QNB Invest Blog

• Nike (NKE), analist beklentilerinin yaklaşık 16 cent üzerinde olacak şekilde çeyreklik bazda hisse başına 86 cent kar elde ettiğini açıkladı. Gelir rakamları da oldukça iyi gelen ve 10.66 milyar dolar gelir yaratan şirketin güçlü bilanço performansı göstermesinde ki en önemli neden olarak CEO Mark Parker şirketin e-ticarette göstermiş olduğu güçlü performansı işaret etti.

• Philip Morris (PM) hisseleri, şirketin Altria (MO) ile süregelen birleşme konusunu rafa kaldırdığını açıklamasının ardından günü 5% Yükselerek tamamladı. Şirketin bu kararı almasındaki neden olarak özellikle elektronik sigara tarafında yaşanan sağlık sorunları ve regülasyonda ki sertlikler olduğu belirtildi. İki şirket, artık Amerika tarafında piyasaya çıkarmak üzere sigara benzeri ürün çıkarmaya odaklandıklarını belirttiler.

• Fon yönetim şirketi Elliot Management’tan Paul Singer’ın Marathon Petroleum (MPC) için acil bölünmeye gitmesi yönünde yaptığı çağrıdan sonra şirket hisseleri günü 8% yükselerek tamamladı. Hedge fonu D.E:Shaw’un desteklediği ve kronikleşen kötü performansını yenmesinin ancak bu şekilde olabileceğini belirtmesinin ardından şirket yönetimi, şirketi küçük, orta ve büyük ölçekli olmak üzere 3 farklı şirkete bölünebileceğini belirtti.

• Goldman Sachs’ın şirket hisseleri için hedef fiyatını 179 dolardan 192 dolar seviyesine çıkarıp, görünümü ‘AL’ olarak yinelemesinin ardından, Nvidia (NVDA) hisseleri günü 3.30% yükselişle noktaladı. Şirketin oyun ve data merkezi işlerinde büyüme rakamları oldukça tatmin edici bulan analistler, şirketin gelir tarafında tüm yıl için yaklaşık olarak %27 büyüyeceğini tahmin etti.

• İhraç etmeyi düşündüğü dönüşebilen imtiyazlı hisse senedi satışı rakamını 3 milyar dolardan, 3.2 milyar dolar seviyesine yükselteceğini açıklamasının ardından şirketin düşünüldüğünden daha fazla nakite ihtiyacı olduğu varsayılarak Broadcom (AVGO) hisseleri günü 2.32% düşerek tamamladı.

 • Beklentilerden daha güçlü olacak şekilde çeyreklik bazda hisse başına 2.32 dolar kar açıklayan üniforma ve işçilerin diğer gereksinimlerini üreten Cintas (CTAS) günü 5.74% yükselerek noktaladı. Gelir olarak da beklentilerin üzerinden rakam açıklayan şirket, ayrıca yılın geri kalanı için de kar ve gelir beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

• HD Supply (HDS) şirketi, şirket yönetiminin biri iş sürekliliği ve bir diğeri de kurumsal ve endüstriyel operasyonları işleri olmak üzere 2 farklı şirkete bölünmeyi düşündüklerini açıklamasının ardından günü 3.48% yükselişle kapattı.

• Tedarik zinciri şirketi Synnex (SNX), 3. Çeyrekte beklentilerin oldukça üzerinde olacak şekilde hisse başına 3.30 dolar kar ve 6.20 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklamasının ardından günü sert bir şekilde yükselerek 112.57 fiyat seviyesinde kapattı.

• Boeing (BA)’in 737 Max jetleri yılın son çeyreğinde tekrardan uçmaya hazırlanıyor. Şirket hisseleri 1.19% yükselişle Çarşamba gününü tamamladı.

• Lululemon (LULU) çocuklar için olan “Ivivva” markasını kapatmayı planlıyor. Ayrıca şirket hisseleri 2019 yılı içerisinde 55% artarak piyasa değeri 25.1 milyar dolara ulaştı. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları dünü de düşüş ile kapattı. Dax30 73 puan ve Stoxx50 19 puan düşüşle, Ftse100 ise günü düşüş ile kapattı

• EDF (EDF) İngiltere’de yapımı süren 2 nükleer reaktörün üretim maliyetinin tahminlerin 3.6 milyar dolar üzerine çıkması ve bitirilme sürecinin uzaması projenin daha da pahalı bir konuma gelmesine neden oldu. Ancak halen üretilecek olan birim enerji maliyetinin rüzgâr türbinlerinden elde edilen enerji maliyetinin yarısından az olduğu ifade edildi.

•  Handelsbanken analistleri AF Poyry (POYRY) hisseleri için “AL” olan görüşünü “TUT” olarak revize etmesi sonucu hisse fiyatları dünü 4.91% düşüş ile kapattı. Müşterilerinin 30%’unu oluşturan otomobil üreticilerinin durağan görünümü Poyry hisselerinin aşağı yönlü revize edilmesinde etkili oldu.

• Nordea, Thule Group (THULE) üçüncü çeyrek bilançosunun beklentilerin altında büyümesini bekledikleri için Thule Group hisse hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Almanya ve İngiltere’deki bisiklet satışlarının düşmesi bilanço rakamlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 380 seviyesinin altında. TL varlıklarda toparlanma bugün de devam edebilir görüşündeyiz. İçeride jeopolitik risklerin azalması etkili olurken, global tarafta da ABD ile Çin arasındaki görüşmelere dair beklentiler ile genel anlamda olumlu bir seyir yaşanmakta.

• BIST 100: Endekste 102.500 seviyesinin üzerinde kapanış ile bu seviye destek haline gelirken, ilk planda 103.500 direnç olarak takip edilecektir. Global piyasalarda görünüm olumlu, ABD-Çin görüşmelerine dair beklentiler sürüyor…
• TL Bonolar: Tahvil faizlerinde düşüş sürüyor, 2-10 yıl vadeli tahvillerde TL değer kazanımı ile beraber %14 direnç seviyesine doğru hareketin devam ettiğini görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizi sınırlı geri çekilmeyle %1,70 düzeyinde…
• USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında kısmi değer kazanımı eğiliminde. TL ise azalan jeopolitik riskler ile daha iyi bir performans sergilerken, 5,72 seviyesi altında 5,65 destek olarak izlenecektir…
• EUR/USD: Paritede 1,10 seviyesi altında kalınması ile beraber kısa vadeli çift dip olan 1,0925 ilk planda destek konumunda, devamında ise daha orta vadeli destek olan 1,0850 takip edilecektir…

• Blackberry (BB) hisseleri, şirketin beklentilerin altında kalan 2. Çeyrek bilanço rakamları açıklamasının ardından günü sert şekilde 22% düşerek tamamladı. Şirketin gelir rakamları 260 milyon dolar civarında gerçekleşerek beklentilerin hafif altında gerçekleşse de, şirketin özellikle yılın geri kalanı ve 2020 için satış ve gelir beklentisini de aşağı yönde revize etmesi, hisselerin sert değer kaybına uğramasına neden oldu.

• Goldman Sachs’ın kumarhane işletmecisi Wynn Resorts (WYNN) için görünümü ‘NÖTR’ den ‘AL’ a revize etmesinin ardından şirket hisseleri günü 1.16% yükselerek tamamladı. Yatırım şirketi analisti yukarı revize etmesinin nedeni olarak, kumarhane gelirlerinin istikrarlı şekilde artışını işaret etti.

• Çinli elektrikli araba üreticisi NIO Inc. (NIO) Çeyreklik bilançosunun beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından günü 20% düşüşle noktaladı. Rekor işlem hacminin gerçekleştiği hisse senedinde, satış ve gelir rakamları hem bir önceki çeyreğe hem de 2018 yılına kıyasla ciddi oranda düşüş göstererek hayal kırıklığı yarattı. Günü 2.16 Fiyatından kapatan şirket, geçen yıl halka arz olduktan sonra 13 dolar seviyesini görmüştü.

• Guggenheim analistleri Snap (SNAP) için görünümlerini yukarı olacak şekilde ‘NÖTR’ den ‘AL’ a revize ettiklerini açıkladı. Analistler buna gerekçe olarak, şirketin özellikle 18-34 yaş arasındaki gençlerde giderek daha yaygın şekilde kullanılmasını, son 12 ayda yatırımcılarına neredeyse %30’a yakın getiri sağlamış olmasını ve artan reklam gelirlerini gerekçe olarak gösterdi.

• Tesla (TSLA) Ceo’su Elon Musk’ın, Tesla’nın 2016 yılında 2.6 milyar dolar karşılığında satın aldığı SolarCity antlaşmasında yatırımcıları hatalı analizlerle yanlış yönlendirdiğine dair suçlamalara maruz kalmasının ardından Tesla hisseleri günü 7.47% düşüşle noktaladı.

 • Jefferies, 5G teknolojisin iPhone satışlarına beklenenden daha fazla etkisi olduğunu belirttikten sonra, Apple (AAPL) hisseleri için görünümü yukarı yönlü revize etti ve hedef fiyatını da 260 dolar seviyesine çıkardığını açıkladı.

• Netflix (NFLX) hisseleri 2 Wall Street firma analistinin daha şirketin artan rekabet ortamında karışılaşacağı baskıdan olumsuz etkilenebileceğini açıklamasının ardından günü 4.26% düşerek noktaladı.

• Anheuser – Busch InBev (BUD) hisseleri, şirketin Asya Budweiser markasının  halka arzı için  talep toplama fiyatının, alt limit olan 27 Hong Kong doları üzerinden gerçekleşeceğini açıklamasının ardından günü 2.61% düşerek tamamladı.

• Araba parçası üreticisi AutoZone (AZO)’un beklenenden daha düşük çeyreklik bilanço açıklaması hisselerin günü 4.4% düşerek tamamlamasına neden oldu. Otomotiv sektöründeki daralma şirketin gelirlerini olumsuz etkiliyor. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları Salı gününü karışık kapattı. Ftse100 endeksi 0.47%, Dax30 endeksi 0.29% ve Cac40 endeksi ise 0.04% düşüş ile kapattı.

• Nyfosa (NYF) Toslanda’da 6 mülkün teslimini gerçekleştirmesi sonucu günü 64.20SEK artışla 3.38% yukarıda kapattı.

• Enerji şirketleri petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisi ile günü düşüş ile kapattı. John Wood Group (JOHN) 3.29%, SBM Offshore (SBMO) 2.85%, Subsea (SUBC) 2.33% düşüş ile kapatarak günü sonlandırdı. Öte yandan küresel piyasalardaki tehditler ve düşen petrol arzı nedeniyle ABD’nin sondaj ile çıkardığı petrol miktarı günlük 1.38 milyon varile kadar yükseldi.

• Turizm şirketi Tui Group (TUIGn) Thomas Cook Group’un (TCG) iflas etmesi sonrası yılsonu hedeflerini yakalaması kesinleşmiş oldu. En büyük rakibinin Pazar payını sıfırlanacak olması turizm sektöründe Tui Group’a önemli bir avantaj sağlayacak olmasına rağmen şirketin yılsonunda zarar açıklaması bekleniyor.

• Alkolsüz içecek üreticisi AB Barr (AB) ikinci çeyrekte 18.2 milyon pound beklenen vergi öncesi karı 13.5 milyon pound olarak açıklandı. Ayrıca şirketin cirosu 123 milyon pound olarak açıklanarak 137 milyon pound beklentisinin altından kaldı.

• BIST 100: Endekste yataya yakın bir açılış bekliyoruz ancak zayıf yurtdışı piyasalar nedeniyle gün içinde kar satışlarının geldiğini görebiliriz. 102.500 direnç, 100.800 ise destek seviyesi olarak takip edilebilir…
•  TL Bonolar: TL tahvil faizlerinde düşük seviyelerin korunduğunu görüyoruz. 2-10 yıl vadeli tahvillerde %14 direnç, %15 ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün sınırlı kâr satışları gelebilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi risk iştahının düşmesine bağlı olarak %1,65 seviyesine gerilemiş durumda…
• USD/TL: TL gelişmekte olan ülke para birimlerine görece hafif olumlu performans gösterdi. Teknik olarak üçgen formasyonu şeklinde sıkışma gösteriyor. 5,65 ilk planda destek olarak izlenecektir. 5,72 ve 5,75 ise direnç konumunda…
• EUR/USD: Avrupa ekonomisine yönelik resesyon endişeleri Euro üzerinde baskıya neden oluyor. Parite 1,10 civarında kalmaya çalışırken, bu seviyenin altında 1,0920 destek olarak takip edilecektir. 1,1080 ise direnç seviyesidir…

• Guggenheim’in Boston Beer (SAM) için hedef fiyatını yukarı yönde olacak şekilde 449 dolardan 462 dolara çıkarmasının ardından şirket hisseleri günü 2.77% yükselişle tamamladı. Şirketin önemli markalarından Truly’in gösterdiği büyüme performansı hedef fiyatın yukarı revize edilmesinde etkili oldu.

•, Morgan Stanley analistinin Amazon.com (AMZN) hisseleri için hedef fiyatını 2300 dolardan 2200 dolara düşürdüğünü açıklamasının ardından günü 0.49% düşüşle noktaladı. Analist, kısa vadede hedef fiyatını düşürmesinin nedeni olarak şirketin aynı gün kargo sözünden kaynakladığını, bunun kısa vadede şirketi olumsuz etkileyeceğini ama uzun vade de şirket lehine bir durum olacağını belirtti.

• Nomura analistinin evcil hayvan maması üreticisi Chewy (CHWY) için görünümü ‘NÖTR’den ‘AL’a revize etmesinin ardından şirket hisseleri günü 4% yükselerek tamamladı. Analiste göre şirketin karlılığı zaman zaman baskı altında olsa da ana işkolunun büyüme potansiyeli gayet tatmin edici ve güven verici bir şekilde oluşmaya devam ediyor.

• Şirketin CEO’su Paula Soteropoulos’un başkan ve COO ile birlikte ayrılacağını açıklamasının ardından Akcea Therapeutics (AKCA) hisseleri günü 19.70% olacak şekilde sert bir düşüşle noktaladı. Bu olayın üzerine Wells Fargo analistide şirketin görünümünü aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı ve hedef fiyatı da 44 dolardan 24 dolara düşürdüğünü belirtti.

• 3.çeyrek bilançosunun beklentiler dâhilinde geleceğini açıklamasının ardından Overstock.com (OSTK) hisseleri günü sert bir şekilde düşerek noktaladı. Overstock yönetimi Çin’den gelen mallara uygulanan tarife değişikliği ve tüketici güveninde meydana gelen azalma nedeniyle önümüzdeki dönem için beklentilerini de aşağı yönlü revize etti.

• Parkinson hastalığının tedavisine yönelik geliştirdiği Pimavanserin adlı ilacın 2.aşama testlerden olumlu sonuçlar almasının ardından Acadia Pharmaceuticals (ACAD) günü 2.14% yükselerek tamamladı.

• Bank of America, American Airlines (AAL)’ın görünümünü düşen talepten ve kapasite büyümesinden dolayı “NÖTR” olarak güncelledi. Ekonomik yavaşlamaya, petrol fiyatlarındaki yükselişin eklenmesiyle havacılık sektörü olumsuz etkileniyor. Şirket hisseleri 2% düşerek haftaya başladı. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa endeksleri Alman imalat satın alma müdürleri endeksinin son 10 senenin en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yaklaşık 1% değer kaybetti. Cac40 1.05%, Dax30 1.01% ve Ftse100 0.26% düşüş ile günü kapattı.

• Turizm şirketi Thomas Cook (TCG) hâlihazırda tatilde olan yaklaşık 150.000 müşterisini yarı yolda kalırken, dünya genelinde 21.000 çalışanı işsiz kalacak. Öte yandan şirket CDS’lerine şirketin batacağı yönünde yatırım yapmış olan Sona Asset Management ve XAIA Investment GmbH toplamda 250 milyon dolar gelir elde etti.

• İtalyan enerji şirketi Enel (ENEL) Rusya’nın Murmansk bölgesinde 257 hektarlık alana rüzgâr türbini çiftliği kurulumuna başlamasının ardından dün 1.44% yükseldi. Toplamda 273 milyon euroya mal olacak yatırım bu zamana kadarki en büyük rüzgâr türbini projesi olduğu açıklandı.

• TechnicFMP (FTI) Iraq’da yapacağı projeler için Iraq hükümetine rüşvet ve hediyelerle toplamda yaklaşık 800.000 dolar ödeme yaptığı iddia edildi.

• Banco Bilbao (BBVA) eğer faiz indirimi devam ederse banka satın alabileceği iddia edildi. Banka şuan için organik büyümeye odaklanmasına rağmen satın alma yoluyla büyüme ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.