Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
(=) Dogus Otomotiv has started talks to sell its subsidiary D-Auto Suisse… D-Auto Suisse manages the sales and after sales service for Porsche in Switzerland, Lausanne. Paid in capital of the company has been stated as CHF11.8mn (USD11.8mn). Neutral as the size is small. Potential buyer is said to be Orchid Swiss Development & Juglans Regia.
(=) Dogus Otomotiv bağlı ortaklığı D-Auto Suisse’in satışı için görüşmelere başlayacak… D-Auto Suisse İsviçre’nin Lozan kentinde Prosche satış ve satış sonrası servis hizmeti verirken, ödenmiş sermayesi CHF11.8mn (USD11.8mn) olarak belirtilmiştir. Potansiyel alıcının Orchid Swiss Development ve Juglans Regia olarak söylendiği haberi, ödenmiş sermayenin büyüklüğü nedeniyle şu an için nötr olarak yorumluyoruz.
Günün Yorumu
ABD Başkanı Trump Çin ile müzakereler konusunda geri adım atmış gibi görünmekle beraber ana duruşunda belirgin bir değişiklik yok. Bu konu global piyasaları uzun süre meşgul etmeye devam edecektir. ABD piyasalarında tepki denemeleri kısa süreli kalabilir, gelişmekte olan piyasalar da düşük risk iştahından negatif etkilenebilir. Endekste riskler kontrol altında tutulmalı. 96.500 direnci önemli.
BIST 100:Endekste yataya yakın açılış bekliyoruz. 95.300 destek haline gelirken, endekste kısa vadeli dip oluşumunun tamamlanması çabası ile 96.500 direnç olarak takip edilecektir...
TL Bonolar:Gösterge tahvilde %19 üzerinde ve 10 yıllık tahvilde de %17 seviyesi altında seyir devam edecektir görüşündeyiz. Tahvil faizlerinde yüksek seviyelerin korunmasını bekliyoruz...
USD/TL:Dolar kuru 4,60 seviyesi altına sarkmakla beraber burada kalıcı olamadı. Dolar kurunda kısa vadeli olarak 4,65 direnç olarak izlenebilir. Dolar pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz...
EUR/USD:Paritede 1,1650 seviyesinin altında denge arayışı var. 1,15 güçlü destek konumunda. Dolar endeksi yeniden 95 seviyesi üzerine yerleşmiş durumda...
•Altın doların güçlenmesi ile yılın en düşük seviyesinde...
•ABD’de stok verilerinin beklentilerin altında kalması ile petrol yükselişte...
•YSK kesin olmayan seçim sonuçlarını açıkladı...
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.
BIST 100 Endeksi açılış sonrası işlemlerde banka hisselerindeki alımların öncülüğünde yukarı yönlü hareket sergiledi. Endeks akşam saatlerinde ise 95.300 direncini yukarı yönde aştı. Bu seviyenin üzerine yönelen endekste kısa vadeli görünüm güçlendi. Teknik olarak 96.500’ün üzeri 97.850 direncine yönelim açısından takip edilebilir. 95.300 ise destek haline gelmiş durumda. Diğer yandan öğle saatlerinde zayıf bir seyir izleyen Avrupa borsaları gelen alımlarla artıya geçerken, ABD borsaları da güne olumlu başladı.
Sabah saatlerinde 1,1650’nin üzerinde hareket eden EUR/USD paritesi bu seviyenin altına geri çekildi. Kısa vadede paritede 1,16’nın altında 1,1550 destek seviyesi olarak takip edilebilir. 1,1650 ise direnç konumunda. Diğer gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetme eğilimi sergilerken, TL ise hafif toparlanma gösterdi. Buna paralel USD/TL kuru 4,60 desteğinin altını test etti. Kısa vadede dolar kurunda 4,55 destek, 4,65 direnç olarak izlenebilir.
Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde banka hisseleri öncülüğünde yukarı yönlü hareket sergiledi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları satıcılı bir seyir izlerken, BIST 100 Endeksi pozitif ayrışıyor. Teknik olarak endekste 95.300’ün üzeri kısa vadeli görünümün güçlenmesi açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde 96.500 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Diğer yandan 93.500 destek seviyesi olarak öne çıkıyor.
Sabah saatlerinde 1,1650’nin üzerinde hareket eden EUR/USD paritesi bu seviyenin altına geri çekildi. Kısa vadede paritede 1,16 destek, 1,1650’nin üzerinde ise 1,17 direnç konumunda. Doların güçlenmesi ile gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybetme eğilimi sergilerken, TL de benzer bir seyirde. Buna paralel USD/TL kuru 4,60 desteğinin üzerindeki hareketini sürdürüyor. 4,65’in üzerinde 4,70 direnç olarak izlenebilir.
(=) Ford Otosan may produce commercial vehicles for VW / Neutral Emre Ozpeynirci, a columnist in daily Hurriyet stated there is a potential of Ford Otosan producing the next Caddy Vehicle of VW. He is here referring to the recently signed MoU between Ford and VW Groups on potential co-development and production of commercial vehicles as part of a strategic alliance. The alliance has not yet detailed what type of vehicles will be developed. There is possibility that Ford Otosan may take some role in this strategic co-operation being Ford Otosan’s commercial vehicle production hub in Europe. However, with no solid information on the alliance, it is too early to comment. Neutral
Ford Otosan VW için ticari araç üretebilir. Hürryet’ten Emre Özpeynirci’nin haberine göre Ford Otosan VW için önümüzdeki yıllarda ticari araç üretebilir. Ford ile VW geçtiğimiz günlerde ortak Ticari araç geliştirme ve üretim üzerine bir iyi niyet anlaşması imzaladı. Geliştirilecek araçlarla ilgili ise bilgi verilmedi. Eğer anlaşılırsa önümüzdeki yıllarda Ford Otosan’a da Ford’un Avrupa’daki Ticari araç üretim üssü olması sebebiyle bu ortaklıkta bir rol düşebilir. Ancak bu stratejik ortaklıkla ilgili daha somut bilgiler oluşmadığından yorum yapmak için erken.
(=) Automotive: Turkey retaliates against US with new taxes on imports / Neutral Turkey is retaliating against US’s import taxes on steel and aluminum products with a number of new taxes on several products imported from United States. Turkey will apply 60% tax on imported US cars which will significantly increase the cost of buying these vehicles. We do not expect this measure to have a considerable impact on Turkey’s auto market, given the negligible share of passenger car imports from US (<1% of total imported cars). Neutral
Otomotiv: Türkiye Amerika’dan ihraç edilecek araçlara %60 ithalat vergisi uygulayacak. Bu önlemin otomotiv pazarı üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Amerika’dan ithal edilen araçların Türkiye’nin toplam araç ithalatı içerisindeki oranı %1’den az.
(=) Turkey will apply additional duties on US imported petrochemical products Recall that Turkey decided to take measures against US over its decision to impose tariffs on steel and aluminium imports by the end of June. On the petrochemical side, the additional tariffs will be imposed on PVC and PA product segments. We do not have certain information on how much US imports but we know that on the PVC side, US is one of the biggest importer to Turkey that had been accounted around 30% of Turkey’s total imports in 2010s. We should also remind you that Turkey mostly imports petrochemical products from Middle Eastern countries given their low production and logistic costs, accordingly, we think that the local importers may easily replace their US supply with Middle Eastern products. PVC and PA sales of Petkim comprises 9.6% of its total revenues. As we do not expect a dramatic change in the domestic market dynamics, we deem the news to be neutral for the stock at this stage. We will be back once we discuss the details with the company.
(=) Türkiye ABD’den ithal edilen petrokimya ürünlerine ek vergi koyuyor Ek vergi konulacak ürünler PVC ve PA ürünleri olacak. Türkiye’nin bu ürünler spesifiğinde toplam ithalatının ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak, PVC ürünlerinde ABD’nin ithalat oranının yüksek olduğunu düşünüyoruz. Petkim’in toplam satışları içinde PVC ve PA’nın oranı 9.6% seviyesinde bulunuyor. Ancak, Orta Doğu ülkelerinde ithalatın daha uygun fiyatlarda olabileceğini öngörerek, iç pazar dinamiklerinde fazla bir etkisi olmasını beklemeyiz. Haberi Petkim için nötr olarak değerlendiriyoruz.
ABD Piyasaları
• ABD borsaları teknik düzeltmenin ardından dünü zayıf yükseliş ile kapattı. Nasdaq günü %0.22 yükseliş ile kapatırken Dow Jones ve S&P500 sırası ile %0.12 ve %0.39 değer kazandı.
• ABD’li enerji devi General Electric (GE), sağlık ve petrol sektörlerinden çekileceğini açıkladı. Sağlık hisselerinin %20’si satılacak olup, %80’inin hissedarlara dağıtılacağı; petrol sektöründe ise tüm hisselerin satılıp paraya çevireceği ifade edildi. Öte yandan şirketin havacılık, yenilenebilir enerji ve elektrik enerjisi sektörlerinde atılımlar yapması bekleniyor. General Electric, dünü %7.76 yükseliş ile 13.74 dolardan kapattı.
• 4 günlük sert satışlar sonucu %25 değer kaybeden Iqiyi (IQ), dünü %9,58 yükseliş ile kapattı. Diğer Çinli internet şirketleri Huya (HUYA) %8.3, BiliBili (BILI) ise %3 yükseldi.
• Netflix (NFLX) %3.8 yükselişle kayıplarını belli ölçüde kapatırken, günü 400 dolar seviyesinin 60 cent altında sonlandırdı.
• Vale (VALE) ve BHP Billiton (BHP), 2015 yılında 19 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan baraj felaketinden dolayı Brezilyalı yetkililerle 5.3 milyar dolar ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı.
• GW Pharmaceuticals (GWPH)’ın geliştirdiği kenevir içeren epilepsi tedavisi, ABD İlaç Kurulu tarafından onaylandı ve bu alanda bir ilk olmayı başardı.
• Northrop Grumman (NOC), 6 adet U.S. Titan Drone’u Avustralya hükümetine 5.1 milyar dolar karşılığında sattığını açıkladı.
• Yılbaşından bugüne %24 değer kazanan TJX Cos. (TJX) şirketinin, değerleme modellerine göre hedef fiyat seviyesine ulaştığı öngörüldüğünden Atlantic Equities tarafından ‘AL’ tavsiyesinden ‘TUT’ tavsiyesine düşürüldü.
• AMC Networks (AMCX), kablo yayınları sağlayan ABD şirketi, Goldman Sachs tarafından düşük reklam gelirleri işaret edilerek, ‘AL’ tavsiyesinden ‘TUT’ tavsiyesine düşürüldü.
Avrupa Piyasaları
• Avrupa borsaları satıcılı başladığı günü zayıf yükseliş ile kapattı. Ticaret savaşı kaygıları halen piyasalar üzerindeki etkisini gösterirken, gün içi yaşanan gelişmeler borsalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. FTSE endeksi 28 puanlık bir yükseliş ile günü kapatırken, Dax 35 puan düşüş ile kayıplarını sürdürdü.
• Airbus’ın (AIR) ardından BMW’de (BMW) Brexit kararının İngiltere pazarını olumsuz etkilemesi durumunda İngiltere’deki fabrikalarını kapatabileceğini açıkladı. Trump’ın otomobil ithalatına uyguladığı %25’lik tarifenin ardından İngiltere’deki belirsizlik tüm otomobil üreticilerini olumsuz etkilemeye devam etmesi bekleniyor.
• Fransız uydu iletişim şirketi Eutelsat Communications (ETL), en büyük rakibi olan İngiliz Inmarsat PLC (ISAT) şirketinin alımı için herhangi bir teklif yapmadıklarını açıklaması sonrası hisseleri %2.8 yükselirken, Inmarsat hisseleri ise %12.5 düştü.
• Araştırma şirketi Kantar Worldpanel’in hazırladığı rapora göre İngiliz market zincirleri karlılık ve ciro anlamında ciddi sıkıntı yaşadıklarını okuyucuları ile paylaştı. Bu haber sonrası J Sainsbury PLC (SBRY) %2.2 değer kaybı ile günü sonlandırdı.
• İngiliz maden şirketleri Pazartesi günü 2018’in en büyük düşüşünün ardından günü yükseliş ile kapattı. BHP Billiton (BLT) %2.5 yükselirken, Rio Tinto (RIO) %1.6 ve Anglo American (AAL) da %1 yükseliş kaydetti.
İşlem Hacmi Yüksek Olan Hisse Senetleri (%)
Hisse Senedi
Son Fiyat ($)
Değişim (%)
General Electric Company(GE)
13.74
+7.80%
Bank of America Corp.(BAC)
28.54
+0.21%
Advanced Micro Devices(AMD)
15.49
+2.51%
Micron Technology(MU)
54.60
+2.70%
AT&T Inc.(T)
31.56
-0.49%
En Çok Yükselen Hisse Senetleri (↑)
Puma Biotechnology(PBYI)
63.40
+24.07%
Spectrum Pharmaceuticals(SPPI)
21.70
+14.33%
Williamsville Sears Man.(WSML)
0.19
+11.76%
Puxin Limited(NEW)
22.76
+11.40%
iQIYI, Inc.(IQ)
35.94
+9.31%
En Çok Düşen Hisse Senetleri (↓)
Razer Inc.(RAZFF)
0.25
-16.67%
Inmarsat Plc(IMASY)
7.40
-15.33%
Avis Budget Group, Inc.(CAR)
34.81
-9.96%
LendingTree, Inc.(TREE)
226.60
-8.17%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.(MBFJF)
5.68
-8.08%
Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.
TL varlıklarda olası toparlanma çabalarının sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla riskler kontrol altında tutulmalı ve yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilmeli. 5 yıllık CDS risk primi ise yeniden 300 seviyesi üzerine yerleşti.
BIST 100:Endekste yataya yakın açılış bekliyoruz. 95.300 direnç konumunda. 93.500 ise önemli destek seviyesi olarak takip edilmeli. Bu bant dahilinde gün içinde volatilitenin devam edeceğini düşünüyoruz…
TL Bonolar:Gösterge tahvilde %19 ve 10 yıllık tahvilde de %17 civarında seyir yaşanabilir. TL tahvil faizlerinde düşüş potansiyeli sınırlı, dolayısıyla alım önerimiz bulunmamakta…
USD/TL: TL lehine hareketin 4,60 ile sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Bu seviyeye doğru geri çekilmelerde kademeli olarak alım yapılabileceğini düşünüyoruz. 4,65 ilk planda direnç konumunda…
EUR/USD:ABD-Çin görüşmelerinin çıkmaza girmesi ile beraber risk iştahında düşüş yaşanıyor. Paritede 1,17 seviyesi üzerinde kalıcı olunamadıktan sonra 1,1650 desteğinin de aşağı yönde zorlandığını görüyoruz…
•BIST’te yabancı payı %63,40 ile son 1,5 yılın en düşük seviyelerinde…
•ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verileri açıklanacak…
•1255 dolara gerileyen altın ons fiyatları Aralık 2017’den bu yana en düşüğünde…
Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi gün içerisinde banka hisseleri öncülüğünde yükselme çabası gösterdi. Endeks günün ikinci yarısında 95.300 direncine doğru kâr satışları ile karşılaştı. Yurtdışı piyasalara bakıldığında Avrupa borsaları Alman Dax Endeksi hariç yükselirken, ABD borsaları ise güne kısmi alıcılı bir başlangıç yaptı. Teknik olarak endekste 95.300 seviyesinin üzeri görünüm açısından önemli. Bu seviyenin aşılması 96.500 direncine yönelim için takip edilebilir. 93.500 ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.
EUR/USD paritesi 1,1650 seviyesinin hafif üzerindeki seyrine devam ediyor. 1,1730 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Günün ilk yarısında gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir seyir izleyen TL, öğleden sonra pozitif ayrıştı. Buna paralel USD/TL kuru 4,70 seviyesinin altına yöneldi. Kısa vadede dolar kurunda 4,60 destek, 4,65’in üzerinde ise 4,70 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
(=) Dogus Otomotiv has started talks to sell its subsidiary D-Auto Suisse… D-Auto Suisse manages the sales and after sales service for Porsche in Switzerland, Lausanne. Paid in capital of the company has been stated as CHF11.8mn (USD11.8mn). Neutral as the size is small. Potential buyer is said to be Orchid Swiss Development & Juglans Regia.
(=) Dogus Otomotiv bağlı ortaklığı D-Auto Suisse’in satışı için görüşmelere başlayacak… D-Auto Suisse İsviçre’nin Lozan kentinde Prosche satış ve satış sonrası servis hizmeti verirken, ödenmiş sermayesi CHF11.8mn (USD11.8mn) olarak belirtilmiştir. Potansiyel alıcının Orchid Swiss Development ve Juglans Regia olarak söylendiği haberi, ödenmiş sermayenin büyüklüğü nedeniyle şu an için nötr olarak yorumluyoruz.