QNB Invest Blog

(-) Sabanci Holding: Ozcan Sabanci to sell 52 million shares. Reportedly, Ozcan Sabanci (wife of Haci Sabanci) is planning to sell 52 million Sabanci Holding shares through an accelerated book-building. The shares subject to sale represent 2.5% of total Sabanci Holding shares. No more details were given. The news is slightly negative for Sabanci Holding.

Özcan Sabancı 52 milyon Sabanci Holding hissesi satıyor. Habere göre 1998'de vefat eden Hacı Sabancı'nın eşi Özcan Sabancı, Sabancı Holding'teki 52 milyon hissesini hızlandırılmış ön talep yöntemiyle satmayı planlıyor. Satış, Holding'in toplam hisselerinin yüzde 2,55'ine denk geliyor.

Güne hafif yükselişle başlayan BIST 100 Endeksi günün ilk yarısını sakin bir seyirle tamamladı. Endeks günün ikinci yarısında ise dolar kurundaki yükselişin yanı sıra Alman Ekonomi Bakanı’nın Türkiye’ye yönelik açıklamaları ile satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks 107 bin seviyesinin altına geri çekildi. Diğer yandan ECB beklendiği gibi faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Başkan Draghi ekonomik görünüm daha az uygunluk teşkil ederse, parasal gevşemeyi yükseltmeye hazır olduklarını söyledi. Bunun yanı sıra varlık alım değişiklik tartışmalarının Sonbahar aylarında olabileceğini belirtti. Draghi’nin açıklamaları sonrasında Avrupa borsaları aşağı yönlü hareketler sergiledi. Diğer yandan ABD borsaları hafif satıcılı/yataya yakın bir seyir izliyor. Teknik olarak BIST 100 Endeksi’nde 106.500 destek, 107.500 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi ECB Başkanı Draghi’nin para politikasında değişiklik için Sonbahar aylarına işaret etmesi ile 1,16’nın üzeri ile son iki ayın en yüksek seviyelerine yöneldi. Paritede 1,16 destek, 1,17 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. EUR/USD’deki yükselişin etkisiyle gelişmekte olan ülke kurları gevşeme eğilimi gösterdi. Buna paralel USD/TL kuru yeniden 3,52 seviyesine geriledi.

TCMB'nin verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stokları 14 Temmuz haftasında önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 155 milyon dolar artış gösterdi. Toplam brüt stok ise 47,5 milyar dolardan 50,5 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde hisse senedinde yabancı payı portföy büyüklüğü açısından %65,33’ten %65,61 seviyesine yükseldi. Bu oran son durumda ise %65,67 seviyesinde bulunuyor.

Dün yeni kabine açıklanırken, piyasaların güvendiği isim olan Mehmet Şimsek’in kabinede kalması ve ekonomide koordinasyonu elinde toplayacağına yönelik beklentiler ile BIST 100 Endeksi yeni rekor seviyelerine yöneldi. Buna paralel 107 binin üzerine yönelen endekste teknik görünüm daha da güçlü hale geldi. Ancak endeks bugün kâr satışları ile karşı karşıya. Teknik olarak 106.500 desteğinin üzerinde kalması 107.500 direncine yönelim açısından takip edilebilir. 106 bin destek ve stop loss seviyesi olarak takip edilebilir.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoğu ise piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 346 milyon dolar artış gösterdi. Toplam brüt stok ise 30,4 milyar dolardan 31,2 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Yabancıların DİBS portföyünün toplam pazar içindeki payı geçen hafta %22,1 (önceki: %22,2) repo hariç olarak DİBS stoğu içerisindeki yabancı payı ise %20,2 seviyesinde gerçekleşti (Önceki: %20,3)

TCMB’nin TL’yi sıkılaştırmaya aynı şekilde devam etmesi nedeniyle kısa vadeli faizlerde aşağı yönlü marjı sınırlı buluyoruz. Uzun vadeli tahvil faizlerinde daha çok TL’nin ve küresel tahvil faizlerinin seyri etkili olacak. Kısa vadede gösterge tahvilin bileşik faizinin %11,50’nin altında bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz; %11,00 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 10 yıllık tahvil faizi ise %10,50 civarında bir seyir izleyebilir.

Dün 107 binin üzeri ile tarihi zirve seviyelerini ileri taşıyan BIST 100 Endeksi, bugün sakin bir seyir izliyor. Güne hafif olumlu bir başlangıç yapan endeks ilk yarıda yaklaşık olarak 450 puanlık dar marjda hareket sergiledi. Sanayi hisselerinde yükseliş endeksi desteklerken, banka hisselerindeki geri çekilme endekste aşağı yönlü hareketlere neden oldu. Öğleden sonra (14:45) Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantı kararları küresel piyasalarda hareketlilik yaratacaktır. ECB’nin politika (%0,0) ve mevduat (-%0,4) faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. ECB’nin faiz kararından ziyade Başkan Draghi’nin 15.30’da yapacağı basın toplantısında Aralık ayına kadar aylık 60 milyar Euro şeklinde gerçekleştirilecek olan varlık alım programının süresine ve miktarına yönelik vereceği mesajlar piyasaların radarında olacak. Kararlar öncesinde Avrupa borsaları hafif yükseliş eğilimi gösteriyor. Teknik olarak BIST 100 Endeksi’nde 106.500 destek, 108.000 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi ECB kararları öncesinde 1,15 civarında sakin bir seyir izliyor. Paritede 1,15 desteğinin üzerinde 1,17 direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Bugün gelişmekte olan ülke kurları hafif yükseliş eğilimi gösteriyor. Buna paralel USD/TL kuru yeniden 3,53 seviyesinin üzerine yükseldi.

ST’te İlk Seans:

* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:

Güne global piyasalardaki olumlu seyre paralel olarak yükselişle başlayan BIST 100 endeksinde görünüm, açıklanan kabine değişikliği sonrasında da devam etti. 107.500 seviyesi üzerinde rekor tazeleyen endekste, yükseliş banka hisselerine ek olarak büyük sanayi şirketlerinin desteğiyle gerçekleşti.

Dolar kuru 3,52 seviyesi civarında yatay bir seyir izlerken, tahvil faizlerinde sınırlı düşüş yaşandı. Dışarıda risk iştahı düşük ABD faizleri ile yüksek kalmaya devam ediyor. EUR/USD paritesi 1.15 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürmekte.

Güne hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, devam eden işlemlerde banka hisseleri öncülüğünde yukarı yönlü hareket sergiledi. Haber kaynaklarına göre, içeride kabinedeki revizyonun bu hafta açıklanması bekleniyor. Ekonomi yönetiminde piyasaların güven duyacağı isimlerin yer alacağına yönelik beklentiler endeksi destekliyor. Buna paralel endeks 107 bin seviyesine yönelerek rekor tazelemiş oldu. Geçtiğimiz haftanın başından beri yükseliş eğilimi gösteren endeks bu süre zarfında %7 oranına yakın değer kazandı. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları hafif alıcılı bir seyir izlerken, ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın bir görünüm sergiliyor. Teknik olarak BIST 100 Endeksi’nde 106.500’ün üzerinde 107.500 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,15 seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor. 1,1450 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı gözüküyor. 1,16 direnç konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir görünüm sergiliyor. TL ise hafif değer kaybetme eğiliminde. Buna paralel USD/TL kuru yeniden 3,53 seviyesinin üzerine yöneldi. Kurda 3,52 destek, 3,55 ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

BIST’te İlk Seans:

* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.

Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:

Is REIT has backed away from the TSKB REIT merger… According to the statement, the company has withdrawn his application to the Capital Markets Board made in respect to the decision taken by the board in 14/06/2017.

İş GYO, TSKB GYO ile birleşme işleminden vazgeçti… Şirket açıklamasında 14/06/2017 tarihinde yönetim kurulu tarafından alınan karar istinaden yapılmış başvuruyu geri almaya karar verdiğini bildirdi.

BIST 100 Endeksi günün ikinci yarısının başında yukarı yönlü hareket ile 106 binin üzerine yönelse de, devam eden işlemlerde yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. Diğer yandan ABD borsalarındaki negatif başlangıç BIST 100 Endeksi’nin performansına olumsuz yansıdı. Buna paralel endeks banka hisseleri öncülüğünde aşağı yönlü hareketler sergiledi. Teknik olarak endekste 105 bin destek, 106.500 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.  

ABD Senatosu’nun gündeminde bulunan yeni sağlık tasarısına Cumhuriyetçi Parti’den iki senatörün daha muhalefeti nedeniyle tasarı gündemden düşerken, dolar küresel çapta güç kaybetti. Buna paralel EUR/USD paritesi, kısa vadeli sıkışmasının yukarı tamamladı. 1,1450 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı gözüküyor. Bu seviyenin üzerinde 1,16 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Doların güç kaybetmesi ile gelişmekte olan ülke para birimleri toparlanma eğilimi gösterdi. Ancak TL’de bu etki daha sınırlı. USD/TL kurunda 3,52’nin altında 3,50 destek konumunda. 3,55 ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.