Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
ABD-Avrupa’da salgının yayılma hızında yaşanan artış, özellikle Avrupa ülkelerinde alınan ek kısıtlayıcı önlemler ve ABD’de teşvik paketinin seçim sonrasına kalması nedeniyle global risk iştahı zayıf. Kurda volatilite azalmadığı sürece BIST’te olası yukarı yönlü denemelerin tepki niteliğinde kaldığını ve satış baskısının devam ettiğini görebiliriz. Endeksin 1143 desteğinin üzerinde kalabilmesi önemli. Dip oluşumu gerçekleşmediği sürece olası realizasyonlara karşı temkinli olunmalı.
QNB Invest Ailesi olarak, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
TL’deki değer kaybetme eğilimi BIST’in performansına olumsuz yansıdı. Endeks gün içerisinde 1160 direncine yönelse de bu seviyeye doğru güç kaybetti. Endekste yukarı yönlü hareketler tepki niteliğinde kaldı. Teknik olarak endekste 1143 seviyesinin altında 1129 destek olarak takip edilebilir.
EUR/USD 1,18 desteğinin üzerinde kalma çabasına devam ediyor. Paritede 1,1860 ve 1,1910 direnç seviyeleri olarak geçerli. TL gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket etti. Buna paralel dolar kuru 8,20 direncine doğru yöneldi.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz
• Dunkin’ Brands (DNKN) hisseleri, şirketin restoran zincirleri Arby’s ve Jimmy John’s’un sahibi Inspire Brands tarafından satın alınmak üzere görüşmelerde bulunduğunu söylemesinin ardından piyasa açılışı öncesi %15’ten fazla artış gösterdi. New York Times, anlaşmanın hisse başına 106.50 dolara olacağını, bu da hisse senedinin Cuma günü 88.79 dolarlık kapanış fiyatına ek yaklaşık %20 getiri anlamına geldiğini belirtti.
• İlaç üreticisi AstraZeneca (AZN), koronavirüs aşı adayının klinik bir çalışma sırasında yaşlı ve genç yetişkinlerde benzer bir bağışıklık tepkisi ürettiğini söyledi.
• Hasbro (HAS) hisse başına üçüncü çeyrek kazancını ve gelirini analist beklentilerinin üzerinde açıkladı. Şirket, 1.78 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 1.88 dolar kâr açıkladı. FactSet'e göre Wall Street, 1.74 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 1.63 dolar kazanç bekliyordu. Bununla birlikte, şirketin TV, film ve eğlence bölümündeki satışları tahminlerin altında kaldı.
• Bank of America, Kontoor Brands (KTB) hisselerinin görünümünü düşük gelirli tüketicileri destekleyen bir başka olası ABD teşvik turu ve rakiplerine göre daha sağlıklı dağıtım ağı nedeniyle “piyasa altı getiri”den “al”a yükseltti ve fiyat hedefini hisse başına 17 dolardan 38 dolara çıkardı
• KeyBanc Capital Markets, sosyal medya devi Facebook (FB) hisselerinin hedef fiyatını 340 dolar seviyesine yükseltti.
• JPMorgan atletik giyim üreticisi Lululemon (LULU) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini hisse başına 387 dolardan 415 dolara yükseltti. Yeni fiyat hedefi, Cuma günkü kapanış fiyatı olan 333.92 dolara ek %24.3'lük bir getiri potansiyeli anlamına geliyor. Banka, randevu alışverişi, sanal bekleme listeleri ve artan pop-up mağaza rakamlarına vurgu yaptı.
• Citi “karavan yaşam tarzının kalıcı” olduğunu söyleyerek Winnebago (WGO) hisselerinin görünümünü “nötr”den “al”a yükseltti.
• JPMorgan ve Jefferies, Palantir Technologies’in (PLTR) veri toplama becerilerini ve yeteneklerini gerekçe göstererek, şirketin hisse görünümünü “al” olarak derecelendirdi. Goldman Sachs ve Credit Suisse geçen ay halka açılan şirketin hisse görünümünü “nötr” olarak devam ettirmekte.
Avrupa Piyasaları
• Avrupa borsaları, özellikle İtalya ve İspanya’da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında yaşanan artış ile birlikte yeni kısıtlamaların gelmesi ve bu durumun kıta ülkelerinin tamamında uygulanabileceği beklentilerinin artması ile birlikte günü negatif bir seyirle kapattı. Avrupa’nın önde gelen endekslerinden FTSE100 1.16%, DAX30 3.71% ve CAC40 1.90% eksi ile günü tamamladı.
• İngiliz petrol şirketi BP (BP) üçüncü çeyrek hisse başına küçük bir kar açıklamasının ardından %1.6 değer kazandı.
• Fransız danışmanlık ve BT hizmetleri sağlayıcısı Capgemini (CAPP) yılsonu hedef rakamlarının onaylandığını açıklamasının ardından şirket hisseleri %5.7 değer kazandı.
• Avrupa’nın en büyük bankası HSBC (HSBA) iş modelinin pandeminin neden olduğu olumsuz etkileri gidermek için tekrardan revize edileceğini açıklamasının ardından banka hisseleri %5.6 değer kazandı.
İşlem Hacmi Yüksek Olan Hisse Senetleri (%)
Hisse Senedi
Son Fiyat ($)
Değişim (%)
Snap (SNAP)
41.27
-4.40%
General Electric (GE)
7.38
-3.28%
Apple (AAPL)
115.05
0.01%
American Airlines (AAL)
11.80
-6.35%
NIO (NIO)
26.01
-4.23%
En Çok Yükselen Hisse Senetleri (↑)
Dunkin' Brands (DNKN)
103.10
16.12%
Velodyne Lidar (VLDR)
13.99
6.15%
Palantir Technologies (PLTR)
9.97
5.06%
JOYY (YY)
89.08
4.64%
Li Auto (LI)
19.08
3.70%
En Çok Düşen Hisse Senetleri (↓)
Intel Corporation (INTC)
46.72
-3.07%
ABD’de teşvik paketi belirsizliği ve ABD-Avrupa’da artan vaka sayıları ile küresel piyasalarda risk iştahı düşük. BIST 100 Endeksi aşağı yönlü açılışın ardından kurdaki yükselişin de etkisiyle 1143 desteğinin altına yöneldi. Endeks devam eden işlemlerde ise bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. 1143 destek, 1160 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
EUR/USD’de özellikle Avrupa’da artan vaka sayısı ve ABD’de bitmeyen mali teşvik görüşmeleri etkili olmakta. Parite 1,18 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. 1,1860 ve 1,1910 direnç seviyeleri olarak geçerli. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Dolar kurunda 8,00 psikolojik eşiğin geçilmesi ile beraber bu seviye destek konumunda. 8,20 ise direnç seviyesidir.
• İşlemci üreticisi Intel (INTC) üçüncü çeyrek kazancını beklentilere paralel bir şekilde hisse başına 1.11 dolar açıkladı. Refinitiv'in anketine katılan analistlerin 18.25 milyar dolar beklentisine kıyasla, şirket 18.33 milyar dolar gelir açıkladı. Ancak şirketin Veri Merkezi Grubu gelirinde %7 düşüş gördü.
• Oyuncak üreticisi Mattel (MAT) hisse başına 0.95 dolar çeyreklik kazanç ve 1.63 milyar dolar gelir açıkladı. Refinitiv'in anketine katılan analistler, hisse başı kazançlarda 0.39 dolar ve 1.46 milyar dolar gelir bekliyordu.
• FDA, Gilead Sciences’ın (GILD) antiviral ilacı Remdesivir'i koronavirüs tedavisinde kullanımı için onayladı. İlaç daha önce acil kullanım için yetkilendirilmişti.
• Veri depolama şirketi Seagate Technology (STX) üçüncü çeyrekte beklenenden daha düşük bir gelir bildirdi. Şirket hisse başına 0.93 dolar çeyreklik kazanç ve 2.31 milyar dolar gelir açıkladı. Refinitiv analistleri hisse başına 0.88 dolar kazanç ve 2.34 milyar dolar gelir bekliyordu. Şirket ayrıca temettü ve geri alım programını artırdı.
• Capital One Financial (COF) üçüncü çeyrek için gelir beklentilerini aştı. Capital One 7.38 milyar dolar gelir elde ederken, Refinitiv analistleri 6.68 milyar dolar öngörüyordu. Şirketin faiz dışı geliri yıllık yaklaşık %50 arttı.
• American Express (AXP) gelir tahminlerini aşmasına rağmen beklenenden daha düşük kazanç bildirdi. Şirket, üçüncü çeyrekte 8.75 milyar dolarlık gelirle hisse başına 1.30 dolar kazanç açıkladı. Refiniv'in anketine katılan analistler, hisse başına kazancı 1.35 dolar ve 8.62 milyar dolar gelir bekliyordu.
• Restoran zinciri Bloomin’ Brands (BLMN) üçüncü çeyrek için beklenenden daha az bir zarar bildirdi ve restoran içi servisin yeniden açılmasına rağmen paket servis işinin hala güçlü kaldığını söyledi. Şirket, hisse başına 0.12 dolar kayıp ve 771.3 milyon dolar gelir bildirdi. Refinitiv analistleri, hisse başına 0.33 dolar kayıp ve 750.6 milyon dolar gelir bekliyordu.
• Araştırma firması Oppenheimer, restoran zinciri Shake Shack (SHAK) hisselerinin görünümünü “piyasa üstü getiri” olarak derecelendirdi. Oppenheimer, şirketin ABD ayak izinin şu anki boyutunun üç katına çıkabileceğini söyledi.
• Piper Sandler, Fastly (FSLY) hisselerinin görünümünü en büyük müşterilerinden biri olan TikTok tarafındaki işlerin yavaşlamasıyla ilgili endişeler nedeniyle “nötr”den “ağırlığı azalt”a düşürdü.
• Avrupa borsaları, Bankacılık ve otomobil şirketi hisselerinden gelen pozitif yönlü kazanç güncellemelerinin ardından günü pozitif bir seyirle kapattı. Avrupa’nın önde gelen endekslerinden FTSE100 1.29%, DAX30 0.82% ve CAC40 1.20% artı ile günü tamamladı.
• Almanya merkezli yazılım şirketi SAP (SAP) orta vadeli karlılık hedeflerini olumsuz yönde revize etmesi ve pandemi sonrası normale dönme sürecinin beklenilenden daha uzun sürebileceği açıklamalarının ardından şirket hisseleri %2.7 değer kaybetti.
• Finlandiya şirketi Nokia (NOKIA), Finnish Shared Network (SVY) dağıtım ve hizmetler dahil 5G radio ağı tedarikçisi olarak seçildiğini duyurdu. Şirket bu sayede Finlandiya’nın kuzey ve doğu bölgelerinde uygun maliyetli bir şekilde gelişmiş 5G hizmeti sunmayı planladığını açıkladı.
• Almanya hava yolları Lufthansa (LHE) yöneticileri tarafından yapılan açıklamada şirket çalışanlarına mektup gönderildiğini ve gerekli kısıtlamaların yapılmasına rağmen kış aylarının şirket için olumsuz geçebileceğinin duyurulduğu açıklandı.
43.17
10.78%
7.63
-1.17%
48.20
-10.58%
12.60
-4.18%
115.04
-0.61%
Mattel (MAT)
14.15
9.56%
Cleveland-Cliffs (CLF)
8.67
4.84%
Norwegian Cruise Line (NCLH)
18.35
3.61%
Advanced Micro (AMD)
81.96
3.20%
JinkoSolar Holding (JKS)
64.39
-7.18%
Fastly (FSLY)
76.35
-3.61%
Micron Technology (MU)
52.85
-2.81%
Tofas Doblo’nun üretim süresini 1 yı uzatmak için anlaştı
Tofas Doblo modelinin üretim süresinin 1 yıl uzatılması ve yatırım çalışmalarına başlanılması kararını aldı. Buna göre daha önce 2009-2021 olarak açıklanan proje süresi 2022 yılının sonuna kadar uzatıldı. 2009-2020 döneminde Doblo modelinden 1.1 milyon adet üretilmiş olup, yeni uzatma ile beraber proje süresinde toplam 1.25 milyon adet araç üretilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda şirket ayrıca EUR28mn yatırım yapacaktır. Haberi Tofaş için hafif olumlu olarak yorumluyoruz.
Tofas to extend Doblo contract by one year
Tofas announced that they agreed to extend the production contract of Doblo by one more year and to start investment studies. Accordingly, the lifecycle of Doblo model which was previously announced as 2009-2021 has been extended to end of 2022. The Company stated that a total of 1.1 million Doblos were produced between 2009 and 2020 while 1.25 million vehicles targeted during the whole lifecycle with the new extension. In this context, the Company will also make EUR28mn investment for the new engine. The news is slightly positive for Tofas.
TCMB, Perşembe günü 150-200 baz puan arasında faiz artışı beklentilerine karşın, politika faizini (%10.25) ve gecelik borç verme faizini (%11.75) değiştirmemişti. Öte yandan, TCMB potansiyel olarak para politikasını sıkılaştırma konusunda kendisine alan kazandıracak bir adım atmıştı. “TCBM Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verdi. Dolayısıyla, GLP faiz oranı %13.25’ten %14.75’e yükselmiş oldu. Bunun üzerine, TCMB Cuma günü gecelik fonlama penceresinden (%11.75) sağladığı fonlamayı 62 milyar TL’den 33 milyar TL’ye düşürdü. Sonuç olarak, Cuma günü gecelik TLREF faizi %12.82’den %14.10’a yükseldi.
CBRT and Money Market Developments
Last Thursday, CBRT did not raise its main policy rates; namely the 1-week repo at 10.25% and O/N lending rate at 11.75% contrary to the market expectation of 150-200bps rate hike and our expectation of 125bps. However, there was a caveat. CBRT raised late liquidity window (LLW) rate to 14.75% from 13.25% by adjusting the monetary policy operational framework and setting the margin between the CBRT LLW lending rate and O/N lending rate as 300 basis points (instead of 150bps). In fact, CBRT only provided TRY33.0bn (instead of TRY62.0bn on Thursday) from the overnight lending window at 11.75%, with the rest of the funding being provided via the traditional 1-month repo window (the rate rose to 13.90% on Friday from 13.30% on Thursday). In fact, O/N repo rate rose to 14.10% on Friday from 12.82% on Thursday.
Bu hafta 28 Ekim Çarşamba günü, TCMB Enflasyon Raporu’nu yayınlayacak ve sunumun takdimini TCMB Başkanı Sayın Murat Uysal gerçekleştirecek. Bir önceki Temmuz sonunda yayınlanan Enflasyon Raporu’nda TCMB 2020 sonu enflasyon projeksiyonu orta noktasını 1.5 puan arttırarak %7.4'ten %8.9'a revize etmişti. Ayrıca, TCMB 2021 sonunda enflasyonun %6.2’ye gerilemesini öngörüyordu. Bu toplantıda TCMB’nin 2020 sonu ve 2021 sonu enflasyon beklentilerini sırasıyla %11.50’ye ve %8.50’ye revize etmesini bekleriz.
Bu hafta ayrıca, 3 Kasım’da yayınlanacak Ekim ayı enflasyon verisine dair beklentiler oluşabilir. Mevsimsel etkileri, TL’deki değer kaybını ve enerji hariç global emtia fiyatlarındaki artışı göz önüne aldığımızda, Ekim’de aylık enflasyon %2.5-3.0 aralığında gerçekleşebilir. Bu da yıllık enflasyonu Eylül’deki %11.75’ten %12.50’ye kadar yükseğe çekebilir.
The Week’s Agenda
On Wednesday, October 28th, CBRT will release the last Inflation Report of the year. In the previous one at the end of July, the Bank CBRT revised its 2020-end inflation projection by 1.5ppts to 8.9% from 7.4%. The Bank also expected inflation to fall to 6.2% at end-2021, before stabilizing around 5% in the medium term. We would expect CBRT to revise its 2020-end and 2021-end inflation projections higher to 11.50% and 8.5%, respectively.
In addition, through this week, consensus inflation expectation for the month of October would probably be released. Given seasonality and relatively large TRY depreciation, not to mention higher global commodity prices (except fuel), inflation could be realized in 2.5-3.0% MoM range in October. This would raise annual inflation towards 12.50% from 11.75% in September.
ABD-Avrupa’da salgının yayılma hızında yaşanan artış, özellikle Avrupa ülkelerinde alınan ek kısıtlayıcı önlemler ve ABD’de teşvik paketinin seçim sonrasına kalması nedeniyle global risk iştahı zayıf. Kurda volatilite azalmadığı sürece BIST’te olası yukarı yönlü denemelerin tepki niteliğinde kaldığını ve satış baskısının devam ettiğini görebiliriz. Endeksin 1143 desteğinin üzerinde kalabilmesi önemli. Dip oluşumu gerçekleşmediği sürece olası realizasyonlara karşı temkinli olunmalı.
QNB Invest Ailesi olarak, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.