QNB Invest Blog

Covid 19’un yeni varyantı İngiltere, Almanya ve İtalya’da görülürken, ülkeler yayılmasını kontrol altına almak için yeni önlemleri değerlendiriyor. ABD Başkanı Biden’ın sağlık danışması ise varyantın ABD’yi etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Artan Covid-19 endişeleri nedeniyle küresel risk iştahı azaldı; bu durum yurtiçi piyasalara da olumsuz yansımış durumda. Önümüzdeki dönemde salgın konusundaki gelişmeler ve ülkelerin olası tedbirleri ekonomik beklentiler üzerinde etkili olacaktır. Küresel piyasalarda bu dönemde dalgalanma görebiliriz; sektörel bazlı da gelişmeleri takip etmekte yarar bulunuyor. 

• BIST 100: Endekste hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. Endeksin 1759 desteğinin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli görünümü ve dip oluşumu açısından önemli. 1792 direnç haline gelirken, bu seviyenin üzeri yeniden 1799 direncine yönelim için takip edilebilir. 1759 trade pozisyonları için stop loss seviyesidir…
• TL Bonolar: Tahvil-bono faizleri yükseliş gösterdi. Enflasyon görünümü nedeniyle yüksek seviyeler korunabilir. Gösterge tahvilde %21, 10 yıllık tahvilde %21,30 seviyeleri destek olarak izlenebilir…
• USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybına uğradı. Kur 11,86-12,22 olan sıkışma bandının üzerine yöneldi. 12,22 destek haline gelirken, 12,64 direnç seviyesi olarak belirtilebilir..
• EUR/USD: 1,12 seviyesinden destek bulan parite 1,13 direncine yöneldi. Paritenin kısa vadeli görünümü açısından 1,12 desteğinin üzerinde kalması önemli. 1,1380 direncinin aşılması ise yükselişin devamı için izlenebilir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatil bir seyir izledi. 1798 ve 1791 destek seviyeleri olup, 1791’in üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 1835 olan tarihi zirve ise direnç olarak izlenebilir.

Zayıf seyir izleyen EUR/USD 1,12 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Paritede 1,12’nin altında 1,1170 destek olarak izlenebilir. 1,1250 ve 1,13 ise direnç seviyeleridir. Dolar kurunda 11,60 destek, 12,00 direnç seviyeleri olarak belirtilebilir.

BIST 100 Endeksi gün içerisinde dalgalı seyir izledi. Endekste yukarı yönlü trendde güçlü görünüm korunuyor. Endekste 1835 seviyesine yönelerek tarihi zirvesini ileri taşıdı. Endekste  bir önceki zirve olan 1792’nin aşılması ile bu seviye destek haline geldi. 1835 ise direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD dolar lehine hareketle 1,12 desteğine doğru geri çekilmiş durumda. Paritede 1,12-1,1185 destek bölgesi olarak takip edilebilir. TL’de yüksek volatilite devam ediyor. Sabah saatlerinde 13’ün üzerine yönelen dolar kuru 12 seviyesine doğru geri çekildi.

BIST 100 Endeksi bugün dalgalı bir seyir izledi. Endeks TCMB’nin faiz kararı sonrasında ilk tepkinin ardından devam eden işlemlerde yukarı yönlü seyir izledi. Buna paralel endeks 1759 ile tarihi zirvesini ileri taşıdı. Endekste kısa vadeli güçlü görünüm korunuyor.

1,1250 civarından destek bulan EUR/USD’de bu seviye ve 1,13 destek olarak izlenebilir. 1,14 ise direnç konumunda. TL, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışırken, USD/TL 11,31’e yönelim ile yeni bir zirve seviye test etti. Kurda 10,68 seviyesi destek haline geldi. 11,31 olan tarihi zirve seviyesi ise direnç olarak belirtilebilir.

Öğle saatlerine doğru satış baskısı altında kalan BIST 100 Endeksi 1605 desteğinin altını test etti. Endeks devam eden işlemlerde toparlandı ve ABD verileri sonrasında yükselişine devam etti. Banka hisseleri endeksteki yükselişe öncülük etti. Endekste 1620 ve 1605 destek konumunda iken, 1630 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

ABD'de enflasyon verisi beklentilerin üzerinde artış gösterirken, dolar güç kazandı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde veri sonrasında baskı artmış durumda; TL ve Zar en çok değer kaybeden para birimleri arasında önde görünüyor. Dolar kurunda 9,85 direncinin aşılması ile beraber tarihi zirve ileri taşındı. Kurda 9,77 destekler olarak izlenebilir. EUR/USD'de ise 1,15 desteğinin üzerinde kalınması önemli.

Fed, aylık 120 milyar dolar olan varlık alımlarını azaltmaya bu ay başlayacağını ve ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını açıkladı. Fed, Enflasyonun geçici faktörlerden dolayı yüksek olduğunu, tedarik ve arz tarafında yaşanan dengesizliklerinin fiyatlardaki artışı etkilediğini belirtti. Fed Başkanı Powell’ın faiz artırımının henüz zamanı olmadığını ve bu konuda sabırlı olabileceklerini belirtmesi nispeten dengeli bir yaklaşım olarak algılandı. Fed’in varlık alımlarını azaltma kararının yanında faiz artırımına güçlü bir vurgu yapmaması dolayısıyla küresel piyasalarda olumlu olan risk iştahının korunduğunu görebiliriz.

• BIST 100: Endekste hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 1548’in üzerinde 1554 ve 1562 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 1537 ve 1528 destek seviyeleridir. 1528’in üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek; mevcut trade pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz…
•  
• TL Bonolar: Enflasyon görünümü ve beklentileri nedeniyle yüksek seviyeler korunabilir; tahvil-bono faizlerinde aşağı yönlü marj sınırlı görünüyor. Gösterge tahvilde %17,70, 10 yıllık tahvilde %19,50 seviyeleri direnç olarak izlenebilir…
•  
• USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Kurda 9,66’nın üzerinde 9,75 direnç olarak izlenebilir. 9,63’ün altı ise yeniden 9,50 desteğine yönelim için takip edilebilir…
•  
• EUR/USD: Fed toplantı kararları sonrasında 1,16’nın üzerine yönelen parite yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. 1,16 civarında seyir izleyen paritede 1,1525 desteğinin üzerinde kalınması görünüm açısından önemli. 1,16’nın üzerinde 1,1670 direnç olarak izlenebilir…

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir

Fed toplantı kararı açıklanacak olan günde yurt içi piyasalarda oldukça volatil bir seyir hakimdi. Sabah beklentilerin altında gelen enflasyon verisi ile birlikte TL varlıklarda karışık bir seyir başladı. Dolar kuru 9,59 ile 9,70  bandında seyrederken BIST-100 endeksi gün içerisinde kısa süreli sert satış yaşandı. Endeks 1491’e kadar geriledi ancak kapanış 1547 seviyesinden oldu. Böylelikle BIST-100 endeksi %0,91 yükselişle günü kapatmış oldu.

EUR/USD paritesi 1,16 direncinin altında yatay bir hareket sergiliyor. 1,1570 ara desteğinin üzerinde kalsa da düşüşün devam etmesi halinde 1,1525’e kada geri çekilme beklenebilir. Yukarıda 1,16’nın ardında 1,17 ana direnci geçilmedikçe paritedeki satış baskısı devam etmekte. Akşamki Fed toplantısı parite üzerinde etkili olacak. Dolar/TL’de 9,70’e kadar bir yükseliş takip ediliyor. Hafta başı 9,50’ye kadar gerileyen kurda gevşeme olmaması halinde eski rekor olan 9,85’in yeniden test edilmesi ve geçilmesi mümkün. 9,63 destek konumunda.

Yurtdışı borsalara paralel haftaya olumlu başlangıç yapan BIST 100 Endeksi yükseliş eğilimine devam ediyor. Banka hisselerinde yukarı yönlü hareket endeksteki yükselişe öncülük ediyor. 1537 ilk planda devamında ise 1550 direnç seviyeleridir. 1523 ise destek olarak izlenebilir.

Çarşamba günü açıklanacak olan Fed toplantı kararları öncesinde dolar küresel çapta güç kazandı. EUR/USD’de 1,1525 desteğinin üzerinde kalınması görünüm açısından önemli. 1,1470 sonraki destek seviyesidir. 1,16 direnç haline gelirken, 1,1670 ikincil direnç olarak izlenebilir. Dolar kuru son günlerde daha dar bir bantta hareket ediyor. 9,49’un altı yeniden 9,41 desteğine yönelim için takip edilebilir. 9,63 direnç olarak belirtilebilir.

• Şirketin üç aylık sonuçları beklentileri geçtiği için US Steel (X) hisseleri %12,9'dan fazla değer kazandı. FactSet'e göre US Steel, beklenen hisse başına 4,81 dolara kıyasla hisse başına 5,36 dolarlık düzeltilmiş kazanç bildirdi. Gelir de analistlerin tahminlerinin de üstüne çıktı.

• Starbucks (SBUX) hisseleri, analistlerin beklentilerinin altında kalan üçüncü çeyrek gelirini bildirdikten sonra %6,3 düştü. Çin, aynı mağaza satışlarının çeyrekte %7 oranında küçüldüğünü gördü ve Starbucks'ın önceki aynı mağaza satış büyümesi tahminini kaçırdı.

• Amazon (AMZN) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek için kazanç ve gelir beklentilerini kötü bir şekilde kaçırmasının ardından %2,2 düştü. Şirket ayrıca kritik tatil dönemi için hayal kırıklığı yaratan satış kılavuzu yayınladı.

• Apple (APPLE) hisseleri, şirketin üç aylık gelirinin iPhone, iPad ve Mac'lerde beklenenden daha büyük arz kısıtlamaları nedeniyle beklentilerin altında kalmasından sonra %1,8 düştü. Apple'ın gelirleri Mayıs 2017'den bu yana ilk kez Wall Street tahminlerini kaçırdı. Cuma günkü hisselerdeki düşüşün ortasında Microsoft, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu.

• Chevron (CVX) hisseleri, enerji şirketinin 2013'ten bu yana en yüksek üç aylık karı elde etmesinin ardından, artan petrol fiyatları ve düşük işletme maliyetleriyle de desteklendikten sonra %1,2 değer kazandı. Şirket, 44,71 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 2,96 dolar düzeltilmiş kâr bildirdi. Refinitiv'e göre analistler, Chevron'un 40,52 milyar dolarlık satıştan hisse başına 2,21 dolar kazanmasını bekliyorlardı.

• Newell Brands (NWL) hisseleri, tüketici ürünleri şirketinin beklenenden daha iyi kazanç sonuçları açıklamasının ardından %5,1 arttı. Şirket, üçüncü çeyrekte hisse başına 0,54 dolarlık tahminlerin 0,04 dolar üzerinde kar bildirdi. Newell ayrıca tam yıl görünümünü de yükseltti.

• Gilead Sciences (GILD) hisseleri, üç aylık sonuçlarının beklentiler iaşmasına rağmen %3,7 düştü. Gilead, antiviral Covid-19 tedavisi remdesivir için güçlü talep gördü, ancak aynı zamanda Covid dışı ilaçlarının tam yıl satışlarının daha erken tahminlere ulaşmayacağını da söyledi.

• Western Digital (WDC) hisseleri, bilgisayar şirketinin analistlerin kazanç beklentilerini geçmesine rağmen %8,7 düştü. Şirket, beklenenden daha zayıf cari çeyrek rehberliği sağladı ve tedarik zinciri sorunlarından etkilendiğini söyledi.

• Church & Dwight (CHD) hisseleri, şirketin kazanç tahminlerinin aşması sonucu %2,4 yükseldi. Arm & Hammer ve OxiClean gibi markaların ebeveyni olan tüketici ürünleri şirketi, hisse başına 0,71 dolarlık Refinitiv konsensüsüne karşılık hisse başına 0,80 dolar kazanç bildirdi.

• AbbVie (ABBV) hisseleri, şirketin yılın üçüncü çeyreği için beklentileri geçmesinin ardından %4,6 arttı. Şirket, immünoloji segmentinde kabaca %15'lik bir artışla desteklenen 14,34 milyar dolarlık gelir üzerinden 3,33 dolar düzeltilmiş hisse başına kazanç bildirdi. Refinitiv tarafından ankete katılan analistler, 14,32 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 3,22 dolar kazanç bekliyorlardı.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• STMicroelectronics (STM) hisseleri, Citi’nin şirketin notunu “nötr” seviyesine düşürmesinin ardından %1'e yakın düştü. Şirket ayrıca perşembe günü bir kazanç ve gelir kaybı bildirmişti.

• Daimler (DAI) hisseleri, şirketin üretim ve satışları etkileyen yarı iletken kıtlığına rağmen üçüncü çeyrek kazançlarının arttığını açıklamasının ardından %2,25 değer kazandı. 2021 için şirket, grup geliri ve FVÖK tahminini önceki yıl seviyelerinin önemli ölçüde üzerinde tuttu.

• EssilorLuxottica (EL) hisseleri, lüks gözlük grubunun üçüncü çeyrekte artış bildirmesinin ve yıllık gelir artışı görünümünü yükseltmesinin ardından %3,49 yükseldi.

• BBVA (BBVA) hisseleri, şirketin daha düşük karşılık tutarlarından dolayı beklenti üzeri bir kar açıkladıktan ve 3,5 milyar euroluk bir hisse geri alım programı açıkladıktan sonra %5,77 primlendi.

İçeride bilanço sezonu devam ederken, Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verileri takip edilecek. Dışarıda ise Fed’in tahvil alımlarında azaltıma başlanmasına yönelik mesaj verdiği toplantısı önemli olacak. Yurtiçi piyasaların tatil dolayısıyla kapalı olduğu dönemde yurtdışı borsalarda genel olumlu hava korunurken, bu durum yeni haftaya da taşınmış durumda. Endekste buna paralel yükseliş eğilimi korunabilir. 

• BIST100: Endekste haftaya hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 1523’ün üzerinde 1537 ve 1550 hedef dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 1511 destek konumunda iken, 1495-1500 destek bölgesi üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü kalmaya devam edecek. Bu aralığın üzerinde mevcut trade pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz… 
• TL Bonolar: TCMB yayımladığı raporda enflasyon beklentilerini yukarı revize etti. Tahvil-bono faizlerinde yüksek seviyeler korunabilir. Gösterge tahvilde %18, 10 yıllık tahvilde %19,90 seviyeleri direnç olarak izlenebilir… 
• USD/TL: Yeni haftada gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybederken, TL görece olumlu seyirde. Dolar kuru son günlerde daha dar bir bantta hareket ediyor. 9,49’un altı yeniden 9,41 desteğine yönelim için takip edilebilir. 9,63 ve sonrasında 9,66 direnç seviyeleri olarak belirtilebilir… 
• EUR/USD: Çarşamba günü açıklanacak olan Fed toplantı kararları öncesinde dolar küresel çapta güç kazandı. Paritede 1,1525 desteğinin üzerinde kalınması görünüm açısından önemli. 1,1470 sonraki destek seviyesidir. 1,16 direnç haline gelirken, 1,1670 ikincil direnç olarak izlenebilir.