Değerli Yatırımcımız,
Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. 14-15-16 Ocak 2026 tarihlerinde 18,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.ucay.com.tr ve www.kuveytturkyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 14-15-16 Ocak 2026 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 18,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 175.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 50.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 10.000.000 TL nominal (Ayhan Karacabey, Mustafa Bozkurt) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.080.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %26,67 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için Oransal Dağıtım kullanılacaktır. |
| Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar | Asgari 10.001 adet başvuru yapılması gerekmektedir |
| Tahsisat Grupları | -%70’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%20’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar -%10’u Yüksek Başvurulu Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Kuveyt Türk Yatırım tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Edenler’in halka arz gelirlerinden elde edeceği fonu kullanacak olup, bu tutar Halka Arz Edenler’in halka arzdan elde edecekleri brüt gelirin %50’sini geçemeyecektir. Fiyat istikrarı işlemlerinin süresi borsada işlem görmesinin ardından en fazla 30 gün olacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Şirket ortaklar Ayhan KARACABEY ve Mustafa BOZKURT tarafından verilmiş olan taahhütnameler ile Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa konu etmeyeceklerini (Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasını takiben gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri neticesinde geri alınan paylar haricinde Borsa İstanbul’dan alınan Şirket payları satışa konu edilebilecektir), halka arza konu etmeyeceklerini, bu doğrultuda bir karar almayacaklarını ve / veya Borsa İstanbul’a veya Borsa dışında veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacaklarını ve ayrıca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını, anılan süre zarfında başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarını veya Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerini, Borsa İstanbul’un ilgili pazarında bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacaklarını ve yönetim kontrolüne sahip oldukları herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin •%40-50’sini Şirket Adına Lisanssız ya da Lisanslı Güneş Enerjisi Santrali (“GES”) Kurulumu ya da Satın Alınmasında •%10-15’ini Türkiye Genelinde Farklı İllerde Yeni Şubeler Açarak Şube Ağının Genişletilmesi’nde •%30-40’ını Şirket Operasyonel Giderlerinin Azaltılması ve Organizasyon Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Sürdürülebilirlik Yatırımlarında •%5-10’unu Şirket Bağlı Ortaklığı Elaris Tarafından İşletilen Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Ağının Genişletilmesi’nde kullanmayı planlamaktadır. |