Değerli Yatırımcımız,
Dof Robotik Sanayi A.Ş. 3-4-5 Eylül 2025 tarihlerinde 45,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.dofrobotics.com, www.tskb.com.tr ve www.yf.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Dof Robotik Sanayi A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 3-4-5 Eylül 2025 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 45,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 125.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 30.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 15.000.000 TL nominal |
| Satan Ortak | Mustafa Mertcan Bakıt Baydaliyev |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.025.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %29,03 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar için Oransal Dağıtım kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%40’ı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%10’i Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar -%50’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum lideri Yatırım Finansman tarafından 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde Yatırım Finansman, halka arz kapsamında Halka Arz Eden Pay Sahipleri ’ne ait satışa sunulacak toplam 15.000.000 adet payın, halka arz için belirlenen pay fiyatı ile çarpılması ile oluşan tutara eşdeğer bir fonu kullanılacaktır. Bu fonun tamamının fiyat istikrarı işlemleri süresi içinde kullanılması durumunda, Şirket’in sermaye artışı dolayısıyla halka arz edilen paylarının satışından elde edilen gelirinin en fazla %20’sine denk gelen kısmı da fiyat istikrarı işlemleri kapsamında kullanılacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını (Borsa İstanbul’da alım yoluyla edinilen ortaklık payları hariç olmak üzere); Şirket ortakları; 1 yıl boyunca borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. (Borsa İstanbul’da alım yoluyla edilecek paylar hariç olmak üzere) |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin • %10 Üretim ve Ofis Alanlarının Genişlemesi • %5 GES ve Yeşil Dönüşüm • %5-10 Ar-Ge Yatırımları • %10 Pazarlama ve Satış • %10 Makine, Ekipman ve Proje Yatırımları • %5 Girişim Sermayesi Yatırımları • %15 Finansal Borç Ödenmesi • %35-40 İşletme Sermayesi İhtiyaçları |