Değerli Yatırımcımız,
Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. 29-30 Haziran- 1 Temmuz 2026 tarihlerinde 69,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), https://www.orzax.com.tr ve www.infoyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 29-30 Haziran- 1 Temmuz 2026 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 69,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 307.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 31.500.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 21.000.000 TL nominal (Yunus Emre Alimoğlu) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 3,622,500,000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %15,51 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Grup Çalışanları için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%57’si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%3’ü Grup Çalışanlarına -%30’u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar -%10u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Planlanmamaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket ve Ortaklar; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Şirket mevcut ortakları, şirket sermayesinde sahip olduğu payları, izahnamenin onay tarihinden itibaren ve borsada işlem görmeye başladığı tarihin birinci yıldönümüne kadar Borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca payların borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’de satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. veya Sermaye Piyasası Kurulu’na ve yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu sürede yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını, Borsa İstanbul A.Ş. dışında satmayacağını, başka hesaplarına virmanlamayacağına ve Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Şirket’in mevcut pay sahiplerinden olan ve aynı zamanda ortak satışı yöntemiyle paylarını halka arz edecek olan ortak adına Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, aracı kurum aracılığı ile 2.625.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | •%50 – Devam eden ve Yeni Yatırımların Finansmanı •%30 – Finansal Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri •%20 – İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi |