Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde dalgalı seyir izledi. Endeks 2098 seviyesine yükselse de gelen kâr satışları ile 2078’i test etti. Fed’in fiyat istikrarını korumak adına bu akşam Kasım 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Kararlar öncesinde küresel piyasalar alıcılı seyir izliyor. Beklentiler 25 baz puanlık artırım yönünde iken, bu yönde bir kararın fiyatlandığını düşünüyoruz. Fed’in asıl bu akşam yılın geri kalanı için faiz artırımlarının miktarına ve hızına yönelik yapacağı açıklamalar, vereceği mesajlar önemli olacak. Fed’in önümüzdeki dönem için para politikasının devamına yönelik güvencinvari ton kullanması halinde piyasalarda risk iştahının arttığını ve alım dalgasının geldiğini görebiliriz.
EUR/USD’de Fed’in toplantı kararları belirleyici olacak; toplantı öncesinde bekleme havasında hareket edebilir. 1,09 desteğinin üzerinde kalınması önemli iken, 1,10’un üzerinde 1,11 sonraki direnç olarak izlenebilir.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.
• Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) ve Southwest Airlines (LUV) hisseleri şirketlerin rezervasyonların beklentilerin üzerinde geldiğini ve seyahat talebindeki toparlanmanın öngörülenden daha hızlı olduğunu söylemesinin ardından sırasıyla %8,7, %9,2 ve %4,9 yükseldi.
• Starbucks (SBUX) hisseleri, ülke çapındaki Starbucks mağazalarında elektrikli araç şarj cihazlarının kullanımını ve potansiyel ölçeklenebilirliğini araştırmak için Volvo Cars ile bir ortaklık duyurduktan sonra %4,8 arttı.
• Coupa Software (COUP) hisseleri, ticari yazılım şirketinin tam yıl için beklenenden çok daha zayıf bir görünüm açıklamasından sonra %19,2 düştü. Ancak, Coupa, en son çeyreği için kar ve gelir sonuçları beklentilerini aştı.
• GitLab (GTLB) hisseleri, geliştirme operasyonları platformunun dördüncü çeyrekte analistlerin tahminlerini geçmesinin ve beklenenden daha iyi bir rehberlik yayınlamasının ardından %7,8 arttı.
• Peloton (PTON) hisseleri, Bernstein'ın hisseyi "endeks üstü performans" notuyla kapsamaya başlamasının ardından %11,9 arttı. Analist, Peloton'un sağlıklı temel işinden, yeni yönetiminden ve son hisse senedi fiyatlarındaki düşüşten bahsetti. 40 dolarlık fiyat hedefi, hisse senedinin gelecek yıl neredeyse iki katına çıkabileceği anlamına geliyor.
• Planet Fitness (PLNT) hisseleri, Evercore ISI'nin şirketi daha iyi bir derece ile kapsamaya başlamasının ardından %2,5 arttı. Evercore, fitness merkezi operatörüne Pazartesi günkü kapanışta hisse senedi fiyatının %60'ını temsil eden 130 dolarlık bir fiyat hedefi yayınladı.
• Toast (TOST) hisseleri, restoran yazılım şirketini nötrden daha iyi performans gösterecek şekilde yükselttikten ve hisselerinin yaklaşık %54 artabileceğini söyledikten sonra Toast hisseleri %6,9 arttı. Baird, Tost'un restoran endüstrisindeki "GSYİH'nın üzerindeki büyümeden" ve uluslararası genişleme fırsatlarından faydalanabileceğini söyledi.
• GoodRx (GDRX) hisseleri, Baird’in, hisseyi daha iyi performans gösterecek şekilde yükselttikten sonra %10,4 arttı. Firmaya göre, GoodRx'teki bu yılki satış, yatırımcılar için "çekici bir giriş noktası" sunuyor.
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
• Anglo-Rus madenci Polymetal International (POLY) hisseleri, Ukrayna'daki ihtilafla bağlantılı oynaklık sebebiyle %22'den fazla düştü.
• İngiliz yayıncılık ve eğitim şirketi Pearson (PSON), %8,6 değer kazanarak Avrupa endekslerinde en çok değer kazanan hisse senedi olarak ön plana çıktı.
Fed’in fiyat istikrarını korumak adına bu akşam Kasım 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Beklentiler 25 baz puanlık artırım yönünde iken, bu yönde bir kararın fiyatlandığını düşünüyoruz. Rusya-Ukrayna çatışması öncesinde piyasalar; Fed’in Mart ayı toplantısı için 50 baz puanlık artırım tahmininde bulunurken, yılın tamamı için yedi kez faiz artırımı beklentiler arasında idi. Ancak jeopolitik gelişmelerin/yaptırımların ekonomiye olumsuz yansıyabileceğine yönelik beklentiler ile faiz artırım tahminleri aşağı çekildi. Dolayısıyla da 25 baz puanlık faiz artırımı fiyatların içinde olduğundan; Fed’in asıl bu akşam yılın geri kalanı için faiz artırımlarının miktarına ve hızına yönelik yapacağı açıklamalar, vereceği mesajlar önemli olacak. Fed’in önümüzdeki dönem için para politikasının devamına yönelik güvencinvari ton kullanması halinde piyasalarda risk iştahının arttığını ve alım dalgasının geldiğini görebiliriz. Öte yandan jeopolitik gelişmelere bakıldığında; Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışişleri bakanının bugün Rusya’da yarın ise Ukrayna’da temaslarda bulunacağını, Türkiye’nin iki ülke arasında barışın sağlanması için gayretlerini sürdüreceğini belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı ise barış görüşmelerinin daha gerçekçi gelmeye başladığını ancak daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında ateşkesin sağlanması için başlatılan müzakereler bugün de devam edecek.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde yukarı yönlü seyir izledi ve 2101 seviyesine kadar yükseldi. Endeks akşam saatlerinde gelen kâr satışlarının etkisiyle kazanımlarını geri verdi ve eksiye geçti. Endekste 2060 önemli destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kalınması kısa vadeli görünüm açısından önemli. 2101 ise direnç seviyesi olarak izlenebilir.
EUR/USD 1,09 desteğinden hareketle 1,10 seviyesine yöneldi. Paritede 1,10 direnç olarak korunuyor. Fed’in yarın akşamki faiz kararı öncesinde paritede yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğilimi gösterdi, TL de benzer seyir izledi.
BIST’te İlk Seans:
BIST’te Günün Özeti:
BIST-100
2.079,64-%0,42
BIST-30
2.332,08-%0,47
Bankacılık Endeksi
1.685,34%0,7
Sınai Endeksi
3.729,21-%0,62
En Çok İşlem Görenler
THYAO 4975 mn TL KRDMD 2354 mn TL FROTO 2215 mn TL
En çok artanlar
IZMDC %100 KARTN %100 ULKER %100
En çok azalanlar
SOKM %-5,97 TUPRS %-4,24 CANTE %-3,98
BIST-100 İşlem Hacmi
32,36 mlr TL
* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.
Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:
EUR/USD
USD/TL
14,6623 -%0,8
EUR/TL
Gösterge bileşik faiz (%)
25,01 %0,04
Altın (Dolar/Ons)
1.915,20 -%1,82
Brent Petrol
DAX
13937 %1,18
FTSE-100
7193,47 %0
• Alibaba (BABA), Baidu (BIDU) ve JD.com (JD) hisseleri, JPMorgan Chase'in hisse senetlerinin notunu düşürmesinin ardından sırasıyla %10, %8 ve %10 değer kaybetti. Hisse senetleri ayrıca, Shenzhen'deki yeni bir kapanış ve ABD'nin yeniden kotadan çıkma korkuları nedeniyle baskı altında kaldı.
• Apple (AAPL) hisseleri, Çin'deki en büyük tedarikçilerinden birinin yeni bir Covid-19 karantinası sırasında Shenzhen'deki operasyonlarını durduracağını söylemesi üzerine şirketin hisseleri %2,7 düştü. KeyBanc, teknoloji devlerinin hisselerindeki üstün performansını da yineledi ve iPhone talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.
• Occidental Petroleum (OXY) ve Chevron (CVX) hisseleri, Morgan Stanley analistlerinin hisse senetlerini “ağırlığı artır” seviyesinden “eşit ağırlık” seviyesine düşürmesinin ardından sırasıyla %4 ve %2,5 düştü. Banka, her iki şirketin de son aylarda emsallerinden daha iyi performans göstermesine rağmen, şu anda daha az çekici göreceli değerlemeler sunduklarını kaydetti. Petrol fiyatları da Pazartesi günü aşağı yönlü hareket etti.
• Ford (F) hisseleri, Jefferies'in “tut” notunu tekrarlaması ve fiyat hedefini düşürmesinin ardından yaklaşık %2 düştü. Wall Street firması, “yüksek girdi maliyetleri ve devam eden arz kısıtlamalarından oluşan stagflasyon ortamı” konusundaki endişeleri gerekçe göstererek Ford hisseleri üzerindeki fiyat tahminini 20 dolardan 18 dolara indirdi.
• Tyson Foods (TSN) hisseleri, BMO Capital’ın hisseyi “üstün performan” seviyesinden “piyasa performansı” seviyesine düşürmesinin ardından %2,4 düştü.
• Nike (NKE) hisseleri, jeopolitik risklerin perakendeci üzerinde baskı yaratmaya devam etmesiyle bu yıl kayıpları artırarak %4 değer kaybetti. Pazartesi günü, UBS, Nike için “satın al” notunu yineledi, ancak analistler Çin'deki işinin firmanın beklediği kadar hızlı iyileşmediğini kaydetti. Geçen yıl, Çinli tüketiciler, Batı'daki birkaç şirketin Xinjiang eyaletinden pamuk tedarik etmeyi reddetmesi üzerine Amerikan şirketini boykot etti ve zorunlu çalıştırma sorunlarını dile getirdi.
• İsveçli Storskogen Group (STOR), %6,5'ten fazla kazanarak Stoxx 600'de en iyi performans gösterenler arasında yer aldı.
• Hollandalı yatırım şirketi Prosus (PRX), önemli bir paya sahip olduğu Çinli teknoloji devi Tencent'teki kayıpları izleyerek endeksin altına %10'dan fazla düştü.
Çin’de günlük Covid-19 vaka sayısının, 2020 yılının ilk aylarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle küresel risk iştahı zayıf iken, Çin’deki koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Asya borsalarının geneli aşağı yönlü seyir izliyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü turu dün sona ererken, müzakerelerin bugün de devam etmesi bekleniyor. Müzakerelerden gelen açıklamalar takip edilirken, öte yandan 2018’den beri ilk defa faiz artırımına gitmesi beklenen Fed’in yarın akşam açıklayacağı kararları önemli olacak.
Haftaya yukarı yönlü başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 2093 seviyesine kadar yükseldi. Yurt dışı borsalar da alıcı seyir izliyor. Endekste kısa vadeli görünüm güçlü. 2060 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2093 ise direnç olarak izlenebilir.
ABD tahvil faizleri yükselirken, EUR/USD dolar lehine hareketle yeniden 1,09 desteğine geri çekildi. Paritede bu seviyenin altında 1,08 önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. 1,10 ise direnç seviyesidir. Fed toplantısı öncesi paritede yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir.
2.089,42%1,73
2.344,57%1,84
1.675,96%1,25
3.754,25%1,47
THYAO 2846 mn TL GARAN 1617 mn TL PETKM 1575 mn TL
AKSA %100 ALGYO %100 ASELS %100
KRVGD %-9,95 PARSN %-4,93 TRGYO %-2,99
27,01 mlr TL
1,0966 %0,47
14,8169 %0,33
16,2431 %0,48
25,05 %0
1.957,64 -%1,41
102,2005 -%7,48
13643 %1,1
7155,64 %0,8
• Meta Platforms (FB) hisseleri, Rusya'nın Instagram'a erişimi kısıtlaması ve şirketin Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'ya ve ordusuna yönelik şiddetli tehditlere izin verecek şekilde nefret söylemi kurallarını değiştirmesinden sonra Meta hakkında bir ceza soruşturması başlatmasının ardından %3,8 düştü. Ek olarak, AB ve Birleşik Krallık'taki düzenleyiciler, 2018 "Jedi Blue" reklam anlaşması üzerinden Meta'ya antitröst soruşturmaları başlattı.
• Rivian Automotive (RIVN) hisseleri, elektrikli araç üreticisinin dördüncü çeyrek için bir kazanç açığı bildirmesi ve 2022 için mütevazı araç üretimi öngörmesinin ardından %7,5 düştü. Rivian, 2022 mali yılında yalnızca 25.000 araba teslimatı öngörüyor.
• DocuSign (DOCU) hisseleri, DocuSign'ın tüm yıl için hayal kırıklığı yaratan gelir kılavuzu yayınlamasının ardından %20,1 düştü. Şirket, 2022 gelirinin, 2,61 milyar dolarlık StreetAccount tahmininin oldukça altında, 2,47 milyar dolar ile 2,48 milyar dolar arasında değişmesini bekliyor.
• Blink Charging (BLNK) hisseleri, son çeyrek için beklenenden daha geniş bir kayıp bildirdikten sonra %7,7 kaybetti. Yine de Blink, iş dünyası ve devlet kurumları güçlü elektrikli araç altyapısının faydalarını teşvik ettikçe ivmenin güçlü olmaya devam ettiğini söyledi.
• Oracle (ORCL) hisseleri, yazılım şirketinin en son üç aylık sonuçlarını açıklamasının ardından Oracle'ın %1,5 arttı. Oracle'ın 10,51 milyar dolarlık geliri, bir Refinitiv konsensüs tahminiyle eşleşti. Şirket hisse başına düzeltilmiş 1,13 dolar kazandı, ancak bunun hisse başına 1,18 dolarlık bir tahminle karşılaştırılabilir olup olmadığı belirsizdi.
• Pearson (PSON) hisseleri, şirketin Apollo Global Management'ın 8,5 milyar dolarlık teklifini reddetmesinin ardından %17,7 arttı. Pearson, özel sermayenin, şirketin değerini düşüren tekliflerle iki istenmeyen yaklaşımda bulunduğunu teyit etti.
• Deere (DE) hisseleri, Wells Fargo’nun hisse için 455 dolarlık bir fiyat hedefi yayınladıktan sonra %3 arttı. Firma, Deere'in teknolojideki gelişmeleri benimseyerek kendisini rakiplerinden ayırdığını söyledi.
• Zumiez (ZUMZ) hisseleri, şirketin analistlerin beklentilerinin altında kalan üç aylık sonuçları bildirmesinin ardından %6,9 düştü. Zumiez ayrıca mevcut çeyrek için tahminleri de kaçıran bir kılavuz yayınladı.
• Leonardo (LDO) hisseleri, İtalyan havacılık ve savunma şirketinin güçlü dördüncü çeyrek sonuçları açıkladıktan ve ileriye dönük rehberlik vaat ettikten sonra %10'dan fazla yükseldi
• Alman yemek dağıtım şirketi Delivery Hero (DHER) hisseleri %1,8 düşerek Euro Stoxx Endeksinen en fazla düşen hissesi oldu.
Ukrayna-Rusya arasında çatışma devam ederken, gelişmeler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Görüşmelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik beklentiler ile bu sabah ABD vadeli endeks kontratları yukarı tepki vermiş durumda; yurt içi piyasalar da yeni haftaya olumlu başlangıç yapabilir. Haftanın geneline bakıldığında; dışarıda en önemli gündem maddesi Fed’in faiz kararı, içeride TCMB toplantısı olarak öne çıkıyor. Fed’in fiyat istikrarını korumak adına çarşamba günü Kasım 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Beklentiler ise 25 baz puanlık artırım yönünde. Öte yandan TCMB’nin ise politika faizini sabit bırakmasını bekliyoruz.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde yurt dışı borsalara paralel yukarı yönlü seyir izledi. Endekste 2060 önemli direnç iken, aşılması yükselişin 2086 direncine devamı için önemli. 2000 destek konumunda iken, endekste kısa vadeli görünüm güçlü görünüyor.
EUR/USD ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları sonrasında 1,10 desteğinin altına yönelim göstermişti. Paritede 1,10’un altında 1,09 sonraki destek seviyesidir. Güvenli liman algılamaları dolar lehine hareketi destekliyor. Dolar kuru ise 15 direncinde güç kaybına uğradı.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde dalgalı seyir izledi. Endeks 2098 seviyesine yükselse de gelen kâr satışları ile 2078’i test etti. Fed’in fiyat istikrarını korumak adına bu akşam Kasım 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Kararlar öncesinde küresel piyasalar alıcılı seyir izliyor. Beklentiler 25 baz puanlık artırım yönünde iken, bu yönde bir kararın fiyatlandığını düşünüyoruz. Fed’in asıl bu akşam yılın geri kalanı için faiz artırımlarının miktarına ve hızına yönelik yapacağı açıklamalar, vereceği mesajlar önemli olacak. Fed’in önümüzdeki dönem için para politikasının devamına yönelik güvencinvari ton kullanması halinde piyasalarda risk iştahının arttığını ve alım dalgasının geldiğini görebiliriz.
EUR/USD’de Fed’in toplantı kararları belirleyici olacak; toplantı öncesinde bekleme havasında hareket edebilir. 1,09 desteğinin üzerinde kalınması önemli iken, 1,10’un üzerinde 1,11 sonraki direnç olarak izlenebilir.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.