Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
Endeks 93.600 direncine yöneldiyse de yukarı kırmayı başaramadı ve gelen kar satışlarıyla 92.200 desteğine geriledi. Suriye ordusunun İdlib’e top atışı yapmaya başladığına yönelik haber akışı jeopolitik risklerin artması açısından olumsuz. Endekste 92.200 desteğinin aşağı kırılması halinde satış baskısı 91.600 desteğine doğru artabilir. 93.600 ise direnç olarak korunuyor. Tahvil faizlerine baktığımızda önümüzdeki hafta gerçekleşecek MB faiz artırım toplantısı öncesinde yüksek seviyeler korunuyor. Gösterge tahvil %24,40 seviyesinde iken, 10 yıllık tahvil faizi de %20,95 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi 1,15-1,16 bandındaki seyrine devam ederken, USD/TL kuru ise MB’den faiz artırım beklentilerinin korunmasıyla 6,65-6,75 bandında hareket ediyor. 6,65 ara destek seviyesi olarak geçerli ve bu seviye üzerinde kısa vadeli yön yukarı.
Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.
ABD Piyasaları
• ABD piyasaları Eylül ayına kayıplarla başladı. Dow Jones endeksi 12 puan, S&P500 ise günü 5 puan aşağıda tamamladı.
• Nike (NKE) ABD’li Amerikan Futbolcusu Colin Kaepernick ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Sponsorluğun 30 yıl kutlamaları ile birlikte başlaması ve Kaepernick’in bu kutlamalarda yer alması bekleniyor. Şimdiden ABD’de medyada Kaepernick hakkında tartışmalar başladı. Hatırlanacağı üzere sporcu ABD milli marşı çalınırken yere diz çökmüş ve tepki toplamıştı. Nikehisseleri günü %3 aşağıda tamamladı.
• Verizon, Amazon.com (AMZN) üzerinden satış yapmamasına rağmen Amazon.com üzerinden reklam vermeye başladı. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını iyi analiz etmesi ve geniş veri ağına sahip olması dijital reklam alanında pazar payını arttırıyor. Bu alanda Amazon’un en büyük rakipleri Alphabet (GOOGL) ve Facebook (FB). Amazon, piyasa değeri olarak Apple’dan sonra 1 trilyon Doları geçen ikinci halka açık şirket oldu.
• Guggenheim ABD’li video üreticisi Roku (ROKU) için beklentisini “AL” olarak revize etti. Sonbahar ile birlikte kullanıcı sayısını arttırması bekleniyor.
• Audi, BMW, Jaguar ve Porsche gibi lüks segment otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil sektörüne girişi Tesla (TSLA)’nın elektrikli araba satışlarını olumsuz yönde etkiledi. Goldman Sachs'ın yayınladığı raporda 6 ay içinde Tesla için 210 dolar hedef fiyat göstererek mevcut fiyattan %30’un üzerinde bir değer kaybını beklediklerini açıkladı.
• Lockheed Martin (LMT), yerel ortağı Tata Advanced Systems ile birlikte Hindistan’da F16 savaş uçaklarının kanatlarını üreteceğini açıkladı.
• Facebook (FB) hisseleri, MoffettNathanson analisti tarafından daha önce verilen “AL” tavsiyesinin “TUT”a çekilmesi sonrası günü %2.6 aşağıda tamamladı.
• Transocean (RIG) sondaj işiyle uğraşan kendinden küçük olan rakibi Ocean Rig’i (ORIG) borçlarıyla beraber hisse senedi ve nakit karşılığı satın alacağını açıkladı. Satın alma tutarının 2.7 milyar dolar olacağı belirtildi.
• Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri Cowen&Co. analistinin fiyat hedefini 25 dolardan 30 dolara çıkarması sonucu günü %11 yukarıda tamamladı.
Avrupa Piyasaları
• Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan gelişmelerin endişe veriyor olması sebebiyle Avrupa piyasaları İtalya borsası hariç günü düşüşlerle tamamladı.
• Avrupa’da bankacılık sektörü dün olumlu performans gösterdi. İtalyan bankası UBI Bank günü %4.74 değer kazancı ile tamamladı. İtalya’nın Avrupa Birliği bütçesine saygı gösterileceğinin açıklamasının ardından kazançlar yaşandı.
• Fransız reasürör şirketi Scor SE (SCR) hisseleri şirketin en büyük hissedarı olan Covea’nın hisse başına 43 Euro verdiği teklifi reddetmesi üzerine günü %9.53 oranında primli tamamladı.
• Fransız telekom şirketi İliad’ın (ILD) CEO’su yaptığı açıklamada Fransız telekom sektöründe konsolidasyon olsa bile şirketin bağımsız kalacağını açıklamasının ardından hisse senetleri günü %6.62 yukarıda tamamladı.
İşlem Hacmi Yüksek Olan Hisse Senetleri (%)
Hisse Senedi
Son Fiyat ($)
Değişim (%)
Advanced Micro Devices (AMD)
28.06
+11.48%
GGP Inc. (GGP)
22.06
+0.59%
Ford Motor (F)
9.47
-0.11%
Transpcean (RIG)
11.30
-6.69%
General Electric (GE)
12.67
-2.09%
En Çok Yükselen Hisse Senetleri (↑)
MedMen Enterprises (MMNFF)
4.97
+19.19%
Canopy Growth (CGC)
52.40
+14.61%
Scor SE (SCRYY)
4.44
+11.00%
Focus Financial (FOCS)
45.74
+8.67%
En Çok Düşen Hisse Senetleri (↓)
MTN Group (MTNOY)
4.76
-22.73%
Nat. Bank of Greece (NBGIF)
2.59
-22.69%
Banco Macro (BMA)
36.93
-15.38%
Companhia Brasileira (CBD)
18.18
-9.01%
Li&Fung Limited (LFUGY)
0.53
-8.48%
(+) Enka competing in EUR1.3bn tender / potentially positive Enka named as one of the competitors in Kosovo’s EUR1.3bn power plant Project. Enka, Mitsubishi Hitachi Power and Technicas Reunidas has established a consortium for this tender. This Project is a 500MW thermal power plant and will be led by U.S. company Contour Global. Enka Consortium will compete with China Machinery Engineering Corporation (CMEC), General Electric and Hyundai in this tender.
(+) Enka Kosova’da 1.3 milyar Euro’luk elektrik santrali projesi için yarışıyor / Potansiyel pozitif Habere göre, Enka; Mitsubishi Hitachi Power ile İspanyol Technicas Reunidas ile konsorsiyum oluşturdu. Proje, 500 MW'lık bir kurulu güce sahip kömür santrali. Enka’nın dahil olduğu konsorsiyum bu proje için China Machinery Engineering Corporation (CMEC), General Electric ve Hyundai ile yarışacak.
(+) Anadolu Cam has decided to increase its capacity by 80k ton per annum with an investment of USD18.2mn… According to the statement, the company will increase its existing capacity in Mersin Plant by 80k tpa with an investment of USD18.2mn, including working capacity requirements. Company currently has a capacity of 2.5mn, thus we deem the news positive considering that investment per ton figure is also much smaller than (about 40-50% cheaper) previous investments. The plant is expected to come online towards the end of 1H19.
(+) Anadolu Cam mevcut kapasitesini 80bin ton/yıl arttırmaya karar verdi… Yapılan açıklamaya göre yatırım için işletme sermayesi dahil USD18.2mn harcanacak. Anadolu Cam’ın mevcut kapasitesinin 2.5mn / yıl olduğu, ve yapılan yatırımın daha öncekilere göre daha düşük bir maliyetle yapıldığını göz önüne olarak haberi pozitif algılıyoruz.
Foreign investors were net sellers of US$118mn of Turkish equities in August… Top 5 inflows were at: PETKM: US$55mn, THYAO: US$39mn, EKGYO: US$18mn, KCHOL: US$18mn, and DOHOL: US$9mn. Top 5 outflows were at ISCTR: US$68mn, TCELL: US$53mn, AKBNK: US$27mn, GARAN: US$24mn and ASELS: US$19mn.
Yabancı yatırımcılar Ağustos ayında Borsa Istanbul’da US$118mn net satış yaptılar… En büyük net alışın olduğu beş şirket: PETKM: US$55mn, THYAO: US$39mn, EKGYO: US$18mn, KCHOL: US$18mn, ve DOHOL: US$9mn olurken, en büyük net satışın olduğu beş şirket ise ISCTR: US$68mn, TCELL: US$53mn, AKBNK: US$27mn, GARAN: US$24mn ve ASELS: US$19mn oldu.
Günün Yorumu
5 yıllık CDS risk primi 570 seviyesinde. TL varlıklarda anlamlı bir toparlanma için kur volatilitesinde azalma görülmesi gerekiyor. Global piyasalarda risk iştahı azalırken, ABD verilerine dair beklentiler piyasayı şekillendirmekte. Suriye’nin İdlib kentine Rusya’nın gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası, Türkiye de Suriye sınırındaki askeri gücünü artırıyor. Bölgede gerilimin tırmanmaya devam etmesi halinde, BIST’te riskli pozisyonları azaltmakta fayda var.
BIST 100: Endekste yataya yakın bir açılış bekliyoruz. 93.600 seviyesi ilk planda direnç olarak takip edilebilir. 92.200 ve 91.600 ise destek seviyeleri olup, 92.200 taşınan pozisyonlar adına stop loss seviyesidir…
TL Bonolar: Yüksek enflasyon görünümü nedeniyle TL tahvillerde düşüş potansiyeli sınırlı, dolayısıyla TL tahvillerde alım önerimiz bulunmamaktadır…
USD/TL: Açılış itibariyle dolar kurunda sınırlı bir geri çekilme yaşanmakta. Dolar kuru için 6,65 ara destek seviyesidir, 6,75 direnç olarak takip edilecektir…
EUR/USD: 1,15-1,16 bandı dahilinde kalındığını görüyoruz. İyi gelen ABD verileri sonrasında 1,15 aşağı yönde geçilemedi, gelen tepki alımlarının limitli kalması muhtemel…
• Euro Bölgesi PMI hizmet ve perakende satışlar ile ABD’de dış ticaret dengesi verileri izlenecek…
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile yerel seçimde de ittifak yapabileceklerini açıkladı…
• Rus uçaklarının Suriye’de İdlib’e hava saldırısı düzenlemesiyle birlikte bölgede gerilim artıyor…
• BIST’te yabancı yatırımcılar Ağustos ayında 118 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi…
Global piyasalarda da ticaret müzakerelerinin negatif seyri ve gelişmekte olan piyasalara ilişkin artan kaygılar ile satıcılı bir seyir hakim. Endekste 91.600 destek olarak izlenebilir. Dolar kurunda 6.75 kısa vadeli direnç konumunda, tahvil faizlerinde işlem hacmi düşük, yüksek seviyelerin korunacağını düşünüyoruz, EUR/USD paritesinde düşüş sürüyor, 1.15 hedef konumunda.
Güne kısmi alıcılı bir seyirle başlayan endekste yükseliş çabaları sınırlı kaldı ve kar satışlarıyla endeks 93600 desteğinin altına geriledi. Endekste bu seviye yeniden direnç haline gelirken 92200 ilk planda destek olarak izlenebilir. Rusya’nın İdlib’e yeniden hava saldırısı düzenlemeye başladığı yönündeki haberler piyasaları rahatsız ediyor.
EUR/USD paritesi 1,16’yı aşağı kırarken, Euro zayıflamaya devam ediyor. Dolar kuru ise 6,70’in üzerini test ederken TL’deki değer kaybı sürüyor. 6,50 ana destek seviyesi üzerinde dolarda yön yukarı kalmaya devam edecek.
• ABD piyasaları işçi bayramı tatili sebebiyle dün tüm gün kapalıydı.
• ABD piyasalarının kapalı olması sebebiyle Avrupa piyasalarında da sığ hacim görüldü. FTSE 100 zayıflayan Sterlin ile beraber günü %1’e yakın aşağıda tamamladı.
• ABD’nin İran yaptırımlarını genişletmesi sebebiyle petrol arzı endişeleri ile beraber petrol şirketlerinden Royal Dutch Shell (RDS) %2.15, BP (BP) ise %1.17 günü yükselişle tamamladı.
• Bakır fiyatlarında yaşanan artış ile beraber madencilik hisse senetleri günü %1 civarında yükselişlerle tamamladı.
• Hayvan ilaç üreticisi olan Dechra (DPH) Brexit sonrasında maliyetlerinin çok fazla artacağı ve bu durumun karlılığına etki edeceğini açıklamasının ardından günü %21.4 aşağıda tamamladı.
• Reklam devi WPP PLC (WPP) şirketin yeni CEO’sunun Mark Read olduğunu açıkladı.
• Samsung (SMSN) şirketinin mobil bölümünden sorumlu bir yetkilinin CNBC’ye yaptığı açıklamada bu yıl içerisinde şirketin katlanabilir akıllı telefon üreteceği belirtildi. Ürünün Kasım ayında yapılacak olan Samsung konferansında gösterilebileceği belirtildi.
Bugün Bilanço Açıklayan Şirketler
Piyasa Değeri (M,$)
Hisse Başına Kazanç (Tahmini,$)
Workday Inc. (WDAY)
33,223
0.26
Healthequity Inc. (HQY)
5,742
0.28
Caseys General (CASY)
4,135
1.68
Coupa Software (COUP)
4,049
-0.09
TL varlıklarda toparlanma çabasının hız kazanabilmesi için TL volatilitesinde azalma görmemiz gerekiyor. 5 yıllık CDS risk primi 570 seviyesi civarında. Global piyasalarda başta ABD borsaları olmak üzere genel olumlu görünüm korunuyor. Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi BIST’te yükseliş eğiliminin devamını destekleyebilir.
BIST 100: Endekste dengeli bir açılış bekliyoruz. 91.600 destek olarak geçerliliğini korurken, 93.600 direnç olarak takip edilecektir. Enflasyon verisi belirleyici olacaktır…
TL Bonolar: TL tahvil faizlerinde yüksek seviyeler korunmakta. Olumsuz enflasyon görünümü ve TCMB faiz artırımı ihtimali nedeniyle düşüş potansiyeli sınırlı, alım önerimiz bulunmamakta…
USD/TL: Dolar kurunda 6,50-6,75 bandı dahilinde sıkışma devam ediyor. TL, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine görece sınırlı değer kazanma eğiliminde…
EUR/USD: Paritede tepki alımlarının da sınırlı kaldığını ve paritenin 1,16 civarında denge arayışında olduğunu görüyoruz. 1,1650 ara direnç olarak takip edilebilir…
• Euro Bölgesi ÜFE ile ABD’de PMI imalat, ISM imalat ve inşaat harcamaları verileri açıklanacak…
• Eylül ayında TÜFE yıllık bazda %17,90’a yükselirken, Bakan Albayrak’ın açıklamaları sonrasında Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta faiz artırımına gideceği yönündeki beklentiler güçlenmiş durumda…
• Brent petrol fiyatları 78 doları aşarken, son 1,5 ayın en yüksek seviyelerinde…
Endeks 93.600 direncine yöneldiyse de yukarı kırmayı başaramadı ve gelen kar satışlarıyla 92.200 desteğine geriledi. Suriye ordusunun İdlib’e top atışı yapmaya başladığına yönelik haber akışı jeopolitik risklerin artması açısından olumsuz. Endekste 92.200 desteğinin aşağı kırılması halinde satış baskısı 91.600 desteğine doğru artabilir. 93.600 ise direnç olarak korunuyor. Tahvil faizlerine baktığımızda önümüzdeki hafta gerçekleşecek MB faiz artırım toplantısı öncesinde yüksek seviyeler korunuyor. Gösterge tahvil %24,40 seviyesinde iken, 10 yıllık tahvil faizi de %20,95 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi 1,15-1,16 bandındaki seyrine devam ederken, USD/TL kuru ise MB’den faiz artırım beklentilerinin korunmasıyla 6,65-6,75 bandında hareket ediyor. 6,65 ara destek seviyesi olarak geçerli ve bu seviye üzerinde kısa vadeli yön yukarı.
Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.