QNB Invest Blog

BIST 100 Endeksi Moody’s’in not indirimi sonrasında güne hafif satıcılı bir başlangıç yaptı. Endeks devam eden işlemlerde alımlarla karşılaşırken, 91.500 direncinin üzerine yöneldi. Banka hisseleri endeksin yükselmesine öncülük etti. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları hafif artıda, yataya yakın bir seyir izliyor. Teknik olarak endekste 91.500’ün üzeri yükselişin 92.500 direncine devamı açısından öne çıkıyor. 90.600 ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,1220’nin hafif altında hareket ediyor. Bu seviyenin altında 1,1150 destek konumunda. 1,13 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında sakin bir seyir izliyor. Kısa vadede USD/TL kurunda 5,85 destek, 5,92-6,00 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• ABD borsaları teknoloji şirketlerinin etkisi ile haftanın son gününü düşüş ile kapattı. Çin ekonomisindeki durağanlığın devamı ve şirketlerin 2019 yılı hedeflerini karşılayamama riski ile karşı karşıya kalması ABD borsalarında satışları da beraberinde getirdi. Dow30 17 puan, S&P500 5 puan ve Nasdaq 40 puan düşüşle günü kapattı.

• Chewy (CHWY) bugün 22 dolardan halka arz oldu. Planlandığından daha fazla hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Ortak şirketlerinden PetSmart 900 milyon hisse aldı.

• Broadcom (AVGO) çeyreklik beklentilerin 5 cent üzerinde hisse başına 5.21 dolar kar açıkladı. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşından etkilenen çip sektörü nedeniyle cirosu beklentilerin altında kaldı. Yıllık ciro beklentisini 8% aşağı yönde revize etti.

• Rosenblatt Yatırım şirketi, NBCUniversal ve CNBC’nin ortaklarından Comcast (CMCSA) için “AL” önerisinde bulundu.

• Koruma fonlarından Third Point, Sony (SNE)’nin yarı iletken ve diğer birimlerinin de satışı için girişimlerde bulundu.

• Facebook (FB)’un yeni kripto para için yaptığı çağrıya Visa, Mastercard, Paypal gibi bir sürü şirketten cevap geldi. Wall Street’in haberine göre önümüzdeki hafta ortaya çıkması beklenen paranın önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanması planlanıyor.

• Elliot Management fonu Barnes & Noble (BKS)’un hisselerini 6.50 dolardan ya da başka bir deyişle 475 milyon dolara satın almak için teklifte bulundu. Fakat şuan piyasa değerinin altında olmasından dolayı şirket başka teklifler beklendiğini duyurdu.

• CNBC’nin haberine göre CBS (CBS) ve Viacom (VIA) ciddi anlamda birleşme için önümüzdeki hafta bir araya gelecek.

• Blue Apron (APRN) Cuma günü kapanıştan sonra geçerli olmak üzere 1e 15 oranında nominal değeri artırarak hisse senetlerini birleştirme yapacak.

• Beyond Meat (BYND) 1. Çeyrekte beklentilerin üzerine çıkmasının ardından günü 7% yükselişle 151.48 dolardan kapattı. Öte yandan en büyük rakiplerinden Imposible Burger artan talebi karşılamakta zorluk çekmesi sebebiyle ürünlerine geçici süre limitler getirdi.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları teknoloji şirketlerinin Çin’de yaşanan durağanlık nedeni ile ciro rakamlarının istenilen seviyeye ulaşamaması tehditti ile karşı karşıya kalması ve Ortadoğu’da artan tansiyon nedeniyle günü düşüş ile kapattı. Dax30 73 puan, Ftse100 23 puan ve Cac40 ise 8 puan düştü.

• Volkswagen (VOW3) bu ayın sonunda  planladığı Traton kamyonetlerinin halka arzıyla sermayesini 2.1 artırmayı hedefliyor. Şirket hisselerinin 10% luk kısmını halka arz edecek.

• Amerikan Broadcom (AVGO) satışlarının beklentilerin 2 milyar dolar altında kalmasının ardından Avrupalı tedarikçileri Infineon (IFX), AMS (AMS) ve STMicroelectronics (STM), Siltronic (WAF) ve Dialog Semiconductor (DLG) 3% ile 6% arasında değer kaybetti.

• Fransız Engie (ENGI) Fiat Chrysler’le (FCA) parça tedariki anlaşması yapmasının ardından 1.1% yükseldi. Böylelikle 14 Avrupa ülkesine 2800 yedek parça tedarikçisine parça tedariki yapacak.

• J.P. Morgan, Fransız reasürör şirket Scor SE’nin (SCR) “DENGELİ” olan görünümünü “AĞIRLIĞINI ARTTIR” olarak yukarı yönlü revize etti. Şirket günü 2.3% yükselişle kapattı.

Jeopolitik haber akışı BIST 100 Endeksi üzerinde etkili olmaya devam ediyor. 91.500 direncine yönelen endeks devamında kâr satışları ile karşılaştı. Buna paralel endeks 90 bin desteğine geri çekildi. Endeks devam eden işlemlerde ise 90 binden destek bulurken, yeniden 90.600 direncinin üzerini test etti. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları düşüş gösterirken, ABD borsaları da benzer açılış gerçekleştirdi. Teknik olarak endekste 90.600’ün üzeri 91.500 direncine yönelim açısından önemli. 89.300 ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi Euro kâr satışları ile 1,1220 desteğine geri çekilmiş durumda. Paritenin 1,1220 desteğinin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin altında 1,,1150 destek konumunda. 1,13 ise direnç olmayı sürdürüyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri doların hafif güçlenmesi ile değer kaybetti. USD/TL kurunda 5,85 destek, 5,92-6,00 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Güne tepki alımları ile olumlu bir başlangıç yapan ve 91.500 direncine yönelen BIST 100 Endeksi devamında kâr satışları ile karşılaştı. Buna paralel endeks yeniden 90.600 desteğinin altına yöneldi. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları hafif düşüş gösteriyor. Teknik olarak endekste kısa vadeli görünüm zayıf. 89.300 destek seviyesi olarak takip edilebilir. 90.600’ün üzeri ise 91.500 direncine yönelim açısından öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi 1,13 direnç seviyesinin altındaki seyrine devam ediyor. Ancak Fed’den faiz indirim beklentileri nedeniyle aşağı yönlü hareket sınırlıyor. Paritenin 1,1220 desteğinin üzerinde kalması önemli. Bu seviyenin üzerinde 1,13 ve 1,1325 direnç olmayı sürdürüyor. Jeopolitik riskler nedeniyle TL değer kaybederken, gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışma eğilimi gösteriyor. USD/TL kurunda 5,85 destek, 5,92-6,00 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• İranlı petrol tankerine yapılan saldırı sonrası ABD borsaları enerji ve petrol şirketlerinin pozitif etkisi ile günü yükselişle kapattı. DOW30 102 puan, S&P500 11 puan ve Nasdaq 44 puan yükselişle günü kapattı. Çin dün yaptığı açıklamada ekonomiyi canlandırmak adına bir dizi yeni düzenlemeye gideceklerini ve yeni reform paketlerini kısa sürede açıklamayı planladıklarını duyurdu.

• Çarşamba günü, halka arzın ilk gününde güçlü bir performans gösterip neredeyse %100 yukarı giden ve günü halka arz fiyatı olan 34 doların %70 üzerinde kapatan yazılım sağlayıcısı Crowdstrike (CRWD), bugünde günü 16.48% yükselerek tamamladı.

• Lululemon (LULU), çeyreklik bazda beklentilerin 4 cent üzerinde olacak şekilde hisse başına 74 cent kar elde ettiğini açıkladı. Gelir rakamları da beklentilerin üzerinde gelen şirket, yılın geri kalanı için kar ve gelir beklentilerini yukarı yönde revize ettiğini açıkladı.

• Oxford Industries (OXM), çeyreklik bazda hisse başına beklentilerin 9 cent üzerinde olacak şekilde 1.30 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Ev mobilyası satan şirket, gelir olarak da beklentilerin üzerinde rakamlar açıkladı. Şirket bununla beraber, Çin mallarına uygulanabilecek tarifelerden ötürü satış fiyatlarını yükseltmeyi planladıklarını açıkladı.

• Şirket yetkililerinin Raised and Rooted markası altında yeni bir bitki kökenli et üretimi yapacağını açıklamasının ardından Tyson Food (TSN) hisseleri günü %1 yükselerek 82.53 fiyat seviyesinden kapattı. Bu hızla büyüyen sektöre bir rakibin daha girmesi haberi ile Beyon Meat (BYND) hisseleri günü %0.4 düşüşle 141.39 fiyat seviyesinden kapattı.

• Morgan Stanley analistinin Walt Disney (DIS) için hedef fiyatını, şirketin Disney + servisinin beklentilerden daha çabuk bir şekilde kullanıcı sayısını artırmasını gerekçe göstererek, 135 dolardan 160 dolara çıkarmasının ardından şirket hisseleri günü %4.4 yükseliş ile 141.74 fiyat seviyesinden tamamladı. Rakip Netflix (NFLX) ise günü bu haberden sonra %0.6’lık hafif bir düşüş ile noktaladı.

• MoffettNathanson analistinin şirketin 3. Çeyrek görünümünün beklentilerin altında gerçekleşeceğini tahmin etmesi ve şirketin müşteri gizliliği ve güvenliği için yeterince yatırım yapmadığını düşündüğünü açıklamasının ardından sosyal medya devi Twitter (TWTR) hisseleri günü %4.3’lük sert düşüşle 35.87 dolardan kapattı. Analist şirket için ‘SAT’ tavsiyesini de yenilediğini belirtti.

• Piyasa kapanışının ardından karışık bir çeyreklik bilanço açıklayan Broadcom (AVGO) hisseleri sert düşüş gösterdi. Şirketin hisse başına çeyreklik karı beklentilerin hafif üzerinde olacak şekilde 5.21 dolar olarak gerçekleşse de gelir rakamları beklentilerin bir miktar altında kalarak 5.51 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çin ve ABD arasındaki devam eden gerilim de hisse üzerinde olumsuz etkisini korumaya devam ediyor.

• J.P. Morgan analistinin, yerel uçuşlardaki bilet fiyatlarındaki artışın altını çizmesi ve bu fiyat artışının henüz hisse fiyatı üzerine olumlu yansımasının olmadığını belirtmesi üzerine American Airlines (AAL) hisseleri günü %6.40 yükselişle 33.08 dolar seviyesinden tamamladı.

• Gordon Haskett şirketindeki bir analistin Williams Sonoma (WSM( için görünümünü ‘TUT’dan ‘AL’a çevirmesi ve şirketin ilk çeyrek açıkladığı güçlü satış rakamlarının bir rastlantı olmadığını açıklamasının ardından günü %5 yükselerek 61.28 dolar seviyesinden tamamladı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları Çarşamba günkü düşüşün ardından dünü yükselişle kapattı. Donald Trump’ın yaptığı açıklamalarda nispeten yumuşak bir ton kullanması ve ABD ile Çin ticari konularda uzlaşma sağlaması durumunda ek tarifelerin geri çekilebilme olasılığı borsalarda yükselişi destekledi.

• Telekomünikasyon sektörü dünü en çok kazandıran sektör olarak kapattı. Almanya 5G mobil internet için gerekli fizibilite çalışmalarını tamamladı. Almanya’nın yeni telekomünikasyon operatörü 1&1 Drillisch (DRI) 5G servis ağı için gerekli lisansları aldığını açıkladı. Bu açıklama sonrası 1&1 Drillisch hisse fiyatı 5% yükseldi.

• Trian Fund Management fon yönetim şirketi İngiliz altyapı hizmet sağlayıcısı Ferguson’un (FERG) 6% hissesini satın aldığını açıkladı. Bu haberin ardından Ferguson’un hisseleri 5.88% değer kazandı.

• İngiliz Bakır üreticisi Aurubis (NDA) 2019 proje maliyetlerini aşması sonrası günü 7.5% düşüş ile kapattı.

BIST 100 Endeksi’nde ABD-Türkiye arasındaki jeopolitik gerginlik nedeniyle düzeltme hareketi devam ediyor. Güne satıcılı bir başlangıç yapan endeks ilerleyen işlemlerde aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Endeks banka hisseleri öncülüğünde 92.500 desteğini aşağı kırarken, 91.500 desteğinin de altına geriledi. Diğer yandan yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları artıda işlem görürken, ABD borsaları da benzer açılış gerçekleşti. Böylece endeks jeopolitik riskler nedeniyle yurtdışı borsalardan negatif ayrıştı. Teknik olarak endekste 92.500 direnç haline gelirken, bu seviyenin altında kısa vadeli görünüm zayıf.  91.500’ün altında 90.000 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,13 destek seviyesinin altına geri çekildi. 1,1220 destek seviyesi olarak takip edilebilir. 1,13’ün üzeri ise yukarı tepki adına öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izlerken, TL jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer kaybetme eğiliminde. Kısa vadede USD/TL kurunda 5,72 destek, 5,92 direnç olarak öne çıkıyor.

ABD Piyasaları

• ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına dair endişeler ABD piyasalarının günü düşüşle tamamlamasına neden oldu. Dow jones 44 puan, S&P500 5 puan ve Nasdaq 30 puan düşüşle tamamladı.

• Beyond Meat (BYND)’in kahvaltı sandviçleri 4000 civarındaki Tim Hortons’un Kanada’daki restoranlarında satışa sunulacak. Hisseler Çarşamba günü 12% yükseldi.

• Evercore Capital yarı iletken ekipmanlar üreticisi Lam Research (LRCX)’ün görünümünü ENDEKS ÜZERİ GETİRİ” den “ENDEKSE PARALEL GETİRİ” olarak aşağı yönde revize etti.

• Restoran ve eğlence şirketi Dave & Buster’s Entertainment (PLAY) piyasa beklentisinin altında hisse başına 1.13 dolar kar açıklarken cirosu 364 milyon dolar olarak açıklandı. Hisseler günü 22% düşüş ile tamamladı.

• Chico’s FAS (CHS) beklenenden iyi çeyreklik gelir açıklasa da satışlarının beklentilerin üzerinde düşmesi hisselerin geri çekilmesine neden oldu. Mağaza satışlarının 6.6% düşmesi beklenirken 7% düşüş kaydetti. Hisseler Çarşamba günü 3.8% düştü.

• William Blair analisti Cisco Systems (CSCO)’in görünümünü “ENDEKS ÜZERİ GETİRİ” den “ENDEKSE PARALEL GETİRİ” olarak aşağı yönde revize etti. Hisseler 2.2% düşüş ile günü tamamladı.

• Reuters’in haberine göre Oyuncak üreticisi Mattel (MAT) oyuncak bebek üreticisi MGA tarafından satın alınma teklifini ikinci kere ret etti.

• Keefe Bruyette Woods, Marsh & McLenann (MMC)’ın görünümünü “ENDEKS ÜZERİ GETİRİ” den “ENDEKSE PARALEL GETİRİ” olarak aşağı yönde revize etti.

• Telsey Advisory Group restoran operatörü Brinker International (EAT)’ın görünümünü “ENDEKSE PARALLE GETİRİ” den “ENDEKS ÜZERİ GETİRİ” olarak yukarı yönde revize etti.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları G20 zirvesi öncesi günü ağırlıklı olarak kar satışları ile kapattı. FTSE100 31 puan, DAX30 40 puan, CAC40 ise 34 puan düşüş ile kapattı.

• Bankacılık sektörü dünü yaklaşık 1.1% düşüş ile kapattı. Asya da faaliyet gösteren Londra bankaları Standard Chartered (STAN) 2.54% ve HSBC (HSBC) 1.07% düşüş ile Çarşamba gününü tamamladı.

• ABD- Çin ticari ikili ilişkilerine hassas teknoloji şirketleri AMS AG (AMS) ve STMicroelectronics (STM) dünü sırası ile 3.5% ve 1.8% düşüş ile kapattı.

• Bulut teknolojisi şirketi Medidata Solutions (MDSO), Fransız yazılım üreticisi Dassault Systems tarafından 5.8 milyar dolar nakit ya da başka bir deyişle hisse başına 92.25 dolardan satın alınacağını açıkladı.

BRSA has extended the number of credit card installments: In order to support economic activity in the domestic market, BRSA (Banking Regulation and Supervision Agency) has increased the limit for credit card instalments in some products. These are; i) 12 months to 18 months in furniture purchases, ii) 3 months to 6 months in electronic device purchases, iii) 9 months to 12 months in electric appliance purchases and iv) from 9 months to 12 months for television purchases up to TRY3.500. Positive for Yatas, Arcelik, Vestel Elektronik and Teknosa.

BDDK kredi kartı taksit limitlerinde artışa gitti: İç pazarda ekonomik aktivitenin desteklenmesi amacıyla BDDK, bazı ürünlerin kredi kartı kullanılarak yapılan satın alımlarındaki taksit sayılarında düzenlemeye gitti. Buna göre, maksimum taksit sayısı 1) mobilyada 12 aydan 18 aya, 2) elektronik eşyada 3 aydan 6 aya 3) elektrikli ev eşyalarında 9 aydan 12 aya 4) fiyatı TL3.500’ye kadar olan Televizyonlar için 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Yataş, Arçelik, Vestel Elektronik ve Teknosa için pozitif.