Değerli Yatırımcımız,
Vakıf Faktoring A.Ş.12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde 14,20 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.vakiffaktoring.com.tr ve www.vakifyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Vakıf Faktoring A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 12-13-14 Kasım 2025 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 14,20 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 850.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 50.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 175.000.000 TL nominal (Türkiye Vakıflar Bankası, Vakıfbank Personeli Özel Sağlık Hizmetleri Vakfı, Vakıf Finansal Kiralama, Vakıf Pazarlama) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 3.195.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %25,00 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%60’ı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%40’ı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Vakıf Yatırım tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’ya ait ortaklık paylarının halka arzından elde edilecek brüt gelirin maksimum %10’luk kısmı fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılabilecektir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Şirket mevcut ortakları maliki olduğu ve halka arza konu olmayan Vakıf Faktoring paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Ayrıca, Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Vakıf Faktoring ’in paylarının halka arzı kapsamında izahnamenin onay tarihinden 180 gün boyunca Borsa’da veya Borsa dışında satılmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin • %100’ünü Faktoring İşlemlerinin Finansmanında kullanmayı planlamaktadır. |