Değerli Yatırımcımız,
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde 30,24 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.formul.com.tr/tr/index, www.integralyatirim.com.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 7-8-9 Ocak 2026 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 30,24 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 130.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 30.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 10.000.000 TL nominal (Haydar Şahin) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.209.600.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %25,00 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar için Oransal Dağıtım kullanılacaktır. |
| Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar | Asgari 4.001 adet başvuru yapılması gerekmektedir |
| Tahsisat Grupları | -%65’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%25’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar -%10’u Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | İntegral Yatırım tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İntegral Yatırım fiyat istikrarı işlemlerinin olması durumunda brüt halka arz gelirinin %10’u kadar olan kısmı 30 gün süreyle kullanmayı planlamaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Şirket mevcut ortağı, 1 yıl boyunca payların borsa fiyatından bağımsız olarak (halka arz edilen kısım hariç), hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’de satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. veya Sermaye Piyasası Kurulu’na ve yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına, Borsa İstanbul A.Ş. dışında satmayacağını, başka hesaplarına virmanlamayacağına ve Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin •%75’ini Yatırımlarda •%25’ini İşletme Sermayesi İhtiyacının karşılanmasında kullanmayı planlanmaktadır. |