QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi dolar kurundaki geri çekilme ile güne 91.500 civarında alıcılı bir başlangıç yaptı. Ancak endeks devam eden işlemlerde sanayi hisseleri öncülüğünde gelen satışların etkisiyle kazanımlarını geri verirken, 89 binin altını test etti. Teknik olarak endeksin 88.200 desteğinin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde satış baskısı artabilir. 92.300 seviyesinin üzeri ise 95 bin direncine yönelim açısından öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi 1,13 desteğinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 1,15 direnç olarak takip edilebilir. Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. USD/TL kurunun 6,00 seviyesinin altında kalması geri çekilmenin devamı açısından öne çıkıyor. Kurda 5,80 ise direnç haline gelmiş durumda.

ABD Piyasaları

• Jeopolitik kaygılar ABD borsalarında ayı piyasası görünümünün devamına yol açarken 1 haftalık aşağı yönlü görünümde etkili olmaya devam ediyor.

• Çin Ticaret Bakanı Wang Shouwen ve heyeti ABD ile yürürlüğe konulan tarifeleri görüşmek için Ağustos sonuna kadar Washington’da ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya geleceği açıklandı. Görüşmede yeni düzenlemelerinin yanı sıra dünya üzerinde artan risklerin ve alınacak önlemlerin konuşulması bekleniyor. Daha önce 4 kez bir araya gelen ikilinin görüşmelerinden nihai bir sonuç çıkmamıştı.

• Lockheed Martin (LMT), 2.9 milyar dolar değerinde 3 adet füze önleme uydusunun satışı konusunda Amerikan Hava Kuvvetleri ile anlaşma yaptığını açıkladı.

• Blackrock (BLK) şirketi, Securities and Exchange Commission verilerine göre Soros Portföy Yönetimi şirketinin, 2 çeyrekte şirket hisselerindeki alımını %60 oranında arttırdığını açıklayarak, 13 bin hisse seviyesine ulaştıklarını kamuoyu ile paylaştı.

• Yum China (YUMC) şirketinin, Reuters’ın verdiği habere göre içlerinde China’s Hillhouse Capital ve China Investment Corp.’unda bulunduğu bir grup yatırım şirketi tarafından satın alınmak üzere takibe alındığı belirtildi. Hisse bu haberlere rağmen endekslerdeki kayıpların etkisi ile günü %0,26 düşüşle tamamladı.

• Wallmart (WMT), yeni sezon kadın ürünlerinin tanıtımı için Ellen Degeneres ile işbirliğine gideceğini açıkladı.

• Reuters’ın haberine göre, Express Scripts (ESRX) yeni hemofili ilacının dağıtımı için bioteknoloji şirketleri Biomarin Pharma, Spark Therapeutics ve Bluebird Bio ile görüşme içerisinde olduğunu belirtti.

• Perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden Macy’s (M) 2. çeyrek kar ve satışlarda beklentilerin çok altında kalarak %16 değer kaybetti. İlk çeyreğe göre şirket karlılığı %31 düştü, hisse başına 59 cent gelir açıkladı. 

• Çin menşei şirket hisseleri Tencent Holding (TCEHY) %6.67, Huya (HUYA) %6,41 ve Iqiyi (IQ) %2.83 değer kaybederek kötü görünümünü sürdürdü. Tencent Holdings’in zayıf bilanço görünümü ile başlayan kayıplar ABD borsalarındaki jeopolitik kaygılar etkili oldu.

Avrupa Piyasaları 

• Dolar endeksindeki sert yükseliş ve artan jeopolitik risklerin etkisi Avrupa borsalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Avrupa endeksleri dün günü ortalama %1.5 düşüşle kapattı.

• Avrupa’nın önde gelen hisse senetlerinden Vodafone (VOD) günü %2.1, Standard Chartered (STAN) günü %2.5, Prudential PLC (PRU) günü %2.74 düşüşle tamamladı.

• 2.çeyrek bilançosu beklentilerden daha iyi gelen Admiral Group (ADM) günü %3.2 yükselişle tamamladı.

• GlaxoSmithKline PLC’in (GSK) iştirak şirketi, HIV hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere 2 adet iğne tedavisinin faz 3 testlerinden pozitif sonuçlar aldığını açıklamasının ardından hisse günü %1.95 yükselişle tamamladı.

• Dün Avrupa borsalarında en çok değer kaybeden emtia hisseleri oldu. BHP Billiton (BLT) %5.22, Rio Tinto (RIO) %3.2, Antofagasta (ANTO) ise %5,2 değer kaybetti.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Günün Yorumu

TL varlıklarda toparlanma çabası özellikle endeks tarafında kendini gösterebilir. Dün ayrışan TL ile endeks bugün aynı yönde hareket edebilir. 5 yıllık CDS risk priminde de 500 seviyesinin altında belirgin bir düşüş görebiliriz. Trade fırsatları değerlendirilmeli.

BIST 100: Dün yaşanan satışların ardından bugün toparlanma yaşanmasını bekliyoruz. 90 bin seviyesi üzerinde endekste 92.300 seviyesi ilk planda direnç olarak takip edilebilir...

TL Bonolar: Tahvil faizlerinde swap piyasasındaki değişiklikler sonrasında yüksek seviyelerin korunması beklenebilir. Gösterge tahvilde %28 ve 10 yıllık tahvilde de %21 civarında seyir beklenebilir...

USD/TL: TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden olumlu ayrışarak kayıplarını kısmen geri alma eğiliminde. Dolar kuru için 6,00 seviyesi altında kalınabilmesi önemli. 5,80 destek olarak takip edilebilir...

EUR/USD: Paritede 1,13 destek seviyesine yaklaşılırken bir kez daha kuvvetli tepki alımlarının geldiğini gördük, 1,15 direnç olarak takip edilebilir. Dolar Endeksi 96 seviyesi üzerinde kalma eğiliminde...

• Rahip Brunson’ın avukatı 3. ağır ceza kararının bugün çıkabileceğini açıkladı...

• Gösterge tahvil faizi %28’in üzerinde son 14 yılın en yüksek seviyelerinde rekor tazeledi...

• MSCI GOÜ Endeksi aşağı yönlü trendde hareket ederken, son 1 yılın en düşük seviyelerine geriledi...

• SPK 3 Eylül’e kadar forekste TL olan paritelerde kaldıraç oranının 1:1 olduğunu duyurdu...

• İçeride sanayi üretimi ve DOAS’ın bilançosu öne çıkıyor, ABD’de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve işsizlik maaşı başvuru verileri açıklanacak...

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir

Sabah saatlerinde TL’deki toparlanmanın desteği ile 95 bin civarında alıcılı bir başlangıç yaptı. Ancak endeks devam eden işlemlerde aşağı yönlü bir seyir izlerken, kazanımlarını geri verdi. Buna paralel endeks 90 bin desteğine geri çekildi. Teknik olarak endeksin 90 binin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin altında satış baskısı artabilir. 91 binin üzerinde 92.300 direnç olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,13 desteğine yakın bir seyir izliyor. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalması önemli; aşağı kırılması halinde geri çekilmenin devamını görebiliriz. Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Sabah saatlerinde 6,58 hareketle gevşeme gösteren USD/TL kuru 5,92 seviyesinin altını test etti. Ancak kur yeniden 6,00 seviyesinin üzerine yükseldi.

Sabah saatlerinde TL’deki toparlanmanın desteği ile 95 bin civarında alıcılı bir başlangıç yaptı. Ancak endeks devam eden işlemlerde aşağı yönlü bir seyir izlerken, kazanımlarını geri verdi. Buna paralel endeks 92 bin seviyesinin altını test etti. Teknik olarak endeks 92.300’ün altında 91 bin destek seviyesine doğru geri çekilme gösterebilir. 92.300’ün üzeri ise yeniden 95 bin direncine yönelim açısından öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi 1,13 desteğine yakın bir seyir izliyor. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalması önemli; aşağı kırılması halinde geri çekilmenin devamını görebiliriz. Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Sabah saatlerinde 6,58 hareketle gevşeme gösteren USD/TL kuru 5,92 seviyesinin altını test etti. Ancak kur yeniden 6,11 seviyesinin üzerine yükseldi.

ABD Piyasaları

• Güçlü bilanço görünümü ve endekslerde düzeltme hareketinin tamamlanması nedeniyle ABD borsaları dünü yükselişle kapattı. Dow Jones 112 puan, S&P500 18 puan ve Nasdaq ise 51 puan yükseldi.

• ABD ekonomisinin reel sektör görünümü 2. Çeyrekte de sağlıklı bir büyümeye işaret etti. Sınırlı sayıda şirket zarar açıklarken, çok sayıda şirket çeyreklik hedefini tutturdu. Perakende şirketi Home Depont Inc. (HD) hem karlılık hem de cirosunu 2. çeyrekte beklentilerin üzerinde arttırdı.

• ABD’nin önde gelen bankaları Citigroup (C), Wells Fargo(WFC), Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) dün günü %0.2 ile %1 arasında yükseliş ile sonlandırdı.

• Switch’in (SWCH) 2. çeyrek bilançosu beklentilerin altında gerçekleşerek, hisse başına 2 cent olarak açıklandı. Gelir tarafında beklentilerin bir miktar altında kaldı. Birçok antlaşmanın beklenen zamandan daha geç gerçekleşmesi beklentisi ile veri sağlayıcı şirket tüm yıl için gelir ve karlılık rakamlarını aşağı yönlü revize etti.

• Vipshop (VIPS), analist beklentileri olan hisse başına 95 cent yerine çeyreklik bazda 84 cent kar açıkladı. Çinli online mağazacılık şirketinin gelir rakamları da beklentilerin altında kaldı. Ayrıca şirket küresel iş ortakları olan JD.com ve Tencent ile yakından çalışarak, şirketin değerini tam olarak açığa çıkarmak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

• Coca-Cola (KO), sporcu içecekleri üreten BodyArmor firmasında fiyatı açıklanmayan bir rakamdan azınlık hissesi aldığını belirtti. Şirketin, Kobe Bryant gibi bir birçok tanınmış sporcu ile işbirliği içerinde olduğu biliniyor.

• Williams Cos. (WMB) şirketi, Amerika’nın kuzey bölgesinde bulunan doğalgaz boru hattının genişletilmesi için yaptığı başvuruya olumlu yanıt aldı. Genişletme projesinin 2019/2020 kış sezonuna yetişmesi bekleniyor.

• Yeni tarife beklentileri ve duyulan kaygılar nedeniyle Çin şirketleri günü sert satışlarla geçirdi. E-ticaret şirketi Baozun (BZUN) Pazartesi %4.7 düşüşün ardından dün de %5.8 değer kaybetti. YY Inc. (YY), Huya In. (HUYA) ve Vipshop (VIPS) satışlardaki zayıf görünüm nedeniyle günlük zararı %10’un üzerinde gerçekleşti. te yandan diğer Çin şirketleri Ali Baba (BABA) %2.9, JD.com (JD) %3.4 ve Tencent Holdings (TCHEY) %3.4 düşüş ile günü sonlandırdı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları Salı gününü karışık kapattı. Banka sektöründeki satışların ardından borsalarda yaşanan düşüş dün itibari ile yerini tepki alımlarına bırakıyor. Özellikle şirket bilançolarındaki pozitif görünüm jeopolitik risklere rağmen Avrupa borsalarında alımlara yeniden neden olabilir.  

• Citi, Avrupa’da Odaklandığı Hisseler listesine, Rio Tinto (RIO) yerine rakibi BHP Billiton’ı (BHP) eklediğini açıkladı. Citi’ye göre şirketin son 5 yıldır rakiplerine göre düşük performans gösterdiği dönem sona ermiş bulunmakta.

• İsviçreli diş malzemeleri üreticisi Straumann (STMN) organik satışlarını %20 arttırması sonucu günü %4.5 yükselişle kapattı.

• Alman bakır maden işletmecisi Antofagasta’nın (ANTO) yılın ilk yarısında gelirleri %16 düşmesi nedeniyle günü %6.97 düşüş ile kapattı.

• Air France-KLM’nin (AF) yeni Ceo’sunu çok kısa süre içinde duyuracağı haberleri sonrası hisse fiyatları %2.3 değer kazanarak geçtiğimiz haftaki kayıplarını belli ölçüde telafi etti.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

Turkey imposed additional tariffs on some import products from US / Slightly Positive for Petkim The aforementioned products mostly consist of alcoholic beverages, tobacco products, cars, cosmetics, paper related products and some chemicals- inc. PVC. Among the listed companies, Petkim could be directly impacted from the new tariffs as a sole PVC producer in Turkey. New additional tariffs on PVC imports from US will be 50%.  Turkey imports annually c.840k tons of PVC where c.14% of it is imported from US. Petkim is the sole PVC producer in Turkey with its total production capacity of 150k tons that is almost working at full capacity.  However, the revenue generation from PVC sales comprises only 8% of Petkim’s total sales. Considering the limited weight of PVC in total mix and potentially lower impact of higher tariffs on the domestic prices, we deem the news to be only slightly positive for Petkim.

Türkiye bazı ABD ihlat ürünlerine ek vergi koydu Bahsi geçen ürünler ağırlıklı olarak alkollü içecekler, tütün ürünleri, arabalar, kozmetik ürünleri, kağıt ürünleri ve bazı kimyasal ürünlerden oluşuyor. Kimyasal ürünler arasında PVC’de bulunuyor. Türkiye toplam PVC ihtiyacının yaklaşık 72%’ini ithal ederken, bu miktarın 13%’ü ABD’den ithal ediliyor. Türkiye’nin tek PVC üretici olarak Petkim ise yaklaşık tam kapasite çalışan tesisinden toplam gelirlerinin sadece 8%’ini elde ediyor. Bu nedenle haberi sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Günün Yorumu

5 yıllık CDS risk priminin de 500 seviyesi altına gelerek TL varlıklarda toparlanma çabalarını teyit ettiğini görüyoruz. Kur ve faiz tarafında düşüş hız kesebilir, ancak endeks görece pozitif ayrışma eğiliminde. Global piyasalarda yükseliş sonrası kısmi kar satışları var.

BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. 95 bin seviyesi kuvvetli direnç olarak izlenmeye devam edilecektir. 92.300 ilk planda destek konumunda izlenmeli…

TL Bonolar: Gösterge tahvil faizinde yükseliş devam ediyor. %27 ilk planda destek konumunda. 10 yıllık tahvilde de %21-%22 bandı dahilinde kalınmasını bekleriz…

USD/TL:Dolar kurunda geri çekilmenin 6,35 civarında hız kestiğini görüyoruz. 6,50 ilk planda direnç olarak izlenebilir. TL görece zayıf seyrini koruyabilir…

EUR/USD: Paritede tepki alımlarının sınırlı kaldığını ve geri çekilmenin kademeli olarak 1,13 düzeyine kadar sürdüğünü görüyoruz. 1,1250 sonraki destek konumunda…

• 1190 doları aşağı kıran altın ons fiyatlarında zayıf seyir devam ediyor, Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyelerde…

• İçeride işsizlik oranı, ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak...

• Dolar küresel çapta güçleniyor, dolar endeksi son 1 yılın en yükseğinde…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir

Sabah saatlerinde TL’deki toparlanmanın desteği ile 95 bin civarında alıcılı bir başlangıç yaptı. Ancak endeks devam eden işlemlerde aşağı yönlü bir seyir izlerken, kazanımlarını geri verdi. Buna paralel endeks 90 bin desteğine geri çekildi. Teknik olarak endeksin 90 binin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin altında satış baskısı artabilir. 91 binin üzerinde 92.300 direnç olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,13 desteğine yakın bir seyir izliyor. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalması önemli; aşağı kırılması halinde geri çekilmenin devamını görebiliriz. Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Sabah saatlerinde 6,58 hareketle gevşeme gösteren USD/TL kuru 5,92 seviyesinin altını test etti. Ancak kur yeniden 6,00 seviyesinin üzerine yükseldi.

BIST 100 Endeksi dolar kurundaki geri çekilmenin etkisiyle güne olumlu bir başlangıç yaptı. Buna paralel endeks açılış itibariyle 95 binin üzerini test etti. Ancak gelen kâr satışlarının etkisiyle kazanımlarının bir kısmını geri verdi ve yeniden 94 binin altına yöneldi. Dünkü sert satışların ardından banka hisselerindeki toparlanma endekse destek sağlayor. Teknik olarak endeksin 91 bin desteğinin üzerinde kalması önemli. 95 binin üzeri ise yükselişin devamı açısından takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,14 civarındaki seyrine devam ediyor. Kısa vadede paritede 1,13-1,15 bandı öne çıkıyor. 1,15 direncinin üzeri yukarı tepkinin devamı açısından öne çıkıyor. Bugün TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece kayıplarının bir kısmını geri alma eğiliminde. Kısa vadede dolar kurunda 6,60 direnç haline gelmiş durumda.