağı yönlü revize edilmesi beklendiği için günü 6.63% düşüşle kapattı.

• Nio Inc. (NIO) CEO’su Padmasree Warrior görevinden ayrılacağını açıkladı. Bu ayrılık şirketin Eylül ayındaki halka arzından sonra ilk üst düzey yönetici değişikliği olacak.

• Volkswagen (VOW) ve Tesco (TSCO) İngiltere’de 2.500 adet elektrikli araba şarj istasyonu kuracağını açıkladı. Yavaş dolum hizmeti ücretsiz olarak sunulacak olup, yalnızca hızlı dolum üniteleri ücretlendirilecek. Ayrıca Volkswagen 2025 yılında 1 milyon elektrikli araba satışı hedeflediklerini açıkladı.

• AT&T Inc. (T) yatırımcılarına önümüzdeki sene şirketin borcunun 20 milyar dolarlık kısmının kapatılacağını bildirdi. Ayrıca Warner Brothers, Turner ve HBO içeriklerini kullanarak 3 ayrı video yayın servisine başlayacaklarını açıkladı. Hisseler haftanın son işlem gününü 2.19% yukarda kapattı.

• Tesla (TSLA) günde 1.000 adet Model 3s modeli üretim hedefine ulaşması hisselere alış getirdi ve 2.73% yükseliş ile haftayı tamamladı.

• Microsoft (MSFT), Apple’ın (AAPL) piyasa değerini geçerek en değerli şirket oldu. Eğer yılı bu şekilde tamamlar ise 2002 yılından sonra ilk defa en değerli şirket olarak seneyi tamamlayacak.

• Katar Enerji bakanı Saad al-Kaabi 1 Ocak 2019 yılı itibari ile Katar’ın OPEC’den ayrılacağını duyurdu. Kararın politik değil teknik ve stratejik olduğunu belirtti. 

• General Electric (GE) Deutsche Bank analisti makroekonomik gelişmeleri neden göstererek hisse için hedef fiyatını 11 dolardan 7 dolara indirdi. Hisseler 5.54% değer kaybetti.

• Workday Inc. (WDAY) piyasaların beklentisi olan hisse başına 15 cent kar rakamını aşarak 31 cent hisse başına kar açıkladı. Haber ile beraber hisse fiyatları 12.87% yükseldi.

• Honeywell International (HON) genel merkezini New Jersey’den North Carolina’ya taşıma kararı aldı. Hisseler haftanın son işlem gününü 0.69% yukarda kapattı.  

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları G-20 zirvesi öncesi yapılan karışık açıklamalar ile haftayı aşağıda kapattı.

• Cuma günü gelen Çin rakamları ile ham madde üreticileri düşüş kaydetti. Antofagasta (ANTO) 4.3% düşerken Anglo American Plc (AAL) ise 2.78% düştü.

• GlaxoSmithKline Plc.’nin(GSK) Hindistan’daki Horlicks birimini Unilever’e satmak için girişimlerde bulunması hisselerin 1.50% değer kazanmasına neden oldu. 

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

ABD ve Çin’in ticaret konusundaki anlaşmazlıklarında geçici olarak uzlaşma sağlanması küresel piyasalarda rahatlamaya neden oldu. Buna paralel artan global risk iştahı ile piyasalar haftaya alıcılı bir seyirle başlamış durumda. Endeksin de yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını beklerken, içeride açıklanacak olan enflasyon verisinin seyri önemli olacak. TÜFE’nin aylık bazda %1 oranında düşmesini bekliyoruz. Piyasa beklentileri ise -%0,6 seviyesinde şekilleniyor. Aylık enflasyonun beklentimiz dâhilinde açıklanması halinde yıllık enflasyon %25,2’den %22,2 seviyesine geriliyor olacak. Enflasyondaki düşüş ise TL’nin değer kazanma eğilimini destekleyebilir.

BIST 100: Endeksin güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. 95.300’ün üzerinde kapanış gerçekleştiren endekste bu seviye destek haline gelirken, yükseliş 96.300-97.500 dirençlerine doğru devam edebilir. Trade pozisyonlarının bu aşamada korunmasını öneriyoruz...

TL Bonolar: Dolar kurundaki geri çekilme ve bugünkü enflasyon verisinin etkisiyle içeride tahvil-bono faizlerinde aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Gösterge tahvil bileşik faizinde %20, 10 yıllık tahvilde ise %16,50 direnç olarak takip edilebilir...

USD/TL: Genel olarak TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumlu ayrışmakta. Kısa vadede dolar kurunda 5,15 destek konumunda, bu seviyenin kalıcı olarak aşağı kırılması halinde ise 5,00 ana destek seviyesine doğru geri çekilmenin devamını görebiliriz. 5,22 ise direnç olarak izlenebilir…

EUR/USD: Paritenin kısa vadede 1,13 desteğinin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin 1,1430 direnç olmayı sürdürüyor. Kısa vadede paritede 1,1350-1,1430 bandının korunmasını bekliyoruz…

• G-20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı’nın görüşmesinde, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda uzlaşma sağlandı...

• İçeride saat 10:00’de Kasım ayı enflasyon verisi açıklanacak. Aylık TÜFE’nin %1 oranında düşmesini bekliyoruz...

• Brent petrol fiyatları sert yükselişle 62 doların üzerinde…

• Almanya, Euro Bölgesi ve ABD’de PMI imalat endeksleri ile ABD’de inşaat harcamaları ve ISM imalat endeksi verileri açıklanacak…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde 94.600-95.300 bandında bir seyir izledi. Endeks 95.300 direncine doğru yönelse de, kâr satışları ile karşılaştı. Banka hisselerindeki yükseliş endekste aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Teknik olarak endekste 95.300’ün üzeri yükselişin devamı açısından takip edilebilir. 96.300 direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. 94.600’ün altında ise 93.500 destek olarak öne çıkıyor. 93.500’ün üzerinde endekste kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek.

EUR/USD paritesi 1,1350 desteğinin altına geri çekilmiş durumda. 1,1350’nin üzeri yukarı tepki adına öne çıkıyor. 1,13 destek olarak takip edilebilir. G-20 zirvesindeki gelişmeler takip edilecektir. Dolar kuru 5,15 seviyesini aşağı yönde zorladıktan sonra bu seviyenin  üzerine yöneldi. 5,15 destek, 5,22’nin üzerinde 5,30 direnç olarak izlenebilir.