QNB Invest Blog

• Avis Budget (CAR) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek için büyük bir kazanç elde ettiğini bildirmesinin ardından %108 arttı.

• Chegg (CHGG) hisseleri, şirketin pandemiden kaynaklı olarak kayıtlardaki yavaşlamayı gerekçe göstererek hayal kırıklığı yaratan satış rehberliği sunmasının ardından %48,8 düştü. Morgan Stanley de dahil olmak üzere birçok Wall Street mağazası Salı günü Chegg'in notunu düşürdü.

• Tesla (TSLA) hisseleri, Hertz (HTZZ) yönetiminin alacakları 100.000 elektrikli aracın tesliminin başladığını açıklamasının ardından %3 gerilerken Hertz hisseleri %2,7 değer kazandı.

• Under Armour (UAA) hisseleri, yıllık görünümünü yükselttikten sonra %16,3'ten fazla yükseldi. Armour'un üçüncü çeyrek mali kazançları ve satışları analistlerin tahminlerinin üstünde, şirketin CEO Patrik Frisk altında marka imajını iyileştirmede ilerleme gördüğünü ortaya koyuyor.

• Pfizer (PFE) hisseleri, üç aylık sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından gün ortası ticaretinde %4,2 arttı. Pfizer, 2021 gelirini ve hisse başına kar görünümünü de yükseltti.

• Generac (GNRC) hisseleri, StreetAccount'a göre üçüncü çeyrekte düzeltilmiş hisse başına kazanç ve tahminlerin altında kalan gelir bildirdikten sonra %4,4 düştü. Generac ayrıca, belirli performans hedeflerine ulaşırsa akıllı termostat üreticisi Ecobee'yi satın almayı planladığını söyledi. Nakit ve hisse senedi anlaşması 770 milyon dolar değerinde olacak.

• McKesson (MCK) hisseleri, fikir birliği tahminlerini aşan üç aylık sonuçları bildirdikten sonra hisselerin %5,2 arttığını gördü. Şirket, hisse başına 6,15 dolar kazanç kaydetti ve 4,66 dolarlık tahminleri geride bıraktı. Ayrıca, özel ilaçlar için güçlü teslimat rakamları ve Covid-19 aşılarının dağıtımına yönelik bir hükümet sözleşmesi sayesinde gelir tahminlerini de aştı.

• DuPont (DD) hisseleri, kimya şirketinin beklentileri aşmasının ardından %8,8 değer kazandı. Şirket, 4,27 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 1,15 dolar kazanç açıkladı. Refinitiv'e göre analistler, 4,14 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 1,12 dolar kar bekliyorlardı.

• Simon Property Group (SPG) hisseleri, alışveriş merkezi sahibinin kazanç beklentilerini sağlam bir şekilde aşmasının ardından %6,5 arttı. Şirket, Refinitiv aracılığıyla hisse başına 1,09 dolar konsensüs tahmini karşısında seyreltilmiş hisse başına 2,07 $ net gelir bildirdi. Şirketin geliri de beklenenden daha yüksek geldi.

• Clorox (CLX) hisseleri, ilk çeyrek için beklenenden daha güçlü sonuçlar yayınladıktan sonra %1,2 yükseldi. Şirket, 1,81 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına düzeltilmiş kazançta 1,21 dolar bildirdi. Refinitiv tarafından ankete katılan analistler, hisse başına 1,03 dolar ve 1,70 milyar dolarbekliyordu. Clorox, maliyet baskıları hakkındaki yorumlara rağmen tam yıl rehberliğini de sürdürdü.

• Marathon Petroleum (MPC) hisseleri, şirketin Wall Street beklentilerini aşmasına rağmen %3,9 geriledi. Marathon, Alaska rafinerisinin satışını düşündüğünü söyledi.

• Global Payments (GPN) hisseleri, finansal teknoloji firmasının kazanç beklentilerini karşılamasına rağmen %9,2 düştü. Şirket, 2 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 2,18 dolarlık düzeltilmiş kazanç bildirdi. StreetAccount tarafından ankete katılan analistler, 1,99 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 2,14 dolar kar bekliyorlardı.

• Estee Lauder (EL) hisseleri, şirketin üç aylık sonuçlarının Wall Street tahminlerini geçmesinin ardından %4,1 değer kazandı. Estee Lauder, hisse başına 1,70 dolarlık konsensüs tahminine kıyasla, çeyrek için 1,89 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kazanç bildirdi.

• Halka arz tarafında ise bugün ayakkabı üretimi ve satışı konularında faaliyet gösteren Allbirds, Inc. (BIRD) 12-14 dolar arası bir fiyattan 19,23 milyon lotluk hissesini yatırımcılar ile buluşturacak.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• BP (BP) hisseleri, artan enerji fiyatlarının etkisiyle Salı günü üçüncü çeyrek kazanç beklentilerini aştı. Şirket, Refinitiv'e göre, üçüncü çeyrek için analist tahminlerinin 3,1 milyar doların üzerinde, üçüncü çeyrek için 3,3 milyar dolarlık net kar için bir temel ikame maliyeti karı bildirdi. Buna karşın şirket hisseleri %3,4 düştü.

• HelloFresh (HFG) hisseleri, Alman yemek takımı teslimat firmasının 2022'nin ortasına kadar daha fazla uluslararası lokasyonda lansman planlarını duyururken kar beklentilerini aşmasının ve satış görünümünü artırmasının ardından %17'den fazla yükseldi. Şirket ayrıca, sürekli artan talebi karşılamak için önümüzdeki yıllarda otomasyon teknolojisine "yüz milyonlarca" yatırım yapma sözü verdi.

• Standard Chartered (STAN) hisseleri, şirketin çeyreklik sonuçlarını açıklamasından sonra %7 düştü.

Fed, en son yayımlanan toplantı tutanaklarında tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik olarak Kasım veya Aralık ayına işaret etmişti. Fed’in bugün tapering kararını açıklaması ve ay ortasında tahvil alımını azaltmaya başlaması bekleniyor. Öncesinde bu yönde adımın mesajı verildiği için piyasaların beklentisi doğrultusunda; dolayısıyla da sürpriz etkisi yaratmayacaktır. Asıl varlık alımlarının her ay ne kadar azaltılacağı bilgisi ve para politikasının devamına/faiz artırımına yönelik vereceği mesajlar önemli olacak. Yumuşak bir geçiş piyasalar tarafından olumlu seyrin devamına neden olabilir. Ancak beklentilerin ötesinde şahinvari bir tutum küresel piyasalarda kâr satışlarına neden olabilir.

• BIST 100: Endekste hafif satıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 1523 destek ilk planda destek konumunda iken, 1516 ana desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. 1537’nin üzerinde ise 1548 ve 1554 direnç konumunda. 1516’nın üzerinde mevcut trade pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz…
• TL Bonolar: Enflasyon görünümü ve beklentileri nedeniyle yüksek seviyeler korunabilir; tahvil-bono faizlerinde aşağı yönlü marj sınırlı görünüyor. Gösterge tahvilde %18, 10 yıllık tahvilde %19,50 seviyeleri direnç olarak izlenebilir…
• USD/TL: Son dönemde TL’de volatilite azalırken, dolar kuru sıkışma içerisinde hareket ediyor. 9,49’un altı yeniden 9,41 desteğine yönelim için takip edilebilir. 9,63 ve sonrasında 9,66 direnç seviyeleri olarak belirtilebilir…
• EUR/USD: Fed toplantı kararları belirleyici olacak; öncesinde bekleme havasında seyir izleyebilir. Doların güç kazanması halinde 1,1525 desteğine geri çekilebilir; bu seviyenin üzerinde kalınması görünüm açısından önemli. 1,16’nın üzerinde 1,1670 direnç olarak izlenebilir…

1548 direncine doğru yönelen BIST 100 Endeksi günün ikinci yarısında satış baskısı altında kaldı. Banka hisselerinde yukarı yönlü seyir, endekste geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağladı. Endekste 1537 direnç haline gelirken, 1523 ve 1516 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 1516 desteğinin üzeri görünüm açısından önemli.

EUR/USD Fed toplantı kararları öncesinde 1,16 civarında seyir izliyor. 1,1525 desteğinin üzerinde kalınması görünüm açısından önemli. 1,16’nın üzerinde 1,1670 direnç olarak izlenebilir. Dolar kuru son günlerde daha sınırlı bantta hareket ediyor. 9,49’un altı yeniden 9,41 desteğine yönelim için takip edilebilir. 9,63 direnç olarak belirtilebilir.

• Franklin Resources (BEN) hisseleri, şirketin beklenenden daha iyi üç aylık kazanç bildirmesinin ardından %11,6 arttı. Franklin Resources ayrıca özel sermaye şirketi Lexington Partners'ı 1,75 milyar dolara satın almayı kabul ettiğini açıkladı.

• Align Technology (ALGN) hisseleri, şirketin 100 milyon dolarlık hızlandırılmış hisse geri satın alma programını açıklamasının ardından yaklaşık %6 oranında yükseldi. Hisse senetleri bu yıl yaklaşık %23 arttı.

• Moderna (MRNA) hisseleri, Gıda ve İlaç İdaresi'nin acil kullanım izni vermeden önce 12-17 yaşındakiler için Covid-19 aşısını gözden geçirmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledikten sonra %2'den fazla düştü. Moderna, incelemenin sonuçlanmasının Ocak ayına kadar sürebileceğini söyledi.

• PG&E Corp (PCG) hisseleri, analistlerin beklentilerini karşılamayan üçüncü çeyrek sonuçları bildirdikten sonra %1,6 düştü. PG&E, 26 sentlik tahminlere kıyasla hisse başına 24 sent kaydetti.

• Coinbase (COIN) hisseleri, rakip borsa Binance'in büyük bir birikim nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak durdurmasının ardından %3,6 arttı.

• Aon (AON) hisseleri, Wells Fargo Securities'in hisse senedinin notunu “ağırlığı artır” seviyesinden “nötr” seviyesine düşürmesinin ardından %4 düştü.

• Harley-Davidson (HOG) hisseleri, ABD ve Avrupa Birliği'nin çelik, alüminyum ve motosiklet ithalatı üzerindeki düello tarifelerini zayıflatma konusunda anlaşmaya varmasının ardından %9 arttı. Wedbush Securities bir notta, haberin "şirketin bu yılın büyük bölümünde uğraştığı önemli bir ters rüzgârı ortadan kaldırdığını" söyledi.

• Spotify (SPOT) hisseleri, Morgan Stanley'de en iyi seçim seçildikten sonra yaklaşık %4 kazandırdı. Ayrıca Bernstein Spotify’ın notunu “piyasa altı performans” seviyesinden “piyasa performansı” seviyesine yükseltti.

• Deere (DE) hisseleri, şirket yönetiminin grevdeki işçilerle onlara daha fazla zam ve ikramiye verecek olan altı yıllık geçici bir anlaşmaya varmasından sonra yaklaşık %4,8 yükseldi. Anlaşma Salı günü oylamaya sunulacak.

• CrowdStrike (CRWD) hisseleri, BTIG'nin artan rekabeti ve potansiyel olarak yavaşlayan büyümeyi gerekçe göstererek hisseyi “satın al” seviyesinden “nötr” seviyesine indirmesinin ardından %4,4 düştü.

• Roblox (RBLX) hisseleri, Perşembe günü başlayan ve üç gün süren erişim probleminin ardından gün ortası ticaretinde %3,4 düştü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Barclays (BARC) hisseleri, yatırım bankasının Pazartesi sabahı CEO Jes Staley'in Jeffrey Epstein ile olan ilişkisine ilişkin soruşturmanın ardından görevi bırakacağını açıklamasının ardından %0,8 düştü.

• Ryanair (RYA) hisseleri, şirketin Covid-19'un başlangıcından bu yana ilk üç aylık karını bildirmesinin ardından %1,2 yükseldi. Ancak Reuters'in bildirdiğine göre, şirket kış boyunca uçakları doldurmak için biletlerde indirim yapmak zorunda kalacağı için yıllık 200 milyon Euro'ya (231 milyon Dolar) kadar bir kayıp yayınlamayı beklediğini söyledi.

BIST 100 Endeksi banka hisselerinde yukarı yönlü hareketin öncülüğünde yükselişine devam ediyor. Endekste kısa vadeli güçlü görünüm korunuyor. 1537 destek konumunda iken, 1548 ve devamında 1554 hedef direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

1,1525 ana desteğine doğru geri çekilen EUR/USD yeniden 1,16 direncine tepki gösterdi. Paritenin 1,1525 desteğinin üzerinde kalınması görünüm açısından önemli. 1,16’nın üzerinde 1,1670 direnç olarak izlenebilir. Dolar kuru son günlerde daha sınırlı bantta hareket ediyor. 9,49’un altı yeniden 9,41 desteğine yönelim için takip edilebilir. 9,63 direnç olarak belirtilebilir.

Küresel borsalarda olumlu hava korunurken, BIST 100 Endeksi de son dönemde banka hisselerindeki yükselişin öncülüğünde yukarı yönlü seyrine devam ediyor. İçeride bilanço sezonu sürerken, yarın açıklanacak olan enflasyon verileri takip edilecek. Öte yandan küresel piyasaların gidişatı açısından ise; Fed’in yarınki toplantısında tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik vereceği karar ve makro ekonomiye dair verilecek mesajlar belirleyici olacaktır.

• BIST 100: Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 1537’nin üzerinde 1548 ve 1554 hedef dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 1523 destek haline gelirken, 1516 ana desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü kalmaya devam edecek. Mevcut trade pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz…
• TL Bonolar: Tahvil-bono faizleri TL volatilitesinin azalması ile geri çekildi. Ancak enflasyon görünümü ve beklentileri nedeniyle yüksek seviyeler korunabilir. Gösterge tahvilde %18, 10 yıllık tahvilde %19,50 seviyeleri direnç olarak izlenebilir…
• USD/TL: TL, gelişmekte olan ülke para birimlerine görece olumlu seyir izledi. Dolar kuru son günlerde daha sınırlı bantta hareket ediyor. 9,49’un altı yeniden 9,41 desteğine yönelim için takip edilebilir. 9,63 ve sonrasında 9,66 direnç seviyeleri olarak belirtilebilir…
• EUR/USD: 1,1525 ana desteğine doğru geri çekilen parite yeniden 1,16 direncine tepki gösterdi. Yarınki Fed’in toplantı kararları belirleyici olacaktır. 1,1525 desteğinin üzerinde kalınması görünüm açısından önemli. 1,16’nın üzerinde 1,1670 direnç olarak izlenebilir…

BIST 100 Endeksi haftaya olumlu başlarken, gün içerisinde yukarı yönlü seyir izledi. Buna paralel endeks 1537 direncinin üzerini test etti. Banka hisselerinde yukarı yönlü hareket endeksteki yükselişe öncülük etti. 1537’nin üzerinde 1550 hedef direnç olarak izlenebilir. 1523 ise destek seviyesidir.

EUR/USD’de 1,1525 desteğinin üzerinde kalınması görünüm açısından önemli. 1,16 direnç haline gelirken, 1,1670 ikincil direnç olarak izlenebilir. Dolar kuru son günlerde daha dar bir bantta hareket ediyor. 9,49’un altı yeniden 9,41 desteğine yönelim için takip edilebilir. 9,63 direnç olarak belirtilebilir.

Yurtdışı borsalara paralel haftaya olumlu başlangıç yapan BIST 100 Endeksi yükseliş eğilimine devam ediyor. Banka hisselerinde yukarı yönlü hareket endeksteki yükselişe öncülük ediyor. 1537 ilk planda devamında ise 1550 direnç seviyeleridir. 1523 ise destek olarak izlenebilir.

Çarşamba günü açıklanacak olan Fed toplantı kararları öncesinde dolar küresel çapta güç kazandı. EUR/USD’de 1,1525 desteğinin üzerinde kalınması görünüm açısından önemli. 1,1470 sonraki destek seviyesidir. 1,16 direnç haline gelirken, 1,1670 ikincil direnç olarak izlenebilir. Dolar kuru son günlerde daha dar bir bantta hareket ediyor. 9,49’un altı yeniden 9,41 desteğine yönelim için takip edilebilir. 9,63 direnç olarak belirtilebilir.

• Şirketin üç aylık sonuçları beklentileri geçtiği için US Steel (X) hisseleri %12,9'dan fazla değer kazandı. FactSet'e göre US Steel, beklenen hisse başına 4,81 dolara kıyasla hisse başına 5,36 dolarlık düzeltilmiş kazanç bildirdi. Gelir de analistlerin tahminlerinin de üstüne çıktı.

• Starbucks (SBUX) hisseleri, analistlerin beklentilerinin altında kalan üçüncü çeyrek gelirini bildirdikten sonra %6,3 düştü. Çin, aynı mağaza satışlarının çeyrekte %7 oranında küçüldüğünü gördü ve Starbucks'ın önceki aynı mağaza satış büyümesi tahminini kaçırdı.

• Amazon (AMZN) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek için kazanç ve gelir beklentilerini kötü bir şekilde kaçırmasının ardından %2,2 düştü. Şirket ayrıca kritik tatil dönemi için hayal kırıklığı yaratan satış kılavuzu yayınladı.

• Apple (APPLE) hisseleri, şirketin üç aylık gelirinin iPhone, iPad ve Mac'lerde beklenenden daha büyük arz kısıtlamaları nedeniyle beklentilerin altında kalmasından sonra %1,8 düştü. Apple'ın gelirleri Mayıs 2017'den bu yana ilk kez Wall Street tahminlerini kaçırdı. Cuma günkü hisselerdeki düşüşün ortasında Microsoft, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu.

• Chevron (CVX) hisseleri, enerji şirketinin 2013'ten bu yana en yüksek üç aylık karı elde etmesinin ardından, artan petrol fiyatları ve düşük işletme maliyetleriyle de desteklendikten sonra %1,2 değer kazandı. Şirket, 44,71 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 2,96 dolar düzeltilmiş kâr bildirdi. Refinitiv'e göre analistler, Chevron'un 40,52 milyar dolarlık satıştan hisse başına 2,21 dolar kazanmasını bekliyorlardı.

• Newell Brands (NWL) hisseleri, tüketici ürünleri şirketinin beklenenden daha iyi kazanç sonuçları açıklamasının ardından %5,1 arttı. Şirket, üçüncü çeyrekte hisse başına 0,54 dolarlık tahminlerin 0,04 dolar üzerinde kar bildirdi. Newell ayrıca tam yıl görünümünü de yükseltti.

• Gilead Sciences (GILD) hisseleri, üç aylık sonuçlarının beklentiler iaşmasına rağmen %3,7 düştü. Gilead, antiviral Covid-19 tedavisi remdesivir için güçlü talep gördü, ancak aynı zamanda Covid dışı ilaçlarının tam yıl satışlarının daha erken tahminlere ulaşmayacağını da söyledi.

• Western Digital (WDC) hisseleri, bilgisayar şirketinin analistlerin kazanç beklentilerini geçmesine rağmen %8,7 düştü. Şirket, beklenenden daha zayıf cari çeyrek rehberliği sağladı ve tedarik zinciri sorunlarından etkilendiğini söyledi.

• Church & Dwight (CHD) hisseleri, şirketin kazanç tahminlerinin aşması sonucu %2,4 yükseldi. Arm & Hammer ve OxiClean gibi markaların ebeveyni olan tüketici ürünleri şirketi, hisse başına 0,71 dolarlık Refinitiv konsensüsüne karşılık hisse başına 0,80 dolar kazanç bildirdi.

• AbbVie (ABBV) hisseleri, şirketin yılın üçüncü çeyreği için beklentileri geçmesinin ardından %4,6 arttı. Şirket, immünoloji segmentinde kabaca %15'lik bir artışla desteklenen 14,34 milyar dolarlık gelir üzerinden 3,33 dolar düzeltilmiş hisse başına kazanç bildirdi. Refinitiv tarafından ankete katılan analistler, 14,32 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 3,22 dolar kazanç bekliyorlardı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• STMicroelectronics (STM) hisseleri, Citi’nin şirketin notunu “nötr” seviyesine düşürmesinin ardından %1'e yakın düştü. Şirket ayrıca perşembe günü bir kazanç ve gelir kaybı bildirmişti.

• Daimler (DAI) hisseleri, şirketin üretim ve satışları etkileyen yarı iletken kıtlığına rağmen üçüncü çeyrek kazançlarının arttığını açıklamasının ardından %2,25 değer kazandı. 2021 için şirket, grup geliri ve FVÖK tahminini önceki yıl seviyelerinin önemli ölçüde üzerinde tuttu.

• EssilorLuxottica (EL) hisseleri, lüks gözlük grubunun üçüncü çeyrekte artış bildirmesinin ve yıllık gelir artışı görünümünü yükseltmesinin ardından %3,49 yükseldi.

• BBVA (BBVA) hisseleri, şirketin daha düşük karşılık tutarlarından dolayı beklenti üzeri bir kar açıkladıktan ve 3,5 milyar euroluk bir hisse geri alım programı açıkladıktan sonra %5,77 primlendi.

İçeride bilanço sezonu devam ederken, Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verileri takip edilecek. Dışarıda ise Fed’in tahvil alımlarında azaltıma başlanmasına yönelik mesaj verdiği toplantısı önemli olacak. Yurtiçi piyasaların tatil dolayısıyla kapalı olduğu dönemde yurtdışı borsalarda genel olumlu hava korunurken, bu durum yeni haftaya da taşınmış durumda. Endekste buna paralel yükseliş eğilimi korunabilir. 

• BIST100: Endekste haftaya hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 1523’ün üzerinde 1537 ve 1550 hedef dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 1511 destek konumunda iken, 1495-1500 destek bölgesi üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü kalmaya devam edecek. Bu aralığın üzerinde mevcut trade pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz… 
• TL Bonolar: TCMB yayımladığı raporda enflasyon beklentilerini yukarı revize etti. Tahvil-bono faizlerinde yüksek seviyeler korunabilir. Gösterge tahvilde %18, 10 yıllık tahvilde %19,90 seviyeleri direnç olarak izlenebilir… 
• USD/TL: Yeni haftada gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybederken, TL görece olumlu seyirde. Dolar kuru son günlerde daha dar bir bantta hareket ediyor. 9,49’un altı yeniden 9,41 desteğine yönelim için takip edilebilir. 9,63 ve sonrasında 9,66 direnç seviyeleri olarak belirtilebilir… 
• EUR/USD: Çarşamba günü açıklanacak olan Fed toplantı kararları öncesinde dolar küresel çapta güç kazandı. Paritede 1,1525 desteğinin üzerinde kalınması görünüm açısından önemli. 1,1470 sonraki destek seviyesidir. 1,16 direnç haline gelirken, 1,1670 ikincil direnç olarak izlenebilir.